中国天然气价格走势及改革分析(原创)

1、一、2011年广东及广西成为天然气定价改革试点国家发改委日前发通知决定，选择在广东省及广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点，探索建立反映市场供求和资源稀缺程度价格动态调整机制，逐步理顺天然气与可替代能源比价关系，为在全国范围内推进改革积累经验。通知明确将现行以成本加成为主定价方法改为按市场净回值方法定价，选取计价基准点和可替代能源品种，建立天然气与可替代能源价格挂钩调整机制；以计价基准点价格为基础；对天然气门站价格实行动态调整，根据可替代能源价格变动每年调整一次，并逐步过渡到每半年或按季度调整；放开页岩气、煤层气、煤制气等非常规天然气出厂价格，实行市场调节。同时，规定天然气价格由国务院主管

2、部门管理，门站价格不再分类，实行政府指导价，供需双方可在不超过最高门站价格范围内协商确定具体门站价格。按照试点改革机制，广东及广西天然气最高门站价格分别为每千立方米2740元和2570元，仅高於目前广东进口澳洲液化天然气(LNG)价格，大幅低於目前广东其他气源价格及广西使用国产液化天然气价格。因此，改革试点总体上不会推高两省(区)天然气价格水平。二、2012年天然气市场将呈现“量价齐升”趋势新定价机制有望在两三年内在全国范围内推广随着通胀被“按下龙头”，资源品价格改革之潮汹涌而来：各地实施阶梯电价的听证会已是如火如荼，天然气价改的消息又接踵而至。天然气“十二五”规划的正式文件已经成型，正在等待

3、国务院常务会议审批，预计不久后将对外公布。促进天然气产业的进一步发展，扩大天然气消费量、构建合理的定价机制是制定天然气十二五规划的主要宗旨。预计，天然气“十二五”规划将包括以下内容：扩大国内天然气开采和国外天然气进口，以促进天然气供应的多样化，制定新的定价机制，推进天然气价格改革，加大下游的天然气渠道建设等。相比其他内容，天然气定价机制改革更为民众关注。据悉，在天然气“十二五”规划发布的同时，天然气定价机制改革也将随后对外发布，新的定价机制有望在未来两三年内在全国范围内推广。其实，定价机制已于2011年12月26日起率先在广东省和广西壮族自治区展开了试点。从试点现状来看，一个重要的变化就是价格

4、的上涨。目前广东天然气门站销售价格为2.74元/立方米，广西门站销售价格为2.57元/立方米，而国内其他地区天然气门站价格仍维持在1.8元/立方米2.3元/立方米。这意味着，价改后国内多数地区的天然气价格都将上涨。天然气价格被低估与现行定价机制不合理有关。现行定价机制主要是采用成本加成的定价方法，天然气价格分为出厂价、管输费、城市门站价和终端用户价等4个环节，定价以行政为主，市场为辅，由政府部门根据生产与供应成本再加合理利润确定。按照试点方案，“两广”的天然气定价以上海的燃料油和LPG液化石油气的价格作为参考，再加上管道运输和其他管理费用等来综合制定。这种定价机制从“两广”实施的效果来看还可以

5、，但要推广至全国，需要一个渐进的过程。放开天然气价格、由市场竞争来理顺天然气价格并引导天然气资源的合理配置是天然气价改的最终目的，但从效果来看，天然气将长期呈现出“量价齐升”的趋势。如果探索阶梯气价政策对低收入居民实行相对较低价格，那么天然气涨价短期内并不会增加民众的负担，但天然气产业的发展对我国能源格局的影响将逐渐加大，这需要相关行业引起足够的重视。三、2012年发改委拟出台天然气价格形成指导意见覆盖全产业链的新定价机制呼之欲出继2011年天然气价格形成机制改革在广东、广西试点之后，2012年这一改革有望继续扩大。国家发改委近期正就关于天然气价格形成的指导意见征求意见稿在各地小范围征求意见，

