某集团的核心能力与发展战略研究

1 振华集团的核心能力与发展战略研究振华集团的核心能力与发展战略研究 振华集团位于淮阴市西南工业区，紧临京杭大运河，水、陆交通十分便利。是中国 500 家最大化学 工业企业之一，是江苏省重点氯碱、农药企业，烧碱生产能力达 10 万吨/年，农药生产能力达 1 万吨/年 （折 100%） ，可生产氯碱、农药、精细化工三大类 30 多个产品，其中农药可生产杀虫剂、杀菌剂、除 草剂、植物生长调节剂等 20 多个品种。集团拥有一个省级技术研发中心，一个 200 万标方年岩盐卤 水供应基地，一座发电能力 2.4 万千瓦小时、供汽 230 吨小时的热电站。集团公司拥有自营进出口 权，有 8 个产品远销欧美、东南亚和澳大利亚，年出口创汇 900 万美元。1998 年，集团公司通过 ISO9002 质量体系认证，是江苏省“重合同、守信用”企业。1999 年成功导入 CIS 企业形象策划工程。 目前，集团公司拥有全资及控股子公司 6 家，资产总值达 6 亿元，年销售收入达 6 亿多元，员工 总数 2600 多人，其中科技人员 700 余人，是江苏省重点发展的 100 户企业集团之一。 全资子公司 控股子公司 江苏安邦电化有限公司 图 1 振华集团结构图 一、集团母公司基本概况一、集团母公司基本概况 1 1. 历史梗概历史梗概 江苏振华电化有限公司成立于 1958 年 4 月。1958 年江苏省重工业厅投资 16 万元，建设规模为年产 500 吨烧碱。主要设备是爱伦堡式电解槽 40 只、40 瓦直流发电机组 3 台。1959 年 9 月 30 日建成投产， 10 月 1 日生产出合格的烧碱和漂白粉（还有盐酸） 。 1964 年 4 月淮阴地区化工局投资 10 万元进行设备改造，并增加了次氯酸钠产品。 1966 年 7 月，江苏省化工厅投资 100 万元扩建年产 3500 吨烧碱，新建年产 2500 吨液氯和年产 3000 吨六六六原粉装置，并相应地进行了设备革新。主要是电解采用 6 型虎克式电解糟。1969 年 6 月 投入生产。 1974 年至 1984 年底开发化工、农药产品 4 个，年产 1000 吨邻甲苯胺、年产 500 吨杀虫脒、年产 2500 吨光气、年产 300 吨绿麦隆和年产 200 吨乙烯利。 1979 年 10 月，经江苏省化工厅批准，自筹资金 680 万元扩建年产烧碱 20000 万吨，采用 22 型虎克 电解糟。1985 年投入生产。 1987 年 9 月在离厂区 30 公里处自采盐矿，新建卤水脱硝装置。 1988 年初接受国家“七五”攻关项目扑虱灵农药的中试任务，两年后产品投放市场。 1 本节资料主要来自于江苏振华电化厂志：1958-1998。 2 1988 年 1 月经江苏省化工厅批准自筹资金 2740 万元，利用淮阴地下岩盐的自然条件，再扩 4 万吨 烧碱，达年产 6 万吨烧碱能力。将原 22 型虎克式电解糟换上 30 型金属阳极电解糟。1994 年 12 月投入 生产。 1992 年 7 月兼并了与电化厂一河之隔的淮阴市水产养殖场，土地 600 余亩。 1995 年 7 月代管与电化厂一墙之隔的热电厂，经过两年的整改，1998 年 3 月热电厂开始向电化厂 供电和供汽。 2. 主要产品、产量发展梗概主要产品、产量发展梗概 表 1 主要产品、产量发展情况 烧碱 漂白 粉 盐酸 硬化 油 次氯 酸钠 六六 六粉 压缩 氢 液氯 杀虫 脒 乙烯 利 邻甲 苯胺 二氯 乙烷 绿麦 隆 玉米 健壮 素 扑虱 灵 杀虫 单 杀虫 双 六氯 环戊 二烯 三氯 化磷 正丁 酯 195942368 196014219918 1961641144 1962108115 19631373073553 1964501926264307194 1965537 1163120759422 1966593 127126907555 1967531 111642790616 1968439 10330645614 196987943952571862733 19701834574177 1179 1387 16762144 19713083718969 1357 1608 263631235 19722519487 1313 1149990 166364568 19733478 1391 1380 1809 122314241 1181 19742746934 1302 156831157230 1266 19753160973 1697 202843356 2043 19763023905 1796 107431934 19445 19774404 1427 3123 103312168 2432129 19785068 1676 2720 1443 101470 31961171 19796405 1500 3590 262865589 3702230 19806539 1042 3500 3365926135 40773801 19816928274 4472 4740718150 397912317 198266895216 3260496182 391722263112 198365735027 2674722175 425354557355 198468134627 