中国互联网家庭健康管理白皮书2018

,本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws,中国互联网家庭健康管理白皮书 2018易观 & 医护到家联合发布,2018/3/5,2,数据分析驱动业务升级,数据说明数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生 的用户数 据 。截 止 2017 年第 4 季度易观千帆 基 于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“ A3 ”算法升级说明：易观千帆“ A3 ”算法引入了机器学习的方法，使易观 千 帆 的 数 据 更 加 准 确 地 还 原用 户 的 真 实 行 为 、 更 加 客 观 地评 价 产 品 的 价 值 。 整 个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1 、采集端：升级 SDK 以适应安卓 7.0 以上操作系统的开放 API ；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2 、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3 、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练 AI 算法机器人，部分指标的算法也进行了调整,分析定义与分析方法,分析方法分析内容中的资 料和数据来源 于对行业公开信息的分析、对 业内资深人士 和相关企业高管的深度访谈， 以及易观分析 师综合以上内容作出的专业性判断和评价分 析 内 容 中 运 用 Analysys 易 观的 产 业 分 析 模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市 场现状 ，趋势 和规律，以及厂商的发展现状,分析定义 本分析内容主要研究对象是互联网家庭健康管理 服 务 ， 互 联 网 家 庭 健 康 管 理是 互 联 网 健 康 管 理 的创 新 场 景 。 通 过 使 用 移 动 通 信技 术 ， 针 对 家 庭 中 成员的不同需求，以提高健康为目的，提供健康检测、健康监控、健康干预、健康档案等服务。 本分析内容主要研究中国互联网家庭健康管理服务发展背景，家庭健康管理服务市场发展概况，互 联 网 家 庭 健 康 管 理 市 场 模 式及 案 例 以 及 发 展 趋 势等内容。,2018/3/5,3,数据分析驱动业务升级,目录CONTENTS,01020304,互联网家庭健康管理市场发展背景互联网家庭健康管理市场发展分析互联网家庭健康管理市场模式与案例分析互联网家庭健康管理发展趋势,2018/3/5,4,数据分析驱动业务升级, Analysys 易观,,PART 1,互联网家庭健康管理市场发展背景,2018/3/5,5,数据分析驱动业务升级,在现阶段中国条件下，健康管理将成 为公共 卫生建 设重要 抓手, 随着经济转型和人口老龄化加速 ， 2012 年 -2016 年卫生总支出增长近 1 倍，年均增幅达 13.75% ，超过 GDP 的年平均增速 -8.74% 。医保基金支出呈刚性增长态势，虽然增速放缓，但医保压力仍在加大。 在 GDP 增速放缓的情况下，卫生总费用如果继续维持前几年的高速增长，则将导致医疗卫生制度不可持续。中国在较短的时间内织起了全世界最大的全民基本医保网，但是也同步迈进了老龄化社会。目前，中国部分地区的医保基金开始出现赤字，医保制度的可持续性受到考验。 Analysys 易观分析认为，在现有经济环境下，加大预防投入，通过健康管理使关口前移，将成为实现医疗控费、缓解社保压力的有力抓手。,6,政策持续推进健康中国建设，倡导从医院、社区到家庭的健康管理模式 覆盖全人群：,共享共建数据分析驱动业务升级,全民健康健康中国,提供预防、治疗、康复、健康促进等健康服务，突出解决好妇女儿童、老年人等重点人群的健康问题。 覆盖生命全周期：针对生命不同阶段的主要健康问题，强化干预，实现从胎儿到生命终点的全程健康服务和健康保障。“健康中国2030”规划纲要 以普及健康生活、优化健康服务、发展健康产业为重点。, 全方位、全周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平。 