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文档简介

008年药品广告市场回顾及媒体发展新趋势 伍毅然 2009年 1月 据 说 明 数据来源: 介智讯 媒介类型:电视常规 时 期: 2005年 1 2006年 1 2007年 12008年 1时 间: 17:000 类 别:药品 一部分:全国药品行业广告概况 第二部分:广东地区药品广告分析 第三部分: 市场营销新发展及消费者的新特点 第四部分 : 广东媒体市场分析及市场策略 目 录 绕不过的 2008! 2008年 ,给我们留下太多的经验了 ! 2008行业大事件 金融 海啸 雪灾 奥运 西藏 事件 地震 食品 安全 全国药品行业广告整体概况 第一部分 050 5 - 0 8 年1 - 1 1 月全品类 1 7 0 0 - 2 4 0 0 花费05001000150020002500300035002005 年 1 月 2006 年 1 月 2007 年 1 月 2008 年 1 月25% 12% 16% 其中 药品类占比 14% 15% 15% 12% 08年 ,得益与奥运因素 ,中国电视广告市场发展 ,出现前高后低的格局 ; 药品行业的发展低于整体市场的发展 , 08年药品广告走势出现逆转 0501001502002503003504004502005 年 1 月 2006 年 1 月 2007 年 1 月 2008 年 1 月亿 33% 8% 16% 0 7 - 0 8 年药品行业广告花费010203040501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月亿2007 年2008 年08年 ,药品行业广告低位运行 从年度走势看 ,08年的整年 ,药品企业对市场都表现出没有信心 . 药品行业出现两个大低谷 ,造成了 08年的行业整体低沉 , 08年底 ,行业方向不明 0 5 - 0 8 年药品行业广告花费010203040501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月亿2005 年2006 年2007 年2008 年08年年底的轻微上翘 ,无法证明行业的方向 0 药品广告在 08年结构变动不大 消化系统药 ,儿科药 ,感冒药是整个药品的重点产品 7年 ,08年没有增长 . 从增长幅度看 ,都是些小行业 ; 0 7 V S 0 8 年1 - 1 1 月药品类别投入排行020406080消化系统药儿科用药 感冒用药风湿及骨病药妇科用药皮肤科用药补益药 咽喉药呼吸系统药清热解毒/抗微生物类 药 % % %0%10%20%30%0 8 年1 - 1 1 月 0 7 年1 - 1 1 月 同比亿 同比 1 广东仍是药品行业重点广告消费市场 051015202530354045广东省 黑龙江 湖南省 浙江省 陕西省 四川省 河北省 山东省 湖北省广西07 年 08 年9% 亿 广东市场是药品广告大省 ,但今年的降幅大于整体市场的下降幅度 ,各经济强省都出现不同程度的下滑 15% 4% 9% 14% 3% 4% 2008年占比 10% 5% 5% 4% 4% 6% 6% 14% 6% 7% 4% 5% 5% 2 08年广告主媒体使用趋势上发生变化 0 7 V S 0 8 年1 - 1 1 月媒体级别选择010020030040050060070007 年 1 - 1 1 月 08 年 1 - 1 1 月亿市级省级卫视省级19% 35% 39% 6% 22% 31% 40% 药品企业在媒体选择方面 ,更多地选择卫视频道来交叉覆盖的 中央台和城市台 ? 3 强势品牌都处在萎缩状态 (品牌 花费 ( 亿 ) 品牌 花费 ( 亿 ) 品牌 花费 ( 亿 ) 品牌 花费 ( 亿 )护彤 13 护彤 29 护彤 31 葵花 19江中 12 江中 19 江中 19 护彤 17三精 10 三精 12 三精 18 江中 15吴太 9 严迪 11 严迪 14 三精 13修正 8 吴太 9 葵花 13 泻利停 12为消 8 益佰 9 修正 10 严迪 10999 7 修正 8 康恩贝 10 修正 9益佰 6 葵花 8 恩威洁尔阴 10 999 8葵花 6 恩威洁尔阴 8 泻利停 9 九芝堂 8严迪 5 999 7 999 8 康恩贝 605 年 06 年 07 年 08 年4 0510152025302005 年 1 月 2006 年 1 月 2007 年 1 月 2008 年 1 月亿 中央台的整体降幅 ,与行业的整体相近 34% 20% 9% 5 0510152025302005 年 1 月 2006 年 1 月 2007 年 1 月 2008 年 1 月亿 但我们还是可以看到机会的媒体 ,6 总结 药品行业有逐年萎缩的趋势 08年发生的大事件 ,打乱了所有企业的市场计划 ,年底的翘尾仍然无法看清方向 金融危机对药品企业的影响 ,更多的市场信心的影响 从媒介策略看 ,由于 08年的媒体涨价 ,行业利润的减少 ,导致药企更多地选择省级媒体交叉覆盖的方式来投放 ,终端性媒体投放量更少 . 