中国医院互联网化专题分析

中国医院互联网化专题分析2017/11/162数据分析驱动变革目录

CONTENTS0102032017/11/163数据分析驱动变革

PART1分析定义与分析方法2017/11/164数据分析驱动变革

分析范畴与定义本分析内容主要对中国移动互联网在医疗机

构的服务渗透现状及趋势进行研究，包括但 不限于医院互联网化的背景梳理，医院运营 痛点，市场发展历程，医院互联网化产业链 分析，市场发展趋势预测，典型医院及厂商 模式分析等内容。所涉及厂商对象包括但不 限于支付宝、微医、春雨医生等，以期为市 场提供客观参考。医院互联网化指医院建立移动医疗服务能力。 包括打通挂号、候诊、取报告、诊后咨询和 购药、取药环节，建立患者端就医服务互联 网服务和激活医院大数据平台的过程。分析定义与分析方法

分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业 公开信息的研究、对业内资深人士和相 关企业高管的深度访谈，以及易观分析 师综合以上内容作出的专业性判断和评

价。分析内容中运用Analysys易观的产业分 析模型，并结合市场研究、行业研究和 厂商研究，能够反映当前市场现状，趋 势和规律，以及厂商的发展现状。

数据说明数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。 截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用 自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准 确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的 全过程：

1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升 级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”

2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性 识别算法、增加异常设备行为过滤算法等

3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人 部分指标的算法也进行了调整2017/11/165数据分析驱动变革

PART2中国医院互联网化的背景与现状2.1医疗行业背景2.2互联网技术背景2.3医院互联网化发展现状2017/11/166数据分析驱动变革医疗行业背景2017/11/16724.579.33.24倍256.0568.9医院床位数（万张）

数据分析驱动变革2.22倍161.1256.11.64倍十年间医院工作压力暴涨

2006-2016年诊疗人次、医院床位数与医生人数变化

诊疗人次数（亿人次）©Analysys易观·国家卫计委医生人数（万人）

2017/11/168数据分析驱动变革104.2%87.3%98.8%84.1%58.9%58.8%2011201220132014201520162011-2016年各级医院病床利用率统计三级医院二级医院一级医院三级医院超负荷运营，一级、二级医院资源使用率可进一步提高

三级医院超负荷运营有所缓解，依旧存在高负荷运营情况8.16.96.12.72.71.910.501.532.523096三级医院二级医院一级医院2016年各级医院医生日均负担对比诊疗人次（人次/日）住院床位数（床/日）©Analysys易观·国家卫计委©Analysys易观·国家卫计委2017/11/169数据分析驱动变革医生工作压力大，超三成医生每天工作超过12小时10.07万件近1万件2006年-2016年医患纠纷事件

2006年©Analysys易观·中国医师协会2016年

中国职场人平均工作时间：42小时/周

52.72% 32.69% 14.59%60%50%40%30%20%10% 0%40-60小时2014年全国医生每周工作时间统计

40小时以下©Analysys易观·中国医师协会60小时以上

85.41%医生每天工作8小时以上32.69%医生每天工作12小时以上十年来医患纠纷数量上涨了10倍2017/11/1610数据分析驱动变革患者排队时间长，用户体验有待进一步提升©Analysys易观数据来源：《上海公立三甲医院门诊患者就诊时间调查报告》挂号,21%候诊,14%诊疗,14%化验检查,11%

取药,12%付费,21%挂号候诊诊疗付费取药就医402726.7化验检查21.54022看病时间短（25%）排队时间长（75%）上海公立三甲医院门诊患者就诊时间统计

时间（分钟）就诊服务流程亟待改革2017/11/1611数据分析驱动变革践行互联网+战略，多级政府联合推动医疗场景互联网化发展卫计委要利用“互联网+”技术提高人民看病“获得感”2015年11月，国家卫计委主任李斌在医改工作会上的讲话地方政府：积极推进“互联网+医疗”服务2016年1月，北京市人民政府发布《关于积极推进“互联网+”行动的实施意见》2016年1月，浙江省人民政府发布《关于印发浙江省“互联网＋”行动计划的通知》从国家到地方互联网+医疗成为政府倡导的创新道路之一

国务院

将“互联网+”战略上升至国家战略

2015年3月5日，李克强总理提出“互联网+”行动计划，将互联网+服务 提到战略地位•诊中：发展候诊提醒、报告查询等服务，完善电子病历，推进出院、转院等服务流程2016年3月《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》2016年12月《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》•诊后：大力推进移动支付与随访跟踪从院内到院外政策引导多角度践行互联网+战略

