某公司总结规划报告

苏州市公司2015年5月总结6月规划汇报人：方桦2015年5月五月总结01五月总结目录机构筹建及人员编制情况人事工作总结行政工作总结财务工作总结党群办公室工作总结市场活动总结业绩总览及分析业绩总览及分析时间1月2月3月4月5月业绩（万元）28752100317048405160出单人数5750567284人均（万元）5042576761件数113119146209194件均（万元）2518222327数据分析：5月苏州总业绩再创历史新高，环比增长6%，比1月定基增长79%。出单人数84人，出单率77%，比4月增加3%。出单人员业绩日均存量50万以上38人，达标率45%。业绩总览及分析数据分析：5月人均比上月略低，这说明客户数量有所减少；但是件均数量增加，说明客户增加了投资金额，市场对于公司产品的认可度在逐步增加。这是一个非常好的趋势，可以在接下来的市场活动中，对于稳定的老客给予更多的回馈。出单人数比4月增长了17%，可以反映出5月招聘有一定成效。但是件数比上月下滑了8%，说明人数增加并没有对业绩产生较大的提升效果，还需要进一步提升新进人员的开单能力。业绩总览及分析数据分析：从近三个月的业绩对比，常熟、苏惠路、昆山和吴中区本月新增业绩比4月有所提升，华池街和新区略有下降。从3个月业绩走势看，常熟、昆山、吴中的业绩在持续稳步增长；但是华池街和苏惠路波动较大，或与市场活动有关，需要各分公司对差异原因进行分析。数据分析：通过近3个月存量对比，各分公司的存量均处于阶梯式增长。需要注意的是，华池街本月业绩下降，或将造成7月存量的下降。业绩总览及分析数据分析：与4月相比，昆山、华池街和常熟出单率明显提升。新区下滑26%，情况较为严重，需要考虑团队的优化整合。X月市场活动总结5月分公司累计市场活动：6

场5月分公司活动成本总计：1.57万元活动后一周内出单：1330

万元2022/12/265月16日高新区狮山路分公司客户茶歇会活动活动费用成本1000元，活动后一周内出单210万5月市场活动总结2022/12/265月17日常熟新世纪大道分公司社区亲子活动活动费用成本3600元，活动后一周内出单260万5月市场活动总结2022/12/245月21日园区华池街街分公司红酒品鉴会活动动活动费用成本4800元，活动后一一周内出单460万5月市场活动总总结2022/12/245月23日常熟新世纪纪大道分公司司采摘活动活动费用成本6500元，活动后一一周内出单320万5月市场活动总总结2022/12/245月28日开业典礼，，市公司总经经理曹黎明。。5月28日开业典礼，，分公司高级级经理万韬。。4月25日确定地址，目前在墙体改改造阶段，已已与网络运营营商在沟通方方案阶段；分公司高级经理姚娟娟。江苏省属苏州州市公司市属园区华池池街分公司市属吴中区宝宝带东路分公公司各机构筹建进进度现有人力总览览市属园区苏惠惠路分公司市属园区华池池街分公司市属常熟新世世纪大道分公公司市属昆山前进进东路分公司司市属高新区狮狮山路分公司司苏州市公司高级经理：1人；内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人；业务经理：35人，实到：20人，缺编：15人；高级经理：1人；内勤应到：15人，实到：15人；业务经理：35人，实到：23人，缺编：12人；高级经理：1人；内勤应到：15人，实到：15人；业务经理：35人，实到：28人，缺编：7人；应到：21人，实到：21人高级经理：1人；内勤应到：15人，实到：15人；业务经理：35人，实到：32人，缺编：3人；现有人力239人转正：168人试用：71人高级经理：缺缺编；内勤应到：：15人，实到：：14人，缺编：1人业务经理：：35人，实到：：13人，缺编：22人；各分公司人人力编制情情况业务满编率率：62%行政满编率率：96%人力资源工工作总结（一）招聘聘：1、实际简历数：664，电话量782，面试人数数170，OFFER量42，本月入职职业务34人。实际本本月业务招招聘完成率率38%。