城步支行2014年11月份经营财务分析

1中国邮政储蓄银行城步县支行2014 年 11 月份经营财务分析截止 2014 年 11 月，全县自营当月完成收入 128 万元，较上月下降 16 万元，本年累计实现收入 1393 万元，分别欠市定和县定预算进度的 7.26%和7.76%。全县累计实现利润 449 万，完成市行 预算进度 64.15%，欠预算绝对值193 万元。全 县自营个人存款余额 36392 万元，本月净增 1727 万，年累计净增 5313 万，完成市行全年计划 102.18%；全 县对公存款时点余额为 23487 万元，本月净 增8446 万元，全年累计净增 8318 万元，完成市定全年净增计划的 616%；全 县个人贷款 11789 万元，本月净 增 78 万，年累计净增 211 万。本月我行公司存款有所回落，个金存款勇追上赶完成全年计划，信贷业务仍未走出发展困境，我们需以创业贴息贷款、小水电项目贷款这两项贷种为突破口，寻找发展方向。 现就 11 月份经营财务情况做简要汇报。一、财务分析（一）财务收入情况1、邮银收入完成情况本月储蓄利差收入 46.64 万元，环比增幅为 0.21%。公司收入 26.09 万元，环比增幅为25.44%。信贷收入 48.24 万元， 环比增幅为7.2%，其中小企业收入 0.71 万元， 环比增幅为2.74%。中间业务 收入 7.03 万元，环比增幅为26.77%。11 月我行自营网点实现收入 128 万元，全年累计完成 1393 万元，2累计完成市行预算 84.41%，欠进度 7.26 个百分点，欠 绝对值 120 万元；累计完成县行自定预算 83.91%，欠进度 7.76 个百分点，欠 绝对值 129 万元。同比增长 115 万元，同期增幅为 8.99%。各网点收入完成情况见下表：2014年11月城步县支行收入情况表单位：万元，%当月收入 完成预 算% 超预对 值 累计完 成 完成预 算% 排名超欠平均进度% 超绝对值 同比增长 同比增 幅%单位 收入预算帐面 小企 业 合计中心路支行 715 50 50 7.02% -9 585 81.85% 3 -9.82% -70 38 6.98%西岩镇支行 300 27 27 8.88% 2 292 97.22% 1 5.55% 17 62 26.80%营业部 425 24 1 25 5.86% -11 320 75.27% 4 -16.39% -70 -7 -2.17%公司业务部 220 26 26 11.86% 8 196 89.13% 2 -2.53% -6 22 12.70%合计 1660 127 1 128 7.70% -10 1393 83.91% -7.76% -129 115 8.99%2、分板块收入完成情况（ 单位：万元，%）项目 2014年累计 2013年累计 增长 同期增 幅% 全年计 划 完成预算进度 超欠进 度 超欠绝 对值储蓄利息净收入 491 416 75 18.01% 500 98.19% 6.52% 33 公司业务利息净收入 196 174 22 12.70% 220 89.14% -2.53% -6 信贷业务利息净收入 623 592 31 5.22% 820 75.96% -15.71% -129 其中:小企业收入 14 44 -30 -68.68% #DIV/0! 14 中间业务收入 83 96 -13 -13.54% 120 69.17% -22.50% -27 合计 1393 1278 115 8.99% 1660 83.91% -7.76% -129 2014 年 1-11 月共实现收入 1393 万元，同比增 长 115 万元，增幅 8.99%，低于全市平均增幅 12.22 个百分点。其中： 3储蓄利差收入累计完成 491 万元,比去年同期增长 75 万元,增幅 18.01%,低于全市平均增幅 0.97 个百分点。完成预算进度 98.19%,超进度 6.52 个百分点，超绝对值 33 万元。收入占比为 35.24%,比去年同期上升 2.69 个百分点。公司业务收入累计完成 196 万元,比去年同期增长 22 万元,增幅 12.7%,低于全市平均增幅 4.16 个百分点。完成预算进度 89.14%,欠进度 2.53 个百分点,欠绝对值6 万元。收入占比为 14.08%,比去年同期上升 0.46 个百分点。信贷业务收入累计完成 623 万元,比去年同期增长 31 万元,增幅 5.22%,低于全市平均增幅 15.28 个百分点。完成预算进度 75.96%,欠进度 15.71 个百分点,欠绝对值 129 万元。