新能源客车培训课件

1、新能源汽车培训目录汽车基础知识市场发展趋势竞争格局分析 车辆类别代码1 载货汽车2 越野汽车3 自卸汽车4 牵引汽车5 专用汽车6 客车7 轿车9 半挂车CA1092CH6450SMA7153DD9114表示货车的载重量表示车辆的长度表示车辆的长度表示发动机的排量表示车辆的代次汽车生产资质L类 两轮三轮机动车M类N类 四轮载货车G类 越野车O类 挂车M1M2M3座位数9座位数9座位数9总质量5TA级 乘员数 22人，并允许乘员站立B级 乘员数 22人，不允许乘员站立级 乘员数22人，允许乘员站立 允许乘员自由走动级 乘员数22人，只允许乘员站立在过道级 乘员数22人，不允许成员站立分级和M2一

2、致公告之路获得生产资质试验报备设计研发试制天津、襄阳、重庆、琼海国家汽车试验基地公安部上牌工信部备案发改委汽车目录十城千辆示范（第二、三批）十城千辆示范（第一批）私人补贴示范（5个城市）奥运会世博会新能源示范推广39个城市（群）88个城市北京、天津、太原、晋城、大连、上海、宁波、合肥、芜湖、青岛、郑州、新乡、武汉、襄阳、长株潭地区、广州、深圳、海口、成都、重庆、昆明、西安、兰州、哈尔滨、沈阳、长春、淄博、临沂、潍坊、聊城、泸州河北省城群(石家庄(含辛集)、唐山、邯郸、保定(含定州)、邢台、廊坊、衡水、沧州、承德、张家口) 浙江省城群(杭州、金华、绍兴、湖州)福建省城群(福州、厦门、漳州、泉州、

3、三明、莆田、南平、龙岩、宁德、平潭) 江西省城群(南昌、九江、抚州、宜春、萍乡、上饶、赣州) 广东省城群(佛山、东莞、中山、珠海、惠州、江门、肇庆）贵州省城群（贵阳、遵义、毕节、安顺、六盘 水、黔东南州）云南省城群（昆明、丽江、玉溪、大理）江苏省城群（南京、常州、苏州、南通、盐城、扬州）内蒙古城群（呼和浩特、包头）上海、深圳、长春、合肥、杭州补贴政策财、工、公、交四部委发布免购置税其他配套（中央、地方两级配套）国家补贴（面向主机厂）地方补贴（终端或中间商）各地补贴差异地方保护（70%，30%）是否示范运营城市地方小目录国家补贴地方补贴路权支持公共交通乘用车客车乘用车专用车不摇号、不限号公交车道

4、行驶、专用停车位3.15万（80R150）4.5万（150R200）5.4万（R250）30万（6L8）40万（8L10）50万（L10）4万（6L8）6万（8L10） 8万（L10）年运营里程3万公里同国家补贴比例1:1，两级补贴总额不超过车款的60%补贴示例以北京市8.米公交为例1003030634（万）公告价格国家补贴地方补贴地方补贴运营补贴纯电动汽车三电系统 电控 电机MCUVCU续程：增电池与车自重的矛盾（最佳配比） 电池充电时长：5-8H、2H 80%、20%涓流充电换电技术安全:品质电池、BMS、PACK、监控纯电动汽车专用技术电动车专用技术电池布局配重轻量化变速箱电空调转向制动

5、地盘调速示意图客车市场发展趋势细分细分市场市场2012年年2013年年2014年年2015年年1-5月月销量销量结构结构增长率增长率销量销量结构结构增长率增长率销量销量结构结构增长率增长率销量销量结构结构增长率增长率公交7020731.9%2.9%7998336.1%13.9%8429138.0%5.4%2202730.6%-26.8%公路 12214255.6%-12.7%11298751.0%-7.5%10907649.1%-3.5%3886354.1%10.5%校车2569511.7%2557711.5%-0.5%2466311.1%-3.6%908512.6%23.1%其他18130.

