某年电线电缆行业机会与风险分析报告

摘要电线电缆是输送能源、传递信息所不可缺少的基础器材，从在社会信息化、电气化快速发展的今天，电线电缆已经成为经济建设中最重要的基础产品之一。电线电缆行业同时又是配套行业，产品必须满足国民经济各主行业对电线电缆的性能要求，国民经济绝大多数行业都与电线电缆相关，其产业地位是十分重要的。我国电线电缆行业目前仍处在发展的阶段，作为国民经济建设重要先导行业，电线电缆产销指标的增长一般比国民经济总产值增长要略高一些。近几年来，国家提出加快中西部地区的开发，特别是加大基础设施的建设，由此带来交通、能源、通信以及住宅、汽车、家电行业的快速发展，这些都给电线电缆带来新的机遇。依此预测，我国电线电缆总产销额不低于GDP增长速度。目前，国家正在加大基础建设资金投入，拉动国家经济发展，同时国家又积极采取措施刺激消费、扩大出口，以此作为拉动国民经济发展的动力，可以预见，在未来一段时期内，电线电缆行业拥有广阔的发展空间。报告针对电线电缆行业的特点，对2004年度中国电线电缆制造业的行业结构、产品、生产、销售、进出口以及质量等方面的情况进行了详尽的介绍和分析，并深入探讨了电线电缆行业的国际市场环境、行业标准、竞争力影响因素以及企业的应对策略。与此同时，报告构建了电线电缆行业企业竞争力评价模型，得出重点企业综合实力的排名；使用了计量经济方法，预测了我国电线电缆制造业的未来发展趋势。报告为我国电线电缆企业调整经营策略，行业投资者选择投资战略,提供了准确的情报信息及权威的决策依据。2005年中国电线电缆行业机会与风险报告的数据主要来源于国家统计局、中国电器工业协会电线电缆分会、机械工业联合会、国内各大数据服务网站以及相关期刊、报纸。同时，我们对国内一些主要电线电缆生产企业进行了调查，获得了准确的第一手数据。本报告汇集了行业内最新的统计数据和资讯，对于电线电缆生产、流通企业以及投资者了解行业动态、做出准确的经营和投资决策具有较高的参考价值。目录第一章电线电缆行业概述1第一节分类概述2第二节行业特征5第三节电线电缆行业在国民经济中的地位6第四节行业的SWOT分析及其成长性分析7第五节行业发展简述12一、国外电线电缆行业发展情况12二、国内电线电缆行业发展情况14第二章电线电缆行业的行业组织状况分析22第一节生产状况分析23一、生产能力及区域分布23第二节技术状况24一、基本技术特性24二、现有技术水平25三、行业关键技术的变化情况及可能的方向27第三节电线电缆行业的综合绩效分析31第四节电线电缆行业的相关行业分析36第三章电线电缆行业需求状况分析39第一节国内市场规模分析40第二节市场集中度分析41第三节进出口情况及影响44第四章重点企业分析46第一节重点企业财务状况分析47一、资本结构及偿债能力分析47二、营运能力分析48第二节上市公司股市表现、价值和成长性分析50一、永鼎光缆（600105）50二、法尔胜00089052三、尖峰集团（600668）55四、新潮实业60077757五、宝胜股份60097359第三节重点企业在行业中的地位分析63一、亨通集团有限公司63二、江苏远东集团有限公司65三、江苏永鼎集团公司67四、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司69五、江苏宝胜集团72第五章2005年电线电缆行业发展趋势预测1第一节我国电力工业发展对电线电缆行业影响2一、电力体制改革2二、城乡电网建设与改造3三、骨架电网建设与西电东送5第二节我国通信业的发展对电线电缆行业的影响6第三节其他行业对电线电缆行业的影响9第四节原材料市场对电线电缆行业的影响12第五节电线电缆市场前景分析、需求预测16第六章电线电缆产业环境风险分析23第一节宏观经济发展风险分析24一、电线电缆产业增长的弹性分析24二、宏观经济周期对电线电缆产业的影响判断25第二节电线电缆产业政策环境变化风险分析28第七章电线电缆产业经营风险分析32第一节电线电缆产业系统风险分析33一、电线电缆产业成长性分析及机会判断33二、电线电缆产业稳定性分析及风险评估37第二节电线电缆产业发展风险分析40一、电线电缆产业生产要素变化及相关的机会与风险40二、电线电缆产业竞争态势及相关的机会与风险44第八章电线电缆行业财务风险分析52第一节电线电缆行业经济效益风险分析53一、反映经济效益的财务指标的选择53二、跨年度波动性分析53三、电线电缆行业经济效益风险定位54第二节电线电缆行业资产安全风险分析57一、反映资产安全的财务指标的选择57二、跨年度波动性分析57三、电线电缆行业资产安全风险定位58第三节电线电缆行业增值能力风险分析62一、反映增值的财务指标的选择62二、跨年度波动性分析62三、电线电缆行业增值能力风险定位63第九章电线电缆行业机会与风险总结66第一节行业风险总结67第二节投资机会及建议69一、投资规模69二、投资方向79附表表1119982004电线电缆行业工业总产值21表212004年电线电缆行业企业重要数据指标比较分析31表222004年电线电缆行业企业重要财务数据比较分析32表2320012004年中国电线电缆制造业总体状况33表312000年到2004年电线电缆行业产品销售收入及增长情况40表322003年2004年电线电缆行业前十名企业生产基本情况41表332003年2004年电线电缆行业前