理财规划书

理财规划书Tag内容描述：<p>1、经济系2011届毕业设计题目：小刘家庭理财规划书作者姓名 专 业 班 级 2班 学 号 20086052001 指导教师 2011年 06 月 08 日毕业设计大纲选题背景及意义： 随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，家庭金融资产的不断增加，投资理财已成为日益重要的问题。家庭投资理财是针对风险进行个人资产的有效投资，以使财富保值、增值，能够抵御社会生活中的经济风险。不管是储蓄投资、股票投资，还是外汇、保险投资等，由于投资品种日益增多，所需的专业知识也不尽相同，投资方法也很难完全掌握。此时，针对具体家庭的资产、财务状况、风险承受能。</p><p>2、理财规划书,客户信息收集,一、客户基本情况 二、客户理财目标 三、客户关心的其他问题,客户基本信息,陈先生与前妻育有两子女，儿子目前已20岁，在国外就学，学费由前妻负担。女儿目前念初三，打算在国内读完大学，学费由陈先生负担。 陈先生，50岁，某国有公司经理。陈太太，34岁，政府机关工作人员，新婚一年多，陈太太已怀孕，半年后子女将出生。 陈先生父母健在（均为75岁），但不需其赡养。,客户理财目标,1) 陈先生家庭老夫少妻，又是家庭经济和精神支柱，订立遗嘱与补足家庭保障为当务之急。 2) 筹集女儿的教育金与将出世子女的养育。</p><p>3、目录 客户基本情况 客户基本假设 家庭财务分析 目标理财规划 客户基本状况介绍 姓名 年龄 关系 职业 保险状况 退休 计划 王先生 36 本人 高级行政人员 月薪为35000 有两个月的年终奖金 有标准的社会保险 缴纳 四金。</p><p>4、王富裕先生家庭理财规划报告书成绩评定得 分理财报告策划人单位：学校报告策划人姓名学号：报告策划人年级专业：金融理财报告时间：2014年9月25日某某理财工作室声明：（重要提示）一、王先生承诺向理财规划师如实陈述事实，如因隐瞒真实情况，提供虚假或错误信息而造成损失，锦州商行理财工。</p><p>5、高收入家庭 理财规划书 理财规划建议书 高收入家庭实现财务更自由致孙女士理财顾问xx年8月25日目目录第一部分致您的信函 3第二部分客户基本信息和基本财务数据 4一家庭成员基本信息 4二家庭基本财务数据信息 4三目前财务数据分析表 4四家庭基本财务指标计算。</p><p>6、理财规划书 王永杰 黄河水利职业技术学院守诚求新创业修能理财规划书系别财经系专业投资与理财0901指导老师张玉姣学号xx011129姓名王永杰开题报告姓名王永杰班级投资与理财0901学号xx011129指导教师张玉姣职称教授毕业设计题目崔先生家庭理财规划书 一 课题的 目的 意义 毕业设计指导书 任务书 目的为收入中上等水平的家庭做合理的理财规划 意义运用自己三年来所学的知识 投入实践 提高自己的。</p><p>7、1,如何编写个人理财规划建议书,陈飞飞,2,为什么要理财,理财可以抵抗通胀 理财可以积累财富,3,编写个人理财规划建议书,理财规划建议书是对客户的家庭情况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。个人理财建议书的内容具体包括封面。</p>