7 广东药品市场广告分析 (07 8) 第二部分 8 广东省药品电视广告投放量 0 7 V S 0 8 年1 - 1 1 月广东省广告投入量对比05101520253035404507 年 1 08 年 1亿9% 9 05101520253035404507 年 1 08 年 1亿市级省级广东省内的城市媒体投入大量被压缩 可以带来什么启示呢 ? 城市媒体和省级媒体的特点 ? 59% 41% 32% 68% 0 08年广东省内中心城市投入萎缩 7莞市 佛山市 广州市 河源市 惠州市 江门市 揭阳市 茂名市 梅州市 汕头市 汕尾市 韶关市 深圳市 阳江市 云浮市 湛江市 肇庆市 中山市 珠海市亿50%0%50%100%150%08年投入量 与 07年同比 除深圳之外 ,其他中心城市都萎缩 . 省台的因素 1 省级频道选择变化 01234567广东卫视 广东珠江南方4套影视南方1套经济南方卫视南方3套综艺广东公共频道 广东新闻频道南方5套少儿广东体育频道 % % % %0%20%40%60%80%2 0 0 7 年1 - 1 1 月2 0 0 8 年1 - 1 1 月同比投放量(亿) 同比 省台珠江频道和以带来什么启示呢 ? 2 广东省的药品结构与行业总体相似 但广东省内的增长比总体更好 ,前四位都有增量 ,但总体却都在减量 . 0 7 V S 0 8 年1 - 1 1 月药品类别投入排行0510消化系统药感冒用药 儿科用药皮肤科用药补益药呼吸系统药风湿及骨病药妇科用药清热解毒/抗微生物类 药咽喉药 % % %0%20%40%60%0 8 年1 - 1 1 月 0 7 年1 - 1 1 月 同比亿 同比 3 0 8 年药品行业品牌排名00 . 511 . 522 . 5999护彤 修正 葵花泻利停 九芝堂严迪陈李济 美媛春幸福外来品牌在广东市场激烈竞争 所占比例 6% 4% 缺少省内品牌的投放 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 4 秒长变化 010203040506070809007 年 1 08 年 1万5 秒 10 秒15 秒 30 秒60 秒 其他35% 36% 33% 11% 33% 14% 统计:广告播出次数 15秒以内的广告占 85%以上 5 总结 广东省是药品消费大省 ,但广药品牌的广告声音比较弱小 广东省的市场下降幅度比总体大 ,但前四位的药品行业都有增长 药企大量减少终端性市级媒体的使用 ,在省级媒体使用上 ,出现马太效应 . 药企大量使用 15秒以下的广告 ,一方面显示对市场的信心的不足 ,另外也说明了 ,药企广告更多的产品广告 ,品牌广告的甚少 . 6 市场营销新发展及消费者的新特点 第三部分 7 行销、广告、媒体与消费者的关系 行销( 4p) 商品( 价格( 铺货( 促销、广告( 广告 创意(内容) 媒体(载具) 媒体 计划 购买 消费者 竞争者 媒体作为行销的工具, 在作业上首先必须清楚地认识各操作项目的相关位置及功能,才能更好地把握全局, 不至于偏离行销计划 。行销、广告与媒体之间的关系,类似三个互相连结、大小不同的齿轮,在动作必须紧密相扣和协调一致使力道连贯,为品牌提供最佳的产出,从媒体角度则必须了解其间的互动关系,才能 使媒体契合整体运作。既媒体要切合行销计划 . 8 中央电视台 省级地面台 省级地面台 市级电视台 市级电视台 市级电视台 市级电视台 品牌型媒体 促销型媒体 综合型媒体 广告投放要先分清媒体的特点和作用 省级卫视 省级卫视 9 市场营销几个阶段 产品 品牌 企业营销的初级阶段 ,卖 产品 企业营销的中级阶段 ,树品牌 企业营销的高级阶段 ,体验营销 , 目的是通过与消费者的互动 , 让消费者加深对品牌的认识 中国电信 189 国移动 188 电信没有品牌 ,只有产品 而且是一个品牌的竞争 . 高端产品是需要维护和体验 ,才会长久维持的 . 体验 0 品牌 品牌 C C C C C C C C C C C C C C C C 品牌 品牌 C 品牌 C C C C C C C C C C C 品牌 C C C C C C C C C C C C 大众 一对一 社区 分众 整合时代 ,运用多种传播手段是企业取得成功的前提 传播方式不断地发展 : 1 一天之内接触三种以上媒体者的比例 2003年 : 2007年 : 消费者接触媒体量持续增加 2 具有较高社会影响力的人群接触媒体越多 数据来源: 102030405060701 种媒体 2 种媒体 3 种媒体 4 种媒体 5 种及以上媒体2 5 岁 高学历 白领每天接触不同数量媒体的受众各类人群的比例 (%) 3 网络和传统媒体复合受众持续增加 1 3 . 41 1 . 53 . 22 . 61 7 . 21 4 . 43 . 92 . 91 9 . 71 6 . 24 . 03 . 