我国医药行业现状发展趋势

我国医药行业现状与发展趋势 药业是按国际标准划分的 15 类国际化产业之一，是世界贸易增长最快的朝阳产业之一。20 世纪 70 年代，世界医药产业产值年均增长 13%， 80 年代为 8.5%， 90 年代为 7.5%，预计 2001 年 -2010 年间仍可维持在 7左右。自改革开放以来，我国医药业产值年均增长率在16.6左右， 八五 期间是发展最快的 5 年（年均增长率为 22%）， 九五 期间仍保持了较高的发展速度（年均增长率为 17）。我国医药制药业总体规模在国民经济 36 个行业中排在18 位 20 位，属于中等水平。 2001 年，我国医药工业总值为 2770 亿元，占我国 GDP 的2.9； 2002 年，我国医药工业总值为 3300 亿元，占我国 GDP 的 3.2左右。医药行业整体呈现出良好的发展趋势。 1、我国医药行业基本情况 根据 2001 年全国换发药品生产企业许可证的统计，目前我国原料药和药品制剂生产企业是 5146 家，其中包括 1700 多家 三资 企业（世界跨国医药公司前 20 名都已在我国合资办厂）。国有及国有控股工业企业有 1100 家左右。按产值计算，股份制经济在全行业的比重已从 九五 初期的 12上升到目前的 33.2%， 三资 经济从 15%上升到 18.8%，而国有经济比重则从 55%下降到 36.1%。医药行业所有制结构得到进一步调整，基本形成了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局。在 5000 多家医药工业企业中，有生物制药企业 200余家、中药生产企业 1100 多家和化学药品生产企业 4000 家左右。至 2001 年底，可以生产化学原料药近 1500 种，总产量 43 万吨，位居世界第 2；能生产化学药品制剂 34 个剂型、4000 余个品种；还有我国的传统中药，也已逐步走上科学化、规范化的道路，能生产包括滴丸、气雾剂、注射剂在内 的现代中药剂型 40 多种，总产量已达 37 万吨，品种 8000 余种。另外，我国能生产疫苗、类毒素、抗血清、血液制品、体内外诊断试剂等各类生物制品 300余种，其中现代生物工程药品 20 种；能生产预防制品约 9 亿人 /份。我国还可以生产包括 X射线断层扫描成像装置、磁共振装置等在内的医疗器械 11000 多个品种、规格；可以生产 8大类 1200 多个规格的制药机械产品。 从我国医药企业的市场行为和品牌发展情况看，由于企业过度发展，数量众多，基本药物严重过剩，产品总量供过于求，而且著名药品品牌多数为境外品牌，其市场占有率高于 国产品牌。从目前国内市场份额来看， 三资 企业产品占 25，进口产品占 12，国产品占35，而大城市的大医院购进的 三资 企业药品和进口药品高达 60% 70%。可见，外资产品对中国医药币场有很大的影响。据统计，目前，在我国省级中医院应用的药品中，中药饮片、中成药和西药的比例为 3： 3： 4，地市级的比例为 2： 3： 5，县级比例为 1.8： 3： 6.2。2001 年。在我国药品币场中，西药、中成药、其它保健品和生物制品所占的比例大概分别为 60、 25%和 15。而国内企业、 三资 企业和国外企业在我国药品市场中所占份 额 1999年分别为 43.0。 29.0%和 28.0， 2000 年分别为 47.1、 30.0和 22.9。 2000 年与2001 年， 三资 企业、国内企业和国外企业在医院药品市场中所占份额分别为 30、 23、47和 43、 35、 22。另据统计， 2002 年，在我国药品零售终端市场中，医院销售与药店销售所占比例分别为 80和 20，医院销售仍占主导地位。 2、我国医药行业存在的问题 我国医药行业自改革开放以来，虽有很大的发展，但也存在着不少问题。 