NC6房地产行业会员管理实施手册24完美版

1、NC5.6房地产行业产品实施手册会员管理会员管理是用来管理会员档案，可以录入会员的基本信息和管理信息，对会员进行分类管理并支持会 员关怀功能，通过内置三种积分类型对会员积分进行划分，同时通过普通积分、合同积分、活动积分等功能增加和扣除会员的积分, 对会员的积分可通过积分兑换、积分结转、积分转移等功能进行管理。流程图说明1、通过各地的置业会成为会员，会员信息可以新增录入，分成基本信息和管理信息，对于集团基本信息只有一个, 各公司可维护在管理信息中，允许多个。2、签约后的客户自动成为会员。3、可通过客户转会员功能把客户管理中的个人客户信息转成会员。4、支持通过社团档案节点和社团管理节点对会员进行社

2、团分类。5、通过联盟商家功能记录合作伙伴的详细信息。6、系统内置三种积分的分类，分别为升级积分、活动积分、消费积分。1 ）活动积分：对于组织会员参加的活动，公司可制定活动档案并指定参加活动获得的积分数。2 ）合同积分：对于已购房的业主，可参照岀购房合同，根据设定的条件计算此合同能够获得的积分。3）普通积分：可直接引用积分档案，审批后增加会员的积分。4）积分扣除：可参照积分档案中扣除分类，对会员的积分进行扣除，同时根据参数控制，公司之间也允许进行扣 除会员积分。7、对积分的管理使用积分兑换和积分转移功能，支持会员的积分兑换礼物或者现金，在一段积分周期过后可以对会员 积分通过一定条件进行积分的结转

3、。1.1基本档案包括会员级别、积分类型、积分档案、兑换规则、社团类型、结转规则等节点。1.1.1会员级别功能概述集团档案1. 客户可以使用此档案来自定义会员级别名称2. 被引用后的封存可以通过修改按钮进行修改1.1.1.2操作界面1.1.1.3操作步骤操作步骤新增：点击【新增】按钮可增加会员级别。修改：选中需要修改的会员级别，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保存】按钮，修改完毕。删除：选中需要修改的会员级别，点击【删除】按钮，可对此会员级别进行删除，已经被封存的会员级别不能删除。取消在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.1.2 积分类型1.121

4、 功能概述1. 树型，集团档案2. 对于会员管理中的积分进行分类，以后的积分上管理都围绕积分类型来规划，系统对于积分划为三大类型“升级积分”“奖励积分” “使用积分”，系统写死不能进行改动。3. 被引用后的圭寸存可以通过修改按钮进行修改1.122 操作界面更户化沿息中性I会负颈剔I祝分疝 I.积廿类別'二11升眾积分二12奖励积甘3买用积甘项目佥共LI经营骨理.财努含计J计划预算贾金它理田爲础谡玄Fl J郢櫃理S客尸眼务 +1迄哲芒理.-I焙员昔理-U毎本僚 -会帀级刚婭頤玛凳型若脫宾用枳分封存番注鮒莫型抿分档案 見换现刚 社团芙型*i Ji合员削斗 +i二积分諌 s J搐助功第tes

5、fiT勰中右 消忌吾理1.1.3积分档案1.1.3.1 功能概述1. 公司档案2. 引用定义好的积分类别档案制定该积分类别具体积分规则，可根据实际情况来设定明细的积分规则。对于积分档案支持公式设置，对不同积分类型自定义计算方式。衲息中此会员確和计宜方式升弧祝分XFJEOIODHfQ(FJEQ6DOO.宾用和分i|rFJE0>3<JQ0-崖尖的工作 自零户忧増加愼改對存斟主删际 査谊 刷斯 卡片显示积分鋼码柚曲S秫 社区±9币.10D11.132操作界面左应用集或I则雪会计 r国计划预算1费金営理 工顶目絆_建设営理 经营管理+ :基咄设适-F-二背销管理4 .21

