中美新能源汽车产业竞争力比较研究

要 节能和环保已成为世界汽车工业发展大趋势， 新能源汽车在这种国际大背景下应运而生。我国新能源汽车产业经过数十年的 发展，在电动汽车等领域取得了一定的成果，在一定程度上为我国新能源汽车的发 展以及走向国际奠定了基础。研究我国新能源汽车产业发展状况，探究其与国外发 达国家在各方面的优势与劣势，对促进我国新能源汽车发展以及提高我国新能源汽车产业竞争力存在重要意义。 本文运用宏观和微观分析相结合、理论研究与 案例研究相结合的方法，在梳理中国和美国新能源汽车发展现状的基础上，以 波特的钻石模型为理论框架展开中国和美国的新能源汽车产业竞争力的对比研究。 首先，阐释新能源汽车的定义，归纳总结了新能源汽车发展的主要特点，并对中国 和美国新能源汽车产业相关发展情况进行简要概括。然后，构建新能源汽车产业竞 争力分析框架，从要素投入，需求情况，相关支持和配套产业，企业战略、结构与 竞争对手、政府以及机遇六个方面，对中国和美国新能源汽车产业竞争力进行对比 研究，总结出我国在资源、市场等方面的竞争优势，在技术、政府等方面存在的不 足。进而通过案例分析，进一步揭示了我国新能源汽车产业在国际化、品牌化等方 面有待提高。最后针对中美两国对比所得出的结论，提出提升我国新能源汽车产业竞争力的建议。 关键词： 新能源汽车 产业竞争力 钻石模型 of of to a of Its to of by in of it of as a it of it a up in in it to it be in on of it of of 录 摘 要 . I . 录 . 导论 . 1 题背景和意义 . 1 内外相关研究综述 . 2 文主要内容 . 10 究方法及创新点 . 10 2 中美新能源汽车产业发展状况分析 . 12 能源汽车及其分类 . 12 能源汽车产业发展的主要特点 . 12 国新能源汽车产业发展概况 . 13 国新能源汽车产业发展概况 . 15 3 中美新能源汽车产业竞争力比较分析 . 17 能源汽车产业竞争力分析框架 . 17 美新能源汽车要素投入分析 . 18 美新能源汽车需求情况分析 . 26 美新能源汽车相关支持和辅助产业分析 . 28 美新能源汽车企业战略、结构和竞争分析 . 32 美新能源汽车的政府因素分析 . 35 美新能源汽车的机遇分析 . 45 结 . 46 4 案例分析 . 48 国. 48 国. 51 亚迪与福特比较分析 . 53 5 提升中国新能源汽车产业竞争力的建议 . 55 强政府的产业引导作用 . 55 极培养和引进新能源汽车产业高端人才 . 56 高优势资源协同效应，拓展产学研合作的深度和广度 . 56 施国际化战略，加快国际化合作 . 57 强品牌建设，提升品牌价值 . 57 致 谢 . 59 参考文献 . 60 11 导论 题背景和意义 题背景 伴随着全球节能环保大趋势以及战略性新兴产 业的兴起，汽车工业产业将在新能源领域发生一场激烈的角逐，这已经成为一 个不争的事实。现在，世界各国汽车行业发展的核心问题已经转变为如何提高新能 源汽车产业竞争力。新能源技术的变革为我国汽车产业的发展提供了难得的机遇， 同时带来的还有不容忽视的挑战。作为新兴产业，新能源汽车产业的产业格局还没 有形成，各汽车企业的垄断地位还没有确立，值此汽车产业变革关键时期，如何为 新能源汽车产业发展营造良好的发展环境和发展条件，实现我国汽车产业的跨越式发展已经刻不容缓。 中国与美国同属汽车生产大国和汽车消费大国 ，而美国的汽车产业处于世界较为领先的地位，在新能源汽车的研制开发方面，美国在 1993 年就制定了“新一代汽车合作计划” ，促进新能源汽车的技术研发等，经过数十年的发展，取得了不错的成效，对我国发展新能源汽车产业具有一定的借 鉴意义。另外，从发展契机和发展环境等方面，我国与美国存在一定的相似之处， 本文运用波特的钻石模型对两国新能源汽车产业进行对比分析，了解我国新能源汽车发展的优势和劣势，并在此基础上，提出增强我国新能源汽车产业竞争力的主要对策。 题意义 （1）理论意义 在理论意义方面，现有的相关文献主要是对国 内新能源汽车产业研发状况、政策状况和产业化发展模式的研究，相比之下， 关于我国新能源汽车产业竞争力问题的研究基本处于空白，为此，本文试图在借鉴 以往理论成果的基础上对新能源汽车产业竞争力问题进行框架构建，完善新能源汽车产业竞争力领域的研究。 （ 2）现实意义 2在现实意义方面，在全球能源危机和环境问题 的双重压力下，通过对中美新能源汽车产业竞争力的研究，提出符合我国具体 情况的竞争战略及措施，有利于实现我国新能源汽车产业的跨越式发展，对明确我国新能源汽车在国际上的竞争力定位，进而切实提高其自身产业竞争力具有一定的现实意义。 内外相关研究综述 业竞争力理论研究 关于国际竞争力 (内涵，在不同时期，不同的学者和研究机构都给出了不同的定义，其中，多为一些世界性机构对国际竞争力的诠释。 经济合作与发展组织 (出的国际竞争定义，引用率较高，相比其他机构的定义具有一般性，具体表述为“面对国际竞 争，支持企业、产业、地区、国家或超国家区域在持续性发展的基础上进行相对较 高的要素收入生产和较高要素利用水平的能力。 ”或者“一个国家在自由和公正的市场条件下，能够生产出满足国际市场需求的商品和服务，同时又能保持和扩大本国公民在长期内的实际收入水平的能力” 。 世界经济论坛 (据国际发展特点，曾多次定义国际竞争力， 1985 年其在国际竞争力报告中对国际竞争力的定义是 “企业目前和未来在各自的环境中以比它们国内和国外的竞争者更有吸引力的价格 和质量进行设计生产并销售货物以及提供服务的能力和机会” ； 1994 年的 国际竞争力报告 中指出国际竞争力定义是 “一国一公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能” ； 而 1997 年的 全球竞争力报告中又将国际竞争力定义为， “在人均实际收入方面达到持续高增长的能力，就像以不变价来测定人均 样” 。 国际管理发展学院 ( 1997 年的国际竞争力年鉴中将竞争力定义为，在市场经济的竞争环境和条件中，一个国家与 其他国家相比，所能创造的财富增加值和国民财富不断增长和国家发展的能力。 3哈佛大学商学院迈克尔 波特 ( 授对产业经济学做出系统而全面的研究与分析，是国际著名经济学家。他认 为，一个国家的竞争力是在经济、社会结构、价值观、文化、制度、不同的政策等 多种综合因素作用下创造和维持的，在这个过程中，国家的作用在不断上升，最终 形成一个综合性的国家竞争力。在其经典著作国家竞争优势中曾指出，在国家层面上， “竞争力”的唯一意义就是生产力。 我国学者狄昂照、金碚等对国际竞争力作了相关研究。狄昂照（ 1992）将国际竞争力定义为“在国际间自由贸易条件下 (或排除了贸易壁垒的假设条件下 )， 一国某特定产业的产品所具有的开拓市场、 占据市场并以此获得利润的能力”； 金碚 （ 1996）是中国科学院的研究员，对产业经济学做过较 多研究，是该领域的权威专家，其曾经对一个产业的在国际间的竞争力做了如下总 结概括：国际竞争的实质是生产力的竞争。 关于国际竞争力的研究发展到现在已经相当成 熟，国际竞争力评价指标种类较多，几乎可以涉及经济、社会、文化、政治等 诸多方面，从现有的研究文献看，产业竞争力研究主要有比较优势理论和竞争优势 理论，基本上形成了各具特色的分析范式。 （ 1）比较优势理论 比较优势理论的起点应归于亚当斯密 (国富论 ， 1776)。其后经过发展，主要可分为比较成本理论、要素禀赋理论、及比 较优势理论的新阶段（现代比较优势理论） 。 以李嘉图为代表的比较优势的思想可概括为“两优取其重、两劣取其轻” 。该理论建立在单一生产要素劳动的假定之上的 ，其基础是劳动价值论，比较劳动成本或是劳动生产率的差异，由于价格比率和劳 动生产率相同，商品的价格可以根据劳动价值论确定。技术差异被认为是产生比较 优势的惟一原因。随着贸易理论的进一步发展 ,赫克歇尔俄林的“要素禀赋比较优势理论” (论， 1933)，在技术和偏好一定的条件下，引入了多种要素投入假设的分析框架。萨缪尔森（ 1941） 、斯托尔帕（ 1941） 、雷布钦斯基（ 1955）等人在 论基础之上 ,进一步揭示了贸易 4对生产、消费和收入分配的影响。许多学者从 新的角度阐述国际贸易发生的原因，把比较优势理论推进到现代比较优势阶段。现代比较优势的理解可以循着两条思路。郭界秀（ 2007）等人对这一时期的比较优势理论进行比较 详尽的概述。