不粘锅行业分析研究报告

1、不粘锅行业分析研究报告目录1.1 名词解释 62 中国不粘锅行业市场综述 72.1 不粘锅定义及分类 72.2 中国不粘锅行业发展历程 92.3 中国不粘锅行业产业链分析 102.3.1 上游分析 112.3.2 中游分析 142.3.3 下游分析 142.4 中国不粘锅行业市场规模 153 中国不粘锅行业驱动及制约因素分析 163.1 驱动因素 163.1.1 全球不粘锅产业转移 163.1.2 中国制造业优势 173.1.3 居民消费水平提升 183.2 制约因素 193.2.1 不粘锅市场竞争与质量风险 193.2.2 不粘锅原材料质量风险 193.2.3 不粘涂料安全性风险 204 中

2、国不粘锅行业政策及监管分析 215 中国不粘锅行业市场趋势分析 235.1 行业规范化趋势 235.2 行业健康化趋势 246 中国不粘锅行业竞争格局分析 256.1 中国不粘锅行业竞争格局概述 256.2 中国不粘锅行业典型企业分析 266.2.1 浙江炊大王炊具有限公司 266.2.2 佛山市南海新南炊具有限公司 286.2.3 广东中宝炊具制品有限公司 30图表目录图 2-1 不粘锅分类 7图 2-2 中国不粘锅行业发展历程 9图 2-3 中国不粘锅行业产业链 10图 2-4 中国大宗商品价格指数：钢铁类，截至 2019 年 6 月 11图 2-5 中国铝材价格指数，截至 2019 年

3、6 月 12图 2-6 中国不锈钢材料价格指数，截至 2019 年 6 月 13图 2-7 中国不粘锅行业市场规模（以销售额计），2014-2023 年预测 15图 3-1 全球产业链转移促进中国不粘锅行业发展 16图 3-2 中国居民人均可支配收入，2014-2018 年 18图 4-1 中国不粘锅行业相关政策 22图 5-1 中国不粘锅行业规范化趋势 24图 6-1 中国不粘锅中高端市场部分头部企业介绍 26图 6-2 炊大皇部分产品介绍 27图 6-3 新南炊具部分产品介绍 29图 6-4 中宝公司部分产品介绍 311.1 名词解释 碳氟键：碳和氟之间的极性共价键，具有极性大、键长短、活

4、性高等特点。 分散介质：即可分散其他物质的物质，是由一种物质的微粒分布在另一种物质中所形成的混合物。 耐候性：材料对于光照、温度变化、风雨等室外气候影响的耐受能力。 KA：Key Account，即关键客户，KA 卖场是营业面积及客户流量均具备优势的直接销售平台。 进场费：大型商超利用自身客户流量及品牌效应等优势，向产品供应商收取的一种费用形式。2 中国不粘锅行业市场综述2.1 不粘锅定义及分类不粘锅，即在菜品烹饪过程中不与食物发生粘连的锅，是在传统炊具内表面喷涂不粘涂层的一种炊具。不粘锅具有抗粘性、易清洁性等特点，广受消费者青睐，促使不粘锅市场份额不断提高，现已成为家用炊具中使用频率最高的锅

5、具类型之一。不粘锅可从涂层、材料、用途、结构等角度进行分类（见图 2-1）。图 2-1 不粘锅分类来源：头豹研究院编辑整理根据涂层划分：不粘锅可分为聚四氟乙烯涂层不粘锅、陶瓷涂层不粘锅和有机硅涂层不粘锅等。（1） 聚四氟乙烯涂层不粘锅，即在锅具内壁喷涂聚四氟乙烯涂料的不粘锅。聚四氟乙烯涂料，即特氟龙（Teflon），是由四氟乙烯聚合而成的高分子化合物，其分子链结构中含有碳氟键，碳链外具有由氟原子所形成的空间屏蔽效应，造就聚四氟乙烯涂料具有优良的化学稳定性、耐热性、耐腐蚀性和自润滑性等特点。聚四氟乙烯涂层不粘锅可在低于 260高温下长期使用，聚四氟乙烯涂料良好的自润滑性及疏水疏油性使得聚四氟乙烯

