战略回顾分析报告(ppt 31页).ppt

1、战略回顾分析会前期培训2012.09,目录,二、如何做战略回顾分析,三、战略回顾分析的方法,四、XX部门战略回顾分析模板解读,一、什么是战略回顾分析,2,什么是战略回顾会？,战略回顾分析旨在评估战略的近期表现，并指导下一步实施。具体实施中通过检验各个单元平衡计分卡的指标和行动方案完成情况，评估战略实施进展情况，存在哪些阻碍和风险，并提出下一步改进措施。 分析工具：对每一个指标/行动方案的报告卡,3,如何做战略回顾分析,历史、现状基础数据 计划实施现实情况 环境与政策情况,关联分析 异常分析 细分分析 ,当前存在的问题及原因 下阶段可行的措施 ,基于IBSC战略地图，通过对指标、行动方案的完成情

2、况进行分析，发现并解决问题,对每一个指标/行动方案的报告卡,4,部门战略回顾分析的内容,一、XX部门战略地图的整体说明 二、2012年部门IBSC的完成概况 三、2012年部门IBSC的具体分析及跟进行动 指标完成情况 指标完成情况综合分析 跟进行动、负责人及时间节点,5,战略回顾分析的方法,IBSC指标 完成总体情况,红绿灯盘点,差异分析,具体指标分析,行动方案分析,趋势分析法,差异分析法,环比,计划值VS 实际值,关联分析法,相关领域,细分领域,比例分析,同比,成效对比法,关键成果,6,1.IBSC指标完成总体情况“红绿灯”示意说明,X75 偏离目标，不符合绩效目标,75=X90 需引起关

3、注, 业绩下滑，或绩效界限,90=X 符合预期计划, 实现目标,暂时无数据,标注,说明,通过“红绿灯” 标注IBSC指标当期完成情况，“红绿灯”具体示意说明如下： 如果出现年度考核指标季度考核暂按“75分”计的情况，以蓝色进行标注，表明暂时无数据,7,颜色差异显示指标完成情况,基于IBSC的绩效指标得分情况显示,说明：未发生数据的填写“N/A”，如数据未统计则标注“”，并进行相关说明,8,红绿灯盘点-IBSC指标完成总体情况,对当期指标完成进行整体情况及IBSC四大层面单独分析，并通过图表呈现,分析说明指标整体完成情况如何？ 从平衡计分卡四个层面说明指标完成情况如何？,9,2.具体指标完成情况

4、差异分析,差异分析：实际完成值与计划值进行对比； 结合指标设计情况，指标计划值设定了必保值与目标值，对必保值、目标值、实际值进行对比分析,计划值,必保值,实际值,目标值,实际值,差异比例=（实际值-目标值）/目标值*100% 分析说明： 与必保值比较：情况如何，差异多少，原因是什么？ 与目标值比较：情况如何，差异多少，原因是什么？,10,趋势分析法同比&环比,趋势分析法：通过对指标完成情况同比、环比的比较，对该指标整体变化趋势、逐期变化趋势进行分析、预测 同比：今年情况与去年同期情况对比，即今年第n月与去年第n月比；体现年度周期下的发展趋势，对于季节潮汐明显的指标更适用 环比：指与同年的上一期

5、相比，即如以月度为周期，是今年第n月与今年n-1月比；体现逐期发展趋势；,同比,环比,今年N月/去年N月,今年N月/今年（N-1）月,指标名称：收入（单位：万元）,说明指标同比、环比比较情况 分析指标同比、环比增减的原因,11,关联分析法相关领域、细分领域,关联分析法：通过数据相关领域、细分领域的数据比较、分析，挖掘导致指标完成情况变化的真正原因 对相关领域、细分领域进行异常值分析，如果对比目标值、同比、环比等发生较大幅度的增减，则需要进行进一步的基础数据调阅分析与原因分析,相关领域,细分领域,举例：,举例：,12,3.行动方案成效对比分析,成效对比分析：针对行动方案推进实施前后，推进活动、关