6、8%117.9%30591.4%68.7%39561.8%29.3%19112.7%21.7%总计 2198575.2%2216060.8%2219860.2%71886-3.1%分析：1，客车整体销量数据上升，同时，客车整体销售额上升，从2003年的300亿上升到2014年846亿。 备注：中国客车统计信息网，含出口数据。客车总体市场分析慧眼定制课程动力动力分类分类2012年年2013年年2014年年20152015年年1-51-5月月销量销量结构结构增长率增长率销量销量结构结构增长率增长率销量销量结构结构增长率增长率销量销量结构结构增长率增长率NG2704945.0%25.7%387834

7、8.9%43.4%3942652.3%1.7%849441.6%-49.2%柴油柴油2637443.9%-29.6%2796635.3%6.0%2037227.0%-27.2%602929.5%-30.3%纯电动纯电动11942.0%77.9%20582.6%72.4%34104.5%65.7%15347.5%116.4%混动混动54349.0%84.0%1047013.2%92.7%1212116.1%15.8%434921.3%80.4%合计合计60051-4.1%7927732.0%75329-5.0%20406-28.4%NG持续增长后，随着燃料价格对于成本的影响，导致2015年NG公

8、交降低；NG与柴油价格比直接影响客户选择车型燃料。新能源公交持续增长，以混动为主力市场。政策落地将促进新能源公交的进一步应用，纯电动比例将增加。公交车总体市场分析细分细分市场市场2012年年2013年年2014年年20152015年年1-51-5月月销量销量结构结构增长率增长率销量销量结构结构增长率增长率销量销量结构结构增长率增长率销量销量结构结构增长率增长率客运 5694356.9%20.3%5957360.8%4.6%4677655.8%-21.5%1389844.2%-11.2%旅游 1477014.8%-5.6%1041510.6%-29.5%853010.2%-18.1%516616

9、.4%66.3%团体 2841028.4%-46.8%2796628.6%-1.6%2854234.0%2.1%1234839.3%18.1%公路100123-14.0%97954-2.2%83848-14.4%314127.5%公路市场自2011年开始持续下滑。目前年销量8.5万辆左右。客运市场2012年开始萎缩，年销量预计4.5万辆，销量接近低谷；旅游市场自2012年降低后，2015年高增长66%。随着基础设施建设完成以及国家旅游战略拉动，旅游客车销量持续上升将突破万台。团体车近年稳定在2.8万辆左右，销量将持续增加，突破三万。公路客车总体市场分析动力分类动力分类12012年年2013年年

10、2014年年2015年年销量销量结构结构销量销量结构结构销量销量结构结构销量销量结构结构NG1179910.9%1216311.9%1000211.4%23227.1%柴油9557788.7%9000288.0%7510385.4%2756884.6%纯电动2360.2%940.1%27793.2%26928.3%混动1830.2%310.0%280.0%0.0%合计1077951022908791232582公路客车总体市场分析序号序号品牌品牌2014年年2015年年2014-2015年年5月合计销量月合计销量行业销量行业销量17675959562236321174641 1宇通479471

11、63726431927.2%2海格142294907191368.1%3金龙119874372163596.9%4金旅98714343142146.0%5东风102883660139485.9%6中通76462656103024.4%7福田5823162574483.2%8少林4329146157902.5%9合客3496112946252.0%10柯斯达3381108444651.9%11亚星2957129942561.8%12安凯249095034401.5%13恒通254364931921.4%14万达216478429481.2%15长安210278428861.2%合计合计17732

12、875.0%客车行业品牌竞争情况行业产品与市场情况行业产品与市场情况宇通产品与市场情况宇通产品与市场情况海格产品与市场情况海格产品与市场情况金旅产品与市场情况金旅产品与市场情况金龙产品与市场情况金龙产品与市场情况中通产品与市场情况中通产品与市场情况福田产品与市场情况福田产品与市场情况扬子江产品与市场情况扬子江产品与市场情况竞争格局分析多变复杂分散风险繁荣0102030405新能源市场格局及订单要素分析政策政策驱动驱动KEYKEY政策补贴战略商业模式产品技术路线0102030405新能源市场格局及订单要素分析有没有有没有落袋未安落袋未安怎么有怎么有啥时有啥时有确保有确保有政府公关能力政府公关能力

13、补贴政策：政府公关能力是新能源政策解读和落地的唯一基础。新能源市场格局及订单要素分析深圳：普天模式（融资租赁、车电分离、实时监控）中国普天和深圳政府合作，负责深圳市新能源汽车的运营，形成“融资租赁、车电分离、实时监控”的运营模式。其主要创新在于电池和车都由运营商来购买。买断了以后，车再以分期付款、融资租赁的形式交给公交公司。这样公交公司原来一年付的车款，现在可以分八年支付，以实现迅速扩大规模。车电分离，不管是充电还是换电，电池都是由运营商负责购买和维护，同时，运营商负责对运营的新能源车进行智能监控，保证车辆的正常运行。合肥：车电分离、电池租赁模式合肥在公共领域推广纯电动客车时，则采用电池“融资

