《2012年第二季度银行卡业务季报》

2021年第二2021年第二季度咨询融研究部咨询季报说明】2021年上半年，受经济下滑因素的持续影响，各类金融业务仍保持平稳开展，但业务增速明显下降。同时，金融风险的暴露致使监管层加大了对银行业务的监督力度，一定程度上影响了银行也的开展。此外，银行业实施市场化转型压缩了银行盈利空间，对银行的盈利能力提出更高的要求。上半年，各行纷纷加大对零售业务的投入，以银行卡为中心平台，促进消费市场回暖，保证了上半年经济的平稳运行。本报告对2021年二季度商业银行银行卡业务开展的经济背景、开展现状、各行动态进行了监测、分析。【季报目录】TOC\o"1-4"\h\z\u第一章、2021年一季度银行卡业务开展外部环境分析 4第一节、经济增速持续下降，GDP增速破“8〞 4第二节、居民消费价格涨幅继续回落 5第三节、居民收入较快增长 6第四节、银行卡收单管理方法利好银行 6第二章、2021年二季度银行卡开展状况 8第一节、中国银行卡消费信心指数连续向好 8第二节、我国银行卡业务市场运行状况 9一、银行卡发卡量持续增长，信用卡同比增速放缓 9二、银行卡受理环境不断改善 10三、银行卡业务量继续保持增长态势，增速持续回落 11四、银行卡消费增长，渗透率提升 12五、信用卡逾期半年未偿信贷总额快速增长 13六、中国银联扩大北欧银行卡市场 14第三节、信用卡开展情况 15一、信用卡业务回归周期性增长 15二、上半年信用卡透支余额激增47.2% 15三、银行争抢信用卡网络支付分期业务 16第四节、国内POS机刷卡费率调整方案将出台 18第三章、银行卡业务开展分析 19第一节、银行卡业务开展趋势向好 19一、银行卡开展的三大趋势 19二、金融IC卡将成取代磁条卡 191、金融IC卡多行业应用意义重大 192、多家银行已可开办IC卡，用卡环境有待完善 20第二节、银行卡市场现状 21一、银行卡业务开展监测 211、中国民生银行发布国内首张珠宝商户卡 212、工行业内首推“会赚钱〞的信用卡 223、广发银行携手凡客推联名信用卡 23二、局部商业银行银行卡开展现状 241、工商银行 242、农业银行 253、招商银行 254、光大银行 25第一章、2021年二季度银行卡业务开展外部环境分析第一节、经济增速持续下降，GDP增速破“8〞2012年7月25日，国家统计局发布2021年上半年经济数据，全国GDP增速7.8%，二季度增速7.6%。GDP增速连续六个季度放缓。GDP增速不但创下13个季度新低，更是3年多来GDP首次跌破8%。初步测算，上半年国内生产总值22.70万亿，按可比价格计算，同比增长7.8%。其中，一季度增长8.1%，二季度增长7.6%。分产业看，第一产业增加值1.74万亿元，同比增长4.3%；第二产业增加值11.09万亿，增长8.3%；第三产业增加值9.86万亿，增长7.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.8%。上半年GDP增长7.8%，高于年初制定的7.5%的预期目标。虽然增速回落到8%以下，但上半年7%至8%的增速，在世界范围内仍然比拟好。分析认为，国际经济形势继续恶化导致外需缺乏的矛盾突出；加上国内房地产等宏观调控措施还在继续实施，内需有一些趋缓。图：2021上半年GDP同比增长情况资料来源：国家统计局华经国研整理在复杂严峻的国内外经济环境中，二季度中国经济能够实现7.6%的增长，是很不容易的。从全球范围而言，这仍然是比拟高的速度。经济增速的适度下行，有利于结构调整和开展方式的转变。应当把经济下行压力尽可能转化为调结构、抓改革的动力。在当前市场竞争剧烈、企业经营压力较大的情况下，企业会有更加迫切的动力推动技术改造和产品升级换代，社会各界也应当抓住并充分利用好深化改革的机遇。当然，不必过多纠结于8%，并不意味着可以掉以轻心，并不意味着经济增速还可以一路下行。及时采取稳增长措施，把中国经济增速稳住是非常必要的。下半年GDP或将上升至8%虽然GDP增速三年来首次跌破8%，但下半年国民经济会继续保持适度平稳增长。二季度数据，特别是5、6两月的数据显示，国民经济运行出现缓中见稳的迹象。三季度GDP增速完全可能上升至8%以上。下半年外贸出口可能比上半年略好，而房地产销量温和上升，有利于拉动钢铁、建材、化工行业。