网店管家操作教程.ppt

1,杭州笛佛软件有限公司 网店管家市场部编制 2009.06,网店管家使用教程 适用于V2.1个人和企业版,2,编制说明 本教程主要用于说明网店管家软件使用过程中需要注意和解释强调的操作部分，一些简单的操作请参考网店管家使用手册的相关部分内容。对于仍有疑惑的细节内容，请各位用户将问题或建议提交到我们的论坛网店管家版块，我们将合理采纳并于更新说明。,e商部落 ,3,一、系统M,系统初始化,系统设置基本设置,系统设置编号计划,系统设置高级设置,系统设置库存、订单同步接口,权限组,用户管理,数据库服务器配置,数据导入网店管家老用户,数据导入网店管家新用户,特别篇 excel数据导入之淘宝篇,利用网店蜘蛛导入客户数据,利用淘宝助理导入货品信息,界面目录,e商部落 ,4,二、目录L,店铺目录,员工目录,其他目录,三、货品G,货品分类,货品目录新建货品其它,货品目录货品编辑,货品目录导出及标签,组合装货品,货品目录新建货品规格设置,货品修改审核,图片加工管理,界面目录,e商部落 ,5,四、采购P,新建采购单常规采购,采购计划,采购订单,采购退货,结算入库,新建采购单非常规采购,五、销售B,订单管理新建订单,订单登记5个基本模块,订单管理收款发货收款结算,订单管理收款发货发货管理,现款销售,订单管理确认订单,销售报价,售后跟踪,界面目录,e商部落 ,6,六、库存S,入库管理,出库管理,当前库存,盘点管理库存盘点,组装拆卸,七、客户C,客户分类,会员等级,客户管理,界面目录,e商部落 ,7,八、帐款U,新建收支,收支审核,现金银行,应收应付,邮资月结,九、售后R,退换管理,维修服务,十、邮件E,邮件设置发送客户端设置,邮件设置发送策略,邮件模板,界面目录,e商部落 ,8,十一、办公O,十二、统计A,经营看板,销售统计,采购统计,仓库统计,售后统计,客户统计,发货统计,账款统计,业绩考核,十三、分析J,综合统计/货品库存,客户统计/经营成本,数据挖掘,界面目录,e商部落 ,9,十四、自定义D,工具栏,报表配置、快递单设计,显示表格布局、其他界面布局,订单解析模板,货运单货品项,自定义字段,订单标记,十五、服务T,附一 网店蜘蛛eSpider,系统设置,系统执行,系统订单,工具清空标志,附二 管家助理V1.0,系统维护系统设置,界面目录,e商部落,10,准备工作指引目录,系统设置,系统初始化,系统设置基本设置,系统设置编号计划,系统设置高级设置,系统设置库存、订单同步接口,权限组,用户管理,数据库服务器配置,数据导入网店管家老用户,数据导入网店管家新用户,e商部落,11,基础目录设置,店铺目录,员工目录,其他目录,建立商品信息库,货品分类,货品目录新建货品其它,货品目录货品编辑,货品目录导出及标签,组合装货品,货品修改审核,图片加工管理,货品目录新建货品规格设置,准备工作指引目录,e商部落,12,建立客户管理标准,客户分类,会员等级,邮件联系设置,邮件设置发送客户端设置,邮件设置发送策略,邮件模板,自定义项目设置,工具栏,报表配置、快递单设计,显示表格布局、其他界面布局,订单解析模板,货运单货品项,自定义字段,订单标记,准备工作指引目录,e商部落,13,服务设置,网店蜘蛛设置,系统设置,系统执行,系统订单,工具清空标志,管家助理设置,系统维护系统设置,检查最新版本,手机短信,浏览器插件,准备工作指引目录,e商部落 ,14,一、系统M,e商部落 ,15,说明： 订单处理流程有4种模式，每种模式对应的流程具体为： 标准模式：录单确认收款发货； 简单模式：录单收款发货； 严谨模式：录单收款发货； 标准模式：录单确认收款发货。 