（本月计划招招聘89人）2、现场招聘聘情况：昆山本月共参加加1次现场招聘聘，约80人现场咨询询，收取约约15份简历，面面试11人，录取2人（本月已已报到1人，1人待报到））3、猎头、同同行挖角情情况：苏惠路：2人；昆山：3人；吴中区：无转化人员；；华池街：新区：无转化人员员；4、内部推荐荐：苏惠路：推推荐3人，现有1人入职；昆山：无推推荐人员；；吴中区：推推荐17人，录用6人，目前入入职4人，2人下月入职职；华池街：推推荐业务4人、行政1人，2名业务和1名行政已入入职，1名业务待入入职,1名业务待面面试；常熟：推荐荐8人；新区：预计计下周可通通过内部推推荐入职3人。人力资源工工作总结（二）薪资：实实际发放4月1.工资：本月发放工资238人，实发工工资117.39万元；发放女性福利62人，共计3.1万元；缴纳团费113人，共计565元；缴纳工会费238人，共计1190元；3月度绩效奖奖金发放72人，共计107.7万元，预扣金额为38.23万元；公积金社保个人缴缴纳18.76万元，单位位缴纳121.68万元；代扣扣总计46.31万元；2.社保公积金金：5月社保共计计缴纳217人，甲类计计划19人，乙类计计划198人；单位总额40.49万元（社保28.92万元，公积积金11.57万元），个人总额26.75万元（社保保15.18万元，公积积金11.57万元）；（三）培训：新兵训练营营12场次，其它它制度类培培训宣导5次完成中高层层“T项训练拓展展”2022/12/241、本月市公司司各级会议议数量20个，如下：：管理层会会议6个，部门会会议14个；2、行政文员采采购互联网网，办公用用品，集团定制费费用51万元，市公司4.6万元，华池街5.3万元，吴中区23.7万元，新区3.3万元，常熟熟5.5万元，苏惠惠路4.1万元，昆山山4.2万元，其中吴中区费用用较高是由由于新筹建建公司，各各项物资、、家具采购购都是在本本月产生。3、信息管理员员完成子公公司网站各各版块的信信息发布191篇用印679次，用件4次；完成档档案移交38份；完成邮箱系统申申请48人次、OA系统申请49人次；完成有线固话的的运营商比比较、签约约；配合集团进行视视高会议系系统的调试试3次；4、公务车辆本本月出车61次，本月出出车次数不不及往月多多，但是大大市范围、、上海、南南京地区出出车次数增增多，导致致运营费用用和里程数数较高。办公室工作作总结运营费汽油费费用合计当月里程总里程平均油耗总计加油量1821345752785316291320.111503592.752022/12/241、关于NC4月账务处理理：本月编制凭证212份，截至4月底各主要要科目入账账数据如下下：A、内部往来来合计为497.44万元，其中中深圳大大大414.54万元，轩皇皇82.9万元；B、固定资产产合计为52.53万元，其中中办公用品品0.38万元，电脑脑设备36.81万元，通信信设备15.34万元；2、5月缴纳个税税金额合计计为66.38万元；财务部工作作总结3、本月请款金额合合计557.04万元：管理理费用8.94万元，固定定费用455.30万元；业务费用92.8万元。其中中包括：A、申请4月工资，共共238人，合计117.39万元；B、申请4月绩效，共共93人，合计117.56万元；C、报销4月提成，共共56人，合计92.8万元；D、申请4月个税，合合计27.37万元；申请请5月社保，合合计66.68万元；4、本月合计付款：：466.35万元：5月已使用管管理费用7万元；固定定费用366.56万元；业务务费用92.80万元；5、核对每日下发的的流水及待待付款账户户信息，操操作网银付付款301笔，合计278.60万元；2022/12/24办理分公司司注册情况况：财务部工作作总结苏州市公司注册进度苏州大大资产管理有限公司注册完毕√原苏州分公司注销进度上海申彤大大资产管理有限公司苏州分公司地税已注销完毕，等待国税复查各营业部转成分公司注册进度苏州大大资产管理有限公司园区苏惠路分公司注册完毕√苏州大大资产管理有限公司园区华池街分公司