收入占比为 44.72%,比去年同期下降 1.6 个百分点。其中：小企业收入完成 13.78 万元，比去年同期增长30 万元，增幅68.68%，低于全市平均增幅 86.14 个百分点。中间业务收入完成 83 万，比去年同期增长-13 万元,增幅13.54%,低于全市平均增幅 45.14 个百分点。完成预算进度 69.17%,欠进度 22.5 个百分点,欠绝对值 27 万元。收入占比为 5.96%,比去年同期下降 1.55 个百分点。3、全市各县支行收入完成情况截止 11 月，全市有邵东、隆回、 绥 3 个单位完成预算进度，其中邵东已超额完成全年预算计划。邵阳县上月累计超进度绝对值 10 万元，但因本月收入环比减少 23 万元，致使 11 月累计反欠绝对值 6 万元。截止 11 月，全市收入同比增幅为 20.21%，除邵东、隆回外，其他单位均低于全市平均水平。具体情况如下表：2014 年 11 月县支行收入情况表4单位：万元，%当月收入单位 收入预算 帐面数小企业合计完成预算%超预算绝对值累计完成完成预算%排名超欠平均进度%超欠预算绝对值同比增长同比增幅%排名 人均创收营业部 6620 448 32 481 7.26 -71 5645 85.27 8 -6.40 -424 837 17.40 4 71.45 邵东 6600 532 74 606 9.18 56 6760 102.43 1 10.76 710 1893 38.91 1 69.69 新邵 3590 298 5 303 8.43 4 3285 91.50 4 -0.17 -6 518 18.73 3 52.98 邵阳县 2100 144 15 159 7.58 -16 1919 91.39 5 -0.27 -6 220 12.95 8 31.99 隆回 4950 422 12 434 8.76 21 4674 94.41 2 2.75 136 874 23.01 2 67.73 洞口 3680 265 10 275 7.46 -32 3234 87.87 7 -3.80 -140 478 17.36 5 48.26 武冈 2700 204 16 220 8.16 -5 2300 85.19 9 -6.47 -175 109 4.99 10 42.60 绥宁 1730 139 12 151 8.71 6 1591 91.94 3 0.28 5 203 14.63 6 36.99 新宁 1880 158 8 166 8.83 9 1689 89.84 6 -1.82 -34 213 14.45 7 29.63 城步 1650 127 1 128 7.74 -10 1393 84.41 10 -7.26 -120 115 8.99 9 30.28 合计 35500 2737 184 2922 8.23 -37 32489 91.52 - -0.15 -53 5462 20.21 - 51.24 截止 11 月，全市人均创收为 51.24 万元，营业管理部、邵东、隆回、新邵4 个单位高于全市平均水平。（二）利润实现情况 本月我行因不良贷款计提资产减值损失 55.55 万元，造成本月利润负增长 15.43 万元，加大了我行利润累计欠产进度，仅累计完成利润 449 万元，欠5产 193 万元，欠产进度为 27.52%。人均创利 为 9.76 万元，为全市最低。全市各县支行利润预算完成情况见下表：2014年11月县支行利润完成情况表单位：万元，%单位 利润预算 报表加：小企业收入减：小企业营业税金减：小企业拨备减：小企业绩效分摊减：虚拟拨备实际完成完成预算% 排名超欠平均进度%超欠预算绝对值人均创利营业部 3950 2571 334 18 15 14 0 2857 72.34 9 -19.33 -763 36.17 邵东 3550 2967 800 44 78 33 -26 3638 102.47 1 10.80 383 37.50 新邵 1850 1557 51 3 1 2 -9 1611 87.08 5 -4.58 -85 25.98 邵阳县 800 606 145 8 54 6 -98 781 97.62 3 5.96 48 13.02 隆回 2810 2742 120 7 10 5 0 2840 101.08 2 9.42 265 41.17 洞口 1880 1519 92 5 5 4 -34 1631 86.77 6 -4.90 -92 24.35 武冈 1300 929 143 8 34 6 -4 1028 79.07 8 -12.60 -164 19.04 绥宁 740 539 120 7 4 5 -5 648 87.60 4 -4.07 -30 15.08 新宁 780 589 71 4 18 3 -4 640 82.00 7 -9.67 -75 11.22 城步 700 422 14 1 -13 1 -2 449 64.15 10 -27.52 -193 9.76 合计 14000 13289 0 0 0 0 0 13289 94.92 - 3.25 456 20.96 截止 11 月，全市仍邵东、隆回、邵阳县 3 个单位完成预算进度，其他单位均有不同程度欠产。