中国IC卡市场调研报告

中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 1 错误！未找到目录项。中国 IC 卡市场调研报告 二 00 三年十一月 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 2 目录 第一部分、 IC 卡的市场环境分析 . 4 1.1、 IC 卡的定义和分类 . 4 1.1.1IC 卡的定义及历史 . 4 1.1.2IC 卡的分类 . 4 1.2 国内关于 IC 卡的相关政策 . 5 1.2.1.国家关于 IC 卡的相关产业政策及投资政 策 . 5 1.2.2.地方性政策 . 7 1.3 IC 卡的标准化动向 . 8 1.3.1IC 卡的相关标准 . 8 1.3.2IC 卡的标准化动向 . 11 1.4 IC 卡产业链的构成及特征 . 11 1.4.1IC 卡产业链的构成 . 11 1.4.2IC 卡产业链的特征 . 12 第二部分、 IC 卡相关产品的市场状况分析 . 15 2.1、 IC 卡相关材料 芯片产业市场分析 . 15 2.1.1、市场概况 . 15 2.1.2、芯片产业市场分析 . 15 2.1.3、国内芯片市场的规模及发展预测 . 18 2.1.4、国内芯片主要厂家的基本情况 . 19 2.2、 IC 卡产业市场分析 . 43 2.2.1、市场概况 . 43 2.2.2、中国 IC 卡产业的市场分析 . 45 2.2.3、国内 IC 卡市场的的规模及发展预测 . 49 2.2.4、国内 IC 卡市场的竞争格局 . 56 2.3、 IC 卡读取设备产业市场分析 . 80 2.3.1、市场概况 . 80 2.3.2、 IC 卡读写设备的市场分析 . 80 第三部分、 IC 卡应用市场状况分析 . 111 3.1IC 卡应用市场整体状况 . 111 3.1.1IC 卡在中国的应用概况 . 111 3.1.2IC 卡在中国的市场规模及未来 5 年内中国 IC 卡市场的 发展预测 . 113 3.2、 IC 卡在国内各应用领域应用的现状及今后的发展趋势 . 115 3.2.1、 IC 卡在国内各应用领域应用的现状 . 115 3.3 企 业案例分析 . 140 3.3.1 系统集成商案例分析 . 140 第四部分、中国 IC 卡市场的综合评价 . 154 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 3 4.1、中国 IC 卡市场的综合评价 . 154 4.1.1 政策环境 . 154 4.1.2 产业水平 . 154 4.1.3 市场规模 . 154 4.1.4 竞争状况 . 155 4.1.5、中国 IC 卡行业的成长性分析 . 155 4.1.6 市场的利润空间 . 155 4.1.7 综合评价 . 155 4.2、日本企业的市场进入机会分析与商业模式分析 . 156 4.2.1、日本企业的市场进入机会分析 . 156 4.2.2、日本企业在中国 IC 卡市场上的商业模式分析 . 157 4.3、日本企业开拓中国 IC 卡市场的策略 . 157 4.3.1 产品策略 以高端产品和技术为主 . 157 4.3.2 流通渠道策略 向多样化、立体化方向发展 . 157 4.3.3 价格策略 通过有效的成本控制，实行有竞争力的价格策略 . 157 4.3.4 推广策略 以专业展会、专业杂志的宣传为主 . 157 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 4 第一部分、 IC 卡的市场环境分析 1.1、 IC 卡的定义和分类 1.1.1IC 卡的定义及历史 IC 卡是集成电路卡（ Integrated Circuit Card）的英文简称，在有些国家也称之为智能卡、智慧卡、微芯片卡等。将一个专用的集成电路芯片镶嵌于符合 ISO 7816 标准的 PVC（或 ABS 等）塑料基片中，封装成外形与磁卡类似的卡片形式，即制成一张 IC 卡。当然也可以封装成纽扣、钥匙、饰物等特殊形状。 