42 3 . 31 8 . 44 . 63 . 42 7 . 62 2 . 05 . 13 . 5上网且看电视 上网且读报 上网且听广播 上网且看杂志20032004200520062007网络与传统媒体复合受众在居民总体中的占比 单位: % 4 快速把握受众类型:多媒体组合的 “ 二八律 ” 05101520251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64纵坐标:各种组合所占比例:单位 :% 横坐标:组合代码:按该组合所占比例从高到底依次编码 11种主要媒体组合(占总共 64种组合的 17%),覆盖 83%的受众。 5 促使产生购买欲望 购买者提供可靠和详细的消费信息 帮助了解其它消费者的观点 吸引注意某个品牌 共同帮助理解产品或品牌 (如促销) 各种媒体在消费过程中的组合作用 6 以往的市场营销环境 ,只要产品生产出来就可以卖出去 ;或者加大广告声音 ,就可以卖产品 市场进入了信息泛滥的时代 ,产品过剩 ,客户成为企业最重要的资产之一 在 不仅需要品牌和品牌个性 ,更需要是粘客户 ,客户的体验更重要 马云 VS 天连锁酒店的 研究显示 :在中国 ,相信朋友推荐的比例比国外的更高 ,所以良好的用户体验非常重要 . 用户在创造传播内容 ,消费者本身就是媒介 留给企业营销的问题 : 传播环境 新问题 品牌 品牌 C C C C C C C C C C C C C C C C 品牌 品牌 C 品牌 C C C C C C C C C C C 品牌 C C C C C C C C C C C C 大众 一对一 社区 分众7 广东媒体市场分析及市场策略 第四部分 8 广东省内投放关注点 省内的媒体竞争格局 南方台和省台使用关键点 新媒体的特点 9 用数字解读 复杂的媒体环境 0 21城市有线网络,却覆盖着全省不同文化背景的收视人群,如: 北部区:韶关,惠州,河源,清远,梅州,客家文化主体,语言是普通话为主,粤语 通用 珠江三角洲区:移民集中的区域(东莞,深圳,珠海) 东部区:潮汕一带,潮汕话,语言是普通话。 西部区: 粤语 为主 广东省电视媒体受众文化多样性 北部区 东部区 珠江三角洲区 西部区 1 广东电视媒体竞争激烈 广东是国内媒体改革的试验田,拥有实力强劲的广电集团、以及众多制作能力强、市场化运作成熟和资金雄厚的境外频道。 广东 21个地级市, 21个城市电视有线网络,各自为政,市场竞争异常激烈。 节目覆盖全省的电视媒体,如:广东台、南方台,以及覆盖广东省、香港、澳门地区的香港本港台、翡翠台等,广告竞争激烈。 媒体差异大,文化差异大,可选择媒体差异性大 所以 ,选择省级媒体 ,要谨慎 ,而且要了解市场目的和广告目的 2 两个案例分享 南方影视频道的电视剧冠名 南方影视频道两种不同的投放模式 3 南方影视频道 黄金 7点剧场 15分钟周时段走势 0 8 年南方影视频道黄金7 点剧场省网周时段收视走势0 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 0第1周第3周第5周第7周第9周第11周第13周第15周第17周第19周第21周第23周第25周第27周第29周第31周第33周第35周18:30 - 18:4518:45 - 19:0019:00 - 19:15备注:广东省省网 , 15收视率 % 女性用品品牌 ,全年投放 ,电视剧冠名 4 南方影视 黄金 7点剧场 节目观众构成 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%干部/ 管理人员 个体/ 私营企业 初级公务员/ 雇员 工人 学生/ 无业 其他 人民币3 0 0 以下 人民币3 0 1 - 6 0 0 人民币6 0 1 - 9 0 0 人民币9 0 1 - 1 2 0 0 人民币1 2 0 1 - 1 4 0 0 人民币1 4 0 1 - 1 7 0 0 人民币1 7 0 1 - 2 0 0 0 人民币2 0 0 0 以上无收入 拒绝回答 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%男 女 4 - 1 4 岁 1 5 - 2 4 岁 2 5 - 3 4 岁 3 5 - 4 4 岁 4 5 - 5 4 岁 5 5 - 6 4 岁 6 5 岁以上 未受过正规教育 小学初中 高中大学以上 教育程度 年龄层次 性别 月收入层次 职业类别 5 时段 节目 长度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # 12 13 # 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 加权毛评点1 4 :0 0 :0 0 电影 10 秒 2 2 0 :0 0 :0 0 电影 15 秒 1 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3 