XXXX特别考核制度宣导

1、20152015特别考核制度宣导特别考核制度宣导目目 录录队伍状况分析队伍状况分析20152015年特别考核办法年特别考核办法业务员续期收入分析业务员续期收入分析职级职级数量数量初级保全专员初级保全专员2 25 5见习保全专员见习保全专员2 2中级保全专员中级保全专员6 6高级保全专员高级保全专员4 4资深保全专员资深保全专员6 6收费组主任收费组主任3 3合计合计4646职级分布情况 初级保全员高达25人，占比54%！初级占比太高！中高级占比22%，内勤占比20%，对于山东这样的老机构来说，内勤占比过低，远低于江苏、河南等。入司年限1年以内1-3年35年5年（含）以上人数1271314占比2

2、6.1%15.2%28.3%30.4% 我们的团队相对稳定，我们的团队相对稳定，2727人占到人占到5858.7%.7%的人数都是入司的人数都是入司3 3年以上的老人，年以上的老人，由于今年入司新人较多，入司一年以内人员占比较高。由于今年入司新人较多，入司一年以内人员占比较高。入司时长分布情况入司年限1年以内1-3年35年5年（含）以上人数10573占比40%20%28%12% 20142014年入司新人较多，占到初级的年入司新人较多，占到初级的40%40%，但我们看到，但我们看到1010人入司人入司3 3年以上目年以上目前的职级仍然为初级，甚至有入司超过前的职级仍然为初级，甚至有入司超过5

3、5年的仍为初级。年的仍为初级。“如同在小学一年级如同在小学一年级呆了呆了3 3、5 5年年”。初级入司时长分布情况各中支人员职级及年限各中支人员职级及年限机构姓名职级入司初级人数济南娄天红中级保全专员51左秀莹初级保全专员0淄博徐新元中级保全专员71马玉娟资深二级保全专员7王红珍初级保全专员0朱磊高级收费组主任7孙红霞资深二级保全专员4枣庄张靖云初级保全专员01孙卫东高级保全专员5王秀云高级保全专员5东营郭文杰初级保全专员32徐炳兰资深一级保全专员4张敏初级保全专员0崔丽峰初级保全专员0烟台姜宏芹资深一级保全专员71姜海霞高级保全专员3孙锦平中级保全专员4杨德琴初级收费组主任4门丽萍资深一级保

4、全专员6陈晓丽初级保全专员0机构姓名职级入司初级人数潍坊邹秀欣初级保全专员23李树芬初级保全专员2李德俊资深三级保全专员5孙前旗初级保全专员1孔凡玖中级收费组主任7济宁顾霞初级保全专员64洪卫东初级保全专员4李玉霞初级保全专员1吴书涵初级保全专员5泰安曹立芹见习保全专员01毛红初级保全专员4郑云华中级保全专员4莱芜张立君初级保全专员01临沂庄薪遐中级保全专员23郑华建初级保全专员1艾臻初级保全专员6瞿婷艳见习保全专员0徐厚明初级保全专员4各中支人员职级及年限各中支人员职级及年限 上表呈现了各中支所有保全员的职级、入司时长状况，发现初级占比较上表呈现了各中支所有保全员的职级、入司时长状况，发现初

5、级占比较高的中支有聊城（高的中支有聊城（4-44-4）、济宁）、济宁（4-44-4）、东营（）、东营（4-34-3）、）、临沂（临沂（5-35-3）、潍坊）、潍坊（5-35-3），从人力职级这个侧面也反映出了指标差），从人力职级这个侧面也反映出了指标差晋升差晋升差指标差，甚至指标差，甚至留存差的现状。留存差的现状。机构姓名职级入司年限初级人数聊城何军初级保全专员34王勇初级保全专员0刘立洪初级保全专员0宋建新初级保全专员0滨州杨宝岐高级保全专员21杨君中级保全专员5李颖初级保全专员3菏泽范祎诺初级保全专员31 对比和我们经营形势相似的机构，我们的初级人员年限长，江苏的初级对比和我们经营形势相似

