2018中国旅游业洞察报告

,埃森哲调研,中国旅游业洞察,2018 年 2 月, 2018埃森哲版权所有,2,调研范围本洞察报告是基于中国旅行者在 17 、 18 财年参与的调研结果所得，主要关注以下三个方面：航空零售 针对出行途中，在机场和机上购物的消费行为研究,邮轮 针对邮轮出行的消费观念研究,民宿 针对住宿行业兴起的民宿趋势研究,概览关于旅游出行，中国旅行者有自己独特的期待和动机。首先，在机场和机上购物方面，中国旅行者有 更高的参与度 。他们对“抵达后提货”服务表现出强烈的使用意愿，这类服务在中国旅行者中有很大的增长空间。其次，与其他国家消费者相比，中国旅行者 并未把价格排在首位 。尤其是在购买零售商品和安排住宿时；但在选择邮轮出行时，中国旅行者会考虑价格因素。最后，与其他国家消费者不同，在旅行途中，不论是商务出行还是休闲旅游，中国旅行者偏向于 能提供独特体验 的住宿，比如选择带早餐的家庭旅馆或是与家人朋友同住。, 2018埃森哲版权所有,3,中国旅游者洞察1 航空零售,中国旅行者是全球消费者中机上购物最多的群体，因此“抵达后提货”服务在中国旅行者中有巨大的增长机会。,2 邮轮,相较于零售购物和安排住宿，中国旅行者在选择邮轮出行时，更关注价格而非体验。,3 民宿,在选择住宿时，中国旅行者对价格并不敏感，他们更注重独特的住宿体验。, 2018埃森哲版权所有,4,航空零售调研结果,全球,我从不在飞行途中购买零售商品,我很少在飞行途中购买零售商品我有时会在飞行途中购买零售商品我总是会在飞行途中购买零售商品,21%22%,21%30%,32%11%17%,34%16%11%,50%10%6%,30%,27%,41%,39%,34%,27%,22%,日本,英国,中国,法国,美国,中国旅行者在旅游购物方面，表现远超其他国家消费者比例超过调研中其他国家消费者 25%飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）,6,Copyright 2018 Accenture. All rights reserved. Accenture,67%,25%84%,中国旅行者在飞行途中购买零售商品的比例高出其他国家消费者 25%,全球,中国,我从不在飞行途中购买零售商品我很少在飞行途中购买零售商品我有时会在飞行途中购买零售商品我总是在飞行途中购买零售商品,与全球同年龄段消费者相比，中国千禧一代旅行者的消费水平要超出全球同年龄段消费者 20% ， 而年长一代中国消费者表现更甚，超出全球同年龄段消费者 35%飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）, 2018埃森哲版权所有,7,20%,35%,China 中国35-50,China 中国51+,China 中国18-34,Overall 全球18-34,Overall 全球35-50,Overall 全球51+,全球,我总是在飞行途中购买零售商品,0%,3%,低收入,高收入,全球范围内，中高收入家庭非常喜欢在飞行途中购买零售商品，中国中高收入阶层也非常喜欢在飞行途中购物飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）, 2018埃森哲版权所有,8,67%,39%93%,在飞行途中购买零售商品方面，中国中等收入旅行者的比例要高出全球消费者 39%我从不在飞行途中购买零售商品我很少在飞行途中购买零售商品我有时会在飞行途中购买零售商品,低收入 LowChina,中国,中等收入 Medium 中等收入China 中国,高收入 HighChina 中国,在机场完成大部分零售商品购买,全球,8%,5%,7%,10%,35%,92%,95%,93%,90%,美国,日本,法国,英国,中国,在机场和机上购物比例方面，中国旅行者表现较为均衡，但与全球其他消费者相比，中国旅行者在机上购物的比例是其 2 倍您通常是在机场还是飞机上购买零售商品？机场飞机上65%, 2018埃森哲版权所有,10,数据基数：在飞行途中购物的旅行者，共 2070 名,与其他调研国家消费者相比，中国旅行者更多在飞机上购买零售商品,1.5x,18-34,18-34,35-50,35-50,51+,51+,35%,62%,86%,65%,38%,14%全球,中国,中国 95 后,11, 2018 埃森哲版权所有,中国 95 后在飞机上购物的花费是全球旅行者的 3 倍,3.4x,飞机上,中国旅行者在机上购物的平均比例为 35% ， 但中国 95 后旅行者在机上完成购物的比例高达 62%你通常是在机场还是飞机上购买零售商品？