年产xxx套液压油缸项目商业计划书

年产xxx套液压油缸项目商业计划书xxx有限公司

目录第一章项目概述 9一、项目提出的理由 9二、项目概述 9三、项目总投资及资金构成 11四、资金筹措方案 11五、项目预期经济效益规划目标 12六、项目建设进度规划 12七、研究结论 12八、主要经济指标一览表 12主要经济指标一览表 13第二章项目建设背景及必要性分析 15一、行业主要壁垒 15二、行业未来发展趋势 18三、项目实施的必要性 20第三章项目投资主体概况 22一、公司基本信息 22二、公司简介 22三、公司竞争优势 23四、公司主要财务数据 24公司合并资产负债表主要数据 24公司合并利润表主要数据 25五、核心人员介绍 25六、经营宗旨 27七、公司发展规划 27第四章市场分析 29一、产品细分市场供求状况 29二、产品细分市场供求状况 36第五章创新发展 44一、创新驱动环境分析 44二、企业技术研发分析 46三、项目技术工艺分析 48四、质量管理 49五、创新发展总结 50第六章发展规划 52一、公司发展规划 52二、保障措施 53第七章法人治理 56一、股东权利及义务 56二、董事 59三、高级管理人员 64四、监事 67第八章运营管理 69一、公司经营宗旨 69二、公司的目标、主要职责 69三、各部门职责及权限 70四、财务会计制度 73第九章SWOT分析 80一、优势分析（S） 80二、劣势分析（W） 81三、机会分析（O） 82四、威胁分析（T） 83第十章进度规划方案 87一、项目进度安排 87项目实施进度计划一览表 87二、项目实施保障措施 88第十一章建筑工程技术方案 89一、项目工程设计总体要求 89二、建设方案 89三、建筑工程建设指标 92建筑工程投资一览表 93第十二章产品规划与建设内容 95一、建设规模及主要建设内容 95二、产品规划方案及生产纲领 95产品规划方案一览表 95第十三章项目风险防范分析 97一、项目风险分析 97二、公司竞争劣势 100第十四章项目投资分析 101一、投资估算的编制说明 101二、建设投资估算 101建设投资估算表 103三、建设期利息 103建设期利息估算表 104四、流动资金 105流动资金估算表 105五、项目总投资 106总投资及构成一览表 106六、资金筹措与投资计划 107项目投资计划与资金筹措一览表 108第十五章经济收益分析 110一、经济评价财务测算 110营业收入、税金及附加和增值税估算表 110综合总成本费用估算表 111固定资产折旧费估算表 112无形资产和其他资产摊销估算表 113利润及利润分配表 115二、项目盈利能力分析 115项目投资现金流量表 117三、偿债能力分析 118借款还本付息计划表 119第十六章项目综合评价说明 121第十七章补充表格 123主要经济指标一览表 123建设投资估算表 124建设期利息估算表 125固定资产投资估算表 126流动资金估算表 127总投资及构成一览表 128项目投资计划与资金筹措一览表 129营业收入、税金及附加和增值税估算表 130综合总成本费用估算表 130固定资产折旧费估算表 131无形资产和其他资产摊销估算表 132利润及利润分配表 133项目投资现金流量表 134借款还本付息计划表 135建筑工程投资一览表 136项目实施进度计划一览表 137主要设备购置一览表 138能耗分析一览表 138报告说明低碳、节能、减排、环境友好是液压行业可持续发展的战略要求，未来将通过结构优化和主动控制方法来提高元件和系统的效率，降低元件和系统的振动、噪声与传动介质的泄露，电子控制将取代变量元件中传统的机械和先导控制模式，并由软件程序决定功能，以增强系统的全局优化匹配能力。根据谨慎财务估算，项目总投资19748.52万元，其中：建设投资16351.12万元，占项目总投资的82.80%；建设期利息402.61万元，占项目总投资的2.04%；流动资金2994.79万元，占项目总投资的15.16%。项目正常运营每年营业收入33800.00万元，综合总成本费用29998.58万元，净利润2751.29万元，财务内部收益率6.80%，财务净现值-4697.42万元，全部投资回收期8.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。项目概述项目提出的理由正是因为油缸行业需要较大的前期资金投入用于厂房及产线建设和专业研发、生产设备购置，因此企业的规模大小及融资能力会对其生产经营能力产生较大影响。小规模的企业在原材料、设备采购和产品销售方面的议价能力都不高，抗风险能力弱，很难在行业中生存发展。除此之外，随着行业供给侧改革和行业监管的加强，小作坊生产式的企业也逐渐被淘汰。因此，油缸行业具有较高的资金和规模壁垒。