十名企业与全行业人均产值对比41表342004年电线电缆行业最大十家企业主要运行指标与全行业对比42表3520012003电线电缆行业进出口发展变化情况44表41五个重点企业资产结构及偿债能力分析47表42五个重点企业的营运能力分析48表43永鼎光缆（600105）20022004年主要财务指标50表43永鼎光缆（600105）2004年每股财务指标51表44永鼎光缆（600105）2004年盈利能力指标52表45永鼎光缆（600105）2004年成长能力指标52表46法尔胜00089020022004年主要财务指标53表47法尔胜0008902004年每股财务指标54表48法尔胜0008902004年盈利能力指标54表49法尔胜0008902004年成长能力指标54表410尖峰集团（600668）20002004年主要财务指标55表411尖峰集团（600668）2004年每股财务指标56表412尖峰集团（600668）2004年盈利能力指标56表413尖峰集团（600668）2004年成长能力指标57表414新潮实业60077720002004年主要财务指标58表415新潮实业6007772004年每股财务指标58表416新潮实业6007772004年盈利能力指标59表417新潮实业6007772004年成长能力指标59表418宝胜股份60097320012004年主要财务指标60表419宝胜股份6009732004年每股财务指标61表420宝胜股份6009732004年盈利能力指标61表421宝胜股份6009732004年成长能力指标62表61电线电缆行业政策环境变化风险评价28附图图11电线电缆国际市场区域分布12图1219982004电线电缆行业工业总产值20图212000年2004年中国电线电缆制造业销售情况分析34图222000年2004年中国电线电缆制造业利润情况分析34图232000年2004年中国电线电缆制造业资产情况35图312000年到2004年电线电缆行业产品销售收入及增长情况40图322003年2004年电线电缆行业前十名企业与全行业人均产值对比42图332003年电线电缆行业最大十家企业主要运行指标与全行业对比43图3420012003电线电缆行业进出口发展变化情况45图51铜在各个主要行业中的应用12图6119982004年电线电缆产业的工业总产值与GDP的相关性25图62我国19872004年GDP变化25图63我国19872004年GDP增长率变化26图712000年到2004年电线电缆行业产品销售收入及增长情况34图7219962004年我国电线电缆行业工业生产总值运行曲线39图73电线电缆行业资产、负债及所有者权益变化41图74电线电缆行业人力资源变化43图75行业进入退出壁垒综合分析44图812004年8个代表性行业盈利能力指标比较155图822004年8个代表性行业盈利能力指标比较255图832004年8个代表性行业资产负债率和流动资产比率指标比较59图842004年8个代表性行业应收帐款资产比例指标比较60图852004年8个代表性行业已获利息倍数指标比较60图862004年8个代表性行业总资产周转率和流动资产周转率指标比较64图872004年8个代表性行业资本增值率指标比较64图882004年8个代表性行业人均销售率指标比较65第一章电线电缆行业概述电线电缆被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。20世纪90年代以来，我国电线电缆业获得高速发展，成为世界第二电线电缆生产大国。但是，电线电缆行业目前仍存在着许多问题，与世界先进水平还存在着一定的差距。所以，我国电线电缆行业到了一个十字路口，全行业需要进行有效的战略性调整，建立行业制度规范，解决自身创新的体制、机制等重大问题，才能使电线电缆行业重新回到健康发展的轨道上来。第一节分类概述电线电缆被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。电线电缆又是配套产品，其产品性能必须满足国民经济各行业的需要，几乎国民经济绝大部分行业都与电线电缆行业相关，其产业地位是十分重要的。因此，电线电缆行业的发展依赖着国民经济各方面的发展，特别是依赖着电力工业的发展。一、电线电缆产品1、裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等；加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等；产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。2、电力电缆本类产品主要特征是在导体外挤绕包绝缘层，如架空绝缘电缆，或几芯绞合对应电力系统的相线、零线和地线,如二芯以上架空绝缘电缆，或再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出绕包、成缆、铠装、护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输，通过的电流大几十安至几千安、电压高220V至500KV及以上。