汽配业行业分析.ppt

汽配业行业分析,汽车有前后市场之分，汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源,售前 市场,售后 市场,汽车市场,汽车产业链的有机组成部分 消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括： 汽车金融服务、保险 汽车美容 汽车装饰 汽车养护 汽车电子 汽车影音 汽车改装 饰品销售 轮胎销售 专业维修 汽车俱乐部 汽车租赁 一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元左右，汽车后市场的消费占整个产业链的60-70% 中国后市场容量每年将以30% 的速度递增,售前市场主要是指汽车制造业,这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大,与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性,中国汽车零部件及配件制造行业工业增加值发展速度高于GDP的发展速度。中国汽车零部件市场规模不断扩大，2003 年工业总产值3188亿元人民币，市场销售额为3102亿元人民币,2003年中国已经成为全球第三大汽车消费市场，第四大汽车制造国，这为汽车零部件产业提供了很好的发展机遇,市场消费能力,制造能力,2001年全球七大汽车消费市场排名(万辆),2003年全球汽车消费市场排名,2001年全球八大汽车生产国排名(万辆),2003年全球汽车生产国排名,资料来源： EIU,中国汽车工业年鉴、中国汽车工业协会,按照前后市场零部件分为OEM配套和售后市场两部分，本报告主要集中于对售后市场中的产业格局和趋势进行研究,OEM 配套,售后 市场,汽车零部件市场,售后市场中有三类经营主体：零部件生产商、零部件流通商和车辆修理商。,包括OEM厂商，一般厂商和国外厂商,中间环节，包括一级批发商、经销商及零售商,汽车零部件的主要销售终端,注：车辆维修商不是必经环节,后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量,汽车后市场零部件需求,平均车龄,行驶距离,汽车保有量,法制规定,事故数量,汽车耐久性,零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有保障,汽车保有量 和 私车的 稳步增长，成为国内二手车市场发展的坚实基础 2003 年，全国二手车交易量为 158 万辆，年销量平均增长近30%，二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动零部件市场的进一步扩张,我国汽车保有量近几年快速增长，2003年已突破2400万辆,近几年随着我国汽车销量的迅速提升,近几年汽车销量及增速示意图,我国汽车保有量快速增长，保有量持续增加,近几年汽车保有量及增速示意图,而且我国的汽车使用率高,行驶距离,万公里,乘用车年均行驶距离对照表,扩大汽车售后市场规模,2-3,使用年限长,中国汽车的最高使用年限已延长到15年,各类车平均车龄比较图,汽车保有量中，乘用车的比例不断攀升,保有汽车中乘用车比例不断攀升,汽车保有量比较大的有广东、山东、河北、北京、浙江、河南和江苏,万辆,资料来源：慧聪网,绝对增量比较快的有河北、广东、浙江、山东、北京、江苏等区域,万辆,资料来源：慧聪网,按用途市场上的零部件主要有发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流,发动机零配件,底盘零件,仪表电器件,车身及车身附件,通用件,气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等,离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等,发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等,驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等,随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料,电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间,2、中增长潜力包括： 制动系统、温度控制与空调系统、 燃料系统、内饰件系统、乘员保护系 统、转向系统、悬挂系统、变速箱 系统、排放系统,1、高增长潜力包括： 音响与通讯系统、电子与电器系统发动机系统,3、低增长潜力包括： 车桥和驱动轴系统、车身和结构系统、车身玻璃系统、轮毂和轮胎系统。