机场,China 中国,China 中国,China 中国,消费群体不同，消费决定因素亦不同,32%,15%,18%19%,9%, 2018埃森哲版权所有,13,与全球其他国家消费者相比，中国旅行者意识到机上商品的价格要低于机场的价格，因此会在机上更多购买零售商品。,千禧一代群体中占 25%机场购物选项中占 24X 一代群体中占 26%,除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间5%9%,价格更便宜更多的商品选择零售商品品类不同7%,对 全球 消费者来说， 价格 是 重要 的考量因素，但商品和品类对特定的消费群体来说也很重要哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品？ 排名第一中国调研数据,04,010203,促使中国旅行者机上购物的新重要因素：能在登机前和下飞机之间，有更多的购物时间哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品？, 2018埃森哲版权所有,14,31%,0102,18-34,36%,价格更便宜14%更多的商品选择19%16%,35-50,29%,价格更便宜14%更多的商品选择14%16%,51+,0304,零售商品品类不同9%8%除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间6%9%,中国调研数据,价格更便宜21%14% 95 后更多的商品选择15%18%,零售商品品类不同6%9%除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间5%9%,零售商品品类不同6%9%除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间5%9%,与全球其他国家消费者不同，中国旅行者把“能在登机前后有更多购物时间”排在了”促进机上购物因素“的前三位。,0102,0304,0102,0304,价格更便宜,更多的商品选择,零售商品品类不同除去登记前和下飞机，能有更多的购物时间可以使用积分点数购买,可以在机场提取所购买的商品在线商品目录 ( 通过机上无线网络 )机上广告能够定制商品可以使用航空公司 APP 购买,未来我不打算在机上购买零售商品,与其他国家消费者相比，中国旅行者很看重 使用积分点数购买商品在乘坐飞机时，哪些因素会促使您购买更多的零售商品？,15,32%,15%,17%,50%,36%,7%17%5%11%5%12%,5%12%5%9%4%7%3%6%2%5%,12%,19%,43%60%,35%,5%15%4%8%4%10%,2%10%5%9%3%7%2%5%2%3%,43%,16%,15%,66%,39%,7%16%2%6%4%11%,3%9%5%9%2%5%2%4%2%5%,31%,11%,31%,47%,30%,6%3%6%5%,14%16%,4%9%4%6%2%3%2%5%1%2%,23%,20%,16%,41%,39%,21%18%,9%9%3%7%,17%,7%3%7%5%9%2%4%2%4%,18%,19%,9%9%9%,6%,35%,36%,19%15%18%,18%,7%7%12%6%11%6%12%5%11%,排名第一,排名第二,全球,FRANCE,UNITEDKINGDOM,UNITEDSTATES,JAPAN,中国, 2018埃森哲版权所有,法国,日本,英国,美国,对特定群体而言，“抵达后提货”服务很有吸引力,中国,法国,英国,日本,美国,全球,1 我不太可能使用这类服,务2345 我很愿意使用这类服务, 2018埃森哲版权所有,17,79%,40%,40%,31%,29%,44% v.,与全球其他消费者相比，中国旅行者更愿意使用“抵达后取货”服务您是否愿意使用“抵达后取货”服务 （如在机上购物，在目的地机场取货）80%,与调研的其他国家消费者相比， 80% 中国旅行者更愿意使用“抵达后取货”服务,全球,1 我不太可能使用这类服务2345 我很愿意使用这类服务,18-34,35-50,China35-50,51+,2%China 中国18-34,中国,Chinese 中国51+,50% v.,86%,45% v.,66%,38% v.,78%, 2018埃森哲版权所有,18,44%,中国年轻一代消费者更愿意使用“抵达后提货”服务，这一比例比调研的其他国家千禧一代高出 72% ， 比中国其他年龄段的旅行者高出 9%您是否愿意使用“抵达后取货”服务 （如在机上购物，在目的地机场取货）？