注册完毕√苏州大大资产管理有限公司常熟新世纪大道分公司注册完毕√苏州大大资产管理有限公司高新区狮山路分公司注册完毕√苏州大大资产管理有限公司昆山前进东路分公司注册完毕√苏州大大资产管理有限公司吴中区宝带东路分公司注册完毕√2022/12/24党群办公室以全全新的模式式开始工作作，兼顾考考核与公司司的活动开开展。以一一周一个大大活动为主主，小活动动为辅的活活动方式为为公司做好好宣传及服服务的工作作。本月主主线工作围围绕市公司司开业开展展，各分公公司党群办办公室积极极协助开展展。1、党群办公公室每周召召开部门会会议，对部部门一周的的工作计划划和工作要要求作出详详细部署，，明确3名干事的岗岗位职责和和工作任务务。2、安排市公公司开业的的工作分配配及活动流流程。3、集团工作作事宜：（1）组织号召召员工参加加集团“齐心合力，，勇攀高峰峰”大明山登山山活动（2）宣导集团团“禁毒广场舞舞活动“活活动，并组组织员工参参与。4、党办活动动总结:苏州市公司司党群办公公室本月制制定主题为为“关爱月月”,市公司及分分公司共开开展96场活动，其中娱乐乐活动84场，女性活活动8场，慈善活活动4场。本月在集团精神神的指导下下，以关爱公司女女性员工，，及单身员员工等大型型活动，文化类活动为辅的方式式开展。而而当月苏州州市公司的的开业活动动贯穿整月月，党群办办公室与各各条线多方方配合，将将开业庆典典活动顺利利完成。党群办公室室工作总结结2022/12/24党群群办办公公室室工工作作总总结结1、苏州州市市公公司司开开业业庆庆典典2022/12/24党群群办办公公室室工工作作总总结结2、““浓浓情情五五月月天天，，感感恩恩母母亲亲节节””———母亲亲节节感感恩恩活活动动2022/12/24党群群办办公公室室工工作作总总结结3、今宵宵玉玉露露一一相相逢逢，，便便胜胜却却人人间间无无数数———“520缘来来有有你你””相相亲亲大大会会2022/12/24党群群办办公公室室工工作作总总结结4、关爱爱““全全国国十十佳佳妈妈妈妈””活活动动2022/12/24党群群办办公公室室工工作作总总结结5、“阳光宝贝，，快乐周末””——陶泥彩绘DIY趣味比赛活动动2022/12/24党群办公室工工作总结6、常熟分公司五五月员工生生日会2022/12/24党群办公室工工作总结7、05.12汶川地震纪念念日共祈祷2022/12/24党群办公室工工作总结8、高新区狮山路路分公司新老老客户茶歇会会问题及措施022022/12/24业务条线工作作问题改正措施问题及措施1、兑付时间造造成首次投资资客户犹豫；；2、股市利好造造成客户转资资方向转变或或不再进行追追加；3、市场活动无无法在短时间间内体现效果果；4、新员工成长长不快，团队队经理经验缺缺失。1、强调七个工工作日的兑付付，降低客户户心理预期；；2、根据目前股股市波动，做做好客户引导导工作，分散散投资，锁定定收益；3、与社区建立立长期合作关关系，减少活活动投入，增增加活动频率率；4、管理层进行同业人人员挖掘，进进行中高层T项训练拓展项项目；组织公司销售售精英进行各各分公司巡讲讲，促进老带带新。苏州市属各分分公司理财精精英巡回分享享通知日期目的分公司分享地点精英集合点2015年6月02日园区华池街分公司、吴中区宝带东路分公司苏州市工业园区华池街88号晋合广场1幢33楼多媒体室自行集合至晋合广场2015年6月03日园区苏惠路分公司苏州市工业园区苏惠路88号环球188财富广场A3001室自行集合至环球188昆山前进东路分公司昆山前进东路399号台协大厦1101室环球188集合后乘坐公司别克商务车前往昆山2015年6月04日高新区狮山路分公司苏州市高新区狮山路28号高新广场3802室自行集合至新区高新广场常熟新世纪大道分公司常熟市闽江东路世茂商务中心广场A幢2604室高新广场集合后乘坐公司别克商务车前往常熟问题及措施办公室条线问问题：1、晋合职场场场地较大，因因新装修为通通风各门禁完完全开放，经经常有人员陌陌拜；解决措施：1、为了杜绝安全隐患患，保安加强强职场巡视死死角，分公司司有来访人员员参观告知办办公室安排；；陌生人员加加强盘问。