主要如下：第一，在成本、技术、要素的动态变动中诠释比较优势的变动。筱原三代平（ 1955）的动态比较费用论，认为比较成本是可以转化 的，形成了动态比较优势理论；赤松要 (1936、 1957、 1965）的“雁行形态论”和小岛清（ 1973）的边际产业转移理论，主张各国应当大力发展各自有比较优势的产业 ，而把不具有比较优势的夕阳产业转移到国外；波斯纳 (1961)的技术差距论和弗农 (1966)的产品生命周期理论，把技术发展的各个阶段不同国家具有不同的比较优势作为了产生国际贸易的原因；巴拉萨（ 1979）在外贸优势转移假说的基础上形成的 阶梯比较优势论，即各国外贸结构和比较优势会随着生产要素积累状况而迅速改变 。第二，从新的角度考察比较优势产生的原因。迪克西特 (1977)、斯蒂格利茨 (1977)、克鲁格曼 (1990)等人在不完全竞争框架下从规模经济的角度来分析产生比较优势 的来源，很好地解释了产业内贸易现象， 强调 R&D 在贸易形态变化中的作用。 20 世纪 80 年代以来， 杨小凯等人 (杨小凯，2000；程文利、刘明兴、杨小凯， 2000；张定胜、杨小凯， 2003)从分工的角度对比较优势的动态化作进一步解释，并引入了交易 费用的思想，提出了内生比较优势理论。 （2）国家竞争优势理论 迈克尔 波特（ 1990）提出的著名产业竞争力模型“钻石模型” ，即一国特定产业的竞争力取决于六个基本因素，分别是要素条件、需求条件、相关与辅助产业情况、企业策略、结构与竞争对手以及政府和机遇。 波特的钻石模型将企业、产业和国家三者联系起来形成一个整体进行分析，为产业竞争力的分析提供了一个框架。 5图 1特的钻石模型 资料来源： 国家竞争优势迈克尔 华夏出版社 2002 年 其中，在要素条件方面，从竞争优势角度将其划分为初级要素条件和高级要素条件，或者是一般性要素和专业性要素。波特 认为，在现代社会，初级要素对产业竞争力的作用越来越小，高级要素随着产业的 发展不断进步和革新，能够能够促进产业竞争力的可持续发展；在需求条件方面， 波特认为国内市场需求是推动一个产业发展的强大动力。旺盛的国内需求能够有效 激励企业进行产业投资，不断进行技术创新，提高产品或服务质量。国内市场的丰 富需求还有利于企业迅速了解市场需求偏好，制定相应策略，促进产业良性发展。 另外，波特认为内行而挑剔的客户更能激发出产业竞争力，迫使企业进行产业升级 ，更有利于企业走向国际市场；在相关及支持性产业方面，波特指出产业竞争力并 不单单个别企业的竞争，通常，这是一个产业体系的竞争，即竞争优势还取决于上 下游产业链的规模和水平，相关产业的拉动效应和推动效应都是形成产业竞争力的 重要作用。波特认为，由本国企业所组成的完整而高水平的产业链，是形成稳定而 持久的产业竞争力的保证；在企业战略、结构和竞争对手方面，波特认为企业战略 是企业形成国际竞争力的根本所在，战略对于企业来讲是独特的，不可模仿的，企 业制定正确的战略可以有效提升其竞机会 企业战略、结构和竞争 生产要素 需求情况 相关和支持性产业政府 6争优势。激烈的竞争是推动企业不断创新、降 低生产成本、提高产品或服务质量的推力，通过与优秀的企业竞争，学习发展经验 ，缩短差距，从而达到提高企业竞争力，进而提升整个产业竞争优势；在政府方面 ，政府对产业竞争力的影响并不是直接作用，而是通过政策法规作用于上述四大要素，进而达到影响产业竞争力的效果，但是波特认为政府的行为并不总是能够带来正 面影响，其作用效果存在一定的不确定性，波特认为，应该通过为产业营造适合其 发展的环境来达到提升产业竞争力的目的；在机遇方面，机遇的出现对于企业能否 形成和提升产业竞争力有着非常重要的影响。机遇稍纵即逝，抓住它就可能会为整 个产业带来根本性变革。机遇包括很多种类，如技术革新、市场需求变化、金融市场变化、国际政治环境变化等等。 从上述理论可以看出，国际竞争力的主体 可以是国家、产业或企业，因此，从竞争主体的角度，可以从宏观 (国家层次 )、中观 (产业层次 )和微观 (产品层次、企业层次 )几个角度来研究国际竞争力；从竞争对象的角度，可以将竞争力分为产品竞争力、价格竞争力、成本竞争力、生产率竞争力、规模竞争力、出口竞争力等进行研究。 