2523667262 3806371100194 198577726174 3856 2112263 46881271113652550 1986 1126410170 6441 6296348 629412912916763583 1987 1440010541 6440 7771178 8807349150428751404 1988 1543310236 6549 994925310212907153702672314 1989 1695710455 5603 963024811138 10314247392181521126 1990 1681710173 8005 738640511753240748531368751284 1991 1712812748 3523 76254341078048847226628410016177 1992 1764413581 6565 667135410968 11014916384228927199 1993 1619411863 9084 6393377103072803971821326109 1994 1828410800 4534 74721841248442559931331121 1995 2646114051 3779 73433251829612047276622018265557 1996 3268116963 3223 569534023323120892672916555206211 1573 1997 3530020439578 200936525321155492981146481514 3361 1998 36476257631546785359508 316781 1999 2000 2001 6862448166893 2962429763 4614522 2002 2003 94800124004001000580002000 6000 2600146785 1031 1800 250010000150 注：压缩氢单位为 KM3，其余皆为吨。2003 年的为计划数。 3 3. 主要财务经济指标发展情况主要财务经济指标发展情况 表 2 主要产品、产量发展情况 年代 工业产 值(万元) 销售收 入(万元) 销售税金 (万元) 利润总额 (万元) 资产总额 (万元) 固定资产 (万元) 职工人数 (人) 工资总额 (万元) 人均工资 (元/年) 人均利税 (元/年) 技改投入 (万元) 19594.555.070.55-3.0217.2210.44461.42308.7-536.965.84 196016.0525.412.78-13.5438.9828.551083.78350-996.318.11 196110.8413.211.49-4.1771.5846.961706.53384.12-157.818.71 196216.3823.732.23-17.5497.5781244.9395.16-1234.6831.07 196321.116.461.93-13.05103.5585.321306.07466.92-855.388.18 196488.5246.725.83-7.13104.9286.621407.27519.29-92.862.5 1965151.8358.197.256.24110.6386.51397.27523970.58.68 1966178.9569.958.229.05146.96119.051607.54471.251079.3835.43 1967172.8270.778.036.48156.06123.141928.57446.35755.736.92 1968130.6356.696.84-2.25168.81124.42369.85417.37194.492.04 1969185.3989.168.7-10.77324.56245.1224410.25420.08-84.83117.59 1970389.27203.9318.073.68334.27282.1234912.48357.59623.2156.45 1971563.72304.8521.34415.85380285.6835415.46436.721050.5628.88 1972460.57251.2217.58-7.14388.14325.6733916.8495.58307.9658.46 1973581.41312.3129.7912.02405.33344.8333815.89470.121236.9835.66 1974466.46230.5623.77-51.05479.8350.6333815.98472.78-807.110.59 1975614.08269.4229.8-16.03497.38368.9134116.61487.1403.8118.28 1976400.77251.0426.39-56.06737.84573.0238817.86460.31-764.69211.91 1977672.1474.7135.38-26.66806.01585.739919.39485.46218.5418.49 1978767.74592.1245.49-42.83844.86505.8341522.6544.5864.114.55 