ERP销售订货发货操作手册

1、用友 ERP 操作指导手册销售订货发货模块适用角色/模块：销售管理适用流程：销售订单下达及发货制作适用人员：销售管理中心经理国内商务部经理国内商务部合同评审专员国内商务部商务助理计划物料部PMC财务应收组主管关键用户（合同评审专员）岗位职责：1、 销售合同评审及销售订单跟踪，为销售人员提供合同相关的服务支持;2、 公司业绩报表数据提供；3、 销售订单的录入处理及交货期跟进；4、 销售发货单的审核；5、 销售退货单的录入处理；关键用户（商务助理）岗位职责：1、 销售合同的寄送与整理，为销售人员提供合同相关的服务支持；2、 销售退货单的录入处理；3、 销售发货的跟踪，确保货物的及时法护与问题反馈；

2、销售管理操作手册1、路径：业务工作/供应链/销售管理/销售订货/销售订单最终用户操作手册步骤编号步骤名称步骤要点注意事项1手工直接【开始条件】：合冋评审专员按照评审通过的OA订单信息，手录入销售工直接录入订单【操作要点】1、注意要选1、点“增加”；对“销售类2、录入单据，完毕后点保存；型”、“业务类单据录入需完善除备注外的所有信息，如客户名称、最终型”、“产品分用户、合冋编号、付款方式、业务员、保修、产品分类、类”等；注意产品名称、数量、单价、预发货时间、预完工时间等信息；修改“预发货表体中的预发货时间需改为预计发货时间，预完工时间改时间”、“预完为要求生产完成的时间；工时间”等；3、销售订单

3、的客户名称来自于客户档案，录入客户名称时可先输入其中几个字，按F2,会带出可选择的客户名称即客2、注意如审户档案存在的客户，如果没有出现可选择的客户表明在客核过程出现户档案中不存在，需重新维护，方法：“不同意”而在销售客户参照的过滤条件空白处输入该客户所在省被退回的订份的字母，如湖南，输入“HM;单，需更改相点“过滤”，找到该字母排序最后一位，并在最后一位应信息后重数字上上增加1,如HN00259,就记录HN0260;此为该客 户的客户编码；新提交审批；点“编辑”，进入到客户档案，也可直接从基础设置一基础档案一客商信息一客户档案进入；3、销售订单点“增加”，输入刚才记录的客户编码，并完善客户资

4、只能在未审料如名称、地区、法人、联系人、联系地址、电话等；核状态下修点“保存”，实现新增客户，点“修改”可对已有客户改;的资料进行更改；4、点“提交”，进入审批流：内部审核人点“审核”，出现“同意”、“不同意”、“转签”， 根据合同评审件审核销售订单信息是否准确，确定订单准 确可点“同意”，存在错误点“不同意”就会出现“退回给 提交者”；提交者更正信息后重新“提交”；并由内部审核人审核同意后，再自动流转到供应链PMC审核；PMC根据订单产品信息判断能不能达成预发货时间，如能 完成则点击“审核同意”，并对货物生产进行安排并对达成 交期负责；如存在其他意见，可在空白框内输入审批意见， 并点“不冋意

5、”退回给提交者或内部审核人；6、未审核的销售订单点击“修改”或“删除”可进行修改和删除，审核后的销售订单可进行变更，不能进行修改；已经 审核的销售订单只能对表体栏目进行变更；已经生产发货单的销售订单变更时，已发货那部分产品名 称不能变更、数量只能增加不能减少，可以增加新的产品 名称及数量等信息；最终用户操作手册【操作图示】施古亠古2第页共 16 页1、相关操作图示如下最终用户操作手册4第页共 16 页路径图示及销售订单点“增加”IIttff m 工 H (Li电曹(HJ- Millii-rwwu-ii仃xuew iriunrfuc.-餌I&同M业莓肿吉汁客户编码过滤:输入客户，qui.

6、il+EF-闻销售客戸琴鑒口匾/栏目：.选项編辑过滤團刪新；确定取消1参腕定义过滤字段）71包含3HNr定位辺r在結果集申过谑虽）全郦1过逵（D客F編刃客户简称国內国外tft 区名称 A3客户分类$ A国内nB海叶juc保if金-D代理保证金 AXN0249AKH02S0AXH02S1AHH02S2AXH02S3AKH0254喬禾县妇幼保健院 却州箱科匡疗牧罔有 懐秒管达襄疗器械有 长秒金銮电子科技有 湖南省海只斯科技有 栓秒市伊東宴业有限AHH02S5会同县人民医院AKH0256郴州联 M 眶疗设备有AHM02ST每南凯思特医用设备AKN0258怀化市塁三人民医院AKN02S9长秒每鹰段疗设