项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：年产xxx套液压油缸项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：戴xx（二）主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx套液压油缸/年。项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19748.52万元，其中：建设投资16351.12万元，占项目总投资的82.80%；建设期利息402.61万元，占项目总投资的2.04%；流动资金2994.79万元，占项目总投资的15.16%。资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资19748.52万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）11531.83万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8216.69万元。项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：33800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：29998.58万元。3、项目达产年净利润（NP）：2751.29万元。4、财务内部收益率（FIRR）：6.80%。5、全部投资回收期（Pt）：8.11年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19074.76万元（产值）。项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡35333.00约53.00亩1.1总建筑面积㎡62664.081.2基底面积㎡21553.131.3投资强度万元/亩304.022总投资万元19748.522.1建设投资万元16351.122.1.1工程费用万元14394.002.1.2其他费用万元1640.912.1.3预备费万元316.212.2建设期利息万元402.612.3流动资金万元2994.793资金筹措万元19748.523.1自筹资金万元11531.833.2银行贷款万元8216.694营业收入万元33800.00正常运营年份5总成本费用万元29998.58""6利润总额万元3668.39""7净利润万元2751.29""8所得税万元917.10""9增值税万元1108.60""10税金及附加万元133.03""11纳税总额万元2158.73""12工业增加值万元8166.84""13盈亏平衡点万元19074.76产值14回收期年8.1115内部收益率6.80%所得税后16财务净现值万元-4697.42所得税后项目建设背景及必要性分析行业主要壁垒1、研发与技术壁垒研发是生产制造的核心环节，液压油缸行业的研发主要涉及三个方面：材料、工艺、结构。其一般需要较长的研发周期，且存在研发失败的风险。同时，液压油缸下游行业众多，对产品需求各异，即便是同一行业的不同公司对产品的性能的需求也存在较大的差异。因此，在研发阶段要针对不同客户的具体需求进行差异化研究，这进一步加大了研发的难度。在激烈的市场竞争环境下，只有研发水平较高、能满足客户需求的企业可以得到进一步的发展。技术工艺是液压油缸的重要环节。生产工艺复杂、流程工序多，对生产设备和生产工人的技术水平要求很高。技术工艺定型要经过方案策划、初样、试样、客户验收、产品定型等环节，部分产品要经过高原、热区、寒区等环境适应性试验。这些技术要素的具备，需要较长时间的积累和完善。因此，液压油缸行业存在较高的技术壁垒。液压油缸生产、研发过程中涉及材料性能提高改进、生产工艺和装配结构优化，研发周期较长，流程工序复杂。同时，不同下游应用领域对产品性能要求存在差异，需要针对不同客户的具体需求进行差异化开发设计。长时间的产业经验及较强的研发基础构成了液压油缸产品的技术壁垒，生产企业需要通过较长时间积累丰富的工艺数据，方能具备稳定的工艺控制和过程控制能力以满足客户的个性化需求。我国目前尚未形成统一的油气弹簧行业标准，与部分需要个性化定制的机械装备用液压油缸类似，客户对于油气弹簧产品存在差异化、个性化的需求，要求生产企业具备油气悬架理论知识、油气弹簧设计能力、工艺保障能力、试制验证能力和跟踪服务能力等全面的技术能力，新进入企业短时间内无法形成配套的设计、生产、服务所需的技术，行业经验及技术资料的积累系油气弹簧领域的重要技术壁垒。2、市场在位壁垒液压油缸的下游行业主要是工程机械、矿山机械等重型工业设备，该类设备对液压产品的性能及稳定性要求较高。因此，客户对油缸供应商选择标准较高，需要经过严格的考察和筛选，考察范围包括供应商的研发、设计、采购、制造、质量、服务等各个方面。另一方面，客户对液压油缸的性能需求各异，定制化程度较高。