中国手机游戏行业发展报告

中国手机游戏行业发展报告20112012年中国手机游戏行业发展报告中国移动手机游戏基地综合材料组20125研究背景研究目的研究方法概念定义报告正文PART1游戏市场整体发展情况PART2手机游戏市场发展情况PART3移动终端市场发展情况PART4手机游戏用户行为分析PART5行业发展产业前景分析目录研究背景随着移动互联网的快速发展，各项手机应用产品或服务均取得快速的发展，手机游戏作为用户认知度较高的手机应用服务之一，无论从用户的增长速度还是资金投入，均有较大的变化。2011年各类厂商纷纷高调进入手机游戏市场，同时市场的投资继续白热化，手机游戏一度成为手机应用领域中最受企业和投行看好的细分领域。中国运营商代表中国移动表现最为突出，基于手机游戏的一系列战略部署表明了其进军手机游戏市场的决心2009年建立手机游戏基地、针对手机游戏的营销力度不断加大等等。而较具竞争实力且掌握丰富内容资源的互联网游戏厂商，也开始深度拓展手机游戏市场，力图基于原有的内容资源抢占手机游戏市场的先机。而手机游戏的市场现状如何商业模式怎样产业链如何构建市场格局如何显现各类典型厂商的表现情况如何对产业带来哪些影响基于对手机游戏市场的长期跟踪研究，结合大量实际数据、二手资料的详实分析及对手机游戏厂商的研究，完成了本报告。本文主要针对以下几个问题，对手机游戏市场进行深度解读游戏市场整体发展情况手机游戏市场发展情况移动终端市场发展情况手机游戏用户行为分析行业发展产业前景分析研究方法报告主要采用行业数据采集、桌面研究等方法，并结合了易观智库的数据监测系统进行分析。通过对行业专家、厂商、渠道进行数据采集，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。根据易观智库数据监测系统对中国移动手机游戏、终端等进行连续性研究与系统分析。概念定义手机游戏手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。目前用来编写手机最多的程序是JAVA语言，其次是C语言。移动终端在移动通信设备中，终止来自或送至网络的无线传输，并将终端设备的能力适配到无线传输的部分。网络游戏英文名称为ONLINEGAME，又称“在线游戏”，简称“网游”。指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。单机游戏指仅使用一台计算机或者其它游戏平台就可以独立运行的电子游戏。区别于网络游戏，它不需要专门的服务器便可以正常运转游戏，部分也可以通过局域网进行多人对战。智能机具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序的手机，本报告中主要S60、ANDROID、IOS、LINUXOS、WINDOWS、RTKE、BLACKBERRY、OMS、BADA等平台手机非智能机除智能机以外的其他手机，本报告中主要包括MTK、FEATUREPHONE、S40、BREW等平台手机其他暂旪无法识别用户使用手机属性（其中以非智能机居多）诺基亚手机品牌，英文名为NOKIA山寨机在MTK或其他手机平台解决方案基础上迚行二次开发国产非智能手机苹果手机品牌，英文名为APPLE，旗下有IPHONE、IPOD等移移上网设备三星手机品牌，英文名为SAMSUNG索爱手机品牌简称，中文全名为索尼爱立信，英文名为SONYERICSSON联想手机品牌，英文名为LENOVOLGLG手机品牌MTK台湾联发科技推出的一系列手机平台解决方案，被波导、TCL、联想、康佳、天语等中国主要手机设计公司和制造商采用。应用商店应用各应用商店中可以在中国被国内用户下载并使用的应用（ANDROID电子市场虽然在行货渠道不被内置，但不影响用户获取电子市场下载并使用应用）PART1游戏市场整体发展情况12011年中国游戏市场整体发展情况112011年中国游戏市场整体收入规模122011年中国游戏市场整体收入格局22011年各细分市场发展情况212011年中国PC网络游戏市场收入规模222011年中国PC网络游戏用户规模232011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模242011年中国PC网页游戏市场收入规模252011年中国PC单机游戏市场收入规模3PC网络游戏的价值312011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4中国游戏产业分析41中国游戏产业特征42中国游戏产业驱动因素/阻碍因素43中国游戏产业发展趋势2011年中国游戏市场包括PC网络游戏市场、手机网络游戏市场、PC单机游戏市场等实际销售收入4461亿元人民币，比2010年增长了340。12011年中国游戏市场整体发展情况112011年中国游戏市场整体收入规模257384661107618562628333044618004000040080000100020003000400050002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2011年中国游戏市场实际销售收入200420112011年中国游戏市场实际销售收入（亿元）增长率手机网游381PC单机014客户端网游3669亿元网页游戏554亿元其他网络游戏62亿元PC网络游戏96052011年中国游戏市场整体收入格局12011年中国游戏市场整体发展情况122011年中国游戏市场整体收入格局2011年中国游戏市场实际销售收入中，PC网络游戏占据绝大部分市场，占比达9605，而PC网络游戏中，客户端网游占比达86，网页游戏占有13的比重。