个人： 强化个人健康责任，提高全民健康素养，形成,健康生活方式，有效控制影响健康的生活行为因素。 行业： 推动健康服务供给侧结构性改革，优化要素配置和服务供给，补齐发展短板，推动健康产业转型升级。 社会： 要促进全社会广泛参与，形成多层次、多元化的社会共治格局。2018/3/5,务中纳入营养工作内容，实施妇幼人群营养干预计划。建立从医院、,2018/3/5,7,数据分析驱动业务升级,健康素养提升，以家庭为单位的健康 管理成 为医疗 商业创 新方向,世界卫生组织 ( 1976) 将家庭看做“健康促进和优质生活的基本单元 ”。家庭与健康的研究表明家庭对于健康行为有重要的影响 , 以家庭为基础是最有效的疾病预防和健康促进的途径。Analysys 易观分析认为，以家庭为单位的健康管理在国外已经比较成,熟，虽然在我国目前尚处于起步的阶段，但未来发展空间巨大，是健康管理发展的必然趋势。,8.80%,9.48%,9.89%,10.25%,11.58%,2012 2013 Analysys 易观 国家卫计委,2014,2015,2016,我国城乡居民健康素养水平稳步提升,环境和社会因素,医疗因素,健康影响因素,遗传因素 Analysys 易观 世界卫生组织 , 相似的饮食结构： 我国 80% 的家,家庭成员的健康情况与家庭环境息息相关行为和庭人均食盐和食用油摄入量超标。 生活习惯 相似的生活方式： 家中一人患病，家人的患病几率上升到 47% 。, 相似的生活环境： 由于装修、家具等造成的室内环境污染引起的超额死亡数可达 11.1 万人。 血缘关系： 约百分之十至十五的,癌 症是 遗传造 成的 。 如有 两位近 亲患乳腺癌，则患病率将增加 7 倍。,家庭健康管理意识提升,应以家庭为单位进行健康管理,积极的健康管理方案更为重要,明确表达健康管理服务需求数据说明：中国家庭健康大数据报告（ 2017 ） Analysys 易观 ,93%,93%,82%,2018/3/5,8,数据分析驱动业务升级,预防和控制疾病是家庭健康管理两大 重要使 命, Analysys 易观,,成员的健康或促进康复、防治疾病的目的。,159,119,90,86,26,23,24,24,以家庭为单位开展健康管理效果明显饮食和运动调整后四高人群数量变化,管理前四高异常人群,管理后四高异常人群, Analysys 易观美国哈佛公共卫生学院疾病预防中心的研究证实，实施健康管理能使脑卒中（中风）的发病降低 75%; 高血压降低 55%; 减少 1/2 糖尿病； 1/3 的肿瘤，增加人均寿命 1 年。节约 8% 的医疗费用。Analysys 易观分析认为，每个家庭都应对其成员的健康负责。通过对饮食结构、生活方式、生活环境等影响因素的管理、调整、改善，可达到保持家庭,高血压 高血糖 高血脂 高尿酸数据说明：饮食与运动相结合的健康管理计划对四高人群的影响研究 2017 年 8 月,老人,21.4,16.2,儿童,22.22%,44.44%35.56%,疾病治愈率提高42.22% 53.33%,2.22%,治愈,有效,无效,数据说明：以家庭为中心的护理模式用于社区儿童肺炎中的防治效果 2017 年 1 月有效提高母婴健康水平,孕婴,数据说明：以家庭为中心的护理模式用于社区儿童肺炎中的防治效果 2017 年 1 月,14.8%,12.10% 8.30%子宫复旧不良19.2%腹泻,19.00%10.70%痔疮肛裂20.2%12.6%黄疸,31.80%20.40%产后便秘37.2%18.0%红臀,产妇4.80% 1%急性乳腺炎婴儿12.80%5.80%脐带延期脱落,10.85%,4.35%,慢性病干预效果明显18.00%8.24%,住院例次 急诊例次 年均费用（千元）数据说明：以家庭为基础的老年高血压病人健康管理效果观察 2015 年 1 月,2018/3/5,9,互联网成为现代家庭健康管理的有力 抓手现代家庭健康管理需求,数据来源：中国家庭报 2017 家庭健康认知与行动调研数据分析驱动业务升级,53.5%52.7%,能够对不同家庭成员的健康状况进行分别记录管理将血压、血糖、体检结果等数据同步给子女等家庭成员,43.9%38.9%,有专属的家庭医生提供线上医疗健康服务可以连接线下医疗机构提供挂号、就诊等医疗服务,22.3%,可以实现子女支付购买，父母获得健康服务,互联网家庭健康管理优势,远程智能,02,快捷便利,01,数据存储,03,健康检测,健康监控,健康干预,健康档案,2018/3/5,10,数据分析驱动业务升级, Analysys 易观,,PART 2,互联网家庭健康管理市场发展分析,2018/3/5,11,C,D,G,E,家庭健康管理发展阶段,市场认可度,时间,互联网家庭健康管理处于启动期应快速渗透至家庭场景中，培养用户使用习惯中国互联网家庭健康管理市场 AMC 模型,Analysys 易观,,探索期(2001-2014)II ： 智 能 手 机 逐 渐 普 及 ， 大 众 开 始 习 惯 通过 互 联网 及 移动端接受 健康 管 理服务 ；资本 市 场投 资 数量与金额 不断 攀 升 ，进 一步推 动 了互 联 网健康管理 行业 发 展 。