6、涂层不粘锅具备不粘性及易清洁性，深受消费者青睐。（2） 陶瓷涂层不粘锅，即在锅具内壁喷涂陶瓷涂料的不粘锅。陶瓷涂料是由有机丙烯酸树脂与无机聚硅氧烷化合物发生反应固化而成，是一种水性无机涂料。陶瓷涂料主要成分为无机化合物，以水为分散介质，喷涂在锅具内壁后通过加热固化形成与陶瓷性能相似的不粘涂膜。陶瓷涂料的无机物性质造就其具有耐候性、耐高温性、防腐蚀性和抗划伤性等特点，喷涂有陶瓷涂料的陶瓷涂层不粘锅可在 500以上高温状态下连续使用，且具有良好的不粘性与防水性。（3） 有机硅涂层不粘锅，即在锅具内壁喷涂有机硅涂料的不粘锅。有机硅涂料是由聚甲基硅氧烷、氟树脂、环氧树脂、氧化锆及氧化铝等组合而成，是介

7、于有机高分子和无机化合物之间的一种化合物。有机硅涂料主要成分为有机硅树脂，以硅-氧-硅为主链，其硅原子连接有机基团，具有安全性、无污染、抗腐蚀性、耐老化性、柔韧性及易加工等特点。由于有机硅涂料具有良好的疏水性，有机硅涂层不粘锅具备不粘性及易清洁性。根据材料划分：不粘锅可分为铁制不粘锅、铝制不粘锅和不锈钢制不粘锅等。根据用途划分：不粘锅可分为不粘炒锅、不粘煎锅和不粘汤锅等。根据结构划分：不粘锅可分为单层不粘锅、双层不粘锅和三层不粘锅等：（1）单层不粘锅是指其不沾层由单一涂料组成；（2）双层不粘锅是指其不沾层由底层和面层两种涂料组成；（3）三层不粘锅是指其不沾层由底层、中层和面层三层涂料组成。不粘

8、锅涂层厚度的增加，其涂层耐磨性、耐刮划性随之增强，不粘锅使用寿命亦延长。2.2 中国不粘锅行业发展历程中国不粘锅行业起步于 20 世纪 70 年代末，发展至今可分为初步发展阶段、高速发展阶段和平稳发展阶段（见图 2-2 图 2-2）：图 2-2 中国不粘锅行业发展历程（1）初步发展阶段（1978-1998 年）来源：头豹研究院编辑整理上世纪 70 年代前，中国炊具市场以铝锅和铁锅等简单炊具为主，可满足人民群众基本生活需求。70 年代末，在由中国轻工业部组织，铝制品生产企业、中国科研单位及国际专家共同参与的铝制品技术座谈会中，会议首次提出对不粘锅技术进行研发。以沈阳市铝制品厂、广东南方五金厂、上

9、海铝制品厂为代表的多家铝制品生产企业先后从国外引进不粘锅技术及生产设备。1998 年，国家轻工业局发布由当时中国知名不粘锅生产企业和不粘涂料供应商联合起草的中国不粘锅行业第一个统一标准QB/T2421-1998 铝及铝合金不粘锅。该标准的实施促进了中国不粘锅行业产品质量规范化发展，推动不粘锅行业逐步从初步发展阶段迈向高速发展阶段。（2）高速发展阶段（1999-2016 年）随着改革开放的深入发展、国外先进技术的不断引进和人民生活水平日渐提高，中国不粘锅生产技术通过不断改进与完善，推动不粘锅行业逐渐进入高速发展阶段。使用铝合金、不锈钢等新材料制造的炒锅、煎锅、汤锅、奶锅等不粘锅产品不断推出，不粘

10、锅行业逐步发展成为技术要求高的劳动密集型行业。同时，伴随国际不粘锅制造业向中国转移，中国不粘锅出口量明显增加，推动了不粘锅行业高速发展。2015 年 12 月，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布中国不粘锅行业标准GB/T32388-2015 铝及铝合金不粘锅，促进了不粘锅行业标准化发展。2016 年后，由于欧洲多家银行出现亏损及信贷危机和美国裁员数量大幅增长等原因，全球经济增速放缓，中国不粘锅出口与内销市场随之发展增速放缓，中国不粘锅行业逐渐进入平稳发展阶段。（3）平稳发展阶段（2017 年至今）中国不粘锅行业经过 40 年发展，已形成部分大规模头部企业，行业集中度高。头部