2.1 我国药品生产企业存在 一小二多三低 的现象 2.1.1一小 指大多数生产企业规模小。据统计，目前我国 5000 多家医药生产企业中，几乎 90为小型企业。 2001 年，国家 500 强大型企业中医药企业只有 25 家。据中国医药商业协会统计， 2001 年年销售额过 50 亿元的医药企业只有 2 家，过 20 亿元的有 10 家，过10 亿元的有 23 家，过亿元的有 250 家左右，其数量还不到医药商业企业总数的 4。 2.1.2二多 指企业数量多，产品重复多。在我国 5000 多家医药生产企业中，大部分企业名牌产品少，品种雷同现象普遍。以生物制药为 例，仅 -干扰素就有深圳科兴、沈阳三生、安徽安科、天津华立达等 10 多家生产， IL-2 则有 9 家生产。又如中药，牛黄解毒片全国竟有 150 余家企业生产。还有一些新产品，如克拉霉素、罗红霉素、阿奇霉素和左氧氟沙星等，重复生产、盲目扩大现象也十分突出，生产企业都在 50 家以上，以致这些新产品供大于求。而像维生素 C 等老产品也出现盲目扩大生产规模的问题，导致产品价格一降再降，甚至处于亏损边缘。 2.1.3三低 指大部分生产企业产品技术含量低，新药研究开发能力低，管理能力及经济效益低。从新药的研究与开发来看，开发一 种新药，一般耗时 10 年左右，在西方发达国家耗资约需 5 亿 10 亿美元，我国至少也要 2 亿 5 亿人民币。但我国专用于新药开发的资金每年只有 1000 万 2000 万人民币，加上制药企业自身投入的资金总计也不到医药工业产值的 1，新药研制投入严重不足，直接导致新药的创新研制能力及制剂水平低下，创新药物很少。我国生产的化学药品 97都是仿制药，至 2001 年，我国自主开发获得国际承认的创新药物只有 2 个：青蒿素和二巯基丁二酸钠。目前，我国仍主要以引进仿制为主。这种状况导致了市场竞争的进一步恶化，使企业无法步入良性发展的轨道 ，从而限制了我国医药工业的发展。 2.2 一部份医药工业企业未能达到 GMP 标准，严重阻碍我国药品进入国际市场 我国推行 GMP 管理已经有近 20 年的历史，虽然取得了一定的成绩，但仍存在许多问题，如企业车间达不到 GMP 要求，生产技术人员的专业知识和生产技能不高，生产工艺及操作规程的制定和执行不够科学、严格、导致产品质量不高，不能很好地保障人们的生命健康、安全。据统计，截止 2003 年 1 月，只有 1464 家生产企业获取 1892 张 GMP 证书，还有 4000 家左右的制药企业必须在 2004 年 6 月 30 日以前通过 GMP 认证，否则只能被淘汰。而且已经通过 GMP 认证的少数企业。在执行标准时也存在一定的违规行为，这不仅制约了药品质量的提高，也严重阻碍了我国药品进入国际市场。医药企业应该积极导入 ISO9000质量管理体系，提高自身准入市场的标准，依照 GMP 规范行事，以使自己的产品具有更强的竞争力，为进军国际市场积极创造条件。 2.3 我国药品的知识产权保护情况不容乐观 我国从 1993 年起开始对药品实施 20 年的专利保护。应该承认，几十年来我国医药企业已习惯了仿制别国药品，创新缺乏动力，创制新药的能力不强，同时由于知 识产权保护观念淡漠，使我们本来就少的一些创新成果，也没有得到很好保护，这使得我们不得不咽下自己种下的苦果。例如，我国医药科技人员经过十几年艰苦奋斗于 20 世纪 70 年代开发成功新化学药物青蒿素。该药是我国医药领域的重大发明，也是我国医药领域 1998 年以前唯一一个得到世界承认的自主开发的新化学药物，曾获得卫生部和国家科技奖，在世界范围内具有重大影响。但由于我国当时还不具备知识产权保护的必要条件，当青蒿素的研究论文发表后，国外企业立即对其进行了结构改造并申请了专利。