19791144.84792.2651.794.85897.81606.168639.7578.72825.6629.68 19801451.06888.3953.0233.56756.04646.8883858.22694.751033.1728.3 19811369.9683.3651.8214.4763.75744.7295967.7705.94690.5195.39 19821332699.6554.2910.39941.2872.891657.04622.71706.11135.76 198315721001.0264.2250.29979.16815.587258.69673.051313.19 19841383.61049.768.820.29949.02805.5187766.51758.381015.85 19851751.3117020.219.71129.4198192188.49960.8433.22208.62 19862533.21605.2148.473.591574.161184990125.31265.662242.32257.9 19873301.73263.7321.2403.232519.6715811015145.051429.067137.24328.61 19885012.75678.5507.4735.164069.2318651053198.2818831800.191235.7 198940607316.4617.21103.458036.9735551213263.242170.1614185.081295.81 1990106007453.8614.9804.6 11602.6742811318384.542917.7610770.111812.74 1991120008801.3660.9665.3 14482.6850181515447.382953.318753.81759.4 1992156009055.6638709.9 16191.1566031647558.083388.581841359 199312139789455627.41648969621673637380735471926 1994126377848384.7100.0317335.484554656636.58384429271023 19951602214201.91389.2518.1921732.2861817141275.27440111281910 19962030716280936718 26682.241265718491471.25795789453567 19972976117540797568 26004.671448919011563.26822671801513 199828293168095611926065915418921720909130661542 1999353931972070212130069938317921958.51092945932814 2000402322560614931893219811484182420821190792213131 2001437962914312305713474313290181922591242199015211 2002633133484710074133521416640177921211192279826002 表 3 几个经济指标的年均增长率比较 工业产值年均增长率 (%) 销售收入年均增长率 (%) 人均工资年均增长率 (%) 技改投入年均增长率 (%) 1959-2002 年期间35.534.210182.1 1991-2002 年期间18.115.415.724.1 1991-1998 年期间15.312.720.412.8 1998-2002 年期间2320.17.443.8 二、振华集团的外部环境研究二、振华集团的外部环境研究 2 通过深度访谈和文献研究，我们考察了振华集团面临的政治、经济、社会文化、技术和相关产业发 4 展等环境因素，总结出振华目前面临的机会因素和威胁因素。 我们总结出 43 条振华目前面临的机会因素和 30 条振华目前面临的威胁因素。并请 10 位振华中层 以上的管理人员（其中 1 位总经理、2 位副总经理）对这些因素进行重要性评价，回收了 8 份有效问卷。 在编写问卷时，我们对机会因素和威胁因素分别进行了随机排列。 我们要求他们按下列步骤完成机会因素问卷： 第一步：请您先选出您认为最重要的前十个机会因素；不能多选，也不能少选。 第二步：按 110 分给您选出的 10 个机会因素打分。10 分表示重要性最高，分值较低表示重要 性相对低些。 我们要求他们按下列步骤完成威胁因素问卷： 第一步：请您先选出您认为最重要的前十个威胁因素；不能多选，也不能少选。 第二步：按 110 分给您选出的 10 个威胁因素打分。10 分表示威胁程度最高，分值较低表示威 胁程度相对低些。 在此基础上，我们得出对振华影响重要的前十个机会因素和前十个威胁因素。进一步，我们讨论了 振华目前的经营战略对前十个关键机会因素和前十个关键威胁因素的有效反应程度。我们请 10 位振华 中层以上的管理人员（其中 1 位总经理、2 位副总经理）填写问卷，回收了 10 份有效问卷。