第二节、居民消费价格涨幅继续回落国家统计局数据显示，上半年，居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅比一季度回落0.5个百分点，比上年同期回落2.1个百分点。其中，城市上涨3.3%，农村上涨3.3%。分类别看，食品同比上涨6.9%，烟酒及用品上涨3.5%，衣着上涨3.5%，家庭设备用品及维修效劳上涨2.2%，医疗保健和个人用品上涨2.4%，娱乐教育文化用品及效劳上涨0.2%，居住上涨1.8%，交通和通信同比持平。6月份，居民消费价格同比上涨2.2%，环比下降0.6%。上半年，工业生产者出厂价格同比下降0.6%，一季度和上年同期分别为上涨0.1%和7.0%；其中6月份同比下降2.1%，环比下降0.7%。上半年，工业生产者购进价格同比下降0.3%；其中6月份同比下降2.5%，环比下降0.8%。图：2021年6月-2021年6月CPI走势状况资料来源：国家统计局华经国研整理二季度CPI涨幅继续回落，主要还是跟食品价格的明显回落有很大的关系。随着天气转暖，蔬菜、水果大量上市，所以食品价格回落比拟明显。当然也跟经济增速继续回落，总供应和总需求矛盾的缓解有关系。从后期来看，由于翘尾因素还会继续减弱，市场的供求关系还不会发生大的逆转，CPI同比的涨幅有可能会延续目前持续走低的趋势。第三节、居民收入较快增长上半年，城镇居民人均总收入13679元。其中，城镇居民人均可支配收入12509元，同比名义增长13.3%；扣除价格因素实际增长9.7%，增速比上年同期加快2.1个百分点。在城镇居民人均总收入中，工资性收入同比名义增长13.0%，转移性收入增长13.4%，经营净收入增长14.4%，财产性收入增长14.2%。上半年，农村居民人均现金收入4303元，同比名义增长16.1%；扣除价格因素实际增长12.4%，比上年同期回落1.3个百分点。其中，工资性收入同比名义增长17.3%，家庭经营收入增长14.4%，财产性收入增长15.3%，转移性收入增长22.9%。二季度末，农村外出务工劳动力16667万人，同比增长2.6%；上半年，外出务工劳动力月均收入2200元，同比增长14.9%。上半年，城镇居民人均可支配收入中位数10937元，同比增长14.6%；农村居民人均现金收入中位数3690元，同比增长16.9%。第四节、银行卡收单管理方法利好银行由央行起草的?银行卡收单业务管理方法?正在向社会公开征求意见，产业各方对此给予了广泛关注。所谓银行卡收单，就是指向特约商户提供的结算效劳，主要包括pos机收单、ATM机收单、网络收单。根据现行规定，收单机构主要为从事银行卡业务的商业银行，还有从事普通支付业务、订购业务、代收业务的非支付机构。商业银行从事收单业务，在风险防范方面积累了丰富的经验。而非金融支付机构大多成立时间较短、技术储藏缺乏，却在收单业务方面急于扩张，以至于屡次发生损害持卡人利益的事件。为此，在央行起草的?方法?中，着重对非金融支付机构“清算转接业务〞以及“跨省收单业务〞进行了标准。其中，?方法?的第二十九条规定，收单机构和外包效劳机构不得从事或变相从事银行卡跨法人交易转接效劳。第五十二条进一步明确，收单机构“不得跨省开展商户拓展及相关收单业务〞、“因特约商户资金归集需要，收单机构经中国人民银行同意，可采取总对总签约模式提供收单效劳。〞近几年，非金融支付机构开展迅猛，业务范围越来越广，不但从事线上及线下收单业务，有的还变相进入跨行转接领域。目前，非金融支付机构普遍存在变造交易类型等违规情况，导致商业银行无法准确识别交易场景和客户真实交易行为，难以有效实施风险管控，容易掩盖伪卡欺诈、网络欺诈、洗钱套现等风险隐患。为此，央行?方法?明确了资金转接清算职能，有利于银行卡风险防范、保障产业健康开展。当前，局部非金融支付机构仍未全面接入银行卡组织开展银行卡收单业务，一旦接入银行卡组织，就需进一步标准调整业务运作模式，会增加其业务本钱，影响业务拓展。客观而言，接入银行卡组织会增加一定业务本钱，但长远来看，此举有助于产业健康有序开展。而从市场情况来看，非金融支付机构利用与发卡行多头联接模式下信息不对称的特点，通过多头谈判来压低发卡行手续费价格、抢夺商户资源，一定程度上扰乱了银行卡受理市场秩序。因此，这一规定将可以改善目前的市场秩序状况。【华经国研点评】随着电子商务的高速开展，银行卡收单市场逐步扩大，各方纷纷加大在支付市场的投入，以获得更大的市场份额。细分支付市场，形成差异化竞争优势。与此同时，各方的无序竞争导致市场相对混乱，行业风险加大。