3、电气装备用电线电缆该类产品主要特征是品种规格繁多，应用范围广泛，使用电压在1KV及以下较多，面对特殊场合不断衍生新的产品，如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。4、通讯电缆及光纤随着近二十多年来，通讯行业的飞速发展，产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆，甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺寸通常较小而均匀，制造精度要求高。5、电磁线绕组线主要用于各种电机、仪器仪表等。二、电线电缆的衍生/新产品电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构所生产的电线电缆产品。采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等；改变产品结构如耐火电缆等；提高工艺要求如医用线缆等；组合产品如OPGW等；三、电线电缆的应用1、电力系统电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排母线、电力电缆塑料线缆、油纸力缆基本被塑料电力电缆代替、橡套线缆、架空绝缘电缆、分支电缆取代部分母线、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。2、信息传输系统用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。3、机械设备、仪器仪表系统此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用，但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。第二节行业特征电线电缆行业属于配套行业，为国民经济中许多重要产业发展提供必备的物质条件，是许多行业的重要上游产业；另一方面，由于电线电缆产品的成本中人力资源成本所占比例相对较小，平均来说70的成本来源于原材料，所以线缆行业受其上游原材料行业的影响程度非常的高。因此，电线电缆行业在整个国民经济中处于一个极其重要的位置，是产业链中的重要一环。电线电缆行业的主要下游产业电力、通信、交通运输业，以及居民住宅建设业、汽车工业等，上游产业包括铜，铝冶炼业以及橡胶、塑料等绝缘材料制造业。第三节电线电缆行业在国民经济中的地位电线电缆行业是一个基础器材和基础产品的制造业。电线电缆被喻为国民经济的“血管”与“神经”，它是输送电能、传递信息和制造机电、电器、仪表的基础器材，是未来电气化、信息化社会中不可缺少的基础产品。同时，电线电缆行业又是一个配套大行业。信息、电力、建筑、家电、交通运输、汽车摩托车、造船、煤矿、化工石化等九大工业的发展，带动了电线电缆工业的快速发展。电线电缆行业虽然只是个配套行业，但就工业总产值而言，占电工行业近14的比重。“九五”以来，该行业的主要经济指标均位列电工行业前矛。2004年，我国电线电缆的产值已经达到国民生产总值以上。“八五”期间是我国线缆行业的辉煌时期，“九五”保持了“八五”高速发展的势头，“十五”势头不减。电线电缆行业正以的速度发展。电线电缆行业是用铜大户，而且是需用精铜的大户，一般品位都在铜及以上，乃至级高纯铜。这是用作导体的铜，为了保证导电率和制杆、制线过程中的“三性”（可轧性、可拉性和可退火性）的基本要求。在这方面，全世界都一样，中国也不例外。年电线电缆行业用铜量已达万吨，约占我国年精铜总消耗量的，与美国相当，居世界第二。中国铜导体年用量的增速约在左右。但是中国铜消费保持以上的速度，远远高于世界平均。从我国主要线缆类别和用铜量所占比例看电力电缆为；电气装备用线为；电磁线为裸铜排为；通信线为。中国电线电缆行业主要集中在华东地区。年华东地区电线电缆行业在全国六大地区中的企业群体分布占；行业资产总额亿元，占全国的；行业总产值（现价）亿元，占全国的；行业销售收入亿元，占；利润总额占。其中，年浙江省线缆行业原材料铜消耗万吨，其中铜漆包线万吨；与年相比，电力电缆和电气装备用线缆各增长了约。第四节行业的SWOT分析及其成长性分析20世纪90年代以来，我国电线电缆业获得高速发展，成为世界第二电线电缆生产大国。但是，电线电缆行业目前仍存在着许多问题，与世界先进水平还存在着一定的差距。首先，无序的发展导致行业总体规模过大，但企业规模经济又不够。由于电线电缆行业的产业结构调整力度不大，电线电缆制造厂多达4700多家，是世界电线电缆企业最多的国家。盲目发展带来严重后果，无氧、低氧铜杆的生产能力已达到250万300万吨左右，但是，每年需量仅占设备能力的30；交联电缆设备生产能力已达到12万公里以上，但每年仅需3万4万公里，设备利用率仅为30以下；漆包线设备利用率也仅30左右。按工业先进国家观点，设备利用率在70是正常的。我国十大企业的产值仅占全行业的1011，而日本七大公司却占全国电缆销售量的70，英国12家公司占全国电缆销售额的95以上。美国20世纪90年代电线电缆持续不断地增长，其原因之一是电线电缆产业的高度集中。从企业结构而言，我国企业大都向小而全发展，处于中间状态的中型企业居多。而美国企业结构主要向两极发展，要么很大的跨国公司，要么是小企业，处于中间状态的中型企业很少。这是市场长期竞争、淘汰的结果，说明中型企业适应能力最差。我国企业的结构型式以及数量众多的工厂，有待于今后资产重组、重建真正的集团公司。其次，我国电线电缆产品与国外先进国家相比，品种及质量均存在着一定的差距。第三，行业劳动生产率低。尽管20世纪8090年代大量引进设备，使行业劳动生产率大幅度提高，但是与国外的差距仍很大。1998年，我国电线电缆行业人均销售额仅是日本同行的1293。也就是说一个日本电线电缆职工的效率是中国的8倍，而1990年则高达45倍。第四，材料投入产出率低。我国企业在生产过程中，材料消耗浪费很严重，使得投入产出率很低。在国家二级企业标准中，铜利用率仅为89，铝为92，与国际上通常的9597相差甚远。电线电缆行业是料重工轻行业，我国原材料成本占电缆总成本的80左右，材料多消耗5，相当于利润少4。在国外，材料费在总成本中的比重比我国低，美国占697，欧洲占62，日本占73。即使如此，国外仍然很重视节约原材料工作。英国DELTA公司认为中小型企业无法与大公司在批量生产中竞争。第五，管理落后、生产周期长。我国电线电缆行业20世纪90年代的流动资金周转次数不到2次，远远低于国外的911次。这里有三角债的原因，但是即使在最好的20世纪80年代中期，管理好的综合厂也只有4次左右，比国外低得多。国外已开始采用物流技术来缩短停留时间，加快运转，可使成本总额节约6215。第六，科技创新体系尚未形成。尽管十多年来行业引进了许多先进设备，但国有企业的处境日益困难，近几年科研投入越来越少，企业创新体系的建立进展缓慢。一个企业如果不能持续不断地开发新技术，推出新产品，就不可能在激烈的生存竞争中获胜。现代技术研究开发的一大特点是需要投入数量巨大的资金，而我国企业往往由于资金不足，负担太重，或不够重视，技术研究和开发的投入长期不足，企业只求应付眼前的生产，而很少开发新产品、新技术、新工艺，更缺乏具有自主知识产权的技术。日本电线电缆行业大企业科研开发费占全年销售额的35，即使是小厂，也有科研人员从事新产品开发与工艺改进。第七，市场意识有待进一步增强。目前行业许多企业，特别是国有大中型企业仅仅从生产导向转变到销售导向，尚未做到市场导向。对市场的研究开发尚未真正做到，不知道用户当前的要求，今后的要求，不知道本厂产品在市场的占有率高低变化及需要相应采取哪些措施。国外大企业都在市场开发上投入大量的人力、物力，往往把优秀的人才放在市场部。而我国电线电缆行业多数企业要么没有市场部，要么虽然建立了市场部，但建立目的不是处于自身需要，不开展市场调查与分析工作，这些均反映出市场意识的薄弱。电线电缆是输送电能、传递信息，用来制造各种电机、电器及仪表等必不可少的产品。我国国民经济持续增长，世界经济也在不断发展，电线电缆产品在国内国际两个市场上的需求总量必然增加。但正象其他传统的加工工业一样，发展的空间有限。生产能力的高速扩张和产品市场的国际化，21世纪将面临更激烈的竞争。为争取在竞争中取胜，电线电缆行业未来的发展取向应把握大规模、低成本、高质量及新科技等战略要素，而提高知识含量，提高专业技术和管理技术水平，应是贯穿各战略要素的核心工作。大规模组建以电线电缆为主业的大型企业集团是必然的发展趋势。因为它经济实力增强，有利于规模经济生产，降低成本；有利于科技创新能力的提高，增强市场竞争能力；有利于企业间相互建立稳定的关系，提高行业间生产和价格等方面的协调和制控能力。而我国现有约4000个电线电缆生产企业，还没有按市场经济规律形成若干个生产集中、资本集中、技术先进，真正在行业中起举足轻重作用的大集团公司。以电线电缆为主业组建大集团公司基本是两大途经。一是同类兼并，即横向扩展生产同一产品，但在不同地区或同一地区所属不同系统或不同所有制的企业；二是上伸下延，即电线电缆产品上有铜铝冶炼、石油化工等原材料企业，下有电机、电器、变压器行业和使用电力电缆、通迅电缆的设计和安装公司，可纵向联合兼并。可以预见，以资本为纽带，以市场为导向地实施上述二大途径可以发挥电线电缆企业的产品延伸优势、技术开发优势和销售网络优势。低成本低成本、超低成本是我国线缆行业在国内外市场中求得生存发展的重大战略。降低成本除采取工业企业共性的措施外，由于电线电缆原材料成本占产品总成本的80左右，如材料多消耗5，相当于利润少去4，因此提高物料管理水平是降低成本最有效的方法。例如，严格工艺纪律，按产品要求选用原材料，缩短原材料进厂至加工成品出厂的周期，缩短原材料在厂内停留的时间，降低材料库存量，加强原材料进厂的质量控制，降低材料及成品的包装费用等。而电脑应用于物料管理是选择和控制材料的最佳存量，缩短加工时间，节约人力，有效协调企业各部门和生产各工序关系，从而促使成本降低的有效手段。电缆行业素有“金山银山”之称，铜、铝、铅及橡塑材料等废料堆积如山，这与生产过程中工艺纪律不严，检测控制技术落后有关。在生产电缆时，很多工厂为避免质量失误常按标准尺寸的正公差掌握，使宝贵的金属和化工材料白白送给了用户，对线缆外径有严格要求的用户反而为此增加了麻烦。所以，全面采用并发展导体紧压、绝缘和护套在控制过程中的偏芯和外径测试控制，以及生产过程中保证产品质量的电气性能和机械物理性能的自动检测等先进技术，必将有利于企业利润的增加。高质量质量竞争是21世纪涉及企业生存发展的关键。总体而言，电线电缆产品当前的质量是好的，是逐步提高的。