11、企业拥有品牌优势、技术优势及创新能力，具备完善的产品检测与质量管理体系，产品质量安全可靠。同时，不粘锅行业存在众多不具备成熟生产技术体系且规模小的不粘锅生产企业，导致不粘锅产品质量两极分化，中国不粘锅行业面临行业整合趋势。2.3 中国不粘锅行业产业链分析中国不粘锅行业产业链可分为上、中、下游三部分（见图 2-3）。产业链上游参与主体为不粘锅原材料供应企业与涂料供应企业，中游参与主体为不粘锅生产制造企业，下游涉及不粘锅销售渠道。图 2-3 中国不粘锅行业产业链来源：头豹研究院编辑整理2.3.1 上游分析中国不粘锅行业产业链上游参与主体为原材料供应企业与涂料供应企业。（1）原材料供应企业不粘锅原材

12、料包括铁材、铝材、不锈钢材料等，原材料供应行业准入门槛低，原材料供应企业数量众多，原材料供应量充足，属于完全竞争市场，原材料供应企业议价能力低。原材料成本占不粘锅生产成本的 40%，原材料的价格波动对中游不粘锅生产制造企业影响大。铁材：铁材作为中国传统炊具制作材料，其受众广、市场规模大。从供给方面分析，2018年中国生铁产量达 7.7 亿吨，同比增长 8.0%，比上年增加 0.6 亿吨，可充分满足市场需求。从价格方面分析，自 2014 年起，中国铁材市场供求矛盾导致钢铁类大宗商品价格波动显著（见图 2-4），影响中游不粘锅生产制造企业控制成本，进而限制中游不粘锅生产制造企业利润率。图 2-4

13、中国大宗商品价格指数：钢铁类，截至 2019 年 6 月来源：商务预报，头豹研究院编辑整理铝材：铝材是以铝为主要元素制造而成的材料，铝材较铁材轻薄，具有加热块、导热均匀及不易生锈等特点，促使铝制不粘锅市场份额逐渐增加。从供给方面分析，2018 年中国铝材产量为 4.6 千万吨，同比下降 21.9%，比上年减少 1.3 千万吨，铝材市场供应量紧张。中国铝材产能主要集中于低附加值产品领域，低端铝材供应过剩而高端铝材供应不足，产业结构仍待调整升级。从价格方面分析，受供给侧改革及市场需求下滑影响，中国铝材价格波动大且呈下降态势（见图 2-5），中游铝制不粘锅生产制造企业利润空间增大。图 2-5 中国铝

14、材价格指数，截至 2019 年 6 月来源：工商业联合会，头豹研究院编辑整理不锈钢材料：不锈钢材料主要包括耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢和耐海水不锈钢等，具有优异的耐腐蚀性、不锈性及易成型性等特点，被广泛运用于工业、日常用品行业及建筑装饰行业等领域。不锈钢制不粘锅具有抗酸性强、耐高温、不易氧化等优点，推动不锈钢制不粘锅市场份额进一步扩大。从价格方面分析，中国不锈钢材料价格波动幅度小且呈上升趋势（见图 2-6），中游不锈钢制不粘锅生产制造企业利润空间减小。图 2-6 中国不锈钢材料价格指数，截至 2019 年 6 月（2）涂料供应企业来源：工商业联合会，头豹研究院编辑整理不粘锅不粘涂料主要包括聚四氟

15、乙烯涂料、陶瓷涂料和有机硅涂料等，不粘涂料的外观、完整性、厚度、附着力、抗划伤性、不粘性、耐热骤冷稳定性、耐碱性、耐酸性、耐盐水腐蚀性等性能，决定不粘锅的功效性与寿命。现阶段，不粘锅使用的不粘涂料仍存在缺陷，如不粘涂料易脱落，高温干烧时存在释放有毒成分的可能性等，影响不粘锅的使用体验感与功能效用，制约不粘锅行业发展。不粘涂料占不粘锅生产成本约 3.2%，涂料供应企业议价能力低。2.3.2 中游分析中国不粘锅行业产业链中游参与主体为不粘锅生产制造企业。不粘锅生产制造企业通过向上游材料供应企业采购铁材、铝材、不锈钢材料等制作材料，并在成型锅具内壁喷涂聚四氟乙烯涂料、陶瓷涂料、有机硅涂料等不粘涂料，