本来是我国的发明变成了国外的专利，我国每年仅此一项 就有 2 亿 3 亿美元的出口损失。又如，我国维生素 C 两步发醇法制备技术的发明同样是一项具有国际先进水平的发明，却也由于知识产权保护意识不强，使 1 家本要用 500 万美元买下此项制备技术的外国企业在得知该技术没有申请专利后捡了个便宜，只花了几十元人民币就把论文买回去。几年之后，国外以这种低成本技术生产的维生素 C 向国际市场大量倾销，挤压我国维生素 C 的出口价格，给我国造成极大损失，致使一些国内生产企业陷入困境。因此，如何利用知识产权协定来激励、保护、发展我国医药事业已成为我国制药企业一个迫在眉睫的任务。 2.4 融资渠道单一，产业发展资金不足 制药业同其它行业相比有 四高 ：高投入、高收益、高风险、高技术密集型，特别是现在的一些基因工程等生物工程制药产业。目前，我国高科技制药产业的资金来源除股东投入的股本金以外，主要依靠银行贷款，融资渠道狭窄。由于银行十分注重资金的安全性和流动性，高技术投资的风险使银行慎之又慎。因而制药企业融资能力明显不强，资金严重短缺。发展资金严重不足已经成为制药企业开发研制新药、更新设备、开拓市场的巨大障碍。 2.5 医药市场竞争无序，存在行业不正之风 随着市场经济的成形 ，我国医药市场出现了一些新的变化。药品购销各个环节利润分配不合理，加上同样产品由多个厂家生产，迫使企业纷纷采取高定价、高让利的促销手段。近年来，医院从药品销售企业进货的让利比例为药价的 18左右，而从药品生产厂家直接进货的让利比例已高达 25以上。药品市场环境持续恶化，药品价格持续攀升，极大地损害了广大患者的利益。而企业也迫于币场压力，把主要精力都用在市场竞争上，无力顾及技术创新。进入世界贸易组织以后，这种无序竞争和行业的不正之风再维持下去，我国制药企业将很难适应国际大市场。 综上所述，我国的医药行 业近 20 年来虽得到了一定的发展，但也存在着不少问题。为了跟上世界医药业发展的步伐，整个行业必须扩大规模，关、停一些小的制药企业，避免重复建设，国家应通过相应的措施进行宏观调控，改变医药流通企业 多、小、散、乱、差 状况，进一步完善相关制度，建立。健全适合我国国情的现代企业管理体系，以促进我国医药行业的进一步发展。 3、我国医药市场发展趋势 3.1 医药经济运行将继续呈现平稳增长的态势 我国 1990 年 -2001 年每年的医药工业总值分别为 392、 502、 634、 746、 862、 1060、1251、 1400、 1630、 1946、 2332、 2700 亿元，年均增幅达 19.5； 1990 年 2001 年每年的药品总销售额分别为 151.42、 176.67、 208.13、 231.34、 373.91、 464.04、 532.03、607.29.776.87.922.90、 1084.5、 1260 亿元，年均增幅达 21.7%。 2002 年，我国医药工业总值为 3300 亿元，增幅也达 18.8，高出国民经济增幅 10 多个百分点。医药行业 十五 发展目标是：医药工业总产值年平均递增 12左右。能保持如此高的发展速度，当然是有理由的。 3.1.1 人口的自然增长是药品市场需求增加的基本因素： 2000 年，我国人口有 12.95 亿，到 2005 年我国人口将达 13.3 亿，人口净增长将对医药产品产生新的需求。而且 2000 年第5 次全国人口普查数据显示，我国老年（ 60 岁以上）人口接近 1.3 亿，约占人口总数的 10，中国已步入老龄化国家的行列。未来老年人口将以每年 3左右的幅度增长，预计到 2005年我国老年人口的总数将达到 1.6 亿，占总人口数的 11.52； 2025 年将增加到 2.8 亿，占总人 口数的 17；到 2050 年将超过 4 亿，占总人口数的 27，并达到顶峰。