某移动公司11月增值业务经营分析

增值业务经营分析 移动 数据中心 提纲 增值业务运营分析 总体收入情况 KPI指标完成情况 收入型业务发展情况 其他业务发展情况 小结 重点工作及下一步工作安排 增值业务发展良好 类型1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月11月累计集团年度指标完成集团年度指标7012 8294 7991 8175 8731 8096 7779 8987 9512 9692 9453 93722 15.9% 18.5% 15.6% 16.2% 16.3% 16.1% 15.8% 17.3% 17.7% 17.2% 17.7% 16.8% 12.4% 135.3%业务收入数据增值业务收入(万元）数据增值业务占收比（）收入型业务手机上网用户数（万户）来电管家包月付费用户数（万户）累计短信计费量（亿条）彩铃付费用户数（万户）6 9 . 8 亿条，较上年同比增长4 5 . 7 5 3 8 万户，较上年同比增长5 4 . 6 3 2 7 万户，较上年同比增长9 5 . 0 3 1 3 万户，较上年同期增长了1 9 8 . 5 %各分公司数据增值业务占收比完成较好 上月 本月区公司月度指标完成区公司月度指标乌鲁木齐 2 1 . 4 % 2 1 . 4 % 1 8 . 6 % 1 1 5 . 3 %石河子 1 8 . 2 % 1 8 . 3 % 1 4 . 9 % 1 2 2 . 4 %昌吉 1 6 . 9 % 1 7 . 0 % 1 4 . 7 % 1 1 5 . 8 %哈密 1 6 . 4 % 1 6 . 5 % 1 4 . 8 % 1 1 1 . 6 %克拉玛依 1 6 . 1 % 1 6 . 2 % 1 4 . 6 % 1 1 0 . 8 %奎屯 1 5 . 9 % 1 6 . 0 % 1 4 . 6 % 1 0 9 . 5 %伊犁 1 5 . 5 % 1 5 . 6 % 1 2 . 3 % 1 2 6 . 9 %巴州1 4 . 8 % 1 4 . 9 % 1 3 . 7 % 1 0 8 . 6 %博州 1 4 . 7 % 1 4 . 9 % 1 2 . 3 % 1 2 0 . 6 %塔城 1 4 . 3 % 1 4 . 4 % 1 2 . 0 % 1 2 0 . 0 %克州 1 3 . 8 % 1 3 . 9 % 1 0 . 4 % 1 3 3 . 3 %吐鲁番 1 3 . 9 % 1 3 . 9 % 1 2 . 1 % 1 1 4 . 3 %阿勒泰 1 3 . 1 % 1 3 . 3 % 1 1 . 4 % 1 1 6 . 0 %阿克苏 1 3 . 0 % 1 3 . 2 % 1 2 . 3 % 1 0 7 . 2 %和田1 2 . 2 % 1 2 . 4 % 1 0 . 6 % 1 1 6 . 2 %喀什 1 1 . 4 % 1 1 . 5 % 1 0 . 8 % 1 0 6 . 3 %全疆合计1 6 . 7 % 1 6 . 8 % 1 4 . 7 % 1 1 4 . 2 %分公司累计数据增值业务占收比（）增值业务 KPI指标完成较好 类型 单位K P I 指标实绩完成区公司月度指标完成区公司年度指标完成集团年度指标未完成指标的分公司当月 9453 累计 93722 1 1 0 . 6 % 当月 12074 累计 120247 9 4 . 6 % 1 6 . 8 % 1 1 4 . 2 % 1 1 1 . 8 % 1 3 5 . 3 % 无2 1 . 5 % 9 7 . 4 % 9 5 . 7 % 乌鲁木齐、巴州、阿克苏、哈密、奎屯、克拉玛依7 3 . 3 1 2 4 . 8 % 1 2 1 . 1 % 1 2 5 . 6 % 克拉玛依5 3 7 . 9 1 2 0 . 5 % 1 1 9 . 5 % 奎屯、克拉玛依4 5 1 . 2 1 1 2 . 7 % 9 9 . 0 % 1 0 3 . 7 % 塔城、乌鲁木齐7 1 . 9 1 9 9 . 4 % 1 7 5 . 2 % 2 0 6 . 5 % 吐鲁番万户 3 3 . 7 1 3 3 . 8 % 1 3 0 . 8 % 1 3 8 . 4 % 无 8 0 . 5 % 1 6 1 . 0 % 1 6 1 . 0 % 1 6 1 . 0 % 无8 . 6 1 3 1 . 9 % 1 2 5 . 2 % 1 3 1 . 6 % 克拉玛依、克州3 . 3 1 7 2 . 2 % 1 6 0 . 7 % 1 6 6 . 3 % 克拉玛依万次 1 1 4 . 2 1 2 0 . 9 % 1 0 0 . 1 % 1 0 5 . 2 %巴州、伊犁、阿克苏、和田、奎屯、喀什 3 6 . 8 % 1 2 2 . 8 % 1 2 2 . 8 % 1 2 2 . 8 % 克拉玛依、塔城手机邮箱 万户 1 3 . 7 1 2 9 . 7 % 1 2 4 . 4 % 1 3 3 . 2 % 没有分公司的统计数据无线游戏 万户 6 . 0 1 2 1 . 3 % 1 1 6 . 4 % 1 2 2 . 2 % 没有分公司的统计数据手机证券 万户 1 . 