,技术发展快、技术含量高的零部件产品，获利情况好，业务增长快,大客(长度 10米),中客(10米长度 7米),轻客(长度 7米),按车型，有轿车、客车和卡车三大类,轿车,客车,卡车,中国汽车市场,重卡(总重 14 吨),中卡(6 吨 总重 14 吨),轻卡(总重 6 吨),高档(排量2.6升),中高档(排量2.3升),中档(1.6升排量2.3升),中低档(1.3升排量1.8升),低档(排量1.3升),其中轿车、重卡和中客的市场机会比较大,项目,2005年市场规模 (亿元),市场增长率* 2000-2005,综合评估,轿车,1258,12%,5,重卡,500,22%,5,轻卡,362,7%,3,轻客,8%,380,3,微车,340,6%,2,中卡,138,-1%,2,大客,7%,90,2,中客,12%,235,4,从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流,通用化,通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本,模 块 化,模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元,电子及智能化,电子产品占整车的价值已由80年代末期的5%上升到25%，今后汽车电子技术还会得到进一步发展,环 保 化,环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐,轻量化,汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国 新一代汽车研究计划要求：每100公里油耗要减少到3升,燃烧效率提高7%，并减少10%的污染；整车重量减轻40%至50%,就进出口来看，零部件是我国汽车产品进出口的主体，这表明我国在零部件生产上同时存在着明显的优劣势,由于零部件产品种类繁多，产品的技术含量、生产的难易程度的差异大，我国在零部件生产上同时存在着明显的优劣势,2003年，零部件出口占汽车产品出口的比重为92%,2003年零部件进口占汽车产品进口的比重为64%,近年来由于我国零部件厂商无法满足整车快速发展的需要，多种零部件都存在进口需求,排名前十位的零配件进口商品比例都比较小，这一方面是由于零部件商品种类繁多，另外一方面表明了中国在多种零部件产品上都存在着巨大的需求,注：2002年数据,尤其在轿车零部件领域更是如此,资料来源：上海大众年报,上海大众近四年的情况进口金额占销售收入的比重持续上升，这表明中国零部件厂商无法满足轿车厂商快速发展的需要，轿车企业的许多关键零部件仍依赖于口,由于国内零部件厂商在关键零部件方面的开发能力欠缺，高技术含量配件的进口相对集中,虽然在某些中低附加值产品方面具有相当的开发能力，但在关键零部件方面的开发能力基本空白,自主研发能力弱,本土零部件企业在机械件的生产方面具有了一定的研发和设计能力,本土零部件企业主要生产机械件,塑胶和电子件很大部分需要依赖进口 进口汽车零部件中主要种类是车身用零件和变速箱。进口车身用零件大致包括 标准化零件（螺丝、螺母）、传感装置、自动传感装置等。变速箱、安全气囊、喷射系统等一些技术含量较高的汽车配件 高新技术产品、机械基础产品和重大技术装备成套供应能力不能满足市场需求，长期依赖进口,这些零部件主要来自美国、德国、日本和韩国,资料来源：中国汽车工业年鉴2002年数据,这与从两国进口轿车占据绝大部分份额有关,汽车零配件进口国家（地区）示意图,亿美元,随着汽车产销量的高速增长，以及进口配额限制得取消和关税的下调,根据我国加入WTO 时的承诺，我国已于2005年1月1日取消汽车及零部件的进口配额限制,取消进口配额限制,汽车零部件的关税是分别按照税则号谈判，共涉及160多项税则号。到2006年7月1日,汽车零部件的平均关税将从目前的25%左右降至10%(均为简单算术平均值) 对于有关汽车零件关税待遇的问题，中国确认未对汽车的成套散件和半成套散件设立关税税号。如中国设立此类税号，则关税将不超过10% 2004年8月27日，内地与香港在CEPA 框架下就扩大开放措施达成协定，进一 步放宽内地的市场准入，港商对 内地生产销售汽车零部件产品可以享受零关税的特别优待,进口税率下调,（续）具体产品的关税下调摘要,入世后汽车零部件减免进程摘要：,未来几年我国零配件进口将仍将保持高速增长,亿美元,我国汽车零部件进口增长趋势图,注：零部件金额不包括摩托车及发动机配件,近几年我国汽车零部件的出口额连续增长,我国近几年汽车零部件出口增长趋势图,注：零部件金额不包括摩托车及发动机配件,我国近几年汽车零部件出口增速,亿美元,美国与日本是中国汽车产品的前两位出口国,汽车零配件出口国家（地区）示意图,亿美元,资料来源：中国汽车工业年鉴2002年数据,欧美市场的零部件产业模式更适合出口，但竞争也激烈,近年来日本售后市场体系的变化，使独立的售后服务体系迅速扩大，对我国出口来讲也是一个利好消息,日美贸易协定，带来车检制度变化,在日美签订贸易协定后两年内，日本的汽车售后市场出现了一些变化： 允许由独立车厂做避震器、悬吊弹簧组（STRUTS）、动力转向系统及 拖车连结器的检修， 年更放宽平衡杆、扭力杆、货车用前轮悬吊弹簧以及二轮车辆的离合器 等检修 自用车及轻型货车的车体也开放维修，像轮圈、后视镜、车体板金件、扰流器 以及车顶架等均可以进行换装或维修。,新的变化将导致非独立的售后市场规模扩大 在新的条件下，独立的售后检修店可以在更大的范围进行车检。 