PART1游戏市场整体发展情况12011年中国游戏市场整体发展情况112011年中国游戏市场整体收入规模122011年中国游戏市场整体收入格局22011年各细分市场发展情况212011年中国PC网络游戏市场收入规模222011年中国PC网络游戏用户规模232011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模242011年中国PC网页游戏市场收入规模252011年中国PC单机游戏市场收入规模3PC网络游戏的价值312011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4中国游戏产业分析41中国游戏产业特征42中国游戏产业驱动因素/阻碍因素43中国游戏产业发展趋势22011年各细分市场发展情况212011年中国PC网络游戏市场收入规模2011年，中国PC网络游戏市场实际销售收入（包括了客户端网游、网页游戏、社交游戏及游戏平台的市场销售额）为4285亿元人民币，比2010年增长了324；预计2016年中国PC网络游戏市场实际销售收入将达到8580亿元人民币，2012年到2016年的年复合增长率为149。428552556148704078938580300200100001002003000020004000600080002011年2012年E2013年E2014年E2015年E2016年E中国PC网络游戏市场销售收入20112016中国PC网络游戏市场销售收入（亿元）增长率22011年各细分市场发展情况222011年中国PC网络游戏用户规模2011年，中国PC网络游戏用户数达到12亿人，比2010年增长了91。预计2016年中国PC网络游戏用户数将达到14亿人。2012年至2006年，中国PC网络游戏用户增长速度和互联网用户增长持平。2011年，中国付费PC网络游戏用户数达到66320万人，比2010年增加了460。预计2016年中国付费PC网络游戏用户数将达到75350万人。2012年至2006年，随着游戏品质增加，PC网络游戏用户付费意愿会逐渐增强。03691215使用用户数付费用户数2011年PC网络游戏用户规模2010年2011年数据来源中国互联网络信息中心CNNIC22011年各细分市场发展情况232011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模2011年，客户端网络游戏市场实际销售收入3669亿元人民币，比2010年增长了302。预计2016年客户端网络游戏市场实际销售收入将达到7111亿元人民币，2012年到2016年的年复合增长率为142。36694469520159136584711130010010030000100020003000400050006000700080002011年2012年E2013年E2014年E2015年E2016年E中国客户端游戏市场销售收入20112016中国客户端游戏市场销售收入亿元增长率22011年各细分市场发展情况242011年中国PC网页游戏市场收入规模2011年，网页游戏市场的实际销售收入554亿元，比2010年增长了324。预计2016年网页游戏市场实际销售收入将达到1300亿元，2012年到2016年的年复合增长率为186。55470084010001160130030010010030000300600900120015002011年2012年E2013年E2014年E2015年E2016年E中国PC网页游戏市场销售收入20112016中国PC网页游戏市场销售收入亿元增长率22011年各细分市场发展情况252011年中国PC单机游戏市场收入规模2011年，受游戏大作出版与商业模式创新的推动，中国PC单机游戏市场实际销售收入61000万元人民币，比2010年增长了3013。2011年累计出版发行新PC单机游戏7款，比2010年减少约667，表明PC单机市场已经出现动能不足的趋势。07006507403102501506160010040090014001900240029000000200400600801002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年中国PC网页游戏市场销售收入20052011中国PC单机游戏市场销售收入亿元增长率PART1游戏市场整体发展情况12011年中国游戏市场整体发展情况112011年中国游戏市场整体收入规模122011年中国游戏市场整体收入格局22011年各细分市场发展情况212011年中国PC网络游戏市场收入规模222011年中国PC网络游戏用户规模232011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模242011年中国PC网页游戏市场收入规模252011年中国PC单机游戏市场收入规模3PC网络游戏的价值312011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4中国游戏产业分析41中国游戏产业特征42中国游戏产业驱动因素/阻碍因素43中国游戏产业发展趋势3PC网络游戏的价值312011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献2011年，电信业务受PC网络游戏带动产生的直接收入达4660亿元人民币，比2010年增长了150，为PC网络游戏市场实际销售收入的11倍；IT行业由此产生的直接收入达1554亿元人民币，比2010年增长了110，为PC网络游戏市场实际销售收入的36，；出版和媒体行业产生的直接收入达到1118亿元人民币，比2010年增长了300。