7 1 0 9 . 5 % 1 0 4 . 6 % 1 0 9 . 9 % 没有分公司的统计数据来电管家 万户 3 1 3 . 0 1 3 6 . 2 % 1 2 7 . 8 % 奎屯、哈密万元增值业务收入累计增值业务占收比来电管家包月付费用户数中央音乐平台累计全曲下载量无线游戏计费用户数手机证券月累均付费用户数月累均彩铃下载用户数月累均手机报付费用户数手机邮箱活跃用户数手机报新闻早晚报占比12580 综合信息门户累计查询次数飞信手机报查询用户占查询次数比例12580无线音乐业务数据增值业务收入收入彩铃付费用户数累计数据增值业务占收比万户中央音乐平台累计计费下载量万户万次月累均飞信手机客户端活跃用户数月累均飞信（ PC 手机）客户端活跃用户数据增值业务收入环比及同比增长 11月数据增值业务收入9453万元，较上月下降了2.5，较去年同比增长43.3。 11月数据增值业务累计收入93722万元，累计同比增长59.9。 数据增值业务收入1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 累计08 年收入 ( 万元 )7012 8294 7991 8175 8731 8096 7779 8987 9512 9692 9453 9372207 年收入 ( 万元 )4242 4352 4765 4809 4984 5217 5424 5677 6239 6317 6596 58622同比增长 6 5 .3 % 9 0 .6 % 6 7 .7 % 7 0 .0 % 7 5 .2 % 5 5 .2 % 4 3 .4 % 5 8 .3 % 5 2 .5 % 5 3 .4 % 4 3 .3 % 5 9 .9 %数据增值业务收入环比增长701282947991 817587318096777989879512 9692 94531. 9%5. 9%15 . 5%2 . 3 %1 8 . 3 %-8 . 6 %-2 . 5%-3 . 9 %-7 . 3 %6 . 8 %-3 . 7 %0100020003000400050006000700080009000100002008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月- 1 5 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%30%数据增值业务收入 ( 万元 ) 增长率累计新增收入中数据增值收入占比2 6 . 7 %2 2 . 7 %5 9 . 5 %2 5 . 8 %3 1 . 6 %2 0 . 1 %2 5 . 8 %3 2 . 5 %3 5 . 7 %3 5 . 6 %2 0 . 9 %1 8 . 5 %2 2 . 3 %2 6 . 0 %2 3 . 9 %2 8 . 0 %0100020003000400050006000700080009000昌吉乌鲁木齐巴州 伊犁阿克苏喀什石河子奎屯克拉玛依和田 哈密吐鲁番 阿勒泰塔城 博州 克州0%10%20%30%40%50%60%70%2008 年 11 月累计数据增值业务收入 ( 万元 ) 2007 年 11 月累计数据增值业务收入 ( 万元 )累计新增收入中数据增值业务占比数据增值业务用户数稳步持续增长，全业务新增收入中数据增值业务收入贡献突出 11月，数据增值业务用户数为880.3万户，较上月增长 15.8万户，增幅 1.8；数据增值业务用户普及率为 83.7，较上月下降了 0.3个百分点。 11月，同比上年累计新增运营收入中，数据增值业务新增占比为29.2，收入贡献较大，其中克拉玛依贡献最高，为 59.5。 乌鲁木齐数据缩小 5倍 全疆 29.2 数据增值用户增长情况6 0 5 . 47 3 0 . 4 7 4 6 . 97 6 7 . 88 1 0 . 68 4 6 . 2 8 6 4 . 58 8 0 . 36 6 4 . 66 9 9 . 26 2 6 . 68 3 . 7 %8 4 . 0 %8 4 . 8 %8 4 . 4 %8 4 . 7 %8 3 . 8 %8 3 . 5 %8 1 . 7 %8 1 . 7 %8 1 . 5 %8 2 . 2 %0. 010 0. 020 0. 030 0. 040 0. 050 0. 060 0. 070 0. 080 0. 090 0. 010 00 . 02008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月60%65%70%75%80%85%90%95%100%数据增值用户数 ( 万户） 数据增值用户普及率数据增值业务收入结构 11月累计数据增值业务收入中，短信占 44.6，彩铃 22.3%， WAP10.2%，来电管家 7.5%，网内网间结算 4.7%，移动秘书 2.9%，彩信 2.2，语音杂志 1.7%,其他1.2% ， CMNET1.0%， 无线音乐俱乐部 0.7%，随 E行 0.5，手机报 0.5。 短信、彩铃、 WAP、来电管家是重点收入型业务。 