6、71;户眼务 +运吾理理 H1 合耳営理3规则 社团类型 o 碾 suu.2）您対言理 t二辅肋血B1.1.3.3操作步骤增加、修改、保存、取消、行操作、删除、查询、刷新点击【增加】按钮，输入积分档案表头信息，表体点击【行操作】按钮，输入表体信息后点击【保存】按 钮，增加完毕。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要修改的积分档案，点击【修改】按钮，输入相关信 息，点击【保存】按钮，修改完毕。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要删除的积分档案，点击【删除】按钮，可对此积分 档案进行删除，已经被封存的积分档案不能删除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按

7、钮，取消此次操作1.1.4兑换规则1.1.4.1功能概述公司档案，设置积分兑换规则，包括实物兑换和现金兑换，并设定多中兑换条件，如会员类型、积分类型、起兑分数。1.142操作界面或猪的工炸 正寧户比 也应兩集硯 .；财务会计 刽计对球K -贵宝皆理 刃目经共 淫设營理:+ 2蛋曙谡査 于 害肖管理 a J客户肛君 + JjsSBS fi 2会魁理-21基韦档葉治息中右 盘贡飯别 鈿另类型枳片档案兌斟规KU増加假氐命1H蛭Si®刷新衣片显咸o社团真型结转现剧9耕劳管理+1 SEitiWnE1.143操作步骤点击【增加】按钮，输入兑换规则信息，点击【保存】按钮，增加完毕。点击【查询】按钮

8、，输入条件后在查询结果中选中需要修改的兑换规则，点击【修改】按钮，输入相关信 息，点击【保存】按钮，修改完毕。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要删除的兑换规则，点击【删除】按钮，可对此兑换 规则进行删除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.1.5 社团类型1.1.5.1功能概述建立社团档案，记录基本信息，在社团管理中可以录入详细管理信息，此档案可以处理同一社团名称下有多个社团组织的情况。1.1.5.2操作界面茫型制码笑型若航1O01社区活动俏息中右 经员怨别 册定型 册档案I兌蜩Ml 社醉塑 谢加修改昭睹：刷新壬昨工作妁应用集成 曲财务

9、盒计-囲计划叫资金営理 顶目好 建设甘5 经骨管理K J基说设近 +二酣営迪 + i容厂,很需+1运薈暂理4 J盘互暂理- J基郴捷令员领别視分裆薬 兑换规则社疲型皓转规则 田J合员费料 1*1 .J昶沱理 Il J）精助功老1.1.5.3操作步骤点击【增加】按钮，输入社团类型信息，点击【保存】按钮，增加完毕。选中需要修改的积分档案，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保存】按钮，修改完毕。选中需要删除的积分档案，点击【删除】按钮，可对此社团类型进行删除，已经被封存的社团类型不能删 除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.1.6结转规则1.161

10、功能概述公司档案，用于定义积分的结转规则。可以根据会员级别针对不同积分类型进行积分结转规则定义。121.2操作界面r Fi理用集成,対笛会计10001结转规刚消思申廿I合頁级剧I税分貰型丨税扌档实I見I社团笑型mm 卿制眶 至词刷丽 卡片呈示桓额工ft I函客户毗_汁划預茸.資金背理经营管理+基础迢置 + _' S*IS * J客户服务 .*:i运岂牌-）会同营理-番本挡案Sfi£5 别积栅妄輝现则 社醉览盘曷刼別册扌晦按百分1:潴阳.制1首期付載10.001皓翊则+ ，蛊员烫科 出 积片管理+輔肋功烂-富轻中心1.163操作步骤点击【增加】按钮，输入结转规则信息，表体点击【