6、并组织相关企业及专家进行座谈讨论。与两广的试点相比，新一轮的改革拟从上游扩展至全产业链，而且将在综合考虑成本加利润和市场净回值等定价方式的基础上，形成相对稳定、上下游联动的天然气定价机制，并在全国推行。2011年年底，国家发改委宣布在广东和广西开展天然气价格试点，将以成本加利润的定价方式改为市场净回值的定价方式，由各省统一制定门站价格，供需双方可在不超过这一价格水平的前提下，自主协商确定实际交易价格。两广的试点改革方案只是确定了省门站价格的定价机制，但从省门站价格到消费者还要经过省网公司、市网公司、城市配气公司等好几个环节，这些环节的定价机制并未确定。而且现在上游实行可变动价格，而下游价格的变

7、动却要经过较长周期的听证审核，上下游的价格传导无法顺畅进行。为了理顺天然气价格，在关于天然气价格形成的指导意见征求意见稿中，发改委拟确定一个覆盖全产业链的天然气定价机制，类似于成品油定价机制，设定价风格整的幅度窗口、时间窗口等各项条件，只要条件满足就可以调价。在向各省物价部门和个别燃气企业就这一机制征求意见的过程中，因为利益诉求不同，各方争议很大。以定价方式而言，成本加利润是顺推，也就是从上游向下游进行顺价调整，这样对上游没有价格约束。而市场净回值法是倒推，即根据可替代能源价格的综合价格来确定天然气的终端价格，在此基础上倒扣管道运输费后回推确定天然气各环节价格，这对下游来说是比较有利的。定价机

8、制确定的过程就是各方相互博弈的过程，都在为自己争取利益。燃气公司不想上游提的太频繁，所谓调价就是涨价，上游涨价由发改委来确定，但下游还要走很多复杂的程序。而上游又不希望下游价格卡得太死，特别是在进口气价涨量增以及成本上涨的情况下，利润空间越来越小。由于价格承受能力高，市场净回值法在东南沿海地区试点是有效的，所以下一步将向上海等长三角地区推广，但这种方法在全国来说是不太适用。所以为了能在全国推行，且平衡各方的利益，“综合、稳定”将是未来天然气价格改革的主流路径，也就是说，将在综合考虑成本加利润和市场净回值等定价方式的基础上，形成相对稳定的天然气定价机制。形成一个比较合理的、能够相对灵活调整机制的

9、天然气定价机制还是有必要的，天然气价格的形成肯定要从单个气田、点对点的定价机制逐渐过渡到有比较完善的多气源、管网系统的定价机制。但天然气成本很难真正核算清楚，只能在首先制定合理价格水平的情况下，逐步完善定价机制。“平衡各方利益并不容易，改革不可能一步到位，只能分步骤进行。净回值倒推法以及峰谷价浮动、上下游联动等方案都可能只是一个过渡机制。”上述权威人士称。四、2012年天然气价改扩大试点方案上报备受关注的天然气价格形成机制改革有了重要进展。全国天然气价改扩大试点的方案已完成，定价方法仍沿用在两广试点的“市场净回值法”。按照此前计划，川渝等地有望继两广之后成为第二批试点区域。另据中石油西南油气田

10、传出的消息，该方案作为过渡方案目前已递交国家相关部门。五、2012年天然气气价改革释放新信号国家发改委10月31日宣布，最新的天然气利用政策将于2012年12月1日起施行。与2007年发布的天然气利用政策相比，新政策在强调优先保障城镇居民生活用气的同时，车船用气等用户受到重视，优先类用户范围明显扩大。根据新政策透露的信号，我国天然气定价机制有望进一步推进，气价上下游联动机制、差异气价政策或率先突破。保障民用气优先突出差异化最新发布的天然气利用政策明确了天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策。综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方

11、面因素，我国天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类。我国天然气用户类别的划分表达了国家对天然气利用加强需求侧管理，坚持区别对待的原则。我国天然气供应是以量为出，优先类和允许类用户可能在项目建设、用气价格等方面获得一定优先、优惠，在用气量方面率先得到保证。而限制类和禁止类用户在这些方面可能受到限制。比照新旧两个政策版本，城镇居民炊事、生活热水等用气、公共服务设施用气等城市燃气仍被列入优先类用户，但在新的利用政策中优先类用户范畴明显扩大。原来我国共有四类天然气优先类用户，主要集中于城市燃气领域，而在新政策中，优先类用户扩大至12类用户。其中，部分工业燃料用户、天然气分布式能源项目、煤层气发电