为确保行业的健康开展，监管部门正积极制定银行卡收单市场的管理方法。该方法明确规定交易资金的转接清算必须基于银行卡完成，从法律的层面明确了银行在支付结算中的合法地位，对银行在开展的银行卡支付业务形成法律优势。第二章、2021年二季度银行卡开展状况第一节、中国银行卡消费信心指数连续向好2021年6月份“新华•银联中国银行卡消费信心指数〞(BankcardConsumerConfidenceIndex,简称“BCCI〞)为86.67，同比和环比分别上升0.61和0.14，暑期旺季临近持卡人消费信心走稳。图：2021年-2021年3月中国银行卡消费信心指数资料来源：国家统计局华经国研整理暑期临近，农产品价格持续下滑，旅游业、珠宝业等非生活必需品行业消费需求增长，是6月BCCI止跌上升的主要原因。夏季蔬菜大量上市，6月农业部农产品批发价格指数持续下降，CPI继续回落至2.2％，当月BCCI样本持卡人在超市类商户的笔均交易金额环比下降8.8个百分点。端午小长假和学生暑假促使6月旅游需求旺盛，宾馆类消费支出明显提升，BCCI样本持卡人在宾馆类商户的交易金额占比拟上月上升0.3个百分点。此外，6月份广州、南京、西安等全国多个地区相继举办珠宝首饰展览会，拉动珠宝工艺品消费增长显著，BCCI样本持卡人在珠宝工艺类商户的交易金额占比拟上月和上年同期分别明显上升1.1个和1.0个百分点。另一方面，信贷政策松动和消费刺激政策出台，均有利于提振持卡人消费信心。人民银行决定自2012年6月8日起下调金融机构人民币存贷款基准利率并调整利率浮动区间，有助于降低信贷本钱；国家发改委、财政部和工信部也于6月份公告了“节能产品惠民工程〞高效节能家电的推广目录，全面启动促进节能家电等产品的消费政策；财政部和商务部也公布了?2021年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准?，开始实施新一轮汽车消费刺激政策。这一系列政策的共同作用下，不仅有助于推动6月份BCCI的上升，也有望在未来一段时间内对持卡人的消费行为形成持续的积极影响。总体来看2021年上半年BCCI运行走势呈现为高位区间内小幅局部波动。就当前BCCI影响因素分析，近期CPI同比涨幅持续回落，通胀压力逐渐减小，加之消费刺激政策不断推出，均有助于稳定持卡人消费信心，BCCI后续有望继续保持较高水平运行。第二节、我国银行卡业务市场运行状况一、银行卡发卡量持续增长，信用卡同比增速放缓银行卡发卡量持续增长，借记卡同比增速加快，信用卡同比增速放缓。银行卡受理市场环境持续改善。各类银行卡业务总体保持增长态势，银行卡消费业务同比快速增长。银行卡渗透率到达42.7%，社会公众使用银行卡意识进一步加强。截至第二季度末，全国发行银行卡32.25亿张，环比增长3.9%，同比增长20.6%，增速较上年同期加快2.6个百分点。其中，借记卡发卡量为29.23亿张，环比增长3.9%，同比增长20.9%，增速较上年同期加快3.5个百分点；信用卡发卡量为3.02亿张，环比增长4.0%，同比增长17.4%，增速较上年同期放缓6.9个百分点。图：2021年以来银行卡发卡量状况单位：亿张，%资料来源：公开资料华经国研整理图：2021年以来信用卡发卡量状况资料来源：公开资料华经国研整理二、银行卡受理环境不断改善截至第二季度末，全国共有银行卡跨行支付系统联网商户388.25万户，联网POS机具594.09万台，ATM37.30万台，环比分别增加41.54万户、67.96万台和1.90万台。截至第二季度末，我国每台ATM对应的银行卡数量为8646张，同比减少5.2%；每台POS对应的银行卡数量为543张，同比减少19.2%。图：2021年以来我国联网商户开展状况单位：万，%资料来源：公开资料华经国研整理图：2021年以来我国联网POS机开展状况单位：万台，张/台资料来源：公开资料华经国研整理图:2021年以来我国ATM机开展状况单位：万台，张/台数据来源：公开数据华经国研整理三、银行卡业务量继续保持增长态势，增速持续回落第二季度，全国共发生银行卡业务94.71亿笔，同比增长22.9%，增速较上年同期加快2.2个百分点；金额82.62万亿元，同比增长6.5%，增速较上年同期放缓27.4个百分点。