独立售后服务体系会有更多的参与者 例如，日本AUTOBACS是一家连锁汽车用品公司，开始进行转向系统与避震系统的维修，他们的营业范围将会更广 非OEM的汽车零部件有希望进入日本售后市场,跨国公司将劳动密集型零配件制造业加速向中国转移,国家也积极鼓励利用国外汽车及零部件跨国公司向中国生产转移的有利时机，力争成为世界汽车及零部件重要供应基地,我国汽车零配件产业所具有的劳动力成本优势、大国市场优势、产业密集优势和日益提高的生产率优势将促进我国成为世界汽车零配件产业基地,跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，为我国劳动密集型零部件工业的发展带来了进入国际市场的机遇,国家出台汽车产业发展政策对CKD、SKD的打击,构成整车的汽车零部件进口管理办法4月1日的颁布，将对多年来盛行于国内汽车行业的CKD(进口全散件)或SKD(进口半散件)组装汽车的模式，形成重大打击，国外零配件生产商将不得不将其生产转移到中国,以及全球采购制造的活跃和中国政治经济环境的日趋成熟稳定，这些都为扩大出口提供了难得的发展机遇，可以预见零部件出口将一个诱人的市场,世界各大汽车制造商为了巩固自己的国际市场，纷纷采取措施降低成本。利用世界不同地域的绝对优势和比较优势，通过全球采购来降低零部件的采购成本和物流成本是各大汽车制造商越来越普遍的做法。因此，有些汽车零部件产品，特别是劳动密集型的产品，在中国生产的成本较低，这些产品将有机会为国外的汽车制造商配套,1.潜在供 应商预估,2. 产品 询价,3. 技术 评审,4.供应商 正式评估,5.产品 定点,6.,7.样件制 造认证,8. 批准,9.产能 审核,10.正 式采购,国际采购流程,国家也对对汽车零部件出口进行积极扶持,规范出口秩序，遏制海外市场价格战,培育骨干,吸引外资,推行国际认证,完善服务体系,遏制价格战,支持汽车及零部件企业联合重组，加快产业结构调整，培育一批骨干企业,把握国际产业和资本转移的机遇，更好地发挥吸收外资政策的效应,加快汽车及零部件出口基地建设，通过几年努力，建立若干个具备规模的汽车及零部件出口基地,推行并支持企业通过各种国际认证,完善汽车及零部件出口服务体系,建设出口基地,采取措施充分延伸汽车及零部件产业链，形成一个世界规模的汽车及零部件产业集群，构筑强势的汽车及零部件产业体系和生产制造基地 不断加大国产零部件进入国际售后服务市场的规模，并逐步进入配套市场,目前我国大多数生产企业不具备出口能力,以吉林省为例,全省有195个规模以上汽车零部件企业，而能实现出口产品的只有15家左右,2004年零部件产值达206亿，而出口交易仅仅4亿,零部件生产企业外向度低，不掌握出口渠道，对国际市场信息不甚了解 发展不平衡，出口产品结构不合理，出口产品质量不过关，出口售后服务落后,具有出口能力的企业出口规模也相当小，尚没有大型的零部件出口企业,资料来源：中国汽车工业年鉴,2002 年中国零部件出口20 强,排名首位的上海延锋江森座椅有限公司2002年出口金额仅为9440万美元，绝对数额相当小，占2002年中国汽车零部件出口的比重为4.3%,在2002年零部件出口20强中，国有企业共9 家，占45%的比重，合资企业7家，占35%，纯外资企业4家，占20%,A=国有，B=合资，C=纯外资（包括外资独资及外资之间的合作）,从事专业汽配外贸公司并不多见，汽配出口多作为综合贸易的一个系列存在，且基本采用以业务员为中心的落后的业务运作模式，贸易能力在个人而不在组织,进出口业务流程：以业务员为中心,在进出口业务运作中，采取的是以业务员为中心的运作机制 各业务员独立地从事业务，没有协同效应可言，体现不出大型整体实力 客户资源掌握在业务员手中，业务员的流失将意味着客户的丢失而直接影响业务量 每个业务员就是一个完整的业务链，无法进行对客户管理、分销管理等进行系统化的规范和提升,业务员,寻找供应商,客户,询价 / 谈判,产品质量检验,运输和仓储,报关验收组织装船,货物,需求,基于国内外零部件厂商的互补性，一些比较成功的经销商开始积极利用进出口展开国际合作，提高在国际国内市场上的竞争力,自有渠道优势,竞争力,国际厂商技术密集型产品优势,国内厂商劳动密集型产品优势,大丰集团，利用其全国13家加盟连锁店和23家直营快修连锁店的经营网络优势，相继与德尔福、萨克斯、法雷奥、伊顿、辉门等国际著名汽车零部件厂商建立了长期稳定的合关系,汽车用品涵盖范围很广,随着私人车主的增多，其市场发展迅猛，未来有望保持30%的平均增速，市场前景广阔,目前汽车用品的分销渠道层级较少，目前多以独立销售网点的模式直接面向终端用户,连锁专卖店,大型连锁超市,独立销售网点,汽车用品销售渠道,大部分独立销售网点都相对集中，满意度状况较差，所占比例非常高,分布较散，规范化经营，具有较好的成本优势，处于高速成长期,只集中在少数大城市中，渠道覆盖程度有限，发展潜力不大,汽车用品分销渠道层级较少，目前多以独立销售网点的模式直接面向终端用户，连锁专卖店模式因其独有的成本优势和渠道广阔性而具有很强的增长潜力，大型连锁超市区域性特征明显，无法成为主流趋势,长期以来我国零部件业的发展依赖于整车业的发展，汽配供应商普遍 “重配套、轻售后”,中国零部件业与整车产量的成长对比,零部件产业收入成长率,汽车产量成长率,资料来源：中国汽车工业年鉴,中国汽车后市场虽然发展潜力巨大，但长期以来，中国零部件业的发展依赖于整车业的发展，对于零部件厂商而言，整车配套市场的规模要远高于零部件更换市场，因此，在近几年内，零部件厂商的着力点还是整车配套市场，而不是汽车后市场，零部件厂商固有的思维是“重配套，轻售后”,再加上整车集团成立之初的大而全思想和地方政府的保护主义，造就了以整车厂为核心的多层零部件企业环绕的环状封闭产业结构,各大汽车集团成立之初，片面追求大而全，自建零部件分厂或成立合资公司，并优先考虑集团内采购 当地政府更希望整车厂在本地采购，进行地方保护 每个整车生产厂周围，都有数目庞大的零配件生产、供应企业群所构成的垂直分布的单一配套体系,以整车厂为核心的多层产业组织结构,这种封闭的产业组织结构使得直接以自有品牌进入售后市场的独立零配件厂商很少,也抑制了面向全国市场的独立厂商的成长，我国汽车零部件产业集中度低，规模效益差,平均规模小,2002年，中国汽车零部件厂商共1426家（不包括发动机企业及摩托车零部件企业），平均每家厂商的销售收入仅为8300万元，平均税前利润仅为700万元,2002 年，销售收入排名前十名的中国零部件厂商的平均收入为39亿元人民币，而2002年全球前十大零部件厂商的平均收入为195亿美元，中国零部件厂商的平均收入水平仅为全球的2.4%（1美元=8.28元人民币）,领头羊规模小,中国前十名零部件厂商与全球前十大平均收入比较表,97.6%,我国前100家零配件企业生产集中度为38%,发达国家前100家零配件企业生产集中度为80%以上,比较,单体厂商规模小，产品品种少，技术含量低，质量不稳定,资料来源：中国汽车工业协会,未能形成占有较大市场份额、具有国际竞争力的大 企业和企业集团，也未能形成一大批专业化协作配套厂,另外，整车制造的区域集中度是很高的,细分市场,主要竞争对手的市场份额,市场集中度,厂商总数*,综合评估,产能利用率,注：指主要的厂商，客车的厂商包括客车改装企业 来源：汽车工业统计年鉴,相应零部件厂商的区域性也比较高,零部件呈现与整车厂相依附的区域性特征,目前，在国家统计局统计范围內有据可查的汽车零部件企业大约有4,600多家，这些企业主要集中在天津、吉林、上海、江苏、山东、湖北、广东和重庆,长江三角洲占有汽车零部件产量主要份额，达44%，上海是全国最大的零部件制造中心，占总产量的20%，浙江和江苏分别占14%和10%,而多数零部件厂商基本没有自己的市场营销和售后服务体系，有能力自建体系的也不多,长期以来，零配件企业“重配套市场，轻维修市场”，也没有自己的售后销售渠道,规模小，缺乏跨区域自建销售中心，拓展销售渠道的实力，更无力控制销售终端,主要通过自身外的独立和非独立两个渠道传递到消费者中国汽车零部件售后市场供应链,独立维修厂,经销商,批发商,零部件厂商,特约维修站,整车厂售后部,OE 厂商,中国汽车零部件售后市场供应链,车主,中国的汽车零部件售后市场主要有两条渠道： -主渠道为OES渠道，即整车厂渠道，正厂的零部件由整车厂的售后部门销售特约维修站，到车主，部分到批发商到独立的维修厂 -非主流渠道，指一些批发商从零部件厂商采购，到经销商，到独立的维修厂。这种渠道中的零部件厂商包括OE厂商，外国厂商和独立零部件生产厂商 中国的汽车零部件售后市场的DIY用户较少，因而零部件的零售业态不发达，有一些轮胎店，但与批发经销的渠道相似,流通过程中有三类中间流通商，其中中小规模的经销商是主体，大约有25万家左右,大型批发商（WD）,主要集中在广州、上海等中心城市，数量很少 采购对象或是进口配件或从各OE厂商处采购 销售销售对象主要是中小经销商（jobber) 随着采购规模迅速扩大，其呈现出买断某一品牌或多个品牌的能力,汽配经销商（Jobber),主要集中在汽配城，大约有25万家 采购对象主要是各级WD、OE厂商和大量中小一般厂商，以及其他汽配经销商 直接面向各类维修厂（站）销售 数量最多的一类流通商，,汽车零部件流通商多达30多万家，以各种汽配经销商（Jobber）为主体,特约维修站,是国内轿车、SUV、MPV等车型所独有的服务模式 通过厂家封闭或准封闭式供货渠道进货，也向副厂商进货 直接在车辆维修、养护过程中将配件销售至终端车主；在满足自己维修的同时同其它维修厂和中小经销商销售配件,这些经销商的经营方式主要是以汽配市场为基础扎堆经营,经销商经营方式,进入汽配市场扎堆经营,代理制经营,加盟连锁经营,自建营销体系,国內有大小汽配城360多家，覆盖到全国地级市 汽车配件交易市场仍然是目前最主要的汽车零配件销售渠道，据了解，汽车维修用零部件60%来自汽车配件城,但现阶段车主的消费特性决定了我国零部件DIY的市场还不够大，用户的直接界面一般是各种形式的维修店,公司附属 维修企业,特约维修站,普通维修企业,作坊式 维修企业,连锁快修点 或服务点,维修业态,隶属于国有大中型企业或运输企业，往往只维修企业内部的相关车辆,对相应品牌负责，是整车厂家售后服务体系的一员，享用其品牌，提供维修和索赔服务。从整车厂家进货，少量来自汽配城等渠道,该类企业通常面向社会经营，主要服务对象为价格敏感度高、维修技术要求相对较低的用户。该类维修站的进货大部分来自汽配城等地，由于副厂件比例较高，因此质量往往难以保证,新兴业态，采购正规，往往来自大型汽配经销商或OE厂家,普通维修的特殊类型，提供较少的修理服务类型，以修换车胎、修补漆等为主。