业务流程梳理与编制规范-流程目录培训【用友u9实施方法论全套资料】

流程目录培训,用友软件股份有限公司高级咨询实施顾问周建宇2008年10月22日,目录,一、什么是流程二、结构化的流程目录三、流程目录编制实例介绍,流程的概念（1）,什么是流程？彼此紧密联系的、有严格的先后顺序的、服务于特定价值目标的一系列活动。,流程的概念（2）,什么是流程？为完成企业的目标服务的；是跨部门、跨职能的；工作具有重复性的从起点到终点，包括多个业务活动。流程开始是信息的输入，流程结果是信息的输出或存储,流程的六要素（1）,输入资源活动活动的相互作用（即结构）输出结果顾客价值,流程的六要素（2）,输入,工作流程,输出,输入什么？,步骤是什么？,哪些部门/岗位参与？,提交什么？,结果,绩效指标,“输入的是什么资源，输出了什么结果，中间的一系列活动是怎样的，输出为谁创造了怎样的价值”。,流程的概念（3）,流程的种类：管理或控制流程：涉及对业务的管理和决策过程业 务 流 程：表示一项业务自始至终是怎样操作的、怎样管理的、 怎样审批的，形成什么样的成果等 工 艺 流 程：包括许多加工步骤和技术指标信息系统流程 ：描述信息系统的逻辑关系,流程的概念（4）,如何确认一个流程？可以直接地或间接地完成公司的某个经营目标，涉及多个工作步骤，涉及多个部门或职能岗位。 由某个主管部门作为流程的统领部门负责这个流程。由多个部门或岗位执行这个流程。,流程的六个特性,整体性,不同的流程之间应有比较一致的理念。,普遍性,企业的任何经营活动都是由流程组成的。,目标性,所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象。,层次性,流程可以按层级划分。,动态性,流程主管应该随时根据企业需要而动态调整甚至重新设计流程。,结构性,根据不同流程的执行情况可以分为串联、并联或反馈等各种形式。,1,2,3,4,5,6,目录,一、什么是流程二、结构化的流程目录三、流程目录编制实例介绍,流程目录的概念（1）,流程的层次性,组成流程的活动本身也可以是一个流程。流程是一个嵌套的概念，流程中的活动也可以看作是“子流程”，可以继续分解成若干活动。 可以把各种活动一直细分下去，如果完全是依靠一个岗位、一个个人的技能和能力就能完成的活动，就不要把它作为一个流程继续细分了。,流程目录的概念（2）,各层级流程之间的层次结构关系,流程目录的概念（3）,什么是流程目录？流程目录是指将企业活动中一系列具有相关性的、处于不同层次的业务活动以目录的形式表现出来。流程目录总体上可以分为三个层次：公司级、部门级、业务操作级,流程目录的概念（4）,为什么设置流程目录？可以直观地总览公司整体业务结构帮助确定公司的关键流程可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考可以明确各个流程之间的衔接关系指导流程图的编制工作,流程目录编制的目的是将所有的业务过程进行结构化组合,公司业务,采购管理,财务管理,采购合同管理,采购申请,销售合同管理,销售送货管理,资金管理,结算管理,合同谈判,合同审批,采购需求,采购审批,合同草拟,合同审批,填出货单,库存现金,银行存款,支付结算,收入结算,销售管理,示意,目录,一、什么是流程二、结构化的流程目录三、流程目录编制实例介绍,流程目录实例介绍,示意,流程目录的总体框架XY公司流程目录,流程目录实例介绍,属于公司级的流程目录,流程目录级别,示意,XY公司流程目录,流程目录实例介绍,示意,XY公司流程目录,流程目录实例介绍,示意,XY公司流程目录,流程目录实例介绍,属于业务级的流程目录,属于操作级的流程目录,属于公司级的流程目录,示意,XY公司流程目录,回顾-流程目录概念介绍,可以直观地总览公司整体业务结构帮助确定公司的关键流程可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考可以明确各个流程之间的衔接关系指导流程图的编制工作,为什么要设置流程目录？,流程目录设置的总体原则,一致性原则流程目录的描述要符合公司管理现状，与实际情况相一致系统性原则按照经营业务及