外新能源汽车相关研究 随着世界各国环保意识的加强，新能源汽车产 业已经作为战略性新兴产业之一受到各国政府重视，成为汽车工业未来的发展 方向。各国研究机构以及学者对新能源汽车产业的研究多为技术研发和产业政策等 方面，针对新能源汽车产业发展战略的相关研究较少。 从研发状况来看，国外在新能源汽车的研发状 况分析主要集中在氢能源和燃料电池汽车领域。 003)在氢能源研究报告中分析了氢能源在美国能源独立方面的作用，并指出美国氢能 源配套技术和基础设施的发展严重滞后于氢燃料汽车技术。 004)在对 R 项目的评估中认为氢能和燃料电池汽车最早也只能在 2030 年开始普及，美国能源部应当氢能源研究的重点放在开创性技术突破研究方面。 另外， 别总结了德国、西班牙与匈牙利氢能与燃料电池研发、应用及相关组织的发展情况。在 2008 年 1 月 7欧洲可持续发展周 (鲁塞尔会议上， 结了欧洲氢能源交通示范项目的发展情况，既 包括了欧盟委员会支持的示范项目，也包括欧盟成员国进行的示范项目。 007)总结了日本在混合动力汽车特 别是可充电式混合动力汽车和纯电动汽车研发和产业化方面的政策体系、 企业组织关系、总体战略和未来政策目标等方面内容，强调建议全社会参与的新能源汽车发展体系。 从产业化战略来看，国外学者对新能源汽车产 业化战略的研究较多，但主要是针对氢能源在促进汽车产业化领域，对新能源汽车产业化系统性的实证研究较少。 003)在氢能研究报告中认为，尽管氢能的利用有助于美国摆脱对石油的严重依赖，并且使用氢 能也不会直接排放温室气体和有害气体，但真正要使氢能大规模利用，还需要克服技术、安全、动力损失等多方面困难。此外，氢能的配套技术和基础设施发展的滞后，也是阻碍氢能推广的一个重要原因。003)和 006)通过实证研究，分析了清洁能源汽车在减少温室气体排放中的效应。 内新能源汽车相关研究 新能源汽车产业是作为战略性新兴产业，最近 几年备受关注。国内各界对新能源汽车产业的研究主要集中在新能源汽车的分 类与特点、发展现状、产业政策、产业化水平以及发展战略等方面。随着全球各国 对新能源汽车产业的重视，我国学者对新能源汽车的相关研究越来越多，但在新能 源汽车产业竞争力以及创新体系等方面的研究仍然较为缺乏。 从研发状况来看，对于新能源汽车的研发状况 ，国内学者主要分析了我国研发新能源汽车的瓶颈问题以及对现有节能技术的评价。 夏辑（ 2009）系统总结了我国新能源汽车的研发历程以及新能源汽车主要企业的研发现状，分析阐述了对新能源汽车的市场 预期、研发阶段的重点、研发的方式等方面的不同认识；屈伟平（ 2009）指出我国新能源汽车的研发难点主要是重度混合动力汽车技术存在差距，主要核心关键器材 技术没有掌握，很难达到整车要求； 8罗勇（ 2010）也强调了新能源汽车技术研发和储备要有全 球和战略视野，他认为新能源产业发展的起点要高，眼光要长远，加强国际合作，寻找适合自己的突破点。 另外，科技部 (2003)进行了清洁汽车发展战略 研究及清洁汽车技术评价专项研究，国家发改委 (2007)也分别对中国各种车用燃料的能量消耗和温室气体排放，清洁汽车技术的经济性、安全性和环保性评估以及 未来中国交通能耗及节能技术进行了研究和评价。 与国外相比，我国新能源汽车研发能力还有一 定差距，但多数国内学者持乐观态度，这是我国汽车产业难得的战略机遇，实现技术跨越的可能性较大。 从产业政策来看，我国学者在新能源汽车产业 相关政策的方面的研究较多，主要是对我国及国外部分国家有关新能源汽车以 及新能源两个领域的政策法规进行梳理和研究。 刘军民（ 2010）在分析了国际节能减排大趋势以及国外促进新能源汽车发展的各项举措后，提出支持新能源汽车产业发展需 要制定相应财政政策；持相同观点的还有陈柳钦（ 2010） ，其系统总结了国家和地方政府出台的促进新能源汽车产业的一系列政策法规，同样也指出应以财政金融激励 手段推进我国新能源汽车发展；井志忠 (2007)对日本新能源产业的发展模式进行研究，总结了 日本新能源产业发展的动因、政策扶持体系和官产学一体化的研发与应用格局。 除了一些学者对新能源汽车产业发展政策的研 究之外，部分研究机构和汽车企业也在调查的基础上做了相关研究。 