16、实现不粘锅的生产制造。中国不粘锅生产制造企业数量多，以浙江爱仕达电器股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司等为代表的不粘锅行业头部企业市场份额大、产品质量好且技术水平高，而不粘锅行业二线品牌则存在生产规模小、技术水平低且产品质量差等问题，导致不粘锅行业产品质量呈两极分化态势，制约不粘锅行业发展。不粘锅行业头部企业具有品牌效应，市场竞争优势明显，对上游制作材料与不粘涂层需求量大的同时对下游消费者品牌影响力深，因此不粘锅行业头部企业对上游材料与涂料供应企业及下游各消费渠道议价能力强。2.3.3 下游分析中国不粘锅行业产业链下游涉及销售渠道，包括线上和线下销售渠道：（1）线上销售渠道为电子商务平台，如

17、天猫、京东、唯品会等，随着电子商务及物流行业的高速发展，消费者的消费模式逐渐发生改变，线上购物模式逐渐抢占传统线下购物模式市场份额，促进线上销售渠道的发展，线上渠道在不粘锅总销售额中的占比约为 50%；（2）线下销售渠道分为：传统 KA 渠道，即商超大卖场，由于渠道进场费与促消费等销售费用高，导致中游不粘锅生产制造企业净利润低，KA 渠道不粘锅销售额占比约为 25%；经销商渠道，经销商拥有产品所有权，不受中游不粘锅生产制造企业限制，以赚取产品利差为经营目的，在不粘锅总销售额中的占比约为 15%。中游不粘锅行业头部企业品牌影响力深、市场份额大、消费者粘性高且产品定价能力强，而下游消费渠道则议价能

18、力低。2.4 中国不粘锅行业市场规模2014 年至 2018 年，中国不粘锅销售额由 64.7 亿元增长至 90.0 亿元，年复合增长率为 8.6%，中国不粘锅行业市场规模保持增长的原因为：（1）全球不粘锅行业产业转移至中国、印度等新兴经济体，为中国不粘锅行业带去先进技术与设备支持，促使中国不粘锅行业的技术水平及生产制造能力进一步发展；（2）中国制造 2025及“十三五”规划纲要等国家政策的扶持促进了不粘锅行业高速发展；（3）中国居民人均可支配收入不断增长，消费者生活水平日益提高，推动不粘锅行业健康发展。未来五年，预计中国不粘锅行业将呈现稳定增长的趋势，中国不粘锅销售额有望在 2023年增长至

19、 157.8 亿元，年复合增长率为 11.9%（见图 2-7）。中国不粘锅行业市场规模呈现稳定增长趋势的原因包括但不限于：（1）中国政府出台多项国家标准，对食品接触材料及涂料的使用量、迁移量等进行规定，促使中国不粘锅行业实现规范化发展；（2）中国不粘锅行业从价格竞争的低水平发展阶段正逐步迈入品质竞争的高水平发展阶段，促进中国不粘锅行业健康化发展。图 2-7 中国不粘锅行业市场规模（以销售额计），2014-2023 年预测来源：头豹研究院编辑整理3 中国不粘锅行业驱动及制约因素分析3.1 驱动因素3.1.1 全球不粘锅产业转移由于国外劳动力成本高昂，国际知名不粘锅企业（如 Meyer、Newel

20、l、WMF 等），除保留极少量产品生产线外，将大部分产品生产逐渐转移至中国、印度等新兴发展中国家。作为新兴发展中国家，中国具有劳动力成本优势和生产制造能力优势，吸引国际知名不粘锅企业在中国投资建厂或收购兼并，中国已逐渐发展成为全球不粘锅产品主要生产基地。全球不粘锅产业转移为中国不粘锅生产企业注入巨大的活力和生机，促使中国不粘锅行业的技术水平及生产制造能力得到进一步提升。全球不粘锅产业转移推动中国不粘锅行业不断发展更新，中国不粘锅生产制造企业所生产的不粘锅系列产品在质量、款式、价格上均已具备市场竞争力。在内销市场，不粘锅已发展成为家庭锅具使用主力。在外销市场，不粘锅成为中国五金制品行业出口创汇重

21、要组成部分（见图 3-1）。中国不粘锅行业头部企业在保持内销市场稳定发展的同时，推动不粘锅外销市场高速发展，在美国、日本、东南亚、德国等多个国家和地区建立销售渠道，扩大中国不粘锅企业国际市场竞争力，促进中国不粘锅行业进一步发展。图 3-1 全球产业链转移促进中国不粘锅行业发展来源：头豹研究院编辑整理3.1.2 中国制造业优势中国国务院在中国制造 2025及“十三五”规划纲要等国家政策中提出以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，积极鼓励中国企业进行技术及产业创新，中国政策的扶持促进了不粘锅行业高速发展。中国制造 2025是中国政府实现制造强国战略目标的第一个十年行动纲领，强调制造业是国民

