毕马威：2017 中国领先汽车科技企业50

2017 China Leading Auto Tech 50中 国 领 先 汽 车科 技 企 业 50毕 马 威 中 国毕 马 威 创 新 创 业 共 享 中 心2018 年 3 月何 特 定 的 业 绩 或 者 质 量 标 准 。 毕 马 威 明 确 表 示 不 提 供 任 何 隐 含 的 保 证 ， 包括 但 不 限 于 ， 对 可 商 售 性 、 所 2有 权 、 对 某 种 特 定 用 途 的 适 用 性 、 非 侵 权 性 、 适 配 性 、 安 全 性 及的 读 者 需 自 行 承 担 使 用 本 文 件 所 含 信 息 的 风 险 ， 并 承 担 因 使 用 本 文 件 所 含 信息 而 导 致 的 全 部 责 任 及 因 使 用 它 们 而 导 致 损 失 的 风 险 ， 毕 马 威 不 承 担 与 使 用 本 文 件 所 含 信 息 有关 的 任 何 专 项 、 间 接 、 附 带 、 从 属 性 或 惩 罚 性 损 害 赔 偿 或 者 其 他 赔 偿 责 任。 倘 若 前 述 条 款 的 任 何 部 分 因 任 何 原 因 不 能 完 全 执 行 ， 其 余 部 分 内 容 仍 然 有 效 。目 录010203赋 智 于 车驾 驭 未 来总 体 概 况中 国 领 先 汽 车科 技 50 介 绍462204 附 件附 件 一附 件 二附 件 三附 件 四政 策 法 规 更 新术 语 缩 写 汇 编毕 马 威 中 国 汽 车 科 技 专 家毕 马 威 汽 车 行 业 洞 察7475798081关 于 毕 马 威关 于 毕 马 威 创 新 创 业 共 享 中 心8384联 系 我 们 86 2免 责 说 明 ：本 报 告 中 所 含 资 料 及 其 所 含 信 息 为 一 般 性 信 息 ， 并 非 毕 马 威 对 入 围 企 业 的完 整 、 详 尽 的 表 述 ， 毕 马 威 也 未 对 入 围 企 业 信 息 执 行 任 何 审 计 或 审 阅 程 序 。 本 文 件 所 含 信 息 并不 构 成 任 何 专 业 建 议 或 服 务 ， 读 者 不 应 依 赖 本 文 件 中 的 任 何 信 息 作 为 ， 或可 能 影 响 ， 其 决 策 的 唯 一 基 础 ， 在 作 出 任 何 决 策 或 采 取 任 何 相 关 行 动 前 ， 应 咨 询 符 合 资 格 的 专业 顾 问 。本 文 件 所 含 信 息 均 按 原 貌 提 供 ， 毕 马 威 对 本 文 件 所 含 信 息 不 作 任 何 明 示 或 暗 示 的 表 述 或 保 证 ， 除 前 述 免 责 内 容 外 ， 毕 马 威 亦 不 担 保 本 文 件 所 含 信 息 准 确 无 误 或 者 满 足 任准 确 性 的 保 证 。 2018 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )、 毕 马 威 企 业 咨 询 (中 国 )有 限 公 司 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 ， 均 是 与 瑞 士 实 体 毕 马 威 国 际 合 作 组 织 (“毕 马 威 国 际 ”) 相 关 联 的 独 立 成 员 所 网 络 中成 员 。 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )为 一 所 中 国 合 伙 制 会 计 师 事 务 所 ； 毕 马 威 企 业 咨 询 (中 国 )有 限 公 司 为 一 所 中 国 外 商 独 资 企 业 ； 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 为 一 所 香 港 合 伙 制 事 务 所 。版 权 所 有 ， 不 得 转 载 。 2018 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 澳 门 合 伙 制 事 务 所 ， 是 与 瑞 士 实 体 毕 马 威 国 际 合 作 组 织 (“毕 马 威 国 际 ”) 相 关 联 的 独 立 成 员 所 网 络 中 的 成 员 。 版 权 所 有 ， 不 得 转 载 。