1 1 月累计数据增值业务收入结构3708 , 4.0%444 , 0.5%1574 , 1.7%41766 , 44.6%20857 , 22.3%691 , 0.7%2049 , 2.2%1153 , 1.2%961 , 1.0%2752 , 2.9%4374 , 4.7%7043 , 7.5%9600 , 10.2% 459 , 0.5%短信彩铃WAP来电提醒网间结算移动秘书彩信语音杂志其他CMNET无线音乐俱乐部随E 行手机报数据增值业务收入略有下降 11月数据增值业务收入 9452.5万元，较上月下降了 239.0万元，降幅 2.5。 增幅居前的业务 WAP31万元（ WAP通信费增长 31万元）。降幅居前的是短信 212万元（点对点短信下降了 181万元，梦网短信下降了 56万元，梦网短信通信费增长 25万元），彩铃 67万元（彩铃功能费下降 38万元，彩铃信息费下降了 27万元， 12530通信费下降 2万元），语音杂志 38万元（语音杂志通信费增长了 4万元，语音杂志信息费下降了 42万元） 1 1 月数据增值业务收入增长情况2 1 26 73 8772026133143945396929400945095009550960096509700975098002008年10月网间结算WAP随E行其他移动秘书 来电管家手机报彩信CMNET语音杂志彩铃 短信2008年11月提纲 增值业务运营分析 总体收入情况 KPI指标完成情况 收入型业务发展情况 其他业务发展情况 小结 重点工作及下一步工作安排 数据增值业务占收比完成情况21 . 4%18 . 3%17 . 0%16 . 5% 16 . 2%16 . 0%15 . 6%14 . 9% 14 . 9%14 . 4%13 . 9% 13 . 9%13 . 3% 13 . 2%12 . 4%11 . 5%10 6. 3%11 6. 2%10 7. 2%11 6. 0%11 4. 3%13 3. 3%12 0. 0%12 0. 6%10 8. 6%12 6. 9%10 9. 5%11 0. 8%11 1. 6%11 5. 8%12 2. 4%11 5. 3%0%5%10%15%20%25%乌鲁木齐石河子昌吉 哈密克拉玛依奎屯 伊犁 巴州 博州 塔城 克州吐鲁番 阿勒泰 阿克苏和田 喀什0%50%100%150%200%250%300%350%到达（左轴） 完成率占收比数据增值业务占收比略有增长 11月数据增值业务占收比 17.7，较上月增长了 0.5， 11月累计数据增值业务占收比 16.8，较上月增长了 0.1。 各分公司均完成累计数据增值业务占收比考核指标 . 全疆 16.8 数据增值业务占收比增长情况15.9%18.5%15.8%17.2%17.7%17.2%17.3%17.7%16.1%16.3%16.2%15.6%16.8%16.7%16.3%16.5% 16.6%16.4%16.5%16.5%16.6%15%16%16%17%17%18%18%19%19%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月数据增值业务占收比 累计数据增值业务占收比月累均彩铃下载用户数完成情况5 . 6 5 . 65 . 35 . 1 5 . 04 . 43 . 02 . 92 . 3 2 . 21 . 91 . 71 . 61 . 4 1 . 4 1 . 3138%111%106%118%106%114%136%163%107%9 9 . 5 %103%154%148%120%135%154%0 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 0乌鲁木齐喀什阿克苏伊犁 巴州 昌吉 和田石河子哈密克拉玛依奎屯 塔城吐鲁番博州阿勒泰克州0%50%100%150%200%250%300%350%到达（万户） 完成率彩铃下载用户小幅下降 11月，彩铃下载用户 86.7万户，较上月下降了 5.5。 克拉玛依分公司未完成彩铃下载用户考核指标。 乌鲁木齐数据同比缩小五倍 彩铃下载用户增长情况4 6 . 35 8 . 37 0 . 9 7 3 . 06 5 . 97 0 . 17 7 . 28 2 . 5 8 3 . 29 1 . 78 6 . 73 . 1 % - 5 . 5 %1 0 . 3 %0 . 8 %6 . 9 %1 0 . 2 %2 1 . 5 %1 2 . 7 %6 . 4 %- 9 . 8 %2 5 . 8 %0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 07 0 . 08 0 . 09 0 . 01 0 0 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 1 5 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%30%彩铃下载用户数 ( 万户） 用户增长率彩铃付费用户数完成情况5 2 . 