XX市汽车产业集群发展战略规划项目建议书

1、XX 市汽车产业集群发展战略规划建议书目录 TOC o 1-5 h z 概要 3一、国际、国内汽车产业发展趋势 5（一）全球汽车产业重心正在逐步向中国转移 5（二）本土汽车企业实力不断上升 7（三）新能源汽车发展面临历史性跨越机遇 8（四）产业布局趋于集中，零部件生产日益专业化 1.1二、金华市汽车产业基础 13（一）汽车产业初具规模，在省内占重要地位 1.3.（二）整车错位发展，车型齐全，细分市场占较高份额 1.4（三）零部件专业化、规模化发展，集群效应初步显现 1.5（四）金华汽车产业集群发展面临新的机遇与挑战 1.6三、指导思想、发展思路及发展目标 19（一）指导思想 1.9（二）发展思

2、路 1.9（三）发展目标 2.1四、产业发展重点 24（一）市场做细、份额做大，发展“特色整车” 2.4.（二）产品做专、系列做全，发展“专长零部件” 3.1（三）近期纳入规划的企业重点投资项目和技术改造项目 3.8五、支撑体系和配套措施 71（一）形成政策引导和扶持体系 7.1.（二）设立汽车产业发展基金，完善公共服务平台建设 7.2（三）支持行业协会发展，促进产业联盟形成 7.3.（四）完善保障体系，不断优化投资软环境 7.3.附件一：国际金融危机背景下的汽车产业 56附件二：浙江省和金华市汽车及零部件产业现状 72附件三：金华市政府关于加快汽车产业发展的若干意见 107概要金融危机之后，

3、全球汽车产业格局发生调整，产业重心正逐步向中国等新 兴国家转移。 中国汽车产业正处于产业生命周期的高速成长阶段， 跨国公司产能 和技术加速向中国转移， 本土汽车企业实力也在不断上升。 我国汽车零部件产业 具有明显的比较优势，生产日益专业化， 产业布局趋于集中。 我国新能源汽车发 展面临历史性跨越机遇。金华汽车产业近年来发展迅速、初具规模，已成为浙江省重要的汽车整车 和零部件生产基地。金华汽车产业有自己鲜明特色，坚持走差异化发展道路， 高 起点、高品位、精准切入细分市场，充分发挥后发优势；整车错位发展、车型齐 全，细分市场占较高份额；零部件专业化、规模化发展，集群效应显现。金华汽 车产业后发优势

4、明显，机遇大于挑战。金华汽车进一步发展的总体思路是：继续实施差异化发展战略，坚持细分 市场高端起步的策略，走“特色” 、“专长”的路子；围绕汽车产业链， “无中生 有、有中做优、优中做强” ，实现整车和零部件联动发展；重点发展“特色整车” 产业和“专长零部件”产业，支持相关服务业发展，打造国内特色整车基地和能 够快速响应全球配套市场的专业化、 规模化汽车零部件产业集群； 坚持企业自主 发展和承接产业转移相结合，既要扶持本地龙头企业，又要加大对外招商力度； 优化要素配置，促进产业集群发展，在土地资源相对充裕的区域加快产业布局。总体目标是：到 2018 年，产业总规模由目前的 500 亿元提高到

5、18002000 亿元，从业人员由 20 万人提高到 50 万人以上，使汽车成为金华第一龙头产业。产业发展重点包括：“特色整车”方面，市场做细、份额做大，一是依托优势企业，做大、做强现有优势产品，包括豪华客车、高端经济型轿车、休闲娱乐 特种车、专用车、高端重卡等；二是抓住产业发展机遇，培育新的增长点，重点 是开发适用、新型纯电动汽车。“专长零部件”方面，产品做专、系列做全，一 是重点发展基于金属加工工艺的“精铸精加”零部件，包括汽车轮毂、发动机、 变速器、电机、车身等；二是配套发展其他优势零部件，包括内饰件、橡胶件、 塑料件等。进一步完善支撑体系，切实落实配套措施。形成政策引导和扶持体系，抓紧

6、落实、用好已出台的各项政策，并积极探索新的政策突破。设立汽车产业发展 基金，完善公共服务平台建设。支持行业协会发展，促进产业联盟形成。完善保 障体系，不断优化投资软环境。一、国际、国内汽车产业发展趋势汽车产业是众多发达国家和新兴发展国家的支柱产业，产业链长、关联度 高、就业面广、消费拉动大。金融危机之后，全球汽车产业格局发生调整，产业 重心正逐步向中国等新兴国家转移。（一）全球汽车产业重心正在逐步向中国转移、中国成为最大的汽车市场和制造基地国内汽车销量高速增长，成为全球汽车市场的一大亮点。 2008 年我国汽车 销量达到 938 万辆，同比增长 6.7% 。2009 年 111 月，国内汽车产

7、销量达 1220 万辆，同比增长 41% ，同期美国汽车产销量不足 900 万辆。我国汽车全年产销 量将突破 1300 万辆，超过美国成为全球第一大汽车市场已成定局。中国汽车产业正处于产业生命周期的高速成长阶段。 2009 年我国汽车整车 产销量首次突破千万规模，远远超过预期。 基于对我国所处工业化、 城市化发展 阶段和人均 GDP 增长的判断，预计到 2020 年前，国内年汽车需求量还将翻一 番，达到 2100 多万辆；到 2030 年前需求量将突破 3000 万辆。同时，随着全 球汽车产业重心向中国转移，我国汽车整车和零部件出口都会大幅增加。未来 1015 年是我国汽车产业腾飞的关键阶段，

