耐火材料行业研究报告

1、耐火材料行业研究报告一、行业主管部门、管理体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门、管理体制目前我国耐火材料行业实行行业自律管理。国家发改委承担宏观管理职能，主要负责制定产业发展政策，中国耐火材料行业协会承担行业指导和服务职能。该协会成立于1990 年，现有会员单位200 余家。行业协会的主要职责是：协助政府实施行业管理和协调，制订行业发展规划和行业标准，进行行业指导及行业形势分析，并收集发布国内外市场供求和发展动态等信息。公司是耐火材料行业协会会员。2、主要法律法规、产业政策（1）耐火材料产业发展政策耐火材料产业发展政策经国家发展和改革委员会批准，于2006年4月30日生效，其中指出：要大力

2、开发、推广使用各种优质节能高效不定形耐火材料，开发各种优质高效隔热保温耐火材料；支持企业开发用于钢水炉外精炼、大型水泥回转窑、有色金属冶炼等方面的尖晶石、白云石等无铬碱性砖，洁净钢用低碳、无碳耐火材料，新型高技术滑动水口，近终型连铸、薄板坯连铸等技术用制品；按照可持续发展和循环经济理念，提高环境保护和资源综合利用水平，节能降耗，最大限度地提高废气、废水、废物的综合利用率，力争实现“零排放”；到2010年,我国钢铁工业耐火材料单耗约为每吨钢消耗要达到20公斤以下，到2020年降至15公斤以下；支持开发用后耐火材料的再利用技术，提高用后制品回收再利用率，到 2010年用后耐火材料利用率达到60%以

3、上，2020年达到80%以上；通过产品结构调整，以绿色耐火材料新产品为导向，到2010年，实现普通产品比例大幅度下降，2020年我国耐火材料更长寿、更节能、无污染、功能化的新型绿色耐材产品有大幅度提高；根据不同原料矿山资源状况，开发推广大结晶、高钙硅比、高体积密度、高纯烧结镁砂、白云石砂、尖晶石合成砂等高技术镁质原料和制品及各种镁质不定形耐火材料；加速培育耐火材料工业的自主创新能力，支持企业建立产品、技术开发和科研机构，提高开发创新能力，发展具有自主知识产权的工艺、装备技术和产品；支持企业研究、开发用于大型水泥回转窑、钢液炉外精炼、有色金属精炼等方面的尖晶石、白云石等无铬碱性砖及各种碱性不定形

4、耐火材料，超微孔炭砖，低碳、无碳等洁净钢用耐火材料；鼓励有综合实力的企业发展耐材总包等先进的营销模式。促使我国耐火材料行业从生产、消耗、出口大国转变为综合竞争能力达到国际先进水平的耐火材料强国；通过产品结构调整，实现普通产品比例大幅度下降，“品种质量优良化，资源能源节约化，生产过程清洁化，使用过程无害化”的新型绿色耐火材料产品比例大幅度提高。耐火材料产业发展政策中提出的耐火材料工业装备水平和技术经济指标:准入指标具体要求经济规模优质硅砖、粘土砖、高铝砖生产线年产量3万吨及以上；镁碳砖生产线年产量1万吨及以上；碱性砖生产线年产量1万吨及以上；滑动水口砖生产线年产量1,000吨及以上；长水口砖（连

5、铸三大件）生产线年产量1,000吨及以上；不定形耐火材料生产线年产量2万吨及以上。 技术政策所有企业生产的产品必须符合相关国家标准、行业标准的技术指标，无国家标准、行业标准的新产品也要制定相应的企业标准或与用户商定验收标准，结合企业创优质名牌产品，组织制定推广行业绿色产品标准。环保政策耐火材料企业必须达到国家和地方规定的环保标准，主要污染物排放总量应控制在国家和地方环保部门核定的指标内。节能政策提高技术装备水平，推广使用高效节能设备，生产过程还必须达到规定的节能指标。循环经济政策发展循环经济，鼓励开发用后耐火材料的循环再利用技术，节约资源。 （2）产业结构调整指导目录(2011年本)为加快转变

6、经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，2011年3月27日国家发展和改革委员会同国务院有关部门对产业结构调整指导目录（2005年本）进行了修订，颁布了产业结构调整指导目录（2011年本）。与耐火材料行业相关的鼓励类项目包括：“焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺”；“干法熄焦等先进技术的研发和利用”；“精炼钢用低碳、无碳耐火材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺”；“玻璃熔窑用高档耐火材料”。与耐火材料行业相关的限制类项目包括：“含铬质的耐火材料”；“未同步配套建设干熄焦、装煤、推焦除尘装置的炼焦项目”；“有效容积400立方米以上1200立方米以下炼

7、铁高炉”；“公称容量30吨以上100吨以下炼钢转炉”；“公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电炉”；“2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线”；“普通浮法玻璃生产线”。与耐火材料行业相关的淘汰类项目包括：“土法炼焦”；“400立方米及以下炼铁高炉”；“30吨及以下转炉及电炉”；“窑径 3米及以上水泥机立窑、干法中空窑、立波尔窑、湿法窑”；“平拉工艺平板玻璃生产线”。（3）工业转型升级规划（2011-2015）工业转型升级规划（2011-2015）由国家发展和改革委员会组织制定、修订，报国务院批准，于2011年12月30日生效。其中指出，优化原材料工业，立足国内市场需求，严格控制总量