22、经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，全面加强质量品牌建设、提升质量控制体系、完善质量管理机制、加快制造业绿色改造升级、推动传统产业向中高端发展，从而达到进一步优化中国制造业结构布局的目的。在政策的扶持下，不粘锅生产制造企业数量呈上升趋势，不断发展更新制造及生产技术、优化产业结构、增加企业市场竞争力，推动不粘锅行业高速发展。计算机技术、信息技术、自动化技术等高新科学技术在不粘锅制造业的广泛应用，亦极大地推动了中国不粘锅行业的重大变革（见错误!未找到引用源。）。消费者收入水平的提高和消费观念的转变促进不粘锅产品的更新换代，传统家用炊具逐步向安全、节能、环保方向发展，新兴材料、技术及工艺逐渐

23、运用于不粘锅生产制造。中高端不粘锅产品设计时尚化、工艺先进化、做工精细化，产品附加值高，推动不粘锅行业利润进一步提升，促进不粘锅行业整体高速发展。3.1.3 居民消费水平提升不粘锅是家庭日常消费品，不粘锅行业的发展与消费者居住条件、烹饪习惯、生活方式及生活质量等密切相关，随着经济不断发展及消费者生活水平日益提高，不粘锅行业未来将向着安全、健康、环保的方向发展。中国经济持续稳定增长推动消费者可支配收入不断增加， 2018 年中国居民人均可支配收入为 28,228 元，同比增长 8.7%（见图 3-2）。图 3-2 中国居民人均可支配收入，2014-2018 年来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理

24、消费者生活水平不断提高，居住条件随之得以改善，每年均有大量居民迁入新居，促使不粘锅市场需求量不断增长。同时，厨房装修等硬件配套设施的改善，推动不粘锅生产技术不断更新升级，从经济适用性向功能化、时尚化转变：（1）功能化，具有专业功能的不粘煎锅、不粘炒锅、不粘汤锅等产品数量逐渐增加；（2）时尚化，不粘锅作为厨房消费品，其外观设计呈时尚化发展趋势，不粘锅外观精美、色彩花纹丰富，深受消费者青睐。居民消费水平的提升及消费观念的改变促使不粘锅市场份额得以提升，推动不粘锅行业进一步发展。3.2 制约因素3.2.1 不粘锅市场竞争与质量风险作为日常家用消费品，不粘锅行业市场空间巨大，由于不粘锅市场进入门槛低，

25、行业竞争激烈。中国不粘锅行业内企业众多、整体生产水平低且存在不规范竞争现象，如商标侵权、企业名称侵权、虚假宣传等。年销售额在 1 亿元以下的不粘锅企业占企业总数的 80%以上，且多为低端不粘锅生产企业，而年销售额超过 5 亿元的不粘锅企业数量少。外资企业亦正加紧对中国不粘锅市场进行布局，进一步加剧不粘锅市场竞争。不粘锅产品质量两极分化严重，优劣差别明显，制约中国不粘锅行业发展。不粘锅行业头部企业具有经验丰富、工艺精湛、设备先进、体制完善等优势，如浙江苏泊尔炊具股份有限公司、浙江爱仕达电器有限公司等。这些企业均建立了完善的质量管理体系，使用优质原材料生产制造不粘锅，其通常采用电脑进行控制，可根据

26、不粘锅生产制造工艺需求，适时调整不粘锅生产线，产品质量稳定。而小型不粘锅生产企业缺乏雄厚的资金投入、先进的生产工艺及设备、优秀的技术人员、科学的管理体系、完善的出厂检验体制等，产品质量极其不稳定。中国不粘锅质量两极分化现象严重，影响消费者体验，限制中国不粘锅行业进一步发展。3.2.2 不粘锅原材料质量风险不粘锅锅体厚度对不粘锅的使用影响大，如不粘锅制作材料薄将导致不粘锅锅底热传导面积减少，从而出现热分布不均匀，对不粘涂层造成永久性损伤，缩短不粘锅使用寿命。中国不粘锅锅体主要使用铁、铝和不锈钢作为制作材料：（1）铁制不粘锅抗锈能力差，易被酸性食物腐蚀，且锅体重量大；（2）铝制不粘锅锅体轻且传热快