问卷中我们 将前十个机会因素和前十个威胁因素进行随机排列。我们的要求如下： 请您按照振华公司现行战略对关键因素的有效反应程度为各关键因素进行评分。所谓“有 效反应程度”是指公司现行战略对机会把握的有效性，以及对威胁防范的有效性。分值范围1- 4。4代表反应很好，3代表反应超过平均水平；2代表反应为平均水平；1代表反应很差。 表 6 给出了振华现行经营战略对十大机会因素和十大威胁因素反应的有效性分析。 表 5 表 6 中指标解释 指标计算方法含义 N有效回答人数发放 10 份问卷，回收有效问卷 10 份。 Min对该因素评价的最小分值 Max对该因素评价的最大分值 Mean评价总分值除以 10 的均值 从总体上反映振华现行战略对该因素反应的有效 性程度。均值越大表示振华对该因素反应的有效 性越大。 Std. Deviation 10 个回答人的评价分值的标准差 从总体上反映 10 位回答对该因素态度的一致性程 度。标准差越小反映大家意见一致性越高。 表 6 振华现行战略对机会和威胁反应的有效性分析 关键外部因素NMinMaxMean Std. Deviation 关键机会因素 1淮阴拥有储量很大的盐矿资源102.004.00 3.8000.63246 2我国实施拉动内需政策101.004.00 2.2000.91894 3加入 WTO 后，中国常规农药出口有相当好的机遇102.004.00 2.7000.67495 4 从 2001 年，发达国家将有毒、难处理的产品向中国转移，如 正丁酯和乙烯利，对振华有一定的机遇 102.004.00 3.4000.69921 5我国政府采取鼓励出口的政策101.004.00 2.90001.19722 6 光气系列产品在美国占其氯气消耗量的 7%， 在西欧占 8%， 在中国仅占 1.1% 101.004.00 2.7000.94868 7国内对氯碱精细化学品的需求比较强劲102.003.00 2.3000.48305 8 我国加入 WTO，去年振华外销达到 5600 多万，今年接近 1 个 102.004.00 3.1000.73786 2 本节资料主要来自于在振华的调研以及中国化工网。 5 亿 9 我国政府对房地产的发展给以了大力支持，拉动了对化工、建 材、PVC 等材料的需求，对振华发展有利 101.004.00 2.3000.82327 10 局域网和互联网的发展，有利于技术信息的获得101.003.00 2.3000.67495 关键威胁因素 1 中国农药及其他精细化工总体技术水平较低，入世后将受到跨 国集团的较大冲击 102.004.00 2.9000.73786 2人的观念相对于苏南、苏东地区相对滞后101.004.00 2.6000.96609 3国有企业体制问题束缚了振华的发展101.004.00 2.8000.91894 4同行业竞争太激烈，处于过度竞争102.004.00 2.5000.70711 5振华的竞争对手发展速度比振华要快102.004.00 3.0000.81650 6振华处于相对不发达的、在江苏省比较后进地区102.004.00 2.9000.99443 7 氯碱行业的集中度加大，烧碱产量超过 10 万吨的有 15 家，占 全国全部产量的 35%以上 102.004.00 2.8000.63246 8 技术进步将导致产品生命周期进一步缩短，试图用一两个定型 产品来为企业创造长期收益的想法将一去不再复返 102.004.00 2.8000.78881 9 加入 WTO 后外商进入中国市场步伐加快，我国农药工业的竞 争弱势不断显露 101.004.00 2.7000.94868 10 加入 WTO 后，由于知识产权问题中国在开发新品种的道路上 遇到了重重障碍 101.004.00 2.40001.07497 首先是对关键外部机会因素的分析，如果我们以均值为指标，以 3.0 为分界线，我们可以看出，对 关键因素的 2、3、5 反应的有效性偏低，而无论是加入 WTO，还是我国实施拉动内需的政策还是鼓励 出口的政策，都是属于国家的宏观政策，尽管振华的氯碱产品，农药和精细化工的产品无需政府管制， 但仍要加强对政府宏观政策的反映的及时性和有效性。见表 7。总加权得分为 2.8241，这说明振华现行 战略对外部因素的反应有效性一般。我们可以发现主要是员工的观念和行业竞争的问题，要正确处理好 竞争和产品创新的问题，首先要解决的就是人的问题，加强员工和高层管理者的知识水平、行动意识和 竞争意识是非常重要的。根据上述的工作，我们给出了振华集团的外部因素评价矩阵。 