2016年中国中小企业信息化建设与it应用趋势研究报告

2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告商业内部使用2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告2010年2月CCWRESEARCH4CN版权申明本报告是北京时代计世资讯有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属北京时代计世资讯有限公司拥有。未经北京时代计世资讯有限公司的明确书面许可，任何人不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。本报告所涉及的数据来源于行业内软硬件厂商、系统集成商、渠道以及行业客户和市场公开数据，采用深度访问、抽样调查等统计方法。由于统计方法本身的局限性，报告数据与市场真实存在统计误差。由于使用四舍五入等原因，本报告中的数据不能确保百分百精确。北京时代计世资讯有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。本报告及衍生产品最终解释权归北京时代计世资讯有限公司所有。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告2CCWRESEARCHCN目录研究结论及主要观点7现状篇9第一章2009年中国中小企业的发展现状91、中小企业的定义和分布911中小企业的定义912中小企业的分布情况102、2009年中国中小企业发展状况1121中小企业在中国经济社会中的作用11222009年中国宏观经济运行状况11232009年中国中小企业的发展现状1224中国中小企业的政策环境12第二章2009年中小企业IT投资总体状况131、中小企业信息化概况1311中小企业信息化应用比例1312中小企业信息化建设阶段132、IT投资规模153、IT投资产品结构164、IT投资区域结构185、不同行业IT投资情况19第三章2009年中小企业IT产品投资状况201、硬件产品投资状况202、软件产品投资状况223、IT服务投资状况23第四章2009年中小企业IT系统建设状况251、2009年中小企业IT应用系统建设重点252、2009年中小企业电子商务应用状况262010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告3CCWRESEARCHCN21中小企业电子商务交易额2622中小企业主要开展的电子商务活动2723中小企业开展电子商务的主要方式28第五章中国中小企业的信息化特点291、中小企业IT产品采购的特点292、促进中小企业信息化建设/投入的因素313、中小企业信息化建设中关注的因素32趋势篇33第一章中国中小企业信息化发展的机遇和挑战331、中小企业信息化发展面临的机遇332、中小企业信息化发展面临的挑战36第二章2010年中国中小企业信息化需求趋势381、2010年中小企业IT产品需求趋势382、2010年中小企业IT系统需求趋势4121中小企业IT系统需求特点41222010年中小企业IT系统建设重点42第三章中国中小企业IT投资预测431、IT投资规模预测432、2010年IT投资产品情况预测443、2010年IT投资区域情况预测474、2010年中小企业细分行业IT投资情况预测485、2010年中小企业信息化市场机会分析4951电子行业4952服装纺织行业4953钢铁行业4954化工行业5055机械行业5056汽车行业5057烟草行业512010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告4CCWRESEARCHCN58制药行业5159食品行业51510物流行业52511医疗行业52512流通行业53513酒店餐饮服务业53附录研究背景及相关定义541、研究背景5411研究目的5412研究内容5413研究范围5414研究方法542、相关定义5521产品定义5522区域定义5623城市定义5624行业定义582010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告5CCWRESEARCHCN图表目录图表1中小企业的划分标准9图表2中国中小企业信息化应用比例13图表3中国中小企业信息化建设的阶段14图表420072009年中国中小企业IT采购额15图表52009年中国中小企业IT投资的产品结构16图表620072009年中国中小企业IT投资的产品结构16图表72009年中国中小企业硬件、软件和服务的投资增长率17图表82009年中国中小企业IT投资的区域结构18图表92009年不同行业的中小企业IT投资增长率19图表102009年中小企业硬件产品投资额及增速21图表112009年中小企业硬件产品投资结构21图表122009年中小企业软件产品投资规模及增速22图表132009年中小企业软件产品投资结构23图表142009年中小企业IT服务投资规模及增速23图表152009年中小企业IT服务投资结构24图表162009年中国中小企业IT系统建设重点25图表1720072009年中国中小企业电子商务交易额26图表182009年中国中小企业主要开展的电子商务活动27图表192009年中国中小企业开展电子商务的主要方式28图表20促进中国中小企业信息化建设/投入的主要因素31图表21中国中小企业信息化建设中最关注的因素32图表222010年中国中小企业