中国氟化工行业发展分析报告

20082010年中国氟化工行业发展分析报告2009-2012年中国氟化工行业发展分析报告 前 言目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约 250wt（包括无机氟产品），销售额逾 210 亿美元。近五年年平均增长率达 3.5。无机氟化物产品有近百种，总量约 100wt，销售额约 20 亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上）；含氟精细化学品有数千种，销售额约 150 亿美元，约占氟化工产品的 70。 近年来，随着中国经济的持续高速发展， GDP 以近 10% 的速度增长，氟化物的需求年增长率达到 12% 以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟的需求增长率远高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。 中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求。目前， HF 、 AlF3 、 F22 、 TFE 单体等基础原料已形成规模， ODS 替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步。近十年来，中国氟化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分布在江浙、沿海地区，目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约 155 亿元。目前中国无水氟化氢产能已达到年产 80 万吨、 TFE 达到 7.4 万吨、 PTFE 为 3.3 万吨， PTFE 需求量仅次于美国、欧洲和日本而居世界前列，氟橡胶 2010 年需求量将达 7000 吨，市场发展前景广阔。 目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国 DuPont、法国 AtoFina、日本 Daikin、比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势，中国日益成为国际氟化工生产和出口基地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术，同时也加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈，跨国公司的重点主要在于控制高端市场，同时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进技术，加大研发力度， 但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。 本报告分 10章详细分析整个国内外氟化工 行业的发展状况、供求、进出口、价格与生产技术趋势以及代表性企业等各个方面，在综合的基础上，进行了合理的预测，并提出了有关投资建议。本报告依据国家统计局、国家发展改革委员会、国家商务部、国务院发展研究中心、中国经济信息中心、国外权威的统计机构、以及行业协会的统计资料，具有论证严整、数据权威、分析方法科学而全面、结论客观等特点。是企业、公司全面深入了解、分析研究、投资 氟化工 行业的重要参考资料，同时对相关院校与研究人员也具有很大的学术参考价值。本报告由北京智多兴业投资咨询有限公司组织数位行业专家撰写而成，数据翔实，内容权威。 正文目录第一章 氟化工产业的发展环境1第一节 氟化工行业产品概述1一、产品分析1二、产业链分析2第二节 氟化工行业发展概述2第三节 氟化工行业发展的宏观经济环境4一、2008年宏观经济回顾4二、2009年预测7第四节 氟化工产业政策8一、关于禁止全氯氟烃8二、关于淘汰氢氯氟烃9三、CDM补贴机制10第五节 氟化工行业贸易政策10第二章 氟化工行业的上下游产业分析12第一节 萤石行业分析12一、萤石资源分析12二、萤石价格分析12第二节 橡胶行业分析13一、2008年会员企业经济运行情况13二、全国橡胶行业产量测算17第三节 冰箱行业分析18第三章 氟化工行业经营状况分析19第一节 世界氟化工行业产量与产能分析19一、总体分析19二、氟碳化合物19三、含氟高分子行业20第二节 世界主要国家氟化工发展分析21一、日本21二、美国22第三节 世界氟化工产业消费分析24一、氟碳化合物24二、含氟高分子行业25第四节 中国氟化工行业产量与产能分析25第五节 中国氟化工行业经济运行状况分析26一、盈利状况分析26二、发展分析26第四章 