北汽集团发展战略分析(33页)

北汽集团发展战略分析,组： 杨简 陈玉民 曾俊豪 黄韬 田锦润,北汽控股未来是一个什么样的企业和如何在主要竞争市场定位,愿景-确定期望值并设定主要方向发展战略-将愿景转化为具体的迈向市场的手段 针对那些目标客户？ 提供什么产品？ 通过哪些渠道？ 在那些地域发展？形成有效的沿价值链的运营模型-以衔接发展战略与内部能力内部能力-必须能够支持发展战略财务模型-根据发展战略预测未来财务目标实施计划-根据各个主要业务举措来制定高层次的实施方案,我们建议的北汽长期战略愿景是“在2015年成为全球前十位的跨国汽车制造商”,年生产能力：70万辆年收入：650亿,北汽集团的战略目标# 汽车生产（单位：100，000辆）,年份,2007 2008 2009 2010 2011 2015,4035302520151050,从全球汽车产业角度来看，经过百年发展以及激烈的竞争，只有大型跨国汽车集团才能获得可持续的生存空间,来源：客户访谈；北汽十一五计划；新闻报道；科尔尼分析,目标：年产销300万辆50%国内销售 50%国外销售,为什么北汽控股需要建立明确的进入世界前十位及成为大型跨国公司战略愿景,北汽长期战略愿景的必要性及可行性,北汽控股需要建立明确的进入世界前十位及成为大型跨国公司战略愿景 是必要的，也是可行的,在当前汽车工业在全球范围内进行并购整合的背景下，北汽将如何为自己定位来努力实现其战略目标？,中国汽车政策的未来走势将成为中国汽车工业发展到何种规模，以及北汽愿景/战略的可持续性的关键决定因素,TOP 3 集中率,第一阶段 开始,第二阶段 规模,第三阶段 聚焦,第四阶段 联盟,铁路 电信 公用事业（供电和天然气）,保险 银行,来源：VBG数据库，科尔尼分析,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,最高,最低,45%,物流 酿酒商 多种纸类航线 药物,汽车零部件供应商,今天的中国汽车整车生产行业,蒸馏器 造船,游戏和玩具,国防电子烟草自动控制,鞋类生产软饮料,飞机生产 航空殷勤和配件卡车和拖车生产,明天的中国汽车整车行业,关键的问题是北汽是要成为行业整合的领导者还是被整合的目标？,发展愿景,通过高层研讨及意见收集，项目组确定了北汽至2015年的发展愿景，以及实现该愿景的高层次战略,北汽至2015年的发展愿景全球前10位的跨国汽车制造商总生产量达到300万辆，其中 50%本地产销，即拥有8-10%的中国市场 另外50%通过海外并购或投资海外市场在海外进行销售,高层研讨及意见收集的详细问题请见附录,讨论：关于“2015年愿景”，有两个关键的问题需要解决,例如急于要实现的目标是“主导地位的国内公司 ”还是“领先的全球,全球前十位意味什么？,可以有两种定位,全球在规模方面-销售、生产等？全球在思维和文化方面？全球在整体规模与其他公司比较方面数量上，全球前十位在销售额和收入方面性质上，全球前十位在领导能力 和影响力方面是否有联盟和合资企业？