8、，加快淘汰落后产能，推进节能减排，优化产业布局，提高产业集中度，培育发展新材料产业，加快传统基础产业升级换代，构建资源再生和回收利用体系，加大资源的国际化保障力度，推动原材料工业发展迈上新台阶。对于钢铁工业，严格控制新增产能和总量扩张，以技术改造、淘汰落后、兼并重组、循环经济为重点提高行业整体素质。支持以优势企业为主体，实施跨地区、跨所有制兼并重组，形成3-5家具有较强国际竞争力，6-7家具有较强实力的大型钢铁企业集团，前10位钢铁企业集团产量占全国钢铁总产量的60%左右。对于有色金属工业，提高行业准入门槛，从严控制铝、铅、锌、钛、镁冶炼产能增长。积极推进上下游企业联合重组，到2015年，铜、

9、铝、铅、锌前10家企业产业集中度分别达到90%、90%、60%、60%。对于建材工业，大力推广窑炉余热利用、水泥粉磨节电和浮法玻璃全氧燃烧等节能技术。到2015年基本淘汰落后水泥产能，新型干法水泥熟料比重超过90%，前10家水泥企业、平板玻璃企业产能占全国总产能比重分别达到35%、75%以上。（4）钢铁工业“十二五”发展规划为了明确钢铁行业发展重点，引导市场优化配置资源，对钢铁工业转型升级进行部署，国务院于2011年10月24日发布了钢铁工业“十二五”发展规划，其中指出：淘汰钢铁行业落后产能；重点统计钢铁企业焦炉干熄焦率达到95%以上；大幅度减少钢铁企业数量，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产

10、量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右。其中淘汰落后产能的规划具体为：90平方米以下烧结机，土烧结矿、热烧结矿工艺；8平方米以下球团竖炉，土法炼焦，单炉产能7.5万吨/年以下或无煤气、焦油回收利用和污水处理达不到准入条件要求的半焦生产装置；炭化室高度4.3米（捣固焦炉3.8米）以下常规机焦炉；400立方米及以下的炼铁高炉；200立方米及以下的专业铸铁管厂高炉；30吨及以下炼钢转炉；15000千伏安及以下（30吨及以下）炼钢电炉；5000千伏安及以下（公称容量10吨及以下）高合金钢电炉。（5）建材工业“十二五”发展规划为加快建材工业转型升级，工业和信息化部会同有关单位编制了建材工业“十二

11、五”发展规划并于2011年11月8日正式实施，提出了加快转变建材工业发展方式，严格控制总量，优化产业结构，提升发展质量和效益的指导思想。进一步加大节能减排、联合重组、淘汰落后、技术改造和两化融合力度，走安全、环保、节能、高效的可持续发展路线。“十二五”期间，争取使建材工业增加值年均增长10%以上。大力淘汰落后的水泥、平板玻璃产能。单位工业增加值能耗和二氧化碳排放降低18%20%，主要污染物排放总量减少8%10%，实现稳定达标排放。协同处置推广应用，综合利用固体废弃物总量提高20%。（6）水泥工业“十二五”发展规划水泥工业“十二五”发展规划为工业和信息化部在建材工业“十二五”发展规划的基础上，为

12、了进一步完善水泥工业的发展规划而制定的子规划。规划中提出的具体目标如下：到2015年，规模以上企业工业增加值年均增长10%以上，主要污染物实现达标排放，协同处置取得明显进展，综合利用废弃物总量提高20%，42.5级及以上产品消费比例力争达到50%以上，前10家企业生产集中度达到35%以上，淘汰落后水泥产能2.5亿吨。（7）平板玻璃工业“十二五”发展规划水泥工业“十二五”发展规划为工业和信息化部在建材工业“十二五”发展规划的基础上，为了进一步完善平板玻璃工业的发展规划而制定的子规划。规划中提出的具体目标如下：到2015年，产业结构明显改善，深加工率和生产集中度进一步提高，高端产品自主保障能力增强

13、，全氧燃烧技术推广应用，主要污染物实现达标排放，能耗水平进一步降低，淘汰落后玻璃产能5000万重量箱。（8）有色金属工业“十二五”发展规划2011年12月4日，工业和信息化部印发有色金属工业“十二五”发展规划，具体规划目标如下：到2015年，十种有色金属产量控制在4600万吨左右，年均增长率为8%，其中精炼铜、电解铝、铅、锌产量分别控制在650万吨、2400万吨、550万吨和720万吨，年均增长率分别为7.3%、8.8%、5.2%和6.9%；前10家企业的冶炼产量占全国的比例为铜90%、电解铝90%、铅60%、锌60%。分别淘汰落后的铜、铝、铅、锌产能30万吨、80万吨、120万吨和40万吨。

14、（9）中国耐火材料行业行规公约中国耐火材料行业行规公约由中国耐火材料行业协会组织制定、修订，报原国家冶金工业局批准，于2000年4月28日生效。其中指出：在耐火材料生产经营活动中，要遵循公开、公平、诚实、信用和正当竞争的原则，严格执行国家有关法律法规，自觉维护市场正常秩序；严格企业生产工艺、技术、质量等标准和规范，坚持质量第一，用户至上，禁止采购、生产、销售不合格产品，保证企业产品出厂质量保证书中对用户的承诺；坚决执行国家“价格法”和“反不正当竞争法”，坚持优质优价明码实价，称准量足，禁止用不正当手段损害其他经营者和消费者的利益。二、耐火材料行业简介1、耐火材料的定义狭义的耐火材料是指耐火度不