04 8 . 84 7 . 84 1 . 1 4 1 . 03 7 . 42 1 . 21 7 . 61 6 . 41 2 . 31 0 . 8 9 . 89 . 5 9 . 38 . 45 . 1109%127%94%127%132%109%113%114%102%89%111%128%141%131%150%139%0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 0阿克苏伊犁 巴州 昌吉 喀什乌鲁木齐和田石河子哈密 奎屯克拉玛依塔城吐鲁番 阿勒泰博州 克州0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%实绩 完成率彩铃付费用户数增长趋缓 11月，彩铃付费用户 535.9万户，较上月增长 0.4%，付费用户数已连续 2个月增长趋缓。 其中，奎屯、克拉玛依未完成彩铃付费用户数通报指标。 乌鲁木齐数据同比缩小五倍 彩铃付费用户增长情况337357390422456471493511531 536 5384 . 8 %0 . 4 %0 . 9 %3 . 9 %3 . 6 %3 . 2 %8 . 3 %- 4 . 7 %6 . 2 %8 . 1 %9 . 1 %01002003004005006001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 6 %- 4 %- 2 %0%2%4%6%8%10%12%付费用户 付费用户增长率中央音乐平台累计计费下载量完成情况4 1 . 54 0 . 33 6 . 43 5 . 03 3 . 32 6 . 5 2 6 . 41 7 . 0 1 6 . 61 6 . 3 1 5 . 81 0 . 78 . 4 7 . 86 . 9 6 . 696%165%109%127%138%120%104%109%127%98%118%117%113%139%128%106%0 . 05 . 01 0 . 01 5 . 02 0 . 02 5 . 03 0 . 03 5 . 04 0 . 04 5 . 0巴州 伊犁阿克苏昌吉 喀什乌鲁木齐石河子哈密克拉玛依奎屯 和田 博州阿勒泰 吐鲁番克州 塔城0%100%200%300%400%500%600%到达（万次） 完成率中央音乐平台计费下载量降幅较大，全曲下载量小幅增长 11月，中央音乐平台计费下载量 43.8万次，较上月下降了 11.4。 11月，中央音乐平台全曲下载量 1.9万次（未稽核），较上月增长了 7.7。 塔城、乌鲁木齐分公司未完成下载量，吐鲁番分公司未完成全曲下载量。 乌鲁木齐数据同比缩小五倍 中央音乐平台下载次数增长情况5 0 . 52 7 . 64 0 . 03 5 . 94 8 . 83 5 . 63 7 . 74 3 . 03 8 . 84 9 . 54 3 . 8- 1 1 . 4 %2 7 . 5 %3 6 . 0 %- 4 5 . 5 %- 2 7 . 1 %4 5 . 3 %- 1 0 . 3 %6 . 0 %1 4 . 0 %- 9 . 7 %0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 6 0 %- 5 0 %- 4 0 %- 3 0 %- 2 0 %- 1 0 %0%10%20%30%40%50%计费下载量 计费增长率来电管家包月付费用户数完成情况40 . 634 . 5 34 . 131 . 427 . 918 . 917 . 710 . 58. 78. 0 7. 66. 9 6. 8 6. 66. 04. 7119%131%119%126%100%173%172%168%140%146%173%102%157%121%215%57%051015202530354045阿克苏伊犁 巴州 喀什 昌吉 和田石河子乌鲁木齐博州吐鲁番克拉玛依阿勒泰哈密 塔城 克州 奎屯0%50%100%150%200%250%到达（万户） 完成率来电管家付费用户增长趋缓 11月，来电管家付费用户数 313.0万户，较上月增长 1.0，付费用户增长趋缓。 奎屯未完成来电管家付费用户通报指标。 乌鲁木齐数据同比缩小五倍 来电管家付费用户增长情况150164186204232247265274297310 3131 8 . 2 %8 . 2 %1 2 . 0 %9 . 0 %1 1 . 9 %6 . 1 %6 . 9 %3 . 4 % 1 . 0 %4 . 0 %7 . 8 %0 . 05 0 . 01 0 0 . 01 5 0 . 02 0 0 . 02 5 0 . 03 0 0 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%用户数（万户） 用户增长率月累均飞信手机客户端活跃用户数完成情况0 . 3 30 . 3 10 . 2 20 . 1 90 . 1 70 . 1 30 . 1 20 . 0 90 . 0 80 . 0 70 . 0 60 . 0 50 . 