IT系统建设重点42图表2320072010年中国中小企业IT投入的发展趋势43图表242010年中小企业IT投资的产品结构预测44图表252010年中国中小企业硬件、软件和服务的投资增长率44图表262010年中小企业主要硬件产品投资额预测45图表272010年中小企业主要软件产品投资额预测46图表282010年中小企业IT服务投资额预测46图表292010年不同区域中小企业IT投资的增长情况47图表302010年不同行业的中小企业IT投资增长率482010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告6CCWRESEARCHCN研究结论及主要观点Z从2009年全年来看，整个中小企业IT投资逐渐走出了下滑的趋势，增长速度明显高于2008年。尽管与2007年以前中小企业20以上的平均IT投资增长速度还存在很大差距，但已呈现了向好回升的趋势。2009年中国中小企业IT采购额较上年仅增长95，达到19676亿元人民币。Z2009年中国中小企业对硬件的采购金额为12338亿元，占总体采购的627，与2008年相比所占比例进一步下滑；而软件的采购额增长相对较快，达到5068亿元，占总体采购额的比例进一步提高，达258；IT服务也越来越受到中小企业的重视，2009年投入额达2270亿元，占总投资规模的115。Z分区域来看，华南地区由于金融危机影响较深，IT投入的增长情况略低于中小企业整体的增长速度；东北、西南和西北地区的IT投资规模仍保持增长，但这些区域IT规模的基数较小。2009年华东依旧占据中小企业市场最大的市场份额，为272；华北为224；华南185；华中116；西南地区的份额略有上升为87；东北为73；西北为43。Z按行业来看，2009年中小企业IT投资呈现出了较大的行业差异性。制药、医疗等行业的中小企业信息化建设在2009年实现快速增长，增长率分别为202、188；流通、酒店餐饮和汽车等行业的中小企业IT投资增长也保持两位数增长；服装纺织和物流业IT投资被大幅削减，2009年分别为23和27。Z国内中小企业电子商务市场在2009年进入大发展前期，这一方面是互联网发展的必然趋势，另一方面，受2008年开始的金融危机影响，降低成本、提高效率成为企业最重要的任务，而电子商务正是最好的实现方式。2009年中国中小企业电子商务交易额达11278亿元人民币，同比增速达到217。Z2010年，中小企业IT投资将在经济形势好转的大环境下逐步恢复。现阶段，国内信息化的发展已经由过去的基础阶段上升到更高的管理决策阶段，尤其是中小企业对于信息化的需求更是日益明显。计世资讯预计，2010年中小企业IT投资规模将加速增长，国内的中小企业将迎来新一轮的投资热情。计世资讯预计2010年中小企业IT投资为2225亿元，增长131。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告7CCWRESEARCHCNZ2010年华中和华北地区中小企业的IT投资增长趋势较强，将有较高的增长率；而华东和华南地区，特别是华南地区，由于外向经济比重大，受金融危机影响更深，且信息化起点高等原因，更多的中小企业选择不扩张，不减少的维持策略；在2009年信息投资已大幅度提高的基础上，东北和西南大部分中小企业仍保持2009年的较高信息化投入；西北表现较为突出，该地区中小企业扩大信息化投资的趋势明显，较为活跃。Z与2009年相比，2010年各细分行业的中小企业IT投资增速基本都有加快的趋势，具体来看，医疗、制药行业受到行业发展的大环境影响，增速较为突出，将达到20以上，分别为269和257；酒店餐饮、汽车制造业、流通行业的中小企业信息化投资在2010年也将有较为快速的增长。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告8CCWRESEARCHCN现状篇第一章2009年中国中小企业的发展现状1、中小企业的定义和分布11中小企业的定义中小企业是一个相对概念，在不同的国家、不同的历史时期、不同的产业部门有不同的标准。世界各国有关中小企业的分类标准也不尽相同，通行的做法是以从业人员、资本金和营业额三项指标进行区分。与国际通行做法相比，我国中小企业的划分标准显得比较庞杂。据不完全统计，我国各行各业对中小企业划分办法有150多种。在计世资讯的研究体系中，中小企业有狭义和广义之分。广义的中小企业是狭义的中小企业和个体工商户的总和。狭义的中小企业一般是指企业职工在一定人数以下，或年销售额在一定数量以下的企业，其中，政府、教育（社会教育除外）、金融和电信运营商等四大行业不包括在内。具体标准见下表图表1中小企业的划分标准行业职工数（人）年销售额（亿元）备注工业20003包括制造业、采掘业和能源业等行业建筑业30003零售业50015批发业2003交通运输业30003邮政业10003住宿餐饮业80015租赁和商务服务业5001媒体业5003居民服务业80015房地产业20010文体娱乐业80015卫生医疗业中小企业是指三甲医院以外的企业数据来源CCWRESEARCH，2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告9CCWRESEARCHCN个体工商户是指经政府相关部门核准登记，从事工商业经营的自然人或家庭。在本报告中如没有特别说明，中小企业均特指广义的中小企业。12中小企业的分布情况中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量。