2023年云游戏市场洞察分析报告-培训课件

1目录WORKREPORTWORKREPORTWORKREPORTWORKREPORTWORKREPORTWORKREPORT4云游戏发展历程概况P6P7P8中国大陆云游戏发展现状中国大陆云游戏市场规模52023年云游戏市场调查报告/云游戏发展历程概况云游戏产业发展加速，市场规模扩大，产业链上下游持续完善ü

2000年云游戏概念提出，产业发展受限于基础设施和网络条件等因素，处于萌芽状态，整体处于技术探索期ü

索尼收购onlive，落地云游戏服务，与各互联网科技巨头展开技术探索，全球互联网、云计算、大数据、人工智能等技术飞速发展，云游戏技术方案趋于成熟ü

2020年，行业快速发展，众多厂商布局云游戏，进一步促进服务体系的完善与技术创新的加快。腾讯推出云原生引擎向技术方案进阶，米哈游《原神》上云全球云游戏发展历程简介概念萌芽功能落地技术探索服务进阶成熟应用云游戏概念提出SONY推出云游戏服务微软推出ProjectXcloud腾讯推出云原生引擎Start

Engine米哈游上线iOS云游戏《云·原神》2009年2015年2018年2021年2022年62023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏发展现状云游戏原理为交互性在线视频流，市场产业链协同发力，优势互补，核心游戏厂商在内容侧持续加码ü

云游戏重塑产业格局，形成新的生态分布。头部企业转型升级，产业链逐步扩大ü

产业链层级划分分明，行业更加多元化，角色定位与职能相对清晰明朗，在特定细分领域进行深耕，作为企业核心战略持续投入云游戏原理及代表厂商2023年云游戏发展方向变化指令输入画面反馈云游戏硬件设备厂商，游戏画面实现显示终端转化输出顺网云玩盒子腾讯先游手柄云游戏平台，负责云游戏的分发运营等，与用户直接连接云服务器平台录入

处理美团内置《云原神》TapTap上线云玩云游戏产品内容产出端手游产品上云游戏72023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模2023年中国游戏市场用户规模达到历史高点，量级触达天花板，为建设云游戏应用场景，发布数字化政策推动产业生态良性发展ü

中国2023年上半年中国游戏用户达6.68亿，达到历史高点，同比增长0.4%。ü

《“十四五”数字经济发展规划》，对数字经济发展提出新的发展原则和发展目标，对于云游戏产业的发展有着重要推动作用2020年-2022年政府发布云游戏相关政策2018-2023年6月中国游戏用户规模用户规模（百万人口）增长率“十四五”扩大内需战略实施方案666.5665.6668657.4实现文化产业数字化战略，壮大数字创意、网络视听、数字出版等产业。推动互动视频、沉浸式视频、虚拟现实视频、云游戏等高新视频和云转播应用。644.7527.422.2%关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知促进平台经济规范健康发展。鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。4.0%20181.9%20201.3%20210.4%2023新型数据中心发展三年行动规划（2020-2023）-0.1%2022加速传统数据中心与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新型数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系发挥赋能。2019数据中国音数协游戏工委《2023年1-6月中国游戏产业报告》82023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模2022年之前云游戏市场增长较快，复合增长率超过90%，受版号及政策影响，23年后行业增速有所回落ü

中国大陆游戏行业总体增长疲弱，传统游戏市场及用户规模触达天花板ü

2022年中国云游戏市场规模约79.2亿元，同比增长95.1%，2023年收入预计达到145亿，云游戏市场保持快速增长ü

2022年后受版号等政策影响，以及自身商业变现问题，行业增速放缓2021年Q1-2024年Q1中国游戏市场实际销售收入及预测2020年-2025年中国大陆云游戏市场收入统计及预测单位：亿元900游戏市场实际销售收入单位：亿元收入95.1%增长率400794.7770.48007006005004003002001000734.6731.8728.4728.5342.893.3%698.935030025020015010050683.2685.7679.684.1%643.2645.3607.6235.161.2%45.8%145.879.240.62102020202120222023F2024F2025F2021Q1

