CRM精华版

逆风飞扬 赢在管理 “就这样管人管事”研讨会,任我行信息技术有限公司,费用不断增长 销售上升缓慢 人员成长困难 客户层次不分,干企业咋就这么难？,中小企业困惑,中小企业一把手困惑,总经理=总指挥+总打杂+总救火,每周只到公司,天,1,现在就出发,管人、管事、管客户 全部搞定！,任我行协同CRM精华版,1-明确针对10-30人企业 2-顺应企业需求 企业继“管清楚账后”要“管人管事”！ 3-解决企业4大核心问题 1）员工计划及汇报管理 2）以客户管理为核心的业务管理 3）内部审批及费用报销管理 4）沟通及知识管理,产品定位,突出优势亮点,一 键 安 装,不 挑 系 统,即 装 即 用,数据库、软件、各项插件一键安装完毕,XP/WIN7随便跑,简单初始化后即可使用，效果立竿见影，实施成本极低,12年精华,任我行自身与客户核心功能应用淬炼,性价比高,高性价比，核心功能全,清爽易用,清爽界面、系统引导性强、易学易用,产品及销售培训,核心功能应用图,管人管事管客户,个人平台,轻松开启信息化大门,随时随地 借助各种终端（手机-IPAD-笔记本） 进入系统就可办公 它相当于一个24小时开放的移动办公室,个人平台自我导航个人办公室,一、目标行动管理 提升团队计划-执行-汇报水平,1-工作计划问题。 工作计划如何安排？ 2-工作汇报问题。 工作成果如何汇报？ 3-工作交代问题。 工作交代有无反馈？ 4-工作总结问题。 工作是否日清日结？,一、解决日常工作执行4大问题：,目标行动,目标行动1工作计划安排,有没有写周报？ 周报怎么写？ 写了周报做没做？ 有没有周报很丰满，执行很骨感，结果很难看？ 周会开了如何盯？,我们通常都是通过周来抓落实的，比如周会周报,1、数字化，表格化引导员工工作方向，制定每周工作计划，确保月目标按周卡死; 2、让员工会做计划 善于做计划，每周工作安排井然有序，要事不忘，轻重缓急一目了然，养成自我安排工作的习惯; 3、让上级知道员工每周打算做什么，是否合理，可以及时给予指示和帮助。,目标行动1工作计划安排,1、让员工每天的工作紧紧围绕周计划去开展，每天的工作汇报就是计划的执行，确保执行不变形，培养员工及时汇报的工作习惯； 2、让老板随时随地了解员工工作进展过程：重点、难点、盲点，甚至员工工作饱和度，及时批注，快速指导； 3、通过汇报，知道员工每天在干嘛! 4、让执行过程全透明，上传下达畅通，工作协同高效，形成有计划必有结果的工作模式。,抓计划执行过程其实就是抓汇报！,结果,计划,目标行动2工作成果汇报,目标行动3工作交代的反馈,交代下去的事情是否执行到位？ 通过日程协同和工作汇报随时反馈执行进展； 让老板随时随地了解交代了哪些事，完成得怎么样；,让交代工作有记录，执行工作有反馈，并可及时批注指示！,让员工做到今日事、今日毕；日清日结、日清日高。,目标行动4工作日清日结,通过“周目标和日目标”的两大应用， 做到管理有底， 把控到位！,员工：会计划、懂汇报、勤沟通、有记录，达目标； 团队：形成“团队协同-上下协同-客户协同”的工作模式； 公司：迈入标准化开展工作的轨道,目标行动总结,二、以客户为中心的标准化业务管理体系,让客户滚滚来，不缺客户,客户管理,EXCEL或进销存软件管理客户带来的问题：,客户管理1客户分类管理,1、公司的客户是集中管理还是散落在各个部门？ 2、企业经营多年每年到底新增了多少客户，流失了多少客户， 你清楚吗？ 3、业务员手上的客户是否都管全了，还是只管了成交客户？,1）建立黄页式客户分类索引 2）根据公司业务情况，对客户进行有效分类，如按客户性质、客户价值、客户状态等分。 便于进行业务分工和区别对待客户：什么样的客户该怎么对待，谁去做，花多少精力。以利于对业务进行指导 3）集中管理其他部门往来单位： 比如：供应商、竞争对手、合作伙伴、政府部门等，让和公司交往过的往来单位资料不因人员的离职而遗失。,客户管理1客户分类管理,老客户交易、活动、费用分类管理问题：,1、新接手业务员对客户情况很难掌握？ 2、客户档案都不完整，怎么做营销，怎么做分析？ 3、业务员拜访客户不知道获取哪些关键信息？,客户管理2客户档案管理,1、自定义模板客户和联系人模版 1）自定义客户各项管理要素。如：行业地位、客户价值等 2）多联系人管理。 3）必填项控制 4）让管理者不见面就知道客户的详细情况，方便指导。,2、客户的人脉管理 : 管理好客户的上游、下游、同行、对手；,让客户成为一口井，不是一碗水。,客户管理2客户档案管理,上机操作： 自己修改客户模板,客户管理2客户档案管理,问题 1、该联系的没联系，客户跟进情况不清楚； 2、业务处理没标准、没记录，造成业务失控、离职交接难； 3、部门之间各自为阵，效率低、缺乏协同，扯皮现象多；,客户管理3客户业务管理,1）销售联系记录（关联日程） 让联系过程透明，上级及时指示！ 