因为系统中各项目数据间具有一定的逻辑关联性，因此强烈建议用户谨慎使用数据清空，并且在清空数据之前做好相应的数据备份工作。,系统初始化,e商部落 ,16,说明： 统计业绩时间点主要是指统计销售量、销售额等项目时所用的一个订单时效判断标准，举例：假如设定按“收款结算日期” ，那么一笔4月28日下单，于5月1日支付款项的订单，其销售额、销售量就会计入到5月份的运营表现中。 “允许负库存出库”的情况主要适用于配货组货能力较强，在仓库某商品零库存时仍有能力保障订单有效完成的商家，一般建议不勾选。 “出库审核后生效”和“入库审核后生效”是指库存状态的变更条件，如果勾选了此两项，则库存在商品入库或出库登记完成时，库存状态不改变，要等到该出入库登记审核后才最终改变库存状态。 ”交易备注严谨模式”指的是勾选此项之后，交易订单中的备注只能逐行增加，不能修改删去之前的备注内容。,系统设置基本设置,e商部落 ,17,说明： 编号计划是为了后面货品、订单、客户的系统化管理而进行的必要性的准备工作。,系统设置编号计划,勾选“按日流水”，相应项目的编号将按照“前缀-日期-该日订单顺序号”的格式进行登记。如“JY-090414-001”。,“ 编号计划”除了系统自己给定的一些项目的编号类型名称，用户还可以结合自己的实际需求添加编号的项目。,e商部落 ,18,说明： 企业版的“数据备份路径”需要通过“管家助理”工具（企业版下载包中含有）来设置，个人版的数据备份路径可在此处直接设置。,系统设置高级设置,“从交易名中提取货品编号”是指通过网店蜘蛛或IE插件从网店销售平台（如淘宝、易趣等）抓取订单信息时，从交易名中提取前缀后缀之间的货品编号，利用此货品编号建立起该交易商品与网店管家软件货品目录中的货品的一一对应关系。,e商部落 ,19,说明： “库存同步接口”是将货品信息与库存数据同步到网络平台，适用于分销平台的库存数据的同步，使得代理销售商能时刻掌握代理授权单位的货品库存情况，代理授权单位也能掌握代理商们的销售表现； “订单同步接口”是将订单状态和发货信息同步到网络平台，使得商品买家可以随时从网络平台上掌握自己订单的处理情况。,系统设置库存、订单同步接口,e商部落 ,20,权限组,e商部落 ,21,用户管理,e商部落 ,22,数据库服务器配置,e商部落 ,23,数据导入网店管家老用户,说明： 从个人版和老版本的升级支持全部历史进销存数据的导入。,e商部落 ,24,数据导入网店管家新用户,说明： 目前网店管家对于新用户的数据导入暂时只支持商品资料和客户资料的excel格式文件的导入。导入EXCEL数据时需确定具体的工作表sheet。,e商部落 ,25,所导入的对象表格第一行必须是基础字段，该基础字段将在数据导入界面的下拉列表中（如右图）显示出来。,e商部落 ,26,特别篇 excel数据导入之淘宝篇,e商部落 ,27,对于网店管家的新用户，他们面临着一个将以前的交易数据（主要是商品信息和客户信息）整合进入网店管家软件以方便将来统一管理的需要，除了前面提到的把相应的商品信息和客户信息整理成excel格式文件后导入的方法外，这里介绍一下另外两个方法来导入相应数据。,利用网店蜘蛛导入客户数据,使用网店蜘蛛（网店蜘蛛的使用参见网店蜘蛛使用教程PPT文件）抓取店铺订单后，这些订单将展示在“销售”“订单管理”“第步：确认订单”界面，如下图。同时，我们可以在”客户“”客户管理“中看到这些订单中所含的客户信息已经进入到了我们的客户管理信息中。 备注： 如果需设置了以积分多少来自动升级会员等级的用户，务必请先在”系统“”系统设置“”高级“中开启积分功能并设置积分换算规则，同时在”客户“”会员等级“中设置好各会员等级的积分要求，然后再用网店蜘蛛抓取订单，这样从订单中提取的用户信息在订单完成后该用户的积分和会员等级才会按系统设定的规则来判断。