从中小经销商处采购配件，由于服务水准差、技术含量低，口碑差,4S店,整车厂服务体系内成员，提供全方位服务，完全从整车厂的采购中心进货,不同车主对维修终端的选择不同，商用车用户主要选择独立维修，私家乘用车用户的非关键维修也选择非独立维修,商用车用户 （含企业及个人部分）,以车辆为生产资料，从事客运、货运等运输及汽车租赁类行业。常通过内部维修站、独立维修企业进行车辆维修与养护、购买配件。由于悬殊的成本，厂家特约维修站也不是其首选,政府/企业 （公务车用户）,车型常是中高档乘用车，有良好的品牌管理体系，因维修复杂，很少选择独立维修企业，常通过厂家的正规渠道选择原厂部件,私家乘用车用户,由于品牌繁多，新增私家车车主常通过专业维修站维修车辆；考虑价格原因，日常护理及非关键维修也选择其他维修渠道,在各种维修业态中，独立的维修业态处于弱势地位,独立汽车维修市场,非独立汽车维修市场,指不受整车厂控制的独立经营的维修市场，包括一些公司下属的维修厂 主要特点零部件从经销商处采购，少量也从厂家直接采购，经常使用非正厂的零部件 数量上，独立汽车售后维修市场的占到总量的99%，达22万家。这个数字在美国是12万家，在日本是11万家 年销售收入规模上，占整个维修经营市场的比例不到50%，集中度很差,指由受整车厂控制和技术管理支持的特约维修站或4S店 主要特点是在管理上和维修技术由整车厂统一指导，汽车配件从整车厂的配件部门采购，也销售配件，每年都有配件完成指标 数量上，几大品牌车型的维修厂家不到2050家，占全国汽修厂家数量的1% 年销售收入规模上，占整个维修经营市场上的比例约为50%以上,资料来源：汽车工业研究,中国的维修经营市场中，非独立体系占主导地位，限制了零部件流通市场的发展。一方面因为整车厂对汽车零部件流通渠道进行控制的结果，另一方面独立体系的维修品质形象还未得到认可。,独立或相对独立的维修业态中，占有维修资源比重较大的是公司附属维修企业和特约维修站，发展潜力看好的是特约维修站和连锁维修快修店,公司附属 维修企业,特约维修站,连锁快修点 或服务点,维修业态,目前占国内维修资源的20%-30% 由于外包潮流的出现以及国企改革，该业态所占比重不断下降,随着私家车的迅速普及和乘用车企业销售渠道的日益完善该类业态所占的比重在迅速增加,新兴业态，虽没占据主流，但发展迅速，尤其在汽车用品领域，随着外资的大量涌入该业态在今年类的发展不可限量,独立维修业态呈散、乱、小态势，具有品质形象的独立维修力量并没有出现,散,乱,小,不包括路边店，国内目前正式注册的汽车维修企业30多万家，专业汽车美容近9000多家,无照经营、超范围经营、使用假冒伪劣配件、不公示配件价格,北京市非一类资质汽修企业，占汽修企业总数的94，但其产值仅占汽修总产值的49,这种鱼龙混杂、良莠不齐、一盘散的局面引起了汽车维修服务领域世界巨头们的关注，汽车维修市场法规放开后，各巨头纷纷投身中国汽修业，整合瓜分维修市场，部分流通资本也开始渗透,博世,AC德科,2002年底，交通部发布 关于进一步对外开放道路运输投资领域的通知，规定自2002年12月1日起，经交通部批准立项，允许外国以及香港、澳门、台湾地区 的公司、企业和其他经济组织或个人在车辆维修等领域采用中外合资形式，外商可以控股经营，投资比例可以达到75%,市场放开,外资抢滩,.,借助自身品牌的号召力，整合汽车维修网络，瓜分其中丰厚的利润： 只要具备相应实力、进行统一的店面装潢并销售所在品牌公司提供的零配件，就能得到免费的管理、技术、培训、宣传等各方面的支持,伴随国内整车厂商全球采购的逐步实施,按照“最佳采购原则”实施全球采购，提高供应链效率,整车生产厂为了增强自身市场竞争力，在零部件配套供应上实施全球采购 较少的价格 采购质量最好 技术最先进 交货期最短,整车厂内部采购的传统模式将逐步被打破，尤其是后进入中国的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商,这种以整车厂的利益为中心的供应链模式使零部件供应商的利益无法保证，严重挫伤了零配件厂商的积极性,其正在有计划地剥离原来全资、控股、参股的零配件企业,国际产 业历程,整车企业为降低成本,对零部件按质量、服务、价格、技术在全球范围内选择采购。全球采购导致零部件从汽车企业中剥离出来，独立面对市场,1998年5月，德尔福汽车系统公司从通用汽车公司中分离出来在纽约证交所上市 2000年6月，伟世通也从母公司福特中独立出来,独立零配件企业的形成,国内产 业趋势,国内整车厂正在逐渐剥离其全资、控股和参股的汽配生产企业，零部件厂商逐渐从整车企业中独立出来，独立性越来越强,1998,从而在两者之间将建立起新的分工合作关系,合 作,整车企业为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对零部件按质量、服务、价格、技术在全球范围内采购，不局限于本集团的零部件产品 零部件企业将产品向全球整车企业销售，不是仅供给本集团的整车企业，全球采购导致零部件从汽车企业中剥离出来，独立面对市场,分 工,整车企业致力于整车开发、动力总成开发、装配技术和生产制造 零部件企业接替了整车企业中转移来的制造和研发任务，在专业化分工基础上，实现大规模生产，满足全球同类企业的需求,由原来垂直一体化的分工协作模式，向对等合作、战略伙伴的新型互动协作关系转变,国内零部件供应商面临的竞争越来越激烈，生存空间越来越小,可以预见，主要基于规模效应的兼并重组将成为我国零部件生产行业发展的另一个趋势,湘火炬1999年收购美国最大的刹车系统进口商MAT公司及其9家在华合资企业75%股权 2001年，万向收购美国汽车制动器“霸主”公司。 