中国目前各类中小企业统计到2009年年末是1030万户，如果加上微型企业的话，达到了4100万户。中国中小企业产业布局以第三产业为主，从事第三产业的中小企业数量占总量的80以上。中国中小企业行业分布以劳动密集型为主，主要集中在租赁与商务服务业、批发和零售业、制造业等行业。中国中小企业地区分布以东南沿海地区最为集中，中小企业数量居全国前三位的省份依次是广东省、江苏省和浙江省，这三个省份占中小企业总量的四分之一。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告10CCWRESEARCHCN2、2009年中国中小企业发展状况21中小企业在中国经济社会中的作用中小企业是国民经济的重要组成部分。在开放的市场环境中，中小企业蓬勃发展，逐步成为市场的中坚力量。随着中小企业数量增加，素质提高和活力的增强，中小企业在繁荣经济、增加就业、推动创新等方面，发挥重要作用。第一，中小企业对经济增长的贡献越来越大。2009年，全球经济危机下，中小企业显示出强烈的经济活力。低成本、快速反应等特点使中小企业具有很好的环境适应性。中小企业是中国经济稳定增长的基石。第二，中小企业对科技创新的贡献越来越大。在知识经济时代，科学技术是第一生产力已经不容怀疑。在中国，中小企业纷纷加快自己的研发力度以求更好的市场发展。企业研究开发机构不断完善，新产品、新技术层出不穷。目前中国65的发明专利、80以上的新产品开发，都是由中小企业完成的。第三，中小企业对解决就业的贡献越来越大。目前，经济危机对我国经济造成不利影响的“滞后期”体现在劳动力市场上。当今，中小企业不仅在稳定失业率方面起着至关重要的作用，还开始成为一些高校毕业生就业的重要渠道。第四，中小企业对产业结构合理化的贡献越来越大。目前，工信部已经确立2010年工业发展以结构调整和转变发展方式为主线。各种小而精，小而专的中小企业极大地丰富了市场结构，推动中国产业结构调整更快更平稳地进展。第五，中小企业对信息化的推动贡献越来越大。经济危机后，IT投资在企业中逐步恢复到以往甚至比以往更多。这表明企业对于信息化的认识逐步地提高。信息化在中小企业中得到了足够的重视也进而推动中国信息化的发展。222009年中国宏观经济运行状况2009年世界经济的舞台上，中国是一抹独特的亮色。在过去一年，我国经济以“保增长”为主要任务。成功规避了复杂而崎岖的复苏道路上的沟沟坎坎，在全球金融危机的大环境下成功“保八”。全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长87，增速比上年回落09个百分点。调结构、扩内需、提高经济增长质量将成为我国经济发展的方向。在2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告11CCWRESEARCHCN全球经济尚未真正走出国际金融危机阴霾，我国经济结构矛盾仍比较突出的形势下政府也提出了一系列经济刺激政策，增强货币流动性，优化信贷结构，货币政策与财政政策、产业政策的协调配合，为经济企稳回升创造了良好的宏观经济基础。232009年中国中小企业的发展现状2009，注定是不平凡的一年。2008年底席卷全球的金融风暴，使2009年全球经济都贴上了危机的标签。在经历了2008年经济危机中小企业倒闭浪潮后，2009年中小企业的倒闭数目远小于2008年的数量。但“马太效应”愈加鲜明强者恒强，弱者恒弱。中小企业发展差别很大。当许多劳动密集型、无核心技术、无品牌企业在生死线上徘徊时，超过50家温州企业冲刺上市，获得更好的发展。中小企业之间的差距也越加明显。但从总体来说，经济危机对中小企业IT市场的冲击已成为必然，企业开始更加注重拥有自主知识产权和品牌优势的培养。三类中小企业生机勃勃即北京、上海、大连等20个服务外包城市中与服务外包和服务外包培训相关的中小企业新兴和发展势头较好的互联网企业与政府4万亿元投资行业如交通、教育、医疗等行业相关的中小企业。24中国中小企业的政策环境国际金融危机给我国实体经济带来较大冲击，对外向度较高和劳动密集型的中小企业影响尤其严重。党中央、国务院以及各部委及时实施了“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的一揽子计划。2009年，国内经济已经企稳回升，中小企业生产经营也出现了积极变化。在刺激政策方面，各政府部门依据中小企业促进法。首先，制定出台了一系列政策措施，积极促进中小企业技术创新、产业升级、市场开拓和自主品牌建设，改善中小企业公共服务环境；二是实施面向中小企业的税收优惠政策，减轻中小企业税收负担；三是发挥政策引导作用，鼓励信用担保机构、创业投资机构、金融机构为中小企业融资创造更加有利的条件，努力改善中小企业融资环境；四是制定有关财务会计制度，规范中小企业的财务会计行为，提高财务管理水平。上述政策的实施，为中小企业化解经营风险、提升综合素质和增强竞争活力提供了有力帮助。在实际补贴帮助上，2009年下半年，工信部、财政部、发改委、商务部对中小企业的补贴将由原计划的20亿元增加至60亿元以上。各级政府积极展开措施推动建设了一批中小企业公共服务平台和小企业创业基地，完善中小企业信息服务网络。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告12CCWRESEARCHCN第二章2009年中小企业IT投资总体状况1、中小企业信息化概况11中小企业信息化应用比例企业信息化一直是中国信息化发展非常重要的环节，在我国占99的4千万的中小企业的信息化建设则是重要一环的焦点。