27、，但遇到强酸碱性食物时，易产生氧化反应释放出氧化物质，对人体健康不利；（3）不锈钢制不粘锅具有抗酸性强、耐高温、不易氧化等优点，但锅体导热不均匀易损害不粘涂层。中国不粘锅行业缺乏国家标准对不粘锅制作材料进行规范化要求，当前主流的不粘锅制作材料存在安全隐患，制约不粘锅行业发展。随着不粘锅生产技术不断发展，不粘锅配件亦随之发展，不粘锅配件质量的优劣影响不粘锅行业进一步发展。不粘锅配件包括锅盖、手柄、排气阀等，其制作材料有玻璃、不锈钢、铝等。在消费者实际使用过程中，不粘锅配件质量的优劣对消费者身体健康影响极大，部分不粘锅配件存在重金属超标的现象，限制不粘锅行业进一步发展。3.2.3 不粘涂料安全性风

28、险不粘锅不粘涂料的性能及喷涂工艺决定了不粘锅的功效性，影响不粘锅行业发展。中餐具有使用猛火爆炒的特点，对不粘锅涂层的质量及厚度要求极高。中国不粘锅所使用的不粘涂料中，聚四氟乙烯涂料可在低于 260高温状态下长期使用且稳定无毒，当不粘锅温度超过 260时，其化学性质将发生改变并在温度达到 350时开始释放有毒成分。而陶瓷涂料具有环保无毒、耐高温、不释放有毒成分等优点，但其存在硬度高、成膜性差、涂层易开裂等问题，影响不粘锅使用体验感，限制不粘锅行业发展。在不粘涂料喷涂成膜过程中，不粘锅生产制造企业需加入成膜辅助物质，如树脂、固化剂等，易造成不粘涂料成分复杂，从而导致不粘涂层质量不确定性。伴随企业技

29、术革新及产业结构升级，新型不粘涂料逐渐投入使用。由于缺乏相应的食品安全国家标准，新型不粘涂料的物质及成分未能得到标准化管控，存在极大地安全隐患，进而制约不粘锅行业发展。4 中国不粘锅行业政策及监管分析为支持和保障不粘锅行业健康发展，中国政府相继出台了GB/T 5009.80-2003 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法、GB/T 32388-2015 铝及铝合金不粘锅、GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求、GB 4806.10-2016 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层和中华人民共和国食品安全法等多项政策，大力推进食品接触材料及制品行业

30、规范化发展，不粘锅行业未来发展空间广阔（见图 4-1）。2003 年 8 月，卫生部发布GB/T 5009.80-2003 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法，规定以聚四氟乙烯为主要原料，配以一定助剂组成的聚四氟乙烯涂料，涂覆于铝材、铁板等金属表面，经高温烧结，作为接触非酸性食品容器的防粘涂料，使用温度限制在 250以下。此标准规定了食品容器内壁聚四氟乙烯涂料的卫生要求，促进聚四氟乙烯涂层不粘锅行业的健康发展。2015 年 12 月，国家标准化管理委员会和国家质量监督检验检疫总局联合发布GB/T32388-2015 铝及铝合金不粘锅，规定：（1）铝及铝合金不粘锅的术语和定义、产品分类

31、、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书及包装、运输、贮存；（2）锅盖、铆钉、手柄、不粘涂层等与食品接触的相关辅件应符合相应食品安全国家标准的规定。此标准的发布，促进了铝及铝合金不粘锅行业发展的规范化。2016 年 10 月，国家卫生和计划生育委员会发布GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求，规定：（1）食品接触材料及制品的基本要求、限量要求、符合性原则、检验方法、可追溯性和产品信息；（2）食品接触材料及制品在推荐的使用条件下与食品接触时，迁移到食品中的物质水平不应危害人体健康。此标准规定了食品接触材料及制品的迁移量、使用量、可追溯性等要求，促

32、使不粘锅行业朝标准化发展。2016 年 10 月，国家卫生和计划生育委员会发布GB 4806.10-2016 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层，规定：（1）涂覆在食品接触材料及制品与食品直接接触面上的涂料，及其形成的涂层的范围、基本要求、原料要求、理化指标等；（2）涂层表面平整、色泽均匀、无气孔，浸泡后无龟裂、不起泡、不脱落等感官要求。通过颁布该国家标准，中国政府规定了食品接触用涂料及涂层的各项使用标准，促进不粘锅行业规范化发展。2018 年 12 月，全国人民代表大会常务委员会对中华人民共和国食品安全法实施修正，规定：（1）用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工

