电解质饮料行业分析报告2023

电解质饮料行业分析报告————电解质水爆火到底是大势所趋还是“昙花一现”1热点分析12发展综述23行业现状分析34行业竞争格局4567电解质饮料产品对比567消费认知与行业发展行业发展趋势3在京东平台的饮料销售榜单中，销量前四名中的三款产品都为电解质饮料；元气森林的外星人电解质水单周销量更是环比提升了1327%，宝矿力水特的产品页也已经显示库存紧张。4的局面很大程度上是源于：国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》中提到“注意水、电解质平衡，维持内环境稳定”；国家疾控中心发布的《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防指南：膳食营养临时指南》中强调人体在大量排汗、饮料，以便在补充水分的同时维持身体的渗透压平衡。有专业人士指出，如果体内的钠、钾等溶质并未流失，此时喝进大量的电解质饮料，可能会打破人体原有的电5电解质饮料通常是指含有钠、钙、镁、钾、锌等离子的水溶液；在运动量大、出汗多的情况下，补充电解质可以起到维持人体体液平衡的作用；大量的研究均表明电解质饮料有助于缓解因出汗、腹泻等导致的电解质流的价值。6根据《中国软饮料分类标准》，电解质饮料被划分为功能饮料(即通过调整饮料中营养素的成分和含料、维生素饮料、能量饮料以及其他特殊用途饮料。1965电解质饮料最早起源于美国日本推出“宝矿力水特”1980我1965电解质饮料最早起源于美国日本推出“宝矿力水特”1980我国首个电解质饮料诞生电解质饮料进入大众视野电解质饮料被“抢断”电解质饮料发展综述|里程碑事件次次分，第一款运“佳得乐”诞生。“电解质水”这个标签，“能喝的点滴液”为卖点，与体体液相近，一经上市便迅速健力宝公司推出含有碱性电解质的饮健力宝公司推出含有碱性电解质的饮没有概念。，消费者健康意识有所提，消费者健康意识有所提具有功能性的饮料逐渐受到流失的电解质而“走红”。数据来源：通过新闻整理78除了佳得乐、宝矿力水特等国外品牌，元气森林外星人、农夫山泉尖叫、怡宝魔力等国内电解质饮料品牌也相继崛起，纷纷布局赛道。加上疫情影响，电解质饮料作为功能饮料在这种特殊时期便成为人们“争相抢购”的对象，进一步推动了电解质饮料品类热度的持续发酵。9140320%200111996212.8%82790071111.2%8%6003004%00%三140320%200111996212.8%82790071111.2%8%6003004%00%健康生活的理念逐步渗透到人们的生活，消费者的生活方式和饮食习惯都在发生转变，对于饮料的需求也越来越多样化。无论是补整体的市场规模近年来整体呈现平稳增长的趋势；据统计，2019年我国功能饮料市场规模突破所放缓，但仍能保持在10%以上。功能饮料市场规模变化情况(亿元)50016.3%16.3%116.3%16.3%124420182019201620182019201620172020市场规模同比变化来源：通过新闻整理功能饮料即饮咖啡果蔬汁凉茶果味饮料碳酸饮料茶饮料功能饮料即饮咖啡果蔬汁凉茶果味饮料碳酸饮料茶饮料0%是国内饮料市场增速最快的品类，其销售额同比增长达38%。各品类饮料销售额同比变化15%11%7%5%45%15%11%7%5%30% 来源：天猫新品创新中心电解质饮料能量饮料特殊功能饮料蛋白质水维生素饮料三、功能饮料行业现状分析电解质饮料能量饮料特殊功能饮料蛋白质水维生素饮料300%200%0%各品类功能饮料销售额同比变化225%223%55%55%52%52%来源：天猫新品创新中心随着功能饮料市场规模不断扩大，其细分品类逐渐被消费者熟知。特别是在这条赛道；无论是行业传统巨头还是相对年轻的食品饮料企业，在近两年都陆续开始升级积极招商电解质项目。企业/品牌元气森林赛道布局月销量突破10亿元农夫山泉2021年初推出“等渗”概念的尖叫，强调了产品具有“维持体液平衡”这一功能李子园2021年推出运动健生消费的电解质水欢乐家2022年12月的投资者问答中透露，新品电解质水已上市，正在小范围线下试销盼盼2022年推出“豹发力”电解质水2022年推出“小小罐军”电解质水今麦郎2022年推出“天豹”电解质水华仁药业2020年推出“久源久”电解质水根据天猫新品创新中心数据显示，2021年电解质饮料消费群体占比前三的分别是新锐白领、资深中产以及Z世代(泛指1995-2009年出生的人群)，分别达到了25%、18%以及16%，这三类人群占据了近6成的销售额；按网站成交金额排名来看，外星人、宝矿力水特以及佳得乐是电解质饮料当中最畅销的电解质饮料(非固体)畅销品牌排名网站成交额排网站成交额排名品牌属地1外星人中国2宝矿力水特日本33佳得乐美国4农夫山泉中国55怡宝中国通过对比5个品牌畅销电解质水的成分，可以发现除了佳得乐外，其余4款产品都在钠、钾的基础上添加了其他的电解质，其中农夫山泉的种类最多，包含了5种成分。