IC 卡的最初设想是由日本人提出来的。 1969 年 12 月，日本的有村国孝（ Kunitaka Arimura）提出一种制造安全可靠的信用卡方法，并于 1970 年获得专利，那时叫 ID 卡（ Identification Card）。 1974 年，法国的罗兰莫雷诺（ Roland Moreno）发明了带集成电路芯片的塑料卡片，并取得了专利权，这就是早期的 IC 卡。 1976 年法国布尔（ Bull）公司研制出世界第一枚 IC 卡。 1984 年，法国的 PTT（ Posts, Telegraphs and Telephones）将 IC 卡用于电话卡，由于 IC 卡良好的安全性和可靠性，获得了意想不到的成功。随后，国际标准化组织（ ISO， International Standardization Organization）与国际电工委员会（ IEC，International Electrotechnical Commission）的联合技术委员会为之制订了一系列的国际标准、规范，极大地推动了 IC 卡的研究和发展。 1.1.2IC 卡的分类 (一 )、 根据镶嵌的芯片的不同划分为： （ 1） 存储卡： 卡内芯片为电可擦除可编程只读存储器 EEPROM（ Electrically Erasable Programmable Read-only Memory） ，以及地址译码电路和指令译码电路。为了能把它封装在 0.76mm 的塑料卡基中，特制成 0.3mm 的薄型结构。存储卡属于被动型卡，通常采用同步通信方式。这种卡片存储方便、使用简单、价格便宜，在很多场合可以替代磁卡。但该类 IC 卡不具备保密功能，因而一般用于存放不需要保密的信息。例如医疗上用的急救卡、餐饮业用的客户菜单卡。常见的存储卡有 ATMEL 公司的 AT24C16、 AT24C64 等。 （ 2） 逻辑加密卡： 该类卡片除了具有存储卡的 EEPROM 外，还带有加密逻辑，每次读 /写卡之前要先进行密码验证。如果连续几次密码验证错 误，卡片将会自锁，成为死卡。从数据管理、密码校验和识别方面来说，逻辑加密卡也是一种被动型卡，采用同步方式进行通信。该类卡片存储量相对较小，价格相对便宜，适用于有一定保密要求的场合，如食堂就餐卡、电话卡、公共事业收费卡。常见的逻辑加密卡有 SIEMENS公司的 SLE4442、 SLE4428， ATMEL 公司的 AT88SC1608 等。 （ 3） CPU 卡： 该类芯片内部包含微处理器单元（ CPU）、存储单元（ RAM、 ROM 和 EEPROM）、和输入 /输出接口单元。其中， RAM 用于存放运算过程中的中间数据， ROM 中固化有片内 操作系统 COS（ Card Operating System），而 EEPROM 用于存放持卡人的个人信息以及发行单位的有关信息。 CPU 管理信息的加 /解密和传输， 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 5 严格防范非法访问卡内信息，发现数次非法访问，将锁死相应的信息区（也可用高一级命令解锁）。 CPU 卡的容量有大有小，价格比逻辑加密卡要高。但 CPU 卡的良好的处理能力和上佳的保密性能，使其成为 IC 卡发展的主要方向。 CPU 卡适用于保密性要求特别高的场合，如金融卡、军事密令传递卡等。国际上比较著名的 CPU 卡提供商有 Gemplus、 G&D、 Schlumberger 等 。 （ 4） 超级智能卡： 在 CPU 卡的基础上增加键盘、液晶显示器、电源，即成为一超级智能卡，有的卡上还具有指纹识别装置。 VISA 国际信用卡组织试验的一种超级卡即带有 20 个健，可显示 16 个字符，除有计时、计算机汇率换算功能外，还存储有个人信息、医疗、旅行用数据和电话号码等。 (二 )、 根据卡与外界数据交换的界面不同划分为 ： （ 1） 接触式 IC 卡： 该类卡是通过 IC 卡读写设备的触点与 IC 卡的触点接触后进行数据的读写。国际标准ISO7816 对此类卡的机械特性、电器特性等进行了严格的规定。 （ 2） 非接触式 IC 卡： 该类 卡与 IC 卡设备无电路接触，而是通过非接触式的读写技术进行读写（如光或无线技术）。其内嵌芯片除了 CPU、逻辑单元、存储单元外，增加了射频收发电路。国际标准 ISO10536 系列阐述了对非接触式 IC 卡的规定。该类卡一般用在使用频繁、信息量相对较少、可靠性要求较高的场合。 （ 3） 双界面卡： 将接触式 IC 卡与非接触式 IC 卡组合到一张卡片中，操作独立，但可以共用 CPU 和存储空间。 (三 )、 根据卡与外界进行交换时的数据传输方式不同划分为： （ 1） 串行 IC 卡： IC 卡与外界进行数据交换时，数据流按照串行方式输入输出，电极 触点较少，一般为 6个或者 8 个。由于串行 IC 卡接口简单、使用方便，目前使用量最大。国际标准 ISO7816 所定义的 IC 卡就是此种卡。 （ 2） 并行 IC 卡： IC 卡与外界进行数据交换时以并行方式进行，有较多的电极触点，一般在 28 到 68 之间。主要具有两方面的好处，一是数据交换速度提高，二是现有条件下存储容量可以显著增加。 (四 )、 根据卡的应用领域不同可划分为： （ 1） 金融卡： 也称为银行卡，又可以分为信用卡和现金卡两种。前者用于消费支付时，可按预先设定额度透支资金；后者可作为电子钱包或者电子存折，但不能透支。 （ 2） 非金融卡： 也称为非银行卡，涉及范围十分广泛，实际包含金融卡之外的所有领域，诸如电信、旅游、教育和公交等。 1.2 国内关于 IC 卡的相关政策 1.2.1.国家关于 IC 卡的相关产业政策及投资政策 产业促进政策 A.2000 年 6 月 ,国务院颁布了关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 (国发 200018 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 6 号 ),该项政策是国家目前仅有的两个针对产业界的国家性的鼓励政策之一，这充分说明了国家对集成电路产业的高度重视与大力支持。为贯彻落实 18 号文件 ,信息产业部已经发布了集成电路制造企业认定管理办法。同 时 ,集成电路产业相对集中的地方政府也制定了配套的优惠政策 ,如 上海市已经提出上海市鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策。北京也制定了北京市政府关于鼓励投资集成电路产业优惠政策。 B.1998 年初，国家金卡工程协调领导小组根据国务院 22 号文件发出关于加强 IC 卡生产和应用管理有关问题的通知，根据通知，国家金卡办相继制定了全国 IC 卡应用发展规划、 IC 卡管理条例、集成电路卡注册管理办法、 IC 卡通用技术规范等。 C.2001 年 10 月颁布的 集成电路布图设计保护条例 及 集成电路布图 设计保护条例实施细则 基本上解决了行业的知识产权问题。 D.2001 年国务院下达的 51 号文件 国务院办公厅关于进一步完善软件产业和集成电路产业发展政策有关问题的复函对整个行业做出了更加清晰的政策规定。 对 IC 卡产业的投资优惠政策 A.2000 年 6 月，国务院发出关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发【 2000】 18 号 )，在第十二章中提出了 12 条与集成电路产业有关的税收优惠政策。 B.2000 年 9 月，财政部、国家税务总局、海关总署联合下发关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政 策问题的通知 (财税【 2000】 25 号 )，规定自 2000 年 6 月 24 日至 2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行生产的集成电路产品 (含单晶硅片 )，按 17的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 6的部分实行即征即退政策。 