2021Q2

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2024Q1E数据中国信息通信研究院，游戏工委92023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模云游戏市场规模渗透率持续上升，云游戏用户增速缓慢，云游存量空间大，厂商持续云化旗下产品ü

传统游戏市场和用户增速放缓，云游戏逐渐成为游戏市场的重要组成部分，进一步推动游戏市场增长ü

云游戏市场规模渗透率持续上升，云游存量空间大，移动游戏发展呈重度化趋势，厂商持续云化旗下产品2020年-2025年中国云游戏市场规模渗透率中国大陆云游戏市场月活用户规模单位：百万300传统游戏市场占比

云游戏市场占比月活人数增长率0.8%1.1%98.9%2021e1.5%2.3%64.1%59.3%249.84.0%25020015010054.2%202.57.2%152.899.2%32.5%98.5%97.7%99.196.0%23.4%62.292.8%2025e50037.92020202120222023F2024F2025F2020e2022e2023e2024e数据：中国信息通信研究院10中国大陆云游戏产品概况《云原神》产品表现P12P14112023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品概况RPG角色扮演在云游戏选择上占垄断地位，动作品类和策略类为T2梯队；网易全方位布局云游戏，旗下产品云化趋势全面铺开ü

RPG角色扮演从2021H2-2023H1收入占比超过8成，2023年H1继续增长，已达90.3%ü

动作品类和策略类为T2梯队，其中2022年策略类收入增长较快ü

云游戏厂商中网易旗下游戏皆云化，米哈游收入占比持续上涨，《原神》单款产品占据2成份额2021年H2-2023年H1中国大陆云游戏TOP10原端产品品类2021年H2-2023年H1中国大陆云游戏产品厂商收入占比收入占比2021H2

2022H1

2022H2

2023H1RPG角色扮演

ACT动作

策略1.5%7.8%4.2%3.0%6.7%81.1%7.9%6.2%7.1%70.3%69.7%66.0%90.7%90.3%88.7%85.8%29.6%24.0%23.0%10.6%5.9%3.4%2.4%3.9%4.0%3.5%1.8%0.9%2021H22022H12022H22023H1数据点点数据122023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品收入占比《云原神》下载占比接近5成，剩余市场被腾讯网易占据，重度游戏云化移植成为优先选择ü

《云原神》下载占比达48.4%，占据垄断份额，精品内容成为云游推广下载壁垒ü

腾讯游戏的《云天涯明月刀》下载占比16.8%，与完美世界的《云幻塔》及网易多个云游戏分得下载市场的剩余部分6.1%6.0%《云阴阳师》《云明日之后》《云天涯明月刀》《云哈利波特魔法觉醒》

《云梦幻西游》

《云绿茵幻想》《云原神》5.4%3.8%3.5%16.8%48.4%《云无尽的拉格朗日》《云王牌竞速》《云幻塔》4.4%3.1%2.5%数据点点数据132023年云游戏市场调查报告/《云原神》产品表现《云原神》上线表现优秀，热度持续，2022年H2收入增速较快，用户评价主要围绕云版本的月卡定价，米云币成为云版本付费主要ü

《原神》云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.14分，评论36200条，热度持续高涨，用户评价主要围绕在云版本月卡的价格问题ü

《云·原神》2022H1下载量达170.8万次，收入达527.4万美元，2022年H2收入爆发式增长，高达815.3万美元，2023年H1有所回落5星4星3星2星1星23878基本信息用户口碑评级分布440020631185APP

Store：4.14分（36200条评论）《云·原神》“十五分钟太短了，受众群体都没钱买不知道你们为什么卖六十”厂商：mihayo（中国）上线时间：2022/1/10“一天才十五分钟，过剧情一小时起步，月卡这么贵一般学生买不起”4674大陆市场《云原神》2022H1-2023H1下载&收入预估大陆市场《云原神》2022H1-2023H1云点收入预估米云币