氟化工行业主导企业分析28第一节 巨化股份公司28一、经营状况分析28二、主导产品分析28三、发展战略分析29第二节 三爱富公司30一、经营状况分析30二、主导产品分析30三、发展战略分析31第三节 山东东岳化工公司32一、经营状况分析32二、主导产品分析32三、发展战略分析34第四节 江苏梅兰公司35一、经营状况分析35二、主导产品分析35三、发展战略分析36第五节 四川晨光公司37一、经营状况分析37二、主导产品分析37三、发展战略分析38第五章 氟化工行业细分子产业分析41第一节 氢氟酸行业分析41一、生产分析41二、消费分析43第二节 氟氯烷烃行业分析44一、生产分析44二、消费分析46第三节ODS替代品47一、生产分析47二、消费分析48第四节 氟树脂（ PTFE ）行业分析49一、生产分析49二、消费分析50第五节 氟橡胶行业分析51一、生产分析51二、消费分析52第六节 氟涂料53一、生产分析53二、消费分析53第六章 氟化工行业进出口分析55第一节 中国氟化工行业进出口地区分布55第二节 中国氟化工行业进口分析56第三节 中国氟化工行业出口分析58第四节 中国氟化工行业进出口影响因素分析60第七章 氟化工行业生产技术分析61第一节 世界氟化工行业专利情况分析61第二节 世界氟化工行业生产技术趋势61第三节 中国氟化工行业生产技术分析62一、氯（溴）氟烃及其替代品技术现状62二、含氟树脂及其加工产品技术现状63三、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品技术现状63四、氟涂料技术现状64五、含氟精细化学品技术现状65六、无机氟化物技术现状65第四节 中国与世界生产技术比较66第八章 氟化工行业价格分析69第一节 世界氟化工行业价格分析69第二节 影响世界氟化工行业价格因素分析70第三节 中国氟化工行业价格分析70第四节 影响中国氟化工行业价格因素分析72第九章 氟化工行业发展预测74第一节 需求预测74第二节 供给预测74第三节 价格预测75第四节 进出口预测76第五节 生产技术预测77第六节 行业发展机遇分析77第七节 产业发展前景78一、发展速度78二、产业结构79三、合理利用资源79第十章 氟化工行业投资状况与投资建议81第一节 世界氟化工行业投资状况分析81第二节 世界氟化工行业投资热点分析81第三节 中国氟化工行业投资状况分析81第四节 中国在建和拟建项目分析82第五节 氟化工行业投资风险分析84一、经济环境分析84二、产业政策环境分析84三、市场分析85第六节 氟化工行业投资建议86一、目前氟化工发展中的问题86二、氟化工行业投资建议86表格目录表格 1 2008年主要工业产品产量及其增长速度6表格 2 禁止生产的全氯氟烃（CFCs）物质名录9表格 3 主要国家或者地区HCFC-22替代时间表10表格 4 世界氟资源情况表12表格 5 2008年度全国橡胶主导产品产量测算表（一）17表格 6 2008年度全国橡胶主导产品产量测算表（二）17表格 7 2008年中国和世界主要氟化工产品产能19表格 8 2006年世界主要国家聚四氟乙烯产能级产量分析 单位 千吨21表格 9 2006年世界主要国家和地区聚四氟乙烯产品消费状况（千吨）25表格 10 国内主要氟产品产能、产量以及出口情况（截止2008年10月）25表格 11 2008年氟化工行业经营状况 单位 万元26表格 12 2008年氟化工行业上市公司成长性分析 （万元）26表格 13 2008年巨化股份主营业务经营状况 （万元）29表格 14 2008年三爱富主营业务经营状况 （元）31表格 15 2008年山东东岳主导产品经营状况 （千元）33表格 16 2008-2009年我国氢氟酸在建项目分析42表格 17 中国制冷剂134A生产能力 单位（吨）43表格 18 截止2008年我国干法氟化铝生产能力统计44表格 19 2005年以来我国甲烷氯化物生产消费状况（万吨）46表格 20 2008年我国HCFC-22产能统计47表格 21 2008年我国HFC-134a产能统计47表格 22 氟化工产品进口地区分布情况表55表格 23 氟化工产品出口地区分布情况表56表格 24 2008年我国氢氟酸的进口情况分析57表格 25 2008年我国含氢氯氟烃(HCFCs)的进口情况分析57表格 26 2008年我国以氟树脂为基本成分的油漆及清漆的进口情况分析57表格 27 2008年我国初级形状的聚四氟乙烯的进口情况分析58表格 28 2008年我国氢氟酸的出口情况分析58表格 29 2008年我国含氢氯氟烃(HCFCs)的出口情况分析59表格 30 2008年我国以氟树脂为基本成分的油漆及清漆的出口情况分析59表格 31 2008年我国初级形状的聚四氟乙烯的出口情况分析60表格 