C.2002 年 10 月，财政部和国家税务总局联合下发关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知 (财税【 2002】 70 号 )，规定自 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年底，对增值税一般纳税人销售其自产的集成电路产品 (含单晶硅片 )，按 17的法定税率征收增值税后，对实际税负 超过 3的部分实行即征即退。 D.财政部下发的关于部分国内设计国外流片加工的集成电路产品进口税收政策的通知 (财税【 2002】 140 号 )，其中规定，国内设计并具有自主知识产权的集成电路产品，因国内无法生产，到国外流片、加工，其进口环节增值税超过 6的部分实行即征即退。 E.财政部下发的关于部分集成电路生产企业进口自用生产用生产性原材料、消费品税收政策的通知 (财税【 2002】 136 号 )，其中规定，自 2000 年 7 月 1 日起，对在中国境内设立的投资额超过 80 亿元或线宽 小于 0.25 微米的集成电路生产企业进口 本通知附件所列自用生产用生产性原材料、消费品，免征关税和进口环节增值税。 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 7 F.2002 年 9 月，财政部下发了关于部分集成电路生产企业进口净化室专用建筑材料等物资税收政策问题的通知 (财税【 2002】 152 号 )，其中规定自 2001 年 1 月 1 日起，对在中国境内设立的投资额超过 8 0 亿元或线宽小于 0.25 微米的集成电路生产企业经本通知附件所列净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备 零配件，免征关税和进口环节增值税。 1.2.2.地方性政策 为贯彻落实国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 文件精神，许多省市和地区纷纷制定并出台鼓励发展以集成电路为核心的微电子产业的配套性优惠政策措施。北京市、上海市和深圳尤为突出。 北京的主要政策措施有： 一是土地政策。在规划集成电路生产基地范围内，政府以 “ 零租金 ” 的方式，为投资者提供 “ 道路、电力、热力、通讯、天然气、上下水、排污和平整 ” 的土地（七通一平），期限为 30 年；二是政府跟进投资。对符合条件的集成电路企业，政府按企业注册资本金的 15%跟进投资；三是政府贴息。对于符合条件的集成电路项目建设期间贷款，政府给予贷款贴息补贴：贷款利率补贴 1 至 2 个百分点，贴 息 2 至 3 年；四是税收优惠政策。集成电路企业除可享受国务院 18 号文件所规定的增值税、关税优惠政策外，经批准后，还可享受 “ 从企业获利年起，两免三减半、税率为 15%” 的优惠政策；能达到先进技术标准的，还可再减半征收 3 年。 上海的主要政策措施有： 一是投资支持。凡在沪注册并缴纳所得税的企业，用 2000 年 1 月 1 日以后企业税后利润投资于经认定的本市集成电路企业，形成或增加企业资本金，且投资合同期超过 5 年的，与该投资额对应的已征企业所得税本市收入部分，由同级财政给予支持；二是税收优惠。新建的芯片、掩膜、封装、测试等集成 电路制造及相关项目，属于技术先进、市场前景好的，比照鼓励外商对能源、交通投资的税收优惠政策给予扶持。将新建的集成电路芯片生产线项目，列为市政府重大工程项目，提供有关贷款贴息。对新建的集成电路芯片生产线项目，自认定之日起 3 年内，免收有关交易手续费和增容费等。对开发出自主知识产权的集成电路设计人员的奖励，免征个人所得税；企业以实物形式给予集成电路人员的奖励部分，准予计入企业工资总额；三是鼓励出口。上海建立软件产品出口的互联网专用通道，通过专用通道出口的软件产品，可按有形贸易方式进行收付汇核销和享受有关优惠政策。 企业进口软件（含软件技术）再开发后出口的，对该进口软件（含软件技术）采取适当保税措施或按加工贸易办法办理。经认定的软件企业，按有关规定享有软件进出口经营权。以上同样适用于集成电路设计业；四是专项资助。