2卷 首 语陶 匡 淳毕 马 威 亚 太 区 及 中国 主 席对 话 车 企 高 管 ： 领 跑 未 来 ， 创 新 当 属 首 要 战 略过 去 18 年 ， 毕 马 威 持 续 与 全 球 汽 车 行 业 高 管 探 讨 行 业 趋 势 与 发 展 。 近几 年 ， 全 球 车 企 笼 罩 在 探 索 转 型 的 紧 张 氛 围 中 ， 积 极 探 索 ， 频 频 出 击 。从 产 业 趋 势 来 看 ， 智 能 网 联 技 术 将 推 动 汽 车 产 业 生 态 的 深 刻 变 革 和 竞争 格 局 的 全 面 重 塑 ； 未 来 共 享 出 行 将 成 为 主 流 ； 汽 车 超 越 消 费 品 和 移动 工 具 的 属 性 ， 成 为 内 容 与 服 务 的 载 体 。 不 愿 沦 为 代 工 厂 的 车 企 ， 面临 着 向 行 业 利 润 微 笑 曲 线 的 两 端 转 型 的 抉 择 ， 或 将 成 为 自 动 驾 驶 、 新能 源 核 心 技 术 的 掌 握 者 ， 或 将 成 为 面 向 用 户 的 服 务 整 合 者 。新 技 术 、 新 模 式 都 对 车 企 传 统 的 模 式 提 出 了 诸 多 挑 战 ， 不 仅 是 在 业 务 拓 展 方 面 ， 还 体 现 在 管 理与 运 营 方 面 。 因 此 创 新 将 是 未 来 的 唯 一 出 路 ， 亟 需 作 为 车 企 高 管 们 的 首 要 执 行 战 略 ： 以 内 部 创新 机 制 建 设 ， 培 养 企 业 创 新 人 才 ， 增 强 创 新 原 动 力 ； 以 外 部 创 新 生 态 合 作 ， 把 握 创 新 趋 势 ， 布局 创 新 领 域 。我 们 相 信 ， 未 来 虽 任 重 道 远 ， 但 中 国 车 企 必 将 乘 风 破 浪 ： 从 政 策 、 环 境 、 市 场 接 受 程 度 、 自 主技 术 发 展 程 度 来 看 ， 自 动 驾 驶 技 术 与 出 行 可 能 是 中 国 在 汽 车 科 技 领 域 迅 速 赶 超 的 机 会 。 因 此 ，毕 马 威 诚 愿 以 中 国 领 先 汽 车 科 技 50 评 选 的 星 星 之 火 ， 持 续 助 力 汽 车 行 业 创 新 发 展 燎 原 之 势 。毕 马 威 携 手 中 国 汽 车 科 技 企 业 共 创 新全 球 汽 车 行 业 正 在 经 历 一 场 全 面 的 变 革 。 尤 其 在 中 国 ， 消费 者 对 变 革 的 期 待 更 是 在 一 个 前 所 未 有 的 新 水 平 。 这 些 变革 需 要 行 业 内 各 方 参 与 者 共 同 合 作 实 现 。 在 对 汽 车 行 业 不同 参 与 者 的 采 访 与 研 究 中 ， 我 们 发 现 汽 车 科 技 企 业 作 为 创新 点 的 连 接 者 、 新 创 意 的 创 造 者 、 相 关 领 域 的 技 术 方 案 提供 者 ， 正 在 形 成 一 种 新 的 协 同 合 作 方 式 。 在 更 广 泛 意 义 上 ，汽 车 科 技 公 司 将 在 技 术 创 新 发 挥 关 键 作 用 ， 并 助 力 于 建 立一 个 出 行 新 态 势 绿 色 、 智 能 、 可 持 续 。因 此 ， 领 先 汽 车 科 技 50 评 选 过 程 中 ， 毕 马 威 关 注 汽 车 科技 公 司 的 发 展 需 求 ， 发 挥 专 业 服 务 能 力 ： （ 1） 整 合 多 方资 源 ， 加 速 创 新 公 司 发 展 ； （ 2） 把 握 汽 车 行 业 创 新 趋 势 ，促 进 创 新 实 践 者 与 产 业 合 作 伙 伴 的 对 接 ； （ 3） 探 讨 和 分析 企 业 创 新 实 践 模 式 ， 助 力 车 企 创 新 转 型 。吴 剑 林毕 马 威 中 国科 技 行 业 主 管 合伙 人陈 友 合毕 马 威 中 国汽 车 行 业 主 管 合伙 人毕 马 威 针 对 创 新 创 业 的 探 索 已 经 上 升 至 全 球 战 略 ， 同 时 也 是 毕 马 威 中 国 业 务 发 展 的 核 心 战 略 。