11、行操作】按钮，输入表体信息后点击【保存】按钮， 增加完毕。选中需要修改的结转规则，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保存】按钮，修改完毕。选中需要删除的结转规则，点击【删除】按钮，可对此结转规则进行删除，已经被封存的结转规则不能删 除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.2会员资料1.2.1会员资料1.2.1.1 功能概述1. 用来管理会员信息，包括基本信息、联络信息和积分的情况。2. 基本档案和管理型档案，基本档案包括会员名称等唯一信息。3. 管理型档案包括会员在各公司的信息。兰|计划预算3：贸金甘理.项目妙連没甘理_处营管理壬寒的工作 r若户

12、代 韵毎用集威 ,j财豁计«刁基础迅置+営萌甘理 H溶户服务*运岂背連E 会昂管理-、.案积少整呈 积片档臬 兑抉规则 社弧型 结删!W -、合凰資科合员穿1斗宜耳关汗 +二祝分莒理 區）鈕审心 匕消息営理消启宅心I会员瓯別I担曲食毘I祝分档案I兑換规则I社团英型I结睜规则|合员黃科 幡加啊删除口 员尉焙员查询利新卡片显示会帀啊洁愿会员宪耐肯总会员腿产信息現甘历史歩加社E'BtH 寸期tt£S1?Ci10-07-T?«1005E長谭lesl121.3操作说明点击【增加】按钮，输入会员详细信息，点击【保存】按钮，增加完毕。查询出会员后，选择需要修改的会员信息

13、，点击【修改】按钮，可对此会员信息进行修改，点击【保存】 按钮可保存修改后的信息。查询岀会员后，选择需要修改的会员信息，点击【删除】按钮，可对此会员信息进行删除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。点击【导入会员】按钮，在弹岀窗口中选择已经填写好的excel导入模板，点击【确定】按钮，导入完毕。在编辑状态下，点击【客户转会员】按钮，选择需要转入的会员，点击【保存】按钮，执行完毕。1.2.2 会员关怀1.2.2.1 功能概述可通过预先定义的模板，对客户进行短信或邮件通知，作为对会员重要事件的提醒和关怀。1.222操作界面丈我的工作 f客尸讯E应用姨咸:财务

14、蛀计| i十划预登资金管理弟毘中右I君捷礙1 I袈幷徂1 I容分攀 I兌换观刚I社谢烧 I结黔规刚I会站墳料合贯关PF及亘丸群实败戳岸注设甘理经莒管哩手机号顶目佥找亠*基蹴设査*1出龍理+:客尸服务-）i=理 -1亡佬员管理I-： J荃丰曲合员织刷 -垛兮帶卑 現廿挡卑 题规则 -o-绪转覘卿& J会员廣料 守帀笹斜 会用关怀+ J和分暂理內艇抚'执行人执行时闫甫恳管理last1.2.2.3 操作说明如何增加会员关怀点击【增加】按钮，输入会员关怀信息，点击【保存】按钮，增加会员 关怀完毕如何修改会员关怀选中需要修改的会员关怀信息，点击【修改】 按钮，输入完毕后点击【保 存】，修

15、改完毕。如何删除会员关怀选中需要删除的会员关怀信息，点击【删除】按钮，完成删除操作。如何发送会员关怀在增加状态下，选取交互人群后点击【生成明细】按钮，系统根据所选 条件过滤出客户，点击【保存】按钮后，继续点击【发送】按钮，发送 完成。1.3积分管理1.3.1购房积分1.3.1.1 功能概述1.客户购房后自动转成会员2.通过积分档案的设置对合同进行选取，计算出会员积分131.2操作界面畔寒的工作 =客户化 討应用集成 财豁计 詞计划预算_项目妙谡设背理 絶莒苣理消且中廿融祝労 増加1 HH02恒半科摄QD1查询 执疔*骗助*刷新 卡片显示紀分若案和*时信I社区超市2O1O-D7-OB錯束H朋备庄

