2011-2012年中国互联网支付用户行为研究报告简版

20112012年中国互联网支付用户行为研究报告简版0中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC2012中国互联网支付用户行为研究报告简版IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCH20112012年1中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC2012目录I研究背景3II研究方法4III概念定义5IV报告摘要6V报告正文712011年中国互联网支付用户属性分析711年龄分布712收入分布813地域分布922011年中国互联网支付用户行为分析1021电子支付方式1022首次使用第三方支付的时间1132011年中国互联网支付用户使用满意度及意愿分析1231对第三方支付的满意度1232对快捷支付方式的满意度13附录一正式版报告目录14附录二正式版报告图表目录15法律声明162中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC2012图目录图112011年中国互联网支付用户年龄结构7图122011年中国互联网支付用户个人月收入分布8图132011年中国互联网支付用户地区分布9图212011年中国网民使用过及最常使用的电子支付方式10图23中国互联网支付用户首次使用第三方支付的时间11图312011年中国互联网支付用户对第三方支付平台使用的满意度情况12图322011年中国互联网支付用户对快捷支付方式的满意度情况133中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC2012I研究背景2011年，是中国第三方支付行业发展进程中至关重要的一年，不仅体现在行业整体交易规模继续保持高速攀升，也体现在第三方支付行业全面进入监管时代。根据IRESEARCH艾瑞咨询的统计数据显示，2011年中国支付行业互联网支付业务交易额连续四个季度保持快速增长，全年交易规模达到22038亿元，同比增长1181。艾瑞咨询认为，第三方互联网支付交易额规模的高速增长，得益于以下三个方面第一，央行支付牌照的发放为第三方支付行业打开新的业务领域，在后支付牌照发放时代，支付行业的参与主体将大幅增加，截止2011年底，已有101家支付企业相继获得支付业务许可，同时支付企业也将进入更多的应用服务领域进行拓展，并建立起自己的核心业务优势；第二，2011年多项监管法规的颁布使第三方支付行业全面进入监管时代，互联网支付安全性和易用性的提高，使得第三方支付受到越来越多的网民青睐，基于行业发展的政策环境不断改善，第三方支付企业获得了更加宽阔的市场发展空间；第三，互联网支付平台积极发挥创新优势和深耕应用行业，支付企业提供的服务逐步由单纯的提供支付结算服务向提供行业解决方案及产业链支付方向发展，渗透包括钢铁、物流、基金、保险等诸多传统领域，推动电子商务化和支付便利化进程的同时，也提高了交易规模。综上，在良好的政策监管环境条件下，第三方支付行业将以线上线下、PC端和手机端等多种应用形式，向更多应用服务领域渗透，整个行业步入多元化发展轨道。第三方支付企业在传统服务行业和业务领域深入拓展的同时，也积极寻找新的盈利增长点，以金融增值服务为代表的新领域将成为未来第三方支付行业的一个新的利润增长点。艾瑞咨询分析认为，多元化发展的格局，将有效促进支付产业的不断升级，而2012年，中国第三方支付行业也将迎来新一波的快速增长。为了帮助从业企业和专业人士全面和深入地了解第三方支付行业互联网支付业务发展现状和趋势，艾瑞咨询基于对互联网支付多年市场监测和研究积累，采用IUSERSURVEY在线问卷调查方法，结合对大量业界专家的深访与桌面研究，撰写了20112012年中国互联网支付年度监测报告、20112012年中国网上银行年度监测报告等系列报告。根据问卷中互联网支付部分的调研结果，艾瑞咨询推出了20112012年中国互联网支付用户行为研究报告。本报告希望通过对互联网支付用户属性和行为的分析，为传统互联网支付企业、移动支付企业、预付卡企业及收单机构等各方提供决策参考和智力支持。4中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC2012II研究方法报告数据的收集和分析主要采用IUSERSURVEY在线问卷调查方法，结合对相关运营商和渠道商进行深入访谈和研究而获得。IUSERSURVEY是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市场调研平台。