截止2009年年底，无信息化应用（无PC采购、网络构架和企业网页）的中小企业比例已大幅缩减至88，比2008年下降11个百分点。由此可见，中小企业信息化的普及程度在迅速提高。中小企业信息化普及程度的提高主要得益于两个方面一是信息技术的普及和社会信息化水平的提高，使中小企业更容易接受和应用信息技术；二是电子商务的快速发展使中小企业对网络营销更加重视，从而带动了信息化的建设。图表2中国中小企业信息化应用比例10080有信息化应用7436080291240无信息化应用202571988802007年2008年2009年数据来源CCWRESEARCH,2010/112中小企业信息化建设阶段目前，我国有一半以上的中小企业信息化建设还处在基础应用阶段，其中194的中小企业是单机应用，仅实现“无纸化办公”或“电子化办公”；搭建了基础网络的中小企业有372，主要是进行查找信息、收发邮件、OA等基本应用。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告13CCWRESEARCHCN进行系统建设是企业信息化从初级阶段向成熟阶段过渡的分水岭。2009年中小企业进行系统建设的比例为269，已投入使用的IT系统集中在财务系统、公司网站、企业邮箱、办公自动化等初级阶段。而将信息系统与业务系统整合的企业达到132。中小企业通过信息化提高工作效率已经勿庸置疑，企业需要更实用、更适用的系统进行业务的提升。高级信息化阶段的中小企业所占的比例更低，仅有33的中小企业达到了成熟阶段。尽管这和发达国家相比依然处于较低水平，但随着企业自身的战略变化以及竞争能力的提高，达到成熟阶段的比例将保持不断增长的趋势。图表3中国中小企业信息化建设的阶段成熟阶段整合阶段33132单机应用194系统建设269基础网络372数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告14CCWRESEARCHCN2、IT投资规模在2008年底和2009上半年的经济危机中，中国的中小企业受到了较大的冲击，特别是对外向度较高和劳动密集型的中小企业影响尤其严重。在此期间，中小企业的IT投资也相应有较大程度的压缩。但2009年下半年，国内经济逐渐企稳回升，中小企业生产经营也出现了积极变化。随着经济形势好转和经济危机的影响逐渐消退，市场竞争和信息化认识的逐步提高，使中小企业纷纷运用信息化手段来提升企业的竞争力，加大自己的信息化投入。从2009年全年来看，整个中小企业IT投资逐渐走出了下滑的趋势，增长速度明显高于2008年。尽管与2007年以前中小企业20以上的平均IT投资增长速度相比还存在很大差距，但已呈现了向好回升的趋势。2009年中国中小企业IT采购额较上年仅增长95，达到19676亿元人民币。图表420072009年中国中小企业IT采购额单位亿元20003019676261251900179652018001720515951700104416005150002007年2008年2009年数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告15CCWRESEARCHCN3、IT投资产品结构根据计世资讯的调查显示，2009年中国中小企业对硬件的采购金额为12338亿元，占总体采购的627，与2008年相比所占比例进一步下滑；而软件的采购额增长相对较快，达到5068亿元，占总体采购额的比例进一步提高，达258；IT服务也越来越受到中小企业的重视，2009年投入额达2270亿元，占总投资规模的115。图表52009年中国中小企业IT投资的产品结构服务,115软件,258硬件,627数据来源CCWRESEARCH,2010/1图表620072009年中国中小企业IT投资的产品结构1001121141158025025525860服务软件硬件406386316272002007年2008年2009年数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告16CCWRESEARCHCN2009年中国中小企业硬件、软件和服务的投资增长率分别是88、107和109。图表72009年中国中小企业硬件、软件和服务的投资增长率单位亿元109140012338121133912001010788100088006506860045844002272046220000硬件软件服务2008年销售额2009年销售额数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告17CCWRESEARCHCN4、IT投资区域结构分区域来看，经济发达的华东、华中和华北地区的中小企业信息化投入的增长情况基本和总体接近。而华南地区则由于金融危机影响较深，IT投入的增长情况略低于中小企业整体的增长速度。东北、西南和西北地区的IT投资规模仍保持增长，但这些区域IT规模的基数较小。2009年华东依旧占据中小企业市场最大的市场份额，为272；华北为224；华南185；华中116；西南地区的份额略有上升为87；东北为73；西北为43。图表82009年中国中小企业IT投资的区域结构东北西北7343华东西南27287华中116华南华北185224数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告18CCWRESEARCHCN5、不同行业IT投资情况2009年中国不同行业的发展情况差异较大，加之不同行业所处的信息化建设阶段不同、受经济危机影响不同、政策环境收益程度不同等因素影响，2009年中小企业各个细分行业的IT投资增长率显示了较大的行业差异性。