AFP资格认证

AFP资格认证Tag内容描述：<p>1、1 AFP 资格认证培训 习题集 北京金融培训中心教研部组织编写 一、金融理财基础 金融理财概述 1. 以下各项描述符合 FPSCC 对金融理财完整定义的是（ ）。 A. 金融理财（ Financial Pl anning）是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况 和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现 人生在财务上的自由、自主和自在。 B. 金融理财（ Financial Planning），是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过 分析和评估客户财务状况和生活状况、明确 客户的理财目标、最终帮助客户制订出 合理的、可操作的理财方。</p><p>2、AFP 资格认证培训习题集北京金融培训中心教研部组织编写一、金融理财基础 金融理财概述1. 以下各项描述符合FPSCC 对金融理财完整定义的是（ ）。 A. 金融理财（Financial Pl anning）是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 B. 金融理财（Financial Planning），是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案。 C. 金融理。</p><p>3、案例一 私营企业主家庭理财1、家庭成员背景资料黄先生今年47岁，为一家私营有限公司董事长（股权接近100%）兼总经理，公司成立5年，与前妻生有一女小瑞，今年12岁，和现任配偶李女士（29岁）育有一子，今年9岁。2、家庭收支资料（收入均为税前）黄先生税前月薪资收入20,000元，年终奖金10万元，去年银行定存利息收入6,000元，公司税后净利150万元，过去5年未配股息，全数再投资扩大经营规模，预计未来营收成长趋缓。妻子为全职家庭主妇。每年家庭生活开支约24万元。另年缴储蓄型保费6万元，刚缴一年，还要缴4年，满期领回 31万元。黄先生5。</p><p>4、AFP资格认证考试解密,2012年4月,万盛理财工作室,万盛理财工作室简介： 成立于2009年3月的万盛理财工作室是由曾任AFP/CFP资格认证培训的一线专家老师组建，秉着“让金融考试从此简单 ”的宗旨，多年来我们一直致力于AFP资格认证考试的研究，关注与学员考试相关的考点，考试考什么我们就讲什么，考生需要什么我们就做什么，考点集中在哪里我们就在哪里突破。 在我工作室的帮助下，数千名学员顺利的成为。</p><p>5、AFP 资 格 认 证考 试 押 题1.根据 FPSB China 对金 融理 财的 定义 ，下 列金 融理 财师 的做 法和 观点 正确 的是 （ ）。A.小李 认 为 金融 理财 师在 为客 户制 定全 面的 终身 理财 规划 方案 之后 ， 金融 理财 服务 就结 束了 B.小 韩 认为 金融 理财 就是 提高 投资 收益 率， 因此 为所 有客 户配 置了 大量 股票 C.小赵 经分 析发 现自 己单 位的 一款 理财 产品 更适 合某 客户 的理 财需 求 ， 于是 建议 其在 资产 组 合中 配置 该款 产品 D.小 张 认 为 通过 自己 的专 业服 务可 以帮 助客 户消 除所 面临 的所 有投 资风 。</p><p>6、AFP资格认证培题 1 正确的理财观念是 A 构造理财组合 选择理财产品 确定理财策略 B 构造理财组合 确定理财策略 选择理财产品 C 确定理财策略 选择理财产品 构造理财组合 D 确定理财策略 构造理财组合 选择理财产品 2。</p><p>7、案例一 私营企业主家庭理财 1 家庭成员背景资料 黄先生今年47岁 为一家私营有限公司董事长 股权接近100 兼总经理 公司成立5年 与前妻生有一女小瑞 今年12岁 和现任配偶李女士 29岁 育有一子 今年9岁 2 家庭收支资料。</p><p>8、FPSB 唯一授权的网络培训机构唯一授权的网络培训机构 咨询热线 咨询热线 400 886 8833 AFP 资格认证考试常用公式 第 1 页 共 13 页 货币时间价值与财务计算器常用公式 一 常用符号含义 PV 现值 FV 终值 r 市场利率。</p><p>9、精品文档二八年（三月）金融理财师（AFPTM）资格认证考试金融理财基础（二）1. 以下说法中正确的是：（ ） A国家开发银行属于银行业金融机构，同时也是存款性金融中介。B在中国，信托投资公司归中国证券监督管理委员会监管。C在中国，绝大部分债券交易都在银行间债券市场进行。D上市的人寿保险公司归中国证券监督管理委员会而非中国保险监督管理委员会监管。</p><p>10、FPSB 唯一授权的网络培训机构唯一授权的网络培训机构 咨询热线 咨询热线 400 886 8833 AFP 资格认证考试必备公式 第 1 页 共 10 页 货币时间价值必备公式 PV 现值 FV 终值 r 市场利率 贴现率 投资报酬率 C PMT 年金。</p><p>11、2011年11月CFP、AFP、EFP资格认证考试,. 考试时间安排,. 考试人员安排,.考试注意事项,.考前准备,.考试当天工作安排,目 录,项目介绍,国际金融理财标准委员会（中国）（英文为FPSB China）（以下简称“标委会”）是唯一取得国际金融理财标准委员会（英文为Financial Planning Standards Board,简称FPSB）授权在中国大陆开展CFP（Certif。</p><p>12、编编号号课程页页码码题题号号 1CFP资格认证制度2821 2财务计算器运用5411 38411 3家庭财务报表与预算40759 4教育金规划11310 5教育金规划11411 6保险基本原理13941 7员工福利48519 8员工福利25220 48520 9员工福利25221 48621 10员工福利48630 11员工福利48733 12员工福利48734 13员工福利48735 14员。</p><p>13、备注： 内容重要程度 1 金融理财与CFP资格认证制度 1.1金融理财的概念和目标A3 1.2CFP资格认证制度的发展沿革 1.2.1国际CFP资格认证制度的建立与发展A2 1.2.2中国CFP资格认证制度的发展A3 1.3CFP资格认证制度的4E认证体系A3 1.4金融理财师纪律处分办法A2 1.5CFP商标及使用要求A3 2金融理财师职业道德准则与执业操作准则 2.1金融理财师职业道德准则A3 2.2金融理财师执业操作准则A3 3金融机构功能与监管 3.1金融体系和金融市场概述 3.1.1金融体系的定义A2 3.1.2金融市场参与者及其角色A2 3.1.3金融市场的融资工具A3 3.1.4 金融市场的分类A2 。</p><p>14、内容重要程度 1 金融理财与CFP 资格认证制度 1 1金融理财的概念和目标A3 1 2CFP资格认证制度的发展沿革 1 2 1 国际CFP资格认证制度的建立与发展A2 1 2 2 中国CFP资格认证制度的发展A3 1 3CFP资格认证制度的4E认证体。</p><p>15、二二 八年 三月 金融理财师 八年 三月 金融理财师 AFPTM 资格认证考试 资格认证考试 金融理财基础 二 金融理财基础 二 1 以下说法中正确的是 A 国家开发银行属于银行业金融机构 同时也是存款性金融中介 B 在中国 信托投资公司归中国证券监督管理委员会监管 C 在中国 绝大部分债券交易都在银行间债券市场进行 D 上市的人寿保险公司归中国证券监督管理委员会而非中国保险监督管理委员会监管 2。</p>