所以，进入下游客户的合格供应商名录需要大量前期投入且存在较长的考核期，如一旦进入客户的供应商名录，则会形成长期稳定的合作关系。这对液压油缸行业的新进者而言，存在一定的市场在位壁垒。3、资金及规模壁垒中高压油缸行业属于资本密集型行业，需要较大规模的固定资产投入，主要包括厂房建设、设备购置等生产资料方面的投入。产品的品质、性能、使用寿命、生产能力及稳定性的高低很大程度上取决生产设备的配置水平。其次，油缸行业研发周期相对较长，新的油缸产品自试制至量产的全周期或需一年及以上。同时研发、生产、测试全过程需配备足够的人员，相关人才的引进及员工的人工成本也是资金投入的重要组成部分。正是因为油缸行业需要较大的前期资金投入用于厂房及产线建设和专业研发、生产设备购置，因此企业的规模大小及融资能力会对其生产经营能力产生较大影响。小规模的企业在原材料、设备采购和产品销售方面的议价能力都不高，抗风险能力弱，很难在行业中生存发展。除此之外，随着行业供给侧改革和行业监管的加强，小作坊生产式的企业也逐渐被淘汰。因此，油缸行业具有较高的资金和规模壁垒。4、专业人才壁垒中高压油缸行业属于技术密集型行业。研发阶段，需要专业的研发团队和高水平的研发人员；生产阶段，需要经验丰富、业务熟练的生产人员；测试与检验阶段，需要技艺娴熟、认真细致的检验人员。由于专业人才的生产经验及研发能力需要经过长时间的沉淀和锻炼，因此对于整个行业而言，这些专业的人才相对匮乏。企业需依靠自身对人才的培养，方能建立于企业发展需求相匹配的人才梯队。对于本行业的新进者而言，很难在短时间内配置专业的人才团队，因此液压油缸行业存在一定的专业人才壁垒。行业未来发展趋势未来液压元件发展趋向如下：将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展；向低能耗、低噪声、低振动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等适应环保要求方向发展；行业将努力开发高集成化、高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型、微型液压元件；积极采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。纵观行业发展，智能化、节能、绿色、可靠性是未来行业技术发展的主要趋势。1、智能化未来机器设备的发展趋势首先是提高安全性、降低劳动强度，因此必然要求作业系统易于操作和人机界面友好，甚至实现自动化无人化。其次是要求提高机器的精密和动态性能，要求运动与动力控制系统具有较高的精度。为提高产品服役期内的可靠性和长寿命，减少维修保养时间，降低人员成本，要求系统具有状态监控、故障诊断和智能维护的能力。液压元件行业必须通过提高自身的智能化程度来满足主机装备的要求。液压元件产品全生命周期的智能化技术，是未来满足机器设备需求的重要技术发展需求。2、节能低碳、节能、减排、环境友好是液压行业可持续发展的战略要求，未来将通过结构优化和主动控制方法来提高元件和系统的效率，降低元件和系统的振动、噪声与传动介质的泄露，电子控制将取代变量元件中传统的机械和先导控制模式，并由软件程序决定功能，以增强系统的全局优化匹配能力。3、绿色环保液压元件及零部件在制造过程中的工艺污染、产品的振动噪声、材料损耗、介质泄露等问题，一直是我国液压行业面临的重要挑战。未来需要将绿色制造技术应用到产品的设计、工艺、制造、使用和回收利用的全生命周期过程。行业将逐渐淘汰危害环境的表面处理和加工制造工艺，采用环保型工艺制造方法和设备。如利用冷拔工艺、切削加工优化技术、干式切削技术等，提高制造过程中资源和能源利用率、原材料转化率，减少污染废弃物和有毒物质排放。通过推广环保型介质应用，开发新型的减摩材料，提高材料利用率。通过研发新型密封材料，优化密封结构和精加工工艺，以提高产品密封性能，减少介质泄露和污染。4、轻量化与重型化多元发展液压油缸产品未来将向轻量化、重型化多元发展。因液压油缸广泛应用于各类行走机械，其终端产品对同一缸种的技术参数需求存在普遍差异，对公路用行走机械用液压油缸将推广产品轻量化，在保证车辆自身强度的同时尽量减轻车辆自重，可以在不超载的情况下多装货物；对非公路行走机械用液压油缸将推广产品重型化，以针对性的满足工程机械的重型装载需求。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。项目投资主体概况公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：戴xx3、注册资本：510万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-5-167、营业期限：2010-5-16至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事液压油缸相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9257.187405.746942.89负债总额4061.743249.393046.30股东权益合计5195.444156.353896.