制药、医疗等行业的中小企业信息化建设在2009年实现快速增长，增长率分别为202、188；流通、酒店餐饮和汽车等行业的中小企业IT投资增长也保持两位数增长；服装纺织和物流业IT投资被大幅削减，2009年分别为23和27。图表92009年不同行业的中小企业IT投资增长率25202201881512710711910989482757153527023电子纺织钢铁化工机械汽车烟草制药食品物流流通医疗酒店餐饮52009年增长率数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告19CCWRESEARCHCN第三章2009年中小企业IT产品投资状况1、硬件产品投资状况2009年9中小企业硬件投资规模同比增长88，达到12338亿元。中小企业的相当大一部分仍然处于单机应用、基础网络和系统建设阶段，特别是单机应用和基础网络阶段的中小企业所占比例很高，因此注定了PC、服务器和网络设备在中小企业的硬件购买中占据了较大比例。由于中小企业市场规模巨大和信息化需求的强烈，PC厂商已将中小企业定位为金融危机后PC的“蓝海”市场。同时，2009年下半年开始迎来中小企业更换PC等硬件设备的高潮。PC厂商纷纷采取措施，加快在中小企业市场的布局。2009年中小企业PC投资额达到5372亿元，增长90。在服务器市场上，中低端仍旧是中小企业采购重点，同时也是国内外厂商竞争的核心。2009年中小企业服务器投资额达到1152亿元，增长96。3G的运用普遍化和三网融合实质上的进展也为处于产业链底层的中小企业提供了广阔的市场空间，而中小企业开展电子商务更是在2009年进入了一个发展高潮。有志在这些市场空间发展的中小企业开始对自己的网络环境提出更高的要求，加快相关网络设备投资。2009年中小企业网络设备投资额达到1721亿元，增长89。2009年中小企业存储设备投资额达到459亿元，增长88。随着互联网的运用深入，中小企业更加注重自己信息的安全。信息安全设备的投资量也日益增大。2009年中小企业安全设备投资额达到387亿元，增长112。2009年，在中国打印机市场上，各厂商之间的竞争也开始向纵深化发展，中小企业市场也越来越受到重视。专门为中小企业量身定制的产品是厂商们用以撬动这个市场的杠杆。2009年中小企业服务器投资额达到645亿元，增长82。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告20CCWRESEARCHCN图表102009年中小企业硬件产品投资额及增速单位亿元600125372964928112500108890827840088926023006241317212001581411521051645459100259642238734800服务器网络设备信息安全存储设备PC打印机其他硬件设备设备2008年2009年增长率数据来源CCWRESEARCH,2010/1图表112009年中小企业硬件产品投资结构其他硬件设服务器93备网络设备211139打印机信息安全设52备31PC存储设备43537数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告21CCWRESEARCHCN2、软件产品投资状况2009年中小企业的软件投资额达5068亿元，同比增长107。其中，应用软件所占比例最大，以3541亿元的市场规模占据了软件市场699的份额。2009年中小企业应用软件市场规模增长也相对较快，达到了116。2009年安全软件在中小企业软件市场增速为145，市场规模达到87亿元。伴随着2009年电子商务业如火如荼的展开，中小企业安全意识也在逐步提升，很大程度上推动了安全软件市场的增长。同时，安全软件提供厂商也不失时机地向中小企业提供企业安全的“一站式服务”解决方案，为企业提供专属服务通道、专属服务工程师，以保证“全天候”技术支持。目前，中国有一部分中小企业信息化已经走过了关键业务应用和部门级应用的阶段，开始向企业级应用转变，即解决各类信息资源之间关联、整合、协同。这些都是中间件能够发挥巨大作用的空间，中小企业中间件软件在2009年实现了较快增长，市场规模达到11亿元，同比增长111。2009年中小企业数据库市场规模为221亿元，同比增长118。在中国中小企业数据库市场上，目前市场份额以国外厂商为主。但随着国产数据库产品的实用性、易用性、安全性的提高，以及其更适应中小企业经营的特点，国产数据库已开始被越来越多的中小企业所青睐。2009年中小企业操作系统销售规模达58亿元，同比增长94。在操作系统市场上最为重要的事件是WINDOWS7的正式发布。随着中国中小企业信息化的日益完善，操作系统的稳定性和软件兼容性开始被更多的企业重视。中小企业操作系统市场正处在一个快速壮大的过程。图表122009年中小企业软件产品投资规模及增速单位亿元35414001614535014317411630012128942501011170200810511506982100458502212196871153997600操作系统数据库软件中间件软件应用软件安全软件其他软件2008年2009年增长率数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告22CCWRESEARCHCN图表132009年中小企业软件产品投资结构操作系统数据库软件1144中间件软件其他软件22安全软件20717应用软件699数据来源CCWRESEARCH,2010/13、IT服务投资状况随着用户IT管理从两层架构向三层架构管理的发展，以及电子商务和互联网的发展，服务由附属于硬件和软件产品的从属地位中逐渐独立出来，在企业的信息化建设过程中，发挥越来越重要的作用。