其中，银行卡存现业务16.70亿笔，金额13.94万亿元，同比分别增长22.1%和4.4%；银行卡取现业务40.07亿笔，金额14.66万亿元，笔数同比增长15.6%，金额同比下降1.4%；银行卡转账业务17.03亿笔，金额49.20万亿元，同比分别增长25.3%和7.7%；银行卡消费业务20.90亿笔，金额4.82万亿元，同比分别增长38.2%和32.6%。图：2021年以来我国银行卡业务状况单位：万亿元，%资料来源：公开资料华经国研整理四、银行卡消费增长，渗透率提升第二季度，全国人均银行卡消费金额为3618.73元，银行卡渗透率到达42.7%，比上年同期上升3.0个百分点。全国银行卡卡均消费金额为1495.56元，同比增长10.0%；笔均消费金额2307.16元，同比下降4.0%。图：2021年以来我国银行卡消费状况单位：万亿元资料来源：公开资料华经国研整理图：2021年以来我国银行卡渗透率状况单位：%数据来源：公开数据华经国研整理五、信用卡逾期半年未偿信贷总额快速增长信用卡授信总额和信用卡期末应偿信贷总额〔信用卡透支余额〕均保持增长态势。信用卡逾期半年未偿信贷总额小幅增长，占期末应偿信贷总额比例略有下降。截至第二季度末，信用卡授信总额2.99万亿元，同比增长30.1%，较第一季度末增加2055.45亿元，增长7.4%；期末应偿信贷总额8612.12亿元，同比增长47.2%，较第一季度末增加1091.25亿元，环比增长14.5%。截至第二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额132.66亿元，较第一季度末增加12.31亿元，增长10.2%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.5%，占比拟第一季度末下降0.1个百分点。图：2021年以来我国信用卡质量状况单位：亿元，%资料来源：公开资料华经国研整理不过，信用卡授信总额在银行业内数额并不大，所以即使出现一些不良贷款也对银行业并无大碍。六、中国银联扩大北欧银行卡市场2012年6月23日，中国银联表示已与北欧最大的银行卡交易处理效劳商NETS集团签署合作协议，约定共同扩大欧洲的银联卡使用范围。根据协议，中国银联与NETS达成合作后，NETS将为欧洲更多机构提供银联卡交易处理和转接效劳，共同扩大银联卡在欧洲多个国家和地区的受理，提升效劳质量。目前，北欧五国中，丹麦全境约6.5万家商户受理银联卡，覆盖该国95%以上接受国际支付卡的商户；冰岛所有ATM都可使用银联卡取款，已开通商户接受银联信用卡签名验证交易；瑞典、芬兰和挪威等能使用银联卡的商户也在逐渐增多。中国银联表示，中国银联加快拓展境外受理网络，目的是更好地支持中国人境外用卡，同时效劳不同国家和地区的银联卡持卡人。目前，银联卡在境外的使用范围已扩大到130个国家和地区。欧洲包括丹麦在内已有37个国家和地区开通了银联卡业务，用卡效劳不断完善。中国银联通过与NETS等机构的合作，将进一步推动北欧地区银联卡受理环境优化，更好地为到访游客提供银联卡效劳，同时促进中丹经贸合作。第三节、信用卡开展情况一、信用卡业务回归周期性增长由于信用卡产业与民众消费密切相关，因此上半年商品零售的较快增长带动了信用卡产业继续保持快速增长。数据显示，在一季度时，信用卡发卡量只比2021年年度增加了500万张。二季度信用卡了发卡量虽然有所好转，但也只比一季度增加了1200万张。因此，国内信用卡发卡量增速的持续放缓，彰显出2021年将是信用卡产业真正完成转型的一年。可以看出国内信用卡市场大局部的参与者已经摒弃了以量为王的时代，完全进入到了以质取胜的更高层次。从不断增加的信用卡授信总额和信用卡期末应偿信贷总额(信用卡透支余额)就可看出端倪，因为虽然信用卡发卡量增长甚微，但以上两项数据却均保持了良好的增长态势。数据显示，截至第二季度末，信用卡授信总额2.99万亿元，同比增长30.1%，较第一季度末增加2055.45亿元，增长7.4%。同时也必须提一下，之前也曾提到过信用卡期末应偿信贷总额〔信用卡透支余额〕在一季度时曾经出现过大幅大滑的情况，当时记者就曾分析过，那是因为消费周期性原因，果不出所料，在二季度时，可以看出是“虚惊〞一场。数据显示，期末应偿信贷总额8612.12亿元，同比增长47.2%，较第一季度末增加1091.25亿元，环比增长14.5%。可以看出,信用卡消费周期已回归正常状态。从整体上看，国内信用卡业务的核心指标保持良好增长态势的同时，信用卡风险继续下降。