由市科委制定专项资助计划，安排经 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 8 费建立 IP 库，并构建集成电路设计技术平台，为集成电路设计企业提供 EDA 设计服务和性能、质量的评测认定。境外企业向国内企业转让集成电路设计技术等使用权或所有权，免征预提所得税。 深圳的主要政策有： 一是园区建设。经认定进入产业园区的集成电路制造企业免收土地使用权出让金、市政配套费 和土地开发费；二是财政补贴。对 2005 年建成投产的集成电路制造企业给予生产性用电、用水价格补贴；对 2003年前投资的集成电路项目贷款部分，给予一定的贴息；三是人才激励。集成电路企业为其高级管理和技术骨干购买商品住宅，可获优惠价格；他们及家属落户深圳，不受户口指标限制，免收增容费。等等。 以上这些产业政策，对我国集成电路产业的快速发展已经起到并且正在起着重要的作用 1.3 IC 卡 的标准化动向 IC 卡 行业由于其应用领域广泛，与多个行业联系在一起，因而 IC 卡 标准化的工作就显得尤为重要，标准化工作的目的在于加强 对 IC 卡 生产的统筹规划和管理，规范市场和企业行为，保证 IC 卡 应用的便捷、安全、可靠，并且使 IC 卡 及其应用设备的制造商能够按照统一的标准来开发产品，以实现不同厂商生产的IC 卡 之间的互换，实现用户跨地区、跨部门使用 IC 卡 。 1.3.1IC 卡 的相关标准 （ 1）、 IC 卡技术作为一种信息技术，与其有关标准可分为三类 。 专业技术标准 规定了 IC 卡的有关技术特性、技术参数、技术规范等，是有关组织专门针对 IC 卡制定的专业技术标准，如 ISO/IEC7816-1 国际标准就描述了 IC 卡的物理特性。 应用标准 IC 卡作为一种 信息技术可以广泛应用于许多行业领域，如金融、电信等领域，不同领域均有各自不同的应用特点、应用环境、应用要求等。 IC 卡在某一领域的应用必须适应该领域的这些特点，国际上有关组织及部门针对于此所制定的 IC卡在某一领域应用所应参考或遵循的规范就是 IC卡在相应领域的应用标准，如 ISO9992 有关 IC 卡在金融领域应用的标准等。 基本标准 IC 卡技术的产生、发展及应用并不是空中楼阁，是建立在现代电子及信息等技术基础之上的。因此，IC 卡技术同以上技术有着千丝万缕的联系，有关现代电子技术、信息技术的国际标准就成为 IC 卡技术发展的基础，就构成了 IC 卡技术的基本标准，如 ISO/IEC 646 国际标准规定了信息处理 -信息交换用 ISO 七位编码字符集等。 （ 2） IC 卡的技术、应用标准 的分类 目前有关 IC 卡的技术、应用标准还可分为以下两类。 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 9 A、国际标准、地区 /国家标准 国际标准主要由有关国际标准化组织制定，在国际范围内适用的标准，如 ISO/IEC7816 标准等。而地区 /国家标准则是由某一地区或国家的标准化组织制定的，在有关地区或国家适用的标准，如德国的 DINNI17标准等。 B、行业标准 行业标准指行业内有影响的公司组织起来创立的有关行 业应用的标准，例如 IBM 牵头制定的 OpenCard体 系标准，对行业内应用存在一定影响力和约束力。 C、企业标准 另外， IC 卡技术、应用特别是在初期的发展有着明显的公司（组织）推动、区域应用等特点，即在 IC卡技术发展的初期，有关公司（组织）对此起着很大的推动作用，如法国的 BULL 公司的一些内部 IC 卡技术标准已成为目前的国际标准或国际标准的蓝本。 IC 卡的应用特别是初期的应用在世界范围内不平衡，其中尤以在欧洲特别是法国、德国的应用为广。 标准带有明显的时代特征。世界上也从来就没有一成不变的标准。目前， IC 卡的技 术及应用仍在不断发展、完善，有关标准的制定当然也不会停止，新标准必将不断出现。同时，一些已有的标准也必将不断被修改、完善 。 （ 3） IC 卡标准 所包括的内容 ： IC 卡标准包括以下三个方面的内容： IC 卡的硬件标准：主要包括卡的物理特性和形状，卡的外部端子位置，数量与电气特性等方面的内容。 