我国的电线电缆标准是由IEC标准转化为国家标准和专业标准，根据用户要求或企业间竞争的需要，很多企业还制订高于国家标准的企业标准因此产品具有国际通行的性能水平。在执行标准中，国家监督电线电缆产品质量实行三种制度国家监督抽查产品质量制度，工业产品生产许可证制度和产品质量认证制度。从1985年以来，我国电缆行业已有900多家企业通过安全认证，塑料电线电缆，橡塑软电缆和船用电缆等品种不仅实施安全认证，而且强制性的监督管理，即不认证不能出厂、销售、进口和使用。科技进步是提高产品质量的基础，电线电缆流水线式的生产工艺既为产品质量的稳定创造了条件，也对工艺装备、检测手段和工艺技术提出了很多新的课题。值得注意的是，随着这些课题的解决和应用，不仅稳定了产品质量，而且降低了生产成本和提高了劳动生产率。新科技新科技的目标主要围绕以市场为导向的电线电缆新品种的发展。近期的需要是以科技工作为主要内容。但在经济实力和科技人才可能的条件下，吸收应用国内外科技新成就，向用户推出更新技术的新品种，从而使用户使用后在技术水平和经济效益方面上一新的台阶，这是新科技的又一目标，尤其是大集团公司应有的战略目光。例如，光导纤维应用于通信电缆，已使全社会的信息传输系统成为质的飞跃。21世纪超导材料的发展，在材料性能、可靠性、经济性等综合因素取得优势并有可能应用于电力电缆时，无疑将使输配电系统产生巨大的变革。第五节行业发展简述一、国外电线电缆行业发展情况有数据显示，目前全球电线电缆行业市场规模大约为800亿美元，其中亚洲市场占37，欧洲市场接近30，美洲市场为24（如图11所示）。图11电线电缆国际市场区域分布资料来源国家统计局在经历全球电缆市场的瓜分之后，欧美市场明显呈萎缩状态，亚洲特别是中国成为争夺的焦点。从全球的电线电缆制造商来看，欧洲一直占据着主导地位，目前全球领先的几家企业法国耐克森、英国BICC和意大利比瑞利公司都在欧洲。在电缆行业近一个世纪的发展过程中，数次大规模的并购造就了规模庞大的巨头。1998年一场耗资5亿马克的收购，使得西门子输电电缆集团全球15个生产厂家，员工6200人全部纳入意大利比瑞利集团囊中，比瑞利由电缆行业中的弱旅一跃成为世界第一强。全球第二大电缆生产商耐克森脱胎于法国电信阿尔卡特，是最早进入中国的电缆巨头。欧洲电缆制造商之所以能够在国际市场上占据主导地位，最主要的原因是，在电缆技术的研发方面欧洲企业一直处于领跑地位。法国耐克森、英国BICC和意大利比瑞利公司每年在产品研发方面都有大量投入，用以保持其技术水平的领先优势。以耐克森公司为例，该公司目前拥有500多个专利产品，其研发的范围涵盖了从先进新型电缆外护套用的聚合复合材料，到如何降低整体生产流程成本的工程学研究。据了解，耐克森公司在法国里昂的研发中心和生产基地能生产2500种不同类型的电缆。除此之外，电线电缆产品的一个特点就是生产成本的70取决于原材料，其中大多数为铜，这种材料在世界各地都是均价，劳动力仅占电缆全部成本的10，这一特性使得亚洲制造商的最大优势廉价劳动力，在竞争中无法体现，这也是欧洲电缆制造商能够在国际竞争中取得优势的重要原因。虽然欧洲电缆业在国际市场上处于明显的领先地位，但全球的电缆市场仍处于被瓜分的局面。据估算，全球十大电缆制造商的年销售总额不到整个行业销售额约800亿欧元的25，每个大型的电缆制造商都面对着相当多的规模虽小却很专业的竞争对手。以普通的电力电缆为例，仅意大利就有250个电力电缆制造商，整个欧洲则超过了4000家。而中国，作为发展中的电缆市场也有大约2000家大中型电缆厂。在这种激烈竞争的形势下，欧洲的大型电缆公司得益于一些公司拆分所带来的相对繁荣。例如比瑞利公司，在光纤发展的顶峰时期出售了其光纤部件业务，从美国的竞争对手康宁那里获得了36亿美元的现金收入。要不是这笔收入，它现在就有可能面临着比其电力电缆业务更糟的境地。耐克森公司则显得更加幸运，他们在目前低增长的电信市场仅有少量的业务，但在通信铜缆业却仍占据了举足轻重的地位，而通信铜缆正在被电信公司重新看好，他们希望在传统电缆上开发新用途。更为有利的是，耐克森公司没有债务，这在资本密集型的工业领域是较少见的，从而使得该公司作为全球最大的电缆制造商，在近期内仍保留其领先地位。美国在世界线缆市场中名列第二位，排在欧洲之后。在美国，建筑物和街道中敷设有一百万英里以上的中压电缆，公用事业公司为这些电缆投资了一千亿美元以上。美国通信电缆的主要生产厂商包括AMERITEDA公司、贝尔、大西洋公司、BEL1SOUTH公司、NYNEX公司、PACIFICTELESIS集团，船C通信有限公司和USWEST有限公司。在美国约有225家线缆供货商，其中三家主要厂商的供货量约为总效的25。1996年美国整个电线电缆行业的生产水平为150亿美元，1998年约为160170亿美元。据统计1998年用在电线电缆上的聚合物材料为625KT，到2003年达到793KT，年均增长率为49。所用的聚合物材料包括热塑性树脂、热固性弹性体和聚合物光纤。1998年所用的热塑性树脂总计为522KT热固性弹性体为96KT。到2O03年分别达到645KT和127KT年均增长率分别为43和56。聚合物光纤所占的市场比例较小，但增长很快，预计1998年到2005年的年均增长率将达到25。电线电缆用的阻燃剂化学品预计年增长率将达到71。未来国际电缆市场的竞争还将进一步加剧，企业只有在技术创新上有独到之处，才能有效增强竞争力，在市场上占有一席之地。