2009~2011年滚动规划和09年度投资计划汇报

20092011年滚劢规划和 09年度投资计划汇报 中国移劢广东有限公司深圳分公司 主要内容 一、业务规划主要内容 二、绩效规划主要内容 三、规划的主要结论 四、网络规划主要内容 五、 2009年度投资计划 对经济社会环境的基本判断：经济结构转型，需求层次提升 2008年 1-6月份，深圳 GDP增幅与进出口增幅明显下滑，分别为 10.5%和 9%，而 2007年分别为 14.7%和 21.1% 造成经济放缓的直接原因是：美国次贷危机的波及、人民币汇率的持续走高、新 劳动合同法 的实施、所得税的重新调整、国家加工贸易政策的改变等 造成经济放缓的根本原因是：传统深圳经济发展过多依赖于第二产业（在我国发达城市的三次产业的比重中，深圳的第二产业所占的比重均高于其他城市），需要通过产业结构的升级和调整来实现新一轮的跨越式发展 尽管受到人口政策和产业结构调整的影响， 2007年深圳地区人口数出现小幅度下降，但人口规模仍保持在 1650万的水平（其中，常住人口 861万）；从结构上看， 15-64岁人口占总人口的 89.6%，年轻化程度明显 中共深圳市委、深圳市人民政府 2007年 10月 29日 关于进一步加强人口和计划生育工作的决定 中指出：到2010年末，户籍人口控制在 268万人以内，自然增长率低于 12.5 深圳市政府在“十一五”规划中指出将通过实施产业、人口、布局三位联动调整来达到优化人口结构的目的 党的十七大报告在拉动经济的“三架马车”中，首次把消费排在投资和出口的前面，放在第一位 2007年，深圳人均 GDP达到 10628美元，已经迈进发达国家水平行列。规划期内，居民消费结构性升级步伐加快，文化办公和体育娱乐类消费快速增长，住房、汽车和通讯等继续成为消费热点，社会消费品零售总额增速 14.6% 2006年，深圳赢得 2011年第 26届世界大学生运动会的主办权，未来几年内，深圳为筹办大运会将进行运动场馆、相关基础设施的建设以及会议的筹备、组织和宣传工作，将大大刺激深圳通信市场的消费需求 宏观经济放缓，区域发展亟待转型 1 人口庞大、结构复杂，政府要控制并优化 2 深圳地区消费环境处于跨越阶段 3 大运会召开将进一步刺激深圳的消费需求 4 移动话音业务预测的总体思路 全市总人口 户籍人口 非户籍常住人口 流动人口 全市移动通信 用户规模 全市移动电话普及率 + 深圳移动话音用户数 + 移动用户市场份额 行业 重组 非对称 管制 移动用户 MOU + 深圳移动话音 通话时长 企业 外迁 产业 调整 1 2 3 4 场景假设 人口预测思路 自然增长 （出生 /死亡） 中共深圳市委、深圳市人民政府 2007年 10月 29日 关于进一步加强人口和计划生育工作的决定 中指出：到2010年末，自然增长率低于 12.5 非自然增长 （工作迁入 /人才引进 / ） 政府的人才引进政策、户籍门槛的降低都在直接影响户籍人口中非自然增长人口的增长速度 根据市政府十一五规划的要求，规划期内本市户籍人口非自然增长率考虑按照 2-2.5%的增速变化 根据对历史数据的观测，全市户籍人口与非户籍常住人口的比重在逐步提升，这个变化趋势与深圳市政府实行“稳步提高户籍人口比重”的政策是相一致的，说明人口结构在进一步优化 因此，考虑规划期内全市户籍和非户籍常住的比值是以每年上升 0.5 的速度来变化的，在户籍人口预测的基础上便可推算出未来三年非户籍常住人口的规模 户籍人口 非户籍常住人口 流动人口的变动因素主要考虑产业调整及企业外迁造成的务工人员流失 根据深圳移动不久前进行的小样本市场调研显示： 1、此次产业调整波及的流动人口接近 500万； 2、如企业发生迁移，雇员中有 58% 的人表示愿意随企业外迁 预计 08、 09年深圳分别有 20%、 10%的企业外迁或倒闭，那么外迁的流动人口将分别达到 58万和 26万 2010和 2011年的流动人口预测，按照流动人口占总人口比重逐年下降 1%来考虑 流动人口 全市人口预测 规划期内，全市总人口复合增长率为 0.98%，规划期末将比 2008年净增 49万 2007 2008 2009 2010 2011 总人口 万 1650 1648 1653 1669 1690 户籍人口 万 212 228 245 262 279 非户籍常住人口 万 649 689 703 710 718 流动人口 万 789 731 705 697 693 212 228 245262 279649689703 710718789731 7056976932007 2008 2009 2010 2011流动人口非户籍常住人口户籍人口1650 1648 1653 1669 1690 移动话音业务预测的总体思路 全市总人口 户籍人口 非户籍常住人口 流动人口 全市移动通信 用户规模 全市移动电话普及率 + 深圳移动话音用户数 + 移动用户市场份额 行业 重组 非对称 管制 移动用户 MOU + 深圳移动话音 通话时长 企业 外迁 产业 调整 1 2 3 4 场景假设 全市移动通信用户规模预测思路 深圳市 2005年 11月 1日进行的 1%人口抽样调查显示： 0-14岁的人口占全市总人口的 8.79% 15-64岁的人口占全市总人口的 89.61% 65岁及以上的人口占全市总人口的 1.60% 2006年本市移动电话普及率是 97.9%， 2007年是 116.5%。如果按照 2005年的 1%人口抽样调查的年龄构成来划分 2007年的深圳市人口，可以推断大约有 20%的用户是双卡或多卡用户 重组之后，激烈的市场竞争导致运营商将采取各种方式来争取客户、抢占市场份额，在一定程度上会加剧一户双卡、多卡的现象 根据最近几个月的调查分析，目前本市的移动电话普及率已经超过 125%，双 /多卡比例约为 30%。预计规划期末，本市移动用户的双 /多卡比例约为 50%-55%，即饱和普及率达到 145%-150%。