8、我国汽车产业面临快速发展的战略 机遇期表1.1中国中长期汽车需求量保守预测（单位：万辆）2015 年2020 年2025 年2030 年汽车1484218425463243轿车840137816642204客车315436465541货车329370417498数据来源：国务院发展研究中心产业研究部2、跨国公司产能和技术加速向中国转移跨国公司纷纷在中国扩大产能。2009年，大众、通用、福特、本田、丰田、 日产、戴姆勒、宝马等国际主要车企纷纷在中国扩大产能，博世、德尔福、博格 华纳、日本电装等国际主要汽车零部件供应商也纷纷加大在华的投资力度。目前，奥迪在中国的产能已从10万辆提高到20万辆，长安

9、福特马自达的产能已增加 到60万辆。中国成为跨国公司在全球市场上的亮点，2009年1 9月，通用在华合资企业销量达到创纪录的 129万辆，同比增长55.6%，对通用全球业务提 供了重大支持；大众汽车在中国大陆和香港地区的销量也达到创纪录的106万辆，同比增长37%，超过去年全年销量。跨国公司产业转移层次和技术水平不断提高。全球汽车产业专业化分工的深化和全球化采购的扩展，逐步打破了传统汽车产业区域化集群围绕核心整车企 业的发展模式。中国本土市场巨大的发展前景、低成本产品的生产优势，以及全 球化采购的深化，促使全球主要整车和零部件企业积极向中国转移产能。目前, 跨国公司产业转移的规模越来越大， 层

10、次越来越高， 转移模式也向区域化集群式 发展。通用汽车在上海成立了中国科学研究院，计划未来 5 年推出 30 款针对中 国市场的新车型， 包括混合动力车和纯电动车。 福特正把亚太总部从泰国搬迁到 上海，计划把最好的产品和技术引进到中国， 2010 年，将在中国推出福特 EcoBoost 新动力技术以及其他一系列先进的绿色节能技术。 2009 年，长春奥 迪“全数字化” 新总装车间的投产， 成为奥迪全球三大高档车制造基地中设备最 先进的基地；将于 2012 年投产的长安福特马自达重庆新工厂，将采用高度柔性 化的全自动生产线和先进的节能环保工艺，达到全球领先的制造水平。（二）本土汽车企业实力不断上

11、升1 、整车企业市场份额不断提高本土整车企业市场份额显著提高， 发展处于战略机遇期。 2009 年 111 月， 乘用车自主品牌共销售 409.24 万辆，占乘用车销售总量的 44.35% 。在车型结 构和品牌建设方面， 自主品牌车企开始向高端延伸， 并尝试利用全球汽车产业重 组机会参与跨国并购。 市场的快速扩容给本土汽车企业成为全球性的大企业创造 了机遇，尤其是农村市场的开拓为竞争力稍弱的本土企业创造了后发优势； 政策 利好助推以小排量、 低端车为主的自主品牌汽车销量上升； 本土企业正处于一个 赶超国际巨头的战略机遇期。、零部件制造能力显著提升我国汽车零部件产业具有明显的比较优势， 将成为全

12、球汽车零部件重要生产 基地。 我国汽车零部件产业规模已居世界前列，已建成 100 多个主要零部件产 业园区，形成了配套能力；出口贸易已占全球汽车零部件出口的 10% 以上，产 品出口到一级配套市场占比达到 38% 以上。我国汽车零部件产业低成本优势、 制造优势和配套优势十分明显， 2008 年下半年以来产品出口仍保持较快增长。 受全球金融危机影响，美国、德国、日本等一些规模不大、产品及市场较单一、 以二三级配套及售后市场为重点的汽车零部件供应商相继倒闭或重组， 这对于有 一定实力、市场趋多元化的中国供应商而言，无疑是一个进入国际市场的机会， 一些企业开始收购海外有技术特色的中小优质汽车零部件企

13、业以获得核心技术。 中国汽车产业嵌入全球汽车产业链的程度越来越高， 将成为全球汽车零部件最主 要、最全面的采购基地。（三）新能源汽车发展面临历史性跨越机遇世界汽车产业已进入交通能源转型期，新能源汽车发展加速。 在金融危机、 气候变化、能源趋紧、 各国政治利益、 汽车企业出于提高自身竞争力等多重因素 的驱动下，高节能、 低减排成为汽车产业发展的主要方向， 在传统燃油车通过技 术升级努力达到节能、减排目标同时， 发展新能源汽车也成为重要选择。 在新能 源汽车中，电动汽车目前的技术较成熟， 产业化条件基本具备。 各国政府相继发 布电动汽车发展战略和一揽子支持计划， 动力电池得到高度重视， 电动车技术

14、瓶 颈获得持续突破的预期大大增强。日本政府提出 “谁控制了电池， 谁就控制了电 动汽车”，并组织实施国家专项计划。美国奥巴马政府提出“美国汽车产业的技 术方向是插电式电动车” ，联邦政府投入 140 亿美元支持动力电池、关键零部件 的研发和生产，还设立一个总量为 250 亿美元的基金，以低息贷款的方式支持 厂商对节能型汽车的研发和生产。 全球各大汽车厂商在尽力加快回收在传统汽车 领域的投资的同时， 纷纷加大对新能源汽车的研发和产业化的投入力度， 并将电 动汽车上市的时间大大提前。以新能源和电动汽车为标志的新一轮技术变革，为我国汽车产业转型升级、 真正实现自主创新、实现技术追赶提供了历史性机遇。

15、 在传统燃油汽车领域， 中 国要实现反超非常困难， 发展电动汽车是我们在不放弃传统技术追赶的同时实现 弯道超车的重要机会；在减少对外石油依赖、应对减排及气候变化的压力方面， 中国不亚于美国及欧洲国家，电动汽车是解决既要满足 13 亿人口的大国让轿车 进入家庭， 又要解决日益严峻的能源环境问题的较理想的选择。 我国电动汽车研 发与应用取得重大进展， 具备了产业化发展的基础， 同时也具有加快发展的有利 条件和比较优势，特别是国内电动汽车成本进一步下降，经济性明显改善。 在技 术路线上， 中国电动汽车产业的发展将以纯电动驱动为主要目标， 会重点发展各 种具有纯电驱动功能的电动汽车产品。 在市场路线上

