2006年中国地铁行业调查研究报告v0.8(doc 16)

06年中国地铁行业调研情况报告V081、行业前景2、地铁行业机电项目技术专项分析3、总结，研华之商机，地铁行业销售模式建议一、行业前景11城市轨道交通建设20世纪90年代至21世纪的现在是中国城市轨道交通快速发展的新时期。随着经济的快速发展，城市综合规模的迅速扩大，中国城市化进程的加快，轨道交通的作用愈发突出。由于在轨道交通装备制造中始终坚持国产化方针并有效地采用许多新技术、新设备，使地铁每公里造价由初期的78亿元人民币降低到现在的45亿元，建设水平跃上了新台阶，接近国际先进水平。1条20KM长的线路，34年就可建成并通车运营。到目前为止，中国内地已有北京、上海、广州等10个城市建成轨道交通，共有20条线路投入运营，总长约4745KM（表1）；北京等3个特大城市正在建设中的线路有18条，总长43918KM（表2），此外，天津、重庆、沈阳、成都、南京、深圳、武汉等城市的地铁、轻轨新建或延长线路目前也正在建设之中，有的线路即将通车运营。12中国现代城市轨道交通发展的特点（1）规划建设城市轨道交通的城市迅速增多。除北京、天津、上海、广州、武汉、长春、深圳、重庆、南京，沈阳等城市外。还有西安，成都、苏州等城市在规划建设地铁。（2）城市轨道交通正逐步形成网络化。北京、上海、天津、广州等城市都正在建设和筹建多条城市轨道交通线路，并将形成纵横交错、相互沟通的交通体系，逐步形成网络化，并启动新的网络运营方案与建设工程。这对地铁行业的整体运营效能提出了更高的要求，使得调度系统，自动验票（AFC）系统面临极大的发展。（3）地铁设备正趋向国产化，由于地铁项目的投资巨大，而且属于政府公益项目，因此国产化的呼声很高，现在规定需要70以上的国产化比率。日后相关国产化的比率会越来越高。4）多元化投融资渠道正在形成。城市轨道交通项目属于公益设施，经济效益不高，但投融资需求十分巨大，单靠政府投资难以为继，因此，在投资体制比较复杂，城市轨道交通一改计划经济时期全部由政府投资的局面，北京地铁复八线利用国外贷款占总投资的1/4；上海1号线和广州1号线利用外资分别约占总投资的40和333，并且采用三三制（即外资、市政府和沿线区政府各占1/3）投融资模式，北京地铁号线，深圳地铁号线分别进行了PPP投融资模式的尝试，使港铁公司获得了由国务院批准的特许经营权。由于投资主体的复杂，因此城市轨道交通行业的各种供货商也复杂多样。其中涉及多个利益集团。但由于轨道交通还是以政府为投资主体，因此相关的设备提供商大多具有政府关系和政府行为，这点需要注意。二、地铁行业机电项目分析地铁行业是一个对机电项目有较大需求，并且对设备要求很高的行业。以广州地铁二号线为例，二号线机电设备总采购费用越为30亿元人民币，约为工程总投资的三分之一，平价每公里的机电设备投资为13亿元，与一号线每公里255亿元的机电设备投资相比，下降了487,如按照与一号线相同条件比较，平均每公里的机电设备投资下降了526,二号线的国产率为714。（摘自广州地铁二号线设计总结P455页）一般来说地铁项目中比较重要的机电系统分布如下，以广州地铁二号线为例1、信号系统合同总价234亿元左右。使用ATC信号系统。2、自动售检票系统，合同总价168亿元。3、通信系统，9700万元4、扶梯9961万元5、供电系统366亿元6、通风与空调系统8168万元7、监控系统2832万元这其中会较多量使用到工控机的机电项目为1、信号系统2、自动售检票系统（使用工控机量最大的项目）3、供电系统4、站台监控系统下文将会对这四大系统做一个较为详细的说明。一信号系统ATS（自动列车监控）是用于城市轨道交通的ATC（自动列车控制）系统的一个子系统，它是基于现代数据通讯网络的分布式实时计算机控制系统，通过与ATC系统中的ATP（自动列车保护）和ATO（自动列车驾驶）子系统的协调配合，完成对高密度城市轨道交通运输信号系统的自动化管理和全自动行车调度指挥控制。