1 4 :0 0 :0 0 周末过把瘾剧场 15 秒 3 2 2 2 2 2 2 1 :0 0 :0 0 周末过把瘾剧场 10 秒 2 1 0 :0 0 :0 0 下午剧场 10 秒 3 3 5 4 5 1 1 5 :0 0 :0 0 下午剧场 15 秒 3 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 1 4 :0 0 :0 0 电影 10 秒 3 1 3 2 :0 0 :0 0 电影 15 秒 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2 3 1 3 2 1 0 :0 0 :0 0 晚餐剧场 15 秒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :4 5 南方气象 10 秒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :5 5 :0 0 黄金剧场 10 秒 4 2 2 2 2 2 4 1 3 :5 5 :0 0 黄金剧场 15 秒 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 7 0 :0 0 :0 0 白金 9 点剧场 15 秒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 :0 0 :0 0 至尊剧场 * 至尊猛片 10 秒 2 2 3 2 3 2 3 5 :0 0 :0 0 至尊剧场 * 至尊猛片 15 秒 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 0 :4 0 :0 0 经典剧场 10 秒 1 1 1 1 1 1 1 0 :4 0 :0 0 经典剧场 15 秒 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 12 11 12 11 13 13 13 13 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 17 14 13 17 1 7 2 效果不同 时段 节目 长度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # 12 13 # 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 加权毛评点0 8 :0 0 电影 15 秒 1 1 1 0 :0 0 电视剧 15 秒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 :0 0 :0 0 电影 15 秒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 :0 0 :0 0 周末过把瘾剧场 15 秒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :0 0 :0 0 下午剧场 15 秒 1 1 1 1 :0 0 :5 9 黄金 7 点剧场 5 秒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 :0 0 :5 9 黄金 7 点剧场 15 秒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 :0 0 :5 9 至尊剧场 * 至尊猛片 5 秒 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 7 :0 0 :5 9 至尊剧场 * 至尊猛片 15 秒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 :0 0 :5 9 经典剧场 5 秒 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 2 4 6 8 7 8 8 7 8 5 8 7 8 7 8 8 6 1 14 13 11 9 8 6 8 7 7 7 9 8 9 8 . 