7、备有DEO 1.01X2 MAT Kulur Mduin.县粘營金省市县联凯市悔KU禾州秒沙南：t同拥南化沙T嘉却长长湖怅会郴誨怀长酬州州秒秒秒沙化州口化沙国m却檢KK任怀m每怀K诸 _最终用户操作手册5第页共 16 页最终用户操作手册6第页共 16 页客户档案编辑、录入与修改:销售订单提交、审核、修改、变更及审核:最终用户操作手册7第页共 16 页2、路径：业务工作/供应链/销售管理/销售订货/订单列表、销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询；步骤编号步骤名称步骤要点注意事项1输入过滤条件查询 销售订单相关信息【开始条件】：输入过滤条件查询销售订单

8、1、可参照【操作要点】“订单列1、可用来查询销售订单相关信息的表格如下：表”方法查订单列表、销售订货统计表、订单执仃统计表、销售询“销售订订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询；货统计表、2、以订单列表”的查询方法为例，方法：订单执行点击“订单列表”，在常规条件中输入需查询的统计表、销销售订单的一个条件，如订单号“0000000300”；售订单预如查询条件不在常规条件下的，可点“高级条警和报警、件”，再点增行，在条件项选择可查询的条件，变更历史并在“比较符”和“值”输入查询条件；查询、订单点“过滤”，出现销售订单列表；追溯汇总如销售订单列表出现的信息不够，可通过点击查询”“栏目”，并在

9、“显示”栏下点击成“Y”，并可；通过上移、下移，调整列表出现的信息顺序，点2、栏目可击确认后，销售订单列表可以增加显示刚才点成按需显示Y的那部分内容；将已有Y的点成空白，即在销售功能仅能订单列表不在出现那部分内容；此功能仅在“销在销售订售订单列表”及“变更历史查询”可实现；货的“销售过滤后的信息可通过点击“输出”，可输出成订单列表EXCEL表格保存；“、”变更3、销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预警和历史查询报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询可参照以上“订 单列表“方法执行；“实现；【操作图示】1、相关操作图示如下最终用户操作手册8第页共 16 页订单列表常规条件查询高级条件查询:最

10、终用户操作手册9第页共 16 页输入查询条件，点过滤后订单列表显示及输出:5FIIA EET 0$#15) UMffJ1Aj 丄 强 卜# ：fiEte SA 14 蘇 piTfet g 圭剧 j* _inn q 伽 轅十瓦皈、】曲 - 5c T-工tTk&.-dTtt-+_.HS1-.l1*i-.T+:L ;J必l-lTITITlJ-JJTinJQ，主，:.ftuc&dfeu电K ft- 斗*:岂 11 凹订单列表“栏目”更改:芒目设査l=|一Jk小栏目若称列宽对齐方式徘序合计tY选择SD0中间对齐业參类型1200中间対再1200左対齐标题:稍昔订单列表畳顶置底Q)下移 Q)

11、备注存号订单号120Q1200订单日期客户編码12001200客戶简称1200之前没有Y的点成Y并点 确认后,在列表中会显示， 之前有的点成空白并点确 认后，列表中不会再显示；上移Q)去肖广will |uui| !iHi|l!ll!Li幅i左対齐左对齐厂是百锁老0保存设置注意；丰墩据类型的项目谡置为舎计顶，会造威含计惜淇职消 IC系磁认泄)最终用户操作手册10第页共 16 页3、路径：业务工作/供应链/销售管理/销售发货/发货单、退货单步骤编号步骤名称步骤要点注意事项1参照销售订单生成【开始条件】销售发货单、退货1.商务助理依照合冋评审专员告知的发货信息及OA订单单，并参照销售订单录入销售发货

12、单信息；1、销售订2、合冋评审专员依照客户退货信息及仓库收到退货通知单已审核，后，参照销售订单及实际退货产品及数量制作退货单；发货未完3、发货单及发货单制作方法基本一致，不冋之处：退货成，且未关单不用完善收货地址、联系人、电话等信息，且退货时产闭方可做品数量应填负数；发货单；【操作要点】2、财务审1、点击“增加”核时如发2、出现一个对话框，录入条件，如输入“广东韵华”的现暂不符客户编码，点击“过滤”，合发货条3、显示参照生单列表；件可先不4、在第一大栏目下左侧“选择”栏下选中要发货或要退审核，建议货的订单，鼠标双击选中成Y,U8自动选中表体出现订单多行；不要退回；5、在第二大栏目下左侧“选择”

13、栏下选中要发货或退货3、发货单的订单的行，如果不须发多行，则鼠标双击取消；在未审核6、点击“0K确认”会出现参照订单生产的发货单或退货前撤销提单表头和表体相关信息；交、审核后7、输入仓库名称、发货地址、联系人、电话等相关信息；弃审再撤8、点击“保存”，并点击“提交”，进入审批流；销提交后，9、内部审核人初步审核销售发货单或退货单的信息，如方可修改数量、地址、电话等信息，准确无误下点击“审核一发货单信同意”，如不准确需修改，则点击“不同意”退回给息；提交者；内部审核人点同意后，审批流进入到财务，财务按照4、只有发是否符合发货或退货条件，如是否到款，是否办理担了货的部保等，审核点“同意”实现发货单