其系统框图大概如下图1、信号监控系统图中的监控计算机多使用标准4U上架式工控机做。典型的厂家国外西门子公司，加拿大ALCATEL阿尔卡特（现在已经并入泰雷斯集团）法国阿尔斯通（国内合资公司卡斯柯）日本京三信号制作所目前，我国获得铁道部认证的计算机联锁控制系统开发研制单位有四家铁道科学研究院中国铁路通信信号集团公司研究设计院北京交通大学卡斯柯图2、铁科院铁路信号系统产品策略由于地铁信号系统是一种直接关系到铁路运输能否安全可靠地运转的实时控制系统。因此区域计算机联锁控制系统必须具有极高的可靠性和安全性才能保证列车安全正点的运行。因此对于计算机平台的要求极高。铁路信号系统需要低功耗元件。尽量避免电解电容等有限寿命的元件。现有的卡斯柯就多次向我们反映研华是否有低功耗最好无风扇的产品提供，我们的PCA6004采用VIAC3处理器，处理能力太弱。PCA6003仅支持到P3处理器，处理速度有限制。而PCA6006产品由于采用较高功耗的P4处理器，经常出现一些莫名其妙的错误。我们未来的规划产品PCA6008产品，采用852GM芯片组，并且如果板载CM的处理器，是完全可以满足卡斯柯这类客户的需求。但产品何时能上市是个重要的问题。我们的竞争对手研祥已经有相关的产品面世，FSC1712CLNA代理商价格2400元）。这款产品如果研祥大力行销宣传，是极有可能在铁路信号，电力行业取得一定的市场份额的。研华的同规格产品PCA6008（含CMCPU）产品定价如果定位在3500元，则是一个比较有杀伤力的价格。二、自动售票系统自动售票系统是由中央计算机、编码/分拣机、车站计算机、车站AFC现场设备（进/出闸机、双向闸机、自动售票机、票房售票机和自动验票机）。车票及通信网络组成。系统是轨道交通最基本、最重要的系统之一,也是国家重点要解决的三个国产化系统之一。为此,各地都选择将系统国产化作为探索城市轨道交通国产化工作的一个主要项目。因此AFC的承包商大多是国内的公司。由于国内AFC的厂商多为软件厂商转变而来，基于开发平台多为WINDOWSNT，LINUX等，因此对工控机的需求巨大。工控机可用于闸道机、自动售票机、人工售票机中。设备说明1、闸道机闸道机这方面产品需求量最大，按照一个站台有4个出口，一个出口8台闸道机来算，一般一个站台至少有30台左右，而换乘站都会用更多的一般闸道机，因此一条线下来保守估计都在1000台以上。现有的闸道机的内部的处理终端大多是使用X86的系统平台，但由于现在城市多建造的是轻轨，因此闸道机的环境多处于半封闭状态，因此对环境温度要求较高，对散热和功耗有较高的要求，但对性能要求相对较低，此外由于体积受限，因此闸道机需要的X86平台是低功耗的嵌入式板卡较为合适，且最好要求为无风扇设计。由于闸道机的设计国内尚无统一标准，因此各家都有自己独特的解决方案。但大体来说都是采用一块嵌入式的主板，加上多种扩展板，客户再搭配一个机箱来使用。现有客户有采用研华单板计算机PCM9575作为闸道机的处理中心，其主要需求有GPIO接口，串口等。其系统整体框架图如下个人建议，如果使用MINIITX的低功耗单板电脑（无风扇），或者ECG的单板电脑，再搭配NC强大的DTOS机箱定制能力，我们可以较大程度的满足客户需求。或者采用ARK产品（现在价格相对较高）此外，现在市面上开发闸道机的厂家采用的操作系统大多是嵌入式有WINCE，QNX，ULINUX等。2、自动售票机、自动充值机除闸道机外，AFC系统中使用工控设备较多的还有自动售票机，自动充值机等。这方面用量也不少，以上海为例，一般来说一条地铁线每个站台至少4台自动售票机，如果大站则猛长。最新开通的世纪公园站由于采用全自助式售票系统，整个站台需要34台自动售票机，6台交通卡充值机。LCD显示器主控板PCM9576GPIO读卡器门禁系统紧急放行按键自动售票机以前曾有用户使用4U19寸上架式机箱（多见于进口设备中，现在由于体积的减少，有逐渐采用小机箱的趋势。