欠产较多的为武冈欠绝对值 164、营业管理部欠绝对值 763 万元、城步欠绝对值 193 万元。截止 11 月，全市人均创利为 20.96 万元。隆回、邵东、营业管理部、新邵、洞口 5 个单位高于全市平均水平。（三）成本费用支出情况 1、总体情况62014 年 11 月营业支出完成情况表 （单位:万元,%）项目 累计完成 占比 同比增加 同比增幅 全市增幅营业支出 971.74 100.00% 211.59 27.84% 13.79%（一）营业税金及附加 63.23 6.51% 15.31 31.95% 33.75%（二）业务及管理费 722.33 74.33% 37.38 5.46% 9.81%其中：折旧及摊销 50.67 19.00 59.99% 5.99%（三）资产减值损失 186.18 19.16% 158.90 582.48% 26.19%截止 11 月底全行营业支出共 971.74 万元，同比增幅 27.84%，高于收入增幅 14.05 个百分点。其次营业税金及附加累计开支 63.23 万元，同比增幅 31.95%；业务及管理费累计开支 722.33 万元，同比增幅 5.46%，低于全市平均增幅 4.35 个百分点；资产减值累计计提 186.18 万，同比增加 158.9 万，增幅 582.48%，高于全市 556.29 个百分点。2、重点费用开支情况（单位: 万元,%） 项目名称 累计完成 同期 同比增加 同比增幅（% ）业务及管理费 722.33 684.95 37.38 5.46%职工工资 216.90 185 31.90 17.24%职工福利费 25.44 24.53 0.91 3.71%其他工资性费用 91.39 69.96 21.43 30.63%劳务性支出 130.46 102.6 27.86 27.15%广告宣传费 9.51 13.62 -4.11 -0.30 业务招待费 2.43 3.02 -0.59 -19.54%租赁费 62.98 56.97 6.01 10.55%修理费 6.41 4.59 1.82 39.65%电子设备运转费 19.66 46.57 -26.91 -57.78%钞币运送费 18.95 17.68 1.27 7.18%安全防卫费 11.27 13.25 -1.98 -14.94%7业务材料费 25.22 26.95 -1.73 -6.42%车辆使用费 6.24 8.14 -1.90 -23.34%水电取暖费 7.68 6.5 1.18 18.15%邮电费 9.44 9.35 0.09 0.96%印刷费 2.44 16.21 -13.77 -84.95%物业管理 1.17 1.17 0.00 0.00%会议费 1.38 1.35 0.03 2.22%差旅费 6.44 6.56 -0.12 -1.83%公杂费 6.09 23.63 -17.54 -74.23%书报、绿化费 1.65 4.64 -2.99 -64.44%劳动保护费 0.56 7.22 -6.66 -92.24%折旧及无形资产摊销 50.67 31.67 19.00 59.99%税金及保险费 1.56 2.08 -0.52 -25.00%残疾人就业保障金 1.14 0.99 0.15 15.15%诉讼费 3.16 3.16 #DIV/0!咨询费 1.46 1.46 #DIV/0!聘请中介机构费 0.20 -0.20 -100.00%其他管理费 0.63 0.50 0.13 26.00%（五）业务拓展费开支情况（单位：万元，%）本月我行各项业务拓展费已按进度列账，截止 11 月，累计开支业务拓展费 96.55 万元，占收入比 6.93%，具体如下表：截止 11 月全行业务拓展费开支明细具体如下表：单位：万元，%项目 累计开支加：小企业绩效分摊实际累计开支 占收入比同期累计开支同期占收入比 同比增幅储蓄业务 30.14 30.14 6.14% 14.5 3.73% 2.41%公司业务 28.94 28.94 14.75% 25.95 13.92% 0.83%8信贷业务 26.62 0.46 27.08 4.00% 41.21 7.27% -3.27%代理保险业务 1.38 1.38 18.77% 6.51 24.76% -5.99%基金 0.72 0.72 150% 0.03 20% 130.44%理财 0.14 0.14 18.27% 0.53 25.27% -7.00%代收付业务 0.04 0.04 14.29% 0 #DIV/0! #DIV/0!