32 氟化工领域中国发明专利的年度分布情况67表格 33 聚四氟乙烯近几年平均价格69表格 34 氢氟酸近几年平均价格69表格 35 氟化钙近几年平均价格69表格 36 目前我国部分氟化工拟在建项目82图表目录图表 1 20042008年国国内生产总值变化情况 单位 亿元4图表 2 20042008年我国居民消费价格直属变化情况5图表 3 20042008年我国工业增加值及其变化速度5图表 4 2006年氟碳化合物产量的百分比分析20图表 5 2006年按主要地区及市场划分的 HCFC-22消耗量（吨）24图表 6 2006年按主要地区及市场划分的 HFC-134a消耗量（吨）25图表 7 2005-2008年我国氢氟酸产量变化 （万吨）41图表 8 2008年我国氢氟酸产能地域分布42图表 9 2008年国内HCFC-22消耗量的分析48图表 10 2008年 HFC-134a 消耗的分析49图表 11 2004-2008年我国PTFE产能变化情况 单位 万吨/年50图表 12 2004-2008年我国氟橡胶产能变化 单位：吨52图表 13 2008年我国氟化工产品进口地区分布图55图表 14 2008年我国氟化工产品出口地区分布图56图表 15 2006年-2008年间聚四氟乙烯价格趋势图70图表 16 2006年-2008年间氢氟酸价格趋势图71图表 17 2006年-2008年间氟化钙含量97%的萤石价格趋势图71图表 18 2006年-2008年间氟化钙含量97%的萤石价格走势图72图表 19 聚四氟乙烯的价格预测75图表 20 氢氟酸的价格预测7690第一章 氟化工产业的发展环境第一节 氟化工行业产品概述一、产品分析氟化学工业崛起于二十世纪30 年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。含氟精细化学品则主要包括含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22 的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。 我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15。但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精细化工产品需要进口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。 我国氟化工的生产企业集中在浙江、江苏、上海、辽宁4 省市，这些地区的产值约占全国产值的80%以上。我国氟化工的消费分布较广，但原料型氟化工产品的消费也主要集中于上述4 个地区。二、产业链分析该行业价值链包括三个主要范畴：原料提取原料及加工萤石：萤石是最重要的上游原材料。通过加工萤石可获得生产氟化合物的原料氟。中游产品氟碳化合物：氟碳化合物为氟的化合物，主要用于冷冻设备及空调行业，亦用作生产高分子的原材料。下游产品含氟物高分子材料：氟碳化合物产生的化合物，广泛用于众多行业，如管道工程、机器零件、建筑涂层、汽车零件、电工绝缘以及光电零件。第二节 氟化工行业发展概述氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业。我国拥有丰富的萤石资源，发展氟化工有得天独厚的优势，随着国际氟化工业向我国的转移，我国氟化工行业增长迅速，年增长率超过15。氟化工产业是一门新兴的高新技术产业，国家经贸委已将有机氟产品生产列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，国家科技部也将氟材料列入国家高新技术产品目录，作为重点发展的高新技术领域之一。目前，氟化工行业已经成为我国发展最快的行业之一。各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。 目前，国内全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30以上的较高毛利水平。萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，占世界储量的2/3，居世界首位。萤石属于不可再生资源，从1999年起，国家将萤石作为战略资源进行保护，国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。外资的加速进入，在加剧了行业竞争的同时也拉动了整个行业的快速发展。同时也给国内企业通过合作和技术引进提供了提高技术水平的契机，并推动了国内企业的规模扩张和产品升级。