能量品牌外星人 (荔枝海盐味)宝矿力水特佳得乐品牌外星人 (荔枝海盐味)宝矿力水特佳得乐 (西柚味)电解质钠、钾、锌维生素E(抗氧化)、B6(维持代谢平衡)C(提高免疫力)甜味来源赤藓糖醇适用场景低强度运动高强度运动高强度运动低强度运动ml0蔗糖素木糖醇蔗糖素木糖醇镁钠、钾镁、锌钠、钾镁、锌钠、钾、镁0B6B6(维持代谢平衡)0 (尖叫海盐青橘味)怡宝 (魔力椰子水味)高强度运动C怡宝 (魔力椰子水味)高强度运动B6(维持代谢平衡)14被人们熟知的脉动实际上并不属于电解质饮料(不含钠、钾等电解质)，因富含多种维生素，所以属于维生素饮料；早期脉动的“出圈”主要是因为人们想要提高自身免疫力来抵御非典，但当时消费者对电解质饮料的认知普遍比较薄弱，远不及运动饮料和维生素饮料，这也导致长期以来厂商在布局产品时往往不会将其直接定义成电解质饮料。直到元气森林布局外星人品牌，并让其独立运营来主推电解质水，弥补了市场缺口。如今在新冠疫情的影响下，该细分品类也被更多的消费者所关注。维生素维生素C(抗氧化)、烟酰胺(预防糙皮病)B6(维持代谢平衡)品牌脉动 (青柠口味)适用场景无特定场景能量(kj)/100ml甜味来源电解质无过量的钠摄入会增加机体负担。根据消费者报道的实验数据显示，这5款产品中宝矿力水特、佳得乐和怡宝属于“低钠饮料”(钠含量低于120mg/100mL)，适合1小时以上的高强度运动，例如长跑、登山等；外星人、农夫山泉属于“极低钠饮料”(钠含量不高于40mg/100mL)，更适合低强度运动，例如散步、瑜伽等。品牌品牌外星人 (荔枝海盐味)钠mg/100ml18.1钾mg/100ml5.1总含量mg/100ml23.249.069.2249.069.220.2佳得乐佳得乐 (西柚味)41.655.013.427.148.527.148.521.4 (尖叫海盐青橘味)怡宝怡宝 (魔力椰子水味)98.687.211.4不同的电解质在人体中的作用也各不相同，具体如右图所示，消费者需根据自身情况进行选择。电解质电解质作用/影响钠有助于促进肌肉收缩，缺失会出现肌肉痉挛性疼痛钾参与糖和蛋白质的代谢，缺失会减弱爆发力镁镁缺失会出现神经紧张、情绪急躁的情况钙缺失会出现抽筋等情况锌锌有助于调节新陈代谢六、消费认知提升加速电解质饮料发展我国第一款电解质饮料(1984年健力宝在饮料中添加碱性电解质)诞生以来，已有近40年的历史，但在很长的一段时间，消费者对该品类的概念比较模糊。但随着人们生活水平的提高，消费场景也在不断发生改电解质饮料植物饮料维生素饮料能量饮料特殊功能饮料蛋白质水15.8%六、消费认知提升加速电解质饮料发展电解质饮料植物饮料维生素饮料能量饮料特殊功能饮料蛋白质水15.8%根据天猫新品创新中心数据显示，2021年电解质饮料消费群体占比前三的分别是新锐白领、资深中产以及Z世代(指1995-2009年出生的人群)，分别达到了25%、18%以及16%，这三类人群占据了近6成的销售额；此外，从统计数据也可以看出，Z世代在电解质饮料消费的占比要高于其他功能性饮料，反应了他们对该品类的偏爱。Z世代消费占比(功能饮料细分品类)20.0%20.0%8.0%4.0%0.0%9.5%6.2%来源：天猫新品创新中心据中商产业研究院数据显示，我国目前功能饮料的人均年消费量约为0.5公斤，而世界人均年消费量则达到了7公斤。在北美及亚太地区，运动饮料的占比达到了软饮料市场的一半，而在中国近万亿的软饮料市场中，运动饮料只有近200亿的规模；造成这种差异，主要是因为我国的体育市场规模并不大。世界发达国家或地区的体育产业占GDP的比重普遍在3-4%，而2020年我国的这项指标仅为1.06%。据国家体育总局测算，到2035年该指标有望达到4%左右。在体育市场规模不断增长的背景下，依托于该市场的电解质饮料未来具有较大的发展空间。2021据AlliedMarketResearch数据显示，2020年全球电解质饮料市场规模为325预计2030年将达到565亿美元，复合年均增长率约为5.7%。40002023-2030全球电解质饮料市场规模预测(亿美元) 384 38440642945347920232024202520262027202820292