16、， 会在具有产业优势和市场 优势的小型乘用车、 大中型公共客车上优先实现纯电动化， 特别是在农村及县城 地区各类小型电动车很可能会率先发展起来。目前，我国电动车的主要发展趋势是： 1、电动车的规模将会快速增长。不能指望电动车在不长的时间内能替代传 统燃油汽车，但需要指出的是， 一旦电动车渡过初期应用的时间， 后续上量的速 度会非常快。实现电动车占汽车总量的 5%可能需要几年的时间，但从5%到 50% 的时间则会非常短。有关方面的预测比较乐观，国家有关部门已提出到 2012 年 实现 50 万辆 /年电动车上市行驶。 比亚迪公司提供的预测是 2012 年全国各类电 动车会达到 100 万辆/年，

17、约占当年汽车销售的 10% 。2、电动汽车的发展模式将更趋多元化。除公交、出租车、邮政车等专用车外，公务和私人用电动轿车也会加快普及。 一些城市会联合电力部门加快建设充 电基础设施，基础设施的运营模式将是多元化， 或由电力公司运营， 或由独立第 三方运营。、电池技术会持续突破， 电池性能和成本会加速电动汽车规模化应用速度。 美国 MIT 的研究人员提出已经做到了将电池的充电时间缩短至 1 分钟以内。决 定充放电性能的正级材料已经可以做到 30 纳米以内，从 100 纳米到 50 纳米， 只经历了不到 1 年时间。4、国内很快会形成几个规模较大的电动汽车产业基地。以深圳为核心的珠 三角地区是目前

18、全球电动汽车产业链最完整的地区， 同时一些新的技术和资本也 正在向深圳聚集。 如果政策到位， 珠三角有可能发展成全球电动汽车产业和市场 应用最发达的地区。在天津， 围绕电池上下游的投资还在大规模增加， 该地区会 成为我国重要的电池出口基地。5、经济较发达的二三级市场以及农村地区可能成为电动汽车市场率先启动 地区。电动汽车能否规模化应用关键在基础设施。 在大都市建设充电设施需要较 长时间和较高成本，而在经济条件较好的中小规模城市，人均收入水平较高、 很 多家庭进入第二部车时代、 城镇居民家庭多拥有自家车库， 在这些地区发展电动 汽车受充电设施不到位的制约较小。 由于农村加油站缺而充电方便、 消费

19、者对车 的要求并不苛刻，在农村发展低速、低价的经济适用型电动汽车很有市场。6、新兴汽车公司很可能成为率先推动电动汽车发展的主导力量。与全球主 要大型汽车公司相似的是，国内大型汽车公司、 合资汽车公司、 零部件企业对电 动汽车发展多抱着 “高度重视，但不寄予厚望” 的态度。主要是受传统技术依赖、 对市场判断等因素决定的。 新兴汽车公司则更希望将电动汽车作为弯道超车的重 要机会，国内比亚迪、长安、奇瑞等公司在发展新能源汽车上力度较大。7、电动车关键零部件的需求缺口会加大。传统汽车电动化后，不仅是变换 了电池， 整个车的内部体系、 控制系统都会发生重大改变。 目前国内从整车厂到 零部件、电池厂都严重

20、缺乏适应汽车电动化的零部件研发和生产能力， 这将是继 电池之后的又一个投资热点。（四）产业布局趋于集中，零部件生产日益专业化全球汽车产业集团化、 专业化、区域化和集群化发展仍是最主要的生产模式。 整车企业的集团化更倾向于联盟式的柔性组织体系，该种体系更易抵抗市场风 险；模块化制造和集成化供货的生产方式显著加快了汽车生产的专业化分工， 整 车企业精简机构、 大幅降低零部件的自制率， 零部件企业面向较多整车企业独立 化、规模化发展，以多系列、大规模、全球布局的生产体系面对较多整车企业， 以系统化开发、 模块化制造、 集成化供应的生产方式来满足整车企业的个性化需 求。整车企业与零部件企业间关系模式的

21、变革和全球化采购的加深， 打破了原有 的全球配套体系， 推动了汽车产业链的全球化发展， 在未来几年中全球零部件企 业间的整合并购将会更加活跃。我国汽车产业正处于集聚阶段的初期， 区域化集群式生产是我国汽车产业发 展的一大趋势。 目前国内已经形成的汽车产业集聚，主要集聚在资源汇集、技术 较先进、投资环境较好、经济发展较快的地区，如江苏、上海、广东、浙江、吉 林、重庆等地区， 多是围绕大的核心整车企业布局。 随着全球整车企业与零部件 企业的进一步分立、全球采购的进一步扩展、 我国零部件行业的整体升级， 汽车 产业集群形式将趋于多元化，面向全国和全球汽车市场，在出口区、 特色优势区等区域形成汽车零部

22、件集聚区将是集群发展的一个方向，业配套的汽车零部件集群更易升级， 更易提升集群效益,而且这些为全球汽车企更易成为具有全球竞争力的汽车产业集群。二、金华市汽车产业基础（一）汽车产业初具规模，在省内占重要地位金华汽车产业近年来发展迅速，初具规模。 2008 年底，全市共有各类整车 及零部件生产企业 1700 多家，关联企业 2000 多家。行业规模以上工业产值 200 亿元，行业总产值约 500 亿元，关联产业产值 600 多亿元，从业人员近 20 万 人。汽车产业的产值、销售、利税等主要指标在制造业中均占10% 左右，在各大行业中暂居第三位，已经成为金华的优势支柱产业。金华已成为浙江省重要的汽车