2015 年 ， 毕 马 威 创 新 创 业 共 享 中 心 及 专 属 服 务 团 队 设 立 ， 全 力 协 助 双 创 企 业 发 展 ； 构 建 了包 括 创 业 企 业 、 投 资 机 构 、 领 军 企 业 、 孵 化 器 、 政 府 等 在 内 的 创 新 创 业 生 态 体 系 ， 协 助 创 新生 态 参 与 者 克 服 在 创 新 、 发 展 、 转 型 等 过 程 中 面 临 的 困 难 与 挑 战 ， 加 速 资 源 对 接 共 享 ， 促 进共 赢 合 作 。 2018 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )、 毕 马 威 企 业 咨 询 (中 国 )有 限 公 司 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 ， 均 是 与 瑞 士 实 体 毕 马 威 国 际 合 作 组 织 (“毕 马 威 国 际 ”) 相 关 联 的 独 立 成 员 所 网 络 中的 成 员 。 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )为 一 所 中 国 合 伙 制 会 计 师 事 务 所 ； 毕 马 威 企 业 咨 询 (中 国 )有 限 公 司 为 一 所 中 国 外 商 独 资 企 业 ； 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 为 一 所 香 港 合 伙 制 事 务 所 。版 权 所 有 ， 不 得 转 载 。 2018 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 澳 门 合 伙 制 事 务 所 ， 是 与 瑞 士 实 体 毕 马 威 国 际 合 作 组 织 (“毕 马 威 国 际 ”) 相 关 联 的 独 立 成 员 所 网 络 中 的 成 员 。 版 权 所 有 ， 不 得 转 载 。301赋 智 于 车 驾 驭 未 来4汽 车 后 市 场车 联 网新 晋 整 车语 音 识 别 自 动 驾 驶赋 智 于 车 驾 驭 未 来汽 车 汽 车 汽 车 配 件 汽 车 维 修TSP ADAS 电 商 金 融 电 商 养 护 停 车 泊 车UBI 物 流 服 务数 据 平 台智 能 网 联机 器 视 觉 共 享 出 行传 感 器 网 约 车数 据 安 全 分 时 租 赁芯 片新 晋 整 车解 决 方 案注 ： 以 上 图 示 顺 序 不 分 先 后 ， 根 据 公 开 信 息 仅 作 示 意 性 整 理 ， 以 供 参 考 ， 并 非 完 整 列 示 。 2018 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )、 毕 马 威 企 业 咨 询 (中 国 )有 限 公 司 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 ， 均 是 与 瑞 士 实 体 毕 马 威 国 际 合 作 组 织 (“毕 马 威 国 际 ”) 相 关 联 的 独 立 成 员 所 网 络 中的 成 员 。 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )为 一 所 中 国 合 伙 制 会 计 师 事 务 所 ； 毕 马 威 企 业 咨 询 (中 国 )有 限 公 司 为 一 所 中 国 外 商 独 资 企 业 ； 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 为 一 所 香 港 合 伙 制 事 务 所 。版 权 所 有 ， 不 得 转 载 。 2018 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 澳 门 合 伙 制 事 务 所 ， 是 与 瑞 士 实 体 毕 马 威 国 际 合 作 组 织 (“毕 马 威 国 际 ”) 相 关 联 的 独 立 成 员 所 网 络 中 的 成 员 。 版 权 所 有 ， 不 得 转 载 。502总 体 概 况6总 体 概 况关 于 毕 马 威 中 国 领 先 汽 车 科 技 50毕 马 威 作 为 全 球 领 先 的 专 业 服 务 机 构 , 一 直 重 视 科 技 行 业 的 深 耕 。 我 们 观 察 到 技 术 演 进 在 汽 车 及出 行 领 域 正 带 来 更 多 的 模 式 创 新 和 技 术 创 新 。