问题及措施财务条线问题题：1、业务汇款及及业务系统方方面的问题，，日益明显，，退款事件增增多。解决措施：1、财务部门开会会和培训时，，将问题点汇汇总，提醒各各位财务人员员，并向高级级经理反馈，，也与销售管管理部经理沟沟通，加进新新人培训中去去，财务部门门制作汇款注注意事项告知知书，向业务务人员宣导后后，签字确认认。六月工作规划03业务条线工作作计划行政条线工作作计划人事条线工作作计划财务条线工作作计划党群办公室工工作计划6月工作规划目目录保底：5500万冲刺：6000万业务条线6月目标完成措施：1、市场活动采采取分公司合合办的措施，，经验丰富的的分公司带较较弱的分公司司共同合办，，学习优秀经经验；2、筹建新职场场，增加员工工人数，成熟熟分公司满编编；3、更换个别分分公司高级经经理，优胜劣劣汰；4、找分公司业业绩目标完成成差距，制定定有效措施。。2022/12/241、持续关注各各职场的筹建建情况（吴中中区职场）以以及新职场的的寻址（市区、张家港）；2、配合完成公公司各类活动动：市公司开开业活动；3、行政专员做做好和轩皇采采购的跟进工工作，积极主主动沟通，确确保各项申购购物资及时到到位；夏装、苹果一体机机、公务车辆辆下发时间的的定期沟通及及反馈；4、信息管理员员做好各类信信息及时发布布、各类档案案及时归档；；有线固话的安安装；5、司机机员按按照公公司安安排完完成各各项出出车接接待任任务，，配合合各分分公司司精英英巡讲讲活动动进行行人员员的接接送；；6、公司司新LOGO背景墙墙的制制作；7、市公公司各各项新新制度度的宣宣导、、学习；8、消防演演练的的统筹筹安排排。办公室室6月工作作计划划2022/12/24本月预预计简历数数800份，电电话量量800通，面面试人人数200人，offer量90人，计划划入职职业务务人数数87人；除筹建建公司司外，，全部满编；继续跟跟进同同行、、猎头头、内内部推推荐情情况，，尽早早达到到满编编；对新人人培训训课程程中，，加强各类技技能、、专业业岗位位培训；严格按按照公公司制制度进进行工工作量量考核核。人力资资源部部6月工作作计划划2022/12/241、审核核对公公对私私报销销并提提交申申请，，并跟跟进付付款情情况2、对2015年1-5月的费费用及及成本本进行行统计计和分分析3、完成成子公公司NC系统5月账务务处理理4、统计计5月销售售收入入5、办理理变更更法人人事宜宜6、办理理苏州州分公公司注注销事宜财务部部6月工作作计划划2022/12/24党群办办公室室6月工作作计划划一、党党群办办公室室主任任：1、党群群办公公室每每周召召开部部门会会议，，对部部门一一周的的工作作计划划和工工作要要求作作出详详细部部署，，明确确3名干事事的岗岗位职责责和工工作任任务；2、定期期大家家分享享正能能量语语录，，提高高员工工工作作热情情和士士气；3、确定定六月月的主主题，，定为为“家家庭月月”。二、干干事事事务工工作：：1、党：：（1）每周周与人人事条条线积积极沟沟通，，更新新党员员花名名册，，统计计汇总总；（2）每周周五将将本周周需办办理党党组织织关系系转入入手续续的党党员材材料寄寄至集集团党党群办办，更更新公公司党党员组组织关关系转转接情情况管管理表表，后后续跟跟进党党关系系转接接事宜宜；（3）撰写写新闻闻稿件件，整整理稿稿件照照片，，与办办公室室对接接好，，发布布新闻闻稿件件；（4）对接接好各各分公公司党党务干干事，，为各各分公公司党党员的的组织织关系系转移移做解解答及及协助助。2022/12/24党群办办公室室6月工作作计划划2、工：：（1）收集集整理理六月份公公司员员工生生日福福利相相关资资料，，购买买鲜花花、蛋蛋糕等等；（2）为公公司六月过生生日员员工举举办生生日会会；（3）按集集团工工会指指示，，完成成上月月与当当地工工会对对接事事宜，，进行行苏州州市公公司工工会建建立事事宜。3、团：：（1）月底底与人人事条条线积积极沟沟通，，并与与新入入职团团员沟沟通确确定入入团时