新政策后的国产皮卡运行分析

0四省解禁下的全国匹卡市場运行研析全國汽車市場研究會秘書處吉林–长春1整体市场发展态势分析

分品牌市场走势分析

产品发展变化趋势分析

皮卡四省进城解禁成效分析ABCD目录2整体市场发展态势分析

分品牌市场走势分析

产品发展变化趋势分析

皮卡四省进城解禁分析ABCD3

中国自主品牌皮卡车，自上世纪八十年代初期至今发展三十多年来，由于长期受车型歧视性车管政策的严重负面影响情况下，一直处于产销量与市场规模化最小的小众车型品系。据全国汽车市场研究会统计，2004年全国整体汽车销量已过500多万辆、与皮卡有相关竞争的轻型卡车和微型卡车的销量分别已达80多万辆和20多万辆的年销量下，皮卡车的销量也只区区的5.6万辆。在2016年上半年国家四大部委联合发急文，要求在四大农业省份对皮卡进城解禁试点工作的情况下，1-6月份，皮卡车市场销量也仅此近17万辆，全国现有二十多家皮卡车生产企业，平均一家不过万辆。在整体皮卡车市场持续跌落近二年半之后，今年下半年皮卡车市场有望在国家对皮卡进城解禁政策持续发酵与发力之下，市场预期将会由负转正。我们从皮卡这个小众车型的历年市场表现可以看出：中国汽车真的不当之无愧的“政策车市”，实为古今中外所少有和罕见之奇葩。4

今年上半年皮卡车市场得以以4.2%的微增长率而改写了前30个月持续负增长率的态势，今年六月份终以近40个百分点的强劲增势而扭转负增长率的态势，其原因一是试点四省份皮卡进城解禁的刺激；其二是六月份系汽车行业传统销售旺季；其三是得益于相关竞品小轻卡和微型卡车的市场有所下滑而替代。轻卡今年上半年继续呈下挫之势主要因素有：国家汽车排放标准非理性不断升级，发动机涨价故导致车售价奇高；二是对排放标准要求略低的低速汽车抢占了一部份市场份额；三是今年以来许多二、三线城市的外环和夜间也对挂蓝牌的宽体与长货厢轻卡实行了禁行与限行，迫使其更换黄牌，目的就是为了更多地收取税费。而微型卡车的销量今年上半年有所下降的主要原因系排放难以达标以及非标车的泛滥，进而在这几个月内相续被华南和东南一些沿海大城市拒之门外。在上述这些因素的导致下，故促进了皮卡车近期市场的明显增量之态势。预期今年下半年皮卡车市场可能会以一位数正增长率。5

2016年1-6月，整体皮卡车市场分月销路走势曲线前四个月为历年最低，无论是月环比还是月同比，负增长率大于正增长率，分月产销量只是在5-6月才有所回升。预期如果在国家对四省份皮卡进城解禁试点工作结束后，可能有更多的省份将会在皮卡车进城开禁的先决条件下，皮卡市场极有可能会迎来一个发展的利好楔机，其市场将会在今年下半年实现月同比、月环比以及年度累比“三增长率”的发展态势。6整体市场发展态势分析

分品牌销路走势分析

产品发展变化趋势分析四省解禁分析ABCD7

从十年前至现阶段，中国皮卡车市场的总体格局虽未发生根本性的变化，历年产销量前五名依旧为长城汽车、江铃汽车、中兴汽车、郑州日产和黄海汽车，但近年来销量排名后五位的皮卡市场格局已经发生了巅覆性的变化，在已有3-4家皮卡车企退出了生产领域的同时，又有几家杀进皮卡车这座“独木桥”上竞争，以抢夺市场有限资源一杯羹。这其中以自主品牌江淮皮卡、江铃轻汽皮卡以及长安微卡型皮卡的市场表现抢眼，合资品牌的江西五十铃皮卡以及合资自主品牌江西五十铃迈瑞皮卡市场增量更加可圈可点。预计若中国政府未来有可能对皮卡进城全面解禁后，将会有更多合资与自主品牌皮卡出现在中国市场上参与竞争。8皮卡车虽然是中国汽车产业最小众车型和产销量最少的行业，但却是生产厂家最多与淘汰率最高的行业。历年除长城和江铃汽车一直在确保产销量第一和第二的位置，但从第三和第六的皮卡排名，似乎每年都要发生市场巅覆性变化，无论在产销量抑或是从市场份额占比来看，基本上都处于一个此消彼涨的动态发展变化趋势中，尤其是近年来新进入皮卡车领域的自主与合资品牌皮卡对传统品牌皮卡的产品及市冲击力与替代性较大。9整体市场发展态势分析