院内：

•诊前：积极开展预约诊疗、预约分诊、健康咨询服务

2016年6月《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》

2017年1月《国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》

2016年6月《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》

2016年12月《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》

院外：•利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及 性和医疗服务整体效率2016年6月《健全完善医疗卫生服务体系》2017/11/1612数据分析驱动变革互医联疗网行技业术背背景景7.787.907.407.42136.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%9.008.508.007.507.006.502015年-2016年中国移动互联网用户规模

用户规模（亿人）

4.8%

8.08

2.2%

1.6%0.2%

增长率4.9%8.728.80

8.47 2.9% 1.0%

©Analysys易观·CNNIC数据分析驱动变革2016年8.8亿网民中已经有近三成建立了互联网医疗使用习惯91%84%82%75%69%65%64%63%57%50%41%27%19%14%2016年互联网各场景网民渗透率统计

©Analysys易观·易观千帆2017/11/16数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/1614数据分析驱动变革中国新技术成就领先全球，为医院互联网化提供可靠技术保障

信息化技术

医院信息存储实现医疗信息数字化

互联网技术

医院资源连接打通医疗信息壁垒云计算与大数据技术

医院信息流动增速

降低信息传播成本

人工智能技术辅助医疗分析与评估

实现实时决策••大数据技术我国智慧物流、移动支付等技术全球领先云计算技术中国与美国同步，阿里云为全球TOP3供应商••中国不断升级的互联网技术造就全球最大移动互联网市场金融科技日趋成熟，推动消费金融在国民生活场景中广泛应用•人工智能技术方面我国学术和研究机构发表的论文超过美国、英国等其他国家，全球领先2017/11/1615数据分析驱动变革医疗行业背景医院互联网化发展现状动事联记2017/11/1616数据分析驱动变革医院已进入移动互联网化阶段1999-2010年

探索期

医院信息化阶段2010-2013年

发展期

PC互联网化阶段

2014年后

升级期移动互联网化阶段••••PC互联网技术成熟用户使用习惯形成微医等互联网厂商进入市场医院端启动互联化探索••••移动互联网技术成熟支付宝进入市场移动支付快速发展医院端广泛开展互联网化转型••••计算机、IT技术高速发展医院信息存储方式转变金蝶等厂商进入市场医院端开始信息化转型2011年3月2011年11月2013年9月2016年2月首个医疗移动端应用发布第一次移动端问诊国务院首次发文支第一家信用医院好大夫发布其iphone版春雨医生首创“轻持移动互联网结合app问诊”服务健康产业发展

2011年6月2012年2月2014年5月2016年6月

北京市卫生部联合联通天猫医药馆上线，第一次医疗移动支付第一次医保在线支付

114建立全国第一个全开启医药电商时代支付宝“未来医院”计支付宝合作深圳人社局，

市统一网络挂号平台划上线，打通移动支付实现医保在线支付医院移大互网化2017/11/1617数据分析驱动变革各地医院积极参与互联网化建设

截止2017年9月，移动互联网化医院数量可观

2650家支付宝“未来医院”计划渗透医院数量2000+家微医合作医院数量趣医“医院+”平台二级以上医院数量

1900+家©Analysys易观·易观千帆·A3

2017年9月医院移动互联网App用户活跃数量统计（万人）30.6817.4316.8115.5114.078.717.556.866.065.49数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/1618数据分析驱动变革2014年以来医院互联网化已初见成果互联网化前互联网化后4小时约30分钟单次门诊时间统计互联网化前互联网化后7次0次平均排队次数统计©Analysys易观数据来源：温医大附一院©Analysys易观数据来源：北京市儿童医院

互联网后排队时间减少至1/8温医大附一院互联网化前后患者就诊情况统计互联网化前互联网化后1.4万人次暑期最高日门诊量1.2万人次14%互联网化前互联网化后2492人次门诊大厅日均滞留患者2041人次18%

门诊大厅日均滞留患者减少18%北京市儿童医院互联网化前后门诊患者统计少量直接就诊2017/11/1619数据分析驱动变革中国医院互联网化处于移动端启动期，未来发展将重塑就医习惯