参 与者众 多 ，集 中 争抢以体检 为主 的 健康管 理入口 ， 运动 监 测、移动医 疗等 企 业以可 穿戴设 备 或智 能 监测设备为 突破 ， 纷纷加 入战场，市场格局不明朗。I ：互联网技术逐渐成熟，人民群众的健康需求不断增加，门户网站的健康频道和健康类网 II站成为健康管理资讯的主要渠道。BIA,IV ：国家大力推广家庭医生，,倡导以家 庭为单 位开展 健康,管理；可 穿戴及 智能监 测设,备结合大 数据平 台实现 家庭,场景化应 用 。大 众健康 意识,提升，付 费意愿 增强 。 各厂,商纷纷响应， 从监测、干 预、,治疗康复 等核心 环节切 入 。,头部厂商市场 定位逐渐清 晰 ，,商业模式 不断创 新 ，家 庭场,景成为重要的 发展方向之 一 。,市场启动期(2015-2020)III ： 体 检 市 场 竞 争激烈，互联网企业的加入使价格透明，利润微薄。然而检后服务缺失，致难以形成长期稳定的商业模式。头部厂商逐渐整合资源，开拓检后服务市场，通过互联 网 / 移动互联网，尝试提供个性化健康管理服务。IIIIV,高速发展期(2021-)FVV ：各核心环节优势突出企业，资本关注度提升，出现大额融资。通过资源整合扩大服务能力，以及在家庭场景应用中模式创新，成为家庭健康管理领域的领先者 。市场竞争格局形成。,应用成熟期VIVI ：盈利模式清晰，用户群体稳定，政策大力支持，家庭成为开展健康管理、医疗服务的第一场景，是成为医疗健康服务的重要组成部分。, 根据互联网家庭健康管理市场 AMC 模型，家庭健康管理服务正处于启动期， 预计未来 2 年，通过在家庭场景下的商业模式创新进入快速发展阶段。 随着消 费升级 、以 及健 康意识 的发展 ，家 庭健 康管理 服务所 面向 的人 群消费能 力正 在不断 上 升 。与此 同时 ，随着 可 穿戴设备 及健 康监测 设 备技术突 破 ，大数据 技术的 发展 及应 用 ，拥 有数据 积累 的厂 商在用 户历史 健康 数据 中不断深 度挖 掘 ，逐 渐 形成科学 化 、 系统化 、 个性化的 健康 管理模 型 ，逐步降 低了因依赖人力进行管理而产生的高额成本。这一趋势将促进更多家庭获得健康管理服务。数据分析驱动业务升级,2018/3/5,12,数据分析驱动业务升级,互联网健康管理核心环节呈现闭环家庭健康管理促进厂商从单一化服务向多样化综合服务转变,健康监控服务,康,干,预,务,亚健康人群,疾病人群,生活方式管理生活方式管理健康管理饮食管理运动管理生活方式管理疾病管理康复护理,健康检测服务,确定重点跟踪项目,早筛查,早知晓,早预防、早治疗,互联网健康管理核心环节,家庭健康管理,亚,年,健,康,管,理,服,婴,健,康,管,理,服,综合不同人群需求基于位置定点,孕 老健康管理服务务 务上门服务由社区深入家庭社区健康管理智 社 智能 区 能小 医 化屋 院 管服 理务 平站 台,通,健 互 调理与促进,康,循环反复疾病预防服务健康人群预防与维护健随 线时 上 满 线 足 下 服 需 互求 联疾病控制服务治疗与康复 数据及时更新，随时调取健康档案云平台,智能硬件跟踪监控,实时收集数据,13,0%,20%,40%,60%,80%,家庭中坚力量承担起家庭健康管理责 任2018 年 1 月健康领域人群性别分布女男,年龄分布,消费能力分布,数据说明：易观万像只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观万像基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,数据说明：易观万像只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观万像基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。