在此结论的基础上，运用 S曲线预测模型，可得到规划期三年的移动电话普及率 0%1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %Penetration ratioI n i t i a l v a l u eM a x i m u m a n n u a l g ro wt h ra t e p e n e t ra t i o n i n c r e a s e a t i n f l e x i o n p o i n tl o n g - t e r m p e n e t ra t i o n p o t e n t i a lT i m ePenetration ratio S曲线模型 全市移动通信用户规模预测 2007 2008 2009 2010 2011 普及率 % 116 128 136 145 150 移动用户总量 万 1922 2110 2245 2420 2528 规划期内，全市移动电话普及率仍有较大提升空间，移动用户数在规划期末将比 08年净增 428万户 19222110224524202528116%128%136%145%150%2007 2008 2009 2010 2011移动用户规模移动电话普及率移动话音业务预测的总体思路 全市总人口 户籍人口 非户籍常住人口 流动人口 全市移动通信 用户规模 全市移动电话普及率 + 深圳移动话音用户数 + 移动用户市场份额 行业 重组 非对称 管制 移动用户 MOU + 深圳移动话音 通话时长 企业 外迁 产业 调整 1 2 3 4 场景假设 场景假设方案 场景假设的关键影响因素包括非对称管制政策和竞争对手竞争策略两个方面 非对称管制政策 竞争对手竞争策略 严格 积极 保守 温和 积极 保守 场景一 场景二（推荐方案） 场景三 本次规划的绩效与资源配置规划部分的输入均来源于场景二（推荐方案） 2009年深圳移动用户数预测（场景一） 韩国在 2004年实施的非对称管制政策包括两项内容：一是单向号码可携带，二是市场份额限制（上限为 50%） 在这种管制政策下，作为主导运营商的 SKT，其净增用户市场份额在当年急剧压缩至 15.7% 如果在场景一（严格非对称管制）情况下，出现与韩国相似的场景，即移动的净增市场份额被压缩至 15%左右，那么在 2009年，深圳移动的净增用户约为 20万 届时，深圳移动的用户总数（通信用户数）将达到 1740万，用户市场份额为 77.5% 场景一主要考虑严格的非对称管制，因此选择韩国 SKT作为研究标杆 8 8 . 4 %1 5 . 7 %8 . 1 %4 3 . 0 %3 . 5 %4 1 . 3 %2003 2004S K T K T F L G T韩国非对称管制前后各运营商净增用户市场份额变化 2009年深圳移动用户数预测（场景二 /场景三） 新加坡电信（ SingTel）在 2000年以前是垄断性运营商， 2000年新增了一家运营商（ M1），同时启动电信市场改革。目前新加坡共有三家运营商， SingTel占据国内电信市场收入份额近 50% 考虑到新加坡作为区域市场，其三大运营商的市场格局以及新加坡电信的全业务运营，与目前的国内情况颇为相似，我们假设深圳移动 2008年所处的阶段类似于 2000年的新加坡电信 2000年，新加坡电信的用户增长率比上年下降了 9.6个百分点，考虑到深圳移动目前用户市场份额高于当时的新加坡电信，因此，预计深圳移动 2009年用户增长率将下降 6到 8个百分点 综合取定 2009年深圳移动的用户总数为 1762万，净增 42万，市场份额为 78.5% 场景二主要考虑行业重组后，深圳移动面临激烈的市场竞争，我们选择新加坡电信作为研究标杆 场景三主要考虑行业重组后，深圳移动面临较为温和的市场竞争 在温和的竞争环境下，考虑 2009年深圳移动用户增长率下降 4到 5个百分点 综合取定 2009年深圳移动的用户总数为 1785万，净增 65万，市场份额为 79.5% 2010、 2011年深圳移动用户市场份额的预测 2008 2009 2010 2011 场景一 81.5% 77.5% 72.0% 68.5% 场景二 81.5% 78.5% 73.5% 72.0% 场景三 81.5% 79.5% 76.5% 75.5% 对于 2010年和 2011年市场份额的预测，我们参考了当年联通推出 CDMA的市场竞争情况， 2000-2002年，就在深圳联通强势营销推广 CDMA时，深圳移动的市场份额从 78%降到 69%，下降约 9个百分点。参照这样的下降幅度，假设 2010和 2011年深圳分公司的市场份额将分别在前一年的基础上下降 5.5、3.5个百分点（场景一）， 5、 1.5个百分点（场景二）， 3、 1个百分点（场景三） 规划期深圳移动用户市场份额预测汇总 规划期内深圳移动话音用户规模预测 单位：万 2008 2009 2010 2011 场景一 1720 1740 1743 1732 场景二（推荐方案） 1720 1762 1779 1820 场景三 1720 1785 1852 1909 深圳移动话音用户数 = 全市移动用户数 深圳移动用户市场份额 1740 1743 17321762177918201785185219092009 2010 2011场景一场景二场景三通话时长预测思路 在场景二（推荐方案）下，参照新加坡电信MOU及资费变化的情况 采用时间序列法，类比新加坡电信，判断规划期内深圳移动 MOU及资费的变化（预计 09年资费下调 18%）趋势，其中， 2009年深圳移动的 MOU增长率在 17%-18%之间 考虑在 2009年，深圳移动的存量业务中约有17%-18%的通话时长增长；同时，由于净增用户 42万，预计另有 2%-3%的通话时长增长 综上， 2009年，深圳移动的通话时长增长率大约在 19%-21%之间 280304334363 3780 . 