23、整车和零部件生产基地。 浙江省内汽车整车及 核心零部件企业主要集中在杭州、金华和台州等地。从企业数量看， 杭州约占全 省的 33% ，金华和台州各占 26% ，绍兴占 7% ，温州和宁波各占 4% 。近几年， 浙江汽车产业集群化发展趋势进一步明显，在萧山、北仑、慈溪、余姚、象山、 瑞安、玉环、路桥、黄岩、金华、永康、武义等地，都形成了汽车及零部件生产 的区域块状经济， 并成为当地经济发展的主要产业， 各区域在产品专业化分工与 协作方面也各具特色。金华汽车产业发展迅速， 产品与其他地区存在互补性。 近年来， 金华汽车产 业增长速度大大超过其他产业，尤其是龙头骨干企业实现大幅增长， 2008 年，

24、 青年集团销售增长 39% ，众泰集团销售增长 75% ，今飞集团销售增长 19%；万 里扬公司、康迪公司、今飞集团、绿源公司等企业也保持较快增长。杭州整车实 力较强， 产业主要聚集于重卡、 发动机等产业上； 台州在经济型轿车上的发展比 较快，零部件以塑料件为主； 金华整车主要聚焦于豪华客车、 高端经济型轿车和 休闲娱乐特种车，零部件以金属件为主。表2.1杭州、台州和金华三地汽车及零部件产业比较杭州台州金华主导产品重卡、发动机经济型轿车高端客车、SUV、特种车重点市场关键零部件、汽车制动系统等配件、低端汽车高端细分市场基础设施好较好较好金融服务强中中高人才支持强中高中发展态势中中快（2008年

25、增长率）（增长15%）（增长15%）（增长27%）资料来源：课题组分析（二）整车错位发展，车型齐全，细分市场占较高份额金华汽车产业走差异化发展道路，高起点、高品位、精准切入细分市场，充分发挥后发优势。金华汽车在发展过程中注意规避与主流厂商的直接竞争，借鉴引进成熟技术，着力发展高端车、专用车和特种车。在客车公交车领域，突出豪 华客车、机场摆渡、新型公交车等技术要求高、盈利性好的产品。在家用车领域， 瞄准小型越野车、小排量微型车和电动汽车，实现了错位发展，在细分市场占较 高份额。青年集团跻身国家客车企业十强， 在国内已经拥有较高的知名度和同类产品市场占有率，生产的豪华大巴国内市场占有率超过 80%

26、 ，200 万元以上客 车占全国市场份额的 100% ，并且开始陆续进入高端客车、卡车和轿跑车。众泰 集团已经拥有生产 10 万台 SUV 运动型轿车的生产能力，产品销售情况良好， SUV 产品远销 70 多个国家和地区， 年出口 1 万多辆， 跻身国内同类车型产销量 前三甲。康迪公司生产皮卡车、沙滩车、卡丁车、城市电动车、家庭用微型休闲 车等特种车和新能源车。金华本地整车企业产品相互错位，车型齐全，产业发展潜力大。 目前，金华 整车系列有豪华大客车、重型卡车、低地板城市公交车、 SUV 轿车、轿跑车、 电动汽车、特种车、轻型卡车、微型皮卡、摩托车、农用机械专用车等近百种车 型，已经形成由客车

27、、轿车、卡车和特种车组成的比较完整的产业布局，新能源 车发展也有一定基础，并已获得政府有关部门准入，产业发展潜力很大。（三）零部件专业化、规模化发展，集群效应初步显现金华汽车零部件产品主要聚焦于四大总成系统及其构成零件， 专业化、规模 化的发展，集群效应开始显现。 金华汽车零部件产品主要有： 一是变速箱总成系 统，包括配套的齿轮、齿轮轴、滤清器、气门、箱体系列产品；二是发动机总成 系统，包括配套的缸头缸盖曲轴；三是车身总成系统，包括轮毂，车盖、车身等 汽车钣金件、覆盖件，车桥等关键件，以及刹车片、后视镜、传动杆、密封件、 内饰件等产品；四是电子电器总成系统，包括车用空调、仪表、电器等汽车电子

28、产品。目前，金华市汽配行业生产变速器总成约 100 万台，约占国内市场 10% ； 变速箱齿轮及其他车用齿轮 300 万套，国内市场份额 10% 左右；汽车、摩托车 轮毂 1300 多万只，占国内市场 25% 左右零部件龙头企业专注于核心产品的全系列化， 个性化配套能力强， 市场份额 高。今飞集团专注于轮毂生产，能生产从高端到低端全系列产品，摩轮产能居全 国第二位， 汽轮产能居全国第五位， 生产的高端汽车轮毂被北京奔驰戴姆勒克莱 斯勒汽车指定为配套产品之一， 成为国际顶尖汽车厂家的配套企业。 万里扬公司 专注于各种系列变速箱生产，产品占全国同类产品市场的 25% 。零部件产品专 业化、规模化发

29、展有效提升了金华汽车在整个汽车产业中的影响。汽车零部件集群效应初步显现。 随着汽车零部件产业的快速发展，在龙头 企业带动下，汽车零部件集群效应开始显现，带动冶金、机械、电器、电子、塑 料制品等相关行业迅速发展。 金华汽车产业主要分布在金华市区、 永康和武义等 地，目前市区约占全市汽车产业产值的 46% ，永康约占 40% ，武义约占 10% 。（四）金华汽车产业集群发展面临新的机遇与挑战金华汽车产业集群发展具备较强的后发优势：一是“错位发展，精准定位”的战略优势。 金华汽车由于是后发集群，因此 特别注重规避与主流厂商的直接竞争，借鉴引进成熟技术，高起点切入、 高品位 设计，着力发展在细分市场上