15、低于1580，同时具有较好的抗热冲击能力和抗化学侵蚀能力，导热系数和膨胀系数低的无机非金属材料。耐火度指耐火材料锥形体式样在没有荷重的情况下，抵抗高温作用而不软化熔倒的温度。广义的耐火材料则对耐火度没有严格要求，一般泛指能在高温环境下使用的材料，如钢铁企业使用的隔热渣一般耐火度远低于1580，但是也被普遍视为耐火材料。2、耐火材料产品分类耐火材料种类繁多，按照化学矿物质组成分为硅质材料、硅酸铝材料、镁质材料、白云石质材料、铬质材料、炭质材料、锆质材料和特种耐火材料；按热处理方式分为烧成砖、不烧砖、熔铸制品和不定形耐火材料，其中不定形耐火材料按成形工艺又分为浇注料、捣打料、可塑料、喷涂料等；按化

16、学特性分为酸性耐火材料、中性耐火材料和碱性耐火材料；按耐火度分类，可分为普通耐火材料（15801770），高级耐火材料（17702000），特级耐火材料（2000以上）；按形状和尺寸分类，可分为标准型砖，异型砖，特异型砖，大异型砖，以及坩埚、皿、管等特殊制品。目前市场主要按照化学矿物组成对耐火材料进行分类，这样可以较好的反映耐火材料的基本组成，物理特征和原材料需求情况。耐火材料按化学组成分类：分类类别主要化学成分主要矿物成分硅质制品硅砖石英玻璃砖sio2sio2磷石英，方石英石英玻璃硅酸铝质制品半硅砖粘土砖高铝砖sio2，al2o3sio2，al2o3sio2，al2o3方石英，莫来石莫来石，

17、方石英莫来石，刚玉镁质制品镁砖镁铝砖镁铬砖镁橄榄石砖镁硅砖镁钙砖镁白云石砖镁铁砖镁锆砖镁碳砖mgomgo, al2o3mgo, cr2o3mgo, sio2mgo, sio2mgo, caomgo, caomgo, fe2o3mgo, zro2mgo, c方镁石方镁石，镁铝尖晶石方镁石，铬尖晶石镁橄榄石，方镁石方镁石，镁橄榄石方镁石，硅酸二钙方镁石，氧化钙方镁石，铁酸镁方镁石，锆酸盐方镁石，石墨白云石制品白云石砖cao ,mgo氧化钙，方镁石铬质制品铬砖铬镁砖cr2o3，feocr2o3,mgo铬铁矿铬尖晶石，方镁石碳质制品炭砖石墨制品cc屋顶形碳（石墨）石墨锆质制品锆英石砖zro2，sio2

18、锆英石特殊制品纯氧化物al2o3，zro2，mgo，cao刚玉，高温型zro2方镁石，氧化钙非氧化物：碳化物氮化物硅化物硼化物sicsi3n4mosi2bc4,bn碳化硅氮化硅硅化钼碳化硼、氮化硼复合材料金属陶瓷纤维增强材料涂层氧化物非氧化物复合材料si-al-o-c-n形成的混合物氮化硅结合碳化硅，塞隆，阿隆系固溶体来源：中国耐火材料行业协会3、耐火材料应用领域耐火材料在现代工业体系中应用很广泛，几乎所有生产过程中需要热加工与热处理的产业都需要使用到耐火材料。根据世界耐火材料的应用行业分类，耐火材料70%用于钢铁冶炼，17%用于建材行业，化工行业使用4%，有色金属行业使用3%。中国耐火材料按

19、照应用领域分类，65%用于钢铁冶炼，10%用于水泥行业，其他行业所用耐火材料的比例和世界耐火材料所应用的比例差异不大。世界耐火材料应用领域，按行业分类：中国耐火材料应用领域，按行业分类：数据来源：中国耐火材料行业协会4、耐火材料行业特点（1）行业发展迅速，经济效益持续增长根据中国耐火材料行业协会统计数据，从2003年至今，在钢铁、有色、石化、建材等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料行业连年保持良好的增长态势。耐火材料的生产和销售快速增长，产销量稳居世界耐火材料第一，2007年全国耐火材料产量即已超过世界耐火材料总产量50%，年销售收入突破1000亿元大关，利润总额超过 80 亿元。中国耐火

20、材料行业发展情况：单位：万吨2008200920102011总产量2506.2172543.562808.062949.69定型耐火材料1554.1281558.791698.921832.56不定形耐火材料816.2333841.211044.741117.13数据来源：中国耐火材料行业协会（2）行业发展区域化受原材料、市场、技术和人才等因素影响，我国耐火材料行业发展明显呈区域化高度集中状态，河南、辽宁、山东、山西、河北、江苏、浙江、上海、北京等省市耐火材料产量占全国产量的 90%以上。主要耐火材料生产省份： 数据来源：2011年全国耐火材料工业生产运行情况及2012年市场需求分析与预测 （

21、3）生产能力分散，市场竞争激烈根据2010年2月的行业统计数据，全国有2411家耐火材料企业，耐火材料产量世界第一。但是目前耐火材料行业存在普通产品的比重大，节能、优质、长寿、环保型、高附加值产品少的情况，行业进一步发展面临中小企业多、低水平重复建设、技术装备差等问题。我国耐火材料行业处于完全竞争状态，生产能力分散，市场竞争激烈。截至2008年底，我国耐火材料行业主营业务收入500万元以上的规模企业约2,000家（包括耐火材料制品企业和原材料企业），平均年产量不足2.5万吨，其中耐火材料制品企业约1,500家，平均年产量约1.6万吨。耐火材料生产企业数量不断增长，低水平重复建设仍在继续，其中大