6、的机构，我们的初级人员年限长，江苏的初级人员都是人员都是20102010年以后的，而我们居然还有年以后的，而我们居然还有20072007年和年和20082008年的初级人员，年的初级人员，这说明了什么，是他们真的不适合，还是我们督促的不够？这说明了什么，是他们真的不适合，还是我们督促的不够？20142014年是大力推动晋升的一年年是大力推动晋升的一年1 1、自上而下的重视、自上而下的重视2 2、晋升预警追踪、晋升预警追踪3 3、初级保全员提升培训、初级保全员提升培训4 4、上下半年晋升方案支持、上下半年晋升方案支持5 5、总公司、总公司9090路径晋升项目（面谈、追踪）路径晋升项目（面谈、追踪

7、）全体重视、强力的预警与推动、资源投放、专门的培训全体重视、强力的预警与推动、资源投放、专门的培训20142014年是晋升推动卓有成效的一年年是晋升推动卓有成效的一年一季度晋升一季度晋升2人，无初级人，无初级二季度晋升二季度晋升3人，初级人，初级1人人三季度晋升三季度晋升7人，初级人，初级4人人共计晋升共计晋升12人，初级人，初级5人，相比人，相比2013年有了飞跃式发展！年有了飞跃式发展！但初级晋升比例仍然很低！但初级晋升比例仍然很低！考核季考核季一季度一季度二季度二季度三季度三季度人数人数121215151616占比占比31.60%31.60%35.70%35.70%38.1%38.1%2

8、0142014年考核优秀及以上人员年考核优秀及以上人员 考核优秀以上占比稳步提高，这与分公司考核优秀以上占比稳步提高，这与分公司2014年各项指年各项指标的提升是相契合的，晋升的推动很大程度上拉动了指标。标的提升是相契合的，晋升的推动很大程度上拉动了指标。考核季考核季一季度一季度二季度二季度三季度三季度人数人数13137 77 7占比占比34.2%34.2%16.7%16.7%16.7%16.7%20142014年考核一般及以下人员年考核一般及以下人员 一季度一般及以下人员多达一季度一般及以下人员多达13人，占比人，占比34.2%，初级，初级9人。人。二三季度有较大降低，但是二季度有二三季度有

9、较大降低，但是二季度有6人是初级、三季度人是初级、三季度7人人全部是初级。全部是初级。 2014年分公司中支指标两极分化严重，这与考核结果不年分公司中支指标两极分化严重，这与考核结果不谋而合。谋而合。 20142014年团队有较大变动，入司年团队有较大变动，入司1010名初名初级，级，目前初级目前初级2525人，占比人，占比54%54%，除上述，除上述1010名新人外，仍有名新人外，仍有1515人是入司时间较长者，人是入司时间较长者，即到即到20142014年结束时，初级占比高的现状仍年结束时，初级占比高的现状仍然没有改变。然没有改变。 每一位保全员都应成为一名内勤，享每一位保全员都应成为一名

10、内勤，享受全面的福利与保障！受全面的福利与保障！一个初级，比内勤的伙伴每年少收入多少？一个初级，比内勤的伙伴每年少收入多少？1837218372元元+ +2936829368元元= =4 477407740！ +31+31万团体保障万团体保障+ +带薪休假带薪休假 每月每月40004000元！元！指标两级分化指标两级分化初级占比过高初级占比过高这种状况要改变！这种状况要改变！20152015年仍将延续今年的各项投入，给大家提供更多的资源与支持！年仍将延续今年的各项投入，给大家提供更多的资源与支持！20142014年分公司指标站在了更高的平台上！年分公司指标站在了更高的平台上！20152015年