111801554046598428500001000020000300004000050000对媒体及传统出版业的直接贡献对IT产业的直接贡献对通信业务收入的直接贡献网络游戏市场销售收入2011年网络游戏对相关产业的贡献（亿元）PART1游戏市场整体发展情况12011年中国游戏市场整体发展情况112011年中国游戏市场整体收入规模122011年中国游戏市场整体收入格局22011年各细分市场发展情况212011年中国PC网络游戏市场收入规模222011年中国PC网络游戏用户规模232011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模242011年中国PC网页游戏市场收入规模252011年中国PC单机游戏市场收入规模3PC网络游戏的价值312011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4中国游戏产业分析41中国游戏产业特征42中国游戏产业驱动因素/阻碍因素43中国游戏产业发展趋势4中国游戏产业分析41中国游戏产业特征外部环境向好国家空前重视文化产业发展国家加大知识产权保护力度，管理部门与企业合力保护游戏版权国内外游戏业交流合作意愿强烈，会展活动开启交流合作窗口内部竞争激烈游戏市场份额高度集中，新业态、新业务逐渐凸显游戏市场竞争程度激烈，细分市场呈现差异化游戏产业资本运作受国际金融危机影响放缓游戏人才供需矛盾大，人才培养与企业需求严重脱节创新成为主要动力游戏海外市场正向更远方向发展产品类型更加丰富，移动互联网游戏和网页游戏发展尤为突出游戏平台更丰富，游戏类型与往年相比创新性较大游戏厂商注重技术研发，新技术成为游戏产品升级驱动力“敏捷开发”和“微创新”成为游戏开发的热门关键词4中国游戏产业分析42中国游戏产业驱动因素/阻碍因素产业驱动因素新闻出版总署部署中国原创网络游戏海外推广计划上海和北京等地区设置扶持资金扶持动漫游戏各大游戏公司注重培养适用人才大型客户端游戏依然享有核心玩家市场的地位互联网平台相继开放，使得中小游戏开发商获益互联网服务提供商、经济开发区进入游戏阵营，网络游戏产业链不断拉长传统互联网企业纷纷加大移动互联网的投入，为移动游戏提供良好空间产业阻碍因素成本提高、风投担忧及资本运作不成熟压制企业创新力人力成本增加、运营成本提高，中小型公司生存面临挑战人才稀缺和跳槽率高现象依然是困扰游戏产业发展的长久之痛仅靠用户规模说明中国游戏世界领先为时尚早游戏作品和商业化模式创新力不足，同质化现象送走超额利润时代国际证券市场风波成为游戏企业融资的消极因素，让待上市公司徘徊传统行业进军网络游戏受阻，经验不足成为第一大障碍4中国游戏产业分析43中国游戏产业发展趋势产业发展趋势国家相关监管部门完善相关政策，进一步加强对未成年人健康游戏的保障，身份信息验证与公安部门联网，网游防沉迷力度进一步加强部分地方政府规划区域游戏产业发展规划网络游戏企业将更加重视内部人才培训体系的建设移动研发公司受到投资商青睐，游戏产业具有创意、文化、娱乐等综合属性，有长期投资价值“微创新”将是未来一个时期游戏产业发展的重要推动模式。移动互联网影响力逐步加大。多元化的游戏产品满足多种人群对不同娱乐方式的需求业内相互合作，未来方向将是竞争和合作相结合大型游戏企业启动“泛娱乐”战略，跨界合作，全面布局网游公司积极寻找新的营销方式，加快对文化产业其他领域的渗透健康、绿色游戏是未来发展方向PART2手机游戏市场发展情况1中国手机游戏市场整体发展情况112011年手机游戏市场收入规模122011年手机游戏收入构成132011年手机游戏用户规模22011年手机游戏各细分市场发展情况212011年手机单机游戏收入规模222011年手机网络游戏收入规模232011年手机网游用户规模24手机网游主要开发商竞争格局25手机网游行业特征26手机网游行业驱动/阻碍因素27手机网游行业发展趋势3手机游戏行业发展环境分析31手机游戏行业PEST分析32手机游戏的行业需求驱动33手机游戏产业链分析34手机游戏平台运营商情况35电信运营商增值业务发展趋势36手机游戏居终端应用首位4手机游戏行业产品分析41手机游戏基本产品类型42当前国内市场运营的主要移动游戏432011年较为热门的移动游戏1中国手机游戏市场整体发展情况112011年手机游戏市场收入规模2011年中国手机游戏市场收入达396亿元，比2010年增长204，整体市场呈恢复性增长态势，具体原因分析如下手机游戏拥有庞大的用户规模、良好的用户付费意愿和资本的持续投入，增长是必然的趋势；各互联网企业跑步进场，手游市场蛋糕进一步做大；中国移动的手机游戏业务稳步上升，成为本年度中国手机游戏市场规模创新高的直接贡献力量。