如广州地铁使用IPC6806小机箱）现在的自动售票机由于安装环境比较复杂，有地下的地铁站，地上的轻轨站，有北方有南方，因此对环境的要求较为苛刻，曾多次出现过自动售票机的硬盘出现过问题的现象。其中包括研华和威达电的机器设备。3、车站计算机车站计算机系统处于整个AFC系统的中间层。向下实施对车站各类AFC终端设备的集中控制，实时监控终端设备的运行状况、采集交易记录、下传控制指令、生成车站一级的统计报表，有自行诊断和紧急状态处理功能。向上与中央计算机系统通讯，上传本站交易记录、设备状态信息、操作日记，接收运行参数、控制指令、更新黑名单等信息。在网络故障时提供备份存储功能。由于需要加装多个扩展卡，因此多采用扩展型较好的4U上架式机箱。一般厂商会采购IPC610系列机箱。地铁多元投资方的博弈由于地铁系统多是地方政府投资，因此在AFC系统的国有化改造中，地方政府也扮演了相当重要的角色。由于AFC系统是由售票、检票等终端设备及计算机管理、统计、控制、应用软件组成的，因此特别强调技术的综合性。但由于国外系统价格高、维护费用高，并且国外系统中的关键技术不公开，系统的维护、升级和扩展受制于人，因此，国家计委正式将城市轨道交通售检票系统及其终端设备的国产化列为“国家高科技产业化示范项目”，这使得外来的知名品牌，也必须借助本土企业来打通国内市场。如熊猫泰雷兹，三星、LG、新加坡电子、欧姆龙等。在北京、广州的地铁项目中AFC都是采用合作方式进行，是把设备外包给本地企业来做。国外的AFC系统和设备的主要生产供应商有CUBIC（美国），上海地铁1号线，2号线磁卡AFC系统提供商，由于价格高并且技术不公开，已经被排挤出上海市场，现在和普天通信合作。泰雷兹（法国），同熊猫合资，收购阿尔卡特轨道业务，近年来在国内舞台活跃。ERG（澳大利亚）情况不明。TOSHIBA（日本）情况不明。欧姆龙（日本）成立社会公共事业部，在国内交通、隧道建设，轨道建设等活跃。设备自己生产提供。三星（韩国）深圳地铁项目，曾向研华进行寻价，但是因为价格过高放弃，现使用威达电产品。因此我国的AFC产业尽管起步比较晚，但是却蓬勃发展，国内的AFC系统厂家主要集中在上海和深圳近年来活跃在国内各大地铁项目的国内公司列表上海上海华腾软件系统（轨道1号线改造，轨道2号线改造）HTTP/WWWHUATENGCOM/上海邮电通信发展有限公司大连现代高技术发展有限公司（大连快速轨道交通工程3号线自动售检票系统）有上海华虹计通智能卡系统有限公司（轨道3号线改造、轨道5号线建设）HTTP/WWWHUAHONGJTCOM上海华铭智能终端设备有限公司（闸道机生产厂商）上海地铁1、2号线AFC系统一票通改造工程项目天津地铁1号线自动售检票系统项目广州地铁3号线自动售检票系统项目广州地铁1、2号线AFC设备改造项目上海磁浮列车自动售检票系统项目杭州BRT工程售检票系统项目明珠线二期工程AFC系统一票通方案及其实现技术研究项目北京三星数据HTTP/WWWSAMSUNGSDSCOMCN广州地铁1、2号线，广州地铁3号线，武汉轨道交通1号线自动售检票系统，天津地铁1号线自动售检票系统，北京地铁10号线北控电信通信HTTP/WWWBETITNETCN（政府背景强）北京市轨道交通路网管理服务中心工程自动售检票清算管理中心系统（2005）北京地铁五号线机电专业供货及安装项目（2005）北京地铁五号线机电专业采购项目（环境与设备监控系统（BAS）（2005）北京地铁一号线机电专业采购项目（环境与设备监控系统（BAS）（2005）北京地铁1、2号线和八通线自动售检票系统（2006年5月签约）清华同方HTTP/WWWITTHTFCOMCN/APP/FOUR/2_5ASP北京市轨道交通路网管理服务中心工程指挥中心系统采购合同及北京市轨道交通路网管理服务中心工程自动售检票清算管理中心系统建设合同国安电气HTTP/WWWGAECCHINACOM/广东广电运通广州地铁4号线，自动售票机海特天高广州市轨道交通四号线AFC项目（自动售检票系统）深圳特发现代计算机深圳地铁，重庆地铁，武汉轻轨AFC工程AFC市场潜力巨大，研华建议之机会据“2006年10月在南京举办的首届城市轨道交通关键技术论坛”称，今后5年中国规划建设城市轨道交通约500至600公里，总投资约1700亿元。