IT服务正成为IT业的基础行业。同时，IT服务正在从大企业延伸向中小企业。2009年中小企业IT服务方面的投入达到227亿元，同比增长109。其中专业服务占总投入数的539。图表142009年中小企业IT服务投资规模及增速单位亿元1401412231047120109312991199531001080860640420200维修维护服务专业服务2008年2009年增长率数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告23CCWRESEARCHCN图表152009年中小企业IT服务投资结构专业服务维修维护服539务461数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告24CCWRESEARCHCN第四章2009年中小企业IT系统建设状况1、2009年中小企业IT应用系统建设重点计世资讯在2009年底针对中小企业的调研中发现，国内中小企业IT应用系统的建设起点还较低，目前信息化系统建设仍主要是围绕着基础领域的内部网络、独立域名网站和财务软件等。调研中，有286的中小企业在2009年把内部网建设作为重点；221的中小企业2009年的建设重点是财务管理系统；193的中小企业2009年的建设重点是独立域名网站；而143的中小企业2009年的系统建设重点为OA系统；而在信息系统较高层次的建设方面，2009年有79的中小企业开始建设ERP，有50的中小企业开始建设SCM，29的中小企业开始BI布局。图表162009年中国中小企业IT系统建设重点2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告25CCWRESEARCHCN2、2009年中小企业电子商务应用状况21中小企业电子商务交易额2009年，受金融危机的影响，中小企业在生产和经营中面临了前所未有的困难。电子商务服务业作为“重要的新兴产业”，在帮助中小企业拓展新市场、降低生产经营成本、提高生产经营效率等方面发挥重要的作用。同时还能充分发挥中小企业“小”、“灵”、“快”的优势，并帮助中小企业完成从工业时代的“以产定销”向信息时代的大规模定制、柔性化生产、个性化营销的升级。电子商务在中小企业的应用环节主要集中在采购和销售环节，对于我国多达几千万家的中小企业用户而言，电子商务可以迅速减少贸易的中间环节。金融危机、互联网技术的发展和中小企业对电子商务认知的提升为中小企业电子商务发展提供了良好的机遇。2009年中小企业的电子商务发展迅速，今后仍将保持高速增长的势头。国内中小企业电子商务市场在2009年进入大发展前期，这一方面是互联网发展的必然趋势，另一方面，受2008年开始的金融危机影响，降低成本、提高效率成为企业最重要的任务，而电子商务正是最好的实现方式。2009中国中小企业电子商务交易额达11278亿元人民币，同比增速达到217。图表1720072009年中国中小企业电子商务交易额单位亿元12000112787061160926710000507280800040600027330217400020200010002007年2008年2009年数据来源CCWRESEARCH,2010/12010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告26CCWRESEARCHCN22中小企业主要开展的电子商务活动根据计世资讯在2009年底对中小企业的调研显示，在中国中小企业中，目前已有698的中小企业开展了电子商务活动。图表192009年中国中小企业开展电子商务比例电子商务虽然在中小企业中运用较为普遍，但大多数企业运用的只是电子商务底层业务。据调查，在开展电子商务的中小企业中，628的企业开展了网上发布商贸信息、41的中小企业开展了网上洽谈和采购、59的中小企业开展了网络订单/销售的活动，308的中小企业开展了网上支付。图表182009年中国中小企业主要开展的电子商务活动随着中小企业对电子商务的重要性和投资热度不断攀升，中小企业电子商务逐渐会走向普遍和高层次运用。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告27CCWRESEARCHCN23中小企业开展电子商务的主要方式作为一种新兴的商业交易方式，电子商务的发展给我国中小企业带来了新的销售渠道和利润增长点。但是电子商务的特殊性、互联网依赖性以及中小企业自身的特点，导致中小企业开展电子商务的方式各有不同，主要可分为利用外部资源开展电子商务、利用自身网站以及其他相关方式开展。计世资讯研究，在已经开展电子商务的中小企业中，474的企业是通过自身网站开展，372的企业是通过利用外部资源。图表192009年中国中小企业开展电子商务的主要方式2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告28CCWRESEARCHCN第五章中国中小企业的信息化特点1、中小企业IT产品采购的特点由于中小企业的规模较小，资金压力较大，又刚经历了全球金融危机带来的震荡。在IT产品采购上更加理性和务实，主要具有以下特点。（1）理性采购趋势中小企业对IT产品的采购越来越理智，并不再去盲目追求高配置，产品品牌，而更多地关注产品的性能和稳定性等指标。