20332939660020020060000501001502002503003504002009年2010年2011年2011年手机游戏市场整体收入规模（20092011）2011年手机游戏市场整体收入规模（亿元）增长率数据来源易观智库1中国手机游戏市场整体发展情况122012年Q1手机游戏收入构成手机单机,63手机网游,372012年Q1手机游戏市场收入格局中国移动50腾讯20斯凯网络13其他13空中网2新浪网22012年Q1手机游戏平台收入格局数据来源易观智库数据来源易观智库2012年Q1手机游戏市场收入中，单机游戏占比63，与去年同期72相比下降趋势明显，这主要由手机网游的强劲增长引起，也表明了手机游戏同样走向网络化发展趋势；2012年Q1手机收入格局平台对比数据显示，中国移动遥遥领先，占比已连续3个季度保持在50以上，市场地位相对稳定，腾讯次之。1中国手机游戏市场整体发展情况132011年手机游戏用户规模26476107151830010010030000204060802009年2010年2011年2011年手机游戏用户规模（20092011）手机游戏用户规模（亿）手机游戏付费用户规模（亿）付费用户占比数据来源易观智库2011年手机游戏用户规模稳步增长，2011年用户规模达61亿人，比2010年增长299；随着智能终端价格走低和游戏获取、使用门槛降低，再加上免费模式成为主流及各休闲类社区类手机游戏产品涌现，未来成为中国手机游戏用户规模依旧有大量增长空间。PART2手机游戏市场发展情况1中国手机游戏市场整体发展情况112011年手机游戏市场收入规模122011年手机游戏收入构成132011年手机游戏用户规模22011年手机游戏各细分市场发展情况212011年手机单机游戏收入规模222011年手机网络游戏收入规模232011年手机网游用户规模24手机网游主要开发商竞争格局25手机网游行业特征26手机网游行业驱动/阻碍因素27手机网游行业发展趋势3手机游戏行业发展环境分析31手机游戏行业PEST分析32手机游戏的行业需求驱动33手机游戏产业链分析34手机游戏平台运营商情况35电信运营商增值业务发展趋势36手机游戏居终端应用首位4手机游戏行业产品分析41手机游戏基本产品类型42当前国内市场运营的主要移动游戏432011年较为热门的移动游戏22011年手机游戏各细分市场发展情况212011年手机单机游戏收入规模171265275600200200600001002003002009年2010年2011年2011年手机单机游戏市场收入规模（20092011）手机单机游戏市场规模（亿元）增长率2011年手机单机游戏市场收入规模275亿元，比2010年增长41，增长率相比2010年的544有较大回落。数据来源易观智库22011年手机游戏各细分市场发展情况222011年手机网络游戏收入规模自2009年以来，手机网络游戏出现快速增长，2011年手机网络游戏市场收入规模121亿元，比2010年增长872，其增长幅度与单机市场形成对比，随着终端表现能力和移动网络基础能力的更新换代，网游市场在未来具备更大的发展潜力和动能。3265121003006009001200003060901201502009年2010年2011年2011年手机网络游戏市场收入规模（20092011）手机网络游戏市场规模（亿元）增长率数据来源易观智库22011年手机游戏各细分市场发展情况232011年手机网络游戏用户规模2011年手机网络游戏市场用户规模与收入规模保持相近增长幅度，比2010年增长872，其增长幅度与单机市场形成对比，随着终端表现能力和移动网络基础能力的更新换代，网游市场在未来具备更大的发展潜力和动能。021060105005001000150020000000200400600801001202009年2010年2011年2011年手机网络游戏用户规模（20092011）手机网游用户规模亿增长率数据来源易观智库22011年手机游戏各细分市场发展情况242011年手机网络游戏开发商竞争格局2011年手机网游开发商收入格局中，腾讯占第一位，收入达21亿元，占比达175；辉悦天成与掌上明珠次之，但收入与腾讯相比仍有不小差距。310219810214717411501200120115151516197823222830336435224126446945534638485256685800641170432106905000100001500020000250003000035000其他飞掌科技指慧科技深蓝创娱万通心悦神奇时代摩卡世界掌中酷柚天津象形格锐数码掌上世界美通无线钧钛艾格拉斯广州盈正美峰数码顽石互动银汉科技随手互动空中网呈天游拉阔游戏掌上明珠辉悦天成腾讯2011年手机网游开发商收入（分成前/万元）数据来源易观智库22011年手机游戏各细分市场发展情况25手机网游行业特征整体环境向好手机网络游戏受到投融资行业关注移动互联网流量资费成为玩家选择网络游戏的重要因素手机网络游戏参与主体多元化，产业链融合发展研发人才需求增大互联网游戏厂商通过产品外延等形式均加速在手机游戏领域的布局网络化特征显著手机游戏产品类型多样化，付费产品是市场主流手机网络游戏市场的盈利模式逐渐清晰网页、移动跨平台的手机网络游戏用户增多22011年手机游戏各细分市场发展情况26手机网游行业驱动因素/阻碍因素行业驱动因素政府对运营商采取的鼓励政策推动手机游戏产业的发展手机游戏产品开发、内容合作和营销力度不断加强手机游戏地位凸显，构筑产业链新形态资金纷纷通过不