30、有核心竞争力的车型，实现了错位发展。二是“多品种，全产业链”的共同提升优势。 金华汽车产业发展历史较短， 但是已经形成了从公交车到家用轿车的多个品种， 也形成了零部件与整车的分工 和配套格局。这样的格局是建立在成熟的汽车产业模块分工基础上的。三是“低成本，强支撑”的区域经济优势。 金华所处长三角地区， 经济发达， 技术工人多，专业市场多（如模具专业市场、五金专业市场等） ，服务平台多； 金华当地五金与机械加工基础好， 商贸与工业联动机制灵活。 这些区域经济优势 是金华汽车产业竞争力的重要来源。四是“民营化，市场化”的制度优势。 金华所在浙江省民营经济发达，充满 企业家精神，创业频繁，企业成长快

31、，市场化机制灵活。这些为金华汽车产业带 来了制度优势。尽管金华是一个汽车产业后发集群， 但正因为后发，才可以规避竞争、找准 市场定位， 较容易地形成上下游产业链， 借助后发地区的低成本优势和转型机遇 赢得自己在汽车产业中的一席之地。金华汽车产业集群发展面临新的历史机遇：一是国际国内汽车产业大环境十分有利。 金融危机之后，全球汽车产业重 心向中国转移，国内汽车市场增长快、潜力大，本土企业实力显著上升。金华本 地发展汽车产业，无论是从承接转移角度，还是自主发展角度，都有很大机会。 尤其是整车和零部件独立发展趋势日益明显，对金华发展特色、专业化、 规模化 产品十分有利。二是政策环境十分有利。 金华本

32、地整车企业已经获得了几乎全部汽车类别 的准入； 浙江省关于加快工业转型升级的实施意见 确定金华汽车产业集群为 浙江省 21 个集群升级示范区之一， 给与了强有力的政策引导和支持； 金华市关 于加快汽车产业发展的若干意见确立了汽车作为第一大优势主导产业的地位。三是地方龙头企业雄心勃勃，发展势头正盛。 在市场拉动、政策带动下， 青年、众泰、康迪、今飞、万里扬等龙头企业都已确定了更高的发展目标，制订 了切实可行的发展规划，着力于自主创新和产品升级，完善产业链， 打造核心能 力，不断提升国际竞争力，各企业都已经开始大力扩张产能和产品线。金华汽车产业集群发展面临新的挑战：一是企业竞争和地区间竞争日趋激烈

33、。 跨国公司纷纷推出针对中国市场的 整车产品，本土企业也在快速崛起、 争夺市场份额， 潜在进入者还有很多。 同时， 各个地方对优势企业的争夺也日趋激烈甚至白热化， 纷纷推出各种优惠政策， 吸 引各类汽车企业入住并籍此发展本地配套产业和相关服务，带动地方经济发展。 “金华汽车”的品牌影响力还不足，在企业竞争和地区竞争中都面临严峻挑战。二是发展基础相对较弱，要素瓶颈制约依然存在，对大项目的吸引力有待 提高。 金华汽车及零部件产业形成目前的发展规模也仅是近 35 年的事情，基 础相对其他地区仍较为薄弱。从整车企业看， 龙头骨干企业的家数还不多， 整车 销售规模与国内领先者比差距很大。从零部件企业来看

34、，数量多、规模小，除少 量龙头企业进入国际汽车零部件采购体系或直接为国内主机厂商配套外， 大部分 产品主要供应二级汽车修配市场。从最近的企业难题集中排查情况看，土地、 资 金、人才依然是汽车企业发展中排名前三位的难题。 金华迫切需要进一步优化配 置要素资源，提升对大项目的吸引能力、指导思想、发展思路及发展目标（一）指导思想根据国家汽车产业调整和振兴规划和浙江省关于加快工业转型升级的 实施意见，进一步落实金华市关于加快汽车产业发展的若干意见，依托优势 企业、产业集群和传统核心能力，突出汽车战略产业地位，实施产业升级和差异 化竞争战略，把金华汽车产业进一步“做专、做大、做强”，使其成为地方重要支柱

35、产业和第一主导产业，不断推动地区经济和社会发展。产业升级的核心是不断提升企业竞争力和市场占有率。根据本地要素禀赋和 比较优势，嵌入全球价值链，后发地区可以通过承接发达地区某些产业或产业环 节的转移实现产业升级。在承接产业过程中，可以通过集群效应不断提升在全球 价值链上的竞争力，即使仍是劳动密集型或低附加值环节，也能通过专业化、规 模化发展发挥比较优势和要素组合优势，不断提高全球市场的份额，获取市场优 势地位。（二）发展思路总体思路：继续实施差异化发展战略，坚持细分市场高端起步的策略，走“特 色”、“专长”的路子；围绕汽车产业链，“无中生有、有中做优、优中做强”，实 现整车和零部件联动发展；重点

36、发展“特色整车”和“专长零部件”产业，支持 相关服务业发展，打造国内特色整车基地和能够快速响应全球配套市场的专业 化、规模化汽车零部件产业集群；企业自主发展和承接产业转移相结合， 既要扶 持本地龙头企业，又要加大对外招商力度；优化要素配置，促进产业集群发展, 在土地资源相对充裕的区域加快产业布局。产业发展重点：、市场做细、份额做大，发展“特色整车” 国内汽车市场竞争日趋激烈， 金华发展整车需要继续发挥“错位竞争、精准 定位”优势，瞄准细分市场，发展特色整车。一是把握新能源车发展机遇和特定 市场需求，开发适用、 新型纯电动汽车； 二是在传统汽车领域巩固豪华大客车市 场领先地位，发展高端经济型轿车

37、及高端重卡，落实、推进校车等项目；三是发 展休闲娱乐等特种车，巩固国际市场，并积极开拓国内市场。、产品做专、系列做全，发展“专长零部件”全球汽车整车和零部件企业的配套模式已发生改变， 只有一级零部件供应商 才靠近整车厂布局，多数零部件企业专业化、规模化集聚发展，即“一专多系” ： 每个企业产品做专、系列做全， 能在一种产品上为更多整车企业提供配件， 满足 整车个性化需求，实现规模经济。金华本地五金铸件、 加工件核心能力十分突出， 有条件提升档次，走精品路线，打造精密铸造、精密加工能力，重点发展“精铸 精加”零部件，形成响应全球市场的专业汽车零部件产业集群。、商贸先行、金融支持，发展汽车相关服务

