某咨询《上海谷元石油软件工程中心有限公司期中报告》之一

上海谷元石油软件工程中心有限公司

期中报告(讨论稿)安达信（上海）企业咨询有限公司2000年12月企业咨询商业计划内容提要1.商业景观分析1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战1.2数据集成服务市场的机会1.3谷元内部分析2.公司发展战略表述附录：附录一 石油专用软件竞争对手分析附录二 中国石油数字市场分析附录三 ASP分析附录四 系统集成附录五 电子商务培训资料附录六 谷元公司组织结构建议22001ArthurAndersenAllRightsReserved1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战软件和服务产业成世界第一支柱产业2000年，世界软件和服务产业销售额将达5400亿美元，成为世界第一支柱产业，预计未来5年的年增长率将稳定在13～15％之间电子商务推动世界商业软件发展的5大领域，其市场成长率远远高于世界整体软件和服务产业的增长率互联网基础架构软件,其中企业集成市场(EAI)的年增长率达到90%供应方自动化管理需求链管理电子商务智能软件，其中世界商业智能市场的年均增长率达到25%移动计算数据集成是发展企业应用集成和商业智能软件乃至整个电子商务发展的基础目前中国的软件市场销售只占世界软件销售额的1％，市场发展潜力巨大从2000年，中国总体信息市场的销售额达到1719.5亿，年均增长率达18％，超过世界平均水平过去3年的软件销售的增长率为30％，未来5年的年增长率超过40％然而，软件和服务在总体信息市场中仅占24％，远低于发达国家50％的平均水平中国企业的信息化基础参差不齐，市场需求呈多元化中国商业软件的5大发展趋势(待寻找支持数据)局域网/互联网基础架构软件ERPCRM商业智能软件移动计算32001ArthurAndersenAllRightsReserved1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战（续）中国软件和服务业结构处于发展变化过程中，一批国内企业将通过各自的竞争优势在市场上崛起国内软件企业数量众多，但规模较小国内有约5,000家软件相关企业，但年收入超过10亿的只有3家，200以下的中小型企业占到整个企业数量的55％国外产品占到中国市场份额的65％，中国软件企业主要在财务软件、杀毒和字处理软件占主导优势地位通过在中国独特的细分市场上的优势，中国软件企业向大型化的商业软件市场上进行渗透国内软件和服务企业的主要竞争策略系统集成商纷纷发展自己的核心软件产品，强化咨询服务能力软件企业注重“共性化”、“多元化”和“个性化”的并行发展充分利用企业兼并、资本运行和策略联盟等方式，加强企业的发展速度国外大小软件企业正在采取不同的策略，对中国市场的渗透和发展大型成熟的软件企业大规模介入中国市场，致力于本地化和长期发展新兴和中小软件企业则通过寻找本地的软件开发、服务和系统集成企业，进入中国市场。国内企业则通过与之合作，实现“双赢”42001ArthurAndersenAllRightsReserved世界软件和服务市场稳步增长资料来源：《计算机世界》1998年世界软件和服务市场规模为3,800亿美元，预计2005年将达到9,500亿美元从1998－2005年中，世界软件市场的的发展速度将达到年均增长14％软件和服务产业将成为未来第一支柱产业单位：亿美元世界软件和服务市场规模(1998-2005)年均增长率约为14%52001ArthurAndersenAllRightsReserved世界计算机产业的发展演变数据的存储、大量的复杂运算及系统的控制和管理都集中在主机上进行1967年IBM的System/360建立了主机软件的标准到70年代的早期，软件正式成为一个产业70年代－80年代主机时代(Mainframe)个人电脑诞生70年代末，PC诞生应用转移到PC上处理，PC还只是“孤岛”PC软件产业从1981年的1.4亿美元发展到1984年的16亿美元微成立于1975，到1990年成为PC的主导软件供应商客户机/服务器局域网和数据库技术不断成熟，计算机之间通过C/S架构连接起来，以电子方式交换文件和数据，实现打印共享等网络应用功能。最终导致三层分布式计算机网络结构的普及诞生了数据库软件企业，如Oracle等，计算机网络技术公司如：Novell等企业级软件诞生，市场规模从1990年的10亿美元到1999年的230亿美元。一系列的重量级企业：Peoplesoft,SAP,Oracle等80年代90年代后期至今90年代互联网浏览器/服务器以服务器为中心，客户端安装浏览器进行操作。多层的网络系统架构兴起，大量的应用处理由专门的应用服务器负责，而客户端只完成一些简单功能并提供面向终端的界面HTML、IP、Java和XML成为互联网的开放标准。互联网及其开放的交互标准，使不同用户和不同企业间的信息共享更为方便快捷所有的企业级软件根据互联网的技术标准重新自己的软件。新的电子商务应用软件诞生，如互联网基础设施软件、供应链管理和电子商务分析软件等。