6 50 . 8 30 . 9 40 . 7 40 . 9 51999 2000 2001 2002 2003M O U （分钟 / 月） 资费（美元 / 分钟） 弹性系数0.22 0.19 0.17 0.16 0.15 新加坡电信 3183665214854310 . 7 60 . 8 60 . 9 50 . 7 00 . 9 02007 2008 2009 2010 2011M O U （分钟 / 月） 资费（元 / 分钟） 弹性系数0.17 0.15 0.12 0.11 0.11 深圳移动 深圳移动通话时长预测 根据前面的方法，我们得到场景二（推荐方案）下的通话时长与 MOU的预测结果 2008 2009 2010 2011 累计通话时长 万分钟 7,504,730 9,001,881 10,334,455 11,289,054 增长率 % 19.95% 14.80% 9.24% MOU 分钟 /月 366 431 485 523 增长率 % 17.76% 12.50% 7.83% 数据业务预测 数据业务的特点 根据每种数据业务的特点，结合业务发展策略，采用渗透率法预测每种业务的用户规模和业务量 数据业务的预测方法 业务发展时间较短，历史数据少，使用用户、业务量突发性特征明显 从渗透率和增长率两个方面来看，很多数据业务处于生命周期的成长期，增长率较高 用户的发展受促销及资费政策的影响较大 2008 2009 2010 2011 点对点短信用户 万户 1404 1452 1471 1476 增长率 % 3.42% 1.31% 0.34% 梦网短信用户 万户 607 648 683 702 增长率 % 6.75% 5.40% 2.78% 彩铃用户 万户 1238 1253 1313 1360 增长率 % 1.21% 4.79% 3.58% GPRS（ 2G）用户 万户 703 859 741 600 增长率 % 22.19% -13.74% -19.03% GPRS（ 2G）业务量 万 GB 96 164 188 207 增长率 % 70.83% 14.73% 10.12% 宽带接入客户预测 分类 政企总体市 场 (万 ) 电信宽带客 户 (万 ) 整体宽带市场空间 (万 ) 09年市场空间 (整体市场空间 20%转化为宽带客户 ) 2009年深圳移动待开发市场增长数（万） 2010年深圳移动待开发市场增长数（万） 2011年深圳移动待开发市场增长数（万） A类 (行业客户 ) 1.8 1.6 0.2 0.04 0.02 0.0224 0.0237 B类 (高端聚类客户 ) 4.2 3.7 0.5 0.1 0.047 0.053 0.0562 C类 (低端集类客户 ) 47.5 22.5 10.75 2.15 0.44 0.569 0.6378 在不考虑与电信发生直接交锋的策略背景下，从待开发的市场空间出发，规划未来三年我公司待开发市场的客户增长数 同时，我们考虑 IP语音专线客户是 09年发展宽带业务的另一重要客户来源 分类 08年底 IP专线用户数（家数） A类 190 B类 30 C类 60 深圳移动规划期集团客户宽带业务发展目标 = 每年宽带增长预测目前 IP专线客户 分类 2009年 2010年 2011年 A类 390 614 851 B类 500 1030 1592 C类 4460 10150 16528 集团客户 家庭客户 分类 2009年 2010年 2011年 家庭宽带 30000 50000 80000 09年全新楼盘 134个，预计我公司渗透率 30%；目前社区共约 1200个，其中电信覆盖较薄弱的有 247个，我公司预计渗透 20% 09年计划发展约 90个社区楼盘，按每社区 330户计算，全年宽带发展 3万（不含铁通）；后面两年以 60%的增长速度计算 主要内容 一、业务规划主要内容 二、绩效规划主要内容 三、规划的主要结论 四、网络规划主要内容 五、 2009年度投资计划 经营收入 1 0 4 . 51 1 6 . 51 3 1 . 31 4 1 . 91 5 4 . 01 4 7 . 41 4 5 . 51 3 . 5 0 %1 1 . 4 7 %1 2 . 7 5 %8 . 0 9 %4 . 5 0 %1 . 2 8 %2 . 5 2 %2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e运营收入（亿元） 增长率深圳移动运营收入（上市口径）增长趋势 7 7 . 6 % 7 3 . 0 %6 7 . 0 %7 8 . 2 %2 2 . 5 % 2 7 . 1 %3 3 . 0 %2 1 . 8 %7 2 . 7 %7 4 . 2 %7 6 . 9 %2 7 . 3 %2 5 . 8 %2 3 . 1 %2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e话音业务 数据业务深圳移动话音业务与数据业务收入占比 受竞争及政府管制的影响，规划期头两年的收入将出现增长趋缓的现象（ 09年收入规模为 145.5亿，增长率为2.52%），随着内外环境的逐渐改善，规划期末（即2011年）增长率将有所回升 收入结构中，数据业务的收入占比在规划期内将呈逐年上升的趋势（其中 08年占比下降是因为统计口径调整的原因造成的） 运营支出 电路租费： 09年比 08年略有增加，但规划期内，其总量和占比变化不大 网内、网间支出： 受结算办法的调整的影响，从08年起到规划期三年，网内网间结算支出的总额和占比均逐年提升 折旧及摊销： 受 08年省公司转资率提升规定的影响，加上 08年整体投资规模较大， 09年的折旧会有较大幅度的增长 人工成本： 总量变化不大，占比略有减少 SG&A： 考虑到规划期内市场竞争的加剧，以及公司发展策略的需要，规划期内， SG&A的总量和占比将有较大幅度的提升 深圳移动运营支出及结构变化趋势 电路及网元租赁费 0 . 