目前，老年人口的药品消费已占药品总消费的 50以上，人口的老龄化进一步促进药品消费。 3.1.2 人民生活水平的不断提高，进一步促进了药品需求：我国 1990 年 2001 年每年的人均用药水平分别为 13、 15、 18、 20、 31、 38、 43、 50、 62、 74、 85、 99 元。目前，我国的药品消费水平还很低，而中等发达国家人均药品消费额已在 40 美元 50 美元之间。但从以上数字可以看出，随着国民经济的持续发展，人民生活水平的不断提高，我国人 均用药水平也在逐年上升。通过对广大农村市场的进一步开拓，中国药品市场也将呈现出更大的发展空间。 3.2 药品消费结构将发生新的变化 3.2.1 用药结构渐趋合理：新的医疗保险制度的实施及新的 医改 方案的出台，将对我国药品结构调整产生重大影响，现代生物技术药物、天然药物、海洋药物将可能挑战常规化学药物的地位。疗效好、价格低廉是患者用药时必须要考虑的两个因素。因此，高城低价的药品销售量会继续增加，占据较大的市场份额。零售市场也正在日趋扩大。目前，全国医药市场的批发、零售结构正逐渐发生变化，医药商 品零售额的比重已由过去的 5提高到 15%以上，少数地区已上升到 20% 30。预计这种势头随着医疗制度的改革和处方药与非处方药分类管理制度的实施还将进一步扩大。 3.2.2 非处方药品将进入快速发展阶段：药品分类管理将带来药品需求结构的变化。我国非处方药市场销售额十分可观， 1990 年为 2.5 亿美元（折合人民币 19.1 亿元）， 1994 年上升至 10.10 亿美元（折合人民币 83.8 亿元）， 4 年内增长 3 倍多。 1996 年，我国非处方药市场销售额升至 13 亿美元（折合人民币 107.9 亿元），已成为世界非处方 药市场销售额增长最快的国家。据统计， 2001 年，我国非处方药市场销售额已过 240 亿元，占药品销售总额的 20。虽然目前我国人均非处方药消费低于全球人均非处方药消费水平，但随着医疗制度改革的深入，人们自我药疗意识的不断增强，以及药品分类管理制度的进一步实施，我国非处方药市场已显现出强劲的发展势头。有关专家预计，到 2005 年，我国的非处方药销售额可望达 600 亿元， 2020 年我国将成为全球最大的非处方药销售市场之一。 3.3 药品价格渐趋合理 前几年，我国药品价格虚高的现象比较严重，但今后几年这种 现象将会基本扭转。受国家对药品价格调控力度加大以及市场竞争加剧的双重影响，药品价格近年来持续走低。据国家统计局数据显示，自 1997 年以来，国家计委先后 10 次降低中央管理药品价格，降价药品达 200多个品种。中、西药品零售价格指数涨幅从 1996年的 8.8逐步下降到 2000年的 0.3%， 2001 年为 -1.5，首次出现负增长。 2002 年，药品价格指数进一步降低， 1 月 3 月分别为-2.7%、 -3.4%、 -3.7%。药品属需求弹性较大的商品，价格下降，需求量也会有较大幅度增长，但对行业而言销售量增长是否能抵消价格 下降造成的销售收入减少将直接影响医药行业的经济效益。从短期效应来看，价格下降的效应超过了需求增长的效应，确实对医药企业业绩产生了较大负面影响，有些企业生产难以为继，有些企业不得不申请计委重新定价。据有关方面消息，国家计委正在就医药价格问题咨询各方意见，笔者认为不排除出台新政策的可能，而新的政策必然会充分考虑上几次降价的负面效应，最终使药品价格更趋合理，在老百姓受益的同时，医药企业利益也能得到保障。 3.4 医药企业数量将大幅度缩减，经营规模逐步扩大 我国医药业长期被企业多、规模小、成本高、效益 低等顽疾所困。加入世界贸易组织后，市场竞争加剧，一些企业将被兼并、重组，一些企业将不得不退出市场，中国医药市场 版图 也将重新划分。