14、租赁”模式。由于电动客车一次性购置成本高，而且电池性能有待长时间运行检测，所以合肥有关部门将车体和电池分开采购，电池采取租赁方式使用，分年支付电池租赁费用。这样，既缓解了企业资金压力，也为车辆后续维保等工作提供了保障。山东：换电模式国网山东电力适度超前优化充换电站建设布局，于2013年8月开建全国首座县级城际电动汽车充换电站莱西充换电站，站内配置换电机器人、分箱充电机等设备，安装电池更换装置及电池充电架5套，可同时为160辆电动客车提供充换电服务。该线路在青岛莱西充换电站和深圳路充换电站两侧换电，开创了全省电动汽车服务网络常规性跨站跨区域换电的先例。莱西充换电站距离青岛深圳路站约100公里，电

15、动公交车单班续驶里程150公里，城际电动客车每天往返两次，每单程换电一次。东莞：以租代售A公司中标B公司（公交公司）能源车推广项目首批100台订单，并牵头组建运营公司（C公司）。C公司负责从整车企业购置车辆。车辆的维修保养，电池维护、后期车辆报废都由第三方运营公司负责，连日常充电也不需要公交公司“操心”。公交公司租用C公司车辆，并交付租金和充电费用，同时C公司还将负责向实际用车单位提供融资方案。抚顺：能源公司、车辆公司“两担挑”一方面，与抚顺中燃能源公司合作，市政府支持该公司在抚顺建设7个固定加气站，并颁发特许经营证，而中燃能源则要负担2.1亿元的车辆首付款。另一方面，与国内客车龙头企业宇通客

16、车合作，向宇通客车订购200辆LNG清洁能源客车、600辆插电式气电混合客车，而宇通客车除了帮助其申请新能源客车国家补贴共计1.5亿元外，还给出了灵活的金融政策，允许其分5年，每年3800万元还清余款新能源市场格局及订单要素分析新能源团体租赁运营模式关键点：1、得地方政府补贴者得天下；2、实际运营业务；代表企业：江苏绿洲新能源汽车有限公司宇通（上海新能源公司）深圳市中电绿源汽车发展有限公司江苏讯致网络科技有限公司（巴哥租车、金旅、申龙）北京公交定制班车、嗒嗒巴士、嘟嘟巴士、嘀嘀快的等充电桩企业主机企业网络平台电池企业私人电机、系统企业新能源公司新能源市场格局及订单要素分析混合动力插电式混合动力

17、纯电动燃料电池储能式超级电容国家政策补贴的主要技术路线技术路线和补贴绝对的强关联性（增程式、并联、混联）（快充、慢充、在线充）积极推广应用研究推广应用新能源市场格局及订单要素分析产品：光盘费用几何级增长，正向研发和整合营销成为必然。 米段米段类型类型三电三电电容电容产品产品电机：品牌电机：品牌系统：品牌系统：品牌电池电池/电容：品电容：品牌，材料，容量牌，材料，容量纯电纯电/快充、慢快充、慢充充插电插电/BSG、ISG混联混联/并联，以并联，以及未来双方替及未来双方替代发展代发展国标要求以及一国标要求以及一致性审查致性审查变更项目混合动力（万）纯电动（万）电池31.825.8电容30.824.

18、8电机及控制器27.8621.86整车控制器8.38.3新能源市场格局及订单要素分析l补助对象是消费者，国家补贴提前划拨；l补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡l车辆长度临界值有差异：两稿车辆长度临界值选择有细微不同，将影响临界长度车型补贴额度。征求意见稿中补贴标准选取车辆长度下限，而正式稿选择为上限，比如：征求意见稿为6L8，而正式稿为6米车长8米。以下分析结论均不含临界长度车型；lEkg值区间变化：Ekg值在0.25-0.5范围内，最高补贴由0.3调整为0.25，要求更高；l车型变化：双源无轨、快充车型将细化到续驶里程里面去进行补贴；l纯电动和

19、插电式混合动力（含增程式）补贴退坡比例：2017-2018年退坡20%、2019-2020年退坡40%，比例增大，燃料电池不退坡；l续驶里程：纯电动客车满足150公里以上（快充不要求）；插电式混合动力（含增程式）客车满足50公里，燃料电池客车满足150公里；纯电动专用车满足80公里以上；插电式混合动力（含增程式）专用车满足50公里，燃料电池专用车满足200公里新能源客车细分市场分析推广技巧国家补贴政策发展产品类产品类型型补贴范补贴范围围补贴米段补贴米段补贴技术补贴技术其它要求其它要求补贴额度补贴额度发布时间发布时间混合动混合动力力城市公交10米以上铅酸-镍氢-锂离子-超级电容节油率最大电功率比