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16109.1212887.3012081.84营业利润3794.613035.692845.96利润总额3419.092735.272564.32净利润2564.322000.171846.31归属于母公司所有者的净利润2564.322000.171846.31核心人员介绍1、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、郭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、宋xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、邹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、韦xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、于xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。市场分析产品细分市场供求状况1、自卸车专用油缸市场供求状况自卸车是指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆，而前置油缸是自卸车专用配套的关键零件。自卸车作为我国经济建设中的重要工具，占据着卡车行业的半壁江山，其广泛应用在房屋建筑、水利工程、矿山开采等工程建设领域。我国自卸车行业生产厂家众多。根据行业保险数据的底盘品牌统计，大大小小的品牌共有40多个，主流品牌包括“陕汽、红岩、重汽、欧曼、东风、解放、柳汽、江淮、青岛、北奔、华菱”等品牌，除此以外市场上还存在着很多组装车品牌。2、机械装备用油缸市场供求状况机械装备用油缸的应用行业和领域非常广泛，主要包括以矿用液压支架和掘进机为代表的采掘设备，以挖掘机、顶管机和水泥湿喷机为代表的工程机械，以及一些其他专用设备。（1）采掘设备市场供求状况以矿用液压支架和掘进机为主的综合采掘设备的主要需求端是矿山、煤炭等开采企业。因此，综合采掘设备行业的景气程度主要取决于上游开采企业的需求量的大小。具体而言，综合采掘设备的需求主要受两方面的影响：一方面，煤炭开采行业复苏带来增量需求。经过了2016年的大力去产能，煤炭产量的基数相对较低，叠加下游需求回暖，2017年以来煤炭产量呈现上升趋势。2017年、2018年和2019年原煤产量分别为35.24亿吨、36.83亿吨和38.50吨，同比上升3.31%、4.51%和4.53%。煤炭开采行业逐渐恢复的产能刺激了对采掘设备的需求。在综合采掘设备中，液压支架价值比重最大，达45%，掘进机、采煤机、刮板运输机分别占12%、13%、10%，其他设备占20%。下游是液压支架和掘进机，随着煤炭开采行业的回暖，带来了较大的增量需求。另一方面，现有采掘设备的存量市场更新需求广阔。一般而言，采掘设备的生命周期为5-8年。2007年-2012年是煤炭行业固定资产投资的高峰期，这段时期存在开采企业对采掘设备进行过度采购的情况。在这之后的煤炭行业进入去产能周期，行业进入低谷，采掘设备正常的更新需求被延迟。从产能的复苏和产品自身的生命周期来看，目前存在着较大的设备更新需求。长期来看，煤炭行业的需求仍处于稳定上涨期，而煤炭开采企业为了稳定产能，则存在对上一轮高峰期所购置设备进行更新的需求。从综合采掘设备行业自身的发展状况来看，市场集中度稳步提升。行业在2011年-2013年经历了过热，在2014年-2016年过剩产能已完全出清，液压支架、掘进机、采煤机产业均有排名前列的企业破产清算或倒闭。近年来，我国煤炭开采行业呈现出向国产化方向发展的趋势。随着中国各个领域的不断发展与进步，中国已经能够研发并制造出先进的综合采掘设备，国产化率逐步提升。另一方面，煤炭开采作为高危作业，国家的安全管理措施非常严格，对煤炭机械的质量标准要求尤为苛刻。在安全管理日益严格的背景下，煤炭开采行业对高质量的综合采掘设备需求日益增长，市场集中度将进一步提升，郑煤机等企业的头部地位将更加明显。（2）工程机械市场供求状况工程机械是装备工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。根据用途分类，主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、钢筋混凝土机械、路面机械和其他工程机械等。近年来，国内工程机械行业景气度快速上升。