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。那些能够把握外资进入带来的产品、技术升级机会，通过消化引进技术、加强自主开发能力、提高产品技术含量，从而逐步实现产品升级、变资源优势为产品优势的企业能够在未来的竞争中胜出。上市公司中的氟化工生产企业主要有三爱富和巨化股份。三爱富的优势在于技术和产品结构领先。巨化股份的优势则在于资源。第三节 氟化工行业发展的宏观经济环境一、2008年宏观经济回顾初步核算，全年国内生产总值亿元，比上年增长9.0%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值亿元，增长9.3%；第三产业增加值亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%，比上年上升0.2个百分点；第二产业增加值比重为48.6%，上升0.1个百分点；第三产业增加值比重为40.1%，下降0.3个百分点。10.10%10.40%11.60%13%9%0500002004年2005年2006年2007年2008年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%国内生产总值同比增长图表 1 20042008年国国内生产总值变化情况 单位 亿元居民消费价格比上年上涨5.9%，其中食品价格上涨14.3%。固定资产投资价格上涨8.9%。工业品出厂价格上涨6.9%，其中生产资料价格上涨7.7%，生活资料价格上涨4.1%。原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%。农产品生产价格上涨14.1%。农业生产资料价格上涨20.3%。70个大中城市房屋销售价格上涨6.5%，其中新建住宅价格上涨7.1%，二手住宅价格上涨6.2%；房屋租赁价格上涨1.4%。图表 2 20042008年我国居民消费价格直属变化情况全年全部工业增加值亿元，比上年增长9.5%。规模以上工业增加值增长12.9%，其中国有及国有控股企业增长9.1%；集体企业增长8.1%，股份制企业增长15.0%，外商及港澳台商投资企业增长9.9%；私营企业增长20.4%。分轻重工业看，轻工业增长12.3%，重工业增长13.2%。图表 3 20042008年我国工业增加值及其变化速度全年规模以上工业中，煤炭开采和洗选业增加值比上年增长19.1%，石油和天然气开采业增长6.1%，文教体育用品制造业增长18.2%，燃气生产和供应业增长26.8%，农副食品加工业增长15.0%，通用设备制造业增长16.9%，交通运输设备制造业增长15.2%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长12.0%，电气机械及器材制造业增长18.1%，化学纤维制造业增长2.2%。6大高耗能行业比上年增长10.0%，其中，非金属矿物制品业增长16.9%，黑色金属冶炼及压延加工业增长8.2%，化学原料及化学制品制造业增长10.0%，有色金属冶炼及压延加工业增长12.3%，电力热力的生产和供应业增长8.6%，石油加工炼焦及核燃料加工业增长4.3%。高技术制造业增加值比上年增长14.0%。表格 1 2008年主要工业产品产量及其增长速度产品名称单 位产 量比上年增长%纱万吨2148.93.9布亿米710.05.1化学纤维万吨2415.00.1成品糖万吨1449.514.0卷 烟亿支22198.83.5彩色电视机万台9033.16.5家用电冰箱万台4756.98.2房间空气调节器万台8230.92.7一次能源生产总量亿吨标准煤26.05.2原 煤亿吨27.934.1原 油亿吨1.902.2天然气亿立方米760.89.9发电量亿千瓦小时34668.85.6其中：火电亿千瓦小时27900.82.5水电亿千瓦小时5851.920.6粗 钢万吨50091.52.4钢 材万吨58488.13.4十种有色金属万吨2520.35.9其中：精炼铜（铜）万吨378.910.1电解铝万吨1317.66.8氧化铝万吨2278.217.0水 泥亿吨14.02.9硫 酸万吨5132.7-5.2纯 碱万吨1881.36.6烧 碱万吨1852.15.3乙 烯万吨998.3-2.9化 肥（折100%）万吨6012.73.2发电设备万千瓦13319.42.5汽 车万辆934.555.1其中：轿车万辆503.75.0大中型拖拉机万台21.76.9集成电路亿块417.11.3程控交换机万线4584.0-14.9移动通信手持机万台55964.02.0微型电子计算机万台13666.613.21-11月全国规模以上工业企业累计实现利润24066亿元，比上年同期增长4.9%。