中银国际中国红1号集合理财计划推广策划案

中银国际中国红 1号集合理财计划推广策划案 相信中国必红，开启财富未来 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司B OC Int er nat ion a l (Chi na ) L im ited中银国际证券 有限责任公司B OC Int er nat ion a l (Chi na ) L im ited相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited本次推广的两个基本任务 1、使中国红 1号实现理想募集规模 2、初步树立中银国际在集合理财市场的品牌形象 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited市场背景 自身分析 策略推导 推广执行 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited2008年上半年度上证指数走势 数据来源： WIND资讯 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited050100150200250300200801 200802 200803 200804 200805 2008062 0 0 8 上半年各月度股票开户数数据来源：中登证券登记结算有限公司 2008年上半年度 A股市场股票开户情况 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited 2008年度上半年， A股市场承接去年 10月份以来的深度调整，金融、地产等权重板块成为重灾区，截至 6月 27日，上证指数今年以来下跌幅度高达 47.76%，各指数回到 2007年初的水平，沪深两市的静态市盈率也降到 20倍左右的水平 券商集合理财产品随着市场的下跌也出现较大调整，可以纳入统计口径的 22只产品 2008上半年单位净值平均下跌 30.13%，产品收益出现严重的两极分化 以股票投资为主的股票型产品下跌幅度较大， 5只纯股票型产品上半年平均净值增长率为 -48.48%，而以债券投资为主的限定性债券型产品凸显很强的抗跌性，可计算收益的 5只债券型产品上半年平均净值增长率为 -3.24% 2008上半年度券商集合理财市场表现 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited 截至 2008年 7月 20日，国内处在运作的券商集合理财产品共有 32只 其中，混合型产品 11只， FOF产品 8只，股票型产品 6只（包括中金QDII），债券型产品 5只，货币型产品 2只 截至 2008年 7月 20日，今年以来共有 10只券商集合理财产品发行，已成立 8只，中投汇赢核心优选与光大阳关 3号处于推广期 10只新产品中，股票型产品 3只（包括中金 QDII）， FOF产品 3只，混合型产品 4只 券商集合理财市场现状 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited2008上半年券商集合理财产品发行情况 产品名称 募集期 成立规模 规模上限 参与户数 产品类型 海通金中金 5月 19日 -6月 20日 904,907,311.70 40.00 2,614 FOF 长江超越理财 2号 3月 18日 -4月 18日 1,007,286,695.86 35.00 3,605 FOF 申万理财 1号 3月 24日 -4月 24日 808,147,190.35 10.00 2,729 混合型 平安年年红 1号 2月 26日 -3月 6日 294,122,640.00 3.00 645 混合型 东海东风 2号 5月 5日 -6月 5日 904,853,150.81 35.00 3,117 混合型 东方红 3号 2月 25日 -3月 11日 3,286,570,423.95 33.00 12,493 混合型 中金大中华 1月 16日 -2月 16日 371,595,241.54 40.00 1,585 股票型 中金策略 2号 3月 24日 -4月 24日 382,382,208.00 35.00 2,309 股票型 数据来源 ：普益财富 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited从今年以来的券商集合理财新产品募集情况来看，第一季度募集成立的产品均有着不错的募集效果。东方红 3号仅仅 11个交易日发售规模便接近 33亿目标上限，平安年年红 1号在预售期内 3亿份额便销售一空。 随着市场的糟糕表现，新产品的销售也逐渐降温。进入二季度募集成立的券商集合理财产品像东海东风 2号、海通金中金、申万理财 1号普遍未能达到规模上限。 2008上半年券商集合理财产品发行情况 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited2005年 2008上半年集合理财产品发行情况 数据来源 ：普益财富 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited2005年 2008上半年度上证指数走势 数据来源： WIND资讯 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited各年度股市表现与产品平均成立规模对比-1 0 0 %-5 0 %0%50%100%150%2005年 2006年 2007年 2 0 0 8 年上0102030系列2 系列1系列 1为各年度券商集合理财产品平均首发规模，系列 2为各年度上证指数涨跌幅。 由图不难看出，市场的表现对产品的销售情况具有影响作用。市场强，销售佳；市场弱，销售缓。 