22、量的中小企业生产工艺和技术装备落后，产品质量体系不健全、劳动条件和环保措施落后，资源能源消耗较高，有一定的环境污染。耐火材料生产企业家数和产量：数据来源：国泰君安耐火材料行业分析（4）耐火材料行业国际化国际上主要的耐火材料生产商有：奥地利奥镁 （rhi）公司、比利时维苏威（vesuvius）公司、日本黑崎播磨公司（krosaki）、日本品川白炼瓦株式会社 （shinagawa）、德国lwb公司、日本东京窑业株式会社（tyk）、英国摩根坩埚公司（morgan crucible）、法国圣戈班工业陶瓷公司（saint-gobain）等，其中奥镁公司和维苏威公司为世界超大规模耐火材料企业,年销售收入折

23、合人民币超过100亿元，其他企业的销售收入折合人民币约20亿50亿元。近年来，随着全球经济一体化程度的不断提高，一些国际耐火材料生产企业陆续进驻中国，参与中国耐火材料市场竞争，使得中国国内的耐火材料市场竞争趋于国际化。跨国公司在我国的投资情况：公司名称国外投资方主要产品维苏威公司苏州公司/武钢公司比利时维苏威公司三大件、滑板水口等奥镁公司大连公司/营口公司奥地利奥镁公司镁砖、镁铬砖、镁尖晶石砖、镁碳砖、镁钙碳砖无锡黑崎苏嘉耐火材料有限公司日本黑崎播磨公司滑板、三大件山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司德国lwb公司镁白云石耐火材料北京西普耐火材料有限公司法国圣戈班集团电熔锆刚玉和烧结耐火材料淄博旭硝

24、子电熔材料有限公司日本旭硝子株式会社电熔锆刚玉材料及制品、刚玉产品另一方面，作为世界第一耐火材料生产大国，我国耐火材料近几年得到了快速发展。主要体现在产品工艺技术进步、质量提高、结构优化，优质、节能、长寿、环保型产品比例大幅提高。我国耐火材料产品的国际市场竞争能力不断提高，2011年耐火材料制品出口量为195.38万吨，占全国耐材产量的6.62%。其中碱性耐火制品出口108.82万吨，同比增长8.71%；铝硅质耐火制品出口71.26万吨，同比增长16.64%；其他耐火制品出口19.41万吨,同比降低了11.17%。数据来源：2011年全国耐火材料工业生产运行情况及2012年市场需求分析与预测5

25、、耐火材料发展趋势（1）耐火材料产品品种结构调整加快耐火材料下游如钢铁、水泥、玻璃、有色金属等基础工业已经出现了产能过剩、生产能耗过高的问题。“十二五”期间，我国将进一步对上述行业进行整合，淘汰落后产能。钢铁、水泥、玻璃、有色金属工业在生产过程中要更加重视高效率、低能耗、绿色环保，这就对现有的耐火制品提出了更高的要求：耐火制品高效化和长寿化、耐火材料无铬化、发展不定型耐火材料是未来发展的大方向。根据中国耐火材料行业协会拟订的耐火材料产业发展政策，到2020年我国钢铁工业耐火材料的消耗量要降低到15公斤/吨钢一下。按照这样的发展要求，普通耐火材料需求将大幅降低，而优质、长寿、高效、功能性耐火材料

26、的需求量将相应增加。耐火材料无铬化主要针对市场上的碱性耐火材料。铬的六价化合物具有毒性，对人体健康影响很大，耐火材料产业发展政策已经提出要减少并最终停止生产使用镁铬砖、镁铬质不定形耐火材料等含铬耐火材料；产业结构调整指导目录（2011年本）也将含铬耐火材料列为限制类产品。虽然目前国家尚未明确禁止含铬耐火材料的使用，但从欧美发达国家经验来看，碱性耐火材料的无铬化为耐材发展的必然趋势。不定形耐火材料是指经过破碎、混料就可以直接用于耐火工程施工捣打料、浇注料，具有生产简便、低能耗、气密性好等特点。在多项耐火材料政策中均提出要提高不定形耐火材料占比，2011年，不定形耐火材料产量占耐火材料总产量的37

27、.87%，而耐火材料产业发展政策的发展目标是倒2020年不定型耐火材料占比达到60%以上。以此为目标，不定形耐火材料产量至少需要提高至652万吨，即平均每年需要提高72.5万吨。（2）由单纯产品销售转向整体承包整体承包指用户将其全部或部分热工装备所需耐火材料从配置设计、生产采购、安装施工、使用维护、技术服务、用后处理等环节整体承包给耐火材料生产供应商，耐火材料生产供应商和用户根据协议约定的单台设备耐火材料消耗或单位产品的耐火材料消耗费用进行结算的经营模式。整体承包的经营模式对于客户和生产商是双赢的模式：一方面客户全权委托专业企业承包耐火材料业务，实现主辅分离，提高了采购效率，保证了稳定的生产活

28、动和优质的产品；另一方面，生产商提供设计、施工、技术等服务，获得了高于单纯销售耐火材料的收入；同时耐火材料供应商能够在总体成本不变的情况下，将高质量的耐火制品用于关键部位，将质量一般的耐火制品用于次要部位，从而优化产品使用寿命，提高用户的生产效率。（3）提高回收利用比例我国耐火材料的再生利用率仅达到20%，与欧美国家和日本60%的再生利用率有较大差距。2011年中国定型耐火材料的消耗量为1765.22万吨，按照使用期内质量损耗为20%计算，每年废弃耐火材料约1400万吨，是耐火材料行业十分重要的二次资源。但是多数企业的废旧耐材基本上采用掩埋处理，即使再利用也基本上是简单的加工与掺人，没有与科学