这种优胜劣汰的结果是医药企业数量逐年减少。 2001 年已淘汰占制药企业总数 10左右的小型制药厂， 2002 年可再淘汰 10左右的小型制药厂。据有关专家预测， 十五 以后，中国医药企业将减少 25 -35。国家对医药行业 十五 发展的企业组织结构目标也调整为：在现有大型企业集团的基础上，通过股票上市、兼并、联合、重组等方式，着力培育 10 个左右销售额达 50 亿元以上的大型医药企 业集团，这些企业年销售额占全国医药工业企业销售总额的 30以上，其主要产品具有与国际跨国公司相抗衡的能力；培育 5 个 10 个面向国内外市场多元化经营，年销售额达到 50 亿元以上的特大型医药流通企业集团；建立 40 个左右面向国内市场或国内区域性市场、年销售额达到 20 亿元以上的大型医药流通企业集团，这些企业的销售额占到医药行业销售总额的 70以上；建立 10 个在国内外知名的医药零售连锁企业，每个企业拥有分店 1000 个以上；建立一批区域性医药零售连锁企业，每个企业拥有分店 100 个左右。随着企业改革的深化和行业结构的调整， 今后几年，一大批以上市公司为主体的大公司、大集团将脱颖而出，它们通过联合、兼并、重组实现超常规的资源汇聚、资产增值和资本扩张，形成强大的实力，可望在全球化市场竞争中立于不败之地。 3.5 医药市场结构继续向多元化、多层次方向发展 3.5.1 医药市场的经济结构多元化：按产值计算，医药行业中股份制经济在全行业的比重已从 九五 初期的 12上升到目前的 33.2， 三资 经济从 15上升到 18.8，国有经济从 55下降到 36.1。医药行业所有制结构得到进一步调整，基本形成了以公有制为主体、多种 所有制经济共同发展的格局。医药企业中国内企业、 三资 企业、外国企业在我国药品市场所占份额 1999 年分别为 43.0、 29.0和 28.0， 2000 年分别为 47.1、 30.0和 22.9。国内药品市场在国有医药经济为主导的前提下，各类型的集体经济、股份经济以及 三资 和 合作 经济都在共同发展。这种多元化的医药经济结构，对活跃医药市场大有好处。 3.5.2 医药市场的构成多层次化：它包括以招标为特征的开放性市场、以医药合同为基础的半开放性市场、以国家计划为基础的封闭性市场和以自由购销为特征的零 售市场，都是以药品市场为导向，充分体现供求关系、价值规律。 3.5.3 药品需求多样化：随着生活水平的提高，人们对药品和保健食品购用量越来越大。有资金支持的购销者对高档药品、新药有特殊偏爱，而中、低层次的购销者仍占据大部分药品市场份额。在资金的投向上，购销者在产、供、销、研、用的方面有不同投入比重，构成了新的购销格局。如全国最近两年医药大类销售就呈现以下变化：老年人、妇女、小儿用药量有所上升，成年人用药量有所下降；新品种需求量上升，老品种需求量下降；保健药品、名特优成药用量上升，一般药材、成药用量下降 ；合资药用量上升，进口药用量下降。 3.6 医药现代物流发展进一步加快 近年来，我国医药行业的毛利一直在下降。目前国内药品批发行业的平均毛利率为12.6，而平均费用率却达到 12.5。 2002 年 1 月 9 月，我国医药商业平均纯利润率仅有 0.59。美国医药批发行业的平均毛利率为 5，平均费用率只有 3 4，平均商业纯利润率达到 1% 2%。我国现在从事药品批发的企业多而小，近 17000 家批发企业中销售额超过 10 亿元的只有 10 家，超过 50 亿元的只有 3 家 -6 家。而我国 12 万家零售企业中，最大连 锁店年营业额也只有 5 亿元。这种物流费用居高不下、纯利润率低、批发企业数量多而小的状况维持下去，如何面对外资的冲击？由此可见，发展现代物流已经成为我国医药行业的当务之急。现代物流是信息化时代的产物，随着医药流通体制改革的深入，加快发展医药