诞生了Ariba,I2,Commerce1等资料来源：高盛公司、BearStearn、RobertStephens和安达信公司分析62001ArthurAndersenAllRightsReserved世界商业软件的演变企业间合作企业电算化个人生产力工具后台系统支持1960－198070年代末至80年代80年代末至90年代2000大型主机会计报告部门层次会计报告生产（MRP）桌面应用电子制表软件文字处理多部门员工信 息共享ERP分销和配送计划人力资源销售自动化有限供应链分析/决策支持B2B公共、专用的和行业交易平台多方商业活动 及合作拓展供应链市场分析10－15个用户财富1000专注较窄的内部领域100个以上用户大型企业内部各领域分散100个－1000个用户大中型企业拓展内部参与者1000个－10000个用户财富5000现存的客户、供应商与合作伙伴10000个－100000个用户小型和大型企业新的客户、供应商和合作伙伴72001ArthurAndersenAllRightsReserved企业管理需求降低成本缩短开发时间专注在核心能力和服务供应链管理全球化企业的决策电子商务的发展企业间的集成信息技术的发展互联网计算机模式通讯设施和手段发展世界商业软件产业的主要发展趋势互联网基础设施软件供应方自动化管理需求链管理电子商务智能移动计算世界软件产业的5大发展领域世界软件产业发展的主要推动力82001ArthurAndersenAllRightsReserved世界软件产业的5大开发领域互联网基础架构软件供应方自动化管理需求链管理电子商务智能移动计算电子商务和互联网的崛起导致对互联网基础设施软件的需求：1.企业应用集成软件：B2B电子商务集成、应用集成、组建集成、数据集成和平台集成2.系统和网络层的基础设施件,如：操作系统、网络目录服务等3.互联网安全通过互联网方便供应商和其客户的合作，降低成本1.供应链管理/电子采购2.B2B交易市场主要为以互联网为基础的eCRM,方便企业为客户提供定制服务1.个性化，如：Broadvision,Vignette2.分析和市场推广,如：Broadbase3.互联网为基础的客户服务和支持,如：Kana,Quintus4.购买方的采购,如：Calico5.全套解决方案，如：BlueMartini,SiebelSystems商业智能使决策者从多方面抽取和分析数据，支持战略性和战术性的决策1.信息基础设施：数据集成、数据仓库和信息传递2.商业智能平台：OLAP,数据挖掘和可视化3.分析应用：工作流、商业流程和特定功能无线移动计算还处于早期阶段，但前景广阔1.个人和公司内部数据的实时沟通2.通过互联网和无线移动电话网，向大众广播信息资料来源：美国高盛公司和安达信公司分析92001ArthurAndersenAllRightsReserved企业应用集成（EAI）市场细分资料来源：HurwitzGroup,Inc.B2B集成EDI，UML，供应链集成，在线交易代理流程集成流程或工作流模型应用集成组件集成数据集成平台集成数据抽取工具，数据转换与载入，元数据管理交易管理，普通应用服务，商业逻辑消息，ORBs(ObjectRequestBroker)，RPCs(RemoteProcedureCalles)，Publish&Subscribe应用适配器，事件传递提供不同硬件、操作系统和应用平台之间的连接。所需技术包括：消息、对象请求代理、远程过程调用等。主要分为两大类产品：数据库网关和ETML技术（抽取、转换、移动和上载）使新功能较容易地和ERP软件包、客户机/服务器以及后台应用系统相连接。提供可用于实现实时集成目标的工具框架结构。使经理们可通过图形用户界面定义、监视和改变业务流程。通过连接客户、供应商、合作伙伴和自身，实现真正的电子商务。上海谷元的核心能力所在102001ArthurAndersenAllRightsReserved世界界EAI市场场高高速速增增长长1999年世世界界EAI市场场规规模模为为8亿亿美美元元，，预预计计2002年年将将达达到到57亿亿美美元元2000－－2002年年世世界界EAI的年年平平均均增增长长速速度度预预计计将将超超过过50％％单位位：：亿亿美美元元世界界EAI市场场规规模模(1999-2002)资料料来来源源：：AberdeenGroup,中国国资资讯讯行行1999-2002年年年均均增增长长率率超超过过90％％112001ArthurAndersenAllRightsReserved企业业日日常常业业务务软软件件和和电电子子商商务务智智能能分分析析软软件件通讯基础设施操作系统硬件商业业务应用软件应用基础设施数据库分析应用软件商业智能平台信息基础设施面向向日日常常业业务务的的交交易易系系统统面向向管管理理的的决决策策系系统统企业业技技术术平平台台分析析应应用用软软件件目标标用用户户：：面面向向决决策策者者数据据要要求求：：组组织织和和非非组组织织过过的的数数据据数据据结结构构：：多多维维和和时时间间序序列列处理理：：用用户户和和事事件件导导向向目的的：：追追溯溯、、分分析析、、分分享享、、合合作作和和发发布布商业业业业务务应应用用软软件件目标标用用户户：：职职员员数据据要要求求：：组组织织过过的的数数据据数据据结结构构：：分分级级结结构构处理理：：批批处处理理到到实实时时目的的：：记记录录和和更更新新122001ArthurAndersenAllRightsReserved电子子商商务务智智能能分分析析软软件件分析析应应用用程程序序信息息基基础础设设施施商业业智智能能平平台台信息息基基础础设设施施层层涉涉及及从从有有关关来来源源抽抽取取数数据据供供分分析析，，将将数数据据裁裁入入合合适适的的结结构构，，并并将将信信息息分分送送到到用用户户主要要产产品品：：数数据据集集成成、、数数据据仓仓库库(Datawarehouse)、、企业业信信息息传传递递、、互互联联网网信信息息传传递递和和信信息息门门户户主要要公公司司：：Cognos,NCR,BrioTechnology,Acutata商业业智智能能平平台台主主要要包包括括对对存存储储的的数数据据进进行行加加工工以以回回答答商商业业问问题题主要要产产品品：：OLAP（（包括括MOLAP，，ROLAP等））、、数数据据挖挖掘掘(DataMining)和可可视视化化主要要公公司司:Oracle,Sybase,Microstrategy,BusinessObjects,SAS分析析应应用用软软件件将将商商业业智智能能平平台台的的分分析析能能力力运运用用到到商商业业流流程程中中主要要产产品品：：供供应应链链管管理理、、销销售售分分析析、、市市场场推推广广分分析析、、财财务务分分析析、、人人力力资资源源分分析析和和垂垂直直市市场场分分析析等等主要要公公司司：：Hyperion,i2Technologies,SageTree,SAS132001ArthurAndersenAllRightsReserved商业业业业务务应应用用软软件件和和分分析析应应用用软软件件的的市市场场细细分分业务务应用用软件件分析析应用用软件件供应应商商关系系产品品管理理垂直直应应用用（（如如：：制制造造、、零零售售、、服服务务））财务务雇员员关关系系客户户关关系系交易易市场场供应应链链管管理理预算算与与计划划供应应商商/产品品分分析析交易易市场场分析析客户户分析析商务务平平台台企业业信信息息门门户户商业业效效能能分分析析模模型型资料料来来源源：：高高盛盛公公司司ERPCRM垂直直市场场供应应链链管管理理142001ArthurAndersenAllRightsReserved数据据集集成成是是商商业业智智能能软软件件的的基基础础未组织过的数据数据源商业应用源数据仓库决策策支支持持数据据挖挖掘掘ROLAP多维维OLAPHOLAP桌面面OLAP分析析结结构构桌面面查询询互联联网网通道道企业业信信息息门户户应用用可视视化化数据据采采集集数据据存存储储数据据分分析析信息息发发布布与上上海海谷谷元元能能力力相相关关的的发发展展领领域域商业业智智能能软软件件价价值值链链分分析析来源源：：高高盛盛公公司司和和安安达达信信公公司司分分析析152001ArthurAndersenAllRightsReserved世界界商商业业智智能能软软件件市市场场增增长长迅迅猛猛单位位：：10亿亿美美元元19992000200120022003复复合合增增长长率率分析析应应用用供应应链链方方面面0.1850.2610.3630.4820.61735%金融融方方面面0.8221.0031.2211.4841.80722%客户户方方面面0.2020.3150.4700.7231.02150%垂直直应应用用0.7030.8831.0991.3891.74425%1.9122.4613.1534.0775.19028%企业业智智能能平平台台OLAP1.0281.2921.6402.1182.74428%数据据挖挖掘掘0.7150.8401.0111.2391.54021%1.7442.1322.6513.3574.28425%信息息基基本本架架构构数据据集集成成0.8371.0011.1781.3931.63418%数据据仓仓库库2.4742.6923.0893.5534.00213%信息息传传递递1.3431.8352.5753.6005.02639%4.6545.5276.8428.54610.66123%合计计8.30910.12012.64715.98120.13525%资料来来源：：IDC，高盛从市场场份额额看，，信息息技术术的基基本架架构占占据了了50％以以上的的市场场份额额。国国外信信息技技术基基本架架构建建设已已具有有一定定基础础。从增长长率来来看，，分析析应用用软件件无疑疑是未未来几几年的的增长长热点点，尤尤其是是供应应链方方面和和客户户方面面的分分析应应用软软件162001ArthurAndersenAllRightsReserved软件硬件服务中国总总体信信息市市场稳稳步增增长资料来来源：：CCID1999年中国国信息息市场场规模模为1719.5亿亿元，，预计计2001年将将达到到2600亿元元预计从从1999－2001年年中，，在软软硬件件和服服务三三个细细分市市场中中，服服务的的年均均增长长速度度最快快，达达到36％％，软软件其其次达达34％单位：：亿元元人民民币中国总总体信信息市市场规规模(1999-2001)年均增增长率率达18%172001ArthurAndersenAllRightsReserved中国总总体信信息市市场构构成资料来来源：：CCID100％100％80604020与谷元相关的市场硬件（1305）软件（176）服务（238.5）操作系统（21亿元）080604020财务软件（48亿元）数据库管理（17.5亿元）支撑软件（44亿元）其它（41.9亿元）系统集成（190亿元）网络服务（30.7亿元）其它（17.8亿元）ERP/MRPII(4.49亿元)单位：：亿元元人民民币1999年中国国信息息市场场规模模为1719.5亿亿元，，其中中硬件件的市市场份份额最最大，，占据据总体体信息息市场场的76%中国软软件和和服务务占总总体信信息市市场近近24％的的份额额；发发达国国家的的同一一比例例为50％％左右右ERP，会计财财务软软件等等商业业软件件约占占整个个软件件市场场的1/3以上上182001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软软件业业进入入快速速发展展期中国软软件业业已经经将进进入快快速增增长期期，预预计未未来5年的的年均均增长长率将将超过过40％。。