9 6 0 . 7 2 0 . 8 7 0 . 8 7 0 . 8 7网内、网间结算支出 9 . 4 9 1 3 . 3 5 1 5 . 3 7 1 5 . 8 5 1 7 . 2 9折旧及摊销 1 2 . 2 2 1 4 . 7 4 1 7 . 5 1 3 . 4 1 1 2 . 3 2人工成本 2 . 1 1 . 6 7 1 . 6 7 1 . 6 7 1 . 6 7S G & A 2 1 . 8 8 2 6 . 0 6 3 0 . 5 8 3 4 . 8 2 3 7 . 4 92007 2008 2009e 2010e 2011e46.9% 46.1% 46.3% 52.2% 54.2% 4.5% 3.0% 2.5% 2.5% 2.4% 26.2% 26.1% 26.5% 20.2% 17.1% 20.3% 23.6% 23.3% 23.8% 25.0% 2.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 46.66 56.54 65.99 66.62 69.64 单位：亿元 经营利润 随着竞争的加剧，特别是在09年支出总量大幅提升的影响下， 09年深圳移动的净利润和净利润率将出现比较明显的下滑 规划期末（即 2011年），深圳移动在收入增长回升的情况下，净利润将有所提升，但净利润率仍然下降 规划期内，受付现成本大幅提升的影响， EBIDTA率有逐年下滑的趋势 7 3 . 7 37 1 . 6 56 3 . 9 2 6 3 . 2 4 6 4 . 3 65 6 . 1 6 %5 0 . 4 9 %4 3 . 9 4 % 4 2 . 9 2 %4 1 . 8 0 %2007 2008 2009e 2010e 2011e净利润（亿元） 净利润率规划期深圳公司利润变化趋势 规划期深圳公司 EBIDTA变化趋势 9 6 . 8 61 0 0 . 6 19 7 . 3 59 4 . 4 59 6 . 9 77 4 . 0 8 %7 0 . 6 8 %6 6 . 9 1 %6 4 . 1 0 % 6 2 . 9 8 %2007 2008 2009e 2010e 2011eE B I T D A E B I T D A 率投资规模 单位 (万元 ) 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 总投资 138,555 262,897 191,547 159,627 137,753 1、 GSM网络建设 105,745 156,304 108,368 71,817 59,926 2、新技术新业务 1,622 1,983 10,873 8,238 8,259 3、传输网 14,793 28,683 41,527 37,806 27,932 4、 IT支撑系统 1,857 2,715 6,559 3,512 3,031 5、房屋建筑 7,294 69,798 17,384 31,750 33,370 6、其他 7,243 3,414 6,836 6,504 5,235 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年G S M 网络建设 新技术新业务 传输网 IT 支撑系统 房屋建筑 其他 2008年深圳移动投资总额达到 26.3亿，比 2007年增长 89.7%，而增长的部分主要来自于 GSM网络及房屋建筑 规划期内，深圳移动的投资总额将逐步减少，复合增长率为 -19.4% +89.7% -16.8% -13.7% -27.1% 投资结构 2008年，由于房屋建筑部分加入了购置生产调度中心用地的费用，因此占比迅速提升 规划期，传输网投资占比的增加，主要是在全业务竞争环境下，从加强传输网等基础资源的战略储备来考虑 新技术新业务占比在 09年迅速增加，主要原因是根据省公司的要求，各地市从 09年开始将大力发展宽带接入业务 规划期， GSM网络建设占比逐渐下降，主要原因是该投资方案暂时不考虑 TD网络的建设 规划期，其他投资占比提升，主要是因为在今年规划中，该部分增加了节能减排的投资 6 7 . 1 %7 0 . 7 %7 6 . 3 %5 9 . 5 %5 6 . 6 %4 5 . 0 %4 3 . 5 %4 . 8 %1 . 2 %1 . 2 %0 . 8 %5 . 7 %5 . 2 %6 . 0 %2 0 . 1 %1 5 . 6 %1 0 . 7 %1 0 . 9 %2 1 . 7 %2 3 . 7 %2 0 . 3 %1 . 4 %2 . 9 % 1 . 3 %1 . 0 %3 . 4 %2 . 2 %2 . 2 %3 . 4 %2 . 9 % 5 . 3 %2 6 . 5 %9 . 1 %1 9 . 9 %2 4 . 2 %3 . 2 %6 . 7 %5 . 2 %3 . 6 % 4 . 1 % 3 . 8 %1 . 3 %2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011eGSM网络建设 新技术新业务 传输网 IT支撑系统 房屋建筑 其他 投资收入比 1 0 4 . 51 1 6 . 51 3 1 . 31 4 1 . 9 1 4 5 . 51 4 7 . 41 5 4 . 01 9 . 2 1 6 . 01 3 . 81 3 . 91 2 . 31 2 . 72 5 . 81 0 . 6 %1 8 . 2 %1 3 . 2 %1 0 . 8 %9 . 0 %1 0 . 5 %1 2 . 2 %2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 收入 投资 投资收入比 2008年，由于 GSM和房屋土建的大规模投入，公司投资收入比出现了较大幅度的提升 规划期三年，由于该投资方案不考虑 TD投资，公司投资收入比将逐年下降 1 0 4 . 