38、业适应汽车产业发展规律， 体现金华特色， 继续发挥“无中生有” 的信誉资本、 物流信息流基础和商贸核心能力， 发展有较强支撑作用的汽车服务业。 利用义乌 商品集散中心优势及浙中物流中心发展机遇， 以汽车商贸为切入点， 支持企业向 加盟连锁服务拓展，培育汽车整车及配件业的苏宁、国美； 设立汽车产业发展基 金，支持研发平台建设，发展汽车信息、研发、金融投资等相关服务。（三）发展目标总体目标：到2015 年，产业总规模由目前的 500 亿提高到 18002000 亿 元左右，从业人员由 20 万人提高到 50 万人以上，使汽车成为金华第一龙头产 业。具体目标：、特色整车适用、新型纯电动汽车：政策突破

39、，启动市场，从无到有，形成产业；争取 到 2015 年形成百万辆级生产规模，新增产值 200300 亿元。其他整车：重点发展豪华大客车、高端经济型轿车、休闲娱乐特种车、高端 重卡等车型，争取新增产值 300500 亿元。、汽车零部件各类汽车零部件争取 2015 年新增产值 500700 亿元。、龙头企业和知名品牌培育收入规模超过 100 亿元的龙头企业 35 家，形成一批收入规模超过 10 亿元的骨干企业，产业链更加完整。培育 35 个国家级知名品牌及 12 个有一定国际影响的知名品牌，壮大区域品牌效应。表3.1 :金华汽车产业集群整车发展 2015年规划目标2009 年2015 年产量（万辆

40、）产值（亿）产量（万辆）产值（亿）客车0.65523250卡车0.134.36100纯电动汽车100300经济型轿车105040200休闲娱乐等特种车1020合计159870表3.2 :金华汽车产业集群零部件业发展规划经济目标（亿元）指标2009201020152020产值2603389871985增加值6685250502利税12.615.742.485表3.3 :金华汽车产业集群零部件发展规划产品目标（单位：万台/万个/万套/万架）主零部件子类别2009201020152020发动机：保持现有规 模，大力发展小排量 汽油机柴油机22.5384050汽油机20256080变速箱及齿轮：巩固、

41、 提升手动变速器市场 份额，大力发展自动 变速器手动变速器80100100100自动变速器21030齿轮3254228441600铝合金轮毂：积极开拓市场，建立明星品牌电动车轮毂3004006401000摩托车轮毂80090010001000汽车轮毂65070011001790摩托车轮胎506580100汽车电机：抓住电动车发展机遇，大力发展电动车电机发电机280360480900起动机150200200200混合动力、电动车电机2002606501000汽车电机42054610001500汽车车身汽车车身25253050汽车内饰：大力发展座椅0.550.715510方向盘51050100汽车

42、空调0.06650.10.240.5轮胎滑板车、山地车轮胎1000130032003200汽车制造技术汽车模具253480113数控机床0.20.30.51四、产业发展重点 （一）市场做细、份额做大，发展“特色整车”“特色整车”既是金华汽车产业发展的传统优势， 也是未来发展新的增长点。 “特色”是指通过差异化竞争在细分市场获得较大份额，包括产品定位、功能、 设计、性价比以及商业模式等诸多领域。 “特色”的来源是细分市场需求，并采 用最适用的技术。1、依托优势企业，做大、做强现有优势产品（1）依托青年汽车，巩固豪华大客车市场领先地位大型客车中长途客车占 50% 以上的市场份额，客车随着价格区间拉

43、大，销 量和占比均逐步递减。 未来大型客车行业将出现以下趋势： 一是客运需求总体仍 将保持稳步增长。道路交通条件的不断改善以及国家的公交优先政策，城际、 省 际间的高速公路客运发展迅速。二是车型向 12m 以上集中。人们对客车的舒适 性要求提高，客运企业也希望提高客运效率、降低运行成本，对大型客车的需求 增大。三是行业洗牌加速，资源将向优势企业进一步集中表4.1 :长途客车细分市场价格（万元）车长m目标市场比例%207农村公路或城郊公路39.4120 307880150公里中高速客运和旅游市 场23.7630 4089100200公里中高速客运和旅游市场9.6540 5010 11200350

44、公里中高速客运和旅游市场8.2750 6011 12250400公里中高速客运和旅游市场6.5260 701112（动力模块的关键总成大部国产）300500公里高速客运和豪华旅游市场3.3280 901112（动力模块的关键总成大部进口）300500公里高速客运和豪华旅游市场3.0590 12 （动力模块的关键总成基本进口）300500公里高速客运和豪华旅游市场2.07青年汽车集团在高端豪华客车市场占垄断地位，并已成功开发出新能源客 车。单价 90150 万元的高端产品市场占有率为 75% 以上，单价 150200 万 元的客车市场占有率为 85% 以上，单价 200 万元以上的客车市场占有率

45、约为 100% 。全国高档 BRT 快速公交用车的市场占有率在 95% 以上，青年公交客车 也已占据了国内 BRT 第一品牌。 2008 年，青年客车出口哈萨克斯坦 20 辆 12 米低入口的双源无轨电车。依托青年集团继续发展豪华客车和电动公交项目， 根据国内客车市场发展趋 势及海外需求预测， 规划 2015 年青年系列客车产量突破 3 万辆，产值达到 250 亿元。（2）依托众泰集团，重点发展高端经济型轿车经济型轿车（ 1.6L 排量以下）市场空间大，增长迅速，是本土轿车企业的主要着力点。2009年上半年，1L以下乘用车销量63.79万辆，占乘用车销量的 14% ，同比增长 55.28%，；