IC 卡与终端设备之间的信息交换标准：主要包括各种通信规程和通信协议等。 IC 卡的安全保密标准：主要包括各种保密对策，如生命周期保密对策、交易过程保密对策和应用中的保密对策等方面的内容。 （ 4）中国 IC 卡标准 规范现状 ： 目前在识别卡方面，与我国金卡工程配套的标准主要包括：识别卡基础标准、磁卡标准，带触点的集成电路卡标准、无触点的集成电路卡标准、光卡标准，用于金融交易的识别卡标准，与识别卡应用相关的配套标准等。在政府的大力支持和推动下，各行各业充分发挥自己的优势，纷纷推出适应百姓需求的行业卡，同时在一些 IC 卡 应用较早及广泛的领域根据自身的行业特点推出了一些行业的应用规范及标准，具体如下： 行业应用规范及标准 A.金融 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 10 目前 IC 卡在金融业的规范与标准主要有： （ 1）、 1997 年 12 月，中国人民银行公布 的 中国金融 IC 卡卡片规 范和中国金融 IC 卡应用规范； （ 2）、 1998 年 9 月，中国人民银行公布 的 与金融 IC 卡规范相配合的 POS 设备的规范 . 这三个标准的制定使得用中国标准金融 IC 卡作为电子商务中的支付前端成为最终、最安全和最直接的解决方案。 而且这些标准和规范由于应用早，也相对成熟，因此成为其他一些领域（如交通、服务）的参考标准。 B.社会保险 目前 IC 卡在社保领域的规范与标准主要有： （ 1）、社会保障（个人）卡规范 （ 2）、社会保障（个人）卡安全要求 此外在一些 IC 产业发达的城市也制订了一些地方性的标准，如上海市 经过 研究论证，建立了上海市社会保障卡地方性标准（ DB/T 31-256： 2000），制定了 IC 卡、用卡终端、用卡规范等技术标准。在系统涉及的所有应用服务网点上，使用统一标准的读卡机具，持卡者可在各类社会保障卡服务网点上脱机或联机使用。 C.通信 主要是遵循 国际 标准 ： ETSI/TCGSM（ 1992）（ SIM-ME 接口规范， GSM11.11， 4.20 版本） D.建设部门 由建设部 IC 卡应用领导小组等单位编制的建设事业 IC 卡应用技术标准，编号为： CJ/T166-2002，自 2002 年 10 月 1 日起实施。 E.全国组 织机构代码管理中心： 中华人民共和国组织机构代码证集成电路 IC 卡技术规范（ 1998.3） F.石化加油卡规范 中国石化加油集成电路（ IC）卡应用规范 G.教育校园卡 教育部根据国务院对行业性 IC 卡应用要统一规划的有关要求，为规划教育领域 IC 的应用，实现教育卡的一卡多用和全国通用，保证教育领域 IC 卡应用项目建设的安全、稳妥、有序地进行，组织制定了 中国教育集成电路（ IC）卡规范 。 H.其他 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 11 目前 IC 卡 在其他领域暂时还没有成文的规范和标准，基本上还是遵循 中国金融 IC 卡卡片规范和中国金融 IC 卡应用 规范 社会保障（个人）卡规范等已有的行业标准及通行的国际标准。 但相信随着 IC 卡 在这些领域的广泛使用，有关部门必将制订出有自己行业特色的行业规范与标准出来。 国家关于 IC 卡 的相关标准与规范 A.集成电路 (IC)卡读写机通用规范 GB/T18239-2000； B. 集成电路卡通用规范 V1.0 C.无触点集成电路卡 ISO14443 系列规范 1.3.2IC 卡 的标准化动向 随着我国 IC 卡 产业的发展及应用， 标准化与规范化将是今后应用领域的主要发展趋势 当前，我国 IC 卡应用与市场主要存在两大问题：一是一些部门 和地方还没有制订本行业、本地区的IC 卡应用规划，有关管理、规划与相关技术标准滞后，各部门、各地区自行发卡、自成体系、互不通用，乱发卡滥发卡既造成资源浪费，也给人们使用带来诸多不便，影响了推广应用；二是 IC 卡的应用与产业未能协调发展。在 IC 卡生产布局管理上，缺乏有效的调控手段，现在我国 IC 卡生产企业的生产能力远远大于需求，企业过多，竞争激烈，在低水平上重复竞争，难以形成规模生产，影响了我国 IC 卡生产上规模创名牌。