2018-2022

发展期医院互联网化率处于10%-80%互联网服务院间联通医保预约形成预约挂号与移动支付的就诊习惯

就诊缴费 大多数预约移动支付

2014-2017

启动期医院互联网化率低于10%互联网服务缴费服务产业前台

预约挂号候诊市场特征用户特征传统就诊习惯占据主流

排队挂号排队缴费

2023-

成熟期医院互联网化率高于80%线上诊前咨询患者就诊习惯全面重塑 互联网服务就诊全程

就诊预约移动支付数据说明：医院互联网率=互联网化医院数量/中国总体医院数量数据来源：互联网化医院数量及预测来自对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。

改造医疗后台医疗后台电子处方

互联网成为医疗机构基础设施互联网服务线下医疗机构2017/11/1620数据分析驱动变革中国医院互联网化产业链初步形成，互联网企业市场空间可期医院医疗体系第三方支持机构

公立医院具有国家卫计委颁发的医疗机构资质，政 府举办的纳入财政预算管理的医院

民营医院具有国家卫计委颁发的医疗机构资质，是 指非政府公办的，具有私人性质的医院药品医药生产/流通保险医疗从业 人员

零售企业人员

病患应用分发系统集成数据分析支付广告营销物流技术提供

机器人人工智能基因检测互联网企业信息化企业移动医疗企业互联网厂商2017/11/1621数据分析驱动变革全流程业务赋能，重拾医疗温度，医院互联网化改善患者就医体验医疗体系发展红利推进院内流通医院互联网化推动就医流程再造，节省医院运营资源，提高效能。

推进院间联通

医院互联网化推进分诊、转诊等服务的 基础设施建设，院间沟通形成通路。

开放市场机会

医院互联网化的发展延伸出信息技术、 互联网资源、基础硬件设施等服务的需 求，为互联网、基础设施和云计算等第 三方服务企业带来海量的市场机会。建立数据体系医疗数据类型繁多、体量大，医院互联网化促进数据资源规范化，为技术发展奠定坚实技术。线上咨询预约挂号 导诊 候诊

就诊检查诊断治疗缴费 复诊健康管理院内服务院外服务就医流程医院互联网化对于医疗服务的改变

信息系统医院互联网化

数据共享

医院积极参与

移动医疗 服务分诊导诊：提高就医效率就诊：实时获取化验结果缴费：全程移动支付治疗：大数据降低费用复诊：实时提醒，在线交流线上咨询：海量医疗资源预约挂号：开放医疗入口健康管理：医疗数据打通流程优化提高效率数据积累资源重配开放市场2017/11/1622数据分析驱动变革

PART3中国医院互联网化五大发展趋势支付宝/刷卡支付2017/11/1623趋势一医院互联网化将再造就诊流程，优化患者就诊体验传统医院首诊就诊流程诊前环节就诊环节医院互联网化优化就诊流程诊前预约自助挂号就诊线上支付化验检查在线查报告预约取药复诊诊前咨询

多渠道诊前预约

电话公众号APP自助挂号/取号机

挂号取号 支付账号充值诊断、处方、支付环节

诊前咨询/智能分诊

掌上医院问诊APP

减少就诊次数分流可自愈或买药患者

确定就诊科室

避免重复挂号

就诊预约

预约成功发送提示短 信，简化就诊流程。

就诊线上排队，减少就 诊时间。

检查预约

化验科室开通线上预 约功能，减少等待数据分析驱动变革

线上报告查询

短信通知

掌上医院

线上支付医师工作平台进行费用结算

挂号平均等待线上咨询+预约挂号

40min10min

就诊化验检查平均等待等待时间缩短

1h20min

取报告

平均等待1h10min

收费无需等待节约患者140分钟说明：等待时间超过30min等待时间10-30min等待时间小于10min有效优化降低医院成本身份信息用户平台行为特征算法大数据处理技术关系网络24依托优势资源优化就诊 流程

升级挂号服务

增加付费选择

信用系统优化患者就诊体验

“先诊疗后付费”服务

芝麻分免除所有排队付费环节

650以上每天20:00支付宝推送账单

信用医院服务前后就诊时间统计

排队缴费时间患者就诊体验

59%

就诊时间改善医患关系

41%提高医院运营效率

服务前服务后

数据来源：广州市妇女儿童医疗中心2017/11/16

数据算法规避就诊违规行为

“防黄牛模型”