（而世世界软软件市市场平平均增增长率率约为为14％)目前中中国软软件市市场销销售额额不到到世界界软件件市场场的的的1％，，市场场潜力力巨大大资料来来源：：CCID中国软软件业业市场场规模模预测测单位：：亿元元人民民币1200未来5年的的年均均增长率率将达达40％过去3年的的年均均增长长率达达30％192001ArthurAndersenAllRightsReserved中国整整体商商业软软件市市场发发展现现状300家国国家重重点企企业15000家大大中型型企业业1000万万家中中小企企业企业间间合作作企业电电算化化个人生生产力力工具具后台系系统支支持1960－－198070年年代末末至80年年代80年年代末末至90年年代2000大型主主机会计报告部门层层次会计报告生产（（MRP）桌面应应用电子制制表软软件文字处处理多部门门员工工信息息共共享ERP分销和和配送送计划人力资资源销售自自动化化有限供供应链链分析/决策策支持持B2B公共、、专用用的和和行业业交易易平台台多方商商业活活动及及合作作拓展供供应链链市场分分析国外商商业软软件发发展阶阶段中国商商业软软件发发展阶阶段定定位部分实实现企企业信信息化化;开始涉涉足电电子商商务准备开开始企企业信信息化化进程程;基基础设设施和和投资资缺乏乏已经开开始企企业信信息化化；处处于信信息化化基础础建设设阶段段国内企企业虽虽然各各自信信息化化建设设的起起点不不同;但发展展趋势势基本本一致致,即即往““企业业电算算化””和““企业业间””合作作方向向发展展202001ArthurAndersenAllRightsReserved国内企企业信信息化化建设设现状状仅有10％％基本本实现现了信信息化化70％％以上上接入入了因因特网网，开开设主主页以以及电电子邮邮件信信箱等等，为为企业业跨进进网络络时代代打下下了基基础80％％以上上的已已经建建立办办公自自动系系统和和管理理信息息系统统50％％以上上的建建立了了内部部局域域网，，大大大促促进了了知识识共享享、加加快了了信息息流动动企业信信息化化建设设已初初具规规模,但但仍有有巨大大的发发展潜潜力企业企企业信信息化化建设设刚刚刚起步步:资料来来源：：《中中国电电子报报》，，《中中国统统计年年鉴2000》》仅有3.6％实实施了了CIMS/MRP/ERP软件信息化化投资资占总总投资资只有有0.3％％，而而美国国企业业信息息化投投资以以达总总投资资的35.7％％1000万万家普普通中中小型型企业业的企企业信信息化化建设设相当当落后后:单单财财务软软件的的应用用水平平也不不到10%300家国国家重重点企企业15000家大大中型型企业业1000万万家中中小企企业212001ArthurAndersenAllRightsReserved企业信信息化化面临临的挑挑战尽管许许多企企业相相继应应用了了财务务以及及ERP等等各种种管理理软件件来改改善企企业运运营管管理，，但由由于各各种系系统数数据标标准繁繁杂(如财财务报报表格格式不不一致致等)，各各种系系统数数据之之间缺缺乏有有效的的集成成仍仍处于于分割割状态态主要挑挑战说明即便在在国家家重点点企业业中，，也有有62％的的被调调查单单位认认为信信息人人才缺缺乏目前，，国内内厂家家仅为为厂家家提供供附加加值较较低PC、、硬盘、、显示示器等等产品品，其其他所所需产产品主主要依依靠国国外，，而国国外产产品及及系统统价格格偏高高，尤尤其是是某些些软件件产品品与服服务价价格数据格格式混混乱、、缺乏乏统一一标准准信息息化化建建设设成成本本高高企业业管管理理层层对对信信息息化化建建设设缺缺乏乏足足够够的的重重视视与与理理解解，，应应确确立立依依靠靠企企业业信信息息化化为为领领导导层层提提供供管管理理和和决决策策支支持持的的观观念念管理理层层缺缺乏乏对对企企业业信信息息化化的的明明确确认认识识企业业数数据据电电子子化化程程度度低低，，网网络络资资源源或或者者设设备备落落后后或或者者设设备备未未得得到到有有效效利利用用信息息处处理理与与传传输输手手段段落落后后信息息人人才才缺缺乏乏资料料来来源源：：《《了了望望新新闻闻周周刊刊》》222001ArthurAndersenAllRightsReserved企业业管管理理需需求求生产产自自动动化化管理理信信息息化化企业业决决策策支支持持电子子商商务务的的发发展展企业业内内部部的的信信息息集集成成与供供应应商商和和客客户户的的信信息息集集成成信息息技技术术的的发发展展互联联网网计计算算机机模模式式通讯讯设设施施和和手手段段发发展展中国国商商业业软软件件产产业业的的主主要要发发展展趋趋势势基础础设设施施软软件件（包包括括互互联联网网/局局域域网网））CRM分析析/决决策策支支持持中国国软软件件产产业业的的5大大发发展展领领域域中国国软软件件产产业业发发展展的的主主要要推推动动力力ERP移动动计计算算232001ArthurAndersenAllRightsReserved中国国软软件件产产业业的的5大大开开发发领领域域电子子商商务务和和互互联联网网的的崛崛起起导导致致对对互互联联网网基基础础设设施施软软件件的的需需求求：：1.企企业业应应用用集集成成软软件件：：B2B电子子商商务务集集成成、、应应用用集集成成、、组组建建集集成成、、数数据据集集成成和和平平台台集集成成2.系系统统和和网网络络层层的的基基础础设设施施件件,如如：：操操作作系系统统、、网网络络目目录录服服务务等等3.互互联联网网安安全全集成成企企业业的的制制造造，，财财务务和和分分销销功功能能，，以以达达到到对对企企业业有有限限资资源源的的最最优优化化使使用用。。