,e商部落 ,28,利用淘宝助理导入货品信息,由于网店管家不支持从订单信息中直接提取货品信息到货品目录中，同时也还没有建立与淘宝助理的对应接口，而对于大多数的淘宝用户来说，借助于淘宝助理来管理商品的上架、下架及其他操作已成为习惯，这也就意味着网店管家的用户在目前而言将不得不在两个软件中分别输入商品信息。为了节省大家输入两次商品信息的工作量，这里面提供一个数据格式转换方法，供大家参考：,说明： 在淘宝助理软件中点击”库存宝贝“，选中这些商品，点击右键，弹出来如图菜单列表，点击”导出到csv文件。 用excel打开导出的CSV文件，另存为.xls格式文件。,e商部落 ,29,用excel打开导出的CSV文件，另存为.xls格式文件。并结合网店管家软件货品信息的相关内容对此.xls文件进行相关编辑（添加需要在网店管家中需要登记的商品属性说明，如规格、单位等淘宝助理csv导出文件中并不包含的项目）。,在网店管家的“系统”“从excel导入数据”商品资料“中选择该.xls文件打开，然后进行主要的商品信息关联，导入后结果如下图。 （推荐商品编号系统自动生成，也可在所导入的.xls文件中手动填写）,e商部落 ,30,二、目录L,e商部落 ,31,店铺目录,说明： 店铺目录中的店铺既可以是用户自己直接拥有的店铺，也可以是分销代理商的店铺。结合”系统“中的”权限组“设置可进行授权管理。 店铺地址填写后系统默认该地址为此店铺的发货地址，如果不需系统指定，可以去除”勾选“。,e商部落 ,32,员工目录,说明： ”员工目录“与”系统“中的”用户管理“有所区别，前者主要用于管理员工业绩，计算员工提成。后者主要用于使用网店管家软件的员工的操作权限管理。 提成公式编辑中不需要加入”=“号，直接输入提成计算公式即可。,e商部落 ,33,其他目录,”币种/汇率“可自行添加系统默认中不包含的币种。,e商部落 ,34,三、货品G,e商部落 ,35,货品分类,说明： “货品分类”中新建分类的代码默认在原分类基础上添加，如无特殊需要，“排序”可以不用指定。 “自定义商品编号”如不特别指定“前缀”、“后缀”和“起始值”，将会以“001”的格式自动在货品分类数字后累计添加。,分类代码可以设置为字母+数字格式的，为了仓库货品管理的方便，可以将仓位代号与货品分类代码结合起来。,e商部落 ,36,货品目录新建货品规格设置,说明： 货品的规格属性首先需要在前面的“目录”其它”货品规格“和“货品颜色”中进行设定，然后在这里的下拉菜单中进行规格选择。,e商部落 ,37,3.1 如果该T恤的颜色和尺寸规格搭配比较完善，则可以通过”快速通过颜色尺码组合规格“来建立所有规格组合，然后通过修改按扭具体对每类规格下的商品数量、附加码等属性进行编辑。,e商部落 ,38,3.2 如果不用快速组合规格，也可以通过新建来建立新的组合规格。新建组合规格时，名称可以自己定义，也可以通过右侧的齿轮按钮设置组合规格来命名。命名完成后，填写完成数量、警戒设定等内容，点击保存即可。,e商部落 ,39,3.3 完成各项规格的商品的信息统计后，关掉规格编辑界面，回到货品信息界面，在货品的数量中点击右下图中红色部分，我们将会看到该商品的数量是各子规格商品的数量之和。,e商部落 ,40,货品目录新建货品其它,e商部落 ,41,说明： 除了手动新建货品信息，我们还可以通过前面”特别篇excel数据导入之淘宝篇“中提到的从淘宝助理中导入商品信息的方法来建立货品目录，但这种方法建立的货品目录里面货品的信息多数不够完整，需要进行修改补充。,货品目录货品编辑,目前支持将商品信息上传到E桥网平台。,除了对货品一个个单独编辑、修改之外，软件还提供了一些批量处理功能。