29、的再生技术结合起来，因此没有产生明显的经济效益和社会效益。目前有关的试验研究显示：采用高比例的废旧耐火材料可以制成优质的耐火砖、浇注料、捣打料、修补料等产品，而且产品性能可接近或达到原产品的水平；即使废料不能再用于耐火用途，还可以作为溅渣护炉料、出钢口填料、引流砂、造渣剂、水泥原料、陶瓷原料，玻璃工业原料，土壤改质剂等非常有价值的产品。因此，在耐火原材料市场不断涨价，耐火制成品市场价格受用户成本需求而不断降低的今天，充分发挥废旧耐材作为耐火制成品的替代物，通过技术手段，进一步提升其利用价值，具有重要的意义。（4）拓展海外市场2005年，中国生产的耐火材料产量已经占世界总产量的33%。2005年

30、以来，中国耐火材料的增速很快；与之相对的，欧美日等发达国家和地区日益强调节能与环保政策，全球产业向发展中国家大量转移，世界其他地区的耐火材料生产呈下降趋势。2011年，我国耐火材料市场的供给大于需求，除满足国内耐火材料市场外，还对外出口了195.38万吨。除了传统的欧美地区和日本外，印度、越南、俄罗斯、印度尼西亚等大力开展工业化建设的国家近几年钢铁、水泥等基础工业发展很快，对耐火材料的需求也不断增加。国家印度日本韩国美国越南出口量29.1825.5824.3311.036.20占比14.93%13.09%12.45%5.65%3.17%数据来源：2011年全国耐火材料工业生产运行情况及2012

31、年市场需求分析与预测海外市场的买方对耐材的可靠性有较高要求。一方面要求产品的品质上佳，满足生产需求；另一方面要求耐材企业拥有良好信誉，为产品可能发生的问题提供保障。因此技术实力出众的大型耐火材料生产商在开拓海外市场时有绝对优势。在国内耐火材料下游行业逐渐告别高速增长的情况下，海外市场是耐材行业中领先企业的新增长点。三、行业进入障碍1、技术壁垒耐火材料产品品种繁多，传统的粘土砖等低档产品的技术门槛很低，但不定形耐火材料、中高档烧成砖、不烧机压砖、预制件、功能耐火材料、陶瓷纤维制品等产品存在较高技术壁垒，主要体现在配方、生产工艺、装备水平及应用技术等方面。由于不同行业、不同企业、不同生产线对于耐火

32、材料的要求大相径庭，且钢铁、水泥、玻璃等行业在耐火材料的采购和施工时整体承包逐渐成为主流模式，用户对耐火材料供应商的产品配套、品种多样化、现场施工水平和应用技术支持等方面的要求更高，形成了更高的技术壁垒。钢铁、水泥、玻璃、有色金属等高温工业出现了产能过剩的情况，为了提高产品档次从市场竞争中脱颖而出，上述行业将更加重视产品生产的高效率、低能耗、绿色环保等方面，对于耐火材料企业的研发能力提出了更高要求。2、市场壁垒钢铁、水泥、玻璃等高温工业均出现了产能过剩的情况，未来经过整合兼并将更加趋向大型化和集中化，产能逐渐向少数优势企业集中。耐火材料占高温工业生产成本的比例较低，然而耐火材料的使用对高温工业

33、产品质量和产量影响很大。如果在生产过程中耐火材料出现质量问题就需要立即停产检修，对企业造成巨大损失。因此大型企业对相关耐火材料产品和供应商的选择非常谨慎，通常需要较长时间的验证，只有具备足够规模和技术力量的企业才有可能成为其长期供货商。高温工业企业在不出现质量问题的情况下一般不会轻易更换耐火材料供应商，不轻易更换。另一方面，实施耐火材料整体承包的企业通常与所服务的高温工业企业签订长期合作协议，也成为后来者进入的障碍。3、资金壁垒耐火材料的生产需要选料、碎料、成型、烧制、包装等多个步骤，耐材制造企业需要有足够的土地、厂房、人工，并且要有制造模具和保存大量原材料和库存的能力。对企业所有者的资金量要

34、求很大。耐火材料产业发展政策中明确提出，新设厂房经济规模要满足一定条件：优质硅砖、粘土砖、高铝砖生产线年产量 3 万吨及以上；镁碳砖生产线年产量 1 万吨及以上；碱性砖生产线年产量 1 万吨及以上；滑动水口砖生产线年产量 1,000 吨及以上；长水口砖（连铸三大件）生产线年产量 1,000吨及以上；不定形耐火材料生产线年产量 2 万吨及以上。进一步提升了进入本行业的资金需求。4、人才壁垒耐火材料行业属于无机非金属材料领域，但随着新材料技术的发展，耐火材料逐渐向高技术材料方向发展。耐火材料行业的应用性很强，下游应用行业包括钢铁、水泥、玻璃、有色金属等热工业，每个行业都包含多个生产环节，同一个生产

35、环节有时可以选择多种设备。为了优化耐火材料使用效果，技术人员需要了解各种生产设备和生产工艺，并且有针对性的对不同防护部位使用特定材质、外形的耐火材料，这就要求耐火材料的技术人员不仅精通材料科学，对耐火材料的各个下游行业的生产技术也要有深刻的了解，具有很强的理论知识和丰富实践经验。是否拥有大量的理论与实践充分结合的技术人员和有力的外部技术支持是进入中高端耐火材料市场的关键因素。四、我国耐火材料行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）原材料资源丰富我国是耐火材料三大主要原料-铝矾土、菱镁矿和石墨的重要产地。我国铝矾土已探明基础储量8.4亿吨，资源量25亿吨，是世界三大铝土矿出口国之一；菱镁矿