2002年，东风与日产实行全面长期合作。合资后新东风成立了东风有限公司零部件事业部，统管东风零部件业务,目前的多家厂商未来会有少数通过并购重组成为一级供应商，而更多的则会成为内外资一级供应商之下的专业二、三级供应商,第一阶梯有资源、研发和技术能力，通过国际化的质量认证体系,二、三级供应商有质量、成本优势和产能,系统集成商,主体供应商,零件供应商,专业化，模块化是发展的趋势，以后供应商只会以两种形态即专业的部件供应商和系统集成组装供应商存在，没有集成和专业能力将面临困境,合资或外资将占据一级和部分二级供应商的位置 部分内资企业通过海外上市融资等途径做强做大，成为一级供应商 更多的国内供应商将成为二、三级零件供应商,这种利润空间压缩效应也会传到流通商，未来的流通环节会更加趋于简单，大量的二三级中小经销商或者成为大型经销商的分销附庸或者被淘汰,国内现有销售模式典型结构图：,目前国外比较先进的销售模式为:,目前汽车零部件流通的环节过多，平均下来有3-5个环节 以华东六省为例，每个省会都已形成了若干大型批发商。他们与整车制造商所在地区的大型经销商或相关车型的汽车零部件制造商直接发生交易，再通过他们向下游经销商（主要是二级城市经销商）进行库存转移，一部分商品通过下游经销商直接进入终端客户，另一部分再转批到再下一级经销商,汽车零部件扁平化快速流通，是大势所趋,只有具备一定竞争能力的经销商会得以壮大,利用全球资源，在全世界范围内寻找供应商，寻找质量最好、价格合理的产品,全球采购是一种电子商务采购模式,国内企业要掌握如何成为合格供应商,电子商务能力,供应商评价能力,建立合理高效的采购程序,流程规范能力,联合国采购示范法、世贸组织政府采购协议、欧盟采购指令、世界银行采购指南,国际规则运用能力,先进的管理模式,领先的物流和信息管理水平,较强的资本或资金实力,作为成功地一级经销商应该具备的基本能力,国家对零部件产业监督力度的加大和业内整合的促进措施，也会对上述生产和流通领域的整合起到催化作用, 机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施细则 机动车辆类（摩托车产品）强制性认证实施细则 机动车辆类（摩托车发动机产品）强制性认证实施细则,新版强制性认证规则开始实施,信用体系建设项目启动,中国汽车零部件产业信用体系建设项目，于2004年5月18日正式在北京启动，计划用三年的时间，建立起中国汽车零部件产业的信用体系框 架，完成对内地汽车零 部件企业的信用认证,在2005年前培育5-10 家初具国际竞争力的汽车零部件大型企业集团 关键零部件前3 家企业国内市场占有率达到70%,培育目标,但这种汽配超市门槛较高，所以多种车型经销企业联合成为最明智的选择,多种车型经销企业联合，整合各自的配件库存、销售渠道、进货渠道等方面的资源，形成汽配超市，是经销商在变革中最明智的选择,上海通霸：探究汽配超市模式,上海大众相关车型因国产化率较高，且国内市场占有率位居第一，许多零部件制造商皆生产匹配上海大众相关车型的零部件，产品来源的丰富提供了用超市模式介入汽车零部件流通这样的契机,以上海大众全车件（从普桑至帕萨特B5）、其它国产主流轿车品牌的常用件、横向件（化工、油品、汽保设备）为起点，实行连锁超市模式经营 每种零配件将只选择2-5个品牌（包括主机配套与非配套） 进一步扩充的经营范围，包括奇瑞系列，金杯系列，一汽大众系列，奥迪、红旗系列，广州本田系列，微型面包车系列,产品选择,也有部分企业则直接开始通过连锁的方式控制维修终端，直接向维修厂供货,在渠道为王的市场经济中，谁掌握销售渠道（终端客户），谁最有发言权,04年，博士、AC德科都在快速发展维修连锁店，博士计划在2005年拥有500家连锁维修店，由于物流成本的问题，他们需要在全国主要城市设立仓库。当中国车主可以自己修理汽车时，他们的仓库就会成为汽配超市。此时就像超市取代商场一样，汽配超市一定取代汽配城，汽配城将在未来35年面临来自汽配超市最严峻的挑战,经销商的其他经营模式探索,品牌经营、品牌专卖,经销商经营模式创新,销售定牌产品,经营与连锁快修互为交融,实行特许经营专卖体制,经销商开始树立自己的品牌，希望品牌能够为自己带来市场空间，但是由于经营渠道的不规范、市场竞争无序，价格竞争激烈，“品牌”此时未能被人们充分认识和接受,经营原厂配套件的价格透明度太高，无利可图，而在假冒件经常出没的市场中，以商号或其他名称定牌生产，是目前非常被看好的一种模式。