中国信通院：2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析

2017 年国内手机市场运行情况及发展趋势分析,纵 观 2017 年的手机行业，一方面，中国手机品牌厂商 继续领跑全球市场，知名度和市场份额均在增长；另一方面，国内市场上，出货量结束两年来的高速增长，触顶后折返下滑 ， 市 场 加 剧 洗牌，竞争尤为激 烈 。一、中国手机品牌厂商在全球市场成果显著当 前 国内市场趋近饱和，海外成为了国产品牌手机厂商极为重要的目标市场。 从 Gartner 的公布数据来看， 2017 年全 球 智 能 手 机 出 货 量 TOP5 中 ， 中 国 厂 商 占 据 3 席 ， 分 别 为华为、 OPPO 和 vivo ，出 货 量分别为 9.8% 、 7.3% 和 6.5% ， 较2016 年相比均 有所增长 ，三家厂 商 的合 计出货量 份额 （ 23.6% ）较 2016 年相比提高了 4.2 个百分点。另 外来自其 他机构的 统计数 据和知名 媒体的报 道也 均 在显示中国品牌手机厂商在海外市场取得的丰硕成果：印度 经济时报报道， 2017 年， OPPO 、 vivo 、一加、小米等 中国智能手机品牌在印度的销售额均实现了数倍增长，合计 销售额增长近 30 亿美元，中国的智能手机已经占据了印度 市场的半 壁 江 山 ； IDC 的 报 告 称 2017 年 第 三 季 度 中 国 传 音 以 30.1%的市场份额成为非 洲市场排名 第一的手机厂 商；Counterpoint 的统计报告显示，在 2017 年的欧洲手机市场上， 华为获得了 13% 份额，中兴通讯和联想集团也各自获得了 4% 和3% 的 份 额 。二、国内市场出货量触顶折返，市场竞争加剧,（ 一 ） 国内手机市场出货量下滑2017 年 国内市 场出货 量 4.91 亿部，同比下 降 12.3% 。 4G手 机升级 浪潮退 去、性能 提升带 来的刚 性换机 需求走 弱，致使 国内市 场出货 量结束 两年来 的增 长趋势 。尤其 是 2017 年第 四 季 度 ， 出货量 下降幅 度超过 了 20% 。图 1 ： 2015-2017 年 国 内 手 机 市 场 出 货 量 及 同 比,数 据 来源：中国信息通信研究院从 产品分 布来看 ， 2G 、 3G 和 4G 手 机出货 量份额 分别为5.8% 、 0.1% 和 94.1% 。其中 ， 4G 全网通 手机出 货量 3.99 亿部 ， 占 同 期 国内 4G 手 机 出货 量的 86.4% 。从 智能手 机操作 系统来 看， 在 2017 年 出货 的 4.61 亿部智 能手机 中， Android 手 机 占 比 82.9% ，较 2016 年相比 提高了 1.3 个 百 分 点 。从 国内外 品牌的 分布来 看， 2017 年 国产品 牌手机 出货量4.36 亿 部，占比 88.8% ，国 产品牌 手机厂 商在市 场份额 上占据绝对优势。从 价 格 趋 势 来 看， 2017 年 国 内 市场 上 智 能 手机 均 价较2016 年 相比上 涨近 20% 。国 产品牌 手机价 格处于 不断跃 升之中 ，其 中 ， 30004000 元的 国产品 牌智能 手机出 货量同 比增,8.2% 6.7%,23.9%,19.3%,6.7% 7.5% 8.7% 8.9%,1.7%,-12.4% -12.1%,-22.5%,-30%,30%20%10%0%-10%-20%,0,1.81.61.41.210.80.60.40.2,2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4,同比,%,出货量（亿部）,出货量（亿部）,同比,长 74.9% ，占 比由 2016 年的 80.2% 升 至 85.6% ； 4000 元 以上的 国产品 牌智能 手机出 货量同 比增 长 170.8% ，占 比由 2016年 的 4.9% 升 至 12.7% 。（ 二 ） 国内手机市场集中度升至新高根 据 2017 年各 手机 厂商面 向国内 市场的 出货量 统计，TOP5 合 计 份额达 到 71.3% ，较 2016 年 的 56.2% 提高 了 15.1个 百分点， 进一步 扩大与 二、三 线手机 品牌的 领先优 势。中小 企业面 临更为 严峻的 竞争压 力，尤其 是处 于第二 梯队（ 6-10位 ）的厂 商，份额 受挤压 的情况 尤为明 显， 2016 年 TOP6 至TOP10 厂 商出 货量合 计份额 14.2% ， 2017 年则 下降至 9.3% 。图 2 ： 2016-2017 年 国 内 市 场 TOP5/TOP10 出 货 量 份 额,数 据 来源：中国信息通信研究院（ 三 ） 全面屏和 AI 技术引领手机创新趋势全 面屏手 机在 2017 年下半 年迎来 爆发， 大部分 品牌都有 全面屏 手机面 世。截 至 2017 年 末， 30 余家国 内外品 牌手机 厂商推 出全面 屏手 机 120 余 款， 2017 年 全面屏 手机出 货量超 过 5000 万 部，占 比达 到 10.2% 。全面屏 带动面 板供应 方重新 排产线 及工艺 优化以 应对新 的需 求，对前置 摄像头、 声学器 件、天线、指纹识 别等 元器件 带来升 级和更 新换代 的需求 ，,49.7%,52.3%,57.6%,65.8%,69.3%,73.7%,75