46、1L1.6L 乘用车销量 256.64 万辆，占乘用车销量的 56.6% ，同比增长 40.39% 。经济型轿车品牌众多，目前没有一种品牌有广泛忠 诚的消费群，消费者比较容易接受新品牌；技术成熟，很容易获得零部件支持； 存在很多细分市场，包括不同排量、两厢或三厢、短距离代步用或长途交通用、 城市用或乡村用等。目前市场上很多细分市场还有大量的空间。众泰集团引进国内外先进的汽车生产技术和设备，具有先进的冲压、焊装、 涂装、总装四大工艺生产线和整车动态性能检测线，拥有轿车、轻型客车、轻型 货车和纯电动汽车等完整汽车生产资质。 集团先后在意大利和日本组建了技术团 队，还建有省级技术研发中心，并邀请台湾

47、、一汽、二汽、天津模具等国内优秀 的管理、技术人员加盟。集团目前已在浙江、湖南、安徽三地形成 20 万辆整车 的产能规模，国内汽车经销网点 500 多家， 2009 年整车销售将突破 10 万台规划依托众泰重点发展高端经济型轿车项目，争取 2015 年产量突破 40 万 台，产值达到 200 亿元。集群发展休闲娱乐特种车、专用车休闲娱乐特种车、专用车产品门类众多，包括全地形车 / 沙滩车、高乐夫球 车、老年代步车以及清扫车等。目前这些车辆的主要市场还是发达国家， 但随着 国内居民收入水平提高，休闲娱乐需求相应增加，国内市场会逐步启动。全地形车 /沙滩车：全地形车( ATV，All Terrai

48、n Vehicle )包括沙滩车、农 夫车、卡丁车等，一般又统称沙滩车，主要市场是经济发达国家，产品功能主要 集中在休闲和娱乐方面，不同车型的最高时速在 3060 公里不等，能满足不同 年龄消费者运动娱乐的需要。 从上世纪 90 年代开始， 人们对休闲娱乐日益重视， ATV 市场快速增长。目前欧美进口关税较低，美国还没有强制认证，欧洲也只 有少数几个国家实行强制认证。近几年我国的出口规模迅速扩大。高尔夫球车：高尔夫球车国际市场增长每年都在10% 以上。国内高尔夫运动发展迅速， 2006 年国内只有 400 个球场，到 2008 年已有 1000 个球场。目 前国内约 97%高尔夫球车是美国进口

49、的，每年市场规模在 15 亿元以上。老年代步车：欧美国家 60% 以上的老人使用代步车，价格在 25004000 美元/ 台。中国目前有 1.5 亿老人，正逐步进入老龄化社会，对老年代步车的需 求潜力十分巨大。道路清扫车：目前我国城市的机械化清扫率不到10% ，国家卫生城市评选 标准是 50% 。现在国内只有一些大型改装车作为清扫车，只适用于大街主干线， 占整个路面的比例不高。中小型清扫车在国内仍是一个空白。休闲娱乐特种车、专用车是金华地区的优势产业。2009年16月份，全地形车按出口量排名的前十名企业中，就有 7家为金华企业，分别是：永康华宝、 永康易力、武义小贝哥、武义玉皇星、永康永江、武

50、义利亚和永康金凌。但受金 融危机影响，出口市场下滑明显，尚未恢复；且企业规模小，行业进入门槛低。规划集群发展特种车，立足国际市场、开发国内市场，鼓励企业技术创新， 不断开发适应特定细分市场的新产品。 争取2015年产量突破10万台，产值20 亿元。（4）依托青年集团，发展高端重卡重卡市场稳步增长，产品结构将发生变化。20052008年，我国重型载货车销售量从23.5万辆增长到54万辆，市场容量增长129.1%。在细分市场上， 各类产品增长幅度差别较大。到 2015年，重型卡车将稳步增长，产品会进一步 向专用化、快速运输方向发展。而随着重型车专用化的发展，必然需要更多非完 整车辆进行改装，即重型

51、非完整车辆市场份额有进一步增长空间；牵引车市场份额将有所回落；重型整车市场份额将趋于稳定。表4.2 : 20052008 年重型卡车销售情况项目销售（辆）2008/2005（ %）2005 年2006 年2007 年2008 年重型货车整车66128550069308710674661.4重型货车非完整车113847157261216618239547110.4辆半挂牵引车5590193165177776194155247.3合计235876305432487481540448129.1数据来源：国研网数据库青年集团在高端重卡的细分市场进行差异化竞争。青年曼卡将瞄准3045万元以及4560万元

52、两个区间推出产品，这两个区间介于国产卡车和进口卡车 之间，市场竞争产品较少，青年曼卡的差异化竞争优势比较突出。产品方面，针 对国内高速公路网建设越来越好、 基础建设投资越来越大的情况下，青年曼卡推 出了多款大马力牵引车和重型专用车；针对中、长途物流要求快捷的特点，青年推出了双转向前桥重卡。服务方面，青年曼卡提出了保姆式服务，为用户建立配 件中心库，整合特许经销商和特约维修服务站等。依托青年集团发展高端重卡，争取2015年各类卡车产量达6万台，产值达 100亿元。2、抓住产业发展机遇，培育新的增长点（1 ）开发适用、新型纯电动汽车纯电动汽车正处于市场导入期。国内部分厂家已推出许多种纯电动汽车，部

53、分高端产品价格较高，加上城市充电设施还不完善，一时还难以被消费者接受；还有部分产品适应了中小城市和农村广阔的市场需求，但受政策限制还没能在全国市场大范围铺开。充电方便、价格较低的适用、新型纯电动汽车发展潜力十分 巨大，粗略估计，在全国应能达到 1000万辆、3000亿元销售额、2万亿元的 产业链。如果金华市抢占纯电动汽车的发展先机， 应该可以在其中占得相当份额。金华地区有发展纯电动汽车的有利条件。一是电动自行车等产业的一些技 术达到世界一流技术水平， 为纯电动汽车在小型化、 轻量化等方面确立了技术的 高起点。 二是在电池电机电控核心技术开发、 产品质量成本控制、 市场体验和交 通管理等方面有系