36、总探明储量34亿吨，储量世界第一；石墨的已探明基础储量5400万吨，我国是主要的石墨出口大国。因此中国生产耐火材料有得天独厚的资源优势，同时中国的劳动力价格低廉，使国内的耐火材料生产具有明显的成本优势。（2）下游行业技术进步推动产业升级 钢铁、水泥、玻璃、有色金属等高温工业本身的技术进步和对节能降耗的要求推动了耐火材料行业的技术进步和产业升级。高温工业的发展要求降低单位产品的耐火材料消耗，对耐火材料产品品质和性能的要求不断提高。传统耐火材料的需求将逐渐减少，高技术含量、高附加值的新型耐火材料在未来具有更广阔的市场空间，这有利于耐火材料行业的产品升级、结构调整和效益提高。技术、设备、人员、资金等

37、方面实力较弱，无法跟上市场变化的中小企业将被淘汰，行业集中度得到提升。（3）下游整合有利于规模以上耐火材料企业的发展国务院、国家发展和改革委员会和工业和信息化部出台了多个针对钢铁、水泥、玻璃、有色金属的“十二五”规划文件，对耐火材料的下游行业提出了整合与节能的要求，明确了提高行业集中度和淘汰落后产能的行业发展目标。以钢铁产业例，到2015年, 钢铁行业将淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉；重点统计钢铁企业焦炉干熄焦率达到95%以上；大幅度减少钢铁企业数量，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由目前的48.6%提高到60%左右。一旦大型钢铁集团完成整合后，必然会采

38、取集团化的管理模式，采用整体承包的方式采购耐火材料。一家钢铁集团的耐材供应商将从目前的七八十家骤然减少，使耐火材料行业进行一次大洗牌。部分具有一定规模和实力的耐火材料企业将脱颖而出迅速占领和扩大市场份额，而更多的耐火材料企业将会被市场淘汰掉。这个淘汰的过程也会是耐火材料行业内横向并购整合的过程，从而使耐火材料行业集中度增强，企业竞争能力上升。2、不利因素（1）原料价格波动，耐火材料行业原材料议价能力不强金融危机爆发以来，各种耐火原材料价格呈现波动态势，2010年以来原料价格经历了一个明显的上升并回落的过程。过去两年间烧结镁砂的价格上涨约20%，电熔镁砂的价格上涨约30%，棕刚玉的价格上涨约30

39、%，碳化硅价格下降约20%。耐火材料对于原材料的需求主要为为含镁矿物和含铝矿物，与有色金属行业对原材料的需求重叠。有色金属行业行业集中度高，出价能力强，大型有色金属企业甚至拥有自己的矿山，因此耐火材料行业在与有色金属行业的原材料竞争中处于劣势。同时耐火材料行业的上游矿山经过兼并整合，行业集中度较高。需求方的激烈竞争和供应方较强的议价能力导致耐火材料行业对原材料的议价能力不强。如果主要原材料价格未来出现剧烈波动趋势，将会给耐火材料企业带来成本压力，降低盈利水平。（2）行业集中度低，国际耐火巨头加入竞争据中国耐火材料协会统计，2008年全国规模以上的耐火材料企业已近2000 家，公司面临着较为激烈

40、的国内市场竞争。由于生产低档耐火材料的门槛较低，在河南、山东、辽宁等拥有丰富粘土矿或镁矿的地区存在大量作坊式生产的耐火材料企业。这些企业由于在技术、设计、设备、营销等方面没有优势，主要靠低价格销售产品，导致低档耐火材料市场价格竞争激烈。同时，世界领先的耐火材料集团如奥地利的奥镁公司、比利时的维苏威公司、日本的黑崎播磨公司、德国的lwb公司也陆续在中国投资建厂。这些跨国公司在技术、设备、管理等方面具有很强的竞争力，生产的产品主要为高档耐火材料市场。国内的小型耐火材料企业和国际耐火材料巨头共同加剧了国内耐火材料的市场竞争。五、耐火材料行业的技术水平和经营模式1、耐火材料行业技术和装备耐火材料分为不

41、定型耐火材料和定型耐火材料两大类。不定型耐火材料的生产工艺较为简单，采用破粉碎、混料的方式生产，生产装备仅需要破碎机。相比之下定型耐火材料的生产过程较为复杂，对技术和生产装备要求较高。定型耐火材料需要先对原料进行破粉碎，然后压制成型，最后干燥砖体、烧制成型，在各个生产环节中需要破碎机、压砖机、干燥窑和烧制窑等设备。为了将耐火材料压制成型，耐火材料企业需要备有相应的压制模具，大型耐火材料企业还需要配置加工模具的车床等设备。耐火材料工业的技术进步与高温工业的技术进步和产品进步相辅相成，近年来耐火材料在原料、生产设备、产品方面的进步明显，主要体现在：1、利用一种或多种天然原料或提纯原料经过一定的合成

42、工艺加工处理而在性能上得到优化的高档人工合成原料取代了天然原料。氮化物、碳化物等非氧化物原料取代了部分金属氧化物原料。高档原料的使用使耐材制品的品质得到了提高。2、耐火材料行业的生产设备升级换代。倾斜式告诉湿碾机代替了普通湿碾机；高吨位、节能式液压压砖机代替了摩擦压砖机；烧制窑大量使用保温材料建造并采用了变频加热技术减少了热量流失，用天然气或煤气代替了重油作为燃料减少了废气排放。3、耐火材料中的高端产品占比增加。不定型耐火材料近年来在钢包、中间包、热风炉等用途上取代了定型耐火材料，占全部耐火材料的比例稳步上升。含铬耐火材料占比减少，用于替代含铬耐火材料的尖晶石系列耐火材料和镁钙质系列耐火材料在