数据显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额小幅增长，占期末应偿信贷总额比例略有下降。截至第二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额132.66亿元，较第一季度末增加12.31亿元，增长10.2%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.5%，占比拟第一季度末下降0.1个百分点。二、上半年信用卡透支余额激增47.2%经历了数年的“跑马圈地〞运作后，国内市场信用卡业务量迅速扩张。根据央行8月20日公布的?2021年第二季度支付体系运行报告?，截至上半年末，信用卡透支余额暴增47.2%，而坏账也随之增加10.2%。虽然国内信用卡数量仍在继续增长，但发卡量同比增速已连续第二个季度下滑。截至6月末，信用卡发卡量为3.02亿张，同比增长17.4%，增速较上年同期放缓6.9个百分点。自今年以来，信用卡发卡量同比增速出现下滑，一季度信用卡发卡量增速同比放缓5.7个百分点。信用卡授信总额和透支余额均保持增长态势，截至二季度末，信用卡授信总额2.99万亿元，同比增长30.1%，较3月末增加2055.45亿元，环比增长7.4%；期末透支余额达8612.12亿元，同比增长47.2%，较一季度末增加1091.25亿元，环比增长14.5%。截至6月末，信用卡坏账总额达132.66亿元，当季增加12.31亿元，增长10.2%；由于信用卡透支余额大幅增长，做大了分母，因此信用卡坏账率环比下降0.1个百分点至1.5%。分析认为，信用卡坏账规模上升，与竞争剧烈背景下银行“跑马圈地〞、一味拓展信用卡业务、不重视审核申请人信用信息有关。虽然从数据上看信用卡业务风险可控，但在经济处于下行周期的大背景下，居民收入下降等问题可能加大信用卡业务风险。在银行卡业务方面，截至二季度末，全国发行银行卡32.25亿张，环比增长3.9%，同比增长20.6%，增速较上年同期加快2.6个百分点。银行卡渗透率到达42.7%，比上年同期上升3.0个百分点，居民使用银行卡意识进一步加强。今年二季度，全国人均银行卡消费金额为3618.73元。全国银行卡卡均消费金额为1495.56元，同比增长10.0%；笔均消费金额2307.16元，同比下降4.0%。银行卡消费业务20.90亿笔，金额4.82万亿元，同比分别增长38.2%和32.6%。三、银行争抢信用卡网络支付分期业务网上购物已成为信用卡持卡人一项重要的消费途径，信用卡分期等增值效劳正成为第三方支付和银行合作的重点。支付宝日前宣布，招商银行、中国银行、农业银行、平安银行、深开展银行等银行的信用卡已经支持支付宝信用卡分期付款业务。消费者在网购付款之前选择使用“分期付款〞，即可实时完成当次申请，将普通消费转为分期付款。此前信用卡分期主要集中在线下商场或由用户在每月信用卡账单出炉后向银行提出申请，流程相对麻烦。通过信用卡网络支付分期业务，持卡人在淘宝、天猫两大平台购物，金额在600元以上(含600元)的订单都可以实时申请分期。据了解，用户在支持信用卡支付的商家选定商品并下单的同时就可以选择“分期付款〞的选项，随后只要在招行、中行、农行、平安、深发五家银行中选择一家，并确认自己需要分期的期数，就可以实时看到自己将要支付的总金额以及每期的还款金额。随后，用户通过快捷支付完成付款的同时也就完成了整个信用卡分期的申请。这样的流程将购物和分期的过程紧密结合在一起，大大提升了信用卡分期业务的使用体验。目前五家银行的信用卡支持分期的期数略有不同，中行、农行支持3期、6期、9期、12期四种分期期数，而招行、平安、深发三家银行那么支持3期、6期和12期三种。分期付款手续费是商业银行信用卡业务的重要收入来源。商业银行纷纷推出信用卡网购分期付款，显然是看中了网上消费群的潜力。2021年中国网络购物市场规模到达7735.6亿元，已经占社会消费品零售总额的4.3%，今年这一数字还在快速提高。支付宝表示，除了现有的五家银行外，预计到今年底，网购信用卡分期就将覆盖国内所有的主流银行信用卡。分析认为，相比整个线下消费人群，网上消费的用户接受新理念的能力更强，在网购领域打通信用卡分期的整个流程，建立极致的体验，不仅对于网购分期，对于整个信用卡分期业务的开展也将带来新的机遇。四、2021年下半年信用卡市场展望