6、键成果等对当前及未来工作的显性提升；,说明：关键成果对相关领域工作的直接、间接影响和促进，可选取相应数据进行说明,13,分析KPI的完成情况,(F1)实现公司价值最大化,示例,14,分析KPI的完成情况（1/3）,(F1)实现公司价值最大化,示例,差异分析,同比分析,环比分析,15,分析KPI的完成情况（2/3）,(F1)实现公司价值最大化,关联分析进行探究原因： 指标：总资产报酬率 比较分析：目标值与预算值 相关领域：息税前利润总额 细分领域：管理费用、营业费用,总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额X100%,16,分析KPI的完成情况（3/3）,(F1)实现公司价值最大化,综

7、合分析： 通过前期数据分析对指标完成情况进行综合分析，挖掘当前指标成效的本质原因,部署跟进行动： 立足战略目标的实现，根据指标完成情况的前期分析，提出下阶段工作计划，并落实责任人，确定时间要求，保障指标完成,17,分析关键行动方案的执行情况（1/2）,K3,(C3)树立行业领先、客户信赖、有影响力的XX品牌,实施品牌规划,90,90,示例,1.关键领域,2.行动方案与得分,3. 具体 行动方案,4.行动方案情况分析,5.跟进行动,18,分析关键行动方案的执行情况（2/2）,4.行动方案情况分析,5.跟进行动,行动方案实施情况呈现： 呈现当前完成的关键里程碑事件、成果文档 行动方案推进分析： 说

8、明行动方案的整体推进情况及成效,部署跟进行动： 立足战略目标的实现，根据行动方案完成情况的前期分析，提出下阶段工作计划，并落实责任人，确定时间要求，保障行动方案顺利推进,19,附件：XX部门战略回顾分析模板的整体框架,一、XX部门战略地图的整体说明 二、2012年部门IBSC的完成概况 三、2012年部门IBSC的具体分析及跟进行动 指标完成情况 指标完成情况综合分析 跟进行动、负责人及时间节点,20,XX部门经营分析及计划模板,一、XX部门战略地图的整体说明 简要陈述部门战略地图： 明确部门愿景，对价值与目标、客户与评价、流程与标准、学习与成长四个层面的关键绩效领域与经营举措进行陈述说明,示

9、例,21,二、2012年部门IBSC的完成概况,1.运用“红绿灯”标识部门2012年1-3季度IBSC运行概况，并进行简要介绍；同时，明确各关键领域的负责人,示例,22,2.将“红绿灯”标识到部门平卡指标并进行简单分析,23,红绿灯盘点-IBSC指标完成总体情况,对当期指标完成进行整体情况及IBSC四大层面单独分析，并通过图表呈现,分析说明指标整体完成情况如何？ 从平衡计分卡四个层面说明指标完成情况如何？,24,三、2012年部门IBSC的具体分析及跟进行动,该部分主要针对IBSC的关键领域和绩效考核指标完成情况进行分析 需要逐一分析的指标包括： 绩效考核关键类指标、基础类指标前期发生扣分项指

10、标 具体分析内容及下阶段计划如下： 指标/行动方案完成情况：通过图表呈现2012年度、各季度的指标必保值和目标值、2012年度13季度实际完成值、2011年1-4季度的同期实际完成值，形成直观对比（具体呈现方式见示例）；通过里程碑事件的具体完成情况，呈现行动方案的完成情况 指标/行动方案完成情况的综合分析：结合数据，对“衡量指标” 和“战略目标执行状况”进行综合分析，说明实际值产生的原因，存在的不足和可借鉴的经验 跟进行动、负责人及时间节点：基于部门的战略目标，结合当前战略目标实际达成情况，提出下一步工作跟进计划，明确相关责任人和时间要求，落实责任推进跟进行动,25,月度指标分析：指标名称（1/2）,关键领域：,指标名称： 得