12、项目以及天然气运输船舶等用户被新列入优先类用户范畴。最新的天然气利用政策是对原来版本的进一步深化完善，目的是为了促进天然气优化使用。随着我国天然气供应气源不断丰富，在优先保障城镇居民用气的同时，部分工业燃料用户等被新列入优先类用户范围内，这也表达了国家促进节能减排的政策导向。车船用气、燃气发电成新亮点与原来的政策规定相比，在最新的天然气利用政策中，车船用气以及燃气发电均有较多突破，成为新的亮点。其中，车用天然气和船用天然气作为天然气优先类用户被重点提及。中宇资讯分析师王慧表示，天然气清洁高效，不易爆炸燃烧，在安全性和稳定性上更有优势。另外，车船用天然气在价格方面与替代能源相比有明显优势，便于推

13、广。以公交客车为例，使用天然气比用燃油运行费用至少节省20以上，具有可观的经济效益。但值得注意的是，目前国内加气站分布不均衡，且数量不多，制约着天然气车的推广。未来天然气加气站数量和布局仍有待进一步扩大。另一个值得一提的亮点是燃气发电项目。新政策对天然气发电项目的重视程度明显提升。其中，煤层气发电项目被列入优先类用户，非重要用电负荷中心建设利用天然气发电项目从此前的限制类被划入允许类。据介绍，2025年之前，美国计划新建发电厂的一半都是天然气发电，天然气将成为发电的主要燃料。相比美国而言，我国环保低碳需求更加迫切，想要改变对煤炭的过分依赖，天然气是最现实的选择，风电和光伏发电在短期内还难以承担

14、重任。价格改革开始试点“十二五”是我国全面构建现代能源产业体系的关键时期，也是天然气产业发展迈上新台阶的重要时期。随着我国天然气需求量不断扩大，进口气量不断增加，国内天然气定价机制改革亟须进一步推进。对于我国未来天然气定价，新政策提出了许多新的定价理念，如“建立并完善天然气上下游价格联动机制”。对此，天然气上下游联动主要表达在井口气价和门站气价之间的联动。天然气生产企业主要是石油公司，而城市燃气销售和供应主体是地方燃气公司。加强上下游价格联动，燃气公司有望从中受益，进而有助于保障城市供气的安全和稳定。差异气价政策的提法也是天然气价改方面的新突破。新政策提到，“研究推进天然气季节差价和可中断气价

15、等差异气价政策”。燃气行业需求季节性波动较大，可中断项目用户可以作为天然气调峰工具进行使用，对于这类用户应该给予优惠气价待遇。六、借鉴国际经验推进天然气价格改革天然气价格改革对于我国天然气工业的可持续发展尤为迫切和重要。为了更好地推进我国天然气价格体制改革，有必要借鉴国外成熟市场的经验。本文在分析此次价格改革对企业、居民和社会影响的基础上，结合国际天然气定价方式，对我国天然气价格改革进程中可能遇到的难题进行了分析，并提出相关对策建议。国家发展和改革委员会近日发出通知，决定自2011年12月26日起，在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点。这标志着我国酝酿多年的天然气价格改革迈出“实质性”一

16、步。1 此次试点方案的积极评价及影响综观试点改革方案，既符合我国天然气发展现状，也有利于天然气价格逐步市场化，总体原则方向正确。其市场化主要表达在四个方面：一是以“市场净回值”法替换现行的“成本加成”法，这是试点改革的核心所在；二是改变之前的区别定价，实行“一省一价”；三是国家制定最高门站价格，供需双方在不超过此价格水平基础上自主协商确定实际市场价格，而且实行动态调整机制；四是放开非常规天然气的定价。此次试点改革选择时机和试点地区合理、可操作性强。而选择上海作为计价基准点以及广东和广西进行试点，充分考虑了这些地方天然气市场的特点。从公布的计价方案看，可操作性强。因此，对于目前我国天然气市场来说