银行卡业务（含信用卡、商易通） 7.80 7.80 30.09% 7.95 167.52% -137.43%汇兑 0.00 0 0% 0 0% 0.00%其他业务 0.30 0.30 1% 2.34 4% -3.27%合计 96.09 0.46 96.55 6.93% 99.02 7.64% -0.71%注：2014 年拓展费标准省行市要求为占收入比重不得超过银行自营收入的 6%。二、各项业务完成情况（一）个人储蓄业务截止 11 月底，全县储蓄时点余额为 102166 万元，本月净增 5582 万元，环比增幅为 5.78%，本年累计净增 17403 万元，其中 银行自营个人存款余额36392 万元， 银行占比 35.62%，比年初 36.67%下降 1.05 个百分点;本月银行自营净增 1727 万元，本年累计净增 5313 万元，自营新增存款占比为 30.53%，累计同比增幅为 1155 万元；完成年度自定计划 5500 万的 96.6%，完成市定 计划5200 万的 102.18%。截止 10 月我行负债业务 市场占有率为 27.75%，比年初27.76%上升 0.01 个百分点，全市市场占有率 为 22.38%，我行暂高于全市市场占有率 5.37 个百分点，暂落后新邵（30.97% ）、绥宁（28.59%）、新宁（28.54%），居全市排名第四。其中自营个人活期存款余额 16207 万元，本月银行自营净增活期余额91209 万元，环比增幅 8.06 个百分点，本年累计净增活期余额 2045 万元，活期比重为 44.54%，全市排名第四。（二）公司业务完成情况本月公司业务有所回落，主要为武靖高速公路拆迁款已部发放到拆迁户个人账户内。截至 11 月底，全县对公存款时点余 额为 23487 万，本月对公存款余额净增8446 万，环比增幅为26.45% ；全年累计净增 8318 万元（以2013 年 12 月底余额 15169 万元为基数），完成市定 计划的 616%,比去年同期多净增 4535 万。年日均余额为 17213 万,完成市定 计划的 115%。其中活期余额为 16838.12 万元，活期占比 72%，与全市平均水平持平。当前存款的竞争日趋热化，一是各金融机构为了确保存款供偏离度符合要求，存款竞争的持续性和烈度将会提升，我们需要 抢抓旺季，尽早开始，并持续发展、维护存款；二是互联网金融及新竞争对 手的“抢钱动作” 来势汹汹；三是利率市场化不断提速，此次非对称性降息对 我们的影响其实超出了预期，2015 年的业务发展需要有较大的突破。注：1、根据“2014 年一季度开门红重点业务营销竞赛活动”（邵邮银发2013239号文件）文件的规定，2013年完成全年余额净增 计划的单位，以 2013年12月月日均余 额为考核基数；2013年未完成全年余额净增计划的单位，以2013年 计划余额应达值为考核基数，市区、洞口未完成，按照2013年计划余额应达值为考核基数、其它县（市）支行以 2013年12月月日均余 额为考核基数。 2、2季度时点余额（累计）计划为全年净增计划的60%，二季度累计完成进度按此计算完成比。（三）信贷业务完成情况截至到 11 月底,全县贷款余额 11789 万元，环比增幅为 0.67%，本年净增 211 万元；其中个人贷款 11603 万元，本年净增 992 万元，同比增长266110万元；小企业贷款 186 万元，本年净增781 万元，同比少增长 843 万元。全县不良贷款 230 万元，不良率为 1.95%，比年初不良率 0.09%上升了 1.86 个百分点。其中：小企业贷款（含个商和小企业）余额 5704 万元，当月净增-17 万元，累计年净增215 万元，同比增幅1921 万元，完成市行全年 计划进度的14% ；本季净增65 万元，完成市行跨年度第一阶段计 划的5.64% ；本月不良贷款175 万元，本月不良新增24 万，不良率为 3.17%；消费类贷款余额 4339 万元，本月净增 107 万元，累计净增 938 万元，同比增幅2229 万元，完成市行全年计划进度的 133.97%；本季净增 919 万元，完成市行跨年度第一阶段计划的 139.3%，成 为我行信贷跨年度竞赛第一阶段完成的唯一一个项目。