0 40 . 0 4 0 . 0 40 . 0 1157%189%103%134%126%140%176%195%86%108%251%137%131%163%157%262%0 . 0 00 . 0 50 . 1 00 . 1 50 . 2 00 . 2 50 . 3 00 . 3 5乌鲁木齐石河子昌吉 伊犁 巴州阿克苏哈密 奎屯 喀什克拉玛依塔城 博州吐鲁番 阿勒泰和田 克州0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%1000%到达（万户） 完成率飞信手机客户端活跃用户数大幅增长 11月，飞信手机客户端活跃用户6.7万户（未稽核），较上月增长了 29.8。 11月，全疆月均飞信手机客户端活跃用户数 3.3万户，完成指标172.2。 克拉玛依未完成飞信手机客户端活跃用户考核指标。 乌鲁木齐数据同比缩小五倍 飞信手机客户端活跃用户增长情况1 . 31 . 63 . 42 . 42 . 6 2 . 83 . 03 . 13 . 95 . 26 . 72 9 . 8 %3 0 . 5 %2 5 . 8 %5 . 1 %6 . 3 %6 . 2 %1 1 . 9 %4 4 . 1 %2 4 . 8 %1 1 4 . 5 %- 3 1 . 4 %0 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 4 0 %10%60%110%160%用户数 ( 万户） 用户增长率月累均飞信（P C 手机）客户端活跃用户数完成情况0 . 6 0 . 6 0 . 60 . 60 . 50 . 30 . 30 . 30 . 30 . 20 . 20 . 1 0 . 10 . 10 . 198%146%119%125%112% 159%133%108%130%128%96%162%143%110% 106% 103%0 . 00 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . 7乌鲁木齐伊犁 昌吉 巴州石河子 阿克苏喀什 奎屯 哈密克拉玛依博州 塔城阿勒泰和田吐鲁番克州0%50%100%150%200%250%300%350%400%到达（万户） 完成率飞信 PC手机客户端活跃用户数大幅增长 11月飞信 PC手机客户端活跃用户数 14.4万户（未稽核）较上月增长 22.5。 11月，全疆月均飞信客户端活跃用户 8.6万户，完成考核指标的 131.9。 克拉玛依、克州分公司未完成月累均飞信PC手机客户端活跃用户考核指标。 乌鲁木齐数据同比缩小五倍 飞信客户端活跃用户增长情况3 . 84 . 58 . 37 . 5 7 . 68 . 4 8 . 79 . 11 0 . 61 1 . 71 4 . 42 2 . 5 %1 0 . 9 %1 6 . 1 %5 . 1 %3 . 6 %9 . 9 %1 . 9 %- 1 0 . 0 %8 4 . 5 %1 8 . 3 %0 . 02 . 04 . 06 . 08 . 01 0 . 01 2 . 01 4 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 2 0 %0%20%40%60%80%100%用户数 用户增长率月累均手机报付费用户数完成情况3 . 72 . 82 . 32 . 11 . 9 1 . 91 . 2 1 . 21 . 21 . 10 . 7 0 . 70 . 60 . 60 . 40 . 3101%152%160%111%186%133%130%124%138%156%111%145%106%113%108%125%0 . 00 . 51 . 01 . 52 . 02 . 53 . 03 . 54 . 0昌吉乌鲁木齐巴州阿克苏伊犁石河子克拉玛依喀什吐鲁番奎屯阿勒泰哈密 塔城 博州 和田 克州0%50%100%150%200%250%300%到达（万户） 完成率手机报付费客户降幅较大 11月，手机报付费用户 40.3万户，较上月下降了 10.0。 11月，手机报付费率 48.0，较上月下降了 1.8个百分点。 全疆均完成手机报付费用户考核指标。 乌鲁木齐数据同比缩小五倍 手机报付费用户增长情况1 9 . 72 2 . 2 2 2 . 52 6 . 53 0 . 03 7 . 64 0 . 14 4 . 0 4 3 . 1 4 4 . 84 0 . 3- 1 0 . 0 %3 . 8 %- 2 . 0 %9 . 9 %6 . 4 %2 5 . 4 %1 3 . 2 %1 7 . 6 %1 . 5 %1 2 . 9 %1 . 6 %0 . 05 . 01 0 . 01 5 . 02 0 . 02 5 . 03 0 . 03 5 . 04 0 . 04 5 . 05 0 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 1 5 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%30%手机报付费用户数 用户增长率手机证券用户大幅下降，手机邮箱、无线游戏用户增幅较大 11月，手机证券用户 2.1万户，较上月下降了 63.8。 