二、国内电线电缆行业发展情况1、建国以来我国电线电缆行业的发展历程我国电线电缆行业的发展历经五十多年，大致上可以分为两个发展阶段。第一个是创业时期，从建国到改革开放前，当时全国的电线电缆企业只有很少的几家，这些企业的主要任务就是为重点基本建设项目服务，他们为我国电线电缆行业的创业发挥了重要作用。第二个是成长时期，从改革开放开始，国内电线电缆企业从国外引进了一些专用设备，开阔了眼界，同时开始采用测绘仿制、仿型设计、自主研制、用户与制造厂联合研制、院所开发等方法，加速了电线电缆新产品的开发。“八五”、“九五”期间每年都有很多种新产品投放市场。进入二十一世纪，电线电缆行业已经发展为国民经济中一个具有一定规模、占据重要地位的行业。2001年，电线电缆行业的总产值已达1189亿元，占国内工业生产总值的12和机械工业产值的58；同年电线电缆出口1653亿美元，分别占全国出口总额的06和机械工业出口总额的36，进口1386亿美元，占线缆行业工业总产值的96，是国际进出口贸易中实现了顺差的一个行业。然而此时，快速发展的电线电缆行业又开始面临着新的问题。目前，电线电缆行业产品品种满足率和国内市场占有率均超过90，全行业生产能力已大大超过市场需求。总量过剩、有效供给不足、结构性矛盾突出、投入产出低、科技创新薄弱等问题日益严峻，开始严重阻碍电线电缆行业的健康发展。随着“十五”规划的实施，在推进装备制造业战略性结构调整，加快实现产业结构的优化升级中，对电线电缆产品的品种和水平提出了新的要求；加入WTO后，电线电缆行业进一步融入经济全球化的过程加剧了线缆产品国际竞争的程度。目前我国仅有少数线缆品种能达到国际市场可以接受和能参与竞争的水平，大部分线缆品种急需开发、提高水平和档次。可以说，我国电线电缆行业到了一个十字路口，全行业需要进行有效的战略性调整，建立行业制度规范，解决自身创新的体制、机制等重大问题，才能使电线电缆行业重新回到健康发展的轨道上来。下面简要介绍一下我国电线电缆行业主要产品建国以来的发展历程。由于我国通信事业开始快速发展的时间相对较晚，建国以来，我国电线电缆行业主要以生产架空线和电力电缆为主，通信电缆产量相对较小。（1）架空线A电工用铝导体，新中国成立初期，作为输电线路用导线只是性能不高的小截面铝绞线和钢芯铝绞线。铝线生产是采用横模铸造，煤炉加热后热轧。50年代中后期，已采用半连续竖模浇铸，铝锭已加大至100MM100MM用横列式轧机轧制成直径95MM铝杆。60年代中期，开始采用连铸连轧机加工铝杆。这种先进工艺逐步推广，至70年代后期已经普及。与此同时，铝导体的性能也在逐步提高。70年代前，只是选用铝厂提供的材料，无法消除微量元素的影响，因此导电率较低。70年代末80年代初，由上缆所、沈缆厂和抚顺铝厂合作开展电工铝的研究工作，采用硼化处理去除铝中有害微量元素，采用快速测氢方法确定铝液精炼除氢工艺，防止轧制时铝锭开裂，使产品性能水平大大提高，达到1983年颁布的有关标准要求，于1985年获国家科技进步二等奖。在此基础上，针对我国能直接用于生产电工铝的资源有限，80年代中期，上缆所结合连铸连轧工艺在普通铝中加入稀土优化综合处理技术。只要加强工艺控制，即使利用100的废铝也有可能生产电工铝导体，彻底解决了架空线用铝导体生产技术问题，并已成功应用于110500KV等级的架空线中。B铝合金导体。1958年，我国开始研究用铝合金作为架空线导体。1965年起，开始研制高强度铝合金导线，并用于上海奉贤海边运行线路，20年后调查时仍在安全运行。在铝合金导体中加入稀土是我国独创。70年代中期，武汉电线厂已成批生产，在500KV及以下的线路均已应用。1994年，中策电缆公司从国外引进一些关键设备，可生产性能符合IEC及ASTM标准导线。80年代末期，由上缆所和武汉电线厂共同开发了高强度耐热铝合金导线，满足了大跨越大容量线路要求。C架空线用加强钢芯。作为架空线加强芯用钢丝由冶金行业生产厂提供。70年代及以前，钢丝强度性能较差。70年代，湘潭钢厂引进了厚镀锌生产线，80年代初各钢厂又进行了技改，例如上钢二厂引进高速线材轧机，投产后使钢丝的质量和捆量大大提高。以后又开发了镀铝锌合金钢线和高强度钢线，提高了钢线的耐腐蚀性和寿命，满足了大跨越架空线的要求。D铝包钢线。铝包钢线具有高强度、低损耗、载流量大、耐腐蚀性好等优点。60年代末，湘潭电缆厂在上缆所支持下开始用压制法试制铝包钢线。80年代，英国BWE公司研制成功用CONFORM摩擦挤压机制造铝包钢线，1992年常州电线电缆厂率先从该公司引进这种设备，其后邢台电缆厂、天津大成五金厂和江西信华金属制品厂均引进了这种设备。其产品已用于110500KV线路上，并远销国外。E高压与超高压输电线路用导、地线和特种导、地线。我国于70年代就合作完成了1993M南京长江大跨越架空导、地线，随后又完成多条大跨越线路，其中500KV镇江长江大跨越导、地线的性能已得到进一步提高。根据西北电网及锦辽电网的需要，我国又研制开发了330KV及500KV电站用软母线，并于1990年，研制成500KV电站用新型软母线系列产品，提高了软母线的强度、耐腐蚀性、寿命及可靠性。为适应高海拔地区的需要，我国于70年代利用扩径钢芯铝绞线技术，开发了防电晕导线，并陆续用于330KV及500KV线路上。