工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级效果进一步显现，在市场二手设备加快更新、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械市场实现了高速增长。根据工程机械工业协会数据显示，2018年全行业完成营业收入5,964亿元，同比增长10.4%；工程机械产品出口在2017年历史最高点的基础上再创新高，达到235.9亿美元，同比增长17.36%。2018年，汽车起重机销售32,278台，同比增长58%；挖掘机销售203,420台，同比增长45%；推土机销售7,600台，同比增长33.2%；随车起重机销售14,084台，同比增长29.6%；装载机销售118,811台，同比增长21.7%；工业车辆销售597,252台，同比增长20.2%；平地机销售5,261台，同比增长16.3%（《中国工程机械工业年鉴2019》）。作为工程机械产品的代表，挖掘机市场发展稳定。根据中国工程工业协会数据，2018年，挖掘机销量同比增长45%，其中大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机销量分别为31,297台、56,011台和116,112台，市场占比分别为15.4%、27.5%和57.1%（《中国工程机械工业年鉴2019》）。另一方面，海外挖掘机市场容量可观，“一带一路”沿线项目的开展有望成为国产品牌的新的发力点。液压元件是工程机械液压系统的核心部件，随着工程机械的景气度持续上升，液压元件的市场需求也日益增长。伴随着行业竞争加剧，以及全球疫情下带来的供应链不确定性，核心液压元件加速国产化趋势持续增强。3、油气弹簧市场供求状况油气弹簧是油气悬架系统的核心构件，用于分散运输路面和装载产生的冲击、延长车架寿命，以提升驾驶舒适度，其在特殊工程领域应用非常广泛，非公路自卸车、半挂车和多桥重型运输车是油气弹簧的主要下游应用行业。（1）非公路（矿用）自卸车市场供求状况矿用车是针对矿山作业设计、制造的非公路短途低速运输设备，可分为传统矿用汽车（刚性/铰接式）和宽体矿用汽车（由工程自卸汽车发展而来）等。相较于公路运输车，矿用车充分考虑了矿山作业环境，其载重大、动力强劲、爬坡能力强、整体性能好，对制造企业的技术水平要求高，资金投入大。长期来看，矿业作为工业的基础支撑，重要性无可替代，且“一带一路”沿线国家和绝大多数经济欠发达国家都需要发展矿业推动工业化进程，潜在市场空间依然广阔。根据汽车工业协会数据统计，2018年我国矿用车市场规模为127亿元，同比增长6.3%。随着矿业走出低谷，矿用车新增需求量也将随之增加。因矿用车一般具有重量大、载重大、惯性大等特点，对行使过程中的对车身稳定性要求较高，随着大型矿用车成为主流，油气悬架系统的市场需求也将进一步增加，进而扩大油气弹簧的市场空间。（2）半挂车市场供求状况近年来，得益于全球经济的增长，尤其是中国、印度的积极建造活动，半挂车销量呈现逐年增长态势。根据Frost&Sullivan数据，2013年，全球半挂车销量为90.17万辆，到2017年半挂车销量已增至117.99万辆，复合年增长率达7.0%；2018年半挂车销量或有所下滑，达到117.64万辆左右。分区域来看，北美、中国、欧洲仍是全球半挂车的主要销售市场。我国经过多年的发展，半挂车市场已初具规模，尤其是2016年-2017年国家治理超载等政策的出台对公路货运车市场集中增换购起到拉动作用，半挂车销量大增；但受治理超载政策红利释放作用减弱、同期高基数以及公路运输向铁路运输转移等多重因素影响，2018年，我国半挂车销量下滑至38.70万辆，较2017年减少7.3%。目前，受车型使用状况和经济条件的限制，国内半挂车绝大部分还是采用成本较低的钢板弹簧悬架。油气悬架最早应用于飞机的起落架和一些轮式装甲车、坦克等军用车辆。近年来，油气悬架开始应用于半挂车领域，油气悬架在一些矿用自卸半挂车和特制半挂车上使用可以提升车辆减震效果，同时增加车辆的行驶稳定性。在车辆悬架结构设计及安全性能等方面，油气悬架更具有优势，工作压力高、体积更小、便于悬架结构布置；同时承载能力、耐冲击系数高，安全性高。受整车成本的硬性限制，短期内我国油气悬架的普及量仍然偏低，但长期来看，油气悬架在半挂车领域的推广应用空间很大。（3）多桥重型运输车市场供求状况根据《新时代的中国国防》白皮书，国务院对解放军武器装备的机动能力提出了更高的要求。由于历史原因，解放军坦克、步兵战车和装甲车等装备量较大，但大多属于老旧型号，不再适用解放军新的战略要求，解放军对坦克、步兵战车等装甲车辆、多轴轮式运输车辆、多桥特种运输车辆的需求仍然较大。根据2019年国务院新闻办公室发布的《新时代的中国国防》白皮书，国防军费中的装备费占比已增至41%，并且未来将加大淘汰老旧装备力度。我国军队装备数量大，列装新型装备成本高、速度慢，老型号的升级换代是主要趋势。由于“机动作战”的战略要求，需要提升军事车辆的稳定性和机动性，为油气悬架系统创造了未来需求空间。