而另一方面 IC 卡芯片的设计与生产大部分依赖于进口，缺乏自主设计与自主生产能力，从而不能满足我国 IC 卡的应用需求，也影响我国形成完整的 IC 卡产业。 为了持续有序的发展 IC 卡的应用技术，并且有效利用已有资源，避免重复浪费，提高应用的可靠性，通用性，降低成本，使应用发展井然有序， 而这离不开规范的支持。目前 ISO/IEC14443 是一个国际通用的标准规范，但是其中涉及到许多国外专利，照搬其技术，可能会需 要 支付大量的专利费，而作为一个用卡大国，这是一个相当可观的数目。为了保护民族利益，有关部门正在积极筹划制定符合我国国情的不涉及国外专利的我国的非接触 IC 卡规范。目前不同行业也制定了或正在制定行业应用规范，这对本行业 的 IC 卡应用有着功不可没的作用。 随着一卡多用的推广，不同城市、不同行业、领域之间的 IC 卡 应用标准与规范也将相继出台，如何将这些标准与规范进行整合与统一将是今后 IC 卡 行业面临的一个问题 。 随着时代的发展，在软件产品和硬件产品的开发、生产、验收的过程都将出现相应的国家标准，并逐步建立一些可遵循的接口规范来保证系统之间的信息交换和设备的互换性。 1.4 IC 卡 产业链的构成及特征 1.4.1IC 卡产业链的构成 总的来看，目前国内的 IC 卡产业主要可以分为卡前生产（上游）与卡后应用（下游）两个环节，卡前阶段主要包括芯 片设计、制造、模块封装、卡片封装等环节，卡后阶段主要包括机具的生产、系统集成及应用服务商的应用等环节。整条产业链的构成如下图： 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 12 图 1： IC 卡产业链的构成 1.4.2IC 卡产业链的特征 （ 1） 国内 IC 设计开发业的特点： 纵观目前国内的 IC 设计 业，已经开始显示出以下特点： 整个 IC 设计开发业的产值在 IC 产业链中所占的比重不高 2002 年中国 IC 设计业、制造业、封装业的产值总计约 160 亿人民币，其中，设计业占 13.5%、制造业占 26%、封装业占 60.5%。 行业规模迅速扩大，但市场集中度低，中小企 业偏多，上规模的厂家不多 行业的分布具有一定的区域性，产业之间的群聚效应明显 从业人员迅速增加 到 2002 年中国 集成电路设计行业从业人员超过 1.5 万人，而投入到 IC 卡 集成电路设计业的专业人员却不足其中的 10%。 设计能力尚薄弱，主要原因在于内部结构不合理，整体技术水平落后 综合 2002 年 的数据显示 ， 目前国内 最高设计能力在 0.25 微米以下的公司不到 15%，介于 0.5 微米至 1.5 微米线宽水平的 IC 设计公司所占比例较大，占 38%的比例；此外，还有 15.6%的公司停留在线宽大于 1.5 微米的设计水平上。而欧美 IC 设计 公司的设计水平则有 90%左右分布在 0.25 微米及以下，设计线宽 0.35m 的公司仅为 10%。 产品以消费类、低阶为主 近年 国内 IC 设计业的产品格局有很大改变，逐步从传统的中低阶产品朝高阶产品领域进军。目前 IC的设计产品涵括消费电子、通信、计算机、工业控制、电子仪器等众多应用领域，其中各种家用电器类专用 IC、计算机及外围设备芯片、通讯领域芯片等是 国内 IC 设计产品最主要的应用领域。 从 国内 IC 设计市场的产品类型来看， 2002 年各类 MCU 和专用 IC 仍是市场的主流产品，所占比例较高，分别占 IC 设计市场销售总额的 41.0%与 26.5%；此外近来发展迅速的 IC 卡市场所占比例大幅成长，约为 17.5%。 另外目前设计开发业一个新的发展趋势是合资合作延伸。 我国市场的巨大吸引力和良好的时机迅速催生了一批加盟集成电路设计的合资和合作企业，大批的“海归”人士和境外企业纷纷进入中国集成电路设计业的行列。 