同的方式进入到手机游戏领域未来碎片时间游戏以及轻度游戏或将成为主流游戏产品IOS平台、ANDROID平台的应用为小型团队带来商机产品竞争带动产品质量提升行业阻碍因素小团队的发展还需要更多的支持软件知识产权问题仍没有根本解决中国移动游戏开发人才匮乏移动终端机型多且繁杂也对行业发展造成制约流量资费仍制约产业发展第三方支付的发展在中国仍不普及手机游戏产品质量有待提高22011年手机游戏各细分市场发展情况27手机网游行业发展趋势产业发展趋势中国移动互联网市场的巨大潜力促进市场迅猛发展平板电脑和智能手机的普及会让手机游戏和PC游戏更好结合移动支付模式升级推动用户付费行为中国移动大力推进手机网络游戏行业泛游戏战略新技术对未来游戏发展的促进可能移动网络将刺激轻游戏行业的发展手机游戏的用户持续增长PART2手机游戏市场发展情况1中国手机游戏市场整体发展情况112011年手机游戏市场收入规模122011年手机游戏收入构成132011年手机游戏用户规模22011年手机游戏各细分市场发展情况212011年手机单机游戏收入规模222011年手机网络游戏收入规模232011年手机网游用户规模24手机网游主要开发商竞争格局25手机网游行业特征26手机网游行业驱动/阻碍因素27手机网游行业发展趋势3手机游戏行业发展环境分析31手机游戏行业PEST分析32手机游戏的行业需求驱动33手机游戏产业链分析34手机游戏平台运营商情况35电信运营商增值业务发展趋势36手机游戏居终端应用首位4手机游戏行业产品分析41手机游戏基本产品类型42当前国内市场运营的主要移动游戏432011年较为热门的移动游戏3手机游戏行业发展环境分析31手机游戏行业PEST分析2011年国内生产总值47万亿元，环比增长92；第一产业增加值48万亿元，环比增长45；第二产业增加值22万亿元，增长106；第三产业增加值20万亿元，增长89；宏观经济环境显示出我国居民可支配收入排除价格因素仍保持稳定增长。国家“十二五”规划提出要推动文化产业成为国民经济支柱性产业；手机游戏作为文化产业一个基础的展现形式,将在政府扶植文化产业的过程中得到大力的支持与推进。网游技术问题已经越来越被大众关注，目前在很多学校设置了网游开发学科；中国手机游戏市场经过十多年的积累沉淀出大批开发人才，充分满足现有市场需求。在2009年文化部白皮书的指导方向下，我国手机游戏产品结构日渐多元化；手机游戏内容越发大众化；用户构成向两端延展；社交、休闲娱乐需求成为年轻互联网用户最主要需求数据显示，51的年轻互联网用户表示对手机内置应用有使用需求，这凸显了内置应用的第三方ROM具备潜在的商业价值。伴随智能系统的不断升级，内置应用要更加重视用户体验，为未来实现商业价值进一步铺垫。社交沟通类、游戏类、导航类成为年轻互联网用户需求最为旺盛的应用需求。3手机游戏行业发展环境分析32手机游戏的行业需求驱动提供内容资源提供游戏引导开发内容整合游戏提供收费端口开放提供游戏整合运营及推广资源提供内置游戏提供嵌入式游戏销售终端产品提供其他支付手段提供支付手段移动通信服务内容移动运营商移动终端设备商内容/资源版权提供商游戏开发商（CP）手机游戏运营商（CP）非官方游戏运营平台第三方支付平台移动用户提供内容资源3手机游戏行业发展环境分析33手机游戏产业链分析中国手机游戏产业已初步形成由手机游戏开发商CP、手机游戏运营商SP、移动运营商、手机游戏用户、手机设备制造商组成的产业链。目前在国内市场上比较有代表性的品牌有苹果公司、三星、诺基亚。索尼移动、HTC、摩托罗拉、联想集团、小米手机、OPPO、天语、黑莓、TCL、华为、GOOGLE、魅族科技、中兴。移动终端设备商较有实力的移动游戏开发与运营商美国艺电、GAMELOFT、GLUMOBILE、北京数字顽石、上海美峰数码科技、北京华娱无线科技、仙掌软件、ROVIO、触控科技等。游戏开发与发行商游戏独立运营指游戏运营商自主拥有游戏产品，并通过游戏设计、营销手段吸引用户付费。代表公司T4GAME、掌上明珠信息技术有限公司、拉阔。手机游戏运营商在产业链中起着承上启下的关键作用，拥有较大规模的用户群体，和移动游戏开发商合作进行游戏运营的平台。如当乐、腾讯、UC、中国移动、中国电信等数十家。非官方游戏平台运营商3手机游戏行业发展环境分析33手机游戏产业链分析移动游戏平台运营商指拥有较大规模的用户群体，和移动游戏开发商合作进行游戏运营的平台。如当乐、腾讯、UC、中国移动、中国电信等数十家。中国移动游戏基地一点接入，支撑全网自2009年游戏基地成立以来，中国移动手机游戏信息费和用户规模稳步增长，累计注册用户超过3亿，累计下载45亿次，信息费年度增长率连续两年均超过50，2011年突破20亿；用户规模稳定增长，2011年游戏业务月均付费用户数超过2千万人；游戏业务市场份额持续攀升，2011年Q3市场份额突破50。业务范围题材广泛，并积极发展严肃游戏，如教育、职培、红色主题、竞技棋牌等，并继续把严肃游戏扩展到军事、医疗等领域。终端覆盖PC及KJAVA、SYMBIAN、ANDROID/OPHONE、MTK等多种手机平台。主打产品“游戏玩家”。未来战略云游戏建设、泛游戏战略中国电信游戏运营中心绿色健康、简单快乐自成立以来爱游戏注册用户已突破3000万户，累计游戏下载量接近1亿次，用户活跃率保持较高水平，月均平台活跃率近50。同时平台共引入高品质单机和联网游戏4000多款，产品涵盖角色扮演、动作格斗、体育竞技、益智休闲、棋牌娱乐等种类，满足了广大用户差异化的娱乐需求。