自2021年年初以来，信用卡季度发卡量总体呈下降趋势，受大环境的影响，预计2021年下半年信用卡季度发行量相比上半年会有一定程度的反弹。从中国信用卡开展状况来看，同质化竞争依然剧烈，但已经不再拘泥于同类产品定位上的竞争而是上升到附加效劳、贵宾礼遇的竞争，这就迫使局部信用卡产品必须根据问题，全面调整、全线升级。一些成熟的持卡人早已不受礼品等方式的迷惑，信用卡依托效劳的优劣才是持卡人选择产品的首要标准。优质的效劳已经成为各类带有效劳性质机构增强竞争力的首要条件。从短期来看，效劳升级能够吸引用户更为成熟的持卡人；从长期来看，全面提升信用卡效劳水平进而拉动信用卡业务升级才符合信用卡的开展趋势。虽然目前国内只有招行等为数不多的商业银行在信用卡领域实现盈利，然而盈利的预期却是相当诱人。中国信用卡市场依然是中国个人金融效劳市场中成长最快的产品线之一，虽然行业经济效益充满挑战，但受规模效益以及消费者支出增长的推动，盈利状况趋向好转，未来开展前景广阔。随着我国信用卡市场的渐趋成熟，产品结构进一步深化，以及各大银行信用卡业务起步时间的差异性；预计下半年，联名卡依然会是发卡行拓展市场的重要产品。第四节、国内POS机刷卡费率调整方案将出台在各方的建议之下，银行卡刷卡手续费调整几乎势在必行，餐饮、商户、银行、支付机构各方都围绕着新的收费方案持续博弈。根据今天媒体报道的最新消息，由国家发改委牵头讨论的银行卡刷卡手续费调整方案，已经获得国务院批复，很快就会出台。目前，?关于调整银行卡刷卡手续费的方案?二稿已经讨论定稿并上报国务院，正在积极研究。根据调整后的方案，餐饮娱乐类、一般类、超市加油类、一般批发类商户的刷卡手续费率均有不同程度的下调，房产、汽车批发类商户的费率那么有所提高，房产汽车批发类、一般批发类商户的单笔交易封顶金额及相应的手续费封顶金额上限也有所提高。根据最新方案，除了房地产、汽车、批发类的商户之外，其他行业的手续费率下调幅度都会比拟大。其中，餐娱类下降38%、民生类下降24%、一般类下降22%。届时，整个银行卡产业刷卡手续费收入将有大幅度下降。据估算，主要发卡银行的刷卡手续费收入下降幅度将到达15%。银行卡刷卡手续费下调，有利于降低流通环节的本钱。不过，银行业人士却看到了另一种影响，如果餐饮等行业的手续费降低，大批在二三线城市效劳的相关机构就会无利可图，导致这些地方刷卡环境倒退。后起之秀第三方支付机构对刷卡手续费下调也有微词。由于竞争剧烈，第三方支付机构很多都会给手续费打折，利润已经很薄了，如果刷卡手续费再下调，第三方支付机构的经营将会更辛苦。受刷卡手续费费率下调的影响，我国各主要发卡银行2021年商户回佣收入预计将会大幅下降，主要发卡银行的回佣收入下降幅度将到达15%左右。但是对广阔商户而言，假设能下调刷卡手续费率，无疑是个好消息。假设下调手续费率，将会有更多商户接入POS机，从而可抵消手续费收入下降给发卡行带来的消极影响。【华经国研点评】商户刷卡手续费的调整将进一步推进银行卡收单市场的开展，虽然降低了银行在银行卡刷卡业务上的手续费费率，但从长远开展来看是有利的。刷卡费率的降低可促进中小商户POS机的使用率，增加银行业务收入。同时，降低刷卡手续费可促进二三线城市银行卡收单市场的改善，扩大POS机覆盖率，扩大银行手续费收入来源。第三章、银行卡业务开展分析第一节、银行卡业务开展趋势向好一、银行卡开展的三大趋势经过几年的开展，银行卡已经进入深耕阶段，商业银行要做好银行卡业务，就是要掌握好银行卡开展的大趋势。第一，越来越虚拟化。从实体变成越来越虚拟了。大家看到银行卡是一个塑料的卡片，事实上整个银行卡的开展已经慢慢的转向了网上的支付或者是的支付，甚至说做一些指纹的趋势，这是产品和效劳的趋势。我们掌握了这个趋势，未来的营销才会有更好的了解。第一是从实体到虚拟的产品和效劳的趋势。第二，现在变得更加的灵活。过去传统的银行卡就是支付结算的手段，现在有越来越多的一些灵活的组合包含在内。其实我们现在目前国内的整个利率的管控还是政府控制住的一个情况，这个利率将来肯定是会更灵活，利率个人化。还有许许多多的新的灵活的组合的方式，比方说信用卡和个人消费信贷做一个结合，也可以打把一个循环信用的贷款变成定期、定额的贷款。第三，整合。银行卡是作为一个平台，自己在我们金融业做了一个金融产品的平台，可以相互的整合。银行卡的本身，过去从支付变成了现在自己银行的一个平台，特别是有视觉的一个功能。卡的本身有一个视觉的功能，除了卡面的视觉以外，卡的本身是代表了一个个人，甚至是带有一些密码。