14、最终审核，不符合分可进行条件的可暂不审核，等条件符合后再点“同意”，一般参照订单情况下不建议退回；退货，且退10、发货单或退货单在未审核前撤销提交、审核后弃货数量为审再撤销提交后，方可修改发货单或退货单信息；负数；【操作图示】最终用户操作手册11第页共 16 页1、相关操作图示如下最终用户操作手册12第页共 16 页路径图示及销售发货单点“增加”路径图示及销售退货单点“增加”最终用户操作手册13第页共 16 页销售发货单点“增加”后出现的对话框，输入过滤条件:FlFTP$ li: w址誓号倔区卫1胸电貝 二|1甲理硏二 GMJ 冒廿的辽*=HI 孑僵节 些旧祈 |附苗恵工.j crtuffl-

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16、4( (aN 订理4Ki_efi.K 甬巴验,LW怜1EF* st 亞*n 去 L_ HA L S?fttf.lflH 亠 tfxrs -七 S.tSJ:，t ewjftrc mtMW.E 店日+i 傭 m 專*问 WT 两卄 is?* g d J-巳i 巴粉 ttf商 M：鬲u3；i最终用户操作手册14第页共 16 页显示“参照生单”列表:第一栏目选择需发货订单，第二栏目选择该订单需发货的订单行，点击“-:宇偉 T #殳 ifi ”茨辛消 杳间郦 f F厂桂中含计翁货单步照订单tr 羊石号色晖霸客砧 Jt 曰期主计至单也Y f丄10D2MICft100122l00qfcKiS品.2T09-1

17、2-30I电屮台计炯白品.一.L ILLUUltSklU2XS-12-3Urrmyrii1UJLUUMfr EW,flXUlLLUlWHftTOnn nn选择所需发货或退货的订单行;OK确定”最终用户操作手册15第页共 16 页最终用户操作手册16第页共 16 页参照生单点“0K确认”后出现发货单表单，补充发货单信息，并进入审批流:_：M(t书吐密& V*tL蠡掰 1QM -? mih /车 is 鼻斗a-4.j xnS“也 LUI*J二常司u x1：换鵲沁器靡蠢購 專2 2 i i -B-B- -Hrt-Hrt- 1 1 s s 1-1- B Bu u羊哺s站=兴*冃亠醫畐-7门話昌

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19、0000.0000mUii77U0L.EBO沏D如小宅E1.000O.OMCKJ电45MKV-当苣任 3:壬脣 iMt 曲咲心.-I-补充发货单信息，如仓库名称、发货地址、收货联系人、电话等信息:发货单打印存這启狗7713Q.乞BUICOI.此埋曲品，曲|.lOOZOwa.空、戎展仓发适方式存贺塢码1U02O.处规艳型粤E&ODCOI.吃理商是，西门8日QEQCKL“额f牛XK亚”主讥担杷戳虽1X000.000001 .non1.0003.000o.rioona0.00000H窗詡琳令盐刊悯Jnmirii_岳程 此订单已分两找f 12310B , 233 , 001*fcE005200

20、900001329最终用户操作手册17第页共 16 页最终用户操作手册18第页共 16 页保存发货单后，点“提交”进入审批流，发货单在撤销提交或弃审撤销提交后方可修改发货 单信息：参照生单点“0K确认”后出现退货单表单，补充退货单信息，保存退货单后，点“提交” 进入审批流，退货单在撤销提交或弃审撤销提交后方可修改退货单信息：最终用户操作手册19第页共 16 页4、路径:业务工作/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表步骤编号步骤名称步骤要点注意事项1输入过滤条件查询【开始条件】：输入过滤条件查询销售发货单销售发货单相关信息【操作要点】1、发货单列表的操1、点击“发货单列表”，在常规条件中输入需

21、查询的销作方法与售订单的一个条件，如从3月1日-3月24日的发货单明订单列表细，则将日期选为3月1日-3月24日；查询方法一致；2、如查询条件不在常规条件下的，可点“高级条件”，再点增行，在条件项选择可查询的条件，并在 比较 符”和“值”输入查询条件；3、点“过滤”，出现发货单列表；如销售发货单列表显示的信息不够，可通过更改“栏 目”信息显示更多内容，可参照销售订单栏目的操作 方法执行；销售发货单列表信息可通过点击“输出”，可输出成EXCEL表格保存；4、点击发货单列表的行，可看到该行所对应的发货单明细；如点击发货单号“0000000555”的发货单，可显 示该发货单的具体信息；【操作图示】1、相关操作图示如下最终用户操作手册20第页共 16 页发货单列表常用条件查询，如查询3月1日-3月24日的发货单:发货单列表的高级条件查询:最终用户操作手册21第页共 16 页输入查询条件后，点“过滤”后出现发货单列表（图一），如选择订单号0000000555的发货单，将出现该发货单具体信息（图二）：图一:常HU ritr-珏,*_ 4S帘版li倩发货单打艸无件排序城货单号0000000555潢黄口期2010-C2-01销告裘型经擠f合同号L!NH11ID1S4丁 单号DCOOQaQS?4W虽类型客戶名肺 厂西经灵玮业百限頁任金胡业苗Ei车叭应垢釋