究集团（ 2010）研究指出为促进新能源汽车产业化，需要完善系能源汽车的财政鼓励政策；科技部 (2005)对中国电动汽车、混合动力汽车以及燃料电池汽车的公告管理制度进行了研究；大众汽车 (2006)研究了混合动力汽车在国内的市场前景，丰田汽车对替代燃料汽车普及的优惠税制 的政策效果进行了研究并提出了政策建议。 从上述观点可以看出，不管是国家、企业，还 是研究学者，虽然他们的研究侧重点不同，但他们在政策对新能源汽车产业发 展的促进作用均持有相同观点，即新能源汽车产业的发展离不开政府的相关政策法规的支持。 9从产业化战略来看，由于我国新能源汽车产业 起步较晚，我国学者在新能源汽车产业化方面的研究较为有限，主要可以分为 两个部分，一方面是对国际经验的总结，一方面是对我国新能源汽车产业化战略的分析。 叶盛基（ 2010）在分析了我国新能源汽车产业化水平与国外差距，并在此基础上提出我国应全面提高新能源汽车关键零部件系统研发和产业化水平；罗勇（ 2010）指出中国汽车产业应坚持两条腿走路：一方面 ，应不断改进技术，推动传统汽车发动机的技术升级，使其更节能、更环保；另一 方面，应大力发展混合动力车、纯电动车、燃料电池车、生物燃料汽车等新能源车 。两种不同的技术路线相互开放，所带来的竞争将推动这两种技术的共同进步。而一直参与国家 “863”计划新能源汽车开发工作的王秉刚表示指出了我国新能源汽车产业化进程中的问题，他认为和 “九五 ”、“十五 ”期间相比， “十一五 ”期间新能源汽车的进展相对缓慢，想要进入到产业化的阶段，首先要解决由样品到产品、标准化、鼓励 政策、相关产业配套等环环相扣的问题。 从产业竞争力来看，国内对于新能源汽车竞争 力研究相对匮乏，现有文献主要是从技术创新角度对新能源汽车产业竞争力进行分析。 胡登峰，王丽萍（ 2010）在回顾美国节能及新能源汽车产业创新发展过程和评述其特点的基础上，提出了我国新能源汽车产 业创新体系应该包含目标体系、政策体系、技术体系和创新环境及服务体系四个部 分，并认为这四个部分作为一个体系结构，是相互融合相互支撑的。他认为作为我 国汽车产业创新体系的一部分，新能源汽车产业创新体系建设及完备程度将直接决 定我国汽车产业的国际竞争力。阮娴静，杨青（ 2010）基于新能源汽车的技术环节，列出决定其发展的技术 5 维评价指标体系，并通过比较分析及专家打分的方式 ,，对我国 10 类新能源汽车的技术指标和权重予以打分，利用模糊综合评价法对各类新 能源汽车的发展优劣性进行评判，最后得出我国新能源汽车中长期技术发展路线。刘博文，李学成（ 2010）基于 “钻石模型 ”分析了影响中国新能源汽车产业竞争力的因素，并从基础建设，内需，研发，市场和产业联盟等方面提出了提升中国新能源汽车产业竞争力的对策。 从上述观点可知，国内部分学者已经开始研究 新能源汽车产业竞争力的理论模 10型，但实证部分的研究仍尚显不足，对我国新 能源汽车产业国际竞争力研究还有待深入和完善。 文主要内容 本文在现有产业竞争力理论分析的基础上，结 合中美两国新能源汽车产业发展现状，通过波特的钻石模型，对中国和美国新 能源汽车产业竞争力进行对比分析，并辅助以案例进行例证，最后有针对性的提出 增强我国新能源汽车产业竞争力的对策。下面是本文各部分内容介绍： 第一部分，导论，主要包括研究背景和意义， 国内外关于新能源汽车产业的研究现状，以及本文的研究方法、主要内容和创新点。 第二部分，通过对现有文献进行梳理，归纳总 结新能源汽车相关概念、特点，通过数据和资料的梳理，对中美两国新能源汽车发展概况进行梳理。 第三部分，以钻石模型为基础构建新能源汽车 产业竞争力分析框架。在对产业竞争力理论的基础上，构建基于钻石模型的新 能源汽车分析框架，结合新能源汽车产业特点，从要素投入，需求情况，相关支持 和辅助产业，企业战略、结构与竞争以及政府和机遇方面对中美新能源汽车产业竞争力进行分析和比较。 第四部分，中美案例分析。选取中国的比亚迪 股份有限公司和美国的福特汽车公司为新能源汽车产业代表企业，从要素投入 、相关产业以及企业战略方面，对新能源汽车竞争力进行例证分析。 第五部分，提高中国新能源汽车产业竞争力的 对策建议。在中美新能源汽车产业竞争力对比分析的基础上，从政府、人才、 产学研合作、国际化战略以及品牌化战略五个方面提出相应建议。 