批量处理时建议按照货品分类来分组进行。,e商部落 ,42,货品目录导出及标签,说明： 网店管家支持将货品信息以excel格式导出。 标签打印。,e商部落 ,43,组合装货品,说明： 组合装货品页面主要包含两个部分：组合套装的货品信息和套装所含单品的信息。 组合装货品不单独计算库存，其采购也不单独操作，而是按组合装中的单品来进行采购，然后进行组合。,组合装货品信息,组合装中单品信息,e商部落 ,44,货品修改审核,说明： 如果用户在”系统”系统设置“中勾选了”货品编辑后需要审核“项目，那么在”货品目录“中对货品的任何信息修改都将使货品进入编辑审核状态，如下图。,e商部落 ,45,图片加工管理,说明： 企业版用户在进行图片加工管理之前首先要确认图片服务器连通是正常的，即管家助理已经在运行，并且管家助理的数据库连接状态正常，如下图。,”新建图片“是将商品与商品图片建立起对应的关系。,e商部落 ,46,“新建图片”后，进入”图片编辑”环节，首先在“待编辑”中找到刚才新建的商品图片，如下图。,在上图中，可以添加图片备注。如果图片本身不需要再编辑，可以直接转入审核状态，如果图片需要再次修改，需要由图片服务器下载到本地进行编辑。图片再编辑这种情况可以应用在商品代理销售的情况，即代理商由代理授权单位下载原始图片，然后在本地添加促销、店铺信息等要素到图片中。点击“编辑中”后进入下图的界面。,编辑商品图片，首先需要设置好图片编辑后的存储路径和图片编辑程序，如右图。设置好之后，再点击上图中的“编辑文件”进入图片编辑程序。图片编辑完成后保存到设置好的图片存储路径，然后点击上图左侧的打开文件进行确认即可。 商品图片编辑完成后点击上图中的“上传当前图片”，该图片编辑信息即进入到审核状态。,e商部落 ,47,四、采购P,e商部落 ,48,新建采购单常规采购,采购单编号自动生成，可以修改。,如果已经有了excel形式的采购表格，可以按照格式样本编辑采购excel表格后批量导入。,在此处输入商品条码或者用扫描枪扫入条码后，按enter键，商品信息将自动导入采购商品列表。,此处的单价对应于货品信息中的“进货价”，在货品导入时自动添加。,说明： 根据不同企业和商家采购流程设置的不同，新建采购结束后可以进入到“采购计划”环节或直接转到“采购订单”环节。,e商部落 ,49,新建采购单非常规采购,非常规采购主要是指商家根据商品的销售情况和库存状态做出针对性的应急采购，网店管家软件在“销售”订单管理“”收款发货”页面和“库存”“当前库存”页面中都有采购单智能生成模式，如下图所示：,如果符合选定条件需采购的货品属于多个供应商，请选择加入采购计划，便于后来根据不同的供应商进行结算。,e商部落 ,50,采购计划,新建的采购货品列表,选择采购货品进行下一步流程处理，可通过双击来快速转换选择状态。,此处数量、单价和供应商均可点击再编辑。,e商部落 ,51,说明： 采购计划中选择好需进一步处理的采购单后，可以进行“直接结算入库”和“生成采购订单”两种操作。其中“直接结算入库”操作主要应用于采购流程简单，不需要商家向供应商提供较采购订单的情况，如线下批发市场的采购。 “直接结算入库”中挂账是指采购货品入库时的资金尚未实际支付给供应商，这笔款项将作为商家的应付进入“帐款”菜单下的“应收应付”目录。,e商部落 ,52,采购订单,采购订单列表,备注：所有合并的操作都不能还原。,e商部落 ,53,结算入库,e商部落 ,54,采购退货,采购退货单的编号重新生成。,退货的数量不能超过当前库存数量。