1 9总计广东省省网 ,16+, 广东省省网 ,16+, 结论 :品牌投放效果一样 ,但 6 品牌 收视与广告播出次数比较 备注:广东省省网 ,16+, 统计 18:000 0 8 年6 月收视率与播出次数对比012318:00 - 18:15 18:15 - 18:30 18:30 - 18:45 18:45 - 19:00 19:00 - 19:15 19:15 - 19:30 19:30 - 19:45 19:45 - 20:00 20:00 - 20:15 20:15 - 20:30 20:30 - 20:45 20:45 - 21:00 21:00 - 21:15 21:15 - 21:30 21:30 - 21:45 21:45 - 22:00 22:00 - 22:15 22:15 - 22:30 22:30 - 22:45 22:45 - 23:00 23:00 - 23:15 23:15 - 23:30 23:30 - 23:45 23:45 - 24:000510152025303540南方x x 频道收视率品牌A 播出次数品牌B 播出次数收视率 % 播出次数 7 媒介运用建议 高投入不等于高效果: 研究发现,广告投放在 *万 -*万之间时,传播效果提升明显,与 *万以上的高投放广告效果基本持平 长时间不等于高记忆度: 研究发现, 4周后停止媒体投放,效果指标不再有提升;而四周后继续投放,则产生“累积效应” 广告质量影响投放效果 高质量广告创意,只需要采用中等投入,就已经很明显超越均值 每月投放版本总数不能多。品牌广告和产品广告交叉投放。 每个项目至少投放 2个月 ,每个广告投放 2波广告投放期在 4波之间有 1 8 关注珠江台和南方台发展趋势 0 8 年广东省省网周时段收视率0. 00. 51. 01. 52. 02. 53. 03. 5第1周第3周第5周第7周第9周第11周第13周第15周第17周第19周第21周第23周第25周第27周第29周第31周第33周第35周南方电视台少儿频道南方电视台经济频道南方电视台综艺频道南方电视台影视频道南方卫视T V S - 2南方卫视广东卫视广东电视新闻频道广东电视台公共频道广东电视体育频道广东电视台珠江频道备注:广东省省网 , 150 8 年各频道市场份额广东卫视6%本港台(中文) ( 有线网转播)2%其他本省省级频道5%其他频道16%翡翠台(中文) ( 有线网转播)10%南方电视台14%东电视台珠江频道24%从全省数据显示 ,珠江台和南方影视的收视水平高于其他省级频道。 广东卫视南方影视 9 关注南方台和珠江台其收视优势城市。 主要省级频道在各城市的市场份额 地区 南方经济 南方卫视 南方综艺 南方影视 南方少儿 南方台合计 珠江台潮 州 ( M ) 3 1 1 1 1 7 1东 莞 ( M ) 3 1 0 5 2 11 10佛 山 ( M ) 1 4 4 5 2 17 10广州 2 3 3 7 1 15 8河源 9 0 1 14 3 27 17惠 州 ( M ) 4 1 1 3 2 10 9江 门 ( M ) 1 4 3 9 1 18 10揭阳 3 0 1 2 4 10 9梅州 7 1 0 3 3 14 5清远 1 2 2 12 0 16 27汕头 1 0 1 1 2 5 2汕尾 3 2 2 11 2 20 6韶 关 ( M ) 5 2 2 4 1 14 17深 圳 ( M ) 0 0 0 0 1 2 3阳江 2 2 2 16 0 22 32云浮 1 5 3 11 1 21 36湛 江 ( M ) 3 2 3 8 2 18 12肇庆 2 3 4 15 2 26 22中 山 ( M ) 3 3 3 7 2 17 10珠 海 ( M ) 3 2 1 5 1 12 30 采用省台覆盖下面各地城市的投放模式 050001000015000200002500030000350004000045000500005500060000潮州 东莞 佛山 广州 惠州 江门 揭阳 茂名 梅州 清远 汕头 韶关 深圳 阳江 云浮 湛江 肇庆 中山 珠海A B C D 市网 ,16+, 1 总 结 媒体目的是什么? 投放省台 ,意图如何? 各城市的市场如何? 那些城市需要更多媒体支持? 对销售数据分析需要深入; 城市 销量 广州 深圳 惠州 汕头 中山 东莞 揭阳 江门 佛山 肇庆 汕尾 韶关 阳江 河源 珠海 湛江 茂名 清远 梅州 52 公交移动电视覆盖受众规模庞大 随着城市对公共交通基础设施及公交系统的发展,根据 调查的 16城市中有 13个城市的居民,日常出行最常乘坐公交车的人占到一半以上 ,特别是经济发展较快的城市。 8 8 . 18 4 . 8 8 3 . 78 2 . 8 8 1 . 9 8 1 . 87 2 . 5685 8 . 3 5 8 . 1 58 5 7 . 65 1 . 83 4 . 32 8 . 84 7 . 7大连 武汉 深圳 长沙 广州 青岛 上海 北京 南昌 宁波 南京 成都 无锡 杭州 天津 苏州% 数据来源: 008年公交媒体受众 16城市基础调查 53 稳定的收视 封闭的环境、单一的活动使得:乘车过程中90%的受众会观看公交电视 规律的接触 整体而言,受众的乘车习惯较为规律,乘车频次达到平均每周 11次 有利的时长 整体平均每天的乘车时间长度为 53分钟 高关注度 约 80的受众会选择主动留意或者观看公交电视 受众的出行习惯形成了对媒体的稳定接触 公交受众规律的出行习惯形成了与媒体间稳定的接触,建立了该媒体稳定的传播平台,使信息传播可以“ 短小、精准、迅速

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