16、单右伏耆 罚师过矶制单人20100兌朝规则 社团类型曰二会序薜料1"会站资料 盒员关环 二积分管理出劳录人 机为兑抉 和分超稲积分反结转脂产容称台员容称塔员卡号| 积浊舟S31946310033103.恒半科竝园二朋983310070800.匏刘君9B3310070800 .刑临分2415.952010-0294BO10033103.恒华科拽03二期993310070800.983310070800 .颊积分10.0D2010-03946010D331Q3.恒毕科技园二职903310070800.933310070300 N用积比10.002Qi10-01111.3.1.3操作说明增

17、加、修改、保存、取消、行操作、作废、查询、执行、刷新点击【增加】按钮，选择项目等信息，点击【行操作】按钮，在表体选择符合条件的合同，系统会根据积 分档案自动计算岀积分，点击【保存】按钮，点击【执行】按钮进行提交审批，增加购房积分完毕。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改的购房积分，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保 存】按钮，修改完毕。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废的购房积分，点击【作废】按钮，可对此购房积分进行作 废。1.3.2 活动积分1.321功能概述1. 引用活动档案，为参加活动的会员进行活动积分累计。2. 引用的积分档案，系统需要自动过滤，只能参照出积分类型为

18、活动积分的档案。3. 会员活动分成两个节点，活动管理和活动积分，活动管理中增加表体，可以录入会员，活动积分可以引用活动管理，确认积分内容，同时积分可以修改。1.#操作界面或我胡工作 工窖户址 剋应用集成 乙则务会计:赍金営理 口現目公蕊 淫设吿雀经丸理社团类型 拮转规则-盘员贤料会员责料G会员关悴-积分雪理 验&習分积分录入 积分克换 积分转移 积廿皓砖 积分反錯转 积廿扣除 活测管理 |"閒世半心洁动最玛D01Q建动名葩社区囲购活动年:勺丹芽社叵屋市画物鮒自由営积分时何pO1O-D7-D3甫息申心I购I#誤分洁动积廿俣存81消制单人常飞制单日糾2010-07-06SJItA

19、市抠日期开箱进行tan单据伯引1.3.2.3 操作说明点击【增加】按钮，选择活动等信息，点击【保存】按钮后，点击【执行】按钮进行提交审批，增加活动 积分完毕。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改的活动积分，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保 存】按钮，修改完毕，点击【执行】按钮进行提交审批，如审批后的活动积分修改先点击【执行】按钮进 行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废的活动积分，点击【作废】按钮，可对此活动积分进行作 废，已经审批的单据无法作废。1.3.3积分录入1.3.3.1功能概述对于除活动积分、购房积分外，其他积分在积分录入中进行维护。1.#操作界面1.333

20、操作说明增加、修改、保存、取消、行操作、作废、查询、执行、刷新点击【增加】按钮，选择积分档案等信息，表体会员点击【行操作】按钮进行增加，点击【保存】按钮后， 点击【执行】按钮进行提交审批，增加积分录入完毕。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改的积分录入，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保 存】按钮，修改完毕，点击【执行】按钮进行提交审批，如审批后的活动积分修改先点击【执行】按钮进 行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废的积分录入，点击【作废】按钮，可对此积分录入进行作 废，已经审批的单据无法作废。1.3.4积分兑换1.341功能概述用于客户积分兑换操作。会员可通过此功能

21、对已有的积分通过一定规则进行实物或现金的兑换。1.#操作界面1.343操作说明点击【增加】按钮，在弹出窗口中选取会员和兑换规则信息，点击【行操作】按钮可继续增加会员，点击 【保存】按钮后，点击【执行】按钮进行提交审批，点击【兑换】按钮，代表兑换礼物或现金完毕。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改的积分兑换，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保 存】按钮，修改完毕，点击【执行】按钮进行提交审批，如审批后的积分兑换修改先点击【执行】按钮进 行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废的积分兑换，点击【作废】按钮，可对此积分兑换进行作 废，已经审批的单据无法作废。1.3.5积分转移1