合作伙伴中国电信已与EA、GAMELOFT、GLU、SK、世嘉、盛大、空中网等300多家国内外知名游戏厂商取得合作，积极引入极品飞车、捕鱼达人、三国杀OL、天域OL、愤怒的小鸟等行业内高品质游戏产品。电信用户群截止目前天翼ANDROID用户近2000万户，新增市场占比达到30以上，部分省份天翼ANDROID新增市场占比达到50以上，天翼ANDROID智能终端呈现强劲的发展势头。未来战略流量经营战略、搭建“爱游戏”内容运营平台3手机游戏行业发展环境分析34手机游戏平台运营商情况3手机游戏行业发展环境分析35移动增值业务成为运营商未来发展趋势数据来源中国移动2011年财报互联网时代，竞争加剧，内容为王，运营商发展走向转型4501541235901020304050无线增值业务收入数据业务收入语音通话分钟数语音业务收入2011年中国移动营运业务环比增长率增长率2011年中国移动语音业务收入364289亿元，较2010年增长59，占整体营运收入的69，而语音总通话分钟数则增长了123，说明语音收入依然是中国移动的主要收入来源，但增长放缓，利润空间被逐步压缩。2011年中国移动数据业务收入较2010年增长154，其中，无线增长业务收入出现迅猛增长，增长率高达45。说明以移动互联网为代表的移动增值业务已经成为中国移动新的增长点。移动互联网时代，用户对增值业务内容的需求增长，充分发挥内容对用户的聚合作用，吸引留住用户，可以反向拉动传统语音业务的增长。3手机游戏行业发展环境分析36手机游戏居终端应用首位数据来源易观智库2012年4月主流移动应用商店应用类别分析2011年4月主流移动应用商店应用类别数据显示，游戏居移动终端应用首位，其次为系统工具。PART2手机游戏市场发展情况1中国手机游戏市场整体发展情况112011年手机游戏市场收入规模122011年手机游戏收入构成132011年手机游戏用户规模22011年手机游戏各细分市场发展情况212011年手机单机游戏收入规模222011年手机网络游戏收入规模232011年手机网游用户规模24手机网游主要开发商竞争格局25手机网游行业特征26手机网游行业驱动/阻碍因素27手机网游行业发展趋势3手机游戏行业发展环境分析31手机游戏行业PEST分析32手机游戏的行业需求驱动33手机游戏产业链分析34手机游戏平台运营商情况35电信运营商增值业务发展趋势36手机游戏居终端应用首位4手机游戏行业产品分析41手机游戏基本产品类型42当前国内市场运营的主要移动游戏432011年较为热门的移动游戏手机游戏手机单机游戏手机网游MMORPGWAP游戏休闲类客户端游戏角色扮演益智类射击类棋牌类动作类策略类竞速类体育类其他游戏类型技术实现游戏类型4手机游戏行业产品分析41手机游戏基本产品类型手机游戏指依托手机为主的移动终端为基础，通过无线网络提供信息支持的游戏。并根据游戏过程中对网络的需求和接入方式不同，可分为手机单机游戏和手机网络游戏。手机单机游戏手机单机游戏即未连接移动互联网，只能供单个用户使用的游戏，包括用户可以通过无线蓝牙等进行联机对战类的游戏。手机网游手机联网游戏是指基于移动互联网，可供多人同时参与的手机游戏类型，目前细分类别主要有WAP网络游戏与JAVA网络游戏。4手机游戏行业产品分析42当前国内市场运营的主要移动游戏当前移动互联网上运行的游戏国产引进单机版网络版智能手机平板电脑每年国产的移动游戏大约在3万款左右，包括各种类型游戏；每年引进的移动游戏大约在2万款左右，含各种类型游戏。通常一款单机版或网络版游戏的一个版本在移动互联网上的运行活跃周期为35个月，远远低于PC客户端游戏和网络游戏。随着终端技术的不断提高，智能手机与平板电脑的功能整合性不断增强，用户的体验感成为主要竞争点。全年运行的移动游戏约5万款愤怒的小鸟（国外）植物大战僵尸（国外）捕鱼达人触控科技二战风云数字顽石宠物王国华娱无线满江红仙掌科技丧尸危机全城爆发井中月浩天奇缘哆可梦世界OL广州谷得蜀无双天津象形帝王三国厦门盒子君王OL上海美峰4手机游戏行业产品分析432011年较为热门的移动游戏PART3移动终端市场发展情况1中国移动终端发展情况112011年中国手机市场整体销量122011年中国智能终端整体出货情况132011年中国智能终端各操作系统市场情况142011年中国智能终端各价格区间销量2移动终端行业发展趋势21移动互联网推动终端价值变革22移动网络升级换代推动智能终端发展23互联网企业深度产品定制手机流行24移动终端催生新型盈利模式1中国移动终端发展情况112011年中国手机市场整体销量2011年，手机市场销量30,340万部，比2010年增长134；3G手机销量10,370万部，WCDMA手机表现最为抢眼，市场占比达到40。18673190261918326762303408004000040007000140002100028000350002007年2008年2009年2010年2011年20072011年手机市场整体销量手机整体销量（万部）增长率WCDMA手机40TDSCDMA手机30CDMA2000手机302011年3G手机市场格局数据来源易观智库1中国移动终端发展情况122011年中国智能终端整体出货情况5337806644561988911942000130060010080015000200004000060000800002010年2011年2011年中国智能手机出货情况智能手机保有量（万部）智能手机销量（万部）智能手机保有量市场占有率智能手机销量市场占有率数据来源易观智库2011年，智能手机保有量57828万部，比2010年增长795，保有量市场占比156；2011年，智能手机出货量8066万部，比2010年增长512，出货量市场占比298；智能手机出货量市场占比超过保有量占比表明智能手机处于强劲发展趋势。