, Analysys 易观 易观万象60 %性别分布较为平均，女性较多,, Analysys 易观 易观万象41.27 %41 岁以上用户为主24-30 岁人群有上升趋势,46.22 %以中高档消费为主消费能力又不断提高的趋势,2018/3/5,Analysys 易观分析认为，健康领域的用户以家庭中坚力量为主，主导家庭健康管理。 41 岁以上的用户超过 4 成，多为女性。而女性多为家庭中的“健康管理者”，掌控着家中饮食和生活方式，所以更关注健康。同时，消费及收入水平高也决定了是否有能力承担健康管理。北上广作为超一线城市，人群地域覆盖均在前列。值得注意的是， 24-30 岁人群占 27.99% ，属于第二大人群。作为刚刚踏入中年门槛的人群，健康危机意识高涨。虽然在经济能力上稍弱，但依然时刻关注健康，预防亚健康状态。数据分析驱动业务升级,2018/3/5,14,数据分析驱动业务升级, Analysys 易观,, 根据易观统计监测， 2018 年互联网健康管理（包括基于互联网的健康管理、慢病管理、 O2O 平台、物联网穿戴设备等）产业规模预计 954.16 亿，比上年增长 42.7% 。预计 2020 年后市场将进入高速发展阶段，服务家庭的综合平台和以家庭为单位的社区服务平台将迅速发展。,需求程度,家庭中坚力量疾病预防,服务项目体检,健康管理,基因检测等,家庭母婴呵护,孕前筛查产后护理,新生儿护理,中医理疗,康复陪诊居家护理慢病管理,老人疾病控制,57.25%,57.00%,42.70%,42.40%,70.82%,10.00%0.00%,40.00%30.00%20.00%,50.00%,80.00%70.00%60.00%,200.000.00,600.00400.00,800.00,1200.001000.00,111.342015,175.092016,274.882017,392.262018F,558.572019F,954.162020F,2018 年互联网健康管理产业规模预计达到 954.16 亿市场将在 2020 年后进入高速发展期受益人群2015-2020 年互联网健康管理平台交易规模,交易规模（亿元）,增长率,2018/3/5,15,数据分析驱动业务升级, Analysys 易观,,PART 3,互联网家庭健康管理市场模式与案例分析,2018/3/5,16,数据分析驱动业务升级,互联网家庭健康管理市场图谱多样化参与者完善家庭健康管理市场,资源提供方,行业专业资源,护士,健身教练,营养健康咨询师咨询师健康机构健身机构健康管理,医师体检机构基因检测,家庭健康管理,综合服务型,社区服务型,信息系统,体检机构智能检测可穿戴健康监测疾病监测,健康检测健康监控,运动健康亚健康管理养生保健慢病管理孕婴健康,互联网健康管理服务提供方疾病预防健康干预疾病控制,健康档案系统,2018/3/5,17,数据分析驱动业务升级,家庭健康管理综合各核心环节服务，产生基于需求的综合服务型和基于位置的社区服务型家庭健康管理,综合服务型：基于家庭中的不同需求,社区服务型：基于位置定点,养生保健,孕婴健康,康复护理健康管理平台,整合线上线下优质资源扩大服务能力、实现数据互通互联,平台式服务健康管理平台聚集资源及专业厂商，通过专业筛选和平台背书提高用户体验，满足家庭成员的不同健康需求。体检机构 基因公司,代表厂商：,代表厂商：,健康检测,健康监控,健康档案,健康干预,可穿戴设备 / 智能硬件,代表厂商：, 全科医生 营养师 健康管理师,对接各大医疗机构的数据，长期持续跟踪用户的健康数据和健康状况，并进行精准分析和指导。,自建服务团队,健康档案系统,自营式服务整合大量优质医疗资源，建立专属健康管家团队，随时响应用户的多元化健康需求。健康管理平台, 医院 体检中心 监测设备,社区式服务依托社区资源，打造线下诊所 + 实时监测 + 线上指导，由社区向家庭内部延伸服务的闭环。