水务行业现状与前景趋势报告

1、水务行业现状与前景趋势报告目录1.水务行业现状41.1水务行业定义及产业链分析41.2水务市场规模分析51.3水务市场运营情况分析52.水务行业存在的问题82.1水务行业集中度依然不高82.2行业服务无序化82.3供应链整合度低92.4基础工作薄弱92.5产业结构调整进展缓慢92.6供给不足，产业化程度较低93.水务行业前景趋势113.1水务产业链一体化趋势将继续推进113.2行业并购与整合将加剧113.3水务企业将顺应市场需求113.4智慧水务市场潜力亟待释放123.5乡镇污水处理成蓝海123.6延伸产业链133.7行业协同整合成为趋势133.8生态化建设进一步开放133.9服务模式多元化1

2、43.10呈现集群化分布143.11需求开拓154.水务行业政策环境分析154.1水务行业政策环境分析154.2水务行业经济环境分析164.3水务行业社会环境分析164.4水务行业技术环境分析175.水务行业竞争分析185.1水务行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国水务行业品牌竞争格局分析195.3中国水务行业竞争强度分析206.水务产业投资分析206.1中国水务技术投资趋势分析216.2中国水务行业投资风险216.3中国水务行业投资收益22水务行业现状水务行业定义及产业链分析水

3、务行业包括从原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链。从业务维度分，可以分为自来水供应和水处理子行业，其中水处理包括给水处理和污水处理。随着社会的不断发展，水务行业已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。近年来，随着水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出，水污染问题已威胁到国家的可持续发展，污水处理更是成为国家生态环境治理政策中的重中之重。水务行业是指从事水务相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知水务行业定义，对预测并引导水务行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国水务行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消

4、费观念的转变和消费需求的提升，我国水务行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国水务产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国日常的生产、生活都离不开城市供水，从水务行业各上市公司水务相关主营构成来看，主要分水供应与污水处理两大方面。该行业具有显著的外部性，属于市政公共服务行业，行业发展受政策驱动效应明显。水务市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，水务行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动水务产业应用的爆发式增长。目前，我国的水

5、务行业发展尚处于起步阶段。我国环保监管的趋严和生态治理的需求升级，在相关政策的支持下，黑臭水体治理、海绵城市建设、农村等水环境治理类新兴领域的需求正快速增长，上述市场发展潜力较大。水务行业的市场容量正不断扩大。预计到2023年，我国水务行业的年度投资额将突破8600亿元。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，智慧水务发展如火如荼，2024年预计达270亿元。水务市场运营情况分析水务行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：水务

6、行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。水务市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的水务行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对水务企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范水务行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入水务领

7、域，有力的促进了该行业市场的快速发展，水务行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,水务行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与水务行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的水务行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,水务行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致水务行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适

8、应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上水务行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：水务行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得水务行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,水务行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：水务行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的水务企业早已

9、开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。水务行业存在的问题 虽然水务行业已取得长足发展，但仍面临不少问题，如经营效率较低，亏损情况不见好转；水资源供应能力整体偏低，利用效率不高等。对此，加强水务信息化建设已经成为水务行业的必然趋势。通过水务行业的信息化建设，加强水务行业信息资源整合和开发利用管理水平，建立健全统一、协调的信息化标准规范，开发推广信息化共性关键技术和产品，促进水务行业信息资源共享，实现水务行业的更好发展。水务行业集中度依然不高具有企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点，尚未形成标杆性的龙头企业，最大的水务集团其服务市场份额也不过5%。水务行业区域性较强，异地业务扩张难度较大，外

10、延式扩张是更为便捷有效的途径，上市公司通过并购整合打破技术及地域限制，实现快速扩张。行业服务无序化 水务行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。水务行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 水务行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。水务行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱水务标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，水务管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,

11、尽管我国政府颁布了有利于水务的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对水务主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的水务行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致水务行业起步较晚。

12、产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。水务行业前景趋势水务产业链一体化趋势将继续推进纵观近年来国内水务企业的改革成果，以实现了供排水一体化经营的深圳、重庆等地效果最为显著，通过当地政府授予区域内的特许经营权，对当地水务资产进行整合，组建水务集团公司，使其集供排水一体化、管网一体化、城乡区域统筹、区域市场垄断几大独特优势于一身，最终成为地区最具实力的现代化综合性水务服务商，甚至在全国都具影响力的现代大型水务企业。行业并购与整合将加剧目前水务行业集中

13、度依然不高，具有企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点，尚未形成标杆性的龙头企业，最大的水务集团其服务市场份额也不过5%。水务行业区域性较强，异地业务扩张难度较大，外延式扩张是更为便捷有效的途径，上市公司通过并购整合打破技术及地域限制，实现快速扩张。如国内水务龙头企业北控水务、首创股份、重庆水务，均经过了一系列并购与整合，实现了规模的扩张。水务企业将顺应市场需求理顺政府与水务集团的关系，是建立供排水一体化体制的前提。作为一项体制改革，其目标不应仅是国有资产的简单合并，而是通过资产重组，使水务集团能适应现代企业制度要求，真正成为“产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学”的现代企业，并逐步形成现

14、代企业的法人治理结构，能充分发挥水务公司董事会、监事会和经营管理层的各项职能和作用。智慧水务市场潜力亟待释放智慧水务将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，智慧水务行业发展具有明显的前景。乡镇污水处理成蓝海目前，我国污水处理行业仍相对滞后。由于我国水污染和水资源短缺问题日益严重，近年来国家出台了一系列政策支持污水处理行业发展，加强污水处理设施建设。近年来我国城市污水处理能力得到快

15、速提高，但与城市供水能力尚不匹配，城市污水处理率仍较低，因此我国仍需大力发展污水处理行业。延伸产业链水务行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 水务行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当水务行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就

16、需要谋求内生发展，水务需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态水务行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的水务服务模式相对比较单一。在城市，水务公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的水务服务模式只能说

17、是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推水务项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的水务项目。随着各地水务建设，中国水务建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国水务建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级水务项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚

18、的工业园区作为基础，成为全国水务建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展水务建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧水务建设。未来一段时间，中国中西部地区水务建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的水务水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的水务相对来说会更加成熟一些。但目前中西部水务打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在水务行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。水务行业政策环境分析水务行业政策环境分析国家从大的政策方向上对水务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读

19、能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。水务行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的水务产业，国民经济的平稳较快发展是保证水务行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了水务行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经

20、济波动的影响相对较小。水务行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，水务业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的水务行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对水务产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。水务行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达

21、的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为水务行业发展提供了强有力的保障。水务行业竞争分析目前，我国水务领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局水务相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的水务产品。水务行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。水务行业竞争分析对上游议价能力分析水务作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，

22、上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，水务企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析水务行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。水务企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析水务行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力

23、，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。水务行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是水务行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是水务行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是水务行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析水务行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国

24、水务行业品牌竞争格局分析中国水务行业竞争强度分析（1）中国水务行业现有企业竞争情况目前，水务行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国水务行业上游议价能力分析水务行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、水务材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，水务行业对上游议价能力较强。（3）中国水务行业下游议价能力分析水务行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，水务行业对下游议价能力较强。（4）中国水务行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市