表 7 振华集团的外部因素评价矩阵 关键因素权重得分加权得分 关键外部机会因素关键外部机会因素 淮阴拥有储量很大的盐矿资源0.0953.80.361 我国实施拉动内需政策0.0642.20.1408 加入WTO后，中国常规农药出口有相当好的机遇0.0562.70.1512 从2001年，发达国家将有毒、难处理的产品向中国转移，如正丁酯和乙烯 利，对振华有一定的机遇 0.0553.40.187 我国政府采取鼓励出口的政策0.0532.90.1537 光气系列产品在美国占其氯气消耗量的7%，在西欧占8%，在中国仅占 1.1% 0.0442.70.1188 国内对氯碱精细化学品的需求比较强劲0.0392.30.0897 我国加入WTO，去年振华外销达到5600多万，今年接近1个亿0.0393.10.1209 我国政府对房地产的发展给以了大力支持，拉动了对化工、建材、PVC等 材料的需求，对振华发展有利 0.0322.30.0736 局域网和互联网的发展，有利于技术信息的获得0.0312.30.0713 关键外部威胁因素关键外部威胁因素 中国农药及其他精细化工总体技术水平较低，入世后将受到跨国集团的较 大冲击 0.0892.90.2581 人的观念相对于苏南、苏东地区相对滞后0.072.60.182 国有企业体制问题束缚了振华的发展0.0522.80.1456 同行业竞争太激烈，处于过度竞争0.0482.50.12 6 振华的竞争对手发展速度比振华要快0.04730.141 振华处于相对不发达的、在江苏省比较后进地区0.0442.90.1276 氯碱行业的集中度加大，烧碱产量超过10万吨的有15家，占全国全部产量 的35%以上 0.0392.80.1092 技术进步将导致产品生命周期进一步缩短，试图用一两个定型产品来为企 业创造长期收益的想法将一去不再复返 0.0382.80.1064 加入WTO后外商进入中国市场步伐加快，我国农药工业的竞争弱势不断显 露 0.0342.70.0918 加入WTO后，由于知识产权问题中国在开发新品种的道路上遇到了重重障 碍 0.0312.40.0744 12.8241 三、振华集团的内部条件研究三、振华集团的内部条件研究 3 通过对振华集团 19 位中层以上管理人员(其中 1 位总经理，2 位副总经理)的深度访谈，我们考察了 振华集团一般管理、营销、生产、技术开发、后勤等方面的优势与弱点。 我们总结出 41 条振华拥有的优势因素和 56 条振华的弱点因素。并请 11 位振华中层以上的管理人 员（其中 1 位董事长、1 位总经理、2 位副总经理）对这些因素进行显著性评价，回收了 11 份有效问卷。 在编写问卷时，我们对优势因素和弱点因素分别进行了随机排列。通过这轮调查，我们能够找出振华目 前所拥有的最主要优势和最主要弱点。 我们要求他们按下列步骤完成优势因素问卷： 第一步：请您先选出您认为振华具有的最重要的十个优势因素；不能多选，也不能少选。 第二步：请您给所选出的十大优势因素按其在振华表现的显著程度排序，10 分表示该优势在振 华极其显著，分值越低，显著程度越低。 我们要求他们按下列步骤完成弱点因素问卷： 第一步：请您先选出您认为振华的最主要的十个弱点因素；不能多选，也不能少选。 第二步：请您给所选出的十大弱点因素按其在振华表现的显著程度进行排序，10 分表示该弱点 在振华极其显著，分值越低，显著程度越低 在此基础上，我们得出振华最重要的前十个优势因素和前十个弱点因素。这是基于振华自身而得出 的。进一步，我们讨论了这些重要因素对企业在产业中经营成功的影响。我们请 13 位振华中层以上的 管理人员（其中 1 位董事长、1 位总经理、1 位副总经理）填写问卷，回收了 13 份有效问卷。问卷中我 们将十个优势因素和十个弱点因素进行随机排列。我们的要求如下： 根据各因素对于产业中企业在产业中经营成功的影响程度大小，请您对下表各因素从10到 1进行排序。10表示该因素对产业中企业在产业中经营成功的影响性很大，分值越小，影响度就 越小。 表 8 表 9 中指标解释 指标计算方法含义 N有效回答人数发放 13 份问卷，回收有效问卷 13 份。 Min对该因素评价的最小分值 Max对该因素评价的最大分值 Mean评价总分值除以 13 的均值 从总体上反映该因素在产业经营中的重要性程度。 均值越大表示该因素重要性越大。 Std. Deviation 13 个回答人的评价分值的标准差 从总体上反映 13 位回答对该因素态度的一致性 程度。标准差越小反映大家意见一致性越高。 表 9 振华的十大优势和十大弱点在产业经营中的重要性分析 3 本节资料主要来自于在振华的调研。 7 关键内部因素关键内部因素NMinMaxMean Std. Deviation 关键优势因素关键优势因素 1 振华从干部到职工都有一种强烈的发展欲望13 3.00 10.007.30772.4285 2 振华拥有自己的盐矿，自产盐为20万吨/年13 1.00 10.007.30772.7503 3 振华总体的综合技术力量相对来讲比较强13 1.00 10.006.53853.2305 4 振华拥有自己的发电厂13 2.009.005.53852.6018 5 振华的内在资产质量高，资产负债率报表上为60%，实际为40%13 1.00 10.005.30772.8689 6 河对岸有600多亩渔塘的土地优势，现在渔塘处市已经规划建设 化工产业区 13 1.00 10.005.00003.0551 7 振华有光气的资源优势13 1.008.004.76922.6506 8 通过公开招聘、培训、领导以及逐年进行20%的淘汰，营销人员 与过去相比，在整体素质上有一个大的飞跃 13 1.009.004.69232.8102 9 振华的自我吸收消化和再发展的能力比较强13 1.009.004.46152.7269 10 六氯环戊二烯和乙烯利的国际市场份额不断增大13 1.008.004.07692.3616 