二、2009年预测（1）经济增长与物价增长预测受外需增长继续低迷、内需增长调整力度加大的影响，2009年GDP增长将会继续回落。2008年10月出台的十大扩大内需措施及显著放松的货币金融政策，将对经济增长下滑趋势形成较强的抑制，从而保持经济增长仍处于8%以上。预计2009年GDP达到33万亿元，实际增长8.3%左右。2008年下半年以来物价增长走势与我们先期的预测一致，CPI增长和PPI增长双双先后出现“拐点性变化”，通货膨胀压力减退；可以肯定地说，源于食品和石油价格暴涨的供给冲击结束。特别是中间品价格由前期的大涨转为大落，将对企业效益及市场信心产生巨大的打击。未来几年中国物价将重回低增长状态，并将面临较明显的通货紧缩压力。需求放慢、生产过剩是导致物价回落的主要原因。预计2009年CPI增长1%-2%。（2）三大需求增长预测2009年投资增长将会明显回落。一是外需增长继续低迷，将带动工业投资增长明显回落；二是预计房地产业投资增长11年来首次出现较大幅度的调整将导致整体投资需求增长的显著放慢；三是因效益滑坡和市场需求萎缩，企业投资能力和信心将出现明显不足。扩大公共投资规模在一定程度上会减缓投资向下调整的压力，但投资增长周期性放慢的趋势难以改变。预计2009年全社会固定资产投资增长率将回落至15%左右，实际增长12%左右。消费增长将显著放慢。在收入增长放慢、就业形势严峻、预期不佳等的影响下，消费增长将出现较大程度的回落在所难免。预计2009年社会消费品零售额增长11%左右，实际增长9.5%。出口可能出现负增长。预计，2009年出口下降3%，进口下降8%，贸易顺差2567.6亿美元，增长1.9%。（3）工业增长预测受出口形势持续恶化及国内消费放慢等因素的影响，2009年工业增长将会首次降至10%以下。预计规模以上工业增加值(不变价)增长9.5%，工业企业利润增长率继续下滑，企业亏损面将明显扩大，企业应收帐款和产成品资金占用的增长率均会明显上升。第四节 氟化工产业政策一、关于禁止全氯氟烃2007年国家环保颁布了关于禁止全氯氟烃（CFCs）物质生产的公告，公告全文如下：为履行保护臭氧层维也纳公约和关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(伦敦修正案)，保护环境，根据中华人民共和国大气污染防治法和中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案(修订稿)的有关规定，按照我国政府与联合国多边基金执委会签署的中国化工行业全氯氟烃生产整体淘汰计划和中国全氯氟烃和哈龙加速淘汰计划的有关要求，现就全氯氟烃物质（CFCs）生产的淘汰管理工作公告如下：一、自2007年7月1日起，任何企业不得生产除药用吸入式气雾剂用途、原料和豁免用途以外的全氯氟烃（CFCs）物质，禁止生产的全氯氟烃物质名录见附件。各相关企业应于2007年8月15日前拆除附件所列全氯氟烃物质的生产装置。二、凡生产药用吸入式气雾剂用途、原料和豁免用途的全氯氟烃（CFCs）物质的，生产企业必须向国家环保总局申请，经批准后才能生产。三、各有关部门要积极督促和协助企业认真执行上述规定，切实做好全氯氟烃物质的淘汰工作。对违反上述规定的企业，由地方环保行政主管部门会同有关部门依法处罚。表格 2 禁止生产的全氯氟烃（CFCs）物质名录类别物质代码化学式化学名称消耗臭氧潜能值（ODP值）第一类 全氯氟烃（又称氯氟化碳，英文缩写CFCs）CFC-11CFCl3三氯一氟甲烷1CFC-12CF2Cl2二氯二氟甲烷1CFC-13CF3Cl一氯三氟甲烷1CFC-113C2F3Cl3三氯三氟乙烷0.8CFC-114C2F4Cl2二氯四氟乙烷1CFC-115C2F5Cl一氯五氟乙烷0.6CFC-111C2FCl5五氯一氟乙烷1CFC-112C2F2Cl4四氯二氟乙烷1CFC-211C3FCl7七氯一氟丙烷1CFC-212C3F2Cl6六氯二氟丙烷1CFC-213C3F3Cl5五氯三氟丙烷1CFC-214C3F4Cl4四氯四氟丙烷1CFC-215C3F5Cl3三氯五氟丙烷1CFC-216C3F6Cl2二氯六氟丙烷1CFC-217C3F7Cl一氯七氟丙烷1二、关于淘汰氢氯氟烃中国2008年11月开始启动氢氯氟烃淘汰程序，HCFC141b首当其冲（用量大，07年为8万吨）。包括HCFC22、142b等。即到2013年，把国内氢氯氟烃消耗量冻结在2009年和2010年的平均水平；到2030年，我国将全面停止氢氯氟烃的生产和消费。 要特别注意自然制冷剂的替代进程（如CO2）对氟制冷剂的影响！