2020年是“十三五”的最后一个年头，“十三五”期间的全军装备建设由于2016年到2018年的军队编制改革等因素受到了影响，因此在相关改革已经完成的2020年以及接下来的“十四五”期间，在建设新时代的中国国防战略的指引下，军事装备的研发和换代是主旋律，全军装备建设将真正进入高峰，对油气弹簧和油气悬架系统的需求也会稳步提升。除上述下游市场外，油气弹簧还可应用于除雪车、自动导引车（AGV）等特种车领域，应用领域将不断拓展延伸，市场发展空间较大。产品细分市场供求状况1、自卸车专用油缸市场供求状况自卸车是指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆，而前置油缸是自卸车专用配套的关键零件。自卸车作为我国经济建设中的重要工具，占据着卡车行业的半壁江山，其广泛应用在房屋建筑、水利工程、矿山开采等工程建设领域。我国自卸车行业生产厂家众多。根据行业保险数据的底盘品牌统计，大大小小的品牌共有40多个，主流品牌包括“陕汽、红岩、重汽、欧曼、东风、解放、柳汽、江淮、青岛、北奔、华菱”等品牌，除此以外市场上还存在着很多组装车品牌。2、机械装备用油缸市场供求状况机械装备用油缸的应用行业和领域非常广泛，主要包括以矿用液压支架和掘进机为代表的采掘设备，以挖掘机、顶管机和水泥湿喷机为代表的工程机械，以及一些其他专用设备。（1）采掘设备市场供求状况以矿用液压支架和掘进机为主的综合采掘设备的主要需求端是矿山、煤炭等开采企业。因此，综合采掘设备行业的景气程度主要取决于上游开采企业的需求量的大小。具体而言，综合采掘设备的需求主要受两方面的影响：一方面，煤炭开采行业复苏带来增量需求。经过了2016年的大力去产能，煤炭产量的基数相对较低，叠加下游需求回暖，2017年以来煤炭产量呈现上升趋势。2017年、2018年和2019年原煤产量分别为35.24亿吨、36.83亿吨和38.50吨，同比上升3.31%、4.51%和4.53%。煤炭开采行业逐渐恢复的产能刺激了对采掘设备的需求。在综合采掘设备中，液压支架价值比重最大，达45%，掘进机、采煤机、刮板运输机分别占12%、13%、10%，其他设备占20%。下游是液压支架和掘进机，随着煤炭开采行业的回暖，带来了较大的增量需求。另一方面，现有采掘设备的存量市场更新需求广阔。一般而言，采掘设备的生命周期为5-8年。2007年-2012年是煤炭行业固定资产投资的高峰期，这段时期存在开采企业对采掘设备进行过度采购的情况。在这之后的煤炭行业进入去产能周期，行业进入低谷，采掘设备正常的更新需求被延迟。从产能的复苏和产品自身的生命周期来看，目前存在着较大的设备更新需求。长期来看，煤炭行业的需求仍处于稳定上涨期，而煤炭开采企业为了稳定产能，则存在对上一轮高峰期所购置设备进行更新的需求。从综合采掘设备行业自身的发展状况来看，市场集中度稳步提升。行业在2011年-2013年经历了过热，在2014年-2016年过剩产能已完全出清，液压支架、掘进机、采煤机产业均有排名前列的企业破产清算或倒闭。近年来，我国煤炭开采行业呈现出向国产化方向发展的趋势。随着中国各个领域的不断发展与进步，中国已经能够研发并制造出先进的综合采掘设备，国产化率逐步提升。另一方面，煤炭开采作为高危作业，国家的安全管理措施非常严格，对煤炭机械的质量标准要求尤为苛刻。在安全管理日益严格的背景下，煤炭开采行业对高质量的综合采掘设备需求日益增长，市场集中度将进一步提升，郑煤机等企业的头部地位将更加明显。（2）工程机械市场供求状况工程机械是装备工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。根据用途分类，主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、钢筋混凝土机械、路面机械和其他工程机械等。近年来，国内工程机械行业景气度快速上升。工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级效果进一步显现，在市场二手设备加快更新、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械市场实现了高速增长。根据工程机械工业协会数据显示，2018年全行业完成营业收入5,964亿元，同比增长10.4%；工程机械产品出口在2017年历史最高点的基础上再创新高，达到235.9亿美元，同比增长17.36%。2018年，汽车起重机销售32,278台，同比增长58%；挖掘机销售203,420台，同比增长45%；推土机销售7,600台，同比增长33.2%；随车起重机销售14,084台，同比增长29.6%；装载机销售118,811台，同比增长21.7%；工业车辆销售597,252台，同比增长20.2%；平地机销售5,261台，同比增长16.3%（《中国工程机械工业年鉴2019》）。作为工程机械产品的代表，挖掘机市场发展稳定。