（一）艾瑞网络调研（网络用户）说明1调研方法依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行，问卷通过艾瑞ICLICK调研社区（调查链接/SURVEYICLICKCN/），于2011年11月23日2012年2月20日期间进行在线调研。本次调研回收调查问卷25万份，经处理排除无效问卷，并根据网民的性别和年龄进行配比加权，最终分析样本数为21万份。其中互联网支付行业（本报告所涉及的行业）共回收有效问卷3670份。2关于网民样本配额根据CNNIC于2012年1月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。3数据的代表性与限制性参加艾瑞用户行为调研的21家主流网站并不能完全代表中国所有网站，即基于上述主流网站的调研结果不能完全代表中国网民的整体情况。（二）艾瑞网络调研（行业研究）说明行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。结合艾瑞咨询网络广告监测系统IADTRACKER、网民网络行为连续性研究系统IUSERTRACKER分析和艾瑞电子商务综合数据监测产品ECOMMERCEPLUS分析。艾瑞获得一些公开信息的渠道政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点5中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC2012III概念定义互联网支付指通过互联网实现的用户和商户、商户和商户之间在线货币支付、资金清算、查询统计等过程。互联网支付完成了使用者信息传递和资金转移的过程。广义的互联网支付包括直接使用网上银行进行的支付和通过第三方支付平台间接使用网上银行进行的支付。狭义的互联网支付仅包括通过第三方支付平台实现的支付。本文所研究的互联网支付说明如下1、报告中所指的互联网支付，除特殊的说明外，均使用狭义的定义，即仅指通过第三方支付平台实现的支付。2、互联网支付不包括通过移动互联网实现的支付。3、报告所指的互联网支付具有三个要素第一，支付终端是PC机；第二，支付渠道是互联网；第三，支付中介是第三方支付平台。电子支付指用户通过电子终端，直接或间接向银行业金融机构发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。根据使用终端的不同，电子支付可分为互联网支付、电话支付、手机支付、POS（POINTOFSALE）机（销售点电子支付终端）支付、自动柜员机支付等多种形式。6中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC2012IV报告摘要手机上网用户比例超过笔记本成为第二大上网终端根据艾瑞咨询调研数据显示，台式电脑、手机和笔记本电脑是2011年中国互联网支付用户主要使用的三大上网终端，经常使用的用户比例分别为833、813和768。此外，手机终端用户比例已超过笔记本成为第二大上网终端。2011年中国互联网支付用户使用第三方互联网支付较为频繁根据艾瑞咨询的调研数据显示，2011年中国互联网支付用户使用第三方支付的频率较高，其中，月均使用14次的互联网支付用户占比最高，为431；其次为每周至少使用一次的用户，占比为309；而年均使用13次的用户仅占92。支付宝在个人端具有绝对领先优势从调研数据可以看出，在个人用户端，支付宝仍然具备绝对的领先优势，高达957的互联网支付用户在2011年使用过支付宝，且其中有800的用户最常使用支付宝；财付通位居次席，使用过和最常使用财付通的用户比例分别为397和67。快捷支付大行其道并引发电子支付模式的创新革命通过对用户使用快捷支付情况的调研发现，快捷支付方式成为越来越多互联网支付用户的选择，2011年中国第三方互联网支付用户使用较多的有支付宝“快捷支付”、财付通“一点通”以及中国银联“无卡支付”。其中，使用过“快捷支付”、“一点通”和“无卡支付”的用户占比分别为763、286和239，最常使用支付宝“快捷支付”的用户占比为668，远远领先于其他快捷支付方式。7中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC2012V报告正文12011年中国互联网支付用户属性分析11年龄分布互联网支付用户年龄集中在1835岁之间根据艾瑞咨询的调研数据显示，2011年64的中国互联网支付用户集中在1835岁之间。其中，1824岁的用户占比最高，为229；其次为2530岁的用户群体，占比为218。此外，40岁以上的互联网支付用户仅占153。由此可见，目前中国互联网支付的用户仍以年轻群体为主，但随着互联网支付的发展，其将进一步渗透到各个年龄层。