,e商部落 ,55,五、销售B,e商部落 ,56,订单管理新建订单,网店管家支持5种方式的订单建立： 1、新建订单中手动建单； 2、由excel表导入订单，应用较少； 3、复制网页上的交易详情或交易通知邮件信息到订单分析框，然后进行分析提取； 3、启动网店管家IE插件后，在订单信息网页点击右键，选择”订单登记-网店管家“自动登记该订单信息，适用于单笔订单的登记； 4、通过网店蜘蛛批量抓取订单，可设定订单抓取条件，网店蜘蛛抓取后的订单显示在”销售管理“”确认订单“界面。 下面分别说明一下后4种方法建单的过程。,e商部落 ,57,Excel表导入订单,“双击此行”或”关闭导入界面回到订单登记界面时点击导入按钮”即可实现订单登记。,导入按钮,e商部落 ,58,分析提取法登记订单,将右侧页面的订单信息和物流信息复制到此框，然后点击分析。,e商部落 ,59,IE插件提取订单,说明： 首先确认是否已经安装好了网店管家IE插件，在网店管家软件”服务“栏目里面有； 提取页面只能是交易详情页面，不支持已卖出商品列表页面抓取订单信息。,e商部落 ,60,网店蜘蛛抓取订单,设置好网店蜘蛛后（具体见网店蜘蛛使用教程PPT），点击网店蜘蛛的执行按钮，网店蜘蛛即开始抓取对应店铺的订单。,网店蜘蛛设置中没有勾选”收到订单后，直接写入网店管家“时，抓取的订单将在网店蜘蛛的订单列表中，此时可对每个订单进行删除、修改和递交到网店管家的处理。删除和修改的处理也可以在递交后到网店管家软件中的”确认订单“中进行操作。,网店蜘蛛设置中勾选”收到订单后，直接写入网店管家“时抓取的订单将直接进入网店管家软件的”确认订单“列表中。,e商部落 ,61,订单登记5个基本模块,e商部落 ,62,1、订单编号信息,2、客户信息登记,此处输入用户名后按enter键，如果客户目录中已有该用户资料，将在按enter键后自动导入该用户的基本资料。,提示该用户购买记录。,客户分类类别，在”客户“”客户分类“中预先设置。,收货人与客户资料的姓名和地址不同时需要在此处输入。,e商部落 ,63,3、交易信息登记,e商部落 ,64,4、订单信息概况,5、商品信息登记,选中订单商品列表中的商品，可点击”修改“进行再编辑。,订单由外部导入（通过网店 蜘蛛、IE插件等）时商品资 料也会自动导入。,e商部落 ,65,订单管理确认订单,双击订单进入订单明细，可以对订单进行修改编辑。,右键点击订单可对订单进行相关操作。,e商部落 ,66,在”确认订单“界面双击订单列表中的订单，进入到订单明细界面。,说明： 订单明细界面可以直接修改部分订单信息，但仍建议在”订单修改“频道中进行相关修改； ”备注/跟踪“项中备注可以直接修改，跟踪需要在”订单确认“界面的”沟通“项中进行编辑修改。,这3个框不需要手动勾选，分别对应后面的”收款结算“、”打单配货“和”打包出库“操作，在这些操作完成之后订单的这3个框选将自动勾上。,e商部落 ,67,”修改订单“除了可以修改订单的客户信息、收货信息和基本交易信息外，还可以对订单的商品进行添减修改。,e商部落 ,68,订单管理收款发货收款结算,查账和收款发货不作操作权限区分时，可直接填写完上图内容即完成收款结算步骤；查账和收款发货作严格区分时，需要点击上图的“进账单”，进入右图所示的分权限操作。,注： “查账登记”也可以在“帐款”“查账登记”中专门操作。,e商部落 ,69,操作顺序,该发货单提交到仓库配货。,订单管理收款发货 发货管理,e商部落 ,70,此配货单主要方便仓库人员统一取货，货品的排序规则默认为商品编号排序： “空白 数字（从0开始） 字母（从啊、A开始）+数字”。所以 ，为了方便仓库货品的上架下架管理，建议在货品类目设置时将仓位名称和货品类目名称对应起来。,e商部落 ,71,现款销售,将订单的客户信息、物流信息复制到系统缓存中，在这里点击”分析订单“可以直接提取相关信息描述。