30日畅玩卡下载

收入单位：万（美元/下载次数）1200单位：百万元400350.2324.135030025020015010050815.31000705.1527.48006004002000203.5104.2101.263.5170.8146.3135.92023H102022H12022H22022H12022H22023H1数据点点数据142023年云游戏市场调查报告/《云·原神》宣发投放概况《云·原神》slogan点明云化核心，触达玩家痛点，PGC完善宣发生态建设，素材以《原神》内画面配和云游需求文案宣传ü

《云·原神》以“随时随地进入异想世界”为slogan，为云游戏宣发造势，点明云化核心体验，触达用户痛点ü

官方产出PGC内容，即使是云游戏也同样是生态建设的一部分ü

宣发素材以《原神》内画面为主，配以“低延迟，小包体，高帧率，满画质”等云游刚需文案宣发侧：素材以《原神》游戏内画面为主，配以云游戏特性文案素材侧：直达痛点的slogan，PGC发力云游生态建设官网slogan：随时随地进入异想世界随时随地进入异想世界的slogan点明《云·原神》核心体验，触达云游用户痛点官方推送云版本公测PV，同时发布云游戏同人漫画，持续发力PGC生态的建设官方认证云游版本米哈游云游品牌低延迟，小包体，高帧率，满画质等关键词刺激云游需求玩家官方品牌米哈云游发布，以原神为推手，后续成为米哈游系列游戏的云化平台宣发素材以《原神》游戏内的画面截图为主，配以低延迟、高帧率等云游关键词云游戏公测宣传PV云游戏同人漫画数据点点数据152023年云游戏市场调查报告/《云·天涯明月刀》产品表现《云·天涯明月刀》上线下载热度较高，用户评价主要围绕云端的便捷登录，2023年云版本月活滑落明显ü

《天涯明月刀》云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.3分，评论645条，用户评价主要围绕在云游戏方便上线体验ü

《云·天涯明月刀》2022H2下载量达93.5万次，2022年H2-2023年H1月活均值预估111440，2023年2月开始MAU滑落明显5星470基本信息用户口碑评级分布4星3星2星1星56APP

Store：4.30分（645条评论）“很难得能碰到这么一个有生活气息但有江湖特色的游戏，有个云版1717《云·天涯明月刀》厂商：腾讯（中国）上线时间：2022/9/2还能随时体验”85“比较希望天刀可以多出一些地图，我还是比较喜欢云版看看风景”大陆市场《云·天涯明月刀》2022H2-2023H1下载预估大陆市场《云·天涯明月刀》2022H2-2023H1月活预估下载次数月活单位：万人25单位：万次654321093.5万次2015105MAU均值11144002022/09

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2023/06数据点点数据162023年云游戏市场调查报告/《云·天涯明月刀》宣发投放概况《云·天涯明月刀》以三大标签表现云版本优势，为后官方云游戏平台造势，素材以天刀场景+角色原画作为素材，突出云版的无缝体验ü

官方以三大标签表现云版本优势，以腾讯首款支持iOS系统的云游戏为推手，为后续腾讯的官方云游戏平台造势ü

以天刀场景+任务原画作为素材，突出云版的无缝体验素材侧：以天刀场景+任务原画作为素材，突出云版的无缝体验宣发侧：三大标签表现云版本优势，首发为腾讯先锋造势三大标签概括云版本优势官网slogan：腾讯游戏首款支持iOS的云游戏免更新突出痛点三大标签概括云版本优势标签突出，一键下载触达用户需求，场景人物原画配以【首款】字样标示腾讯对《云天刀》的重视和后续官方云平台的推出云游戏公测宣传图《云天刀》x腾讯先锋172023年云游戏市场调查报告/云游戏竞品对比《云·原神》为单机向、二次元画风多文明题材的ARPG，付费为抽卡养成角色，《云·天刀》为传统武侠MMO，社交强，付费深《云·原神》为开放世界主PVE玩法的ARPG游戏，二次元卡通画风，多文明为题材，社交元素较弱，多为单机向，可通过招募进入其他玩家世界，付费主要《云·天涯明月刀》为PVE/PVP玩法兼顾的MMORPG，中式写实画风，中式武侠题材，社交元素强，有大量社交玩法，多人团本，付费深为抽卡中国大陆市场云游戏竞品对比-《云·原神》vs《云·天涯明月刀》《云·天涯明月刀》《云·原神》开放世界核心玩法ARPG多文明PVEMMORPG中式武侠多职业PVE/PVP赛季制题材&美术二次元好友卡通组队3D角色PV中式写实3D社交&养成商业化角色升级月卡招募羁绊效果好友月卡组队师徒情缘多人合作羁绊效果抽卡战令内购抽卡战令VIP内购18中国大陆云游戏用户画像中国大陆云游戏用户偏好P20P21192023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏用户画像35岁以下年轻男性用户为主要群体，二三线城市热情更高，用户消费能力集中于1000-2000元，2000元左右的手机为主要体验平台ü