究方法及创新点 究方法 （ 1）比较分析法 11为了更好对我国新能源汽车产业进行定位和分 析，本文采取比较分析方法对我国和美国新能源汽车产业进行分析比较，总结 出提高我国新能源汽车产业竞争力相关建议。 （ 2）案例分析法 用比亚迪股份有限公司和福特汽车公司的成功 案例分别论证我国和美国新能源汽车产业竞争力水平。 究创新点 （ 1）研究视角。 近几年，我国对新能源汽车产业的研究越来越多，但国内对新能源汽车产业竞争力研究则相对较少，本文选 取新能源汽车产业竞争力研究角度进行研究，具有一定的新意。 （ 2）研究方法。 以钻石模型为基础，构建新能源汽车汽车产业竞争力分析框架，本文在对大量文献研究和分析的基础上，结合 中美两国新能源汽车产业的比较，提出提高我国新能源汽车产业竞争力的对策建议。 文的不足 新能源汽车产业是依托于传统汽车企业而发展 的，由于其属于新兴产业，国家暂时还没有形成系统权威的数据统计。此外， 由于各企业将新能源汽车各类信息列为企业机密，使数据的获得较为困难。因此， 本文主要进行定性分析，未能涉及定量分析。另一方面，由于作者对新能源汽车专 业性了解的局限性，只是初步尝试建立了新能源汽车产业的钻石模型研究理论框架，其理论框架还有待完善。 122 中美新能源汽车产业发展状况分析 能源汽车及其分类 我国新能源汽车已有官方定义。根据中国 工业和信息化部颁布的新能源汽车生产企业及产品准入管理规则 ，新能源汽车为采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置） ，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。 按产品类别来划分，根据该规则 ，新能源汽车主要包括混合动力汽车、纯电动汽车（ 括太阳能汽车） 、燃料电池电动汽车（ 、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等。 按技术形式来划分，新能源汽车分为三大 类型：一是以电动汽车技术为主，包括纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池电动 汽车；二是以有机燃料替代能源技术为主，包括氢发动机汽车、燃气汽车等；三是 以生物替代能源技术为主，包括乙醇和生物柴油等汽车类型。 能源汽车产业发展的主要特点 新能源汽车是各国汽车产业的重要组成部分， 也是二十一世纪各国抢占全球汽车产业制高点的关键一环，因此新能源汽车产 业既有汽车产业的产业特征，也具备适应节能环保大趋势的时代特征，具体来说， 主要是：节能环保化、燃油经济化、能源多样化和技术集成化。 能环保化 汽车工业的发展给人们的生活带来了巨大变化，一方面，生活更加便捷、舒适，另一方面，环境被污染，生态遭到严重破坏。为此，要求节能环保的呼声越来越高，新能源汽车应运而生。据估计，新能源汽车对 坏境污染很少，甚至可达到零污染， 13同时，资源利用效率大大提高。因此，节能环保化成为新能源汽车的首要特征。 油经济化 传统汽车的动力来源是石油燃料的燃烧， 随着世界石油价格的不断攀升和储藏量的不断减少，汽车产业作为燃油消耗量巨大 的产业之一，亟须调整和转变，降低产品油耗量成为当务之急。而新发展的新能源 汽车能够有效缓解燃油紧张的局势，可以促使汽车产业尽快摆脱燃油价格及燃油储 量的限制，不使用或者低量高效使用燃油。 源多样化 新能源汽车之所以能够降低燃油使用量，是 因为其更多地采用了其他无污染替代能源，如氢气、甲烷、乙醇，生物燃料等，突 破了汽车动力来源单一的瓶颈，有效降低了汽车产业对石油燃料的依赖，为未来汽车产业的发展开启了新的篇章。 术集成化 成品汽车是各种技术的融合和各种零件产品的集合，新能源汽车作为大力发展的新兴产业，相对于传统汽车，包含着更先进的 技术集成。其需要在传统汽车技术的基础上，考虑新能源的特点和运作方式，通过 软硬件的有机结合，使汽车各部分、各层次快速有效地配合和运作，形成性能更优，功能更强的新一代汽车。 国新能源汽车产业发展概况 20世纪 90 年代，伴随着绿色概念的兴起，我国新能源汽车的发展始见端倪，发展至今已初见成果。