51 1 6 . 51 3 1 . 31 4 1 . 91 9 . 31 3 . 82 1 . 02 7 . 21 2 . 7 1 2 . 3 1 3 . 92 6 . 31 8 . 5 %1 1 . 9 %1 6 . 0 %1 9 . 1 %1 2 . 2 %1 0 . 5 % 1 0 . 6 %1 8 . 2 %2005 2006 2007 2008 收入 规划申报投资 实际投资 规划投资收入比 实际投资收入比 单位：亿元 通话时长与载频数的关系 3153795587509001 , 0 3 31 , 1 2 91 , 1 5 51 , 3 0 31 , 4 1 29744364886214 7 . 2 3 %3 4 . 4 9 %1 1 . 8 5 %2 7 . 3 1 %5 6 . 8 3 %9 . 2 4 %1 9 . 9 5 %1 4 . 8 0 %2 0 . 3 2 %8 . 3 3 %1 2 . 8 6 %1 8 . 5 9 %2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 通话时长（亿分钟） 载频数（百个） 通话时长增长率 载频数增长率 2005-2007年，深圳移动通话时长增长率一直高于载频的增长率 2008年，为了更好地满足业务发展的需要，大幅提升了对载频的投入 规划期三年，载频的增长速度将随着通话时长增长的放缓而逐年降低 投资效益 每载频月创收能力 Y0803 Y0804 Y0805 Y0806 Y0807 Y0808 全省平均数 1.39 1.37 1.33 0.91 1.21 1.20 广州 1.59 1.64 1.64 1.00 1.35 1.30 深圳 1.61 1.63 1.63 1.14 1.40 1.38 东莞 1.68 1.63 1.63 1.25 1.47 1.44 佛山 1.34 1.35 1.33 0.83 1.28 1.24 Y0803 Y0804 Y0805 Y0806 Y0807 Y0808 全省平均数 0.66 0.59 0.60 0.31 0.51 0.50 广州 0.73 0.68 0.69 0.32 0.60 0.56 深圳 0.86 0.85 0.85 0.58 0.71 0.70 东莞 0.93 0.83 0.83 0.59 0.69 0.66 佛山 0.83 0.46 0.46 0.28 0.52 0.53 每载频收入（万元 /载频 月） Y 0 8 0 3 Y 0 8 0 4 Y 0 8 0 5 Y 0 8 0 6 Y 0 8 0 7 Y 0 8 0 8全省平均数 广州 深圳 东莞 佛山每载频利润（万元 /载频 月） Y 0 8 0 3 Y 0 8 0 4 Y 0 8 0 5 Y 0 8 0 6 Y 0 8 0 7 Y 0 8 0 8全省平均数 广州 深圳 东莞 佛山 深圳移动的每载频收入及利润均高于全省平均水平，与其他一类地市相比，仅有每载频收入略低于东莞 从今年 3月到 8月的数据看，深圳移动相关指标的波动趋势与全省基本保持一致，波动的产生主要是由经营收入的变动等客观因素导致 折旧 受 2008年省公司转资率提升规定的影响，加上当年整体投资规模较大，预计 2009年深圳公司的折旧总量会有较大幅度的增长 由于部分转资项目的设备在 2009年到期，而且规划期内不含 TD的投资规模在逐年下降，因此，折旧总量在 2010及 2011年也将逐年下降 1 2 . 7 41 2 . 2 71 3 . 8 62 5 . 8 31 9 . 2 11 5 . 9 61 3 . 7 81 2 . 3 21 3 . 4 11 7 . 5 01 4 . 5 4 1 4 . 7 41 2 . 2 21 2 . 8 62005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e投资 折旧单位：亿元 后端运营成本 1 2 7 , 4 2 81 2 2 , 7 0 01 3 8 , 5 5 54 9 , 1 7 55 2 , 9 8 75 5 , 5 3 62005 2006 2007总投资 后端运营成本 后端运营成本主要指与固定资产相关的一系列运营支出，包括修理费、水电费、房屋、车辆及其他租赁费，电路及网元租赁费 2005-2007年，深圳移动的后端运营成本保持稳定增长，其中跟投资密切相关的修理费、水电费、房屋租赁费增长幅度明显， 07年增长幅度接近 10% 8 , 5 8 21 0 , 3 2 3 9 , 6 2 41 3 , 9 2 01 3 , 0 8 0 1 4 , 1 9 81 0 , 0 1 61 2 , 2 7 61 3 , 4 3 31 6 , 6 5 81 7 , 3 0 81 8 , 2 8 12005 2006 2007修理费 水电费 房屋、车辆及其他租赁费 电路及网元租赁费 单位：万元 主要内容 一、业务规划主要内容 二、绩效规划主要内容 三、规划的主要结论 四、网络规划主要内容 五、 2009年度投资计划 规划期深圳公司发展关键指标 2008年 2009年 2010年 2011年 通信用户数 万户 1720 1762 1779 1820 净增数 万户 134 42 17 41 通话时长 亿分钟 750 900 1033 1129 增长率 % 34.5 19.9 14.8 9.2 运营收入 亿元 142.0 145.5 147.3 154.0 增长率 % 8.09 2.52 1.28 4.50 新业务收入比 % 21.8 23.8 25.8 27.3 净利润率 % 50.5 43.9 42.9 41.8 EBIDTA率 % 70.7 66.9 64.1 63.0 固定资产投资 亿元 26.3 19.2 16.0 13.8 投资收入比 % 18.5 13.2 10.8 8.9 主要内容 一、业务规划主要内容 二、绩效规划主要内容 三、规划的主要结论 四、网络规划主要内容 五、 2009年度投资计划 网络规划主要内容 A、核心网规划 B、无线网规划 C、数据承载网规划 D、本地传送网规划 核心网现状 T D M 端局, 2 9软交换端局, 4 0HLR, 17T D M 关口局, 8软交换关口局, 6T D M 长途局, 4软交换长途局, 6网元设置现状 存在问题 端局 ：软交换端局数量比重较大，但 IP化程度不高， 80%以上的话务仍采用 TDM方式承载； HLR：内存配置偏低，与 CP处理能力不匹配； 机房 ：机房资源紧张，急需通过 TDM网元退网释放机房空间； CE：分厂家建设，同一机楼存在多对 CE，接入、维护均不方便。 