09年第四季度信用卡市场结构报告（权威数据）

二、信用卡市场结构状况1银联信用卡同比下降，维萨和万事达卡同比上升2信用卡产品发卡银行结构状况图6信用卡产品发卡银行结构图如上图所示，招商银行的信用卡产品数最多，占比近乎，其次为中信银行，占比。排名前位的银行共占比达，超过半数。大部分银行占比不到，占比在以上的银行共有家，分别为招商银行、中信银行和农业银行。三各银行银行卡总体盈利情况分析根据已上市的家银行年中报，统计结果如下表1银行卡手续费及佣金收入、营业收入、手续费及佣金净收入表（单位亿元）以上数据可以看出，国有银行凭借其自身营业网点多，客户数量大的优势在银行卡手续费及佣金的净收入上相比股份制商业银行占据较大的优势。但是，银行卡手续费及佣金收入在营业收入和手续费及佣金收入中的占比却不如股份制商业银行。由此可见，在银行卡市场的竞争中，虽然国有银行在发卡量和净收入上占据优势，但是银行卡收入并非是其总营业收入中的优势项目，而相反股份制商业银行虽然在网点数量和客户基数上不如国有银行，但是银行卡收入在营业收入中所占的比重相对要高。同时，风险防范不足给发卡行带来一定的成本压力，目前我国信用卡存在的风险主要为信用风险和欺诈风险。一方面由于我国信用卡在前几年的井喷形式的发卡过程中，对发卡对象缺少严格的审核，使得部分无稳定收入来源甚至无收入来源的消费者也可以轻松获得卡片，这样就大大提高信用风险，一旦经济发生改变，这部分人就无法偿还欠款；另外一方面，由于我国信用卡市场起步较晚，很多规章制度还不健全，这样就使得部分持卡人有机可乘，通过套现等手段来谋取利益。这些都给发卡行带来了很大的成本压力。根据卡片的发行区域分类根据卡片的发行区域，可以分为全国性卡片，重点区域性（选取经济较为发达的北京，上海，广东，江苏，浙江，山东个地区进行调研）卡片和非其它区域卡片。如图所示图9（数据截至2008年11月底）全国性卡片占比相比去年有所下降，占卡片总数的，可以看出信用卡的营销由粗放式的跑马圈地，逐渐向集约化方向发展，各行结合地区特色纷纷推出更具针对性的产品，以城市为主题的卡片，在今年的产品创新中更为突出。重点区域卡片占，其它区域卡片占。各银行发行全国性卡片数目排名如下图10（数据截至2008年11月底）2009年四季度信用卡市场分析一、年四季度信用卡市场综述在发卡量方面，根据央行统计数据显示年三季度信用卡发卡量依旧继续攀升，但是季度增长率相比上一季度出现小幅回落，下降个百分点，受经济复苏的总体影响，预计四季度信用卡的发卡量和季度增长率将会继续保持此种态势，发卡量仍将继续攀升，季度增长率大致维持在之间，不会出现大幅度的波动。在产品结构方面，信用卡产品继续发展创新，主题信用卡种类呈多样化趋势，以旅游和健身为主题的卡片增多，并新发以艺术家为主题的卡片；同时，汽车、航空、女性等主题类或联名类卡片依旧受发卡银行青睐，发行数量有所增加。二、年四季度信用卡市场分析（一）信用卡发卡量继续攀升，季度增长率略有下降年三季度，信用卡市场的发卡量依然保持继续增长的势头，截至年月底，信用卡市场发卡量达万张，比年二季度增加万张，比去年同期增加万张，环比增长，同比增长。（如图所示）。但是，季度增长率相比上一季度出现小幅回落，下降个百分点，年三季度信用卡季度增长率为，虽然季度增长率有所下降，但是新增卡片数却有所上升。受经济复苏的总体影响，预计四季度信用卡的季度增长率将会继续保持此种态势，季度增长率大致维持在之间，不会出现大幅度的波动。（二）信用卡市场产品现状1、根据发卡组织分类，环比上季度，银联卡和万事达（MASTERCARD）卡的占比下降，维萨（VISA）卡占比显著上升目前，我国已发行信用卡的发卡组织主要包括银联、维萨（VISA）、万事达（MASTERCARD）、运通和JCB等。年四季度，根据发卡组织分类，新发的卡片产品结构总体情况如下（图所示）银联卡相比上季度有所回落，但是仍占发行卡片的绝大部分，份额达；万事达（MASTERCARD）卡相比上季度有小幅回落；维萨（VISA）卡上升较为明显；JCB相比上季度有所下降；本季度新发行的运通类卡片占比为。2、根据卡片品牌分类,单币种银联卡占比下降近个百分点，“银联维萨（VISA）“卡占比上升信用卡根据币种数目可以分为单币卡和双币卡；其中单币卡按品牌又可以分为银联卡和非银联卡（包括维萨卡、万事达卡、运通卡和JCB等），双币卡按品牌可以分为“银联维萨（VISA）“卡，“银联万事达（MASTERCARD）“卡，“银联JCB“卡和“银联运通“卡等。根据卡片品牌分类，年四季度新发的卡片产品结构总体情况如图所示单币种的卡片相比上一季度下降，占比达；相对而言，双币种卡片有所上升，占比达。