有了识别的功能以外，在银行很多的业务上可以作为一个载体，这是一个很大的新的趋势。二、金融IC卡将成取代磁条卡1、金融IC卡多行业应用意义重大金融IC卡以其体积小、存储容量大、平安性高、可靠性高、应用领域广泛等特点,顺应了当前经济金融开展的需求,推广金融IC卡是大势所趋,对于促进我国经济开展具有重大的作用。同时，结合政府主导与市场化运作两种工作思路，大力推广金融IC卡的多行业应用，对我国经济的开展具有重大意义。第一，金融IC卡多应用性的特点，能提高人们支付的便利性和效率。多应用性是现代公共效劳领域对支付手段的拓展需求。目前，我国存在各种针对不同行业的支付卡，导致人们在生活中常常需要携带多个支付卡，市民缴纳各种行业费用仍需多处缴费、排队缴费，给生活造成很大不便。金融IC卡具有多应用性的特点，交易速度快捷，充值方便，不仅可以增强金融机构效劳于社会管理的能力，而且也为相关部门或其他行业支付卡片的整合应用提供了技术支持。因此，具有很大的开展空间，将为市民提供平安、方便、快捷而又丰富多样的缴费途径，方便市民缴纳各种费用。第二，共享各方资源，降低运营本钱，提高经济金融效率。对于持卡人，可以减少现金携带，免除现金找零和储存的不便，防止携带多种不联网通用的各类卡片;对于商户，使用统一标准的受理终端，可以方便受理，同时，IC卡可以实现脱机功能，减少商户的通讯费用开支;对于银行，可以在保持金融支付的根底上，研发多应用的增值效劳，提高现有金融资源利用效率;对于行业，各行业单位单点接入统一的枢纽信息平台，防止各行业为搭建庞大的支付网络和建设独立的支付系统而重复投资，从而节约社会本钱，实现集约化开展。第三，提高城市效劳水平，提升城市信息化程度。快速、便捷的小额支付是现代公共效劳领域对支付手段的普遍需求。随着现代生活节奏的加快，日常生活中的各类支付内容明显增多，支付行为极为频繁。现金支付具有携带、找零、存储的不便之处，银行票据一般不适用于日常生活中的普通小额支付，银行磁条卡由于其接触式联机交易的特点也难以适应越来越多的快捷、多发的小额支付需求。因此，全国各地城市交通、费用代缴、社会保障、医疗保险、公共事业效劳以及政府效劳工程，都对金融IC卡的应用领域和功能拓展提出了新的要求。金融IC卡通过与行业应用的有机结合，带动各公用事业单位、医保、社保等政府效劳部门建设完善各自的信息系统，快速归集资金，延伸效劳范围，提高城市现代化程度和效劳水平。2、多家银行已可开办IC卡，用卡环境有待完善央行公布的数据显示，截至2021年上半年，全国已累计发行金融IC卡4500多万张，较去年年底增加了2070万张，增幅达85%。目前浦发银行、交行、中行、工行等银行均已经可以提供办理金融IC卡。还从银行得知，目前各家银行都已经着手在准备芯片卡的发行和硬件系统的改造升级。对于磁条卡和IC卡新旧交替的问题，银行表示，在相对长的时期内，两种卡可以并用。据介绍，目前绝大多数POS机已成功升级，两种卡都可以刷。目前，正在积极开展ATM机的升级改造工程，力争年底所有ATM机能够正常受理金融IC卡。此外，在用卡环境方面，芯片卡要受到一些限制。市场上银行卡受理终端种类较多、数量庞大，有POS机、ATM机、非现金支付终端、支付终端等，改造工作需逐步完成。IC卡在平安性方面高于磁条卡，但目前受理环境还未实现全面覆盖，如客户使用芯片IC卡办理业务，建议事先咨询可否受理。第二节、银行卡市场现状一、银行卡业务同业开展监测1、中国民生银行发布国内首张珠宝商户卡8月28日，国内首张珠宝行业银行卡——珠宝商户卡的首发仪式在深圳罗湖水贝万山珠宝园广场举行。嘉华珠宝、千禧之星珠宝、萃华珠宝等来自水贝珠宝商圈等企业家出席了该仪式。珠宝商户卡是中国民生银行精心为珠宝企业家与管理精英量身打造的一款借记卡，它除了具有银行卡的根本功能外，还拥有收付取汇全免费等十大特色功能。特别值得一提的是，持卡人可根据该卡的交易流水自动获批流水贷预授信信用额度，解决小微企业融资难题，有效提高资金运作效率，拓宽商业渠道。一直以来，中国民生银行坚持“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行〞战略定位，坚持以“商圈〞综合开发为核心，潜心研究行业及商圈客户需求，与深圳4万家中小微型企业建立了良好的合作关系，据了解，民生银行每年投放贷款200亿元，领先成为深圳小微企业效劳银行。民生银行一直致力于为珠宝行业提供全方位的综合金融效劳。