11月 ,手机邮箱活跃用户13.7万户，较上月增长了17.5。 11月，无线游戏用户 6.0万户，较上月增长了 10.7 手机证券用户增长情况1577 3589 3312 32063841 5517692334494462565826621087- 6 3 . 8 %2 6 . 0 %3 4 . 1 %3 9 8 . 3 %1 9 . 8 %2 5 . 5 %4 3 . 6 %1 2 7 . 6 % - 7 . 7 % - 3 . 2 %0500010000150002000025000300003500040000450005000055000600002 00 8年1月2 00 8年2月2 00 8年3月2 00 8年4月2 00 8年5月2 00 8年6月2 00 8年7月2 00 8年8月2 00 8年9月2 00 8年10月2 00 8年11月- 7 0 %30%130%230%330%430%用户数 用户增长率手机邮箱用户增长情况1 . 82 . 5 2 . 33 . 44 . 8 4 . 97 . 01 . 79 . 31 1 . 71 3 . 71 7 . 5 %- 7 5 . 7 %4 3 . 1 % 4 3 . 2 %1 . 3 %3 9 . 5 %- 8 . 5 %4 7 . 5 %4 4 8 . 8 %2 5 . 6 %0 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 1 0 0 %0%100%200%300%400%500%600%700%800%用户数 ( 万户） 增长率无线游戏付费客户数增长情况244202687213787 15111231772782531479 330144634454323601261 0 . 7 %1 7 . 2 %4 0 . 4 %4 . 9 %1 3 . 1 %2 0 . 1 %1 0 . 0 %- 4 8 . 7 %9 . 65 3 . 4 %0100002000030000400005000060000700002008 年 1 月 2008 年 2 月 2008 年 3 月 2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 2008 年 10 月 2008 年 11 月- 1 0 0 %- 8 0 %- 6 0 %- 4 0 %- 2 0 %0%20%40%60%用户数 用户增长率提纲 增值业务运营分析 总体收入情况 KPI指标完成情况 收入型业务发展情况 其他业务发展情况 小结 重点工作及下一步工作安排 短信计费量、收入略有下降，用户略有增长 11月，短信收入较上月下降了 211.9万元，降幅 5.0；其中点对点短信下降了 4.9，梦网短信下降了 5.4。 11月，短信用户数较上月增长 1.5，其中点对点短信增长了 0.8，梦网短信增长了 4.7。 11月，短信计费量较上月下降了 1.7，其中点对点短信下降了 0.9，梦网短信下降了 1.5%，其他短信下降了 6.4。 短信收入增长情况344742173627 35713971358331223909406442334021- 5 . 0 %1 1 . 2 %- 1 . 6 %- 1 4 . 0 %2 2 . 3 %- 1 2 . 6 % - 9 . 8 % - 1 2 . 9 %2 5 . 2 %4 . 0 %4 . 2 %0500100015002000250030003500400045001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 1 5 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%30%短信收入（万元） 收入增长率短信用户增长情况438 456483 498527 535554 569597 6076161 . 5 %1 . 7 %4 . 8 %2 . 8 %3 . 5 %1 . 5 %5 . 9 %3 . 1 %5 . 9 %4 . 1 %0 . 8 %01002003004005006001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%短信用户数（万户） 用户增长率短信计费量增长情况549756335057422 5595061864 61856 637676419773221 71516703113 . 1 % - 1 . 7 %- 2 . 3 %1 4 . 1 %0 . 7 %0 . 0 %1 0 . 6 %- 2 . 6 %- 9 . 4 %1 5 . 2 %- 6 . 7 %010000200003000040000500006000070000800001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%短信计费量（万条） 计费量增长率彩铃彩铃用户增长趋缓，收入略有下降 11月，彩铃收入 1982.4万元，较上月下降了 67.5万元，降幅 3.3。 