芯片制造 模块封装 卡片封装 机具生产商 系统集成商 服务提供商 芯片设计 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 13 （ 2） IC 芯片制造业的特点： 我国的芯片制造业相对集中，区域性的群聚效应比较明显 市场集中度大，典型企业的技术水平已达到国际先进水平 芯片制造业正由 IDM 形式 逐渐向 Foundry 形式 转变 由于核心技术基本上掌握在国际企业手中，国内企业在 技 术实力、产业经验与市场能力上 的匮乏使得国内 企业 的 生产线 基本上大部分处于非满负荷开工 状态。 由于需求的强劲加上政策的促进使得目前芯片投资处于红火状态 （ 3） 模块封装 业的特点： 行业的进入门槛高，企业数目少，竞争的激烈程度相对较低 作为 IC 卡产业链重要的一环，模块封装一直被认为是门槛较高的领域，与全国数量众多的卡厂相比，模块封装厂的数量全国仅有六家，由于模块封装厂家相对较少，市场竞争与卡片封装厂相比，竞争的激烈程度也相对较少。 主要厂家集中于电信领域 （ 4） 卡片封装业的特点： 现阶段 我国的封装业还处于成长期 中国集成电路封 装业主要由独资企业，中外合资企业与国营大、中、小型企业三部份构成。其中，以独资企业与合资企业是 IC 封装业的主体。 中国集成电路封装业的销售收入为集成电路产业总销售额的 70%左右 封装业中的市场集中度较抵，从业的企业大部分属于中小企业，但销售量只占较少部分。 国际企业纷纷将封装基地向中国转移，如 intel，这将加剧竞争程度，同时行业的整合也将出现。 国内企业在封装技术上与国际企业的距离较远 从技术水平看，独资的集成电路封装业采用先进的大生产自动化装备，追求与市场需求贴近的高技术难度的高档集成电路的封装；中外 合资集成电路封装业，追求高、中档产品的封装，为国外 90 年代中期的封装水平。而国营封装企业，处在自动化、半自动化与手动封安装备并存状 况， 相当于国外 70 80 年代的封安装备水平，只能完成中、低档 IC 产品的封装。 目前国内企业主要集中在封 PDU 和少量的 SOP 以及引脚数较少和节距较大的 QFP；国外合资或国外企业在中国独资的封装厂主要在封 PDIP、 S0P、 SOJ、 TSOP 及部分引脚数不多于 100、节距不小于 0.8mm 的 QFP 等。 （ 5） 机具业特点： 市场规模大，竞争激烈，大部分企业的综合能力有待提高 许多厂商通过 OEM 方式进 行生产，使得企业不能从根本上及时地跟进市场，缺乏核心的竞争能力， 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 14 不能与跨国企业展开竞争。 不少生产企业是小规模生产、小批量拼装，难以从质量上进行有效的保障。 不少厂家缺乏雄厚的资金和相关人才的储备，难以做大、做好机具的生产。 （ 6） 系统集成 由于做 IC 卡的集成所要求的技术门槛较高，对厂商的综合实力特别是集成方面的力量要求较严格，因此只有几个为数不多的厂家介入，因此竞争相对不太激烈。 系统集成商成为做 IC 卡项目的技术承包和技术整合服务的提供商。 系统集成商不仅提供技术支持，同时还为项目提供 IC 卡方面的投资、规划、技 术、产品、服务、管理等方案。 IC 卡行业的系统集成可以持续性地发展，这主要是由于 IC 卡行业的项目往往涉及到行业的应用，IC 卡一般记录行业重要的核心数据，因此具有一定的延续性，同时 IC 卡本身也具有一定的生命周期，会出现坏卡、补卡等现象，因此也具有一定的延续性。 IC 卡行业的系统集成商与客户之间是一种紧密的合作关系，而不是传统意义上的甲乙方关系。 制卡厂商、机具厂商与系统集成商的合作越来越重要 （ 7） 应用服务提供商特点： 目前在 IC 卡的应用上政府的影响非常重要，一些重要的项目如社保、通信、税务等基本上都是政府行为。 电信卡市场是 IC 卡的主要应用领域 身份证卡市场的启动将给 IC 卡行业带来新的发展机遇 政府、金融、社保等行业应用越来越广泛 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 15 第二部分、 IC 卡相关产品的市场状况分析 2.1、 IC 卡相关材料 芯片产业市场分析 2.1.1、市场概况 （ 1） 中国市场芯片需求增长强劲，成为低迷的全球芯片