2021年全球及中国植物提取行业现状及竞争格局分析

2021年全球及中国植物提取行业现状及竞争格局分析一、植物提取综述植物提取物指以植物为原料，按照最终产品用途的需要，经过提取分离过程，定向获取或浓集植物中的某一种或多种成分，一般不改变植物原有成份而形成的产品。根据需要还可以辅以赋形剂制成具有良好流动性、抗引湿性的粉状或颗粒状物，但也有少量的液态或油状形式产品。下游应用广泛，主要是医药、保健品、食品添加剂和化妆品等行业。植物提取的对象是植物资源，植物提取物是指通过干燥、粉碎、蒸馏、提取、榨汁或与另一种草本物质混合来处理的草本材料。植物提取的过程通常是为了最大化利用植物中的有益化合物，另外，植物提取物也可以作为保存植物的方法。二、植物提取行业政策梳理植物提取物作为大健康产品原料，被广泛应用于保健食品、原料药等与公众营养健康息息相关的行业，近年来为了减少植物提取过程的安全隐患并帮助国内植物提取行业国际化，相关部门采取与国际认证合作、专项检查和制定标准等方式对我国植物提取行业进行严格规范。三、植物提取产业链植物提取行业源于传统中草药行业，产业链延伸至多个领域，上游主要包括自主研发植物提取成套设备及原材料种植，中游主要包括提取及深加工，下游为终端产品的销售，涵盖食品饮料、医药、化妆品等各个领域，具体分拆来看：四、植物提取行业现状分析1、市场现状从全球市场规模来看，植物提取物有益健康的概念普及推动了行业发展，此外，由于植物提取物市场中R＆D活动的增长以及方便食品的普及，食品和饮料行业中对植物提取物的需求也不断增长。根据MarketsandMarkets分析，植物提取物市场估计在2019年价值237亿美元，预计到2025年将达到594亿美元，从2019年到2025年的复合年增长率为16.5%。其中亚太地区将占据最大的市场份额，市场占比在50%以上。我国植物提取行业起步于20世纪70年代部分中药厂在生产环节对植物成分的提取，近些年得到快速发展，行业保持年化约10.3%的稳健增长。据统计，中国植物提取行业市场规模由2017年的275亿元增至2021年407亿元，2025年行业规模有望突破600亿。从下游需求结构来看，药品和膳食补充剂领域有望成为植物提取物市场的最大应用领域。这归因于消费者意识到植物相对于同种疗法药物的益处。此外，由于紧张和忙碌的生活方式导致的疾病越来越多，消费者需要定期补充功能性食品和补品，其中一些补充剂包括植物药和草药提取物由天然成分组成。同时，许多政府都在大力促进使用草药提取物代替合成药物，这也推动了该领域的增长。2、进出口贸易由于国外大健康产业发展较为成熟，我国依托丰富的植物资源与持续优化的提取技术，已成为全球植物提取的生产与出口大国。从进出口贸易情况来看，2010-2020年植物提取物行业出口额波动式增长，2020年出口量9.6万吨，同比增长11%；出口额达到24.5亿美元同比增长3.3%。从近年来植物提取物细分出口情况来看，甜叶菊提取物连续五年位居榜首。从出口地区分布情况来看，北美、亚洲和欧洲是全球植物提取物的主要消费市场。根据医保商会数据统计，2020年中国植物提取物出口额排名前十的国家和地区依次为美国、日本、印度、西班牙、韩国、墨西哥、法国、德国、中国香港、马来西亚，其中出口到美国和日本占比非常大，分别占到了25%和9%。五、植物提取行业竞争格局1、生产企业数量变动随着国际自然概念的兴起和我国对外贸易的扩张，上世纪90年代行业逐步发展，相关生产企业注册数量由2011年305家提升至2019年2022家，充分竞争期后行业发展逐步规范化，且受疫情影响行业入局者减少至2021年376家。2、市场竞争格局由于植物提取物细分产品多样、应用领域较广，部分细分领域出现龙头企业，行业具备一定的进入壁垒，但各企业多基于自身业务进行纵向产业链布局，因此整体市场集中度较分散，据统计，2020年我国植物提取行业CR3（晨光生物、莱茵生物、欧康医药）为8.16%（+1.58pct）。在环保要求提升和行业标准完善的背景下，龙头企业具备的规模、技术及成本优势持续增强，行业集中度有望进一步提升。注：收入体量口径为2021年公司总收入规模。3、莱茵生物经营情况莱茵生物是全球植物提取行业领军企业、国内首家植物提取行业上市公司，业务范围涵盖天然甜味剂、工业大麻等。从企业经营情况来看，据公司披露数据显示，2017-2021年公司营业收入从8.01亿元上升至10.53亿元，CAGR达7.08%。其中植物提取业务收入占比持续提升，从2017年38.60%上升至2021年93.65%。六、植物提取行业未来发展前景1、行业属于政策支持领域，符合未来产业发展方向作为天然植物的精加工、深加工后的产品，植物提取行业可有效提高天然植物附加值，其应用领域也有利于促进人民生活水平的提升和改善，因此，也得到了国家政策的支持，例如，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确指出，“重点研究开发主要农产品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术”。受益于市场需求和政策支持，植物提取行业未来发展可期。2、产品应用领域广泛，市场需求空间较大植物提取物应用领域涵盖医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域，具有良好的应用延展性，市场空间较大。而且，随着科技水平的提升及生产工艺的改善，新的提取物品种不断涌现，已知提取物新的适用场景也得到不断延伸，植物提取物市场需求空间也将随之扩大。另外，植物提取物具有天然属性，顺应当今消费者回归自然的理念，无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前景。3、头部企业凭借其竞争优势，市场影响力将持续扩大随着市场竞争情况的变化，行业从业者面临既要保障产品质量、稳定供给，还要通过技术研发、扩大产能等手段保持和巩固市场地位的发展问题。因此，行业内头部企业凭借其在市场、产品、规模及成本