于1988年研制成自阻尼导线并形成系列，防止因风吹振动引起的破坏。随着通讯事业的不断发展，充分利用架空线路，使其既可以作为输电用又可作为通讯及避雷器用，80年代电缆厂率先研制成功光纤复合架空地线（OPGW），于1988年在宝鸡架设线路。90年代，在引进部分国外最先进设备的基础上，已成功研制出高强度单模光纤、松套或紧套结构。无缝管、高强度高模量铝包钢线的中心管式和层绞式OPGW，已成功用于110KV线路上。（2）电力电缆A油浸纸绝缘电缆及充油电缆。新中国成立前，我国只有昆明电线厂于1948年生产过66KV橡皮绝缘铅套电缆。50年代，上海电缆厂试制了35KV分相铅包电缆，并于57年投入生产，成为我国电力电缆发展的一个标志。此后，35KV及以下的油纸绝缘电缆以及60年代开发的不滴流油纸电缆，已经可以满足我国35KV及以下配电系统的要求。50年代末，上海电缆厂及沈阳电缆厂分别试制110KV和220KV充油电缆，1964年上海电缆研究所、上海电缆厂及沈阳电缆厂联合设计和试制成功了66KV充油电缆、户外终端及充油系统，并敷设在大连第二发电厂应用，为以后的超高压充油电缆的技术发展打下了基础。1968年，上海电缆厂生产了我国第一条110KV过江充油电缆，19691973年，上缆所、上缆厂以及沈缆厂联合设计并生产了220KV及330KV充油电缆，敷设在刘家峡水电站，为我国充油电缆进一步发展创造了条件。80年代初，根据一机部和电力部决定，仍有上述三家单位联合设计制造了500KV充油电缆、电容锥式户外终端及压力油箱，敷设在锦辽500KV输电线路的董家变电站，1984年投入运行至今，运行一直良好，1989年通过国务院、水电部和机械委的联合鉴定。但此后500KV充油电缆一直未落实其他工程项目。B交联聚乙烯绝缘电缆（简称交联电缆）。70年代，上缆厂采用国产生产线批量生产35KV及以下的交联电缆和包带模塑街头。改革开放以来，由于城网改造的需要，电力部对我国输变电设备提出要小型化、无油化、低损耗、高可靠性等要求，这给我国交联电缆的发展带来了良好的机遇。1981年，沈缆厂率先从瑞典引进一条二手110KV悬链式交联生产线及电缆附件技术。于19851987年试制成功63KV及110KV交联电缆、预制应力锥式户外终端及乙丙自粘带绕包接头。90年代，是我国交联电网大发展的时期，各厂纷纷引进国外先进生产线，进口了大量635KV生产线、110220KV生产线、悬链式、立塔设备，生产能力大大超过实际需求，交联电缆市场竞争异常激烈。2、近年来我国电线电缆行业发展状况改革开放后，随着我国由计划经济向市场经济的逐步过渡，电线电缆生产企业也开始从以前的完成国家下达的生产任务逐渐转向走入市场，按市场规律组织企业的生产销售等一系列活动。从那时起，电线电缆行业的发展大致经历了三个阶段第一个阶段，国有企业大肆占据市场前沿，形成垄断性的优势，如三大电缆厂，“上海电缆厂、沈阳电缆厂、郑州电缆厂；第二个阶段从90年代中后期开始，我国电信行业开始逐步进入快速发展的时期，与此同时，农村、城市电网改造的两网建设项目也陆续展开并渐入高潮，大量民间资本大量开始进入电线电缆行业，而国字头企业开始呈下降趋势，这一阶段的代表性企业包括“河北宝峰、江苏远东”等；第三个阶段，外资企业全面渗透，一些世界上的大型电线电缆制造商开始进如中国市场，例如“比瑞利合资江苏宝胜”、“耐克森收购浙江久立”等。大量民营资本的进入以及国外资本的渗透使得我国电线电缆市场的竞争空前加剧，目前国内的电线电缆市场总体上可以用“竞争空前激烈、价格战血腥、牺牲利润、内忧外患”来形容。上世纪90年代末至21世纪初期，电线电缆行业的良好发展态势以及高效益开始吸引大量民间资本进入电线电缆行业，其中有很大部分企业在进入市场前缺乏理智的市场分析，进入电线电缆行业有很大的盲目性，最终导致电线电缆行业出现严重的供过于求的局面。根据中国电器工业协会线缆分会的估计，目前全国线缆企业大小已经超过7000家，行业整体上已经严重的供过于求，但即使如此，许多企业还要加入这个行业。在这种情况下，电线电缆市场竞争日益激烈，出现了严重的不正当价格竞争行为，致使电线电缆行业整体效益降低，生产企业陷入困境。造成价格竞争的另一个主要原因是，电线电缆行业生产集中度低，最大的企业所占的市场份额也不过在12，由于产品的技术含量不高，价格竞争便成为竞争的单一手段。由于许多用户有偏爱低价产品的心理，小企业便有了可乘之机。恶性价格竞争的一个直接后果就是出现大量的假冒伪劣商品，一些小企业为了降低成本开始做假，目前电线电缆市场假冒伪劣现象之严重，无疑也是低价竞争派生的恶果。价格低的产品很可能采用质次价低的原材料，从而致使电缆产品质量下降，影响工程质量，有些低报价企业也可能不能按时交货，影响工期，总之后患无穷。为了制止低价倾销行为，维护正当合法的市场竞争和正常的价格秩序，90年代末期国家计委、国家经贸委就颁布了关于制止低价倾销工业品的不正当价格行为的规定并且设立了全国电线电缆反低价倾销监督办公室。但是据了解，收到的效果也并不明显，一个很大的困难就是，很难判断一个企业线缆产品的价格是否低于其成本，因而难以对倾销行为做出有效判定。目前看来，若想制止低价倾销，还有很长的路要走。从市场需求的情况来看，目前国内电线电缆市场需求量还是相当大的，近年来，电线电缆全行业的产销指标都在逐年增长，行业中一些知名企业的订单都基本饱满。