33、具、设备的生产经营；（2）食品、食品添加剂、食品相关产品的生产者，应当按照食品安全标准对所生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验，检验合格后方可出厂或者销售。通过该法律的发布，中国政府引导不粘锅行业建立食品卫生安全统一标准，推动了不粘锅行业朝规范化发展。图 4-1 中国不粘锅行业相关政策来源：头豹研究院编辑整理5 中国不粘锅行业市场趋势分析5.1 行业规范化趋势不粘锅行业安全卫生标准的缺乏是制约中国不粘锅行业发展的主要因素之一，实现不粘锅行业规范化将促进中国不粘锅行业高速发展。不粘锅具有传统锅具不可替代的不粘性特点，可在菜肴烹饪时减少用油量，使厨房保持干净、减少油烟排放，还能帮助消费者减

34、少脂肪摄入量，实现低脂肪、低热量的消费需求。随着不粘锅的普及与广泛运用，其使用性能与安全性能逐渐受到消费者重视。不粘锅市场存在部分产品鱼目混珠、以次充好的现象，降低不粘锅行业整体产品质量，不粘锅行业将实现规范化发展（见图 5-1）。随着中国政府相继出台了GB/T 32388-2015 铝及铝合金不粘锅、GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求和GB 4806.10-2016 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层等多项国家标准，对食品接触材料及涂料的使用量、迁移量、可追溯性等进行规定，促使中国不粘锅行业实现规范化发展。图 5-1 中国不粘锅行业规范化趋势来源

35、：头豹研究院编辑整理5.2 行业健康化趋势随着经济全球化发展日益成熟，中国逐渐成为全球最大的不粘锅供应国之一，而不粘锅行业作为劳动密集型行业，在中国发展前景广阔，吸引大批行业进入者。随着不粘锅企业数量不断增加，不粘锅产量不断扩大，行业生产能力随之提高，促使单位产品生产成本迅速降低，不粘锅企业盈利能力得以迅速提升。不粘锅行业逐渐形成部分具有生产规模与技术水平的头部企业，但部分小企业受利益驱动采用未经安全评估的原材料生产不粘锅，以低价抢占市场份额，制约不粘锅行业发展。根据在不粘锅行业拥有多年市场运营经验的专家表示，随着居民人均可支配收入不断增加及消费水平日益提升，消费者对不粘锅品质的追求逐渐提高，

36、促使中国不粘锅行业从价格竞争的低水平发展阶段逐步迈入品质竞争的高水平发展阶段。中国不粘锅企业逐渐实现由产品数量增长到质量提高、由价格竞争到品牌、质量和服务竞争的转变。中国政府和行业协会通过制定相关国家标准、行业标准和规章制度，规范不粘锅行业竞争行为，维护广大消费者利益，推动不粘锅行业健康化发展趋势。6 中国不粘锅行业竞争格局分析6.1 中国不粘锅行业竞争格局概述国际竞争格局国际不粘锅行业集中度高，市场份额集中于少数头部生产企业之间，如美国 Newell、法国 SEB、香港 Meyer、印度尼西亚 Maspion、德国 Fissler、德国 Berndes 等。国际不粘锅头部企业依靠自身在产品研

37、发、设计、品牌、渠道等方面优势，获取高利润率，除保留小部分产品生产线外，大部分产品由企业在中国、印度等新兴发展中国家设立的生产基地提供，企业自身则成为产品设计者、品牌运营商及进口批发商。欧洲与北美地区是不粘锅生产和销售成熟区域，居民收入水平和消费档次高，对不粘锅需求量大，不粘锅生产技术水平领先。中国竞争格局中国不粘锅市场中品牌格局划分明显：（1）高端市场容量小，基本被国际知名品牌占据；（2）中高端市场则被爱仕达、苏泊尔等少数国产头部品牌占据：浙江苏泊尔股份有限公司是知名综合性大众家居用品品牌，旗下炊具业务占其总业务量的 32.6%。2018 年，苏泊尔营业收入达 178.5 亿元，同比增长 2