72%,低收入,高收入,31%,55%,50%,84%,68%,全球,1 我不太可能使用这类服务234,5 我很愿意使用这类服务,中国较高收入群体对“抵达后取货”服务表现出最大的兴趣您是否愿意使用“抵达后取货”服务 （如在机上购物，在目的地机场取货）？, 2018埃森哲版权所有,19,44%,105%90%,中国高收入群体更愿意使用“抵达后提货”服务，比例是全球旅行者的 2 倍，比调研的其他国家同一群体要高出 32% 之多,1%,低收入 LowChina 中国,0%中等收入 Medium 中等收入China 中国,高收入 HighChina 中国,总是购买,有时购买,很少购买,从不购买,67% v. 93%,51% v. 83%,18% v. 40%,全球,1 我不太可能使用这类服务2345 我很愿意使用这类服务,“抵达后取货”这一服务的关键是要吸引那些乐于购物的消费者， 而中国旅行者正是理想的推荐对象您是否愿意使用“抵达后取货”服务 （如在机上购物，在目的地机场取货）？, 2018埃森哲版权所有,20,44% v. 79%,红色字体9% v 23% 表示中国的比例,中国旅行者是全球消费者中机上购物最多的群体，因此“抵达后提货”服务在中国旅行者中有巨大的增长机会。,33%,69%,70%,70%,74%,67%,31%,30%,30%,26%,中国,英国,美国,日本,法国,63%,37%,全球,否,是, 2018埃森哲版权所有,21,在全球消费者之中，有 81% 中国旅行者更愿意在飞行航程之外使用 / 累积航空积分除了飞行里程外，你是否会累积 / 使用航空积分购买零售商品 ( 如超市、加油站等 ) ？81%,全球,否,Yes,18-34,35-50,51+, 2018 埃森哲版权所有,22,中国千禧一代更愿意在旅游行程之外使用 / 累积航空积分，比例是全球消费者的 2 倍除了飞行里程外，你是否会累积 / 使用航空积分购买零售商品 ( 如超市、加油站等 ) ？119%37%,Chinese 中国18-34,Chinese 中国35-50,Chinese 中国51+, 2018埃森哲版权所有,性别,54%,46%,14%,24%,19%,15%,17%,11%,国家,统计数据中国受访者数据年龄,23,20%,20%,20%,20%20%,中国,美国,法国,英国日本,95 后(1998-2000 年 ),千禧一代(1984-1997 年 ),X 一代(1968-1983 年 ),婴儿潮一代(1949-1967 年 ),沉默的一代(1931-1948 年 ),最伟大的一代(1918-1930 年 ),样本总数： 2,500每个国家样本数量： 500,邮轮调研结果,23%,13%,6%,18-34,35-50,51+,邮轮出行拥趸,哪些因素会影响您预订邮轮出行？( 前三项 )提供各种服务和折扣的忠诚度项目拥有度假式体验可以选择假期主题,中国旅行者特别看重独一无二的旅行体验，尤其是年轻一代和较高收入群体。,概览：中国年轻一代与较高收入群体是邮轮出行的忠实拥趸,4%,22%,25%,低收入,中等收入,高收入,年龄,收入,25,您为何选择邮轮出行？01更优价格02提供独特的船上体验 / 活动03更多更好的岸上游览项目 / 活动 2018埃森哲版权所有,88%,74%,75%,4%,22%,25%,8%低收入,3%中等收入,1%High,收入,73%,84%,87%,23%,13%,6%,4%18-34,3%35-50,7%51+,年龄,16% 邮轮出行忠实拥趸,80% 持开放态度,4% 不感兴趣,谁是邮轮出行爱好者？年轻一代与较高收入群体是邮轮出行的忠实拥趸；而年长者与较低收入群体对邮轮出行并不感兴趣邮轮出行偏好程度,中国样本基数： 500, 2018埃森哲版权所有,26, 2018埃森哲版权所有,48%,更优价格,更好的出发和返程港口选择24%更多更好的岸上游览项目 / 活动24%,01,0203,全球,78%,更优价格,提供独特的船上体验 / 活动78%更多更好的岸上游览项目 / 活动76%,中国,价格和更好的航线中国样本基数： 500,价格和体验,中国邮轮出行者需要什么？