为 促 进 中 国 汽 车 科 技 领 域 的 发 展 以 及 为 该 领 域 内 创 新 创 业 企 业 的 成 长 提 供 支 持 ， 毕 马 威 设 立 汽 车科 技 榜 单 。 故 此 ， 参 选 范 围 涉 及 智 能 网 联 、 汽 车 后 市 场 、 共 享 出 行 及 新 晋 整 车 等 领 域 ， 并 且 参 选对 象 集 中 在 持 续 经 营 至 少 九 个 月 、 非 主 板 上 市 的 中 国 企 业 。 毕 马 威 通 过 线 上 模 型 和 线 下 专 家 团 队综 合 评 选 机 制 ， 评 选 优 质 企 业 ， 助 力 企 业 创 新 。参 选 对 象 /条 件 公 司 在 汽 车 科 技 领 域 有创 新 性 ， 涉 及 智 能 网 联 、汽 车 后 市 场 、 共 享 出 行及 新 晋 整 车 等 领 域 注 册 地 在 中 国 持 续 经 营 九 个 月 及 以 上 非 主 板 上 市 公 司智 能 网 联新 晋 整 车汽 车 后 市 场共 享 出 行核 心 评 价 维 度技 术 和 商 业 模 式 的 创 新估 值 与 资 本 市 场 认 可 度团 队 能 力市 场 认 可 度财 务 健 康 状 况整 车 厂 商 认 可 度在 申 请 方 式 上 ， 我 们 通 过 毕 马 威 中 国 网 站 和 社 交 媒 体 公 众 号 公 开 邀 请 各 家 机 构 报 名 参 选 。* 评 选 方 法本 次 评 选 主 要 采 用 专 家 法 ， 在 公 开 信 息 及 企 业 大 数 据 的 基 础 上 ， 通 过 专 家 实 地 访 谈 ， 深入 了 解 企 业 团 队 能 力 、 技 术 和 商 业 模 式 的 创 新 、 估 值 与 资 本 市 场 认 可 度 、 市 场 认 可 度 、财 务 健 康 状 况 及 未 来 发 展 前 景 等 情 况 ， 并 结 合 我 们 自 主 研 发 的 企 业 洞 察 力 模 型(SIP)， 用于 最 终 入 围 评 估 。我 们 的 评 审 委 员 会 由 约 30 位 具 有 多 年 专 业 服 务 经 验 的 毕 马 威 全 球 及 中 国 区 合 伙 人 专 家委 员 组 成 ， 他 们 的 专 长 分 别 覆 盖 汽 车 、 数 据 、 网 络 安 全 、 资 本 市 场 、 创 业 投 资 、 风 险管 理 等 多 个 领 域 。 2018 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )、 毕 马 威 企 业 咨 询 (中 国 )有 限 公 司 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 ， 均 是 与 瑞 士 实 体 毕 马 威 国 际 合 作 组 织 (“毕 马 威 国 际 ”) 相 关 联 的 独 立 成 员 所 网 络 中的 成 员 。 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )为 一 所 中 国 合 伙 制 会 计 师 事 务 所 ； 毕 马 威 企 业 咨 询 (中 国 )有 限 公 司 为 一 所 中 国 外 商 独 资 企 业 ； 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 为 一 所 香 港 合 伙 制 事 务 所 。版 权 所 有 ， 不 得 转 载 。 2018 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 澳 门 合 伙 制 事 务 所 ， 是 与 瑞 士 实 体 毕 马 威 国 际 合 作 组 织 (“毕 马 威 国 际 ”) 相 关 联 的 独 立 成 员 所 网 络 中 的 成 员 。 版 权 所 有 ， 不 得 转 载 。7总 体 概 况 （ 续 ）本 次 评 选 ， 通 过 以 下 四 种 方 法 进 行 ：01020304案 头 调 研 （ Desk research）基 于 毕 马 威 对 汽 车 产 业 长 期 观 察 ， 通 过 案 头 研 究 的 方 式 ， 对 智 能 网 联 、 汽 车 后 市 场 、出 行 方 式 、 新 晋 整 车 领 域 进 行 盘 点 和 分 析 ， 提 炼 产 业 生 态 现 状 ； 抽 取 产 业 链 的 各 个 环节 ， 筛 选 和 对 比 代 表 企 业 。