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文档简介

1、投资与理财规划主讲人：廉洁内容大纲一、投资理财步骤：需求 目的 战略 方法二、正确的投资理财观念三、投資五不四、投资的根本原則、建言五、各种投资理财方式简介及秘笈引见六、投资工具与风险及获利关系七、投资组合建议一投资理财步骤：需求 目的 战略 方法需求：您的愿望为何？如：我想买车、买房子。笼统目的：将愿望转为现实。如：买2021款迈腾1.8TSI手自一体温馨型的車。详细 战略：可承当何种程度的投资？如：高、中、低风险。笼统 方法：详细的投资方法。如：购买股票，债券，保险，储蓄。详细 二正确的投资理財观念 简要的理财观念 分散的投资组合 长期的执行理财1切记高报酬率、高风险。2三不政策：不怕、不

2、急、不贪。 3时时关怀、每月检视、每年调整。4不幸赔钱，要当做是一种学习的过程。5适当的才是最好，不要一味抄袭它人方法。6生涯理财规划的观念，要同時为未來作计划。 三、投资五不不要完全以来过去的绩效，做投资决议不要只著重进场时间不要低估通货膨胀不忘每季审阅您的资产分配情況不要把一切鸡蛋放在同一个篮子里四、投资的根本原那么、建言1投资的四项根本原那么投资的第一个根本原那么-长期投资投资的第二个根本原那么-分散投资投资的第三个根本原那么-及早投资投资的第四个根本原那么-继续投资2投资前的三大建言了解本人的风险接受度了解平均本钱法交给专家理財五、各种投资理财方式简介及秘笈引见1 存款：活存、定存、综合存款、支存2房地产3外汇4黃金 5股票6共同基金7保险8债券9期货10艺术品六、投资工具与风险及获利关系七、投資組合建議各種投資偏好類型的投資建議 人生各階段對風險的接受度不同，因此會有不同的投資偏好。 1保守型：存款50、跟會30、共同基金202積極型：共同基金50、股票30、存款20投資偏好可分為以下三種類型：保守穩健型：客戶風險接受度最低，平安性是客戶最主要的考量重點穩健成長型：希望能透過投資的機會來獲利，但強調投資時間要夠長

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