男性用户占比超7成，用户结构相对年轻，分布均衡。主要用户位于二三线城市，四五线城市有较大潜力ü

用户有较好消费能力，手机为最多体验云游戏的设备，以2000元左右的手机为主中国大陆市场云游戏玩家整体画像性别年龄城市等级男性比例相对更高，占比超过7成25-35岁是云游戏玩家主力二三线城市对于云游戏热情相对更高，四五线城市具备较大潜力21岁以下22-24岁25-27岁28-30岁31-35岁35岁以上10.3%15.2%21.2%五线及以下城市四线城市15.7%17.2%72.1%27.9%三线城市26.2%二线城市18.6%15.8%21.5%21.6%新一线城市一线城市6.5%10.2%消费能力设备配置玩家常用云游戏体验设备以手机为主，占比接近9成玩家设备以2000-2999元的中端配置手机为主超过40%的玩家消费能力在1000-2000元5000元以上3000-4999元2000-2999元1000-1999元1-999元22.9%19.6%手机电脑86.7%3000元以上2000-2999元1000-1999元300-999元1-299元9.5%19.7%55.3%41.7%25.9%23.1%29.3%26.6%平板电脑云电视平台VR设备42.9%22.7%1.7%5.3%点点数据数据202023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏用户偏好RPG成为用户最喜爱的游戏品类，游戏设备内存容量不足是用户选择云游戏的主要原因ü

用户对角色扮演喜好远超其他品类，当前云游戏内容主要来自存量本地游戏云化，MMO、ARPG等头部产品云化趋势明显ü

63.5%用户选择云游戏原因为硬件设备内存容量不足，高品质头部产品所需的计算及存储能力较高，云游戏云端渲染与硬件高度解耦中国大陆市场云游戏玩家品类偏好中国大陆云游戏玩家使用云游戏的原因RPG角色扮演57.5%硬件设备内存容量不足硬件配置弱不支持传统游戏下载繁琐移动设备玩端游好奇，尝新63.5%经典FPS/战术竞技42.9%40.1%38.2%35.6%策略SLGACT动作冒险MOBA38.1%28.8%28.4%模拟经营休闲益智STG平面射击竞速34.2%33.7%22.4%32.1%26.7%24.3%20.5%云游戏的新鲜玩法设备自带云平台9.5%体育运动沙盒3.8%数据中国信通院、点点数据21中国大陆云游戏代表厂商发展现状P23222023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状腾讯双链路云平台布局，腾讯先锋专注腾讯游戏及手游上云，形成正向云游戏生态，Start云游戏专注TV端及大型游戏云化体验ü

腾讯先锋专注于移动云游戏领域，推出精品内容的云游戏版本。已形成游戏云化解决方案、云游戏内容分发、云游戏多端畅玩为一体的云游戏生态ü

Start云游戏专注TV端及高品质3A游戏云化体验，以腾讯自身产品为基础，拓展海内外多个精品大型游戏上云双链路云平台分段布局，覆盖自家全部腾讯游戏，一键登录，安全无忧；Start专注大型游戏，提供3A云化无门槛沉浸感主打“多端互通+账号打通+精品正版云游戏”“专注以TV端及大型游戏为主的跨终端云游戏体验腾讯账号体系一键登录；大屏游娱套装与定制化分体手柄面板结合的大屏场景娱乐新体验覆盖全部腾讯游戏大型游戏为主数据点点数据232023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状内容优势助力网易拓宽市场竞争优势，降低用户触及游戏难度，游戏上云常规化，推动网易云游戏深度布局ü