11、，我们想寻求更大的突破年，我们想寻求更大的突破 怎么办？目目 录录队伍状况分析队伍状况分析2015年特别考核办法年特别考核办法业务员续期收入分析业务员续期收入分析 秦朝末年，秦派兵攻打复国后的赵国。赵军不敌，退守巨鹿（今河秦朝末年，秦派兵攻打复国后的赵国。赵军不敌，退守巨鹿（今河北平乡西南），被秦军包围。被项梁、项羽叔侄等各路义军拥立的楚怀王北平乡西南），被秦军包围。被项梁、项羽叔侄等各路义军拥立的楚怀王任命宋义为上将军，项羽为副将，让他们带领军队前去援救赵国。项羽派任命宋义为上将军，项羽为副将，让他们带领军队前去援救赵国。项羽派出两名将军，率两万人马渡河解救巨鹿。取得小胜后，项羽下令全军渡河

12、出两名将军，率两万人马渡河解救巨鹿。取得小胜后，项羽下令全军渡河救援赵军。在全军渡河之后，他采取了一系列果断的行动：把所有船只凿救援赵军。在全军渡河之后，他采取了一系列果断的行动：把所有船只凿沉，把煮饭的锅都打破，把营房都烧掉，只携带三天的干粮，以此表示决沉，把煮饭的锅都打破，把营房都烧掉，只携带三天的干粮，以此表示决一死战的决心，不给士兵留一点儿退路。项羽领军到达巨鹿外围，立即包一死战的决心，不给士兵留一点儿退路。项羽领军到达巨鹿外围，立即包围了秦军，经过九天激战，最终取得巨鹿之战的胜利。围了秦军，经过九天激战，最终取得巨鹿之战的胜利。 分公司分公司20152015年考核办法年考核办法制定背

13、景制定背景各中支初各中支初级级人人员员占比占比2012014 4年四季度年四季度机构机构人力人力初级以下人数初级以下人数占比占比济宁济宁4 44 4100.0%100.0%莱芜莱芜1 11 1100.0%100.0%聊城聊城4 44 4100.0%100.0%菏泽菏泽1 11 1100.0%100.0%临沂临沂5 54 480.0%80.0%东营东营4 43 375.0%75.0%泰安泰安3 32 266.7%66.7%潍坊潍坊5 53 360.0%60.0%济南济南2 21 150.0%50.0%枣庄枣庄3 31 133.3%33.3%滨州滨州3 31 133.3%33.3%淄博淄博5 51

14、 120.0%20.0%烟台烟台6 61 116.7%16.7%分公司分公司4646272758.7%58.7%n 总公司总公司20152015年基本法考核调整，降低主观评分年基本法考核调整，降低主观评分占比，提高优秀（占比，提高优秀（82.5%82.5%）、卓越（）、卓越（88.5%88.5%）考）考核分值。核分值。n 基于对全省保全专员职级分布普遍偏低，以及基于对全省保全专员职级分布普遍偏低，以及存在较多存在较多“老老”初级人员现状的考虑，为扭转初级人员现状的考虑，为扭转初级人员长期不晋升的僵局，经总公司批准，初级人员长期不晋升的僵局，经总公司批准，分公司多次研讨，决定出台分公司多次研讨，

15、决定出台20152015年初级保全员年初级保全员特别考核办法。特别考核办法。考核对象考核对象n 20152015年年1 1月月1 1日职级为日职级为初级的初级的保全专员。保全专员。20152015年上半年入司新人，参与下半年考核，如转年上半年入司新人，参与下半年考核，如转正时间在下半年，则需参加下半年考核。正时间在下半年，则需参加下半年考核。20152015年下半年入司新人，暂不参加该考核。年下半年入司新人，暂不参加该考核。 在在20152015年晋升中级者自动脱离此考核。年晋升中级者自动脱离此考核。 考核周期及考核等级核定考核周期及考核等级核定n 考核周期为考核周期为季度考核季度考核，每月进