17、，这个方案虽然有一定的缺陷，但在当前来讲它是一种相对合理和易于接受的方案。由于天然气涉及到国计民生的方方面面，再加上此次试点改革定价方法区别较大、改革力度较大，其将不仅影响到天然气生产供应、运输企业，还会影响到最终用户，无论是工业、商业还是居民用户，对政府之前的天然气价格管理模式也有很大的影响。例如，对于天然气产业来说，采用市场净回值法可以促使天然气生产商之间展开竞争降低成本，提高效率。同时也可将市场信号及时传递给生产商，有利于鼓励生产商勘探开发新储量，扩大市场供应。对于居民来说，之前长期使用低气价的局面可能会有所改变，部分地区价格可能会抬高，而且气价会随着替代能源价格的变化而变化，调整的频率

18、会增加。政府对天然气价格管理模式也将有所改变。因此，此次改革对推动我国天然气价格向竞争型市场化定价转化，对促进天然气行业之间竞争和发展以及对政府价格监管方式都有重要意义。2 天然气价格改革的国际经验借鉴2.1 理论上的天然气定价方式天然气产业链是由生产、管道运输、分销、零售、终端利用5个环节组成，其终端的零售价格一般是按其产业链条不同环节的垄断或竞争属性层层制定的。天然气市场竞争是否充足，除了天然气生产、销售等各环节复杂化、多元化之外，更是要看天然气管道运输网络的完善程度。因为天然气产业依靠固定管道网络传输产品，管道运输企业的边际成本长期低于平均成本，经营活动具有成本的次可加性，具备明显的规模

19、经济效应。而天然气运输管道投资具有资金密集、回收期长和沉淀性强的特点，形成了较高的进入壁垒。管道网络一旦投资建成，管道网络运营企业在对消费者的谈判中拥有了较强的市场势力，具有自然垄断性。所以，国际能源机构依据不同发展时期天然气管道运输网络的完善程度将天然气市场的发展分为垄断、管道竞争、批发竞争和零售竞争等4个阶段。发展初期，干线管道逐步建设时期必然要经历一段垄断经营时期，随着干线管道数量增多，干线管网逐步形成，就会出现管线间的竞争，管道经营者将失去垄断优势，更多的参与者要求加入，依次进入到批发环节、过渡到零售环节的竞争阶段。随着天然气工业发展所处阶段的不同，其定价方式也有所不同，市场化程度越高

20、，其定价机制的开放程度也就越高。例如在天然气处于纯垄断时期，天然气定价方式一般采用“成本加成”法和“市场净回值”法或者两者混用；当管道之间出现一定程度的竞争时，采用“市场净回值”法；当管道竞争渗入到批发、零售环节后，定价方式采用燃料间竞争和气与气竞争，最后，当整个市场竞争充分后，一般就采用竞争性定价，包括捆绑式售价和市场自由定价。2.2 国际上现行主要定价方式目前由于世界各国天然气的本身特点、资源禀赋、油田开发程度以及成本的不同，全球至今没有形成统一的天然气市场，而是分割成四大块，其价格管理也自然地存在着4种相互独立的天然气定价方式。北美和英国天然气行业上游勘探开发业务开放，有众多的生产商，形

21、成了生产商之间的竞争，进口价格完全由市场竞争形成。中游管道建设和运营开放，有众多的管道公司，管道实行“第三方准人”，实现了“气与气”不同气源之间的竞争定价。欧洲大陆仅指欧盟15国范围是全球第二大天然气市场。与北美以及英国市场相比，该地区天然气供应很大一部分依靠区域外进口，价格竞争不够充分，市场正处于向竞争性市场过渡的阶段。因此大部分天然气通过长期合同交易，价格是根据政府间的框架协议通过长期合同约定的，而长期合同交易的天然气主要采用市场净回值法确定价格。通过长期合同交易的天然气价格主要与石油价格指数挂钩，与石油价格的变化基本同步。日本和韩国等东北亚地区经济发达，天然气下游市场比较完善，天然气市场