同时，本季度内发行的单币卡全部为银联卡，无单币种外币卡发行；已发行的双币卡中，“银联维萨VISA“卡占，相比上一季度上升显著，占同类卡片总数的，“银联万事达MATERCARD“卡占，相比上一季度略有上升，占同类卡片总数的；“银联JCB“卡占，比上一季度有所下降，占同类卡片总数的；本季度内新发行“银联运通“卡占，占同类卡片总数的。3、根据卡片是否联名进行分类，主题类卡片占比上升且类别呈多样化。信用卡根据卡片是否联名可以分为联名卡和非联名卡，其中非联名卡又可以细分为标准卡和主题卡。年四季度新发行的卡片总体情况如图所示本季度联名卡相比上季度下降个百分点，占比达，但仍然占大部分；主题卡上升个百分点，占比达。本季度无标准卡发行。可以看出，联名卡依然是发卡的主流。主题卡类别呈多样化，以旅游和健身为主题的卡片增多，同时以艺术为主题的卡片开始发行。三、年四季度信用卡市场热点（一）主题卡种类呈多样化本季度，主题卡发行种类呈多样化，从一般的类型进一步细化，涉及旅游、健身和艺术等领域。如中国银行发行的全民健身卡，该卡向持卡人提供诸多的支付服务，涵盖了运动场馆、赛事票务、体育用品等内容的全国范围内的中银优惠商户；农业银行在本季度发行了诸如上海旅游、台湾旅游为主题的卡片，为持卡人提供赴上海或者台湾旅游综合消费的用卡服务，涉及购物、餐饮、景点门票优惠、出行安全保障等方面；建设银行本季度首发以艺术家为主题的银联和万事达品牌的双币卡，该卡是国内首张面向艺术家和艺术爱好者发行的专属信用卡，除享有建设银行龙卡信用卡权益和服务外，还享有文化艺术类特惠商户和特惠促销活动，卡面以徐悲鸿的名画“奔马“图及鲁迅手书字体为背景。（二）汽车、航空、女性类卡片仍受发卡银行青睐虽然主题卡类型不断推陈出新，但是一些经典的主题联名类卡片依然受发卡银行青睐，本季度诸多银行发行了以汽车、航空、女性为主题的卡片。比如兴业银行发行的精典汽车信用卡；招商银行发行的新奇特联名信用卡和三和汽车联名信用卡；中信银行分别与东方航空和厦门航空联合发行的中信东航信用卡和中信厦航信用卡；兴业银行与汉莎航空联合发行的兴业汉莎航空联名信用卡；深圳发展银行发行的以女性消费者为目标客户的深发展靓丽卡等。（三）两高出台关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释近年来，随着我国信用卡产业的高速发展，信用卡犯罪活动日益增多，新的犯罪形式不断出现，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡诈骗和信用卡套现等活动已发展到公开化、产业化的程度。年月日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布了关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释（下称解释），于年月日起施行。此举是人民法院、人民检察院依法惩治信用卡犯罪活动，维护信用卡管理秩序和持卡人的合法权益，保障金融市场秩序和人民群众财产安全的一个重要举措。解释规定了相关信用卡犯罪的量刑标准，明确了办理妨害信用卡管理刑事案件法律适用中的一系列疑难问题。年月日，全国人大常委会通过的刑法修正案（五）增加了“妨害信用卡管理罪“和“窃取、收买、非法提供信用卡信息罪“，还修改了信用卡诈骗罪的规定。但随着形势的发展，信用卡犯罪的手段不断翻新，防范和打击难度进一步加大，为了有效惩治信用卡虚假申请、信用卡诈骗、信用卡套现等犯罪活动，有必要进一步明确相关信用卡犯罪的定罪和量刑标准。为此，最高人民法院、最高人民检察院就信用卡犯罪刑事案件中的法律适用问题出台了专门司法解释，为打击相关信用卡犯罪提供了明确具体的适用法律依据。解释旨在加大对相关信用卡犯罪的打击力度，为我国妥善应对国际金融危机，加强信用卡安全管理提供法律保障。解释明确了相关信用卡犯罪的定罪量刑标准，有利于统一司法认定标准，规范执法行为。解释的公布施行，将对打击伪造信用卡、信用卡诈骗、信用卡套现等信用卡犯罪活动，保障金融市场秩序和人民群众财产安全，产生积极的影响。（四）国务院法制办公布征信管理条例（征求意见稿）年月，国务院法制办公布了征信管理条例征求意见稿（下称条例），条例不仅对征信市场的准入资质、行为规范进行了规定，更重要的是首次提及了“负面记录保留期“问题“征信机构不得披露、使用自不良信用行为或事件终止之日起已超过年的个人不良信用记录，以及自刑罚执行完毕之日起超过年的个人犯罪记录。“目前我国现行的法律体系中还没有一项法律法规为征信业务活动提供直接