关键弱点因素关键弱点因素 1 公司领导层对企业发展在思路上不是很清楚，主要表现在对企业 的定位不清楚和发展速度太慢 13 1.00 10.007.15383.3378 2 振华没有把自身的活力激发出来13 1.00 10.007.07692.6914 3 公司现有组织结构不能适应集团化运作13 1.00 10.006.15382.3038 4 振华没有形成科学的激励机制，存在大锅饭现象13 2.00 10.006.07692.9570 5 由于用人机制、奖惩措施上存在问题，企业现有的技术人员、研 发人员等的作用没有得到充分地发挥 13 2.00 10.006.07692.5968 6 振华没有很好地实施长远规划13 2.00 10.005.69233.0107 7 产品开发速度与客户要求还有一定差距13 2.008.004.84622.1543 8 振华对于服务的理解始终不能把它当作是产品的一个组成部分13 1.00 10.004.15382.7942 9 振华投资偏保守13 1.008.004.07692.5968 10 十几年来，振华的产品结构没有什么变化13 1.008.003.69232.6263 进一步，我们请 13 位振华中层以上的管理人员（其中 1 位董事长、1 位总经理、1 位副总经理）根 据振华情况将十个优势因素分为“重要优势”和“次要优势”两类，将十个弱点因素分为“重要弱点” 和“次要弱点”两类。我们发放了 13 份问卷，回收了 13 份有效问卷。问卷中我们将十个优势因素和十 个弱点因素进行随机排列。我们的要求如下： 请您根据其“重要性”把它们分成“重要优势”和“次要优势”两类。 请您根据其“重要性”把它们分成“重要弱点”和“次要弱点”两类。 根据多数原则确定“重要”与“次要”的分类。 对振华内部优势因素的分析，振华总体的综合技术力量不是很强，对与化工行业这样一个具有规模 经济的行业而言，先进的技术意味着在同等投入的情况下更大的产出，从而意味着更低的成本和更高的 收益，更可能导致竞争对手退出此行业，所以振华要积极更新、改进自己的技术。客观而言，振华在这 方面做的还是比较好的。由于集团的战略不清晰，从而造成了公司的组织结构的不适应和内部的各种机 制不完善，因此，领导层和中层首先明确集团的发展战略和具体部署。 基于上述分析，我们给出了振华的内部因素评价矩阵。 “权重”反应该因素对企业在产业中经营成 功的影响程度，影响程度越大，所得的权重越高。 “得分”栏含义为：“1”代表“重要弱点” ， “2”代 表“次要弱点” ， “3”代表“次要优势” ， “4”代表“重要优势” 。加权总分的中间值是 2.5，振华的得分 为 2.492，略低于中间值。这说明振华扬长避短方面存在问题，尤其避短问题更为严重。前 5 个弱点说 明这些因素对企业在产业中经营成功影响很大，但振华在此却有 4 项为重要弱点。前 5 个优势也同样说 明这些因素对企业在产业中经营成功影响很大，但振华在此却有 2 项为次要优势。 表 10 振华集团的内部因素评价矩阵 关键内部因素关键内部因素权重 得分加权 8 关键优势因素关键优势因素 振华从干部到职工都有一种强烈的发展欲望0.06740.268 振华拥有自己的盐矿，自产盐为20万吨/年0.06640.264 振华总体的综合技术力量相对来讲比较强0.05930.177 振华拥有自己的发电厂0.0540.2 振华的内在资产质量高，资产负债率报表上为60%，实际为40%0.04830.144 河对岸有600多亩渔塘的土地优势，现在渔塘处市已经规划建设化工产业区0.04640.184 振华有光气的资源优势0.04330.129 通过公开招聘、培训、领导以及逐年进行20%的淘汰，营销人员与过去相比，在 整体素质上有一个大的飞跃0.04330.129 振华的自我吸收消化和再发展的能力比较强0.04130.123 六氯环戊二烯和乙烯利的国际市场份额不断增大0.03740.148 关键弱点因素关键弱点因素 公司领导层对企业发展在思路上不是很清楚，主要表现在对企业的定位不清楚和 发展速度太慢0.06510.065 振华没有把自身的活力激发出来0.06410.064 公司现有组织结构不能适应集团化运作0.05610.056 振华没有形成科学的激励机制，存在大锅饭现象0.05520.11 由于用人机制、奖惩措施上存在问题，企业现有的技术人员、研发人员等的作用 没有得到充分地发挥0.05510.055 振华没有很好地实施长远规划0.05220.104 产品开发速度与客户要求还有一定差距0.04420.088 振华对于服务的理解始终不能把它当作是产品的一个组成部分0.03820.076 振华投资偏保守0.03720.074 十几年来，振华的产品结构没有什么变化0.03410.034 1 2.492 注：权重反应该因素对企业在产业中经营成功的影响程度，影响程度越大，所得的权重越高。 “1”代表“重要弱点” ， “2”代表“次要弱点” ， “3”代表“次要优势” ， “4”代表“重要优势” 。 四、振华集团所在产业的产业结构研究四、振华集团所在产业的产业结构研究 4 1. 业务流程业务流程 精细化工和农药企业有三种业务流程。 4 本节资料主要来自于在振华的调研和中国化工网。 