让新人接手快速全面了解以往客户联系记录。 2）往来记录管理交易记录 交易记录管理，若使用管家婆进销存可查询经营过程及往来帐数据 3）往来记录管理自定义业务表单 比如：记录服务记录、客户回访记录等 4）往来记录管理客户关怀 生日关怀、客户回访、并可群发短信及邮件,离职不用交接！,客户管理3客户业务管理,5）与客户相关重大活动记录及业务审批。 6）与客户相关费用管理 清楚的知道在客户身上花了多少钱、做了哪些事？ 7）原始文档管理 建立公司与该客户之间的完整档案文件管理。 比如：营业执照、合同、方案书、投标文件、图片文件等。,小结 建立标准化的“售前 -售中- 售后”的业务处理模式。 让企业流程标准、分工明确、数据完整、协同运营！,客户管理3客户业务管理,1、客户分析 根据客户的管理要素，任意组合查询条件， 如：价值客户、客户满意度、销售统计,2、精准营销 群发短信、群发邮件等，比竞争对手抢先一步占领客户。,客户管理4客户分析&营销,员工：知道按照什么流程管理客户； 团队：以客户为中心，协同工作； 公司：建立中央数据库，深挖客户终身价值! 建立“人在有改善、人走无影响”的工作模式,总结,客户管理,三、建立标准化的审批流程体系,移动应用解放老板,流程管理,1、领导无法及时审批，严重影响业务进展! 2、很多事情相互扯皮，死无对证! 3、费用报销慢，员工抱怨大，且严重影响财务核算!,流程管理,完善企业各类审批流程，随时随地进行审批 如：特殊发货、账期额度、返利、促销申请、采购申请、物料申请 举例：特殊发货（出错，内部扯皮） 原因：口头安排没有记录，死无对证,流程管理1工作活动审批,1-先斩后奏报销。必须经过费用申请同意才能花费。 2-当面签字尴尬。随时随地网络签收，仔细审批。 3-事后想看看。原始凭证保存在系统里，随时调阅。 4-避免同一类型费用，不同人报销不同价格。如酒店费用。 5-避免公司采购类费用找不到采购方。费用报销时必须关联往来单位，一招卡住！,流程管理,费用问题举例：,建立完善的 “费用申请-费用报销-费用分类统计” 管理流程。 在线申报各项费用花销，详细记录花费明细：花销事由、花销时间、花销对象。 比如：出差申请工作活动+费用报销,申请,报销,报销,流程管理2费用管理,四、网络化沟通、办公平台、建立企业社区,知识复制、文化传播,公司平台高效沟通的企业社区,1、会太多 2、接受信息的方式（QQ、邮件、微信、短信）太多 3、作为新员工，如何快速融入公司氛围，步入工作轨道,公司平台高效沟通的企业社区,减少大量的开会时间，避免了只有开会才能传达；,公司平台1公告,如产品讨论、营销讨论，管理建议、学习交流等,公司平台2论坛,制度和流程要公示出来，避免了上级领导和财务成了回答制度的机器， 新人也知道按什么样的流程办事；,公司平台3制度与流程,分门别类建立企业资料库，形成24小时在线图书馆。 如：产品资料库，营销资料库，新员工学习流程及资料等。,公司平台4文档资料管理,新员工除了岗位职责和专业知识，对公司不了解：组织架构、福利、发展，只有老板最能说清楚，主管也说不清楚。 可详细阐述： 公司介绍-发展历程-大事记-组织架构-主营业务-销售模式-岗位职责 职业规划-公司福利-公司战略-企业文化-公司活动,公司平台5公司介绍与企业文化,可根据企业自身需要建立如常备资料 、业余生活、管理建议、员工风采等十个栏目；将企业相关信息集中管理起来！打造有企业自己特点的沟通办公平台。,公司平台6自定义栏目,总结,管理就是洒上一层土、夯实， 再洒上一层土、再夯实。 柳传志,本着管理就是“发现一个问题、解决一个问题”的原则，为企业实现DIY式搭积木一样夯实管理。主要为企业解决各类沟通问题，让企业沟通通畅。形成24小时开放的办公室。,公司平台高效沟通的企业社区,适应网络时代支持各解放一把手，借助IPAD、手机等终端掌控企业 随时随地办公，不受空间、时间局限 支持 各种浏览器 （IE8/9、Safari、Firefox、Google、Opera）运行,移动办公开启全新办公模式,其他功能亮点,系统亮点 系统向导：以主分类目录方式，更具有引导 皮肤可以换颜色：上班从此不再单调，每天心情随意换 目标行动 日程批量录入 目标内容模版：岗位每周工作目标基本相同，可直接引入内容模版，不用每周重新输入。 日程内容模版：岗位每日每周工作内容基本相同，可直接引入内容模版，不用每日重新输入。 例行工作：可按个人、岗位、部门设置例行工作 客户管理 地图搜索：客户地址自带即时地图搜索 客户详情页面支持随意排版配置 客户档案支持单字段修改 客户主分类支持不同查看范围权限 万能查询：支持所有字段查询，任意字段可