社区健康服务中心,建立档案信息系统平台数据同步,健康检测,健康监控,健康档案,健康干预,健康检测,健康监控,健康档案,健康干预,18,医护到家：发挥平台优势，筛选各环节优质资源打造一站式互联网家庭健康管理平台,政府支持互联网医养服务试点单位,保险背书医责险综合意外险北京居家养老第三方护理责任险服务平台数据分析驱动业务升级,家庭基本健康管理到家服务,打造线下“健康小屋”，提供全科护理，扩大老年人群使用场景,一站式平台,国内首个三甲中医集团携手自有平台上 600 多名三级医院中医执业医师共同发起成立2018/3/5,覆盖广东、北京、上海等全国各大三甲医院的执业护士,自营核心医疗资源，确保服务质量专业资源国内首个三甲护士集团,资质审核严格,严选合作伙伴，满足家中成员不同需求优选合作伙伴家庭健康生态平台合作导流,2018/3/5,19,数据分析驱动业务升级,管家,健康档案 健康调查 健康体检 检测记录 诊疗记录体检 健康,管理师,健康预警 异常数据报警 日常检测提醒 健康习惯提醒 疾病风险评估体重 营养,健康干预 营养方案 运动方案 健康资讯 周期性评估心理咨 就医,管理师 管理师 询师 管家自建家庭健康管家服务团队,专家,就诊通道 疾病咨询 科学分诊 就医指导 个性化管理方案全科 主任,医生,建立医用级别数据系统，自建家庭健康管家服务团队，打造专业的第三方健康服务平台，实现个性化家庭健康管理家庭健康管理平台,家庭需求,就医需求,个性化体检就医陪诊,健康管家,优化调和服务补充诊前 / 检前环节加强诊后 / 检后服务长期跟踪指导, 愿景在信息极度不对称的医疗行业为用户打造透明 、精准的消费模式， 全方位响应用户的个性化需求， 让每一个中国家庭都可以拥有自己的健康管家。, 预防龋齿 预防流感 合理膳食 预防生长发育、儿童需求 智力发育迟缓 , 预防衰老 身材标准 肌肤紧致 生理正常 睡眠正常 , 预防因过劳而造成的亚健康、猝死、早衰、慢性病早男士需求 发等症状 女士需求 , 慢病管理 康复疗养 饮食合理 适量运动老人需求 危险预警 ,2018/3/5,20,数据分析驱动业务升级,依托绿城集团和东软的客户资源和医疗信息系统优势，打造以家庭健康管理为核心的社区健康管理,家庭健康管理系统,全面收集健康数据 基本信息 生活习惯 既往病史、家族史大数据智能分析 历年数据对比 健康情况评估 健康风险预警实监控时及时预警 生理指标异常 检测时间异常 检测频率异常,健康管理平台,智能硬件 GPRS 物联网技术 检测数据无需 wifi 自动云端实时上传云平台 家庭成员间数据共享 开放端口，直接对接医院及体检中心数据医疗 对接优质医疗资源 就医绿色通道,数据上传信息调取升级服务,数据上传信息调取升级服务,高档社区健康管理机构企业,健康小屋系统医用检测设备 高科技设备深度检测 项目丰富，按需选择便捷检测流程 扫码登记，全程自助 灵活机动，随到随检 检测结果同步上传一对一专业指导 专业健康咨询师 深度解读报告 个性化健康指导,社区健康服务,中医理疗馆运动生活馆健康管理中心全科诊所,依托绿城集团的地产资源 前期规划，后期入驻 少租金、少成本,物业配套健康服务,依托东软的医疗 IT 技术 先进的医疗设备和平台社区医疗服务网络 联通数据，打通闭环,用户远 问程 安提 功醒 能家人,开放对接平台，打包“蓝熙模式”,74.1%7 成以上的慢病患者病情得到了控制和改善,12 万累计服务超过 12 万客户,1000 万年收入数千万毛利润千万元,2018/3/5,21,数据分析驱动业务升级, Analysys 易观,,PART 4,互联网家庭健康管理发展趋势,2018/3/5,22,数据分析驱动业务升级,互联网企业在服务中实体性偏弱。通过建立线下服务站点，或与区域内开展商业合作，增加服务覆盖密度，触发场景化连接，解决终端用户的使用需求，从而带动线上流量转化。传统的体检中心或健康管理机构，在移动互联网,和大数据等新型技术支持下，逐渐向基于云端的日常化健康管理服务转型，成为家庭健康管理的,常年顾问。Analysys 易观分析认为，随着我国老龄化社会,步伐的加快，健康意识的提升，家庭健康服务向多元化、个性化、简单化发展。多种健康服务方,式进入中国家庭，进入人们生活的各种场景，通过便捷的服务使健康管理实现真正落地，以满足,中国家庭追求高品质健康生活的需求。,商业模式创新，家庭健康服务向多元 化、个 性化、 简单化 发展,深耕区域市场触发场景化连接,社区医院,街道,家庭,互联网企业向下延伸推动需求建立线下医护服务站点,带动线上流量转化,智能硬件及云平台收集用户数据及行为习惯,体检,医疗美容,健康管理,传统企业线上转移,增加消费频率拉动需求转型日常化健康管理服务增强客户粘性,2018/3/5,23,数据分析驱动业务升级,打通数据孤岛，家庭健康管理走向大 数据时 代,随着中国大规模进入老年人社会，以及 2020 年之后“新银发族”的出现，作为一种持续的、事前的、可预防的健康管理方式，可穿戴设备和健康云服务的家庭健康管理模式将日渐在老年人家庭中普及。发展中涉及到城市卫生管理机构、专业医院、社区医院、健康体检机构、医疗保险公司、