11月，彩铃用户 526.0万户，较上月增长了 7.0万户，增幅 1.4。 11月，彩铃普及率 50.0，较上月下降了 0. 4个百分点。 彩铃业务发展趋势1560 15621725182719992090 21011963199720501982322 329367406 429446 466485 506519 5265 0 . 0 %5 0 . 4 %5 0 . 7 %5 0 . 5 %5 1 . 4 %5 0 . 1 %4 9 . 0 %4 7 . 8 %4 5 . 1 %4 2 . 9 %4 3 . 3 %050010001500200025001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月0%10%20%30%40%50%60%70%80%收入 用户数 普及率WAP用户数、收入同步小幅增长 11月， WAP收入 1049.7万元，较上月增长了31.3万元，增幅 3.1；用户达到 326.8万户，较上月增长了 3.0；当月产生流量 819.8万兆，较上月增长了 14.9；当月普及率为 31. 3，较上月下降了 0.7。 11月，开通 GPRS功能的用户 750.6万户，使用用户 343.4万户，占比 45.8，付费用户169. 6万户，付费率49.4。 G P R S 套餐使用情况18823325526423129131233334391 94104116128 137163144 149166 1701991873 6 . 1 %4 5 . 8 %4 6 . 4 %4 4 . 4 %4 3 . 5 %4 2 . 7 %4 2 . 7 %3 6 . 2 %4 1 . 4 %4 2 . 8 % 4 2 . 8 %4 9 . 4 %4 9 . 7 %4 7 . 8 %4 9 . 6 %7 0 . 5 %5 2 . 0 %5 0 . 4 %4 8 . 7 % 4 7 . 5 %5 5 . 4 %4 9 . 7 %0501001502002503003504002008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%使用用户数 收费用户数 使用用户占比 付费率W A P 业务发展情况776737779 802863747979921 92910181050178 189209 221241 250268 278297 3173273 1 . 1 %3 1 . 8 %3 0 . 7 %2 8 . 9 %2 9 . 5 %2 7 . 5 %2 8 . 9 %2 5 . 9 %2 5 . 7 %2 4 . 6 %2 3 . 9 %- 1 0 0 . 01 0 0 . 03 0 0 . 05 0 0 . 07 0 0 . 09 0 0 . 01 1 0 0 . 01 3 0 0 . 02008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月0%10%20%30%40%50%60%收入（万元） 用户数（万户） 普及率来电管家收入、用户数增长趋缓 11月，来电管家收入 776.5万元，与上月基本持平，用户 313.0万户，较上月增长 1.0，普及率 29.8，较上月下降了 0.3。 11月，来电管家ARPU2.48元，较1月的 2.81元，下降了 0.33元，降幅 11.8，需关注。 来电管家业务发展趋势423462527576652673716 703759777 776150 164186204232 247265 274297 3103133 0 . 1 %2 9 . 8 %2 9 . 8 %2 8 . 6 %2 9 . 2 %2 7 . 7 %2 6 . 5 %2 4 . 0 %2 2 . 8 %2 1 . 3 %2 0 . 2 %01002003004005006007008002008 年 1 月 2008 年 2 月 2008 年 3 月 2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 2008 年 10 月 2008 年 11 月0%5%10%15%20%25%30%35%40%收入（万元） 用户数 ( 万户） 普及率来电管家业务增长率22%9%14%10%13%6% 7%4%8%4%1%42%9%14%9%13%3%6%8%2%0%- 2 %3%1% 2% 1%2%1% 2%- 1 %1%0% 0%- 1 0 %0%10%20%30%40%50%60%2008 年 1 月 2008 年 2 月 2008 年 3 月 2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 2008 年 10 月 2008 年 11 月- 5 %0%5%10%15%20%25%30%35%40%用户增长率 收入增长率 普及率增长量主叫显示用户数略有提高 11月，主叫显示收入 3133.5万元，较上月下降了 110.0万元，降幅 3.4，用户数923.7万户，较上月增长 2.0，付费用户 783.1万户，较上月增长 1.0，普及率 87. 