,主导地位的国内公司假定2015年全球汽车市场为7000万辆中国市场为1900-2000万辆由于拥有国家和地方地支持，北汽并购了部 分国内汽车企业北汽拥有约15%的中国市场，符合中国政府 的扶持政策此外还有部分出口，总产量为300万辆领先的全球化公司北汽拥有8-10%的中国市场，150-200万辆本地产销通过海外并购或投资海外市场和生产50%的销售将在中国 境外总生产量为300-350万辆，使北汽跻身全球前十位,目标,领先的汽车企业通过发展一系列的特性和能力实现了全球化，北汽必须立志实现这一目标，以实现全球前十位汽车制造商的目标领先汽车企业的特性和能力 对北汽的启示,进入部分全球市场，在国内市场占有重要份额，维持成熟市场的份额，在新市场获得增长自有多个品牌，按行业和市场进行整合广泛的产品范围，覆盖全球销售额的95%以上 全球生产网络，本地供应和交互运输之间的平衡定义精确的业务流程和支持IT，实现全球运营和与合作伙伴的信息交换“拥有全球经验”的资深团队，跨国管理人员担任高层产品网络-或地理为中心的联盟和合资企业推动并领导新能源（如混合动力、燃料电池和替代能源）地发展,市场,品牌,产品,生产,流程,人才,合作伙伴,技术,积极进入海外市场积极进行自主品牌的开发全盘考虑产品战略，进行产品整合进军海外时统筹生产网络建立现代化管理流程，各职能部门须建立相关管理流程建立合理的组织架构、人才聘用及激励机制，以吸引、激励并保留国际化人才积极物色国内和国外汽车公司进行兼并或合资积极进行新技术的研发和投资,预测,以预测2015年将保持全球前十位的菲亚特为例，北汽控股目前还存在很大差距，在未来需积极赶超被控股与菲亚特对标 （2007年，单位：人民币）销量与出口量（万辆）,北汽,菲亚特,66（94.3%）,4（5.7%）,70,85（38.1%）,223,138（61.9%）,总销量本国销量（占比）,出口量（占比）,销售额与利润率,650,2.6%,3.0%,2，896,北汽,菲亚特,销售额（亿元，人民币）,利润率（%）,注（1）无正式统计来源： 北汽内部资料；菲亚特2007年报；科尔尼分析,员工人数 (万人),研发投入占销售额比率（%）,北汽,北汽,北汽,菲亚特,菲亚特,菲亚特,N/A (1),4+,5+,374,1，506,2.8%,研发投入81亿元,国外在高管层薪酬方面的通行做法是部分奖金以股票形式分配，从而使经营者个人利益与企业长期发展目标相结合，驱动公司实现长期发展目标国外企业对高管层的长期激励机制,采取股票奖励的益处,股票奖励呈上升趋势,长期的激励手段，激励经营者把视线较远避免经营者只注重短期效益的短视决策被奖励者合理规避税收责任,高层经理的薪酬中，股票所占比例越来越高高层经理以下的管理人员的薪酬中，股票奖励开始越来越多股票奖励方案从根据年限开始转向根据业绩,美国对各行业高级管理层薪酬调查表明：股票/期权赠送占高级管理层收入的比重可观,基本工资,股票/期权,17%,23%,29%,27%,40%,首席执行官,财务总监,人事高级副总裁,跨国公司需要优秀的人才，而优秀人才的引进、激励和保留需要市场化的编制以及有效的激励机制,优秀人才的引进、激励和保留,人员编制,薪酬机制,跨国公司所需的高级人员质量和数量,总体薪酬,薪酬结构,固定薪酬,浮动薪酬,短期（现金）,长期股票期权,北汽应当采取八大战略举措实现2015年成为全球前十位的跨国汽车制造商愿景,八大战略举措,通过八大战略举措的实施来实现2015年成为全球前十位的跨国汽车制造商的愿景,八大战略举措,综上所述，北汽应当采取八大战略举措以实现2015年成为全球前十位的跨国汽车制造商的愿景北汽战略举措,八大战略举措,深化集团化建设,深化体制改革，建立现代化企业制度,加快自主创新及自主品牌建设,加速人才国际化建设,扩大国内国际合作加快国际化进程,积极落实融资策略,提升关键企业的盈利能力,整合北京汽车资源，延伸产业链,1.1 建立健全派出人员管理及人力资源共享体制1.2 建立健全财务管理体制，推行“集团现金池”管理1.3 