9 图 2 业务流程类型一：盐、电、汽皆自有 图 3 业务流程类型二：电、汽自有；盐外购 图 4 业务流程类型三：外购氯，精细化工和农药 在氯碱行业中，由于自然资源因素，振华集团和自贡一家化工企业采取类型一外，其它皆为类型二， 如上海氯碱化工股份有限公司、江苏江东化工股份有限公司、无锡格林艾普化工股份有限公司、山东恒 通化工股份有限公司、江苏梅兰化工股份有限公司、安徽氯碱化工集团有限责任公司和南通江山农药化 工股份有限公司皆为外购盐卤，自有热电厂，生产氯、碱、盐，进而进行精细化工和农药的深度生产。 振华集团 1976 起开始生产光气，当时年产量 1500 吨。后来振华集团被国家定点为光气生产企业， 该权利仅被授予十家化工企业。光气在精细化工和农药生产中具有重要的作用。振华的业务流程为类型 一，但中间增加光气生产流程。振华集团主要进入基础化工(氯碱行业)、精细化工和农药三个产业。 农药 资源税煤(外购) 盐矿热电厂 盐电、蒸汽 氯、碱、酸 中间体 农药 热电厂 盐(外购)电、蒸汽 氯、碱、酸 中间体 农药 氯(外购) 中间体 10 图 5 振华的业务流程：盐、电、汽、光气、精细化工和农药 2. 氯碱行业竞争结构氯碱行业竞争结构 氯碱产业的利润率和经营风险氯碱产业的利润率和经营风险 我们可以从产业的进入障碍和退出障碍来考察氯碱产业的利润率和经营风险。 从进入角度来看，氯碱并无规模经济限制，也不存在高资本需求，产业中存在着许多小氯碱；氯碱 是标准化产品，有统一的标准；氯碱的下游厂商的转移购买成本不太；氯碱的储存和运输成本很高，存 在最大销售半径，因此生产地点选择很重要，这要权衡上游资源获取成本与销售氯碱的运输成本，因此 存在较强的在位优势。所以从生产技术、规模、产品等方面来看氯碱产业不存在很高的进入障碍，但从 生产技术角度来，该产业存在最低生产规模和资本需求。另外，该产业具有较大污染性，政府会对现有 企业进行重组，或鼓励现有企业技术升级，规模升级，而限制新增小的企业。权衡上述各点，氯碱产业 具有较高的进入壁垒。 从退出角度来看，生产氯碱的生产设备具有很强的专有性，资产处置价值低；从上述的业务流程来 看，氯碱、精细化工、农药是纵向关系，相互之间具有较强的战略互补性，如果某企业已有氯碱、并又 生产精细化工和农药，一般而言不会退出氯碱生产；由于我国传统计划体制下形成的条块仍然限制着企 业间的重组，效益不好的企业不能较顺利退出氯碱产业，导致产业内竞争竞争激烈；政府也会从社会稳 定角度限制企业的退出。总的来看，氯碱产业具有高的退出障碍。 因此，氯碱产业是较高利润率、高经营风险的行业。此行业可以作为长期经营的事业。 氯碱产业内竞争状况氯碱产业内竞争状况 第一，产业零散，存在大量且力量均等的竞争者。见表11和表12。 2002年1-8月，振华集团的液氯产量为巨化集团公司的43.6%。从表11可以看出，振华集团2002年1-8 月液氯产量排名第五，比2001年略有上升，但是振华集团与处于第一和第二位的巨化集团公司、上海氯 碱化工股份有限公司相比仍有一定的差距，处于行业中的第二集团。 2002年1-8月，振华集团的烧碱产量为上海氯碱化工股份有限公司的22.7%。振华集团2002年1-8月烧 碱产量排名第28位，产量仅相当于上海氯碱化工的四分之一不到，尽管增长率很高，但规模相对仍然较 小，缺乏明显的竞争优势。 表 11 我国液氯主要生产企业的年产量(单位：万吨) 企业名称2001 年2002 年 1-8 月累计量 1上海氯碱化工股份有限公司10.747.6888 2巨化集团公司9.098.1671 农药 资源税煤(外购) 自有盐矿 热电厂 盐电、蒸汽 氯、碱、酸 中间体 光气 11 3山东恒通化工股份有限公司7.415.2873 4太原化学工业集团公司5.133.2089 5青岛海晶化工集团有限公司5.063.3659 6沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司4.833.4380 7浙江善高化学有限公司4.813.7319 8江苏振华电化有限公司4.763.5615 9沈阳化工股份有限公司4.653.3119 10安徽氯碱化工集团有限责任公司4.543.3202 11无锡化工集团股份有限公司4.102. 12常州化工厂4.05- 13河北冀衡集团有限公司3.812.9897 14河南开普集团有限公司3.622.5239 15锦西化工集团有限责任公司3.122.0814 16杭州电化集团有限公司3.052.5943 16 家合计82.7758.12402 全国合计205.74151.05 16 家所占比重40.2%38.48% 注：沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 2002 年用的是 1-7 月的累计量。资料来源于中国化工网/市场行情/市场统计数据。 