新能源汽车的热潮伴随 着包括政府和企业的大规模投入，十五期间，新能源汽车被列入“ 863”重大项目，在关键技术、产业化等方面联合多方资源进行攻关，另外，我国政府在财政方面予 以大力支持，制定了多部政策法规，支持新能源汽车发展，各级地方政府在中央的 倡导之下，更是不遗余力的引导和鼓励地方新能源汽车产业发展。 14在技术方面，我国确定了“三横三纵”的研发部局，横向以纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车开展，纵向以能源动 力总成控制、驱动电机及控制单元和动力蓄电池及管理系统为主。经过了近十年的 努力，我国新能源汽车在电机、电池和电控技术方面有明显进步，部分类型的新能 源汽车已经小规模投放市场。目前，我国纯电动汽车和混合动力汽车研究取得较大 进展，是我国新能源汽车类型产业化相对较好的类型。为夺取新能源汽车发展先机 ，作为技术研发主体的企业不断加大各类资源的投入，国内十大汽车公司纷纷加入 新能源汽车竞争行列，力争能在未来新能源汽车领域有所作为。 由于发展时间不长，成果主要集中于技术领域 ，新能源汽车整车产销还处于起步阶段，市场不甚稳定。下表是我国 2005 年到 2009 年新能源汽车的产销情况，可见，除 2006 年外，新能源商用车产销量均大于乘用车，且销售的新能源商用车，以新能源客车为主。 表 2005我国新能源汽车生产情况 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 乘用车 /辆 279 2248 312 856 259 商用车 /辆 1404 1949 1841 1537 5035 总计 /辆 1683 4197 2153 2393 5294 注：表中数据包括纯电动汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车、 车、 车、 车等 资料来源： 2010 年新能源汽车统计年鉴 表 2005我国新能源汽车销售情况 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 乘用车 /辆 160 2152 414 899 319 商用车 /辆 1393 1929 1819 1536 4890 总计 /辆 1553 4081 2233 2435 5209 注：表中数据包括纯电动汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车、 车、 车、 车等 资料来源： 2010 年新能源汽车统计年鉴 15从我国未来发展新能源汽车的态势来看，一片大好。我国节能与新能源汽车产业发展规划（ 20112020 年） 已经起草完毕，并送交国家相关部门审核。此规划中明确了我国新能源汽车未来十年的发展目标，指出到 2015 年实现新能源汽车保有量 150 万辆，到 2020 年，达到 500 万辆，其中混合动力汽车为 300 万辆，中度和重度混合动力车型要超过 100 万辆。 国新能源汽车产业发展概况 国新能源船业发展历程 美国的新能源汽车产业发展经历过三个阶段，第一个阶段以克林顿政府的 “新一代汽车合作计划 ”为标志，主要发展电动汽车；第二个阶段以布什政府的 “自由车计划 ”为标志，转向燃料汽车的发展；第三个阶段以奥巴马政府的 “下一代电池和电动汽车协议 ”为标志，美国新能源汽车发展再次回到电动汽车方向。 美国新能源汽车国内竞争主要是福特、克莱斯 勒和通用三大汽车，在美国政府的推动下，三大汽车公司在竞争的前提下，实 行强强联合的战略方式，联合攻关。如今，美国的混合动力汽车已经进入商业化阶 段。推动新能源汽车已经是美国政府能源政策的重要部分，其发展新能源的主要目 的是摆脱对国外石油的依赖，新能源汽车则是发展新能源的重中之重，美国政府通 过一系列严格的汽车燃油排放标准和新能源汽车政策促进新能源汽车发展。 据统计， 2001 年到 2007 年，美国混合动力汽车销售复合增长率为 2002年美国的混合动力汽车销售数量就已突破 35000 辆，另外，全国有近 20 个城市在试用混合动力公共汽车。到 2008 年，新能源汽车在美国市场的市场占有率为 2009 年，美国混合动力汽车销售达到 29 万辆，市场占有率提高至 2011 年第一季度，美国电动汽车销售量为 78523 辆，市场占有率为 其中美国福特公司销售量排名第三，为 7704 辆，位于丰田和本田之后。