建立集团战略规划体制1.4 以上市为契机理顺产权纽带1.5 加快企业改革调整步伐，进一步推进结构战略性调整1.6 推动集团化企业文化建设构建“和谐北汽”,2.1 建立多元化、国际化的股权结构2.2 建立战略型运营型的组织架构2.3 建立高效的管控决策机制2.4 建立“市场化”的管理团队,3.1 建立集团统一产品规划，实施以商用车为先、越野车为本、乘用车为主的产品发展路线3.2 加快自主品牌产品的产业化进程，到2010年完成自主品牌平台建设，实现自主品牌轿车下线3.3 加速研究总院能级建设，提升自主创新能力3.4 发挥北京产学研的优势，积极进行新能源汽车研发,4.1 引进和培养各层次管理及技术型的国际化人才4.2 建立有效的激励机制4.3 建立国际化、高层次的顾问委员会,5.1 加紧落实并推进北汽福田全球化战略5.2 加强与国际汽车企业的合作、联盟，增强基于品牌、产品、技术、管理资源和资金的合作5.3 积极寻求兼并重组的机会，重点目标是具有一定品牌基础，产品基础的汽车企业5.4 加强与国际私募基金的合作，提高资本国际化运作的能力,6.1 加快上市步伐加大融资力度6.2 引进具有国际资本运作能力的战略投资者6.3 建立多元化融资渠道6.4 积极寻求政府和社会各界的帮助，获得优惠政策和资金的支持,7.1 提高BBDC盈利能力，实现扭亏为盈7.2 加强北京现代现有及后续产品规划，提高产能利用率7.3 加强北汽有限现有产品整合及新产品开发工作7.4 继续保持北汽福田商用车领先地位，进一步提高盈利能力,8.1 大力发展汽车零部件产业，提高零部件产业外向度8.2 加快发展服务贸易业务延伸服务领域的产业链,目前国家已出台多项政策来激励高层人才的引入，这些政策为北汽人才激励机制的建立带来了启示国家相关政策摘选企业试行企业年金,对北汽的启示,关于北京市国有控股上市公司实施股权激励的指导意见,关于北京市国有制度的指导意见,关于进一步鼓励海外高层留学人才来京创业工作的意见,上市公司需具备战略明确、资产质量和财务状况好、内控制度健全、以及议事制度完善的条件股权激励计划以股票期权激励机制为主，以限制性股票及其他法律法规允许的激励方式为辅授予高管人员的股票期权或限制性股票，根据任期考核或经济责任审计结果行权或解锁,保障性和激励性相结合效率优先 、兼顾公平兼顾出资人、企业和职工利益,海外高层人才进入事业单位受编制限制较小报酬和待遇与其能力和贡献挂钩支持鼓励海外高层人才以入股等形式参与收入分配不受出国前户籍所在地限制，且直系亲属可随迁在本市落户,国家支持并鼓励针对国有企业经营管理者建立长期激励机制长期激励与企业效益及个人工作职能/岗位/职责和绩效直接挂钩国家对企业聘请海外高层人才给与编制薪酬和待遇方面的灵活度,北汽应在国家政策的带领下积极建立长期激励机制以吸引、激励和保留高层人才,对于尚未上市的企业而言，最直接的方法是高管层作为自然人通过直接持股的方式来将企业的长期价值创造与激励结合起来长期激励机制,北汽需建立与市场相接轨的薪酬激励机制，以吸引、激励和保留高级人才北汽薪酬体系方向性建议,总体薪酬,总体结构,固定薪酬,浮动薪酬,将总体薪酬水平调整至与市场相接轨，遵循市场水平，体现岗位价值,调整薪酬水平结构，突出不同职级/岗位的差异性，提高具有针对性的激励效果通常管理层级别越高、贡献越大，则薪酬结构中浮动薪酬所占比例越高,调整固定薪酬水平，使其反映不同职级/岗位具体工作的特点，按贡献进行分配,短期加强以绩效为基础的奖金机制，创设人才专项奖励基金以激励创新优秀人才长期建立有