表格 3 主要国家或者地区HCFC-22替代时间表时间地区或国家替代进程2000欧盟禁止在新设备上使用HCFC-222010欧盟在维修时不能使用HCFC-22美国禁止在新设备上使用HCFC-222015欧盟彻底淘汰2020美国彻底淘汰三、CDM补贴机制2009年4月1日，财政部、国家税务总局联合下发关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知。与原政策相比，CDM(清洁发展机制，Clean Development Mechanism)装置收入上交国家65%和留存企业35%的比例没有变化，但企业收入部分的所得税获得了减免。总体而言，最新政策并不能改变目前氟化工行业的困难局面。在需求低迷的同时，行业内仍呈现低端产品恶性竞争的局面。虽然行业内只有7-8家主要企业，但是却长期不能获得合理的毛利率，短期内氟化工行业仍将处于低谷。第五节 氟化工行业贸易政策国务院关税税则委员会最近下达关于调整出口关税的通知，通知称：根据国务院决定，自2008 年12 月1 日起，调整征收出口关税（包括暂定关税和特别关税）的产品范围和税率，实施期为2008 年12 月1 日至2009 年12 月31 日，其中，凡2008 年12 月1 日以前征收出口关税的产品，征税所涵盖的贸易方式范围维持不变。通知中涉及的氟化工产品有：税则号为 的按重量计氟化钙质量分数97%的萤石暂定税率为15%； 税则号为 的按重量计氟化钙质量分数97% 的萤石暂定税率为15% ； 税则号为 的氢氟酸（氟化氢）暂定税率为15%；对税则号为 的氟化铝、税则号为 的铵的氟化物、税则号为 的钠的氟化物、税则号为 的其他氟化物加征关税，暂定税率都为15%。第二章 氟化工行业的上下游产业分析 第一节 萤石行业分析 一、萤石资源分析中国不缺氟资源，但高品位萤石矿氟资源比例小，共生矿多，特别需要保护； 磷矿中有大量氟资源，大大超过萤石矿氟资源，需要大力回收利用； 高品位萤石矿资源消耗太快，国家对萤石矿资源及下游产品开发以及氟资源的利用政策力度不够是目前存在的最大问题。萤石资源：世界储量约6亿吨，我国拥有占54%左右；磷矿中的氟资源：世界磷矿石储量约600亿吨，我国占87%。表格 4 世界氟资源情况表来源储量/亿t平均含氟量/%中国氟资源量/亿t世界中国萤石矿63.24501.62磷矿600522315.66合计17.28二、萤石价格分析我国萤石资源储量和产量居世界首位， 有较强的竞争力，对全球萤石价格有较大的话语权。业内专家指出，长期来看萤石市场显然供不应求，价格长期走高是必然趋势。20002007 年， 我国氟化学工业的销售额从85 亿元增长到约280 亿元，年均增长率达到15% 以上；重要产品的产能和产量年均增长率都达到20% 以上，有的甚至超过40% 。氟化工的发展需要大量的萤石资源，此间国内萤石需求量的年均增幅大约在12% 左右。萤石长期以来的需求增长和供应紧张，决定了其价格不断上涨。据统计，20012007 年，全球萤石粉价格由135 美元 t 增长到270 美元 t， 年均增速大约为19.4% ；国内萤石价格由320 元/t 增长到900 元/t，年均增速约为21.9% 。今年上半年，萤石粉的价格上涨更是创下历史记录，国际市场价格高达450 美元/t，国内也达到1 250元/t。氟化工产业的迅速发展对萤石产生了巨大的需求量，而根据目前的资源状况，今后相当长时间内萤石产量将不会增长，甚至可能大幅下降。萤石的一个传统用途是冷媒，由于氟利昂对臭氧层的破坏，其应用将逐步禁止，但到目前为止主要的替代产品都离不开氟，有些产品的含氟比例还要高于传统的制冷剂。最为明显的是HFC-134a，1 个分子中含有4 个氟原子，相对于氢氟酸来说耗用量反而更大，进而对萤石的需求也相应增大。供应与需求之间存在的巨大缺口，将拉动萤石价格的增长。从长远看，萤石价格将在短时回调后，在中长期呈高速增长态势。市场专家初步判断，目前国内萤石市场1 000 元/t 左右的价格，基本已算回调到位。2009 年初的价格将基本保持这个水平， 此后将恢复正常增长， 价格区间在1 1001 300元/t。第二节 橡胶行业分析 2008年是全球金融危机肆虐的一年，橡胶行业同其他行业一样，经历了前所未有的严峻挑战。据中国橡胶工业协会346家会员企业统计，2008年共完成工业总产值1737亿元，比去年同期增长11.9%；出口交货值79.26亿元，同比下降1.2%；完成工业增加值131.53亿元，同比增长0.02%；共完成销售收入1920.76亿元，同比增长23.6%；实现利润40.38亿元，同比下降43.3%；利税86.19亿元，同比下降20.2%。橡胶业产量的稳定增长继续拉动生胶消耗量增长，2008年生胶消耗总量约为327.4万吨，比上年增长13%，耗胶量增幅比上年回落10个百分点。一、2008年会员企业经济运行情况1.