根据中国工程工业协会数据，2018年，挖掘机销量同比增长45%，其中大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机销量分别为31,297台、56,011台和116,112台，市场占比分别为15.4%、27.5%和57.1%（《中国工程机械工业年鉴2019》）。另一方面，海外挖掘机市场容量可观，“一带一路”沿线项目的开展有望成为国产品牌的新的发力点。液压元件是工程机械液压系统的核心部件，随着工程机械的景气度持续上升，液压元件的市场需求也日益增长。伴随着行业竞争加剧，以及全球疫情下带来的供应链不确定性，核心液压元件加速国产化趋势持续增强。3、油气弹簧市场供求状况油气弹簧是油气悬架系统的核心构件，用于分散运输路面和装载产生的冲击、延长车架寿命，以提升驾驶舒适度，其在特殊工程领域应用非常广泛，非公路自卸车、半挂车和多桥重型运输车是油气弹簧的主要下游应用行业。（1）非公路（矿用）自卸车市场供求状况矿用车是针对矿山作业设计、制造的非公路短途低速运输设备，可分为传统矿用汽车（刚性/铰接式）和宽体矿用汽车（由工程自卸汽车发展而来）等。相较于公路运输车，矿用车充分考虑了矿山作业环境，其载重大、动力强劲、爬坡能力强、整体性能好，对制造企业的技术水平要求高，资金投入大。长期来看，矿业作为工业的基础支撑，重要性无可替代，且“一带一路”沿线国家和绝大多数经济欠发达国家都需要发展矿业推动工业化进程，潜在市场空间依然广阔。根据汽车工业协会数据统计，2018年我国矿用车市场规模为127亿元，同比增长6.3%。随着矿业走出低谷，矿用车新增需求量也将随之增加。因矿用车一般具有重量大、载重大、惯性大等特点，对行使过程中的对车身稳定性要求较高，随着大型矿用车成为主流，油气悬架系统的市场需求也将进一步增加，进而扩大油气弹簧的市场空间。（2）半挂车市场供求状况近年来，得益于全球经济的增长，尤其是中国、印度的积极建造活动，半挂车销量呈现逐年增长态势。根据Frost&Sullivan数据，2013年，全球半挂车销量为90.17万辆，到2017年半挂车销量已增至117.99万辆，复合年增长率达7.0%；2018年半挂车销量或有所下滑，达到117.64万辆左右。分区域来看，北美、中国、欧洲仍是全球半挂车的主要销售市场。我国经过多年的发展，半挂车市场已初具规模，尤其是2016年-2017年国家治理超载等政策的出台对公路货运车市场集中增换购起到拉动作用，半挂车销量大增；但受治理超载政策红利释放作用减弱、同期高基数以及公路运输向铁路运输转移等多重因素影响，2018年，我国半挂车销量下滑至38.70万辆，较2017年减少7.3%。目前，受车型使用状况和经济条件的限制，国内半挂车绝大部分还是采用成本较低的钢板弹簧悬架。油气悬架最早应用于飞机的起落架和一些轮式装甲车、坦克等军用车辆。近年来，油气悬架开始应用于半挂车领域，油气悬架在一些矿用自卸半挂车和特制半挂车上使用可以提升车辆减震效果，同时增加车辆的行驶稳定性。在车辆悬架结构设计及安全性能等方面，油气悬架更具有优势，工作压力高、体积更小、便于悬架结构布置；同时承载能力、耐冲击系数高，安全性高。受整车成本的硬性限制，短期内我国油气悬架的普及量仍然偏低，但长期来看，油气悬架在半挂车领域的推广应用空间很大。（3）多桥重型运输车市场供求状况根据《新时代的中国国防》白皮书，国务院对解放军武器装备的机动能力提出了更高的要求。由于历史原因，解放军坦克、步兵战车和装甲车等装备量较大，但大多属于老旧型号，不再适用解放军新的战略要求，解放军对坦克、步兵战车等装甲车辆、多轴轮式运输车辆、多桥特种运输车辆的需求仍然较大。根据2019年国务院新闻办公室发布的《新时代的中国国防》白皮书，国防军费中的装备费占比已增至41%，并且未来将加大淘汰老旧装备力度。我国军队装备数量大，列装新型装备成本高、速度慢，老型号的升级换代是主要趋势。由于“机动作战”的战略要求，需要提升军事车辆的稳定性和机动性，为油气悬架系统创造了未来需求空间。2020年是“十三五”的最后一个年头，“十三五”期间的全军装备建设由于2016年到2018年的军队编制改革等因素受到了影响，因此在相关改革已经完成的2020年以及接下来的“十四五”期间，在建设新时代的中国国防战略的指引下，军事装备的研发和换代是主旋律，全军装备建设将真正进入高峰，对油气弹簧和油气悬架系统的需求也会稳步提升。除上述下游市场外，油气弹簧还可应用于除雪车、自动导引车（AGV）等特种车领域，应用领域将不断拓展延伸，市场发展空间较大。创新发展创新驱动环境分析立足区域创新功能定位，以推动科技创新为核心，强化协同创新支撑，完善区域创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟共建共享，为建设创新型提供有力支撑。（一）强化协同创新支撑协作共建科技创新园区，吸引和利用区域高端创新资源，鼓励各地加强与区域知名产业园区、企业总部、科研院所校的合作，采取一区多园、总部—孵化基地、整体托管、创新链合作等模式，合作共建产业园区和科技成果孵化基地。