表 12 我国烧碱(氢氧化钠折 100%)主要生产企业 2002 年 1-8 月累计产量 企业名称产量(吨)同比增长(%) 1上海氯碱化工股份有限公司0.36 2锦化化工集团有限责任公司40.42 3天津大沽化工有限责任公司14.89 4天津渤海化工有限责任公司天津化工厂.44.02 5齐鲁石化股份有限公司(子公司) -15.64 6巨化集团公司41.31 7沈阳化工股份有限公司914420.4 8自贡鸿鹤化工股份有限公司909339.47 9江苏江东化工股份有限公司818146.32 10北京化二股份有限公司81611-1.9 11南宁化工股份有限公司7570416.19 12无锡格林艾普化工股份有限公司75685.713.91 13青岛海晶化工集团有限公司7454424.03 14宜宾天原集团有限公司7343846.62 15太原化学工业集团公司690962.04 16山东恒通化工股份有限公司6694310.58 17湖南株洲化工集团有限责任公司65064-2.06 18山东农药工业股份有限公司647843.29 19杭州电化集团有限公司6328520.14 20江苏化工农药集团有限公司62844.1124.52 21福建省东南电化股份有限公司624121.77 22泰兴新浦化学工业有限公司6151665.93 23江苏梅兰电化厂(集团)5872853.02 24山东沂州水泥集团总公司56595- 25四川金路集团股份有限公司5519918.64 26广州昊天化学(集团)有限公司542055.79 27武汉葛化集团有限公司536403.2 28江苏振华电化有限公司5358022.56 29安徽氯碱化工集团有限责任公司53303.43.25 30南通江山农药化工股份有限公司524948.18 31浙江善高化学有限公司5172814.65 32焦作化电集团有限责任公司5022512.14 33中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 5016062.32 34江西电化有限责任公司48904-4.04 35济宁中银电化有限公司4766521.75 全国合计11.97 前 8 家合计及所占全国比重 (22.74%) 12 前 16 家合计及所占全国比重 (34.21%) 前 35 家合计及所占全国比重.61 (54.62%) 注：资料来源于中国化工网/市场行情/市场统计数据。 第二，我国对氯碱的需求还在增加，产业增长速度较高。2002 年 1-8 月，全国液氯生产量同比增长 12.66%，全国烧碱生产量同比增长 11.97%。 第三，氯碱产业的生产固定成本高，并且库存成本高。 第四，氯碱是标准化产品，顾客转移购买成本较低。 第五，氯碱、精细化工、农药等生产纵向关系密切，相互间具有较强的战略利益相关性。 第六，除资产专用性强外，职工再就业培训费用也高，产业具有高的退出成本。 综上分析，目前我们氯碱产业竞争激烈。从生产技术角度来看，氯碱生产具有显著的规模经济性， 但产业零散度高。导致零散度高，可能由于体制原因，也可能由于销售半径原因，还可能是资产重组机 制问题。谁能首先克服产业的零散，谁就可能获取巨大的利润。 3. 精细化工行业竞争结构精细化工行业竞争结构 从进入角度来看，精细化工并无规模经济限制，也不存在高资本需求，产业中存在着许多小化工； 精细化工的产出大都是中间体，需进一步加工生产，这些中间体有一定的产品标准；由于对中间体的品 质测量需专业技术知识和设施，中间体必须与其他化学物质准确配比，所以下游厂商希望与上游厂商建 立稳定的关系，即下游的转移购买成本较大；中间体的储存和运输成本很高，存在较强的在位优势。总 的来看，精细化工产业具有较高的进入壁垒，但与氯碱相比，进入障碍低些。 从退出角度来看，精细化工的生产设备具有强的专有性，资产处置价值低，但中间体品种繁多，它 们之间可以选择性生产；精细化工与氯碱、农药等其他化工之间具有较强的战略互补性；由于体制原因， 产业内资产处置机制不健全；政府也会从社会稳定角度限制企业的退出。总的来看，精细化工产业具有 较高的退出障碍。 因此，精细化工产业是较高利润率、较高经营风险的行业。此行业可以作为长期经营的事业。由于 中间体品种繁多，用途也广泛，企业可以选择好的顾客为之特色服务。 4. 农药行业竞争结构农药行业竞争结构 农药产业的利润率和经营风险农药产业的利润率和经营风险 从进入角度来看，农药并无规模经济限制，也不存在高资本需求，但具有显著规模经济性；农药虽 有统一标准，但有一定的差别化；顾客的转移购买成本不太；农药储存和运输成本不高，几乎在世界范 围内销售，从地点、客户关系等角度来看，在位优势不显著；农药的研制到市场化时间很长，需要经过 严格的试验和审批，政府政策对其限制很大。所以从生产技术、规模、产品等方面来看农药产业不存在 很高的进入障碍；但从政府政策来看，存在较高的进入障碍。权衡上述各点，农药产业的进入壁垒一般。 但是，如果企业不是生产成熟农药产品，则市场进入障碍很高。 从退出角度来看，生产农药的生产设备具有很强的专有性；农药与氯、精细化工之间具有较强的战 略互补性，生产氯碱的企业和精细化工企业一般会进入农药产业；农药产业的零散主要由非经济、非技 术因素所导致，在我国主要是政策、体制因素导致。总的来看，氯碱产业具有高的退出障碍。 因此，必须从两方面分析农药产业。第一，若生产普通农药，则该产业是低利润率、高经营风险的 行业。此行业不能作为长期经营的事业。第二，若生产特殊农药、新品农药，则该产业属于高利润、高 经营风险的行业，此行业能够作为长期经营的事业。 农药产业内竞争状况农药产业内竞争状况 第一，产业零散，存在大量且力量均等的竞争者。见表13和表14