市场表现与产品募集历史对比分析 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited今年上半年共有 42只新基金成立，成立总规模达到 957.13亿元，平均单只基金规模 22.79亿元 从基金类型上看，债券型基金数量最多，达到 15只。股票型基金 14只，混合型和 QDII各有 8只 和 4只，保本型有 1只 从募资规模看，债券型基金平均募资规模为 39.06亿元，股票型和混合型基金平均规模分别 为 17.20和 6.60亿元 QDII基金发行同样异常艰难， 4只 QDII基金平均 规模仅有 11.36亿元，与去年首批 QDII基金平均 300亿元规模相比不可同日而语 2008上半年证券投资基金发行情况 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited050100150200250300200801 200802 200803 200804 200805 2008062 0 0 8 上半年各月度股票开户数市场表现与开户数对比 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited集合理财产品的销售效果取决于 投 资 者 信 心 基 础 市 场 表 现 投资者信心来源于 小结 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited由此而产生的问题 如何在市场表现不佳的情况下实现理想募集效果？ 中国红 1号 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited市场背景 自身分析 策略推导 推广执行 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited优势分析 中国红 1号 渠道优势 中国银行、中银国际证券的代销优势显而易见 品牌优势 中国银行、中银国际的品牌影响力可能成为支撑该产品的有利因素 产品优势 混合型产品，进可攻，退可守；稳定性较强，流动性有保障 客户优势 面向中高端投资者，此类投资者对市场认识及投资理财的认识较为深入，有利于产品推广 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited劣势分析 中国红 1号 业绩参照 中银国际的第一只集合理财产品，无过往业绩参照 身份限制 券商集合理财产品广告宣传严重受限，在众多理财产品中的投资者认知度较低 起点较高 较高的认购起点，将中小投资者拒之门外 市场信心 在经历市场的深幅条幅之后，投资者信心难以迅速恢复 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited产品分析 中国红 1号 宏观层面 中银国际证券第一只集合理财产品 基于中国宏观经济的良好前景 基于对中国经济温和通胀现状的深入分析 产品层面 混合型产品可攻可守 季度开放稳定性与流动性兼顾 相对成熟的中高端客户有利于产品规模稳定 公司层面 中银国际的国际化视野 中银国际证券的债券投资优势 共享中银国际股票、债券承销业务等独特的资源优势 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited投资者分析 激进型投资者95%5%股票 现金稳健型投资者42%42%16%股票 债券 现金中庸型投资者55%25% 20%股票 债券 现金保守型投资者 10%30%60%股票 债券 现金保守型投资者10%30%60%股票 债券 现金稳健型投资者42%42%16%股票 债券 现金激进型投资者 追求高收益，不在乎短期得失 稳健型投资者 在承受一定风险的前提下，希望资产有一个理性且稳定的增长率 中庸型投资者 对资产的流动性和投资的稳定性要求较高且对投资的增长有要求 保守型投资者 对收入的流动性和投资的稳定性要求较高且对投资的增长要求不太在意 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中国红 1号目标受众 具备较强的可支配资产实力 具备一定的风险承受能力 追求资产的稳定增长 具备一定的投资技巧和投资理念 中国红 1号 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中国红 1号目标受众 普通的潜在投资者 中国银行的中高端客户 中银国际证券的中高端客户 中国红 1号 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited小结 充分发挥中国红 1号所具备的各方优势，精准锁定目标受众， 将成为本次推广成功的关键 中国红 1号 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited市场背景 自身分析 策略推导 推广执行 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited传播的目标和挑战 品牌层面 产品层面 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号：跑赢通胀的投资首选 目标 内部挑战： 中银国际证券在集合理财市场的投资者认知度较低 外部威胁： 证券投资基金、银行理财产品 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited宣传口号设计 中国经济的乐观预期 第一只产品集合计划 温和通胀下的投资研究 跑赢通胀不再轻易实现 品牌层面 产品层面 信心 未来 需要投资，战胜 CPI 相信中国必红 开启财富未来 跑赢通胀的投资首选 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited产品形象沟通 