4.5亿实名制

数据挖掘

黄牛 黑名单库黄牛身份一旦被识别，不仅在医院和挂

号平台的倒号、占号行为无法施展，也 会对自身的互联网信用产生影响，在其 他场景中的行为或被限制。

有效识别违规行为提高医院运营效率 营造公平服务氛围

数据分析驱动变革分期支付服务降低患者门槛

1000多家

医院

医疗分期付费服务

3期6期12期

为患者提供普惠医疗服务

金融服务降低患者门槛 增加付费选择代表案例：支付宝依托信用系统，同医院深度合作创新探索改造患者互联网就诊付费习惯，全方位优化医疗服务体验

蚂蚁金服多维的平台能力，其中支付、信用、金融等能力促进医院实现移动支付的落地，并且医院的流程实现不断优化。

Analysys易观分析认为，蚂蚁多维平台能力的加入能有效推进医疗服务环节的改造，简化挂号、付费等流程。蚂蚁金服多维

的平台能力2017/11/1625数据分析驱动变革

趋势二互联网技术帮助医院提升效能

2020年将降低运营服务成本25%目前挂号、缴费处是医院信息联通节点，人力服务节点效率低下，排队情况严重，造成医疗服务体验差，看病难等社会问题。医院互联网化打通内外网物理隔离，保证患者信息第一时间共享到外网终端，同时利用防火墙保证患者信息的私密性，实现医 院运营效率的提升。邮件服务外网网络服务传统医院连接终端内网互联网化医院挂号信息就诊信息检查结果费用结算医保报销器械耗材药品人工服务处连接内外网 效率低下 挂号处缴费处

取药处咨询处隔离状态有效连接

互联网化医院优化运营效率短板

互联网连接终端 效率提升挂号服务取报告候诊提醒线上支付取药服务医保报销2017/11/1626数据分析驱动变革支付宝“未来医院”计划建立院内信息平台与患者手机终端沟通渠道诊前诊中诊后

院外手机终端

在线问诊 挂号预约 智能就诊 线上支付

院内医疗服务

医生解答 挂号服务 检查化验 费用结算线上住院服务复诊在线开方住院诊疗药品配送线上住院服务：用户需要住院诊疗，可

在支付宝交纳押金、在线点餐在线复诊开方：慢病患者需要开药，可 以直接在线医生开药送药到家

互联网打通院内院外 提高医疗服务效率诊前咨询：在线咨询医生或者智能自诊 选择挂号科室挂号及提醒：就诊前收到一条支付宝首 页消息提醒和医院就诊须知智能就诊：手机查阅排队进程，通过支 付宝小程序预约B超等检查线上支付：有医保卡的用户选择支付宝 绑定电子医保卡，实现医保部分自动扣 款；自费用户可绑定医院就诊卡，实现 移动支付；其他用户可线下扫码支付“未来医院”计划服务规模统计2002016通过支付宝进行医疗服务缴费人数增长情况统计

1倍

3.38倍

201520162017

“未来医院”计划参与医院数量统计

2650 1150

2015©Analysys易观.支付宝2017Q3

代表案例：“未来医院”计划借助资源与技术优势建立信息沟

通渠道，优化医院运营效率2014年，蚂蚁金服旗下支付宝发布“未来医院”计划。2017年5月9日，支付宝在未来医院计划的基础上推出面向个人用户的一站式的“医疗服务”平台。除

了整合支付宝已有的挂号就诊等服务，用户通过该平台还可以获取健康咨询、健康资讯、母婴服务、健康金融等15项健康管理服务。截止2017年第三季度，未来医院计划已实现参与医院2650家，服务患者超过3.5亿人次。Analysys易观分析认为，支付宝凭借其在移动支付、信用管理、线 下药店等方向上的深厚基础，在优化患者服务方面具有显著优势。精确匹配大病去医院数据共享27趋势三医院互联网化是中国分级诊疗能够有效落地的必经之路大医院

品牌共享患者资源共享互联网渠道互联网作为沟通渠道，形成区域医疗资源流动三大途径

1、患者资源的精准输送

小病去基层

推荐最近的诊 线上智能分诊所/社区医院 咨询 推荐合适的科室/医生

2、医患实时交流平台的建立

电子病历

高清视频语音 电子处方

3、大医院资源的下沉

双向转诊

基层医疗机构2017/11/16

2016年，北京市统计：

4.3万患者下转，15.9万患者上转20.2万2016年医院互联网化减少患者无序流动

现阶段完成

医疗数据的标准化采集