轮胎轮胎分会45家会员企业，2008 年综合外胎产量2.4亿条，同比增长 0.3 %；比上年增幅回落23个百分点；其中子午胎产量1.9亿条，同比增长7.8%；增幅回落26个百分点；由于轮胎业加大产品结构调整力度，轮胎子午化率已达到80%，比上年提高6个百分点，子午化率为历史最高；全钢子午胎产量5038.74万条，同比增长14.6%，增幅回落15个百分点。轮胎共完成销售收入1314.97亿元，同比增长14.1%，增幅回落12个百分点；其中子午胎销售收入达1009.54亿元，同比增长18.6%；增幅回落16个百分点；轮胎行业生产集中度较上年持续提高，重点企业轮胎产量占全国总量的65%以上。轮胎出口交货量达到1.06亿条，同比降低1%；其中子午胎出口交货量9193.56万套；比去年增长2.9%；增幅回落39个百分点；43家轮胎成员企业实现利润总额达到15.8亿元，比上年下降61.6%；实现利税总额48.16亿元，同比降低30.4%；45家会员企业轮胎产成品存货104.27亿元，同比增长31.3%。在42家轮胎成员企业中亏损企业14家，亏损金额13.18亿元，亏损面达33.33%。2.力车胎根据力车胎分会21家会员企业的统计，2008年力车胎行业产销都有小幅增长，增速明显放缓，摩托车外胎产量1.06亿条，同比增长7.2%；比上年增幅回落14个百分点；摩托车内胎产量1.12亿条，同比增长16.7%；增幅回落30个百分点；手推车外胎生产量1065.2万条，同比增长6.7%；自行车外胎产量2.32亿条，同比减少2.3%，自行车内胎产量3.52亿条，同比增长20.5%；生产各种丁基内胎2.49亿条，同比增长34.1%，内胎丁基化率已达到51.63%，丁基内胎产量首次超过天然胶内胎产量，说明力车胎产品科技含量档次不断提升。力车胎2008年完成销售收入99.4亿元，同比增长14.9%；出口产品交货值持续增长，出口交货值 18.88 亿元，同比增长10.5%；实现利润5.78亿元，同比下降8.3%；上缴税金5.24亿元，同比增长0.3%。3.胶管胶带据胶管胶带分会83家会员单位统计显示，2008年主导产品输送带总产量完成1.99亿m2,同比增长23.9%,增幅比上年回落19个百分点；其中强力输送带产量1.6亿m2，同比增长23%。汽车专用V带产量3237.47万条，同比增长75.53%；胶管产量1.2亿BM，同比增长7.97%，增幅比上年回落14个百分点；汽车专用胶管产量7494.24万根，同比增长28.26%。2008年胶带行业出口依然保持增长势头，全年出口交货值达18.75亿元，同比增长3.88%，输送带出口产量3496万m2，同比增长18.54%；出口胶管产量1596万BM, 同比增长5.16%；出口V带产量1.64亿AM，同比减少13.78 %。管带实现销售收入92.5亿元，同比增长15.68%，增幅回落27个百分点；实现利润总额8.75亿元，同比下降了13.3%；利税13.91亿元,同比下降3.5%。4.胶鞋据胶鞋分会34家企业统计资料分析，2008年胶鞋企业9月开始产、销、利一路下滑，各项经济指标增长缓慢，部分呈现负增长。全年共完成胶鞋产值49.93亿元，同比下降3.36%；胶鞋总产量3.72亿双，同比下降4.8%；实现销售收入51.77亿元，同比下降1.1%。经济效益方面，实现胶鞋利润总额7186万元，同比下降38.1%；实现利税2.56亿元,同比下降12.1%；产成品库存16.1亿元,同比增加37.96%。2008年出口胶鞋产量4941万双，同比降低4.15%。34家胶鞋单位中有4家企业亏损,亏损额592万元,亏损面达11.76%。5.乳胶乳胶行业来自28家分会企业的统计资料显示，2008年产销利和出口都呈下降趋势。主导产品安全套产量34.52亿只,同比下降19%；医用手套产量4.21亿副，同比增长 9.7 %。检查手套及家用手套的产量分别是：9.02亿只和1.55亿副，同比分别下降：11.8%与12.6%。乳胶行业共实现利润总额2403万元，同比下降56.5%；利税6331万元，同比下降31%。完成出口交货值9.17亿元，同比下降6.55%。乳胶28家企业中，亏损8家，亏损额1666.9万元；亏损面达28.57%。6.炭黑根据炭黑分会对38家成员企业统计，2008年炭黑行业产销量同去年同期持平，利润呈下滑趋势。炭黑共完成总产量176.82万吨，同比增长了2.7%，其中湿法造粒炭黑产量166.72万吨，同比增长5.62%；湿法造粒炭黑已占总量的94%。全年销售炭黑172.24万吨，同比下降了0.9%；全年实现销售收入113.8亿元，比上年同期增长了16.43%，增幅回落了5个百分点。2008年炭黑行业共完成利润总额2.38亿元，同比下降53%；实现利税5.64亿元，同比下降33%；38家会员企业共出口炭黑9.27万吨，同比增长了6.93%；增幅回落了25个百分点。38家炭黑企业有13家亏损单位,亏损额为5936.4万元,亏损面达34%.7.