20、5-422009年1月客车10米以上插电式（含增程）纯电续航里程50公里以上252013年9月客车所有米段插电式（含增程）纯电续航里程50公里以上4-302015-4-22纯电动纯电动城市公交10米以上502009年1月客车6米以上锂电池（超级电容、钛酸锂）30-40-50（15）2013年9月客车所有米段慢充/快充/在线充单位载质量能量消耗量续航里程150公里以上2.4-602015-4-22燃料电燃料电池池城市公交10米以上602009年1月客车无502013年9月客车轻型-大中型续航里程150公里以上30-502015-4-22纯电动市场状况分析补贴2015年纯电动补贴政策车辆类型车长L

21、（米）6L88L10L10纯电动客车304050超级电容、钛酸锂快充纯电动客车定额补贴15万元如何抓好 订单！纯电动市场状况分析补贴新能源米段2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年1-5月销量结构销量结构销量结构销量 结构销量结构销量结构销量结构6L6.70.0%0.0%0.0%00.0%00.0%1303.8%19012.4%6.7L7.10.0%0.0%0.0%00.0%00.0%210.6%16710.9%7.1L7.30.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%7.3L7.70.0%00.0%101.5%161.3%00.0%00.0%0.

22、0%7.7L80.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%8L8.40.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%15810.3%L=8.50.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%251.6%8.5L90.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%583.8%9L9.30.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%9.3L100.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%10L10.50.0%195.9%446.6%363 30.4%34316.7%72221.2%32821.4%10.5L11.20.0%72.2%20.3%161.3%

23、572.8%902.6%191.2%L=11.500.0%00.0%101.5%705.9%43421.1%00.0%0.0%L=1291100.0% 29491.6%60590.2%729 61.1% 1224 59.5% 239970.4%58838.3%L=13.70.0%0.0%0.0%00.0%00.0%481.4%00.0%L=150.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%L=180.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%10.1%合计913216711194205834101534分析：纯电动公交车主要集中在6-7米微循环，补贴在2013年变化后，8米电动

24、车市场出现，大车主要集中在10.5米和12米。纯电动公交细分市场分析纯电动技术路线分析分类分类技术状态技术状态部件企业部件企业整车企业整车企业车型数量车型数量销量销量快充电容哈尔滨巨容上海奥威海宁青年黄海/青年/亚星/申沃/中上/金龙6（12m）75电池钛酸锂微宏安徽天康普莱德珠海银通恒通/安凯/福田/广汽/广通2（10.5m)6(12m）26电池+电容钛酸锂微宏南车1（12m）0慢充电池+电容磷酸铁锂钛酸锂锰酸锂电容：上海三玖，上海奥威，麦斯威尔电池：上海索锂，安耐信，盟固利中通/福田/金旅/海格1（10.7m）3(12m)4（中通，金旅）电池多元复合锂镍氢聚合物锂离子磷酸铁锂磷酸铁钴锂磷酸

25、亚铁锂锰基锂锰酸锂纳米高功率多元锂三元材料三元聚合物氧化锂铁磷微宏淄博国利河北神鹿巨电力神/ATL/国轩等比亚迪辽源锂源盟固利哈尔滨光宇珠海银通LG中航河北洁神所有企业449（6-13.7m）7737在线充电池+电容锰酸锂盟固利宇通1（12m)0电池多元复合锂锂离子磷酸铁锂锰酸锂微宏/盟固利力神/万向/中航海格/普莱德宇通/福田/青年/扬子江/海格/中通/黄河19（10.5-12m)597（均为12m）纯电动技术路线分析纯电动技术路线市场适应性分析技术路线适应市场纯电动快充BRT、线路相对通畅的线路慢充微循环公交（6-8米）团体班车（10-11米）团体商务车（7米）在线充有线网的城市（10-1

26、2米）快换有换电站的城市（10-12米）纯电动技术路线市场适应性分析民生政绩要求新能源国家战略节能环保提升公共交通出行比重民生要求出行便捷无缝换乘安全舒适效益要求吸引投资补贴当地投资少、收益高形象要求城市形象政绩效益形象新能源市场推动决策因素分析42政府关注新能源关键点政府关注新能源关键点技术路线技术路线政府关注点政府关注点环保环保安全安全基建基建地方补贴地方补贴考核业绩考核业绩纯电动纯电动快充零排放安全较低充电站/充电桩15数量比重慢充（充电）30-50慢充（换电）换电站30-50在线充安全最高线网50插电式混插电式混合动力合动力串联（增程式）好安全其次充电站/充电桩25并联混联（ISG）较