38、5.8%，其中炊具业务营业收入为 58.2 亿元，比上年增长 17.41%；浙江爱仕达电器股份有限公司是一家主营厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人的企业。2018 年，爱仕达营业收入为 32.6 亿元，同比增长 6.1%，其中炊具业务营业收入为 26.1 亿元，占其总营业收入 80.1%（见图 6-1）；（3）中端及低端市场聚集大量品牌，厂家众多，竞争激烈。图 6-1 中国不粘锅中高端市场部分头部企业介绍来源：苏泊尔及爱仕达官网，头豹研究院编辑整理高端产品具有设计、材质、品牌效应等方面优势，价格高且产品毛利率高。随着消费者生活水平不断提高及消费不断升级，高端产品市场容量将不断扩大，国产中高

39、端品牌不粘锅生产企业逐步开始加大高端产品市场开拓力度，与国际品牌企业进行竞争。中低端产品市场份额大，且品牌数量众多，竞争激烈，原材料价格和劳动力成本不断上涨，迫使小企业经营困难选择退出市场，不粘锅行业面临产业整合趋势。6.2 中国不粘锅行业典型企业分析6.2.1 浙江炊大王炊具有限公司6.2.1.1 公司概况浙江炊大王炊具有限公司（以下简称“炊大皇”）是一家主营健康炊具、烧烤电器、厨房工具等产品的高新技术企业。炊大皇炊具年产能达 2,000 万只，主要产品涵盖硒铁锅、不粘锅、健康铁锅、健康无烟锅、麦饭石陶晶炒锅、钻石炒锅等多个系列，产品常年出口美国、德国、澳大利亚等 100 多个国家和地区。炊

40、大皇拥有数百项专利技术，并参与制订铝及铝合金不粘锅、铁质不粘锅等国家标准，被评为浙江省著名商标、中国不粘锅知名品牌。6.2.1.2 销售网络炊大皇在杭州、北京、广州、成都设立四大营销中心，其销售网络覆盖中国大陆所有重点省市。炊大皇通过与大型卖场、连锁超市、传统百货、电视购物、电子商务、网络团购等渠道建立长期稳定的合作关系，构建了完善的营销网络。炊大皇与多家炊具品牌和零售企业建立战略合作关系，产品出口美国、德国、澳大利亚、俄罗斯等 100 多个国家和地区。6.2.1.3 竞争优势（1）产品优势炊大皇具有产品研发优势，在产品生产方面具有完善的标准化工作程序、生产工艺及产品质量。炊大皇拥有等离子炒锅

41、、旋风金刚炒锅、麦饭石炒锅、不锈钢铁锅、健康无油烟炒锅、钻石炒锅、304 不锈钢系列、铁器世家系列、厨房工具等 27 个系列 1,000 多种锅具（见图 6-2），其中新型无油烟锅、硒铁锅、不锈铁锅、可立玻璃盖等获得国家专利，具有产品优势。图 6-2 炊大皇部分产品介绍（2）技术优势来源：炊大皇官网，头豹研究院编辑整理作为高新技术企业，炊大皇不断创新产品研发技术，具有技术优势。1997 年，炊大皇发明健康养生硒铁锅，获得国家发明专利，引领生活化补硒新模式。2013 年，炊大皇结合传统手工铸造与西方科技，开发了原生铁矿石铸铁锅、中华麦石不粘锅等健康养生炊具。 2018 年，炊大皇采用超音速等离子

42、喷涂技术及一体压铸工艺研发推出等离子炒锅，等离子炒锅耐磨度提升 10 倍以上，可耐磨 60,000 次以上，拥有外平内圆创新锅型，炒菜聚油易翻炒。6.2.2 佛山市南海新南炊具有限公司6.2.2.1 企业概况佛山市南海新南炊具有限公司（以下简称“新南炊具”）成立于 1971 年，是中国第一家经美国杜邦公司授权“特氟龙”涂料生产不粘炊具的特许制造商。新南炊具拥有超 45 年的五金厨具生产经验及专业的不粘炊具全自动生产设备，主要生产“南方”牌系列炊具，并多次获得“中国知名品牌”及“广东省名牌产品”称号。6.2.2.2 商业模式新南炊具拥有专业五金厨具研发、生产、出口经验，合作客户遍布全球。在国际市场，与美国杜邦公司、GSI Outdoors、伍尔沃斯等国际品牌合作，长期为消费者提供优质厨具