43、市场上的占比相应增加。4、大型耐火企业向生产、研发、设计、施工、技术服务于一体的综合性耐火材料供应商方向发展。2、耐火材料行业的经营模式目前我国耐火材料行业的经营模式主要有三种： （1）整体承包模式 耐火材料整体承包模式是在钢铁行业近几年兴起并逐渐推广到其他下游行业的耐火材料经营模式。2000年以前，我国钢铁企业所用耐火材料的采购基本上是采用以耐火材料单价和数量进行结算的单一模式。在这种销售模式下，耐火材料企业只是将耐火材料产品直接销售给用户，而不负责相关设计、施工维护、残衬拆解、技术服务等工作。少数大型耐火材料企业为了适应市场变化，实现节能降耗、降本增效、提高企业竞争能力的目标，同时我国大型

44、钢铁企业为了深化改革，实现主辅分离、提高物资采购效率的目标，共同探索和开发了耐火材料整体承包模式。耐火材料企业不再按照售出产品的数量和单价进行结算，而是由耐火材料企业和用户签订承包合同。耐火材料企业整体承包整个耐火工程，并保证安装的耐火材料能够满足某个生产目标，如生产炉次、产量等生产目标，用户根据生产目标的完成情况进行结算。耐火材料采取整体承包模式有利于用户和耐火材料生产企业的生产经营。对于用户来说，耐火材料采取整体承包模式有以下优势：a.耐火材料企业为了使产品能够满足约定的生产目标，提供的耐火材料产品质量得到提高，产品的使用寿命得到延长。用户的耐火材料消耗成本显著下降，用户生产的产品质量也随

45、之提高。b.耐火材料企业负责耐火材料的生产、验货和安装工作，使用户免于从事采购和仓储，解约了采购成本和仓储支出。c.耐火材料企业不仅负责安装施工工作，还要提供维护维修、技术支持等后续服务，使用户减少了自有的施工、维护人员，降低了人工成本。d.在没有使用整体承包模式之前，耐火材料企业仅供应耐火制品。由于耐火材料企业不参与安装施工和后期维护，一旦生产过程中出现质量事故难以划分事故责任。实行整体承包后，耐火材料企业成为唯一的供货方和施工方，合同标的为特定的生产目标。一旦出现质量问题造成生产异常，责任全部由耐火材料企业承担，生产活动恢复正常之前合同剩余价款不再支付。整体承包模式明确了耐火材料企业的责任

46、，使用户的安全生产得到保障。对于耐火材料生产企业来说，耐火材料采取整体承包模式有以下优势：a.耐火材料企业可以充分发挥技术优势，根据不同部位耐火材料的侵蚀和损坏程度，使用性能特点各异的耐火材料，使各个部位的耐火材料都得到充分使用，提高了耐火材料的使用寿命。b.耐火材料企业负责工程的设计、拆解、维护等工作，增加了收入来源。c.耐火材料企业通过整体承包模式接触到耐火工程的各个方面，有助于公司提升设计、维护、研发等综合能力。（2）直销模式直销模式是指耐火材料企业通过自身的销售渠道向客户直接销售产品，由业务人员同用户的采购部门签订购销合同，明确合同标的及理化指标、技术条件、期限等，并按照约定组织生产、

47、发货、结算、回款，提供一切售前、售中和售后服务。耐火材料企业根据客户需求和订单以销定产。 （3）中间商代理模式中间商代理模式更多存在于耐火材料的国际市场。在出口方面，国内耐火材料企业大多通过国内或国际中间商进行交易，由中间商代理向海外出口，耐火材料企业根据中间商代理业务情况支付一定比例的佣金。目前国内耐火材料的营销模式呈现中小规模耐火材料企业采用直销模式和大规模耐火材料企业采用整体承包模式的现状。我国高温工业中的很多大型企业还保留着自己的采购、施工、设计、维护团队，整体承包模式还有较大发展空间。随着未来高温工业的结构调整，采用耐火材料整体承包服务模式的下游企业越来越多，整体承包将成为耐火材料行

48、业的主导营销模式。六、耐火材料行业的上下游状况1、耐火材料行业上游情况耐火材料的上游行业主要是耐火原料加工制造业。 耐火原料分天然原料与合成原料两大类。天然原料主要包括铝矾土、菱镁矿、石墨、粘土、白云石、石英等矿物原料以及利用这些矿物原料经烧结、电熔，加工而成的原料，如高铝料、刚玉、镁砂等；合成原料主要包括莫来石、尖晶石等，是利用一种或多种天然原料或提纯原料经过一定的合成工艺加工处理而在性能上得到优化的原料。耐火材料的各种原料价格在国际金融危机爆发以来波动明显。耐火材料行业协会统计了主要的耐火材料原料从2010年初至2011年底的每月出口价格，可以看出原料价格经历了一个明显的上升并回落的过程。

49、近年来的波动情况可以看出主要原材料的价格波动幅度较大，原料价格虽然已经回落，但是略微高出2010年初的价格水平。以耐火材料原来的出口价格作为国内原料价格的参照标准，过去两年间烧结镁砂的价格上涨约20%，电熔镁砂的价格上涨约30%，棕刚玉的价格上涨约30%，碳化硅价格下降约20%，耐火材料行业的成本压力仍然存在。数据来源：2011年全国耐火材料工业生产运行情况及2012年市场需求分析与预测耐火材料行业由于生产厂商数量众多，行业集中度不高；另一方面，耐火材料行业的上游行业和竞争原料供应的有色金属行业集中度高。因此耐火材料行业对原料的议价能力不强，原材料价格的波动会对企业造成不利的影响。耐材行业的成