杨威 我国汽车产业实现赶超的捷径 M，武汉 :武汉理工大学技术经济及管理， 2004. 陈柳钦 J2010,(5)： 37. 美国 能源汽车总销量增 37% 达 78523 辆 L. 162009 年，奥巴马总统提出到 2015 年美国要实现 100 万辆电动汽车的目标，且美国政府会在当年采购新型新能源汽车。据了解，美国政府计划在 2025 年减少三分之一的进口石油量，而新能源汽车是其达成此目标的重点支持领域。国新能源汽车产业发展经验 美国新能源汽车产业发展至今，部分新能源汽 车已经实现产业化，核心技术有较大突破，在此过程中积累了很多值得我国学习和借鉴的经验。 第一，政策引导发展方向。美国政府对新能源 汽车的发展方向有非常明确的引导，如美国从新一代汽车合作计划（ 自由车计划（ 划）再到美国下一代电池和电动汽车协议，三个阶段 都对新能源汽车的重点发展类型和发展技术路线有明确的规定，并且取得了阶段性的重大突破。 第二，推广措施多样。众所周知，私人消费才 是汽车市场的支柱群体，美国政府非常重视新能源汽车的推广应用方面，利用 各种税收减免和财政补贴措施激励私人市场购买新能源汽车。另外，美国政府将新 能源汽车列入政府公用车辆，并强制性规定采购数量，不仅带动新能源汽车产销量 ，而且起到了很好的政府示范作用，增加普通消费者对新能源汽车的信心，从而达到政策的引导效应。 第三，资源利用率高。美国政府和企业将产学 研合作以及国家创新示范项目的作用发挥的淋漓尽致，这要归功于美国大型汽 车企业的高度合作精神以及美国政策有效的资源整合和信息协调沟通作用，实现联 合攻关，成果共享的最佳状态，使各类优势资源互补互促，尽显其外部效应。 第四，注重核心技术开发。不管是官产学研合 作，还是国家创新示范工程，其围绕的都是核心技术开发，美国在混合动力汽 车、纯电动汽车以及燃料动力汽车等方面的技术都有较大的突破。 奥巴马： 2015 年美国政府将仅采购新能源汽车 L. ，其发展的主要推动力是技术创新，而坚实的研发基础和强大的研发力量是促使技 术创新层出不穷的重要支撑和保障。同样，新能源汽车产业的产生、成长和发展都 离不开创新，尤其是自主创新，但是新能源汽车产业除了具备汽车产业整体的创新特点之外，还有其特质。 能源汽车产业竞争力分析框架 波特的钻石模型在产业竞争力研究中具有重要地位，本文以钻石模型为理论基础建立对新能源汽车产业的竞争力分析框架。 要素条件：要素投入，包括初级要素和高级要素，是产业发展所必须的。新能源汽车产业作为技术和资本双密集型产业，更 加注重人力资本和物质资本等高级生产要素的投入。这些高级要素的投入规模、方 式、力度等都会影响产业的发展。当然，新能源汽车的发展也离不开以天然资源为 主的初级要素，如稀土、锂、天然气等，它们都可成为未来新能源汽车供给能源的 重要原料，我国丰富的稀土等资源会为新能源汽车未来发展提供保障。 需求条件：这里所说的需求条件主要是指国内需求，波特认为巨大的国内需求会激发企业的创新能力。无疑，巨大的市场需 求会提升国内新能源汽车数量，竞争和前向的市场进而有效地刺激新能源汽车企业 不断提高其产品质量。另外，预期性需求对产业的影响力也不容忽视，也可能会成为本国的一大优势。 企业战略、结构与竞争：激烈的国际竞争可以促进企业加快创新、降低成本。新能源汽车从出现开始就是一场世界层面的竞 争，因此，认清其竞争形势是制定新能源汽车发展战略的重要前提。国际化竞争与 国际化合作成为新能源汽车提升产业竞争优势的关联因素。 相关与辅助产业情况：一个产业的发展不可能完全独立，上下游产业的完善程 18度、竞争力水平以及联系疏密程度与其息息相 关。新能源汽车产业离不开电池、电机、电控等零部件，更离不开各部件相关产业和配套能源补给设施。 政府：产业发展初期，政府发挥着重要的作用，其相关法规政策措施以及对外围环境的改善为新兴产业的发展扫清了一些障 碍。现阶段，政府正在采取了各种措施促进新能源汽车产业发展，本文主要从政策 法规和国家创新示范工程两个方面来进行比较。 机遇：全球新能源汽车产业发展前景良好，有很大的市场空间。不管是中国，还是美国，这种机遇也是