16、行追踪，每月进行追踪，1 1月、月、4 4月、月、7 7月和月和1010月根据季度考核的得分情况进行月根据季度考核的得分情况进行考核等级核定。考核等级核定。 n 按照按照合众人寿保险股份有限公司续期服务体合众人寿保险股份有限公司续期服务体系续期保全人员绩效考核管理办法系续期保全人员绩效考核管理办法相关规定相关规定计算考核得分、核定考核等级。计算考核得分、核定考核等级。 特别考核制度特别考核制度n 20152015年上半年即一、二季度考核结果为年上半年即一、二季度考核结果为“一一般般” ” 、“需改善需改善”者，者，解除代理合同，解除代理合同，如有如有一次一次“需改善需改善”，则另外一次要则另外

17、一次要“优秀优秀”或以或以上，否则解除代理合同。上，否则解除代理合同。 n 20152015年下半年即三、四季度考核结果为年下半年即三、四季度考核结果为“一一般般”、“一般一般”及以下者，解除代理合同，如及以下者，解除代理合同，如有一次有一次“需改善需改善”，则另外一次要，则另外一次要“优秀优秀”或或以上，否则解除代理合同以上，否则解除代理合同。 u用90人u踏90路u办90事李征总2014年报告精神：目目 录录队伍状况分析队伍状况分析2015年特别考核办法年特别考核办法业务员续期收入分析业务员续期收入分析继续率奖继续率奖第第1313个月综合继续率个月综合继续率C C继续率继续率90% 90%

18、 110%110%85%85%继续率继续率90%90%90%90%80%80%继续率继续率85%85%80%80%75%75%继续率继续率80%80%30%30%继续率继续率75%75%0 0继续率奖继续率奖= =第二年续年度服务津贴第二年续年度服务津贴* *C C续年度服务津贴续年度服务津贴= =续期保费续期保费* *续年度服务津贴率续年度服务津贴率 举例举例1 1： 假设王合众第一年保费假设王合众第一年保费5000050000元，元，首期佣金率为首期佣金率为35%35%，第二年年度续期服务津贴率为第二年年度续期服务津贴率为15%15%。若第若第1313个月综合继个月综合继续率续率90%90

19、%，续年度服务津贴续年度，续年度服务津贴续年度继续率继续率奖金为：奖金为： ( (500005000015%15%) )+(50000+(5000015%15%110110% %) )= =1575015750元元 若第若第1313个月综合继续率个月综合继续率74.99%74.99%7575% %， 续年度服务津贴为续年度服务津贴为5000074.99%15%=5624.25元 续年度继续率奖金为续年度继续率奖金为 0 157505624.25=10125.75 少收了少收了1.251.25万保费，少万保费，少1.01251.0125万收入万收入续年度续年度继续率继续率奖金续年度服务津贴奖金续

20、年度服务津贴75007500元元110110% %82508250元元长期服务津贴首佣长期服务津贴首佣1 175007500元元* *6 6* *1717次次1785017850元元续年度服务津贴续年度服务津贴5000050000元（元（15%+515%+5+5+5+5+5）=15000=15000元元续期总收入续期总收入1500015000元元+ +82508250元元+ +1785017850元元4110041100元元首期收入首期收入1751750000元，续期总收入为元，续期总收入为4110041100元，元，续期收入续期收入是首佣的是首佣的2.3482.348倍。倍。而投入的劳动却大

21、不相同！而投入的劳动却大不相同！举例举例2 2： 一份一份2020年交费的年交费的幸福幸福，保费，保费58905890元，正常交费至期满，元，正常交费至期满， 假定交费期间该业务员第假定交费期间该业务员第1313个月综合继续率个月综合继续率90%90% 首佣首佣：58905890元元* *35%=206235%=2062第二年度服务津贴第二年度服务津贴+ +继续率奖金继续率奖金：( (58905890元元* *15%15%)+(5890)+(589015%15%1 11 10%0%) )= =1855.351855.35第三第三- -五年续佣五年续佣：(5890(5890元元* *5%+58905%+5890元元 * *2%+58902%+5890元元* *1%)=4711%)=471长期服务津贴长期服务津贴： 58905890* *35% 35% * *6% 6% * *1717次次=2103 =2103 合计合计：4429.354429.35元元 2 20 03 30 04 40 05 50