22、.3.5.1功能概述用于在会员间进行积分的转移操作。用来处理会员之间的积分转移，可多个会员的积分转给一个 会员，也允许一个会员的积分转给多个会员。1.362操作界面135.2 操作界面CSE1逵金苣理消息中心丨陌備1涪动砂1祝甘录入1砂3程分转稲保存琨稍疗操年 -s板分斡瞬时T目2010-07-00闽 单抵好目由老备注祝分类翌转出音员骑码积另转移惜砖人合员艸髀入会員名称当前积廿體项目佥艾经营管理社醪里 结翊则 B会頁费科:-积曲営翟牺房积曲 活动枳曲 O抚分录入切分转移哥为拮转 釈分融特涪动営理+二辅助功能2010-07-09_¥3ltA审扌止批语目中 EB二产1es1制单人刪日期洎

23、見芒理开始迸行陌加单3S1.3.5.3操作说明用于会员的积分反结转。是积分结转的反操作。参照事先生成的结转单生成。增加、修改、保存、取消、行操作、作废、查询、执行、刷新点击【增加】按钮，填写积分转移时间等信息，点击【行操作】按钮选择需要进行转移的积分类型，选取 转出和转入的会员信息，输入积分值，点击【保存】按钮，点击【执行】按钮进行提交审批，积分转移完 毕，同一会员不能进行转移。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改的积分转移，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保 存】按钮，修改完毕，点击【执行】按钮进行提交审批，如审批后的积分转移修改先点击【执行】按钮进 行弃审。点击【查询】按钮，在

24、查询结果中选中需要作废的积分转移，点击【作废】按钮，可对此积分转移进行作 废，已经审批的单据无法作废。1.3.6积分结转1.361功能概述用于会员的积分结转。比如积分年限到期等情况。满足条件的会员根据积分结转规则对会员的积 分进行结转。纹我的工作討应用聚成.时劳盘计.謝计则赠进金管埋二與目企菖二淫超昔理無営管理）社醉型-金员贸科合员赍勒-:积廿昏理购民积分 恬动积去 积甘杲人 机牙兑斟和分结转日珂祝廿皓骂规则喘田=.s若晰皈n虫®执行"辅肋*鞭f卡片显示制JS中比I购現甘13动昭码录入I码兑换I和号砖移:fiia&j皓鹤前升确片,姑砖前笑肋积分.蜡转前羽用积分 蜡转

25、后升问积分I皓转启笑励积曲 皓转后1幣削若粉钻C首斟甘就.2.356.0510.0010.002.416.0510.00軒対绪琏 聊号段结砖-妍册帐*怫I卫探程中吟左诲tBSl消岗背理1.3.6.3 操作说明增加、修改、保存、取消、行操作、作废、查询、执行、刷新点击【增加】按钮，填写积分转移时间等信息，点击【行操作】按钮选择需要进行转移的积分类型，选取 转出和转入的会员信息，输入积分值，点击【保存】按钮，点击【执行】按钮进行提交审批，积分转移完 毕，同一会员不能进行转移。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改的积分转移，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保 存】按钮，修改完毕，点击【执

26、行】按钮进行提交审批，如审批后的积分转移修改先点击【执行】按钮进 行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废的积分转移，点击【作废】按钮，可对此积分转移进行作 废，已经审批的单据无法作废。1.3.7积分反结转137.1 功能概述137.2 操作界面-r我的工tt正客户化克蛍営謹顶目卷蕊逢设営謹St苕管强社团类型皓转规则-J蛊貝贤料合员责料 合岗去样-粮汕理活計若幷-o积分录入积分兌拱机分转務稅甘结轉粉反结砖洎总中祚购瞎积甘活动积廿积井录入 积分肚积曲转程积井拮转現対解甘|保存取消单爭需 98501007080001原结转单烟名硃0QD1I予启转 EHE 2010-ar-0E单据日朗20