根据中国电器工业协会电线电缆分会的统计，上世纪90年代末到本世纪初电线电缆行业工业总产值的变化情况如图12所示。单位亿元8149491038119511161365189302004006008001000120014001600180020001998199920002001200220032004工业总产值（亿元）图1219982004电线电缆行业工业总产值资料来源国家统计局表1119982004电线电缆行业工业总产值1998199920002001200220032004工业总产值（亿元）81494910381195111613651893增长率（）N/A16584779378293151252466108822311833868132资料来源国家统计局第二章电线电缆行业的行业组织状况分析年，就工业总产值而言，电线电缆行业是我国机械工业体系中仅次于汽车行业的第二大行业。在世界范围内，其总产值超过日本，仅次于美国，是世界第二大电线电缆生产国。但是对于一个企业来讲，产品水平的提高是保证企业不断发展壮大的原动力，对于整个行业来说也是如此。行业内产品的总体水平提高了，产品在国内、国际市场上的竞争力才会提高。若想提高行业内产品的总体水平，行业标准化是一项极其重要的工作。我国电线电缆企业数量很多，全国大大小小的电线电缆生产厂家达几千家。根据国家统计局截至2004年的统计，全国电线电缆行业中规模以上的生产企业单位共有2219个。这些企业是行业内生产规模较大、市场占有率相对较高的企业，在行业中具有一定代表性。通过对这些企业地域分布情况的分析，可以对我国电线电缆行业总体的地域分布情况作以了解。第一节生产状况分析一、生产能力及区域分布年我国电线电缆行业总产值已达到亿元，占整个机械工总产值的，所占比例与年相比有所增加。就工业总产值而言，电线电缆行业是我国机械工业体系中仅次于汽车行业的第二大行业。在世界范围内，其总产值超过日本，仅次于美国，是世界第二大电线电缆生产国。我国电线电缆企业数量很多，全国大大小小的电线电缆生产厂家达几千家，但是大都规模较小。2004年电线电缆行业有企业2多家，总产值超过亿元人民币，但其中是中小型企业。根据国家统计局统计，年销售收入超亿元的企业约家，超亿元的仅有家。而在国外同行业中一家企业的产值就达几十亿美元。企业主要集中在沿海区域，华东、华南、华北居多；从省份来看，江苏、广东、浙江最多。第二节技术状况一、基本技术特性材料、结构、工艺及试验是影响电线电缆技术进步的四大因素，只有综合考虑，才能获得最佳效应。此外，新技术的应用还涉及性能、成本、环保、系统安全以及使用寿命。要从以下10个方面来探讨在当前电线电缆技术进步中遇到的上述问题。1白蚁和鼠害的防止一早期使用的有毒性药物型，现已禁用。目前利用硬质材的机械保护型是一种可取的形式。2PBT材料的应用一以前仅作为工程塑料，现在是光纤二次被覆的主要材料。3无铅PVC电缆料的推广一为减少铅污染，线缆用无铅PVC料是必然趋势。4隔氧层的使用一为通过B类和A类成束燃烧试验，电缆可以采用价廉而高效的高填充挤出型隔氧层。5小规格耐火控制电缆一云母带质量、绕包机、工艺参数均是该电缆质量控制的关键所在。6汽车低压电线一其使用量最多的仍是PVC电线，但发展方向是性能专业化，采用薄壁绝缘。7五芯电缆一国内使用量将逐步扩大，其结构呈多样化，推荐Z形铝线接地线。8全规格火灾模拟试验一此试验被证明是行之有效的，且真正考验电缆实际运行的方式。9扩大氯化聚乙烯的应用一在性能、价格、储存、环保等方面氯化聚乙烯均优于氯丁橡胶，故能替代。唯有在挤出大直径护套时，尚需在设备和工艺方面加以改进。10带分支电缆的简介一这是配电系统中一种经济、可靠的预制产品，今后在国内中、高层不包括超高层建筑中必然占有一席之地。二、现有技术水平由郑州电缆集团公司技术中心与铝材公司共同研制的750KV输电线路用导线顺利通过国家权威检测机构的性能检测，其常规性能试验和电晕试验全部合格，试验检测结果受到专家很高评价。尤其是电晕试验，是对导线生产过程中各个环节制造工艺进行的综合考评，该产品电晕电压高。750KV输电线路用导线的研制成功，完全可满足海拔3000米及以下地区750KV输电线路运行要求。随后，郑缆集团又成功开发出耐热铝合金导线的研发工作，在短短的一个月内，研制出了耐热铝合金导线。经国电公司电力建设研究所的全面测试，性能全部合格，达到和部分超过了日本TAL同类产品的质量性能水平。目前，已成功向宁夏电力公司供货钢芯耐热铝合金导线一批，并已挂网通电运行，用户反映良好。此外，郑州电缆集团公司在2003年还顺利试制成功特种电缆新品种舰船水密电缆。据悉，该产品是一种高技术含量、高附加值的特种电缆产品。目前，该产品已通过相关技术性能检测。江苏亨通线缆有限公司自行研制开发的超柔系列同轴电缆，荣获“2003年香港国际专利技术博览会金（牌）奖”和“2003香港国际专利技术网上重点推广项目”，这是该系列电缆继获得国家新型实用专利证书后获得的又一殊荣。超柔同轴电缆是在普通同轴电缆的基础上，外导体采用螺旋形轧纹方式或内导体采用螺旋皱纹铜管，使电缆具有优良的弯曲性能。主要用于基站上设备和天线与主馈线之间的跨接，室内覆盖系统，以及实现基站主馈线和跨接线单一电缆解决方案，也可以用于对电缆弯曲半径有特殊要求的场合。据悉，亨通线缆下一步将开发更大规格的超柔同轴电缆，使这一产