这种定牌生产的模式在很多时候为国外经销商直接在国内定牌生产向国外出口,由全国汽配市场联合会的主要理事单位共同出资组建的中联汽配，是内地摒弃传统的批发分销方式，率先在汽配界引入了特续经营专卖体制,美国成功流通商案例ATUOZONE 美国最大的汽配零售商，以DIY用户为主要目标客户，同时也向专业维修厂提供配件,公司 概况,连锁店 规模,经营 业务,全美最大的汽车零部件零售连锁经营公司，1991年在纽约证券交易所上市，曾入选为500强企业 2000年，公司的销售收入为44.8亿美元，员工40，000人 所有连锁店都是公司所有，不做特许经营,止截到2002年5月，该公司： 在美国44个州和哥伦比亚特区开设了3052个连锁店，在墨西哥设有27个商店，经营轿车和轻卡的配件、化学用品和附件 在美国的15个州共开设了49个重型车连锁店，以TruckPro 为品牌经营重型配件,主营业务是向DIY用户和专业人员销售汽车配件、机油、化学用品和附件 通过ALLDATE，向DIY和一般专业人员提供诊断和维修软件包 能过autozone网站向DIY用户提供帮助（如通用的养护、维修知识等） 向有autozone信用卡的维修店会员提供送货及维修服务,资料来源：Autozone 网页,（续）主营产品线和经营特点,经销 产品,经营 特点,经营四大类产品：零配件、机油、化学用品（如各种清洁剂，发动机添加剂）、附件（各类小工具、装饰件和音响用品等） 零部件的产品线很宽，从火花塞到整个发动机总成。但主要经营以下四类产品： 牵引、传动及制动系 发动机常规保养用品 各类起动、电器和发动机调整用品 燃油传递系统（油泵、油管等）,该重视对DIY用户的培养，如在网站上提供各种养护的技能，提供维修软件包，甚至可以向它的专门的商店借用专用的维修工具，免费为客户检测电瓶、发电机和起动机的电压及控制系统。提供的产品也主要是DIY客户能用的产品。 该公司经营品牌的零部件，也经营一些价格便宜的非品牌配件，也是为了满足部分价格敏感型的DIY用户 重视运用信息技术，利用互联网为其提高销售,资料来源：Autozone 网页,美成功流通商案例NAPA世界最大的汽车零部件经销商,公司 概况,连锁店 规模,经营 业务,全球最大的汽车零部件及附件经销商零售，1925年成立，曾入选500强。 2000年，公司下属上市公司GPC的销售收入为79亿美元，经销20多万种配件。 连锁店部分为公司开设，也有加盟店采用特许经营,到2001年为止，该公司： 有69个仓储式经销中心（WD） 约6000个汽配商店，其中750多个为公司自己所有，其余为特许经营店，在墨西哥和加拿大也设有连锁店 9600个汽车养护和维修中心,主营业务经销汽车零部件、附件、维修设备、化学用品（其中部分是自制或OEM） 经营汽车养护和快修业务（特别在钣金修复方面在全国居领导地位）。 经销其它工业机械的零部件,资料来源：NAPA annual report,（续）经销产品和经营特点,经销 产品,经营 特点,自制产品（机油滤清器、制动件、电瓶等） 汽车配件，主要类型有： 制动系统、电器系统、燃油系统、转向和悬挂系统、各种皮带和管子、发动机附件、空调系统和排气系统，还有其颇有优势的和种专业的钣金件。 汽车附件（如各种小工具、装饰件等） 钣金修复设备 其它工业机械零件,该公司的业务线贯穿整个产业链的各环节，可整合产业资源，并能发挥规模优势 庞大而完整的分销体系和为数众多的销售终端（维修中心）是其竞争优势所在 2000年以后，十分重视互联网及信息技术对自己产生的威胁，积极运用信息技术在互联网上将自己的近万家的维修中心和汽车连锁店整合到一起，为各种类型的客户提供在线服务，已经取得巨大成功，取得了美国最大的在线经销商的成绩,资料来源：NAPA annual report,日本成功流通商案例AUTOBACS 是日本最大全国性的汽车用品连锁经营公司,公司 概况,连锁店 规模,经营 业务,日本最大的汽车零部件零售连锁经营公司，日本东京证券交易所和伦敦证券交易所上市公司。 2000年，公司的销售收入约为2250亿日元。 所有连锁店有部分自营，积极发展特许经营加盟店。,止截到2001年，该公司： 在日本共有540多个连锁店，其中约为60多家为自营。 公司在台湾、新加坡和泰国也设有有连锁店。,主营业务是销售汽车配件、机油、化学用品和附件。 自营和特许经营汽车维修店（修理放松管制的部分，也出租地坪给专业维修商）。 创立时的业务加油站。,资料来源：Autobacs annual report,经销 产品,经营 特点,经营三大类产品：车轮产品、机油及化学用品、视听产品： 化学用品（包括机油） 所占比例 15% 内外装饰用品 所占比例 12% 轮胎、钢圈 所占比例 25% 视听产品 所占比例 24% 机、电零部件 所占比例 19% 其它 所占比例 5%,公司主要经销以独立品牌进入售后市场的产品，这在销售的产品的结构体现出来 但该公司以日本独立售后市场的发展为契机，开始向流通的下游，即汽车养护维）修业渗透，其发展模式向类似于美国的NAPA（GPC）过渡 日本的售后市场的五年前的情况与我国的现状有很多的相似之处，我们可以从AUTOBACS的成长历程中发现值得我国的流通商学习的地方,（续）主营产品线和经营特点,资料来源：Autobacs annual report,从20世纪90年代起，伴随大量汽配批发经销商的诞生，汽配城如雨后春笋出现在中国大地，成为主要的流通方式,汽车维修用零部件60%来自汽车配件城,国有汽配公司由于体制等问题，适应市场能力较差，纷纷退出市场，私有个体经销商遍布全国各地 由于市场信息闭塞，竞争不够激烈 市场突然勃发，基本是供不应求的局面，开个店拿到资源就能赚钱 生产商没有渠道，经销商多,全国360多个汽配城可以覆盖到地级市,大多数汽配城经营规模较小,5千万以下小型 