由于IT应用存在着行业、区域、水平上的差异，中小企业更偏向于采购适合自己需要的产品。（2）偏爱“一站式”的采购中小企业的IT硬件采购更偏向于一站式采购。一次性购入一系列的硬件设备，不仅得到价格和时间的节省，还能得到统一的服务和技术支持，解决了不同产品之间兼容性的问题。（3）偏爱软硬结合的“打包式”采购中小企业用户将更加看重超越IT硬件设备之外的附加价值。这些附加价值可能是真正满足企业需求的软、硬件产品组合，也可能是针对某行业需求而开发的解决方案，能直接给企业的业务发展带来价值。中小企业将不再满足于厂商提供的单一产品和技术，而是更渴望得到高性价比的整体解决方案。（4）偏爱简单、易用的产品操作界面是否具备“简单、易用、快捷”等特点是中小企业信息化建设和IT采购的重要关注点。中小企业其实并不需要配备结构复杂、使用繁琐的IT产品，易用通用、操作容易、界面友好的IT产品才是它们最为需要的。（5）没有严格的采购流程中小企业信息化采购的一般流程是由业务部门提出申请，IT专业人员填报年度或临时采购预算计划，报主管领导、公司领导审批后实施，甚至由公司领导一句话就能拍板定案。对比大型企业，中小企业用户采购有较大的随机性，没有太过繁琐的审批及采购流程。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告29CCWRESEARCHCN（6）没有严格的采购计划中小企业采购IT产品往往没有严格的采购计划。一般都是根据业务需要去采购。并且IT采购资金分布不均衡、规律不明显，但多集中在年终岁首进行规划、采购。（7）网络信息渠道为主在IT比较发达的地区，当中小企业在采购信息化产品时，信息获取的主要渠道是通过当地IT厂商上门自荐来完成，部分中小企业则是通过网络、展会、平面广告等来获取信息。目前，中小企业大多是通过互联网查询自己所需要的产品，对产品进行充分了解、比较，判断是否满足自己的需求或是适合自己使用，然后由单位统一进行采购。（8）开始关注维护及服务等隐性成本中小企业采购IT产品并不是一味只关注价格和性能等显性因素。而同时关注能提供便捷、专业的服务，并能有效降低服务成本的产品。在这种趋势下，已经建立了完善的服务机制，能够帮助用户解决后顾之忧的产品将凸现优势。（9）逐步采用外包方式进行IT对于流程简单、应用单一、资金匮乏、人才缺乏的中小企业来说，不可能选择那些系统复杂度高、使用难度大且价格昂贵的产品，它们越来越倾向于依靠IT厂商所提供的社会化、专业化的IT外包服务，以降低IT采购成本、管理成本和维护成本，“多、快、好、省”地进行信息化建设。（10）采购制度日益健全目前中小企业在重大项目投资、采购上，日益走上制度化轨道，向大型企业或政府机关看齐。询价采购和公开招标两种报价方式也开始为中小企业所接受。中小企业的采购制度也日益健全。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告30CCWRESEARCHCN2、促进中小企业信息化建设/投入的因素中小企业由于资本等多方面的原因限制，对信息化建设是慎之又慎，基本上以“够用”为基本原则，影响IT投入的最主要因素是根据企业自身发展的需要。计世资讯针对中小企业的调研数据显示，792的中小企业认为自身发展的需要是刺激信息化建设的主要因素；而行业信息化能促进409的企业进行信息化投入，产业链上下游信息化压力促进306的企业进行信息化投入；同时相关规定也起到很大的促进作用，行业组织规定能促进297的企业进行信息化投入；政府相关政策规定能促进259的企业进行信息化投入；所在园区规定也对177的企业进行信息化投入有所促进。图表20促进中国中小企业信息化建设/投入的主要因素2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告31CCWRESEARCHCN3、中小企业信息化建设中关注的因素随着中小企业内部的IT实施经验的不断积累，当今中小企业在信息化投入中最关注的因素不再是价格、品牌这些可具体量化的指标；IT建设的作用和合理性已经被中小企业视作第一位的关注要素。计世资讯针对中小企业的调研数据显示，调研中有698的中小企业都认为IT建设是否给企业带来实际作用是企业首要关注的因素；168的中小企业首要关注的因素是IT投入是否合算；相比之下，只有52的中小企业视价格为首要关注因素。图表21中国中小企业信息化建设中最关注的因素2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告32CCWRESEARCHCN趋势篇第一章中国中小企业信息化发展的机遇和挑战1、中小企业信息化发展面临的机遇2010年，伴随着全球经济危机影响消退，各中小企业也重新考虑自己的信息化建设，同时，知识经济时代也日益临近，企业面临更复杂更加快速多变的开放的经营环境。中小企业能力的提高更取决于企业对其信息资源的开发和利用，信息化已经成为提升中小企业竞争力的必备手段，目前主要中小企业信息化发展面临着以下发展机遇。Z产业整合已经成为发展的重要动力目前，工信部已经确立2010年工业发展以结构调整和转变发展方式为主线。经济危机后，面对工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的形势，政府不失时机地推出了一系列政策大力推进信息化与工业化融合以及中小企业产业快速整合。中小企业应以国家10大重点产业振兴规划为契机，加快产业结构调整，避免低水平重复建设，淘汰落后产业，促进高附加值产业和高技术产业的快速发展，提升了中小企业的竞争能力。