企企业业资资源源管管理理软软件件，，如如Oracle,SAP主要要为为以以互互联联网网为为基基础础的的eCRM,方便便企企业业为为客客户户提提供供定定制制服服务务1.个个性性化化，，如如：：Broadvision,Vignette2.分分析析和和市市场场推推广广,如如：：Broadbase3.互互联联网网为为基基础础的的客客户户服服务务和和支支持持,如如：：Kana,Quintus4.购购买买方方的的采采购购,如如：：Calico5.全套套解解决决方方案案，，如如：：BlueMartini,SiebelSystems商业业智智能能使使决决策策者者从从多多方方面面抽抽取取和和分分析析数数据据，，支支持持战战略略性性和和战战术术性性的的决决策策1.信信息息基基础础设设施施：：数数据据集集成成、、数数据据仓仓库库和和信信息息传传递递2.商商业业智智能能平平台台：：OLAP,数据据挖挖掘掘和和可可视视化化3.分分析析应应用用：：工工作作流流、、商商业业流流程程和和特特定定功功能能无线线移移动动计计算算还还处处于于早早期期阶阶段段，，但但前前景景广广阔阔1.个个人人和和公公司司内内部部数数据据的的实实时时沟沟通通2.通通过过互互联联网网和和无无线线移移动动电电话话网网，，向向大大众众广广播播信信息息资料料来来源源：：美美国国高高盛盛公公司司和和安安达达信信公公司司分分析析基础础设设施施软软件件（包括互联网网/局域网））CRM分析/决策支支持ERP移动计算242001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件产业业结构企业数量和规规模:－以中小型企业业为主企业发展:－急需走向规规模化专业从事软件件开发 1000余家其中: 50人以下55％50－200人 42％％200人以上上 3％专业从事软件件营销、服务务 1000余家其他IT企业兼营软件件业务 3000余家合计 5000家左右右年营业额

其中: 10亿元以上： 3家 5亿元以上: 14家 1亿元以上 40家A股上市 10余家注：1.年年营业额在10亿元以上上的3家企业业是：用友、、北大方正、、东大阿尔派派。2.10余余家A股上市公司包包括托普软件件（0583）、南天信信息（0948）、亿阳阳信通（600289））、青鸟天桥桥（600657）、东东大阿派（600718）、创智科科技（0787）天大大天财（0836）、复复华实业（600624）、浪潮信信息（0977）等资料来源：赛赛迪顾问咨询询有限公司252001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件产业业结构国产软件缺少少竞争力－在软件市场总总销售额中，，国内品牌软软件产品的销销售额为57亿元，占32.4％的的市场份额；；国外品牌产产品的销售额额为119亿亿元，占67.6％的市市场份额（1999年））。应用软件支撑软件系统软件几乎完全被国国外产品垄断断中国软件企业业主要提供中中文平台软件件主要由国外产产品占领中国软件企业业主要提供一一些数据库产产品国内的软件企企业只提供少少量的支撑软软件国产软件在部部分领域占有有一定优势国内软件在财财务软件、字字表处理软件件、教育软件件、抗病毒软软件和翻译软软件等领域占占有一定优势势，这些产品品有的本地化化需求高，国国外产品很难难进入在其他应用软软件领域，特特别是商用软软件中，国内内产品不多，，且无论是产产品成熟度还还是功能上都都难以同国外外大公司的成成熟产品抗衡衡262001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件产业业价值链(商商业软件)*注：除国内外外专业的软件件开发制造商商外，其他专专业的营销服服务商加上兼兼营软件相关关业务的IT企业，共有4000家左左右。包括一些系统集成商，，软件经销代理理商和软件加加工商。产品服务企业数量独立软件经销销商、代理商商独立系统集成成商和代理企业用户Oracle,SAP软件本地化、、汉化商业软件如eXcelon通用商业软件件通用商业软件件大型企业软件件如用友iERP提供分销系统统集成和软件件实施咨询等等服务财务软件(如金蝶)软件加工商国内软件制造造商国外中小型软件商100家1000家15-20家家国外大型软件件商Oracle,SAP分销及客户增增值服务软件开发制造客户软件营销服务软件加工企业自身的系系统集成部门门企业自身的系系统集成部门门272001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件产业业价值链(商商业软件)（（续）国内软件产品品通过三种方方式进行分销销，即直接销销售，通过经经销商/代理理商或通过系系统集成商完完成国外大公司往往往拥有直接接向客户销售售产品并提供供软件实施服服务的能力。。