端局网络能力现状 957 1240 300 24971 9 . 62 4 . 86 . 45 0 . 8050010001500200025003000TDM-MSC 软交换-MG W IP化容量 总容量0102030405060用户数（万） 话务容量（万Erl ）TDM MSC共 29个、软交换 MGW共 40个，端局总计 69个，其中软交换端局数量占比为 58%； 现网 IP化端局 8个， IP话务占比为 13%； 2008年 6月端局设备实装率为 69% 。 17个 HLR，软件总容量 2114万户，预计 2008年年底实装率约 78%； 处理器配置： 4个 CP33、 4个 CP40、 9个 CP50 1个省级容灾备份 HLR HLR现状 CE设置现状 13对 国通 1对 M7i 高科 1对 M10i 坂田 1对 M10i 1对 NE40E 西丽 1对 M10i 1对 NE40-4 1对 NE40-8 罗湖 1对 M10i 1对 NE40E 龙岗 1对 NE40E 宝城 1对 NE40E 宝安 1对 NE40-4 1对 NE40E 其中 M系列为爱立信 CE、 NE系列为华为 CE 核心网现状 G P R S 短 信 平 台 系统容量 1738.1万用户 平台处理能力 1726 CAPS 数据库处理能力 2376 CAPS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 SGSN 12台 GGSN 11台 768万户 240万 PDP SCP数量 23+2（湛江） 归一化容量 2057万户 SCP17容量 63万户 深圳 粤东 7月彩铃开户用户数 1437万，每用户呼叫流程 BHCA为 0.2731； 平台设备处理能力（ CAPS）利用率约为 64%。 智 能 网 彩 铃 平 台 3 0 03 6 0I B M P 5 7 0I O D 系统1 1 6 71 3 4 2康维梦网短信中心3 5 93 5 9康维AO 短信中心1 9 2 03 1 6 6华为MO 短信中心软件容量（万 B H S M ）硬件容量（万 B H S M ）设备名称系统康维梦网短信中心康维短信中心华为短信中心软件容量（万 ）硬件容量（万 ）设备名称 4个局域网， LAN1-3处理深圳业务， LAN4处理粤东业务 6月 GPRS使用用户数为 624万，最大附着用户数 320万，SGSN使用率约 50%。 深圳 深圳 粤东 MO短信中心受节日影响大， 08年春节容量使用率约 60%； 7月 AO短信中心设备使用率 45%，梦网中心设备使用率 50%，IOD设备使用率约为 58%，容量均较为充裕。 7月智能网归一化用户 1865万，平均设备使用率 93.86%， 4个 SCP超过 100% SCP17处理 VPMN业务，设备使用率81.4%。 核心网发展及融合策略 IP化 融合 /集中 规划期内， 2G/TD共用核心网电路域和分组域 安全性 完成现网软交换关口局、端局的 VOIP改造 完成所有 TDM端局的退网 开始进行 A接口 over IP的试点 引入 Gb Over IP试点 完成所有 TDM关口局的退网 信令网 IP-STP间实现骨干层面信令承载 IP化 新建 BSC采用 Gb Over IP,并开始对现网 BSC进行改造 开始考虑信令网接入层面节点信令 IP化 2009 2010 2011 注重网络安全建设 坚持集中化、大局所设置原则 积极推进网络IP化 保留现网省市两级的容灾方式 2009年，开始部署 MSC POOL 2010年，继续推进 MSC POOL、部署 SGSN POOL试点 2011年，开始小规模设置 SGSN POOL 考虑引入分布式 HLR,提升 HLR容灾效率 核心网规划方案 综合取定结果（端局建设方案） 趋势外推法（ 10%） 计费时长预测法（ 80%） 单用户忙时话务法（ 10%） 系统忙时峰值 话务需求 （端午、中秋） 系统忙时话务历史数据 市场输入计费时长 市场输入用户数 单用户忙时话务历史数据 核心网业务需求由两部分组成：话务自然增长 +TDM退网及 VOIP改造产生的需求 话务的自然增长需求 退网及改造需求 1 9 5 8 6 1 1 6 2 2 6 7 3 3 5 9 4 退网 MSC 容量（ Erl ）29245退网 MSC 数量（个）合计2 0 0 91 3 A2 0 0 91 2 B退网 容量（ ）退网 数量（个）合计2 4 8 0 0 01 2 4 0 0 01 2 4 0 0 0IP 化改造 M G W容量（ E r l ）321616IP 化改造 M G W数量（个）合计2 0 0 91 3 A2 0 0 91 2 B化改造容量（ ）化改造数量（个）合计D1 、 D3D4 、 D5D6 、 D7 ；M T m 1 、 M T m 2退网关口局名称44退网关口局数量（个）2 0 0 年2 0 0 9 年、 ；、退网关口局名称退网关口局数量（个）年年注：系统最忙时话务 A阶段以中秋话务为依据， B阶段以端午话务为依据。 