,点击售出后该订单进入”已结束“状态。系统设置中设置了”出库需审核“的，对于现款销售也同样适用。,现款销售主要用于买家到仓库直接提货、同城交易、线下销售活动等订单不在网络平台生成的情况。,e商部落 ,72,销售报价,销售报价用于处理与意向客户的交易沟通，主要有”新建报价“与”报价管理“两个步骤。”新建报价“按照所给定内容项填写即可，保存后即进入”报价管理“中的报价单列表，如下：,选中某报价单，点击”编辑“或直接双击报价单进入修改模式。也可在转为订单后在订单确认页面再行修改。,e商部落 ,73,”报价管理“中的报价单转入订单流程后，一方面将自动生成订单，另一方面该报价单将从”报价管理“页面转移到”报价查询“（也即历史报价）页面，如下：,e商部落 ,74,售后跟踪,在“目录”收支帐户目录“中对某帐户设置了”订单售后跟踪期“的，在订单”确认完成“后该订单将自动进入到售后跟踪订单列表，如下：,e商部落 ,75,售后跟踪的一般处理流程,蓝色部分为操作步骤，红色部分为流程结果。,e商部落 ,76,关于售后跟踪处理的补充说明： 1、售后跟踪处理中的“返回处理”主要适用于货虽出库，但尚处于可追回状态的订单，如货仍在仓库待发区的情况就是其一； 2、退货换货、补偿退款、事物跟踪等操作可以在“销售售后跟踪”中处理（前提是系统设置中设置了跟踪天数，并且操作时间距该订单结束日期处于该设定跟踪天数内），也可以在“售后退换管理”和“售后事务跟踪”中新建处理（适用于系统设置中未设置跟踪天数以及时间超出跟踪天数的订单）； 3、在“销售售后跟踪”中开始的处理步骤也在随后进入到“售后退换管理”或“售后事务跟踪”。,e商部落 ,77,六、库存S,e商部落 ,78,入库管理,入库管理的几种情况：,像样品借出归还等情况可以归入此类。,e商部落 ,79,入库管理货品入库,入库编号规则在系统设置中的“编号计划”中设定。,如果该入库价格不同于当前库存中对应货品的进货均价，则系统在该批货品审核入库后再次作加权平均调整。调整后的进货进价会在“当前库存”中的货品进货均价以及“货品目录”中的货品成本价中体现出来。,入库原因在“目录”其它“”入库原因”中设置。,e商部落 ,80,出库管理,出库管理的几种情况：,像样品借出等情况可以归入此类。,e商部落 ,81,当前库存,参考”采购非常规采购”部分的说明。,多用户操作情况下对于他人操作而带来的实际库存/在途的变化，可在此刷新显示。,库存状态的直观反映,勾选或去除勾选后，需要重新进入“当前库存”才能显示变化。,e商部落 ,82,在当前库存列表中的货品上点击右键，弹出如下图所示菜单。,e商部落 ,83,盘点管理库存盘点,按照库存盘点周期的不同，建议每天只盘点当日出库货品，每月或每周进行一次全部盘点。,针对于多规格货品，盘点各子规格明细之后通过点击此按钮进行加总。,e商部落 ,84,清空实际库存中的数据。,库存盘点主要流程,e商部落 ,85,组装拆卸,首先需要区别这里的组装拆卸中的组装品与“货品”中的组合装货品的概念区别：,组装拆卸中的组装：将某货品的部件和零件拆卸重新组成新的货品，或者将两件单品组装成一件新品，新品表现为一件商品。在新品组装成功时原材料商品对应的库存减少。同理，当某货品拆卸为几件商品时，该货品的库存也减少，同时增加所拆得货品的库存。 组合装货品：将两件或多件货品打包销售，组合装货品其所包含的单品的库存仍分别计算，在组合时单品库存并不变化。,无论是组装还是拆卸，如果设定了出入库审核的，均须在出入库审核结束后，原材料货品和新获得货品的库存才会变化。,e商部落 ,86,七、客户C,e商部落 ,87,客户分类,客户分类可以根据不同商家所面对客户的不同自行定义设置，比如按下面的代理身份来划分，也可以按区域（如华东区、华南区、东北区等），按用户所在平台（如淘宝用户、拍拍用户、独立网站用户）等等来划分。