中国轨道交通的发展规模和速度将在全世界居前列。一般来说地铁每间隔1公里就会有一个站台。按一般站台有至少有6进6出的闸道机，这样就会有至少12台闸道机，每个站台有自动/半自动售票机6台。再加上至少一台站台计算机，这样的话，一个小站台至少有19台工控机的量。一般的站台则会在50台上下，如果具有换乘功能的大站台，则会有至少100台以上的用量。最终简单估算一下以500个点，小站台50，中站台40，大站台10比例来计算。则5年内全国AFC这方面的工控机用量保守估计在150002000台上下（含闸道机）其中闸道机内使用工控机（嵌入式设备）应该在10000台，其它类型工控机500010000台。这会是一个相当有规模的市场。而且设备使用一段年限后也会有较大规模的升级改造活动。（由业主单位来进行）因此我们的建议1、研华增加在业主单位的曝光率，通过杂志、行业研讨会等手段进行。2、由于国内有能力做地铁行业的闸道机厂商数量较少，因此针对重点厂商进行公关，同其一起设计出搭配我们MINIITX的小机箱，用于闸道机3、同国内著名的AFC厂商进行联盟，例如现在的威达电和泰雷兹（战略合作伙伴关系），泰雷兹产品中均使用威达电产品。4、针对自动售票机中由于温度过高，业主机器硬盘故障率偏高，在我们原有产品基础上，设计出一款在硬盘散热方面有改进的产品。并针对该行业进行专门推广。三、供电系统和监控系统地铁中的轨道的供电和监控系统也是机电项目中的一个重要环境。一般来说为变电所综合自动化系统产品简介（以国电南瑞科技有限公司RT21SAS变电所综合自动化系统为例）RT21SAS系统由NS2000计算机监控系统、C200/C300系列通信控制单元、D100系列线路测控装置、D200系列通用测控装置、保护测控装置（NSR系列或第三方保护装置）及通信网络等构成。系统的典型结构如下所示。RT21SAS变电所综合自动化系统典型结构图（主变电所）RT21SAS变电所综合自动化系统典型结构图（牵引降压变电所）系统功能（1）监视功能1数据采集（状态量、交/直流模拟量、脉冲量）与处理功能2报警及事件记录功能3历史数据记录功能4图形功能5显示及打印功能6报表功能7事故追忆功能（2）控制功能1支持多个远方调度控制中心的选择控制功能2控制室计算机监控系统的选择控制功能3间隔层设备的当地控制功能4同期检测与同期合闸功能5基于IEC11313组态的自动控制功能6基于IEC11313组态的全站逻辑闭锁功能7基于间隔层设备的全站逻辑闭锁功能8电压无功自动调节功能（3）保护功能1线路、馈线保护功能2变压器、电抗器保护功能3电容器保护功能4光纤纵差保护（4）组态功能1系统配置组态功能2图形组态功能3数据库组态功能4基于IEC11313标准的PLC控制功能组态（5）通信功能1具有多个支持多种介质及多种网络的通信接口（RS232、RS422、RS485、CAN、LONWORKS、以太网、电力载波、电缆、光缆、无线等）2与测控单元的高速网络数据通信功能3与多种微机保护的通信功能5与多种智能设备的通信（微机直流系统,智能电度表,智能消防报警,GPS等）功能（6）高级应用功能1电压无功自动控制功能5系统诊断与自恢复功能6远程监视与维护功能性能特点（1）提出了适用于轨道交通变电所综合自动化的全面解决方案。（2）统体系结构采用统一的平台设计技术，保证了系统的可靠性、实时性、扩展性和灵活性；（3）开发了采用图模库一体化智能型系统生成和维护工具，实时与商用数据库相结合的数据库管理系统，使用、维护方便；（4）