5 2 3 7 1 5 4 4 9 4 1 7 4 8 6 2 9 1 4 2 0 3 1 8 4 3 5 2 5 6 3 5 5 7 4 3 系统忙时话务量（ E r l ）2 0 1 1 - 中秋1 5 A2 0 1 1 - 端午1 4 B2 0 1 0 - 中秋1 4 A2 0 1 0 - 端午1 3 B2 0 0 9 - 中秋1 3 A2 0 0 9 - 端午1 2 B系统忙时话务量（ ）中秋端午中秋端午中秋端午核心网规划方案 13A新建 2个 POOL用于替换 TDM网元的退网，其他新建网元是否组 POOL由省公司统一确定； 规划期引入爱立信大容量端局设备，每个 MGW按照承载 2.5万 Erl计算。 端局规 划方案 A局退网后其 MSC、 BSC网元均保留在坂田机楼，作为深圳非 POOL端局的本地容灾备份。 6 7 . 46 1 . 45 5 . 45 1 . 4网络总容量（万 E r l ）6 9 . 4 8 %7 2 . 5 3 %6 9 . 4 1 %7 5 . 1 7 %6 7 . 0 0 %6 8 . 5 7 %推荐方案设备实装率303025新建新建 MGW 数量（个）8新建 MGW 数量（个）2替换 TDM新建 M S C P O O L 数量（个）2 0 1 1 - 1 5 A2 0 1 1 - 1 4 B2 0 1 0 - 1 4 A2 0 1 0 - 1 3 B2 0 0 9 - 1 3 A2 0 0 9 - 1 2 B网络总容量（万 ）推荐方案设备实装率 新建新建 数量（个）新建 数量（个）替换新建 数量（个）2 2 3 8 2 3 6 增量需求2 1 1 4172 4 1 0 2 3 8 8 2 3 5 0 H L R 容量需求1 8 0 8 1 7 9 1 1 7 6 2 预测用户数总容量（万户）数量（个）2 0 1 1 年2 0 1 0 年2 0 0 9 年单位（万户）现状增量需求容量需求预测用户数总容量（万户）数量（个）年年年单位（万户）现状HLR规划方案 规划期不需新建 HLR，增量需求通过下述方案实现： 扩容方案： HLR软件逐年适度扩容以满足需求 升级方案： 建议 2009年升级 2对 HLR 核心网规划方案 2010年完成全部 TDM关口局的退网； 重组后互联互通情况尚不明朗，按照现有互联互通方式进行规划； 考虑后续互通业务的发展，为提前做好与其他运营商的互通资源储备， 建议新建 1对软交换关口局 D14/D15 关口局规 划方案 B1-B4 长途软交换 TMG1-TMG6 长途局规 划方案 规划期需求急速减小，最终退网 等待退网 规划期内无扩容、建设需求 TMG资源需求逐步减小，最终退网 等待退网 TMG Server升级改造成 CMN 升级改造 局房规划方案 12B新建网元安装在 宝城机楼 （ A局保留在原址） 13A新建 2个 POOL用于承担 TDM退网话务，分别安装在 坂田、龙岗 （所有 BSC保持机房位置不变）； 13A新建 1对关口局分别安装在 坂田、龙岗 ； 2010年新建网元拟安装在 罗湖邮政 、 2011年新建网元拟安装在 高新南机楼 。 CE规划方案 规划期内非统一 CE全部替换掉，拆除 10C阶段建设的专线直连设备； 原则上每个机楼设置 1对统一 CE设备，全部采用 10G口上联 AR（现有非 10G口网元需扩容）； 12B新建 4对 CE： 3对替换国通、高科、西丽机楼原有 CE，新建 1对坂田 CE（同局址第二对，传输距离受限）。 核心网规划方案 业务承载网规划需求 信令网规划需求 规划文件以十期工程结束，即 L1/L2、 L3/L4分片汇接为基础 ； 新建 POOL方式的 MSS信令链需求按照单边 16条 2M配置； 新建端局 按照每片区 50%分担，新建 GW按奇偶编号分别由 L1/L2（奇数）和 L3/L4（偶数）汇接 ； 业务承载平台信令链需求 由省公司统一规划提出。 信令网、业务承载网由省公司统一规划，本地网仅提供需求。 16321 1 2243 0 0LSTP416321 1 2243 0 0LSTP332161 0 4345 3 8LSTP232161 0 4345 3 8LSTP1新增新增新增退网2 0 1 12 0 1 02 0 0 9配置2M 链路（条）名称新增新增新增退网配置链路（条）名称1 2 6 1 0 5 8 3 全球通 V P M N 用户（万）1 0 0 1 9 9 2 9 7 8 神州行有效用户（万）5 7 9 5 6 3 5 4 3 动感地带有效用户（万）3 7 3 3 3 2 2 9 1 短信 IOD 需求（万 B H S M ）1 8 1 1 7 6 1 6 7 梦网短信中心需求（万 B H S M ）2 8 3 2 7 4 2 5 6 AO 短信中心需求（万 B H S M ）2 6 1 2 2 4 2 3 2 1 6 8 MO 短信中心需求（万 B H S M ）1 8 8 1 1 6 5 0 1 4 0 0 彩铃平台 C A P S 需求1 7 0 0 1 6 4 2 1 5 6 6 彩铃平台用户需求（万）1 3 5 1 4 4 1 4 8 G G S N 忙时 P D P 激活次数需求（万次）6 4 3 7 9 4 9 2 0 S G S N 用户容量需求（万户）2 0 1 12 0 1 02 0 0 9项目全球通 用户（万）神州行有效用户（万）动感地带有效用户（万）短信 需求（万 ）梦网短信中心需求（万 ）短信中心需求（万 ）短信中心需求（万 ）彩铃平台 需求彩铃平台用户需求（万）忙时 激活次数需求（万次）用户容量需求（万户）项目107 48 875 9 680 7 万条梦网彩信业务量269 250 227 万梦网彩信用户数199 57 193 43 186 12 万条点对点彩信业务量416 403 388 万点对点彩信用户数彩信207 188 164 万 GBGPR S 业务量600 741 859 万GPR S 用户数（ 2G ）GPR S200 0 200 0 220 0 