22、化程度较高，但是由于国内天然气资源匮乏，主要依赖于国际液化天然气资源，这种状况使政府不敢轻易开放天然气定价，而是使用行政性的成本加成法，导致天然气价格偏高。俄罗斯等前苏联地区天然气资源丰富，但是受前苏联计划经济体系和经济发展等相关因素的影响，天然气市场化程度较低，整个天然气市场处于垄断状态，长期沿用双边垄断的定价方式。但是，近年来，俄罗斯相继出台了很多政策刺激天然气工业发展，逐步提高其定价机制的开放程度。3 我国天然气价格改革应适应国情，逐步推进3.1 天然气价格改革的共同点由于世界各国在天然气工业发展的不同阶段市场开放程度不同，其所采取的天然气定价机制也不同。但定价的宗旨都是尽可能保护市场参

23、与者的利益，且存在一个共同之处，即在天然气市场启动期，基本上实行低气价，使天然气与替代能源相比在价格上具有竞争力。随着经济发展和用户对气价承受能力的提高，在天然气市场发展期和成熟期，逐步缩小与替代能源的差价。另外，各国天然气价格管理方式虽有所不同，但其价格改革有几个共同点值得我们借鉴。一是市场化改革是趋势、是潮流。随着天然气工业与市场的发展、发育成熟，无论各国以前采用什么价格管理模式，最终都将走向通过市场竞争来形成，其价格管理相应地要经历政府对价格严格监管到价格放开的过程。二是天然气价格改革必须逐步推进，符合本国的基本国情以及天然气发展现状，不能逾越市场发展阶段。三是完善天然气价格管理的相关法

24、律。对于天然气行业而言，由于其具有一定的资源性和垄断性，政府对其的管理必须强化和标准。四是建立高效的天然气价格监管机构，实现价格审批与企业成本监控一体化。五是天然气价格改革不仅仅是涨价的简单问题，还应与一系列的体制改革相配套，不但要建立相关的价格形成机制，还要建立价格激励及约束制度、相关的财税政策等等。3.2 我国天然气价格改革是一个循序渐进的过程从目前的天然气现状看，我国正处于天然气行业的初级阶段，从供气、管输到管网均为寡头垄断经营，形成了中石油、中石化和中海油三大国有石油公司在陆海勘探开发、管道建设、油气运输及销售领域相互竞争的格局，长距离传输管道也分别由这3家公司拥有，构成了生产与传输的

25、纵向一体化。但从发展趋势看，我国天然气市场又正在发生深刻变化，形成产业规模快速扩大，同市场多气源供气、供气主体复杂化、供气管道网络化、全国市场一体化、需求主体分散化等特点，这些预示着我国天然气行业逐步向发展甚至成熟期转化，因此，我们应参考国际天然气价格改革经验，改革现有的天然气定价机制。当然，我国天然气价格改革的最终目标是建立竞争性的市场，天然气价格由市场竞争形成。但这一最终目标不是一蹴而就的，而应当是一个循序渐进的过程。正是由于考虑到我国天然气仍处于寡头垄断时期，其定价方式不能直接采用市场竞争定价，而是将现行“成本加成法”逐步过渡到国际上普遍采用的“市场净回值法”。如上所述，两种方法虽然都是

26、属于天然气市场还处于垄断阶段所采用的方法，也是世界各国在天然气市场发展初期主要采取的策略，但两者的基本原理以及表达的原则却有很大的区别。成本加成定价法是一种以成本为导向的定价方法，计算相对简单，适合在天然气工业化、商品化程度极低，且基本上都是单气源、单管道的生产运输方式，天然气产业还不够成熟的条件下实行。采取这种方法往往使得天然气价格较低，有利于培育和发展天然气消费市场，但不能反映市场真实供求关系，而且还会出现资源浪费现象，造成生产供应企业亏损，影响企业的积极性。市场净回值法用模拟市场的方法，将天然气的销售价格与由市场竞争形成的可替代能源价格挂钩，在此基础上倒扣管道运输费后回推确定天然气各环节价格。这种方法有利于从需求侧方面约束企业生产和进口成本的不合理上升，促进天然气企业改进管理，提高效率，进而促进市场健康发展，是向竞争型市场过渡阶段可采用的定价方法，是价格改革第一阶段末期成本加成法之后所能采用的方法。4 推行天然气价格改革遇到的难题及对策由于之前的价格管理模式本身存在的