5千万1亿中型 13亿大型 3亿以上超大型,目前，投资千万元以下、占地面积低于10000平方米的汽配城有260多家，约占汽配城总数的74；,入驻商户呈现小商户数量占主体，小商户、大商户、生产商鱼龙混杂的格局,小商户，二三级批发商，甚至是零售商 依靠人流量，渠道和临时客户并重 作为一个门面，看重商业氛围和人流量，看中房租等费用,生产商或一级批发代理商 作为一个区域的配送、仓储、服务、经销中心，主要依靠渠道销售 对费用政策不敏感注重各种增值服务,传统租售型,服务延伸型,复合经营型,资金实力较弱 规模较小 增值点单一，业务以店铺租售为主 简单的物业服务 散、乱、差现象突出 数量约占75 多由房地产企业经营,资金实力中等 规模一般 增值点相对较多，为商户提供咨询、培训、贷款、展览会举办、餐饮、税收等服务 交易规范，品种较为齐全，有一定数量的知名零配件生产商进驻，质量情况较好 数量约占20,资金实力很强，投资主体多元化 在为商户提供良好的支持性服务的同时，积极进入汽车后市场，不断沿产业链延伸 业务主要涉及整车销售、汽车维修、零配件经销、物流仓储、汽车美容等领域 数量约占5,现有的经营模式大致有三种类型，其中传统租售型是主体，增值服务少,复合经营型,服务拓展型,传统租售型,汽配城模式发展初期，多以店铺租售为主，仅提供物业服务；其后一些经营较好的汽配城开始寻求新的增值点，于是不断增加服务类型，多以商务支持性服务为主；后期大型汽配城开始新的模式探索，以汽车后市场产业链为基础进行延伸，尝试提供整车销售、汽车维修与检测、汽车零配件经销和物流仓储等一站式服务,时间,类型发展,这三类模式具有一定的历史延续性，代表着汽配城未来一定的发展趋势,不同定位的汽配城在目标商户的选择上有所区别,提供的服务增值点也各有侧重,店铺租售、商务信息交易平台、人员培训、产品展览会、信息咨询、交易结算融资平台、仓储与物流配送、工商税务一条龙服务、餐饮娱乐等,除上述增值点外，还包括整车销售、二手车交易、汽车配件与汽车用品经销、汽车维修服务等,只提供店铺租售和简单的物业服务,传统租售型,服务延伸型,复合,经营型,目前汽配城内新兴服务增值点主要包括物流配送、电子商务、商务支持和信贷担保等,小额贷款、按揭贷款、商品抵押贷款一系列担保服务,构建信息网络共享平台，辅助以一整套高效物流系统,包括建立信息网络平台、代缴税务、组织汽配会展、进行管理培训、提供质量检测等,以电子化配送中心与传统仓库相结合的物流配送体系，横向联合运输网络系统，纵向连接汽配行业分销系统,增值点之一物流配送。目前汽配城扩建、新建物流集散中心已经成为主流趋势,物流配送可以充分利用汽配城的市场资源和汽配经销商的辐射功能。目前汽配城扩建、新建物流集散中心已经成为主流趋势 一些汽配城抓住这个汽车行业链中的高额利润点，取得不错的回报。以西安玉祥门汽配城为例，通过大力发展汽车零配件和汽车用品的物流配送，规模效应得以体现，2003年其物流业务的利润率达到20，大大促进企业发展,四 方 共 赢,消费者易买到价廉物优的汽车零配件，节省时间和购买成本,物流企业加快规模经营步伐，增强与跨国公司抗衡的实力,汽配件生产商节省物流配送成本，获得汽配流通的规范渠道,汽配城与周边汽配城合作建立物流联盟团体，发挥辐射效应,自建和引入两种方式并存,建立现代化的物流中心的汽配城需要具备销售结算、金融支持、质量检测、电子商务、人才培训、大型仓储等现代物流管理的必要支持条件 一些经营较好的汽配城纷纷开始兴建大规模物流配送中心，个别汽配城甚至通过与知名国内物流公司合作创办企业的方式直接进入物流流通领域，专业从事汽配件物流配送,增值点分析之二电子商务。电子商务在汽配城内的快速发展具有一定的必然性,电子商务在汽配城内的快速发展具有一定的必然性，可以实现汽配城、汽配件生产商、商户和汽配件购买者四方面的共赢,电子商务的发展离不开汽配城和进驻商户的配合与合作,汽配城需要建立一套行之有效和简单快捷的诚信认证体系，解决商户与汽配件购买者之间的诚信问题,电子商务的发展需要有一套完整高效的物流配送体系加以支持，以保证交易快速性和便捷性,汽配城内需要建设局域网络平台，坚持“小市场、大流通”的方针，收集、整理进驻商户的产品信息,进驻商户需要有一定的网络运营基础，能够通过及时在线提供产品信息，以供广大用户进行选择、定购,电子商务的发展离不开汽配城和进驻商户的配合与合作,增值点之三商务支持。商务支持范围的延伸，有助于汽配城协助商户更为方便快捷地开展业务活动和取得发展,人员培训,汽配会展,信息网络平台,工商税务,检测认证,为商户代办营业执照，实行工商税务一条龙服务,与国家权威机构合作，建立汽车零部件检测认证体系,不定期组织各类订货会，展会商务考察等促销活动,经营管理、营销、维修技术及相关政策法规的专门培训,建立内部局域网，便于商户自由快捷地查询发布商家信息、行情动态和提高商铺的物资管理,增值点之四银行信贷担保。帮助商户解决资金难题,银行信贷担保是汽配城与银行、商户充分展开合作的重要体现，能够兼顾三者之间的利益需求，实现共赢局面,汽配城开展信贷担保需要有一定的业务基础，同时需要针对商户需求，与银行开展合作，取得银行的支持,与商户加强合作，及时了解其业务动态和资金实力，控制信贷担保的风险,同银行有良好合作关系，能够取得银行对汽配城开展信贷担保