尽管价格是一个很大的因素，但中国旅行者更看重独一无二的旅行体验哪些因素会促使您考虑邮轮出行？,27,01,0203,OVERALL,What would impact booking interest?,CHINA,中国邮轮出行者需要什么？2/3 消费者表明“ 拥有度假式体验 ”和“ 可以选择假期主题 ”会影响其预订邮轮出行请标注每个选项会在多大程度上影响您预订邮轮出行,28,在预订时能 定制 我的假期选项74%,能够提前支付所有费用，以避免一些隐形的额外费用73%,更好的用餐选项( 用餐时间和选择 )72%,提供各种服务和项目的忠诚度项目77% 2018埃森哲版权所有,拥有度假式体验76%比例为前 2 项之和 ( 有影响 + 影响巨大 ),可以选择假期主题75%中国样本基数： 500, 2018埃森哲版权所有,29,在预订时能够定制我的假期选项76%,拥有度假式体验79%提供各种服务和折扣的忠诚度项目79%,18-34,79%,77%,提供各种服务和折扣的忠诚度项目76%,能够选择假期主题更好的用餐选择,35-50,能够使用单一、信任的网站或 APP 在线搜索和预订假期安排 / 拥有度假式体验67%,提供各种服务和折扣的忠诚度项目75%能够根据我提供的个人信息和兴趣爱好提供个性化的假期选择74%,51+,忠诚度和个性化,体验和折扣,主题假期和更好的用餐,中国样本基数： 500,中国邮轮出行者需要什么？年轻一代更关注体验，而年长一代更偏向于忠诚度项目和个性化的假期选项哪些因素会促使您考虑邮轮出行？,03,0102,03,0102,03,0102,70%, 2018埃森哲版权所有,30,较高收入群体追求舒适的假期体验，此外，他们还期待房间内配有先进的技术和定制化假期选项；低收入群体最关心忠诚度项目哪些因素会促使您考虑邮轮出行？,能够选择假期主题69%,提供各种服务和折扣的忠诚度项目72%,更好的用餐选择,低收入群体,78%,能够通过手机实时管理我的假期 / 能够安排假期中的时间：能够收到调整或变化的通知来安排我的预定76%,提供各种服务和折扣的忠诚度项目78%,拥有度假式体验,中等收入群体,87%,房间内配有先进的技术 / 在预订时提供定制化假期选项 / 折扣83%,拥有度假式体验,能够选择假期主题85%,高收入群体,体验、技术和定制化,折扣和更好的用餐,折扣和体验,中国样本基数： 500,03,02,01,03,02,01,03,02,01, 2018埃森哲版权所有,31,性别,国家,统计数据中国受访者数据年龄,54%,46%,20%20%20%20%20%,51+,39%,41%,20%,18-34,35-50,中国美国法国英国日本,样本总数： 2,500每个国家样本数量： 500,民宿调研结果,26%,46%49%,67%69%,52%,3- 绝对,2 - 通常,1 - 从不, 2018埃森哲版权所有,33,1/3 商务出行的旅行者会选择酒店住宿，但 中国旅行者 更可能选择 带早餐的家庭旅馆 或是 与家人朋友住一起当您计划 商务 出行时，会在多大程度上考虑以下每种住所？,私人公寓私人房屋,传统酒店房间或套房带早餐的家庭旅馆与朋友或家人住一起,其他,商务出行,总样本基数： 2500,选择“绝对”选项的受访者排名靠前的国家 %日本39%中国38%中国24%,美国美国,18%18%,16%,30%36%,56%57%,3- 绝对,2 - 通常,37%1 - 从不, 2018埃森哲版权所有,34,而在休闲度假时，中国旅行者也更愿意和朋友家人住一起， 或是选择带早餐的家庭旅馆当您计划 休闲 出行时，会在多大程度上考虑以下每种住所？,美国美国,23%19%,私人公寓私人房屋,传统酒店房间或套房带早餐的家庭旅馆与朋友或家人住一起,其他,选择“绝对”选项的受访者排名靠前的国家 %日本48%中国38%中国36%,休闲度假,总样本基数： 2500,35,对于全球大多数旅行者来说，价格是最重要的决定选择民宿的原因，但对于中国旅行者来再说， 价格并不是那么重要出行途中哪些因素最能影响您做出选择民宿的决定（私人房屋，私人公寓等）？,29 %更优价格,14 %民宿的位置更佳,10 %民宿的独特体验,选择民宿的原因是？,37%16%,最高,最低,Japan中国,18%11%,最高,最低,日本中国,最高16%4%,最低近一半中国旅行者可能会表示价格是他们选择民宿的原因，但他们更倾向获得独特