橡胶制品橡胶制品分会来自37家成员企业统计，2008全年经济运行稳定，且小幅增长，但增幅呈下滑态势。制品共完成产值45.49亿元，同比增长20.18%；增幅回落了31个百分点；共实现销售收入63.14亿元，同比增长16.02%，增幅回落了28个百分点。主导产品产量：汽车减振制品、骨架油封、复合密封条、工业胶布、橡皮舟、桥梁支座、橡胶水坝、胶辊、防腐衬里、橡胶护舷等分别增长：19.77%、92.2%、14.29、88.18%、44.44%、109.61%、3.9%、2.97%、90.57%、16.19%；纯胶密封条、矿用导风筒胶布、制动皮碗皮膜等产品产量都有不同程度下降，分别下降14.67%、41.68%、24.73%。2008年橡胶制品出口交货值完成13.31亿元，同比增长32.68%,增幅回落了29个百分点；实现利润3.59亿元，同比下降3.62%；完成利税6.71亿元，同比下降3.21%。37家制品企中亏损单位有7家,亏损额2955万元,亏损面达18.91%.8.轮胎模具根据模具分会15家成员企业统计资料，生产形势较去年同期持平，略有增长。2008年完成工业产值17.14亿元，同比增长2.3%；主要子午胎活络模具产量1.47万套，比去年同期增长2.7%；完成销售收入15.56亿元，同比增长5.1%；实现利润3.13亿元，同比下降3.3%。9.废橡胶综合利用据45家废橡胶成员单位统计，2008年再生胶总产量64.38万吨（其中胶粉8.2万吨，特级再生胶7.99万吨，特种再生胶4.77万吨），同比下降了3.6%；实现销售收入33.66亿元，同比增长7.8%；实现利润1.59亿元，同比下降10.68%；利税总额3.33亿元，同比增长1.7%。据45家废橡胶成员单位中,有12家亏损,亏损额528万元,亏损面达26.7%。10.骨架材料、橡胶助剂橡胶助剂行业2008年度统计，全年助剂产量51.7万吨，同比增长10%；其中防老剂16.79万吨；同比增长24%；促进剂21.33万吨，同比增长9.3%；不溶性硫磺1.92万吨；特种功能性助剂4.08万吨；加工助剂6.1万吨。橡胶助剂出口产量14.2万吨，总销售额119.5亿元，同比增长13%。骨架行业统计显示，骨架材料总产量为：155.13万吨，其中钢丝帘线产量69.54万吨，纤维帘布31.54万吨；增长量为：钢帘线同比下降4%；胎圈钢丝同比增长37%；锦纶帘布下降10%；涤纶帘布下降5%。二、全国橡胶行业产量测算依据协会成功的统计数据，我们对全国数据进行推测，结果如下：表格 5 2008年度全国橡胶主导产品产量测算表（一）产品名称轮胎子午胎力车胎输送带V带胶管计量单位万条万条万条万平米万A米万标米2007年产量3300023000520001700099000550002008年产量3500026365609762449088889表格 6 2008年度全国橡胶主导产品产量测算表（二）产品名称胶鞋炭黑助剂纤维帘子布钢帘线再生胶胶粉计量单位万双万吨万吨万吨万吨万吨2007年产量2304734.7372.472452008年产量2456034.977.3270第三节 冰箱行业分析 国家统计局公布的2008年11月工业主要产品产量及增长速度表显示，2008年11月，中国家用电冰箱产量为248.30万台，同比减少4.9%；2008年1至11月，中国家用电冰箱产量达4,251.98万台，同比增长3.0%。据此前国家统计局公布的数据显示，2008年10月，中国家用电冰箱产量达267.49万台，同比增长3.1%；2008年1至10月，中国家用电冰箱产量达4,001.44万台，同比增长3.5%。2008年全年，我国电冰箱产量同比增长8，冰柜（汗冷冻箱、冷藏箱、展示柜）同比下降。 第三章 氟化工行业经营状况分析 第一节 世界氟化工行业产量与产能分析一、总体分析我国氟化工工业和市场在总体上正以15%-20%的速度增长，与美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。表格 7 2008年中国和世界主要氟化工产品产能（万吨）（供参考）名称国际中国占有份额 % 萤石（产量） 280 300 51.7 氢氟酸 104 70 40.2 F22 20 50 71.4 替代品 65 50 43.5 氟树脂 16 5.5 25.6氟橡胶 1.7 1.0 37.0 含氟精细化学品 19 10 34.5 氟产品销售总值（亿美元） 130 30 18.8 含氟物行业的主要企业包括全球化学公司，如杜邦、日本大金、旭硝子、霍民书尔及苏威。自2001年至2006年，萤石的产量由2001年约4.6百万吨增至2006年约5.3百万吨。氟碳化合物全球产量由2001年约吨增至2006年约吨。含氟物高分子材