8，较上月下降了 0.1，付费率 84.8，较上月下降 0.9。 主叫显示业务发展情况2508 2554275528482949260316272996271532443134677 687 734772 798 814 831852 879 905924050010001500200025003000350040002008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月84%85%86%87%88%89%90%91%92%收入（万元） 用户数（万户） 付费率 普及率提纲 增值业务运营分析 总体收入情况 KPI指标完成情况 收入型业务发展情况 其他业务发展情况 小结 重点工作及下一步工作安排 语音杂志业务用户数、通信量大幅增长、普及率快速提高 11月，语音杂志业务收入 103.3万元，较上月下降了 38.2万元，降幅 27.0，用户数45.7万户，较上月增长了 38.4，通信量 295.7万分钟，较上月增长了 15.3，普及率 34.3，较上月提高了 1.1。 语音杂志业务发展情况60188193216210180158143 14110330 29 26 2622 26 23 253346- 4 5244 . 0 %3 . 8 %4 . 3 %3 . 2 %2 . 5 %2 . 4 %2 . 9 %2 . 5 %3 . 0 %3 . 1 %2 . 7 %- 1 0 0- 5 00501001502002502008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%收入 ( 万元 ) 用户数 ( 万户 ) 普及率彩信业务收入小幅下降、用户数小幅增长 11月，彩信收入 154.1万元，较上月下降了 7.3万元，降幅 4.5；其中点对点彩信下降了 1.8，梦网彩信下降了 18.0； 11月，彩信用户数 186.5万户，较上月增长 3.0，点对点彩信增长了 1.8，梦网彩信增长了 4.8； 11月，彩信普及率 17.7，较上月增长了 0.1，点对点彩信与上月持平，梦网彩信增长了 0.2。 彩信业务发展趋势149217229247 24983227152179161154112120128 131144 148157 160175 1811871 7 . 7 %1 7 . 6 %1 7 . 5 %1 6 . 6 %1 7 . 3 %1 6 . 6 %1 6 . 5 %1 5 . 4 %1 5 . 7 %1 5 . 6 %1 5 . 0 %0 . 05 0 . 01 0 0 . 01 5 0 . 02 0 0 . 02 5 0 . 03 0 0 . 02008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月0%10%20%30%40%50%60%70%80%收入（万元） 用户数（万户） 普及率提纲 增值业务运营分析 总体收入情况 KPI指标完成情况 收入型业务发展情况 其他业务发展情况 小结 重点工作及下一步工作安排 11月增值业务发展小结 整体收入：数据增值业务收入较上月下降了 239.0万元，降幅 2.5。 指标：全疆六项 KPI考核指标超额完成，通报指标只有累计增值业务占收比未完成；手机证券、手机邮箱、无线游戏业务本月均完成通报指标；分公司未完成的指标集中在：累计增值业务占收比、飞信、 12580综合信息门户累计查询次数三项业务。 其他：由于稽核数据支撑中心暂时没有提供，飞信、全曲等业务暂用平台的原始数据进行统计分析 提纲 增值业务运营分析 重点工作及下一步工作安排 运营经分组 产品营销组 合作服务组 运营经分组十一月重点工作总结 完成十月中心简报内容，完成各重点业务专题的分析 完成十月增值业务异常数据进行统计稽核，并向集团公司按周、月提交异常数据稽核分析报告 针对分公司增值业务发展能力综合评估完成上半年打分情况通报 上报集团公司 09年 KPI测算并完成 09年指标分解思路专题汇报 上报集团公司增值业务优秀运营案例 4POS深度运营模式的探索 与计费中心讨论销账顺序调整方案并进行调整前测试工作 组织中心各部室准备并完成 08年集团公司增值业务综合能力评估的现场检查工作 组织部门提交十月增值业务深度运营案例发送至市场部 针对分公司金牌营销活动指标完成情况进行打分并通报 增值业务营销话术项目工作全面开展，完成项目合同流程审批，增值业务营销话术手册审核、两项重点业务 flash视频拍摄工作、全疆营销话术推广管理人员培训、五地州试点营业厅试点准备工作 精细开展中心经营分析工作 全面开展中心运营管理工作 运营经分组十二月重点工作计划 五大重点 开展分公司增值业务综合评估年度远程打分及通报工作 完成 08年工作情况总结、 09年工作思路专题汇报 完成 0