小额贷款余额为 1746 万元，当月净增-12 万，累计年净增501 万元，同比增幅 673 万元，完成市行全年计划进度的46 %；本季净增250 万元，完成市行跨年度第一阶段计划的38%。本月逾期金 额 62 万元，逾期率 3.55%本月不良贷款 55 万元，本月新增不良 29 万元，不良率 为 3.17%。小额贷款资产质量日渐恶化，如何风险缓释，控制不良率扩大化将成 为我行下一阶段工作重点之一。11 月，省分行召开小额贷款烟草贷业务启动布置视频会以来，全市各单位及时贯彻落实会议精神并开展了营销，但我行仍未 实现零的突破，远落后于其他兄弟单位的发展速度。11小额贷款和其他贷种不同，不进行逐笔 FTP 定价，由总行统一配置资金，发展小额贷款在一定程度上可以削弱利差缩小的影响，而产品创新是我们小额贷款翻身的重要手段，城镇化提速带动县域融资需求快速增加，也为我们的小额贷款产品创新提供良好契机，我们小额贷款产品创新的重点应集中在以下方面。一是开展三农基础设施融资、落户项目建设贷款、农业产业链融资，县域工业园区、农业产业集群综合金融服务产品创新。二是加紧开发推出新农村建设贷款、城镇化综合开发建设贷款、土地整理贷款、园区基础设施建设贷款等产品，以产品创新来丰富我行城镇化贷款产品体系。、4、结算类业务发展情况1、绿卡通 IC 卡发卡。11 月自营网点发放绿卡通 IC 卡 414 张，本年累计发放 3064 张，完成全年计划的 68.09 %。2、信用卡业务。本月信用卡新增进件 32 份，新增发卡 13 张，本年累计发卡 472 张，完成年度市定计划的 98%，累计结 存卡量为 1707 张，活跃率 22.11%，全市排名第八。本月信用卡消费金 额为 265 万元，本年累计新增消费金额 2735 万元。分期还款金额仅为 2 万元。3、ETC 业务。截止 11 月底，我行共签约 ETC 设备 137 套，完成市定计划的 42.81%。（五）理财类业务发展情况本月保险销售 5 万元，累计销售 467.99 万元，完成市行全年计划（700 万）12进度的 66.86%，其中累计期交保费 2.1 万，完成市行全年 计划（60 万）进度的3.5%；其中中邮保险完成 61.2 万元；本月贵金属业务交易量 2.67 万元，累 计交易金额 212.97 万元，完成市行全年计划（2100 万元）进度的 10.14%；本月理财销售 5 万，理财累计销售 1938.6 万元，日均保有量为 61.54 万元，完成市行全年计划（750 万元）进度的 8.2%；本月基金销售 125.44 万元，累 计销售基金1549.33 万元，完成市行全年计划（1600 万元）进度的 96.83%；基金定投全年新增 21 户，完成市行全年计划（130 户）进度的 16.15%；全年累计销售国债 42.2万元，完成市行全年计划（150 万元）进度的 28.13%。、6、电子银行11 月新增电子银行客户 139 户，本年累计新增电子银行客户 1669 户，完成市行全年计划进度的 50.58 %；本月新增电 子银 行 UK 和电子令牌客户 5 户，本年累计新增电子银行 UK 和电子令牌客户 48 户，完成计划进度 9.7%；本月新增电子银行交易 1.26 万笔，本年累计新增电子 银行交易 44.08 万笔，完成计划进度 106.23 %；本月新增自助交易渠道交易 2.4021 万笔，本年累 计新增自助交易渠道交易 30.27 万笔，完成计划进度 73.82 %；本年新增支付和缴费交易 0.64 万笔，完成计划进度 21.14 %。激活率提升 7.03 个百分点。3、绩效考核评分（截止 10 月）1、利润 2、点均 利润 3、人均 利润4、人工成本利润率利润指标得分小计效益指标得分排名单位12 分 4 分 2 分 2 分 20 分13邵东 13.00 8.40 7.69 1.90 30.99 1新邵 0.00 3.36 4.09 1.60 9.05 5邵阳县 12.44 4.97 1.39 1.40 20.20 3隆回 12.81 6.25 9.22 2.00 30.27 2洞口 0.00 1.98 3.17 1.70 6.84 6武冈 0.00 0.00 1.83 1.50 3.33 8绥宁 0.00 1.76 1.42 1.30 4.48 7新宁 0.00 0.54 1.07 1.20 2.80 9城步 0.00 0.00 1.07 1.10 2.17 10营业部 0.00 2.38 7.52 1.80 11.70 45、金融业务总收入6、人均经济增加值7、收入成本比