1中国移动终端发展情况132011年中国智能终端各操作系统市场情况0700014000210002800035000其他LINUXBLACKBERRYIOSWINDOWSGOOGLEANDROIDSYMBIANOS2011年各操作系统智能手机保有量（万部）6819610152011Q4智能手机各操作系统销量格局GOOGLEANDROIDSYMBIANOSIOSWINDOWSMOBILEBLACKBERRYLINUX其他2011年，智能手机各操作系统市场保有量中，塞班系统保有量最高，为30,614万部，比2010年增长508；安卓系统保有量为12,121万部，比2010年增长4041。2011年Q4安卓系统智能手机销量市场占比达63，结合保有量数据都能表明，安卓系统智能手机处于高速发展阶段。塞班系统销量下降，但保有量仍遥遥领先，IOS系统处于稳步增长期。数据来源易观智库1中国移动终端发展情况142011年中国智能终端各价格区间销量01514110602011Q4智能手机各价格区间销量（万部）400元3000元15002000元20003000元400700元7001500元2011年Q4智能手机销量，按价格区间划分，呈现出两级分化的趋势，一方面7001500元的手机占据60的份额，表明智能手机购入门槛越来越低，也意味着智能手机应用获得更大发展机会；另一方面，3000元以上手机占据了第二大份额，表明高端智能机仍占有较大市场，针对高端人群的移动应用仍有不错市场。数据来源易观智库PART3移动终端市场发展情况1中国移动终端发展情况112011年中国手机市场整体销量122011年中国智能终端整体出货情况132011年中国智能终端各操作系统市场情况142011年中国智能终端各价格区间销量2移动终端行业发展趋势21移动互联网推动终端价值变革22移动网络升级换代推动智能终端发展23互联网企业深度产品定制手机流行24移动终端催生新型盈利模式2移动终端行业发展趋势21移动互联网推动终端价值变革310435031004920514288194313738776373862210010030050070090001000020000300004000050000600002006年2007年2008年2009年2010年2011年2011年中国移动互联网收入及用户规模移动互联网用户数万户移动互联网收入亿元296108136083638001000200030004000无线广告移动购物流量费移动应用与服务2011年移动互联网收入构成（亿元）2011年中国移动互联网用户数达43亿，比2010年增长497；收入规模达8622亿元，比2010年增长353，用户与收入居处于高速增长状态；而从收入构成方面分析，2011年移动互联网收入中移动应用与服务收入已经超越流量费，成为主要收入来源；移动互联网的高速发展改变用户的生活习惯，也推动着移动终端的价值变革，终端不仅是通信的工具，更成为应用的载体。数据来源易观智库网络升级引发移动应用及内容爆发性增长，移动终端价值正由语音业务占主导地位的封闭终端时代向以3G应用推动的智能多元化终端转变；实现产品功能承载应用及服务2移动终端行业发展趋势22移动网络升级换代推动智能终端发展2移动终端行业发展趋势23互联网企业深度产品定制手机流行百度、阿里等互联网企业纷纷介入移动终端市场，推出深度产品定制手机，一方面加强移动应用的推广，另一方面也促进智能手机往低价位趋势发展，降低用户使用门槛，加速移动应用迅速扩张。机会一移动终端厂商账户体系建设维护至关重要通过建设完善自有帐号体系可将在用户群与终端厂商的产品与服务、应用中产生“门钥”的纽带作用。优势如下建立自有支付体系，扩大营收机会；基于用户行为提高营销效率；增强用户对移动生态圈的依赖；为终端厂商催生新的盈利模式。机会二创新技术与移动应用内容组合有较大价值待发掘3D显示技术/应用娱乐地点识别，视觉搜索融合性终端重力、光、身体感应功能机会三个性化细分移动终端市场存在商机个性化细分移动终端市场将是未来的发展趋势。2移动终端行业发展趋势24移动终端催生新型盈利模式PART4中国手机游戏用户现状分析12011年手机游戏用户属性分析11用户性别比例分布12用户年龄分布13用户地区分布14用户学历分布15用户收入及职业分布22011年手机游戏用户行为分析21游戏时间与地点分布22手机单机游戏用户下载数量分析23手机单机游戏用户游戏时长分析24手机网游用户使用原因分析25手机网游用户使用原因分析26手机网游用户使用时长分析32011年手机游戏用户游戏偏好分析31手机单机游戏用户游戏题材偏好32手机单机游戏用户（IOS）游戏题材偏好33手机网游用户题材偏好34手机网游用户游戏功能偏好35手机网游用户互动形式偏好42011年手机游戏用户游戏付费行为分析41手机单机游戏用户付费情况及原因分析42手机单机游戏用户付费偏好分析43手机网游用户付费偏好分析12011年手机游戏用户属性分析11用户性别比例分布当乐网调研数据显示，2011年移动游戏用户性别比例出现较为明显的变化，JAVA用户依然是男性居高，其中用户男性占比为935，女性占比仅为65，但是智能平台女性用户比例则有较大增长。