分品牌销路走势分析

产品发展变化趋势分析

皮卡进城四省解禁成效分析ABCD10皮卡车动力燃料及驱动形式发展变化分析

皮卡产品因近年来随着国家对汽车排放标准的严格实施而不断升级再升级，另加上成品燃油的不断暴涨与是否具有自制发动机，以及我国东南西北区域气候，地形地貌的巨大差异性和由于区域经济发展不平衡，社会需求分工的更细化。尤其是皮卡车向乘用SUV或CAR车型变异衍生或嬗变后，城市型与纯越野型皮卡正在快速兴起中，故这也导致和反映在皮卡无论是在动力燃料与驱动形式上，与传统皮卡车相比，呈现出相当大的差异性，货运与乘载叠加的结果，致使皮卡车更加进一步在中国市场上呈现和显示出多功能性。下面就以中国二家品牌最悠久、车型品系最丰富、产销量最大与最著名的皮卡车企为例，尤其是这二家汽车公司的属性和组织结构，一家为民企和另一家为国企；前者能自制发动和后者需外购动力总成的最具代表性的长城汽车和中兴汽车，分别来简述剖析一下具有普遍性的皮卡车动力燃料（注：新能源皮卡基本上处于展览样车状态，离市场化还需三年以上，故在此不做分析）和驱动形式上的发展变化。11长城风骏皮卡从2012年至今年上半年，除去年无论是二驱型还是四驱汽柴油机型皮卡全部呈下滑之势外，其他年份基本处于此消彼涨之中，但产品还是以二驱型柴油和二驱汽油机型皮卡为主打产品，但汽油机型皮卡销量及年增长率是在逐年上升中。121314由此可见，长城汽车公司风骏皮卡无论是在动力燃料或驱动形式上，都在与时俱进中，并与国家出台的政策与市场需求变化上休戚相关而最具行业、市场和产销数据代表性。15中兴汽车皮卡型谱主销产品，基本上由二驱型柴、汽油机皮卡组成，四驱型柴、汽油机皮卡为辅，但近年来四驱型汽柴油机皮卡的市场走势看好，其增长率也在不断上升中。与此同时，其他品牌的四驱皮卡也是在不断地增量中，其中以柴油机型皮卡为甚，汽油机型皮卡次之。16中兴系列皮卡产品型谱中，虽二驱汽柴油机型皮卡为主销车型，但近年四驱汽柴油机型皮卡的市场需求在不断加大中，其增长率有的年份竟高达2位或3位数。现阶段四驱汽柴油机型皮卡已成为中兴汽车公司的新增长主要车型之一。17由此两表可以看出，虽然中兴汽油机型皮卡从2011年至今的增长率下滑速率要比柴油机型皮卡多，但在前年和去年的增长率下跌速率要小于柴油机型皮卡。再从其二者的市场份额比重来看，市场份额比重正在逐年拉近中，这可能与其不能自制发动机，其动力配套系统必须外购，特别是汽油机型皮卡不会受日趋严格的排放标准限制有关，而柴油机型皮卡却与此相反。18由此二图表可以清晰地看出：中兴汽车公司的二驱皮卡无论是销量还是增长率，都逊于四驱型皮卡，尤其是今年上半年汽柴油机型四驱皮卡市场，皆呈现出超高速增长率之态势。19

综合国产自主品牌七家皮卡车企五年半以来，汽油机型皮卡与柴油机型皮卡的市场比重可以看出：柴油版皮卡依然占据市场需求主导地位，但在今年上半年国IV排放标正式实施后和国V排放标准正式实施前，汽油机型皮卡市场比重有所上升，而柴油机型皮卡市场份额有所下挫，这与一些皮卡车企的发动机技术储备有着直接的关联性。因此，皮卡车也有“得发动机者得天下”一说。20

综合国产主流品牌皮卡车企的驱动形式可以看出：这六年半以来，四驱中、大型皮卡的产销量在逐年扩张中，同时其市场比重也在逐年加大中，而标准型四驱皮卡市场表现得不尽人意，却这充分反映了皮卡正在向多功能化、越野化和乘用型化方向发展之大趋势。21近年来，随着经济发展与市场需求，皮卡车的货厢尺寸趋于向长、宽、高发展，有些货厢宽度1905mm，货厢长度达2020mm。但有个别长货厢尺寸的车型是在不加大轴矩和轮矩的情况下非法改装的，如此满载高速时存在头轻脚重的隐患发生率，也是显而易见的。