大型的企业业管理软件(如ERP等)的实施，，还会需通过过系统集成商商来扩大销售售渠道和加强强实施能力国外小公司和和新兴软件公公司往往通过过国内软件代代理商和系统统集成商来进进行产品分销销迅速进入中中国市场，支支持服务依赖赖本地软件服服务和集成企企业系统集成商在在中国软件产产业价值链中中占有非常重重要的地位，，约25%的的软件的销售售是通过系统统集成商进行行的国外软件在中中国市场占主主导地位，目目前国内很大大部分软件企企业作为国外外大公司的增增值服务提供供商国内一些软件件厂商正逐步步具备生产大大型企业管理理软件的能力力，并通过国国内系统集成成商提供系统统实施服务企业角色产品/服务分销渠道282001ArthurAndersenAllRightsReserved竞争位置驱动动竞争战略竞争位置相应战略产品/服务为导向安达信及其他咨询公司Ariba、Orcale、SAP等综合一体化IBMHP联想集聚亚信盖兰德PGS等行业为导向HalliburtonSchlumberger联盟战略立足自身原来的竞争能力联盟合作，迅速对市场进行反应实力战略充分利用公司整体实力发挥硬件的优势提供整体方案强化咨询服务力量技术/技能战略选择有足够市场空间的某一行业或领域发展强化在该一行业或领域的技术/技能领导地位整合战略按照行业价值链积聚自身能力在行业专业领域内提供全面解决方案产品线行业覆盖窄广广292001ArthurAndersenAllRightsReserved系统集成商的的成长战略－－核心技术软软件化和提供供专业咨询服服务过去现在价值所在剖析析没有自己的产产品，完全应应用其他企业业的软硬件产产品提供服务务缺乏核心产品品，被动的根根据客户需求求调整产品以以进行推广由于不了解他他人的产品，，使得客户化化服务困难把核心技术软软件化依托核心产品品，主动进行行产品/服务务推广以核心产品为为基础，推行行客户化服务务依托核心产品品，提供集成成服务；通过过软件销售，，增加收入来来源和获利能能力（如亚信）解决了对其他他企业产品进进行客户化的的难题，拥有有自己的产品品，可以自主主进行对产品品进行各种客客户化服务，，提高市场竞竞争力以核心产品为为基础，提出出整体解决方方案，针对目目标市场，积积极主动的推推产品及广服服务实例：1.亚信（（Asioinfo)公司的目标是是使其软件销销售能在今年年达到总收入入的三分之一一，并希望明明年的总收入入中系统集成成和软件业务务各占一半。。2.志杰科科技作为Oracle企业管理软件件的专业实施施顾问，市场场销售稳步上上升；与此同同时，大力发发展自己的核核心设备维护护软件，成为为这一细分市市场的领导者者。强调软件实施施质量，在实实施过程中为为客户提供技技术和商务等等方面的咨询询为国外大型企企业管理软件件提供咨询服服务，市场空空间巨大、份份额稳定（如志杰科技，，汉德等）；为自己研研发的软件提提供实施咨询询，确保软件件实施成功，，提高增强客客户信任度（（如南天）无咨询服务的的概念，只求求将产品卖出出302001ArthurAndersenAllRightsReserved软件制造商的的发展战略－－“共性化化、多元化和和个性化”并并行“多元化”－软件企业业要以共性技技术为基础，，以客户需求求为导向开发发不同的应用用软件，软件件应尽可能做做到跨行业使使用。共性化技术基础多元化产品个性化解决方案“个性化”－在技术支支持和多元化化产品的基础础上，整合软软件企业的系系统实施能力力满足个性化化的行业需求求。“共性化”－软件企业在在多年的软件件开发实践中中，从不同的的产品和解决决方案中提炼炼出共有的技技术元素，配配合软件工程程化管理形成成企业的核心心技术基础，，从而也大大大缩短新产品品的研发速度度。实例-浪潮齐鲁软件件浪潮齐鲁软件件在多年的软软件开发实践践的基础上，，提炼出包括括基于构件/构架技术、、中间件技术术、组件技术术在内的可重重用的共性软软件技术。这这些核心技术术基础与数据据处理技术和和Internet技术相结合，，根据不同行行业用户的需需求形成多样样化的软件产产品，例如浪浪潮齐鲁软件件开发成功的的通信行业的的应用软件包包括的产品有有：移动通信信实时计费系系统、本地网网计费系统和和九七工程市市话综合业务务管理系统等等。在系统集集成技术的支支持下，浪潮潮齐鲁软件最最终为用户完完成个性化的的综合解决方方案，例如其其曾参与山东东省移动通信信计费三期工工程项目。312001ArthurAndersenAllRightsReserved软件企业的发发展战略－快快速成长战略略技术合作－缩短研发周周期软件企业通过过合作技术开开发，技术交交换、转让及及专利出售等等方式，缩短短了研发周期期，提高了技技术水平，较较少开发成本本，大大增强强了软件企业业的产品竞争争力，如：:广州网易公司司江苏省公公众多媒体通通信局和南京京北极星软件件公司合作开开发的网络寻寻呼系统捆绑销售－拓展营销渠渠道软件企业通过过产品捆绑销销售、联合项项目实施等方方式，拓宽了了营销渠道，，如：东大阿尔派ＮＮｅｔｅｙｅｅ防火墙与熊熊猫卫士ＧＶＶＩ网络版防防病毒软件捆捆绑销售,并并联合提出整整体解决方案案企业购并－形形成规模优势势软件企业通过过企业购并以以及战略联盟盟等方式，扩扩展企业产品品线，迅速增增加市场份额额，形成规模模化优势，。。大大提高了了企业整体竞竞争力。如:实达收购朗新新、东方龙马马和铭泰等，，通过借用这这些公司的技技术与人才资资源，实达软软件迅速组建建起一支产业业队伍，快速速启动实达软软件产，同时时作为一家上上市公司，实实达大大改善善了被收购公公司的管理，，并通过实达达的人才招聘聘网络，解决决了被收购公公司的人才问问题财务合作－获获取发展资资金软件企业通过过投资等方式式不仅获取风风险收益，同同时可以发展展公司产品的的支持、配套套软件，如：：联想投资金山山公司900万美元,金金山加入联联想机构；进进一步增强联联想机构的软软件实力，同同时金山不仅仅获得资金支支持，也以大大集团为依托托，增强了抗抗风险能力成长战略资料来源：中中国经营时报报，中国资讯讯行322001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件业的的成长关键资料来源：中中国数据银行行人才“多元化”与与“专业化化”软件工程规范范专注于企业擅擅长的领域，，不断改进创创新，使产品品更适应不断断变化的市场场，努力提高高市场占有率率，确