搭建云游戏平台使网易游戏分发能力等到提升，拓宽市场竞争优势。依托网页端作为云游戏平台落地载体，双重“免下载”加持降低用户触及游戏的难度，提升了平台分发能力。ü

网易旗下部分产品云化，对联运渠道商提供云游戏技术支持。随着游戏上云常规化，网易游戏现行布局对云游戏推发功能的倚重将进一步提升海量游戏打造内容壁垒，多平台支持拓宽竞争优势自研游戏联动，云平台提供云化技术支撑，全方位覆盖多端游戏领域Slogan直达用户需求B站官号持续发放福利、热度PV700+海量产品自研及联运产品皆上云，玩家无门槛体验网易产品数据点点数据242023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状依托中国移动5g优势，打造云游戏产品矩阵，实现用户云游戏场景全范围覆盖ü

咪咕快是一个手机、电脑、电视机机顶盒三端互通的云游戏平台，在中国移动5G网络环境下，对网络宽带进行大幅优化，实现超高清、无延时、即点即玩的体验ü

拓展应用场景，依托云游戏技术打造国内5GVR云游戏平台，打破内容壁垒依托中国移动5g优势，打造云游戏产品矩阵咪咕快游PC端的海量云游产品TV端进入各级市场打通传统触媒渠道深入VR领域打造沉浸体验数据点点数据25中国大陆云游戏行业概况中国大陆云游戏产业链生态P27P28中国大陆云游戏产品赛道概况中国大陆云游戏SWOT分析P29P30262023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏行业概况云游戏尚未完成可持续商业模式建立，主要基于订阅制按时长收费和提供包月服务，对游戏收入和体验增量有限ü

2020和2021年单笔最大融资金额均超过15亿元，2022年中国云游戏行业单笔投融资金额相对较为暗淡ü

云游戏收费模式仍在探索，国内主流云游戏平台多以订阅制和时长制付费，常态化云游戏场景单一，对游戏收入和体验增量有限2022中国云游戏行业单笔投融资金额中国大陆云游戏平台收费模式概况订阅+时长融资金额单位：亿元2018161412108付费：手游周卡10元，月卡30元，季卡85元，年卡299元，手游不限时长，端游500云币/5元，云币每分钟扣除付费：天卡6元，月卡9.9元，付费：连续包月29.9元，月卡39.9元，季卡79元，年卡399元；1小时/5元，会员享受时长折扣季卡79元，年卡299元6其他42020172018数据2019202020212022付费：单笔充值50成为会员，会员标配3付费：免费云游戏平台，端手游皆有，部分Steam平台游戏需要在用户个人账号中购买才可体验云豆/小时，高配4云豆/小时，非会员5云豆/小时；39云豆/50元，100云豆/108元前瞻产业研究院272023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产业链生态产业链上下游积极挖掘云游应用场景，探索多方共赢商业模式，实现生态良性循环ü

各行业凭借自身优势进入云游戏赛道，带来产业链红利。游戏厂商将内容上云，多端互通，实现实时交互，有利于产品拓圈ü

云游技术厂商开辟高新云端技术，探索技术创新，减少云化成本，实现生态良性循环，电信运营商推动高速宽带、5G技术发展，为数字场景奠定基础中国大陆云游戏产业链生态游戏厂商云游技术终端设备电信运营商282023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品赛道概况产品上云技术门槛不高，内容成为用户选择的主要驱动力ü

2023年中国大陆游戏市场云游戏已覆盖多类型赛道，新老游戏上云为玩家提供低门槛体验环境，创造实时登录场景，用