随着国III和国IV排放标准的不断升级以及皮卡车型的乘用车化，环保发动机及增加多功能配置，故导致其成本不断攀升，其结果致使皮卡整车售价水涨船高，预期这一趋势还将会持续漫延与发展中。不过随着微卡型皮卡和单排座皮的不断下线上市后，经济级低端皮卡车依然具有庞大的市场。22合资品牌皮卡为何销量逊色合资自主皮卡A.合资自主皮卡除发动机非原装外，其车架底盘及悬挂系统与合资品牌皮卡同出一辙；B.合资自主皮卡在内饰配置上与合资品牌皮卡有过之而不及;C.合资自主皮卡在售价上与合资品牌皮卡相对要低廉实惠23

皮卡产品因近年来随着国家对汽车排放标准的严格实施而不断升级再升级，另加上成品燃油的不断暴涨与是否具有自制发动机能力，以及我国东南西北区域气候，地形地貌的巨大差异性和区域经济发展不平衡，社会需求分工的更细化等，致使皮卡车一是向纯货运方向发展，如加长货厢与单排座的出现；另一是向乘用化方向发展，如向SUV或CAR车型衍生嬗异的结果就是城市型皮卡与纯越野型皮卡的兴起，轿车衍生型皮卡也将会很快出现。与此同时，现阶段AT和纯电动皮卡也已经并正在准市场化，这些都导致和反映在皮卡无论是在动力燃料、驱动形式上与外观造型上等，与传统皮卡车相比，都出现相当大的差异性。此外，随着经济的发展与国际接轨，未来单排、排半与双排皮卡车的货运与乘用车化运载功能叠加的结果，都致使皮卡更加进一步在中国市场上，呈现多样性并越加显示卓著超越的综合多功能性中国皮卡产品发展趋势小结242016年1-6月自主品牌皮卡新车一览--A252016年1-6月自主品牌皮卡新车一览--B262016年1-6月自主品牌皮卡新车一览--C今年上半年，全国主流和非主流、传统与新进皮卡车企共计下线上市新锐车型共计26款，其中有新能源、长货厢、加长版、长短轴矩版以及单排座等皮卡车型，为历年新车推出之最。272016年1-6月国际新锐皮卡一览28整体市场发展态势分析

分品牌销路走势分析

产品发展变化趋势分析

皮卡四省进城解禁成效分析ABCD29今年二月份，由国家工信部、发改委、公安部联合发布的《关于开展放宽皮卡车进城限制试点促进皮卡车消费的通知》，已在选定在辽宁、河南、河北和云南四省份展开，目前半年已经过去，但总体执行效果并非尽善人意，甚至有些差强人意。其主要原因简析如下：一是自试点工作以来前四个月，整体皮卡车市场逐月之同比与月环比依旧呈负增长率的发展态势。据中国皮网统计：今年1-4月份全国31省市的皮卡实销数情况：其中13个省市的皮卡实销数为正增长率，18个省市的皮卡实销仍为负增长率，份额占比近百分之六十，既使是在皮卡进城解禁试点省份辽宁省实销数为-5.67%、河北省实销数为-12.04%；只有无任何皮卡生产厂家的云南省实销数增长率为11.8%，以及有皮卡生产厂家的河南省实销数为10.%增长率。直至六月份的传统汽车销售旺季的到来，被统计的全国15家皮卡整车企业，仍有6家主要品牌皮卡的市场销量呈负增长率，只有9家呈正增长率，整体皮卡车市场销量也仅有4.2个百分比的微增长。不过6月份，整体皮卡车市场销量大涨35.7%，这到底是皮卡进城解禁政策的刺激发力还是销售旺季的使然？这就要下半年的皮卡车市场走势才能做出准确的结论。二是此次皮卡进城解禁试点工作，只是在四个农业大省的主要城市中有条件的展开，但具体落实到每个城市后，皮卡开禁政策又被各种各样的地方性条条框框限制了不少，又打了不少的折扣和增加了一些梗阻条件。三是皮卡在消费过程中，一切都是按大卡车一样来收费纳税。在购置过程中强制要求办理驾驶证从业资格证、道路运输证、营运上岗证等，不论是营运还是非营运，一律都要收费在驾驶室车身上喷字和贴反光贴牌，通通属营运范畴，且各类收费之证件缺一不可，否则一旦被交警、运管、路政甚至城管等查处到，不仅重罚而且还扣车。因皮卡处于货车与客车之间（尤其是双排座皮卡），两者车型品系界线模糊，故无