Z政府的大力支持世界经济危机无疑对中国中小企业造成巨大冲击。很多企业不能经受住市场萧条的影响，纷纷倒闭。另外的企业也在重新洗牌过程中实力大减。2009年，经济危机的影响虽然逐渐消去，但中国中小企业的市场，企业组织形式和企业的定位都发生了很大的变化。政府为帮助中小企业走出困境和适应新环境，接连出台、并逐步丰富和完善了促进经济平稳较快发展的一揽子计划，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并重点推动企业自主创新，推动企业走向高端化竞争战略，提高产品附加值，力图为中小企业发展创造良好的外部环境。Z宽带化的发展中小企业信息化的前提条件是有一个互联互通的基础宽带网络平台。宽带化是信息化发展的基础，也是信息化发展的保证。当前3G和IPV6建设与完善是建设宽带网的两个重要因素。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告33CCWRESEARCHCN3G牌照发放一年来，国内3G建设和运营取得明显进展，在经过前期在网络、终端、应用等方面的投入后，运营商已经开始将重心转移到争夺用户上来。三大运营商都加快了对3G业务的布局，加快对3G业务的开发和中小企业整体性解决方案的研究。中小企业可利用运营商提供的平台进行远程移动办公提高效率，利用移动电子商务等3G时代的技术创造新的利润增长点。在互联网发展要素中，IP地址、域名作为其基础资源，对互联网的发展起着决定性作用。由于IPV4地址容量有限，按照当前的互联网用户增长情况，2012年现有的IP地址将分配完毕，而一般大型企业都有自己固定的IP段。IP资源的紧张只在中小企业和个人用户上体现。目前IPV6的建设能为中小企业创造更有利其发展的网络环境。Z电子商务的井喷式发展在工业经济时代，中小企业和大企业相比，明显存在着先天不足。比如市场狭窄、信息不灵、人才奇缺和资金匮乏等。然而，随着电子商务的发展，这些缺陷将在很大程度上得到弥补。电子商务将传统的商务流程电子化、数字化，重新定义了传统的流通模式。一方面以电子流代替了实物流，可以大量减少人力、物力，降低了成本；另一方面突破了时间和空间的限制，使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行，从而大大提高了效率，很好地解决了中小企业资源匮乏的弱项。同时，电子商务模式上通过一定的认证方式，也可以在一定程度上消除交易信息的不确定性。利用电子商务的低成本、高效率进行网上贸易，一时间成了中小企业的首选，众多中小企业纷纷通过智能化电子商务平台扩宽生意渠道进行网上贸易。Z创业板开板带来的契机受国际金融危机冲击，我国中小企业生产经营困难，突出表现在资金短缺、融资难贷款难。中央出台了一系列扶持中小企业发展的财税政策、融资政策，使得中小企业目前的经营形势有所好转，定位于成长型和自主创新型中小企业的创业板开板，对一直受困于融资难题的中小企业来说，这意味着一个全新的融资平台从此开启。创业板的开设拓宽了中小企业的直接融资渠道，一方面企业通过上市从市场募集到资金，另一方面创业板为私募股权投资提供退出渠道，使股权投资的发展得到进一步鼓励，从而引导社会资金投向中小企业，这种综合效应使得中小企业的融资环境有所改善。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告34CCWRESEARCHCNZ经营国际化自从美国次贷危机以及国际金融危机爆发以来，境外许多国家和地区经济遭受重创。全球需求锐减，跨国贸易、投资和资本流动迅速萎缩，资产市值大幅缩水，大宗商品价格明显回落，企业流动性面临枯竭，一些知名品牌被挂牌出售，这为我国中小企业“走出去”提供了极佳时机，不少企业加快了海外布局。目前，工信部已出台了一系列扶持政策，包括设立中小企业国际市场开拓资金，为中小企业搭建合作平台，提高出口退税率提高中小企业市场竞争力。鼓励有条件的中小企业采取多种形式在境外投资和并购，收购品牌或设立贸易性实体和技术研发机构。Z物联网的建设物联网的应用领域非常广泛，目前已经开始实现的运用领域包括零售行业、物流行业、医药行业、食品行业、智能建筑。物联网的发展给处于产业链的底层中小型企业带来了机遇，使中小企业摆脱提供单一产品和服务的观念，将物联网的业务应用与中小企业产品相结合，形成一种新的发展模式，创造新的利润增长点。Z虚拟化的日益成熟由于虚拟化多年来一直被大型企业所采用，对于中小企业而言虚拟化进入门槛一向过高，但随着服务器厂商竞争日渐加剧，虚拟化技术的成熟使中小企业也能够使用虚拟化。从长远来讲，针对虚拟化所带来的管理上的改变，有效进行应用改善，更有利于经营效率的提高和成本的节省。2010年中国中小企业信息化建设与IT应用趋势研究报告35CCWRESEARCHCN2、中小企业信息化发展面临的挑战2010年将是中国中小企业发展极为不平凡和极为关键的一年。虽然经济危机的影响逐渐消退，但市场的不确定性因素还是很多。再加上中小企业都在一定程度上遭受了经济危机的冲击。且在过去的一年里，IT投资都有一定压缩，对于本来信息化程度较低的中国中小企业更为雪上加霜。而且伴随着发展很不平衡，发展不规范等一系列问题。中小企业信息化建设面临着严峻挑战。Z资金不足仍然是关键问题2010年，经济危机的影响并没有完全消去，中国中小企业在经营上遭受很大的冲击后，在资金不足的情况下，企业要把有限的钱用在刀刃上，很难拿出多余的资金去考虑信息化建设，即便有投入，对信息化投入产出的要求也更为具体，对于中小企业信息化建设的最大拦路虎仍然是资金不足。Z