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited产品形象策略 以 “ 中国结 ” 为主题形象的设计思路 1、中国结与中银企业标识的相似性 2、 “ 中国结 ” 与 “ 中国红 ” 外在形象上的一致性 3、中国结作为中国独特的文化符号 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited投资者地域分析 东部地区 经济较发达，居民可支配资产较多，投资理财意识较为成熟，具有一定程度的投资技巧和投资理念 目标受众的地域特征 中西部地区 经济欠发达，居民可支配资产有限，投资理财意识刚刚觉醒，缺乏投资技巧和和投资理念 不同地域之间的投资者差别较大，如经济实力，消费理念等，因而， 推广过程中的媒体策略和渠道策略应充分考虑目标受众的地域特征 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited投资者地区分布 地区 开户数 比重 上海 24070650 15.9% 北京 20449030 13.5% 广东 11681277 7.7% 江苏 10445515 6.9% 深圳 8890256 5.9% 山东 7268149 4.8% 浙江 6817417 4.5% 四川 5703374 3.8% 辽宁 5691823 3.7% 湖北 4729917 3.1% 数据来源：中登证券登记结算有限公司 截至 2008上半年末， A股帐户（含基金帐户）的的开户总数为151734179,以下为开户数量前十的地区和城市 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited地域推广策略 以北京、上海、广东、深圳为核心推广地区，山东、江苏、浙江、四川、辽宁、湖北等地区的省会城市及大连、青岛、宁波、 厦门等沿海城市进行重点推广 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited渠道推广策略 在坚持地域推广策略的基础上，渠道推广应充分考虑各银行营业厅和券商营业厅的具体情况，如营业额、交易量、中高端客户数量等，进而筛选出代销渠道，进行有效推广 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited渠道推广策略 立体化的视觉冲击 宣传标语 电子屏幕 宣传折页 客户经理推介 窗口贴纸 在市场整体信心不振的情况下，应充分发挥和借助渠道在推广中 的优势，可以说，渠道推广作用发挥的大小决定产品募集的成败 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited媒体宣传策略 在坚持对重点地区进行推广宣传的基础上，媒体宣传充分考虑传播的节奏、以及对宣传点的把握 媒体宣传对于新产品发行具有重要作用，尤其对公司在 券商集合理财市场品牌形象的树立作用突出 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited媒体整体传播策略 传播节奏： 前期预热造势 + 后期强势推介 媒体形式： 平面媒体 + 网络媒体 + 手机推广 宣传内容： 消息告知 + 产品深度报道 + 结合市场推介 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited稿件传播规划 中国红 1号集合理财计划发行传播稿件规划 阶段 稿件类型 发布时间 稿件主题 预 热 期 预热新闻 T-7日 券商集合理财添新军，中银国际首只产品获批 产品推介 T-3日 券商集合理财新品“瞄准”“通胀免疫”主题 推 广 期 发行新闻 T日 中银国际中国红 1号集合理财计划今起发售 市场推介 T+5日 震荡市场混合型产品攻守兼备 产品报道 T+10日 中国红 1号：国际化视野下与通胀赛跑 访谈稿 T+15日 温和通胀与稳健增长下的投资方向 以上稿件规划会根据市场变化及产品募集情况随时进行调整和补充 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited样例文章详见相关 附件 具体发布安排详见 中国红 1号推广媒体发布计划 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited公关活动设计 活动推荐 1 北、上、广、深四城市投资者见面会 活动主题 ： 温和通胀下的投资方向 活动时间： 产品发行前后 活动亮点： 中银国际证券以国际化视野谈温和通胀下的投资策略 投资者见面会 预热阶段 讲座现场 后续升华 软文配合 投资者邀请 （短信、热线、渠道） 演讲 +互动 调查 +抽奖 追踪报道 总结备案 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited公关活动设计 活动推荐 2 中银国际证券、中国银行营业厅投资者调查活动 调查对象： 到营业厅办理业务的中高端客户 调查时间： 产品预热推广期 相关设计： 调查问题可涉及中银国际证券、券商集合理财、基金等多个方面 对于参与调查的免费赠送中银国际证券扑克牌 中银国际证券扑克牌设计内容包括：中银国际证券相关信息、中国红 1号基本信息、理财知识等 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na ) L imited市场背景 自身分析 策略推导 推广执行 相信中国必红，开启财富未来 中国红 1号，跑赢通胀的投资首选 中银国际证券 有限责任公司BOC International (China) Limited中银国际证券 有限责任公司OC Int ernat ion al (Chi na ) L imited中银国际证券 有限责任公司BOC Int ernat ion al (Chi na