联合打造区域创新联盟，围绕全省产业发展需求，鼓励我省优势企业联合区域企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建若干产业技术创新战略联盟。推动建立区域知识产权保护合作联盟，共建区域知识产权保护协作网、专利信息平台和知识产权专家库，交叉许可和共享知识产权。协同突破关键共性技术，围绕产业升级、污染防治、节能减排、水资源等领域，与区域开展关键共性技术协同攻关和应用研究，共同承担国家重大科研项目，共建科技研发中心，形成一批具有国际国内领先水平的标志性成果。（二）完善区域创新体系培育技术创新主体，依托我省高新技术产业开发区，积极引进区域科技企业和研发机构，设立成果转化企业和分支机构；加强与区域企业总部和研发机构合作，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。完善科技成果转化服务体系，按照“共建共享、互联互通”的原则，推进区域技术市场一体化建设，加快构建“线上线下结合、标准统一、服务规范”的技术交易市场网络，培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（三）用足用好区域创新资源推进创新平台合作，围绕我省科技创新与产业发展需求，采取企业主导、院校协作、多元投资等模式，与区域联合建立一批高水平重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、科技企业孵化器和检验检测机构。加强与北京交通大学合作。引进用好区域人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，搭建专业技术人才信息共享平台，健全跨区域人才流动机制，实施科技英才“双百双千”推进工程，开展区域创业导师行行动计划，支持区域高校在我省建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队到创新创业。企业技术研发分析（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了《科研项目管理办法》，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行；2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为；3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位；4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。创新发展总结目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。发展规划公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。保障措施(一)完善产业监管体系强化产业监管，健全监管组织体系和法律法规体系，完善监管规则，创新监管方式，加大对产业战略规划和政策标准落实，提高监管效能。(二)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。(三)加强组织推动各部门根据职能分工，共同推进专项规划实施和工作督导落实。相关部门负责全产业链环节工作的督导和落实。重点区域建立适合本地产业发展的工作推进机制，制定具体实施方案和政策措施。支持全产业链上下游各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(四)搭建创新平台依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。(五)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入行业产业。(六)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。法人治理股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起___日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司___%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式。16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。18、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。运营管理公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强