万次平台计费下载量136 0 131 3 125 3 万彩铃用户数彩铃702 683 648 万梦网短信用户数174 01 65 172 20 11 170 99 49 万条点对点短信业务量147 6 147 1 145 2 万点对点短信用户数短信201 1 年201 0 年200 9 年万条梦网彩信业务量万梦网彩信用户数万条点对点彩信业务量万点对点彩信用户数彩信万业务量万用户数（ ）万次平台计费下载量万彩铃用户数彩铃万梦网短信用户数万条点对点短信业务量万点对点短信用户数短信年年年核心网投资估算 GSM核心网主设备建设由省公司负责规划立项，省公司负责主设备投资申报； GSM核心网配套投资由市公司负责申报，配套投资整体按主设备投资的 15%估算； GPRS核心网、信令网均由省公司负责规划立项，省公司负责主设备及配套投资申报； BSC相关投资在无线专业申报 核心网 彩铃、彩信、短信、智能网、 WAP等均由省公司负责规划立项； 项目主设备及配套投资均由省公司统一安排。 业务承载网 2 , 3 2 1 . 8 G S M 网络 13 期 A 阶段交换配套扩容项目1 4 , 1 2 6 . 3 G S M 网络 13 期 A 阶段交换扩容工程项目8 1 2 . 0 G S M 网络 12 期 B 阶段交换配套扩容项目4 , 0 1 2 . 1 G S M 网络 12 期 B 阶段交换扩容工程项目投资（万元）项目阶段网络 期 阶段交换配套扩容项目网络 期 阶段交换扩容工程项目网络 期 阶段交换配套扩容项目网络 期 阶段交换扩容工程项目投资（万元）项目阶段网络规划主要内容 A、核心网规划 B、无线网规划 C、数据承载网规划 D、本地传送网规划 无线网现状 基站 物理站点 分布系统与直放站 小区数 载波规模 承载能力 (万 Erl） 2008年 10月 4999 3661 3093 11843 93892 38.58 无线站点规模 无线业务量 发展情况 语音业务 数据业务 日均话务 330.9万 Erl,小区容量利用率81.2%,半速率比例 14.6% 2008年以来增长率趋于平缓 ,上半年月平均增长率为 1.74%， 2008年 10月比去年年底增长 30% 日均 流量 3560GB， EDGE占比 60.5% 数据业务发展迅速， 2008年上半年全网数据业务流量月平均增长率为 9.58%，2008年 10月比去年底增长 46% 1、网络运行稳定，规模适度超前 2、运行质量继续提升，打造精品网络 0500001000001500002000002500003000003500004000002005年8月2005年10月2005年12月2006年2月2006年4月2006年6月2006年8月2006年10月2006年12月2007年2月2007年4月2007年6月2007年8月2007年10月2007年12月2008年2月2008年4月2008年6月无线网络容量 日小区忙时话务量存在问题 覆盖 :城中村、工业区、居民小区的深度覆盖和室内覆盖建设 容量 :需进一步考虑资源配置和业务增长特性的匹配 ,提高区域资源利用率 干扰与质量 :高话务密度区域，频率干扰问题相对突出 ,EGSM退频后对网络会带来进一步的影响 工程建设 :无线基站站址的选址难度增大 关内：物理站点 1929个，平均站间距 612米 关外：物理站点 3070个，平均站间距 894米 无线网发展策略 GSM900作为解决覆盖的主要网络 GSM1800作为话务吸收网络，均衡资源配置，提高网络容量 完善由中层站、街道站和室内覆盖系统组成的城市立体网 结合业务需求的增量进行分区资源配置 新增容量型站点，保证网络质量，均衡双频网话务 GSM无线网络覆盖策略 分区扩容发展策略 双频网发展策略 覆盖广度：与市政规划建设同步，加强站址资源储备 覆盖深度：加强深度覆盖问题区域的资源配置，增加市区室内站站点比例与规模，解决市区辐射投诉多及工程难点问题 EGSM退频策略 提高设备资源和频率资源的利用水平 ； 控制中层站覆盖范围和吸收话务，提高室内站的话务吸收比例 通过 GSM/GPRS/EDGE进一步深入建设和优化，满足用户和业务增长的需求，保持公司竞争优势 . 2G/TD协调发展： 充分发挥 GSM网络广覆盖和 TD网络高速率的优势，做到优势互补、协调发展 全面引入 TD-HSDPA-推广建设 HSPA-试点建设 TD-LTE 2008 TD-SCDMA EDGE 2009 2010 2011 结合 EDGE的全覆盖建设， EDGE Evolution升级建设 基站接口 IP化 设备改造试点并推广，逐渐向 BSS IP及 ALL IP演进 基站设备 BBU+RRU， 基站升级（大容量、高集成度、性能优化） 发展策略 技术演进路线 业务规划输出 无线网业务预测 扩容规模 建设方案 建设投资 无线网规划思路和主要结论 规划年度 2009年 2010年 2011年 13A 13B 合计 小区忙时 话务量 (Erl) 401575 432301 432301 487076 533585 载波到达数 115460 123719 123719 136655 146949 载波增量 16597 8259 24856 12936 10294 载波增长率 16.87% 7.15% 24.02% 10.46% 7.53% 容量利用率 82.82% 83.20% 83.20% 84.87% 86.46% 新增 新址基站 614 267 881 481 383 投资 (万元 ) 56467 27923 84391 42127 33058 计费时长法 曲线拟合法 语音业务量预测 业务预测 单载波业务量综合法 语音 /数据业务分离计算法 分类型单价分析 配套投资 普通新建站 绿化带站点 道路站点 扩容站 共址新建站 搬迁站 主设备 载波 BSC RPP 确定各期站点规模 2009年方案落实 分街道办载波规模 投资 年度 计费时长 (万