50、本中原材料占比大多在80%左右，原材料价格与毛利有着比较显著的负相关性。最近三年上市耐火材料制造企业毛利率变化：公司名称201120102009濮阳濮耐29.84%34.50%38.70%北京利尔32.52%34.62%38.71%瑞泰科技26.27%27.12%29.00%鲁阳股份31.76%32.30%35.63%2、耐火材料行业下游情况（1）钢铁行业钢铁行业是使用耐火材料最多的下游行业。炼钢系统的流程为烧制石灰和焦炭高炉炼铁取出铁水杂质转炉或电炉炼钢铸造轧钢。所有流程都需要大量使用耐火材料，并且需要频繁更换。此外在运送铁水，保存铁水，或是炉外精炼的过程中，也需要使用耐火材料。在冶炼过程中

51、需要使用的耐火材料:应用环节具体用材炼铁高炉用耐火材料铁沟浇铸料、喷补料、出铁口炮泥、鱼雷罐内衬、高炉本体用碳化硅砖转炉用耐火材料镁碳砖、出钢口砖、喷补料、大面补炉料电炉用耐火材料镁碳砖、出钢口砖、喷补料、电炉中心预制块、炉底捣打料钢包用耐火材料包壁、渣线、镁碳砖、铝镁砖、浇注料、刚玉尖晶石、透气砖、座砖、滑动水口中间包用耐火材料中间包内衬、挡渣墙、保温材料工业炉用耐火材料高强浇注料、滑轨砖、轻质浇注料、蓄热球石灰窑用耐火材料耐火浇注料、喷补料、镁铝晶石砖、莫来石砖干熄焦炉用耐火材料粘土砖、纯莫来石砖、镁铝尖晶石、高铝砖、硅砖全球钢铁产量已经多年保持稳定增长。根据世界钢铁协会的数据，2011年

52、全世界粗钢总产量14.9亿吨，较上一年增长4.29%。其中中国生产6.83亿吨，占全球产量的45.86%。我国钢铁业自2005年以来保持增长，但是增长率持续下降。目前钢铁产业产能利用率约73%，产能过剩问题突出。结合“十二五”发展规划中要求进一步节能减排，大力发展新材料等规划方向，钢铁业增长率不太可能重回高增长。我国粗钢产量增速近年来稳定在10%左右，而生铁产量增速则持续下滑，最终可能在5%左右。预计2012年全年产量为7.5亿吨，2013年为8.3亿吨。目前钢材的耐火材料吨耗为20-30公斤，按照耐火材料产业发展政策的规划，在2020年要将吨耗降至15公斤以下。假设2013年以前吨耗为20公

53、斤，则2012年和2013年冶钢产业对耐火材料的需求分别为1500万吨和1660万吨。虽然钢铁产量增速下降，但耐火材料应用于钢铁生产中的各个环节，只要钢铁持续生产，那生产企业就会对耐火材料有持续的需求。耐火材料企业的收入主要来自钢铁持续生产而不是新设钢铁产能。数据来源：世界钢铁协会中国粗钢产量和增长率：时间粗钢产量（万吨）增长率200534936.1526.50%200641878.219.87%200748924.0816.82%200850048.82.30%200956784.2413.46%201062665.410.36%201168326.59.29%数据来源：国家统计局（2）水泥

54、行业我国水泥产量从2009年以来保持了强劲增长，增长率维持在10%以上，3年平均增长率14.15%。2011年我国水泥产量为20.6亿吨。随着各地开展的基建项目与区域振兴，水泥需求有望保持高位。我国目前的水泥生产耗耐材量较高，一方面是耐材生产企业的技术处于落后状态；另一方面水泥生产企业大部分还处于粗放化生产的状态，小散企业多，技术含量低。近年来，水泥用耐火材料的类型正在转变，曾经占市场主导地位的传统镁铬砖正逐步被以镁钙质的白云石砖或氧化镁为主的镁铝尖晶石砖取代。根据国家统计局数据，2011年全国水泥产量为20.6亿吨，按现有增长速度，预计2012年水泥产量为22.8亿吨，2013年水泥产量为2

55、5.2亿吨。中国水泥产量和增长率：时间水泥产量（万吨）增长率200510383011.60%2006120411.7415.97%2007135412.3612.46%2008138838.32.53%2009162897.8317.33%2010186795.714.67%2011206316.610.45%数据来源：国家统计局（3）玻璃行业2005年，我国已有浮法玻璃生产线143条，平板玻璃生产能力达4亿重量箱，总产量3.57亿重箱，已经连续十多年居世界第一，中国已经成为世界玻璃的制造中心。2005年以来平板玻璃持续增长，平均年增长率为13.2%。2011年，平板玻璃制造业高速发展，全年产

56、量达到7.38亿重量箱，比去年同期增长了17.08%。中国平板玻璃产量和增长率：时间平板玻璃产量（万重量箱）增长率200536573.5816.80%200640499.3210.73%20074974822.84%200855184.6310.93%200956073.291.61%201063026.112.40%201173788.717.08%数据来源：国家统计局（4）有色金属2011年，全国十种有色金属产量3424万吨，同比增长10.6%，增速同比减缓6.7个百分点。其中电解铝产量1756万吨，增长11.2%，减缓8.7个百分点；铜产量增长14.2%，加快2个百分点；铅产量增长12.5%，加快2.7个百分点；锌产量增长3.8%，减缓15.9个百分点。氧化铝产量增长14.8%，减缓7.6个百分点。数据来源：2011年全国耐火材料工业生产运行情况及201