数 据 模 型 分 析 （ Data analysis）基 于 毕 马 威 中 国 汽 车 行 业 大 数 据 平 台 ， 搜 集 汽 车 产 业 4000+家 企 业 数 据 ， 分 析 创 投 图谱 。 对 于 报 名 企 业 ， 采 用 毕 马 威 自 主 开 发 的 创 业 企 业 洞 察 力 模 型 SIP， 从 产 品 、 技 术 、团 队 、 市 场 、 融 资 等 多 个 维 度 ， 对 企 业 进 行 量 化 评 估 。实 地 访 谈 （ Field interview）毕 马 威 中 国 汽 车 科 技 50 合 伙 人 团 队 对 报 名 企 业 实 地 走 访 ， 并 与 企 业 创 始 人 及 高 管 团 队访 谈 ， 从 技 术 和 商 业 模 式 的 创 新 、 估 值 与 资 本 市 场 认 可 度 等 6 个 评 价 维 度 了 解 企 业 目前 运 营 情 况 和 未 来 发 展 战 略 ， 作 为 专 家 评 审 的 信 息 来 源 。专 家 访 谈 （ Experts interview ）通 过 对 汽 车 领 军 企 业 的 高 管 、 科 研 领 域 的 专 家 与 学 者 等 业 内 专 家 进 行 访 谈 ， 从 行 业发 展 历 程 、 行 业 发 展 阶 段 及 现 状 、 产 业 链 不 同 参 与 者 现 状 、 未 来 发 展 趋 势 等 方 面 ， 听取 业 内 人 士 对 产 业 及 细 分 领 域 的 认 知 和 见 解 。 2018 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )、 毕 马 威 企 业 咨 询 (中 国 )有 限 公 司 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 ， 均 是 与 瑞 士 实 体 毕 马 威 国 际 合 作 组 织 (“毕 马 威 国 际 ”) 相 关 联 的 独 立 成 员 所 网 络 中的 成 员 。 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )为 一 所 中 国 合 伙 制 会 计 师 事 务 所 ； 毕 马 威 企 业 咨 询 (中 国 )有 限 公 司 为 一 所 中 国 外 商 独 资 企 业 ； 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 为 一 所 香 港 合 伙 制 事 务 所 。版 权 所 有 ， 不 得 转 载 。 2018 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 澳 门 合 伙 制 事 务 所 ， 是 与 瑞 士 实 体 毕 马 威 国 际 合 作 组 织 (“毕 马 威 国 际 ”) 相 关 联 的 独 立 成 员 所 网 络 中 的 成 员 。 版 权 所 有 ， 不 得 转 载 。8总 体 概 况 （ 续 ）我 们 从 几 个 不 同 的 角 度 ， 对 入 围 的 50 家 企 业 进 行 了 统 计 分 析 ， 详 情 如 下 ：1） 核 心 业 务 分 布 ：单 位 ： 家35302520151050智 能 网 联 汽 车 后 市 场 共 享 出 行 新 晋 整 车在 50 家 企 业 中 ， 智 能 网 联 类 公 司 占 比 较 高 ， 汽 车 后 市 场 其 次 。 2017 年 ， 受 技 术 发 展 、 政 策 和资 本 驱 动 ， 自 动 驾 驶 产 业 进 入 爆 发 期 ， 大 量 创 业 公 司 不 断 打 磨 迭 代 产 品 ， 尝 试 落 地 场 景 ， 成为 汽 车 行 业 未 来 发 展 核 心 方 向 之 一 。 汽 车 后 市 场 经 历 了 前 几 年 的 迅 速 增 长 ， 各 细 分 领 域 已 出 现头 部 企 业 ， 发 展 阶 段 也 趋 向 成 熟 。 共 享 出 行 经 过 几 年 发 展 ， 领 先 公 司 已 经 形 成 平 台 优 势 和 一 定的 规 模 效 应 ， 部 分 以 创 新 模 式