27、好混联（BSG）选车核心关注点：新能源车能用，安全用，满足政府购车指标选车核心关注点：新能源车能用，安全用，满足政府购车指标新能源市场推动决策因素分析运营安全要求产品安全（各种天气）运营要求线路产品搭配合理车辆使用率高车辆载客量匹配故障率低新能源使用便捷驾驶员操作强度低调度人员便捷人员技能要求低维修便捷及时效益要求投入少、收益高生命周期成本低管理要求管理便捷车辆掌控力强安全效益管理新能源市场推动决策因素分析44运输企业选车核心关注点用车项目技术路线技术路线结论结论说明说明购买正常在线充160-50-50=60纯电动200-50-50=100混合动力无地补75-25=50混合动力有地补75-25

28、-25=25纯电动和无地补混合动力是在线充市场扬子江整备质量偏重，影响单位载质量能量消耗量，2016年补贴受影响驾驶正常线网辅助，冷起动正常寒带冷起动困难冷起动正常在线充和混合动力正常 线网辅助，低温性能优越低温性能差需油、气耗提升低温性能在线充最佳电控助力转向电控助力转向电控助力转向正常无离合器无离合器无离合器优于传统车无变速箱无变速箱自动变速箱或无变速箱优于传统车局部地区需要N照正常 正常在线充局部地区劣势扬子江需提供培训支持线网捕捉器，驾驶员无需专业挂网培训无无在线充多操作项目扬子江需要开发简易的自动升降集电杆乘坐正常 无发动机，噪音低无发动机，噪音低有发动机，噪音正常在线充、电动最优无

29、极变速无顿挫感无极变速无顿挫感需要优化传统动力和电动的过渡策略在线充最优为了保证续航里程，纯电动极端能量回收，会影响乘坐舒适性电池较少可增加站立空间电池较多，站立空间减少发动机+电池，站立空间减少只有在线充实际装载量正常扬子江公告10.5公告载客量72，中通10.5公告96；扬子江12米84，宇通99。而且数据均低于传统车，目前推广方向是站立面积新能源市场推动因素分析客户选车核心关注点用车项目技术路线技术路线结论结论说明说明维护正常 正常四轮保养正常四轮保养正常四轮保养正常无发动机保养无发动机保养有发动机保养电驱较传统优异无变速箱保养无变速箱保养有变速箱配置需保养电驱较传统优异无离合器维护无离

30、合器维护有离合器维护电驱较传统优异正常维护主减速器 加强主减速器维护加强主减速器维护在线充正常为了加长续航里程，纯电动用极端能量回收策略影响主减可靠性电机保养周期长电机保养周期较短电机保养周期较短在线充较传统优异，混动是双动力不优异为了加长续航里程，纯电动使用超电机正常电压策略影响电机可靠性浅充浅放电池可靠性高深充深放电池寿命短有发动机充电系统，增加电池管理难度在线充可靠正常扬子江是唯一能提扬子江是唯一能提供网线建设、维护供网线建设、维护服务的主机厂服务的主机厂集电杆二级保养更集电杆二级保养更换碳刷换碳刷需增加充电站管理、维护、值守需增加充电站管理、维护、值守综合评价在线充最优在线充是纯直线线

31、网，在线充是纯直线线网，无分线、并线，长度仅无分线、并线，长度仅为线路的为线路的1/4。有效延。有效延长了集电杆碳刷更换周长了集电杆碳刷更换周期，成为二保项目期，成为二保项目管理正常 单车装载、故障频次、续航里程无需备车受限续航里程、装载量需要备用车1:1.3受限可靠性、装载量需要备用车1:1.2在线充线路运营正常配车可靠性高续航里程正常，正常调度密集发车受限续航里程，不适应公交潮汐式客流受限可靠性，不适应公交潮汐式客流在线充正常使用成本比传统车低使用成本高于传统车使用成本高于传统车在线充优于传统车纯电动全生命周期存在电池更换问题，混动受限可靠性社会效益，零排放，传统线网有碍市容社会效益，零排放社会效益，有排放，受限策略有污染纯电动最佳，在线充可将线网美化成品牌混动频繁启动，发动机排温较低，无法激活后处理导致污染新能源市场推动决策因素分析客户选车核心关注点客户选车核心关注点用车项目用车项目技术路线技术路线结论结论说明说明在线充在线充纯电动纯电动混合动力无地补混合动力无地补安全正常 扬子江唯一拥有电动车整车绝缘专利只有绝缘标准只有绝缘标准扬子江在线充优势集电杆空调防雷措施空调可配置防雷措施，但影响价格空调可配置防雷措施，但影响价格大力宣传空调防雷，塑造安全门槛正常离地间隙，甲板级防护等级，电池箱支架绝缘安装在