效的长期激励手段激励高管层，使经营者个人利益与企业长期发展目标相结合，驱动公司实现长期发展目标,与此同时，建立有效的考核指标是确保激励机制得以有效实施的前提，中国石油集团公司新的高管考核办法可以作为北汽的参考北汽高管目前考核指标,北汽控股高管年度考核指标,北汽控股高管任期考核指标,基本指标利润总额净资产收益率分类指标成本费用利润率流动资产周转率,基本指标国有资本保值增值率三年平均销售增长率绩效评价结果分类指标科技开发投入比例,健全完善了绩效考核机制，年度考核与任期考核相结合，考核指标主要是资产保值增值、生产经营管理运行质量和可持续发展能力优化了关键绩效指标体系，加大了对安全、环保、成本和服务质量、人员管理等无形资产的考核力度细化了目标值确定办法增强了绩效考核办法的科学性。在测算经营管理难度系数时，按照行业及岗位特点，分别选择相应的考核指标，并在保留原来的部分测算指标的同时，新增了安全环保风险、技术复杂程度、市场竞争程度等反映行业、管理特点测算指标，分类测定、动态调整完善了考核结果与奖惩挂钩的办法，将年度绩效考核、任期绩效考核结果分类，实行区别奖惩,中国石油集团已经统一了上市企业与未来上市企业绩效考核体制,mvp市场分析,mvp市场分析主要以以下几点1.近2年来mvp销量2.北汽竞争对手分析3.目标市场分析4mpv主要购买人群5.mpv车型的优势6.我公司mvp主要车型7.市场定位,.近2年来mpv销量,大家可以看一下，这是2011年3月和2012年3月mpv车型的销量排行前20名。大家可以看到从所有车型来看，mpv销量有明显的增加，有这幅图可以看出mpv车型销量波动也很大。由此可以看出我公司竞争mpv市场有一定的压力！,二,2011年3月销量前五,2011年3月中国mpv车系销量排行前5名，从此图可以看出瑞风和别克GL8 景逸 销量最佳，占领中国大部分mpv市场,一,mpv车型市场调查,下面是一个市场调查从图上可以看出根据中国的喜欢空间大，省油，马力大 的风俗习惯mpv车型在中国老龄化的现状下会有一定的市场。,小排量mpv必将成为主流,国家提倡节能减排为响应国家号召小排量车型将受国家扶持。我公司如果要在mpv市场推广，小排量将是必然！,mpv车型2005年到2010年的关注度,下面是2005年2010年mpv车型的关注度前十，从这张表可以看出关注最高的是五菱宏光其次是景逸，由此可以看出价格便宜实惠的mpv车型备受欢迎！,影响增速的原因,增长放缓与去年同期的增长状况相比，今年的增速明显放缓，2003年一季度的销量比2002年增长了281%，市场规模增大了252%；而今年一季度的销量比去年只增长了33%，市场规模扩大了23%.这种销量和市场规模增速放缓的主要原因是销量的基数比去年同期大了，增速自然放缓。从供应角度讲，由于广州本田调整生产，1月份奥德赛没有销量也是影响增速的原因之一。,总体上看，瑞风的主要市场是官方用车和商务用车，并开始向旅游和客运市场发展，其主要竞争手段是强调品质，强调内部空间。而风行主要是配置多样化，价格区间大，目标是替代轻客市场的中档和部分低档车，因此有较大的发展空间。目前，大MPV市场还没有出现新的竞争者，其他品牌要想挑战大MPV领域的瑞风和风行尚有一定难度。,竞争品牌方面,在大MPV领域里，瑞风依然占据老大的地位，2002年瑞风销量占大MPV总销量的62%，2003年这一比例为56%，今年一季度为59%；不仅如此，瑞风销量占一季度全国MPV总销量的比例为30.2%，位居MPV行业第一。从一季度的数据看，风行销