,e商部落 ,88,会员等级,会员等级的设定是为了方便客户管理，通过价格折扣激励来提高买家忠诚度。网店管家提供了两种会员资格获取方法：一是通过购买积分公式（在“系统设置”“高级”里面设置）自动计算买家积分，然后以积分数分段来划分会员等级；二是在“客户”“客户管理”中选择具体的客户具体指定会员等级。,积分数划段注意避免重叠部分。,执行价格有零售价、会员价、批发价等。优惠折扣是在上面选定的执行价格基础上进行打折，而不是默认为零售价基础上的折扣。,e商部落 ,89,客户管理,客户管理界面模块构成,客户查询、定位,客户基本资料编辑,客户资料批量输出,客户批量联系,客户列表,客户整理,客户关系维护管理,客户交易详情,e商部落 ,90,客户基本资料编辑,新建客户与客户资料编辑界面相同，如下：,e商部落 ,91,客户批量联系,在此添加内容。,客户批量操作时，如果是对所有客户进行操作处理，则需先点击“客户管理”界面右下角的“全部”，将全部用户在一页显示后再执行操作。,e商部落 ,92,客户列表,在客户列表中右键点击客户，弹出对应客户的一些快捷操作，如右图。,客户整理,e商部落 ,93,客户关系维护管理,e商部落 ,94,客户关系维护管理,查看该客户的全部历史记录。,可根据目的需要自定义需导入的数据项目。,客户列表查看页面选择。,e商部落 ,95,八、帐款U,e商部落 ,96,新建收支,一般的业务，如交易结算、采购结算等情况，可以自动进行收支记帐，特别情况下，无法在业务中处理的额外收支，比如购买邮局包裹单等情况，可以新建收支。,收支审核,在“目录”“收支帐户目录”中对某收支帐户设置了收支审核才能生效的，对应于该帐户发生的收支项目会自动转入“收支审核”栏目，收支审核结束后才会进入“现金银行”。,e商部落 ,97,现金银行,e商部落 ,98,应收应付,同一结算对象既有应收，也有应付的情况下，应收应付对冲后在明细中“应收”和“应付”仍分别显示。,应收应付核销后进入“收支审核”（设置了帐户收支审核的情况）或直接进入“现金银行”里面。,e商部落 ,99,邮资月结,在“目录”“发货方式”目录下勾选了“账款月结”（如下图）时，每笔交易订单以及退换货、维修货品等业务单子所对应的邮资将在“帐款”“邮资月结”“结算处理”中集中处理。,邮资的结算处理如右图，结算过程可采取挂帐方式和直接支付，采用挂账方式的需在“应收应付”中进一步处理。邮资结算审核后在”现金银行“和”今日账单”中都有所显示。,e商部落 ,100,九、售后R,e商部落 ,101,退换管理,对于没有设置订单跟踪日期或虽设置了跟踪时间但实际超出订单跟踪日期的完成订单，均可以在“售后”“退换管理”中进行售后管理。处于跟踪状态的完成订单还可以在“销售”“售后跟踪”中进行相关售后处理。,退换管理的主要流程为：,新建退货,e商部落 ,102,“ 新建退换”页面的两个说明：,双击商品可删除，但请注意这里删除掉的货品是不做退换处理的，留下来的货品才是需做退换处理的。,这里的邮资补贴是买家提供给卖家的，所以在退货金额中需减去。 货品退货和补发产生的实际运费在“退货入库”与“发货出库”两个操作环节具体添加。,e商部落 ,103,维修服务,维修服务的主要流程为：,维修服务中涉及的货品的进出，只在维修服务中记录，不进入“入库”和“出库”的操作流程。,e商部落 ,104,十、邮件E,e商部落 ,105,邮件设置发送客户端设置,网店管家中邮件发送的客户端有两种：默认客户端（outlook、foxmail、gmail等操作系统中设定的默认邮件发送方式，需要先配置好此邮件客户端，设置方法参考/oe_help.html）和网店管家内置SMTP客户端。