图112011年中国互联网支付用户年龄结构8中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC201212收入分布互联网支付用户的个人月收入集中在20005000元之间根据艾瑞咨询的调研数据显示，从2011年中国互联网支付用户的月均收入结构来看，月收入在30004000元的用户占比最高，为163；其次是月收入在25003000元和20002500元的用户，占比分别为142和133。由此可见，超过45的互联网支付用户人群的个人月收入集中在20005000元，艾瑞认为，这亦与网络购物的人群属性基本相符。图122011年中国互联网支付用户个人月收入分布9中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC201213地域分布互联网支付用户主要集中在华北、华东和华南等经济较发达的地区根据艾瑞咨询的调研数据显示，从互联网支付用户所在的地域分布来看，互联网支付用户主要集中在经济相对较为发达的地区。其中，华北地区互联网支付用户最多，占比为264；其次为华东地区，用户占比为23；华南地区用户占比为205，居于第三位。图132011年中国互联网支付用户地区分布10中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC201222011年中国互联网支付用户行为分析21电子支付方式网银直接支付与第三方互联网支付是网民主要使用的两大电子支付方式根据艾瑞咨询的调研数据显示，810的中国网民在2011年选择使用网上银行直接支付，其中最常使用的用户占比为429；使用第三方支付的用户比例仅次于网上银行直接支付，使用过和最常使用的网民比例分别为606和314。艾瑞咨询认为，在后牌照时代，第三方支付企业与各大商业银行的合作创新愈加频繁，两者的相互协作与共同发展将促进整个支付体系的完善。图212011年中国网民使用过及最常使用的电子支付方式11中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC201222首次使用第三方支付的时间超过50的用户在2007年及以后开始使用第三方支付根据艾瑞咨询的调研数据显示，超过50的中国互联网支付用户是在20072011之间开始使用第三方支付的，其中0809年是互联网支付业务快速渗透的两年，开始使用第三方支付的用户占比分别为138和132。然而，自2009年以来，用户比例持续下降，到2011年开始使用第三方支付的用户比例仅为80。图23中国互联网支付用户首次使用第三方支付的时间12中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC201232011年中国互联网支付用户使用满意度及意愿分析31对第三方支付的满意度互联网支付平台满意度普遍维持较高水平根据艾瑞咨询调研数据显示，2011年互联网支付平台满意度普遍较高，针对第三方支付平台安全性、实用性、便捷性、品牌形象和客户服务水平等几个维度的满意程度进行加权赋值后，显示实用性、便捷性、品牌形象和安全性的用户满意度相对较高，加权比重分别为519、517、511和510。图312011年中国互联网支付用户对第三方支付平台使用的满意度情况13中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC201232对快捷支付方式的满意度便捷性和安全性是快捷支付方式快速发展的优势所在根据艾瑞咨询调研数据显示，依据31节的加权赋值方式，对快捷支付方式几个维度的满意程度进行同样加权赋值后，显示支付便捷性、开通简便性、支持银行卡种类和安全性方面的用户满意度相对较高，加权比重分别为522、508、507和500。艾瑞分析认为，满意度的提高得益于两方面一方面是互联网支付平台自身安全性和便捷性的提升；另一方面是支付公司对多领域的拓展，使用户的多样化需求得到了满足，满意度也随之上升。图322011年中国互联网支付用户对快捷支付方式的满意度情况14中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTUSERBEHAVIOURRESEARCHCOPYRIGHTIRESEARCHINC2012附录一正式版报告目录I研究背景II研究方法III概念定义IV报告摘要V报告正文12011年中国互联网支付用户属性分析11年龄分布12收入分布13地域分布14受教育程度15上网地点分布16上网终端分布22011年中国互联网支付用户行为分析21电子支付方式22首次使用第三方支付的时间23使用第三方支付的频率24使用和最常使用的第三方支付平台25使用场景分布26第三方支付的方式选择27使用和最常使用的快捷支付方式32011年中国互联网支付用户使用满意度及意愿分析31对第三方支付的满意度32对快捷支付方式的满意度33选择第三方支付考虑的因素34选择第三方理财支付平台考虑的因素法律声明15中国互联网支付用户行为研究报告简版20112012年IRESEARCHCHINAONLINEPAYMENTU