54、统支撑。 三是金华地区有生产各类特种车的经验， 汽车零部件 配套条件良好。四是青年、众泰、康迪、日普、绿源、信阳、麦特尔等一大批企 业视电动汽车为重大战略机遇，已投入大量人力和资金开展研究和开发。规划目标： 2010 年初步形成 5 万台生产能力，实现产值 15 亿元； 2015 年形成 100 万台生产能力，实现产值 200300 亿元。具体措施：1 ）推进不同商业模式试点一是“中速模式”：纯电动汽车性能达到或接近常规汽车，出厂时与电池分 离，电池由专业服务网络提供租赁、管理、充电、快速更换、回收。政府支持在 城区建设充电站和配送中心， 有条件的充电站安装太阳能发电装置。 该模式的主 要依托

55、企业为康迪、众泰等。二是“低速模式”：利用经济适用技术，开发低速纯电动汽车（最高时速不 超过 50 公里），主要应用在城乡结合部和农村。该模式的主要依托企业为日普、 绿源、信阳、麦特尔等。2）营造良好产业发展环境 积极与有关部门沟通，结合国家支持可再生能源的有关举措，争取有利政 策支持。引导和鼓励消费者购买纯电动汽车， 争取提供一定补贴。 政府积极协调， 加强企业间合作以及各方面协调， 共同攻克行业共性技术瓶颈， 解决共同面临的问题，尽快启动纯电动车市场 （2）继续推进落实校车及其他特种车项目继续推进校车项目。 2009 年 4 月份，中国校车（金华）基地项目正式签约。 中国高科技校车产业化委

56、员会决定，由世纪新跃（北京）科技有限公司负责，在 金华设立中国校车生产基地（金华） 有限公司。 主要开发生产具有自主知识产权 的，安全、节能、环保的中国校车。同时，金华将与动力新跃（北京）汽车技术 研究院合作，设立动力新跃（金华）汽车技术研究院，将从技术、产品、信息、 市场等八个方面为我市汽车产业升级提供技术支持。中国校车（金华） 基地是该 产业在国内四大基地布局中的第二家，规划首期投资 4 个亿，注册资本 2.5 亿， 年产校车 3 万台。继续推进并争取尽快落实混凝土车、消防车、垃圾清扫车、混合动力越野 车等其他特种车项目。（二）产品做专、系列做全，发展“专长零部件”“专长零部件”是指适应汽

57、车零部件全球分工格局、充分发挥金华本地金 属加工优势的“精铸精加”零部件及其他优势零部件。1 、重点发展基于金属加工工艺的关键零部件金华汽车零部件的发展离不开本地五金加工长期积累形成的工艺基础和产 业基础，包括汽车轮毂、发动机、变速器、电机和车身等领域。1）重点支持有品牌和先进理念的轮毂企业发展世界近年每年汽车铝合金轮毂产量在 1 亿只以上，预计 2014 年铝合金轮 毂的需求量将达 2.5 亿只左右。 我国以 6500 万只年产能成为世界铝轮毂生产大 国。国内铝轮毂市场竞争比较激烈， 但根据国内汽车业的发展状况及国外汽车制 造商在国内的投资意向，我国铝轮毂市场前景仍然看好，还有很大潜力。 开

58、发国 际市场也是我国铝轮毂产品主要销售方向之一。浙江是我国铝合金轮毂的主产区，主要分布在金华、绍兴和台州等地。金 华地区有铝合金轮毂企业 7 家。“今飞”的摩托车轮毂、汽车铝合金轮毂、电动 车车轮产品规模分列全国第二位、第五位和第三位， 2008 年汽车铝合金轮毂出 口贸易额达 7000 万美元。金华轮毂企业在行业内具有较强竞争力，掌握了完整 的制造技术，有强大的销售网络， 有较强的产品创新设计能力， 有要素成本优势。依托今飞、曙光、步阳、保康等优势企业发展轮毂产业，规划到 2015 电 动车轮毂、摩托车轮毂和汽车轮毂产量分别达到 640 万、1000 万和 1100 万只。（2）支持优秀发动

59、机企业快速发展壮大，积极进行产品结构升级中国汽车发动机生产规模近几年将保持在千万台左右，其中汽油发动机市 场是发动机市场发展水平最高、 竞争最为激烈的部分， 也是目前中国发动机产业 与国外差距最大的部分。从国内形势来看，单缸柴油机进行产品结构调整， “三 农”产品比例扩大； 小型多缸柴油机进行技术改造以满足国 3 排放法规， 配套国 内轻型货车市场； 单缸汽油机继续提高技术水平以满足国内外排放法规要求， 确 保出口市场稳定。金华主要生产单缸柴 / 汽油机及小型多缸柴油机等，产业规模较小，工业总 产值在 10 亿左右，年产能在 50 万台左右，年产销在 20 万台左右； 产品主要出 口，受国外市

60、场影响较大。本地配套率较高；由于农村市场拖拉机、收割机及国 外休闲车系列等市场稳定，生产和销售能够得到保证。依托莱恩动力、信阳、四方等企业发展发动机产品，规划 2015 年柴油机 产量达到 40 万台，汽油机产量 60 万台。（3）抓住自动变速器成为行业发展趋势的关键机遇期，开发出适合国情的自动 变速器我国汽车变速器行业随整车行业的发展而不断壮大，形成了一批颇具规模 的变速器企业，目前在转向系统， 行驶系统和制动系统方面具有一定优势， 但在 传动系统领域与国际先进水平差距较大，主要是因为在变速器、离合器、 车桥等 大的驱动件总成上的研发、生产技术相对落后。在手动变速器领域，有大量自主 创新产品