内置SMTP客户端的设置参考下图：,说明： SMTP协议是邮件发送协议，相对地POP3协议为邮件接收协议，网店管家没有内置POP3协议主要考虑的是避免过多的邮件接收造成对软件数据库的膨胀压力。,e商部落 ,106,邮件设置发送策略,网店管家支持自动和手动两种邮件发送策略。自动发送策略通过管家助理予以执行，故只支持企业版用户使用。通过自动发送策略，可在交易过程中的不同阶段和客户进行自动沟通，网店管家用户可结合自己的需要选择发送时机和邮件模板。,自动发送的5个时机,在“邮件模板”中先设置好。,手动发送主要应用于客户回访等客户关系管理工作。在“客户管理”中，可以设置邮件群发。邮件群发可以将提取的邮件地址和邮件内容导入到管家助理，然后在管家助理中自动发送。也可以调用系统默认客户端进行发送。,e商部落 ,107,邮件模板,模板设置,模板应用,e商部落 ,108,十一、办公O,e商部落 ,109,e商部落 ,110,十二、统计A,e商部落 ,111,经营看板,查看当天、当月主要经营状况。,e商部落 ,112,销售统计,* 多业务合计指整个列表中不同业务在相同参数（如利润、收入等）上的加总统计。,e商部落 ,113,采购统计,e商部落 ,114,仓库统计,e商部落 ,115,售后统计,* 客户满意度的统计来源是“售后客户回访回访任务“中登记的客户满意度，而不是订单跟踪与查询中 的”收到好评“的数量统计。,e商部落 ,116,客户统计,e商部落 ,117,发货统计,e商部落 ,118,账款统计,e商部落 ,119,业绩考核,员工业绩,统计条件设置,查看的目标参数,录单、收款、发货、业务员及起止日期。,姓名、数量、合计金额、毛利、所有员工合计。,店铺业绩,店铺名称、营业额、毛利、订单量、退货单数量。,统计项目,起止日期。,e商部落 ,120,十三、分析J,e商部落 ,121,综合统计/货品库存,e商部落 ,122,畅销/毛利分析图说,纵坐标为总毛利。,横坐标为总销量个数。,商品编号（总销量，总毛利）,e商部落 ,123,客户统计/经营成本,e商部落 ,124,数据挖掘,e商部落 ,125,订单处理周期图说,纵坐标为天数。,e商部落 ,126,十四、自定义D,e商部落 ,127,工具栏,不同用户可以根据自己的授权操作范围及习惯自行设定相应的快捷工具栏，如右图。 自定义工具栏既可以在“自定义工具栏”中进行启动，也可以在现有快捷工具栏的空白处双击启动。,e商部落 ,128,报表配置、快递单设计,报表配置与快递单设计需要进入网店管家软件内置的报表设计器，具体细节可参看网店管家用户手册第5664页的具体说明。,e商部落 ,129,显示表格布局、其他界面布局,表格布局可以在“自定义显示表格布局”和“其他界面布局”中设置，也可以在某些具体列表栏中右键点击弹出的“配置显示列”中进行设置。,采用自定义布局时，勾选上的项目才显示在表格中。,e商部落 ,130,订单解析模板,订单解析模板用于配置网店管家软件与独立B2C平台的订单信息的解析获取方法，需要在网店管家与独立B2C网站的网店系统建立相应接口后方可使用。,货运单货品项,如果希望在打印出来的快递单中显示包裹中的货品，在“快递单”设计中增加了相应的字段 ADOQuery1.“Goods” 后，还需在货品单货品项中具体确定此字段对应货品信息的具体内容。,e商部落 ,131,自定义字段,自定义字段主要包含客户和货品信息两个部分，所增加的自定义字段中的内容只作为描述补充，并没有统计意义。,e商部落 ,132,订单标记,定义交易标记可帮助用户对交易状态、库存等内容进行直观的视觉辨识，同时还可以针对同一标记状