该行将珠宝行业确定为深圳分行的第一战略行业，打造了东门支行、洪湖支行两支精锐的珠宝专业支行，业务范围涵盖大公司、中小和小微业务，通过发挥专业化和高效率的优势，帮助珠宝客户做大、做强。据悉，中国民生银行深圳分行已成为深圳黄金珠宝行业中最主要的小微企业金融效劳商。从2021年开发深圳黄金珠宝行业至今，民生银行在深圳珠宝业的授信客户已到达351户，客户数量为深圳同业最多，小微授信规模更居深圳同业首位。2、工行业内首推“会赚钱〞的信用卡信用卡是透支消费的工具，但伴随工银货币基金信用卡的上市，信用卡首次实现了不仅能花钱更能自动赚钱的全新升级。工银货币基金信用卡是工商银行和工银瑞信基金公司合作发行的一款联名信用卡，是国内首张具有自动申赎货币基金和自动还款功能的信用卡产品，信用卡的持卡人同时也是工银瑞信货币基金的投资人，可同时享受存款有息、灵活支付、自动理财、货币基金收益四种功能。信用卡持卡人通常有这样的苦恼：一不小心错过信用卡还款日，导致个人信用受到影响；信用卡和借记卡关联自动还款，但有时会因为余额缺乏不能足额还款，下期账单会增加不小的循环利息；如果溢价缴纳现金，信用卡对溢价缴款局部又不计息，造成资金浪费。而工银货币基金信用卡，那么为持卡人彻底解决了以上三大难题。功能升级

还款增值两不误工银货币基金信用卡可与工行借记卡TA账户组合，绑定货币基金自动申购功能。持卡人可为基金卡设定自动申购货币基金的卡内存款上限及自动赎回货币基金的卡内存款下限。当基金卡内存款超过上限时，系统自动划走高于限额的存款至借记卡TA账户，并自动购置指定币基金；当基金卡内存款低于下时，系统自动赎回货币基金至借记TA账户，再自动转至基金卡中，使金卡内存款到达发起申购上限。基金卡可与贷记卡组合使用，为转出账户绑定自动还款功能。卡人可将自有资金通过基金卡进自动理财，防止资金闲置并获取相收益；同时，可使用贷记卡透支进日常消费，最长可享受56天的免还款期；将贷记卡与基金卡绑定自还款，还可利用基金卡的货币基金动赎回功能为贷记卡自动还款，在客户最大限度享受投资收益的同时又可确保客户及时归还信用卡欠款。进阶玩法畅享账单分期优惠现在不少信用卡用户习惯选账单分期以增强手中现金的周转能力，但账单分期需要支付一笔不小的手续费，而通过工银货币基金信用卡，持卡人那么可以轻松享受账单分期手续费的优惠折扣。以工行信用卡福建省费率标准为例，假设持卡人消费30000元，并申请了3期账单分期，每期需还款限10000元，账单分期费率为1.2%，分期手续费为360元。当持卡人支付首期还款后，可将剩余备付的20000元通过工银货币基金卡申购成工银瑞信货币基金，在今年7月份可以获得投资收益62元〔工银货币基金7月行份的7日年化收益率的平均值为应3.73%〕。如果按照该收益率水平推算，当持卡人支付第二期账单后，剩余10000元备付金在未来一个月中还可以通过工银货币基金，获得投资收益31元。这样，工银货币基金共为持卡人增值93元，相当于账单分期手续费打了75折。智能工具四大优势集于一身作为国内领先的智能化个人现金管理工具，工行货币基金信用卡集合了以下四大优势：一是最大限度防止资金闲置。基金卡内存款可自动申购货币基金，由银行的IT系统按照客户事先设置自动完成投资理财行为，随时将闲置资金用于投资理财。二是低税费、好收益。货币基金申购赎回无手续费，收益免交所得税，预期收益率优于活期存款。三是高流动性。充分发挥货币基金高流动性及自动赎回功能的优势，在客户需要流动性时，可按照客户事先设置实现智能、自动、快速赎回，且无赎回手续费。四是日日分红、月月结转。每日分配货币基金投资收益，按月结转货币基金份额。通过全面整合消费者的消费和理财一体化需要，工银货币基金打造出一个高效连接点，将持卡人分散的存款、理财、消费、还款有机整合为统一的、自动的、智能的一体化金融解决方案，持卡人事前一次绑定，事后无需频繁手工操作，即可轻松享受“存款有息、自动理财、透支消费、自动还款〞的便捷金融效劳体验，真正实现“用自己的钱理财、用银行的钱消费〞。3、广发银行携手凡客推联名信用卡广东开展银行与凡客诚品共同推出的广发凡客联名信用卡。据介绍，该联名信用卡是一款以网购为主打特色的信用卡，客户开卡并完成账户绑定后，可直接获得为期两年的凡客顶级SVIP会员资格，享受凡客诚品官方网站购物优惠。广发凡客卡是广发银行首度与B2C电子商务自有品牌企业合作，面向全国推出的联名信用卡，是广发信用卡在联名卡发行领域的又一次创新尝试。成功牵手凡客，将使广发银行在满足客户