立企业业在擅长领域域的领先地位位，避免出现现盲目多元化化发展以致丧丧失原有竞争争力将员工的待遇遇提升至有竞竞争力的水平平，吸引并留留住人才加大企业在员员工培训方面面的投资，保保证技术的更更新建立良好的企企业文化，加加强协作与创创新软件产品开发发过程中的不不确定性，使使软件工程管管理成了非常常复杂的问题题，必须参照照国际规范制制订适合本企企业特点的质质量流程从而而可以快速推推出高质量产产品，取得市市场领先优势势关键说明企业资本运作作软件产业需要要大量的资金金投入，除了了银行和发行行债券这两种种融资方式外外，企业还应应努力吸收境境内外的风险险投资，使软软件成果迅速速转化为产品品，并形成市市场规模332001ArthurAndersenAllRightsReserved中小企业成成功的竞争争战略举例例在市场缝隙隙中寻找机机会确立产品特特色，建立立市场识别别全力以赴，，取得细分分市场的强强势地位，，甚至采用用冒险策略略，使有限限的资源使使用效率达达到最大化化购筑和巩固固防御壁垒垒，避免与垄断断者的正面面交锋，直直到成为最强者12345342001ArthurAndersenAllRightsReserved世界信息产产业价值链链资料来源：：相关公司司使命描述述，安达信信公司分析析电子商务软软件基础软软件提供商商，如：eXcelon，MapInfo企业应用集集成硬件提提供商，如如：Intel,3Com,Cisco服务软件硬件硬件服务软件高度集成专项竞争市场分割IBM，联想安达信等5大咨询公公司微软ORACLESAPHPCompaq－行业生产产管理咨询询服务如：盖兰兰德航空咨咨询－数据管理理等外包服服务提供商商如：Schlumberger部分新兴和和中小软件件公司难以以直接进入入中国市场场。谷元可可选择合适适的厂商，，通过联盟盟或代理方方式获得其其先进的产产品和技术术，提高自自身在国内内市场的竞竞争力国际软件巨巨头通过多多年努力，，已经成功功渗透入中中国市场352001ArthurAndersenAllRightsReserved国外软件企企业在中国国市场发展展的关键因因素本地化和政府合作作服务和实施施关注关键行行业声望和公司司形象驱动市场的的产品和当地公司司合作致力于中国国市场大型成熟的的软件企业业大规模介介入中国市市场，之类类于本地化化和长期发发展新兴和中小小软件企业业则通过寻寻找本地的的软件开发发、服务和和系统集成成企业，进进入中国市市场362001ArthurAndersenAllRightsReserved国外软件企企业在中国国的发展战战略-微微软在中中国“除了美美国，中国国是唯一的的一个微软软建立销售售、技术支支持和研发发机构的国国家。“------SteveBallmer“我们致力于于发展适用用于中国的的软件，而而这些软件件必须由中中国的研发发人员开发发。”-----SteveBallmer“我们会促进进和中国本本地软件行行业、合作作伙伴和政政府之间的的沟通和合合作。”------SteveBallmer“在与当地企企业合作的的过程中，，我们将学学习他们在在中国的经经验和企业业文化。””------XianghuiZhang微软中国研研究中心总总经理-经认证证的微软软软件分销商-帮助中国独独立的软件件公司共同同发展他们们自己的产产品、开拓拓市场-与中国联想想公司和长长城公司合作-微软中中国研究院院-微软中国研研发中心-微软亚洲技技术支持中中心指导思想行动*资料来来源：微软软中国网站站372001ArthurAndersenAllRightsReserved资料来源：：ChinaNewsletter，，Oracle中国，2000年6月中国的电子子商务解决决方案-中国的电子子商务呈上上升趋势-成为中国电电子商务解解决方案供供应商的领领头人-电子商务解解决方案包包括：互联联网平台、、电子商务务应用、电电子商务服服务市场细分和和合作关系系培养-将资源分配配给战略客客户-通过和当地地合作伙伴伴之间的合合作将产品品本地化，，成为面向向中小企业业的产品应用产品和和服务-功能强大的的应用产品品-服务全面的的应用实施施小组-从数据据库的供应应商发展为电子商务服服务的供应应商-成立5个面面向政府、金融融业、电信信业、交通通和能源以以及制造和和国家防御御行业的销售小组组-和国务院、、铁道部、、交通部、、公共安全全部、中国国航空、中中国银行、、中国工商商银行、中中国石油和和天然气公公司的合作-和当地一些些软件开发发商和系统统集成商之之间的联盟Oracle中国2000年重点点计划行动国外软件企企业在中国国的发展战战略(续续)-Oracle在中国382001ArthurAndersenAllRightsReserved通过和当地地领先的软软件开发和和实施公司司的合作进进入中国市市场MapInfo是目前在大大中国市场场GIS软件与服务务的供应商商之一-挑选创创办的公司司中具有较较强研发能能力和技术术互补优势势的GIS软件的开发发者作为公公司在大中中国和亚洲洲区域的合合作伙伴-和创办人结结成实体-MapInfo和创办人一一起合作，，共同推销销、营销和和销售他们们的产品，，共享在北北美和亚太太的公共销销售渠道-和创办人以以及Oracle一同在中国国市场研究究、开发和和销售现有有/新产品品-为将企业智智能和决策策支持系统统相结合和和Oracle,Sun以及创办人人结成联盟盟主要战略和和成果行动*资料来来源：MapInfo中国网站国外软件企企业在中国国的发展战战略-MapInfo在中国392001ArthurAndersenAllRightsReservedWTO对中中国软件产产业的影响响正面影响软件业“本本地化”的的行业特特征决定了了我国软件件市场对国国产软件的的巨大需求求，即使是是进口软件件还存在““本地化””的二次开开发过程，，所以市场场开放对国国产软件的的冲击不大大。