27、10-07-DB垒1S壮E目宙态駅分反结环明削原篩規则明B日积分反结环明削羞拮转规则碍二比二积甘扣隐 活动管理 匸J轉助功貽 旦輝中心 消息営悲*A"日期 2010 07-D3市批人审拙日期宙阳止语I65t1.3.7.3 操作说明点击【参照】按钮，选取积分结转信息，点击【作废】按钮，点击【保存】按钮，点击【执行】按钮进行 提交审批，积分反转移完毕，同一会员不能进行转移。点击【查询】按钮，可查询出积分反结转单据。1.3.8积分扣除1.3.8.1功能概述维护客户积分扣除情况，对积分扣除进行确认1.382操作界面谢我的工作M春户化出应用耒成省财备合计 同计划预算顶目辿蕊逹殳昔理社醉型结翊刚

28、 曰J会丘贾科音员费料合员黄怖 :-i二朝分莒理厝动积廿 o积避A积分兑换枳沁移积分扣除时闫单1&伏态刮单人制单日期审批人事拙日期审删语1201D-07-08毎扌101亚201007-08201Q-07-0B消躲中心"扣陳',惟加 :； M I：- r査询 执行F皓助* JSHM卡片显云BW6J 间述是W19E3310C70B0Q.111111111111.1.0D201 0-07-08积分扣除怨分砂扌嗎 活豳理 田J辐肋功能ittest-.勰中业iR息育理1.3.8.3 操作说明新增、修改、作废、保存、取消点击【新增】按钮可增加积分扣除，引用积分档案后可在表体通过【

29、行操作】按钮来增加会员，审批后积 分扣除完毕。查询岀积分扣除后，如果处在未审批状态，点击【修改】按钮，可对此积分扣除档案进行修改，点击【保 存】按钮可保存修改后的信息。查询出积分扣除档案后，点击【作废】按钮，可对此积分扣除档案进行作废操作。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.3.9活动积分1.3.9.1 功能概述1. 引用活动档案，为参加活动的会员进行活动积分累计。2. 引用的积分档案，系统需要自动过滤，只能参照岀积分类型为活动积分的档案。3. 会员活动分成两个节点，活动管理和活动积分，活动管理中增加表体，可以录入会员，活动积分可以引用活动管理，确认

30、积分内容，同时积分可以修改。1.3.9.2操作界面或査的i工ft 三客户忧 弓q应用集戍 ,；由豁计 詡计浚嫌茸 .麦金台理 n项目砂皓动歸码涪动名称日由态备注职分时1自2 D10-07-00消息中心I稅分扣除I涪动営理活动喝 淫啜官理2经营管理皓转规则 -I j会员费料0令员资科 -合帀关怖 -稅分肯理活歸廿 积分录入0粗甘结曲 银分反结曲 职廿扌晦 潜融哲理± l2弓彌功定-,面程中右洎总背理佥55宅需佥R卡号| 积分貰型祝分积刑间积分启述J- _.1卜卑惮人倉飞制单日期2O10-O7-OB商t日1A审船止语5吹盹心”声1.3.9.3 操作说明增加、修改、保存、取消、作废、查询、

31、执行、刷新点击【增加】按钮，选择活动等信息，点击【保存】按钮后，点击【执行】按钮进行提交审批，增加活动 积分完毕。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改的活动积分，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保 存】按钮，修改完毕，点击【执行】按钮进行提交审批，如审批后的活动积分修改先点击【执行】按钮进 行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废的活动积分，点击【作废】按钮，可对此活动积分进行作 废，已经审批的单据无法作废。1.3.10活动管理1.3.10.1功能概述1.管理会员活动信息。2.记录参与活动的会员1.3.10.3操作说明增加、修改、保存、取消、行操作、作废、查询、执行、刷新点击【增加】按钮，填写活动信息，点击【行操作】按钮选择会员信息，点击【保存】按钮，点击【执行】 按钮进行提交审批，增加活动完毕。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改的活动，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保存】 按钮，修改完毕，点击【执行】按钮进行提交审批，如审批后的活动先点击【执行】按钮进行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废的活动，点击【作废】按钮，可