从各终端平台分布看，IOS游戏用户中女性占比最高，达到36，其次ANDROID用户女性比例为321，游戏厂商在智能平台应用开发中针对女性用户需求拓展游戏类型、丰富游戏内容，同时开展有针对性的营销活动，将有助于有助于促进移动游戏用户的性别比例均衡发展并以此受益。从总体上来看，移动游戏用户仍然呈年轻化特征，并且逐步呈现各年龄段分散化的特征，主要表现在两个方面一方面80后用户群体正逐步走向成熟；另一方面，90后用户成为支撑移动游戏未来发展的关键潜在用户群体，其持续发展的用户规模将形成促进未来移动游戏市场快速发展的重要驱动力量。针对移动游戏用户年龄分布的分散化趋势特征，建议移动游戏开发者应增加对这种情况的关注度，针对不同年龄层次的用户需求进行细分，提供差异化和个性化的移动游戏产品。12011年手机游戏用户属性分析12用户年龄分布当乐网调研数据显示，2011年移动游戏用户地区分布的集中度发生变化，用户地区分布分散化趋势更加明显，其中广东省用户占比为259，较上一年度下降36，为本年度下降最大的用户群体。移动游戏用户地域分布趋向分散的主要原因是手机上网的逐步普及，中国移动、中国联通和中国电信三大电信运营商大力开展手机上网宣传和促销活动，大幅下调手机上网资费，降低了用户手机上网的资费敏感度，促进了各地手机上网业务的快速发展；同时由于广东等经济发达地区的部分工厂内迁，工人用户群体也随之进行转移，带动移动游戏用户数量占比向内地省份分散。12011年手机游戏用户属性分析13用户地区分布当乐网调研数据显示，2011年移动游戏用户中高中（含中专、职高）部分的比例为486，较2010年下降69，其余各学历阶段的用户比例则均出现不同程度的增长。导致这种新情况出现的最主要原因是2011年智能平台用户占移动游戏用户的比例出现明显提升；并且按平台看，大学以上文化程度的用户在智能平台中的占比要远远高于JAVA平台用户，在智能平台的游戏开发中应当与传统的JAVA游戏区分对待，针对不同层次的用户需求进行细分，提供差异化产品。12011年手机游戏用户属性分析14用户学历分布2011年移动游戏用户收入增长趋势仍旧明显，月收入3000元以上的用户由2010年的11增长至231。从分平台的数据看，IOS用户收入水平明显高于其他平台用户，其中3000元以上月收入的用户达到395，其次在3000元以下用户群中，WINDOWSPHONE用户收入水平高于其余平台。2011年移动游戏用户职业分布情况中，学生用户占比为362，仍是游戏用户最大的用户群体，其次公司职员（白领）用户占到了195，成为移动游戏第二大用户群体，自由职业者占比为153，位列第三。12011年手机游戏用户属性分析15用户收入及职业分布PART4中国手机游戏用户现状分析12011年手机游戏用户属性分析11用户性别比例分布12用户年龄分布13用户地区分布14用户学历分布15用户收入及职业分布22011年手机游戏用户行为分析21游戏时间与地点分布22手机单机游戏用户下载数量分析23手机单机游戏用户游戏时长分析24手机网游用户使用原因分析25手机网游用户使用原因分析26手机网游用户使用时长分析32011年手机游戏用户游戏偏好分析31手机单机游戏用户游戏题材偏好32手机单机游戏用户（IOS）游戏题材偏好33手机网游用户题材偏好34手机网游用户游戏功能偏好35手机网游用户互动形式偏好42011年手机游戏用户游戏付费行为分析41手机单机游戏用户付费情况及原因分析42手机单机游戏用户付费偏好分析43手机网游用户付费偏好分析数据显示，中午与晚上的空余时间成为移动游戏用户游戏休闲的主要时间，随着智能终端的发展，移动游戏将不再是只占用用户“碎片时间”的补充休闲内容，移动游戏将会占用用户更多的休闲时间。而主要的游戏地点仍以家为主，并且选择固定场所的用户占到绝大多数。22011年手机游戏用户行为分析21游戏时间与地点分布周平均下载量情况分布从周度下载分布情况看，IOS与ANDROID用户下载游戏数量最大，其中IOS用户周均下载数量超过43款/人，ANDROID用户周均下载为42款/人，JAVA用户下载最低，为34款/人。数据表明，对于普通用户而言，其每周下载手机游戏的数量基本在10款以内。22011年手机游戏用户行为分析22手机单机游戏用户下载数量分析用户黏性分析可看出JAVA平台和ANDROID平台在游戏用户每日时长3小时内的占比较高，而IOS游戏用户以半小时至一小时所占人数最多。这与平台的主要使用人群的职业、生活习惯契合。22011年手机游戏用户行为分析23手机单机游戏用户游戏时长分析调研数据显示，移动网络游戏吸引用户的因素排名前三的分别为游戏功能设置是否丰富、游戏的趣味性、以及游戏的独创性。对于流量费用问题的关心是用户不玩网游最大的瓶颈。各平台用户均超过半数是因为游戏耗费流量大而放弃玩网游，其中JAVA用户比例为542，ANDROID用户比例为596，IOS用户比例则为50。预计随着通信运营商的上网资费不断下调，未来流量费用的影响将逐步减弱。22011年手机游戏用户行为分析24手机网游用户使用原因分析对于正在玩网游的用户而言，导致用户流失的主要原因是游戏费用及游戏的可玩性。调研数据显示，移动网络游戏用户的黏性相对较高，超过半数用户的持续时长达到3个月以上，但是综合历史数据看，用户黏性正在出现逐年下