相反，，国外软件件产品的商商业化运作作机制（价价格、服务务和保护产产权）能加加快培育国国内市场的的规范化，，对国内软软件行业产产生积极的的促进作用用。目前软件的的关税税率率名义税率率是15％％，实际上上是0。因因为计算机机设备到了了以后，软软件没有单单独的售价价，除非在在国内进行行软件的单单独销售和和代理。因因此关税的的变化并不不会对中国国软件产业业发生直接接的影响，，两者基本本无关。中国现在正正在摸索如如何打击盗盗版。国外外系统庞大大、功能齐齐全的软件件不可能用用低价来和和盗版软件件竞争，相相对价格和和绝对价格格之间的差差值，就造造成了国外外软件在我我国加入世世贸，进入入中国的时时候，必然然会遭遇到到盗版的骚骚扰，这正正是我国软软件业抓紧紧时间努力力赶超的好好时机。从长远看，，进入WTO将改善知识识产权保护护的状况，，有利于软软件业的发发展。同时时国外软件件产品的商商业化运作作机制（价价格、服务务和保护产产权）能加加快培育国国内市场的的规范化，，对国内软软件行业产产生积极的的促进作用用。所以从从目前我国国软件市场场的状况分分析，加入入WTO对软件业不不会产生明明显的影响响，而只会会带来较大大的发展机机遇。负面影响严格执行知知识产权保保护，短期期内对行业业基础产品品的进口形形成压力。。软件规模小小，缺乏国国际竞争力力。1997年我国国最大的软软件企业销销售额仅为为4.31亿元，只只相当IBM公司130亿美元软软件产品销销售额的1/250。402001ArthurAndersenAllRightsReserved内容容提提要要1.商商业业景景观观分分析析1.1世世界界和和中中国国软软件件和和服服务务产产业业的的趋趋势势和和挑挑战战1.2数数据据集集成成服服务务市市场场的的机机会会1.3谷谷元元内内部部分分析析2.公司司发发展展战战略略表表述述附录录：：附录录一一石石油油专专用用软软件件竞竞争争对对手手分分析析附录录二二中中国国石石油油数数字字市市场场分分析析附录录三三ASP分析析附录录四四系系统统集集成成附录录五五电电子子商商务务培培训训资资料料附录录六六谷谷元元公公司司组组织织结结构构建建议议412001ArthurAndersenAllRightsReserved1.2数数据据集集成成服服务务市市场场的的机机会会能源源行行业业海量量数数据据集集成成在在中中国国石石油油上上游游领领域域有有着着巨巨大大的的需需求求占据据整整个个中中国国软软件件服服务务市市场场份份额额14％％的的能能源源行行业业，，将将成成为为谷谷元元的的目目标标市市场场能源源行行业业，，尤尤其其是是石石油油行行业业是是数数据据集集成成服服务务需需求求最最大大的的市市场场仅石石油油行行业业未未来来3年年中中，，数数据据集集成成服服务务相相关关市市场场的的市市场场规规模模达达到到14亿亿元元(RMB)谷元元的的目目标标客客户户将将包包括括……...客户户们们在在选选择择数数据据集集成成产产品品和和服服务务时时，，将将考考虑虑…….在这这一一目目标标市市场场中中，，谷谷元元的的主主要要竞竞争争对对手手是是国国外外的的专专业业油油田田服服务务公公司司，，谷谷元元具具有有赢赢得得竞竞争争优优势势的的机机会会主要要竞竞争争者者在在国国内内销销售售业业绩绩不不佳佳，，几几乎乎没没有有成成功功案案例例，，谷谷元元存存在在很很大大机机会会谷元元的的主主要要竞竞争争优优势势在在于于产产品品的的本本地地化化和和优优质质的的客客户户服服务务，，而而在在产产品品的的成成熟熟度度和和公公司司/品品牌牌形形象象方方面面谷谷元元需需要要加加强强政府府信信息息化化和和其其它它行行业业机机会会（（待待查查））422001ArthurAndersenAllRightsReserved金融能源电信政府教育交通其他依据据谷谷元元的的产产品品和和服服务务，，我我们们认认为为数据据集集成成和和企企业业决决策策支支持持市场场将将是是谷谷元元的的目目标标市市场场以系系统统集集成成市市场场份份额额分分析析，，金金融融、、电电信信、、能能源源和和政政府府等等行行业业占占据据了了整整个个市市场场74%的的份份额额。。结结合合谷谷元元的的行行业业经经验验，，我我们们认认为为谷谷元元的的目目标标首首先先集集中中在在能源源行业业数据据来来源源：：目标标市市场场的的界界定定注：：电电信信行行业业包包括括了了dotcom公司司在在内内谷元元的的目目标标市市场场432001ArthurAndersenAllRightsReserved能源源行行业业中中对对于于数数据据集集成成的的迫迫切切需需求求软硬硬件件装装备备能能力力大型型、、并并行行计计算算机机系系统统65套套工作作站站1076台台其他他服服务务性性计计算算机机2406台台测量量软软件件450套套地震震处处理理软软件件531套套地震震解解释释软软件件342套套录井井软软件件164套套测井井软软件件175套套测试试软软件件136套套地质质软软件件333套套数据据库库及及管管理理软软件件数据据银银行行、、勘勘探探数数据据库库系系统统、、生生产产规规划划信信息息系系统统等等项项目目目目前前已已全全面面展展开开。。生生产产数数据据入入库库及及报报表表系系统统已已进进入入实实质质应应用用。。勘探探生生产产管管理理系系统统于于1995年年投投入入使使用用。。目目前前，，已已基基本本在在下下属属13个个油油田田推推广广使使用用。。