城步支行2015年8月份经营财务分析

1中国邮政储蓄银行城步县支行2015 年 8 月份经营财务分析截止 2015 年 8 月，全县自营当月完成收入 138 万元，较上月上升 2 万元，本年累计实现收入 1053 万元，分别欠市定和县定预算进度的 10.06%和 10.81%。全县累计实现利润 266 万，完成市行预算进度 37.99%，欠预算绝对值 201 万元。全县自营个人存款余额 38242 万元，本月净增-213 万，年累计净增 1918 万，完成市行全年计划 38.35%；全县对公存款时点余额为 19020 万元，本月 净增-1499 万元，全年累计净增-6716 万元，完成市定全年净增 计划的 73.9%；全县个人贷款 16257万元，本月净增 412 万，年累计净增 4124 万。本年除信贷业务形势有所好转外，其他两项重点业务均发展不平衡，业务发展遭遇瓶颈，不进反退，造成我行收入利润双欠产严重，形势严峻，现就 8 月份经营财务情况做简要汇报。一、财务分析（一）财务收入情况1.邮银收入完成情况本月储蓄利差收入 49.58 万元，环比增幅为-0.5%。公司收入 20.26 万元，环比增幅为-0.8% 。信贷收入 60.51 万元，环比增幅为 0.3%，其中小企 业收入 1.94 万元，环比增幅 为-0.3%。中间业务收入 7.65 万元，环比增幅为-52.69%。8 月我行自营网点实现收入 138 万元，全年累计完成 1053 万元，累计完成市行预算 56.61%，欠进度 10.06 个百分点，欠绝对值 188 万元；累计完成县行自定预算 55.86%，欠进2度 10.81 个百分点，欠绝对值 204 万元。同比增长 60 万元，同期增幅为 6.09%。各网点收入完成情况见下表：2015年8月城步县支行收入情况表单位：万元，%当月收入 完成预 算% 超预对 值 累计完 成 完成预 算% 排名超欠平均进度% 超绝对值 同比增长 同比增 幅%单位 收入预算帐面 小企 业 合计中心路支行 771 51 51 6.56% -14 392 50.88% 4-15.79% -122 -36 -8.35%西岩镇支行 418 35 35 8.40% 0 260 62.27% 2 -4.40% -18 52 25.14%营业部 426 30 2 32 7.60% -3 233 54.76% 3 -11.91% -51 -8 -3.20%公司业务部 270 20 20 7.50% -2 167 61.88% 1 -4.79% -13 51 44.03%合计 1885 136 2 138 7.34% -19 1053 55.86% -10.81% -204 60 6.03%2.分板块收入完成情况（单位：万元，%）项目 2015年累计 2014年累计 增长 同期增 幅% 全年计 划 完成预算进度 超欠进 度 超欠绝 对值储蓄利息净收入 396 352 44 12.63% 660 60.07% -6.60% -44 公司业务利息净收入 167 116 51 44.03% 270 61.88% -4.79% -13 信贷业务利息净收入 427 468 -41 -8.86% 840 50.78% -15.89% -133 其中:小企业收入 16 12 4 30.83% #DIV/0! 16 中间业务收入 63 57 6 10.53% 115 54.78% -11.88% -14 合计 1053 993 60 6.03% 1885 55.87% -10.80% -204 2015 年全年共实现收入 1053 万元，同比增长 60 万元，增幅 6.03%，高于全市平均增幅 3.51 个百分点。其中：储蓄利差收入累计完成 396 元,比去年同期增长 44 万元,增幅 12.63%,高于全市平均增幅 1.07 个百分点。完成预算进度 60.07%,欠进度 6.6 个百分点，欠绝对值44 万元。收入占比为 37.65%,比去年同期上升 2.2 个百分点。3公司业务收入累计完成 167 万元,比去年同期增长 51 万元,增幅 44.03%,高于全市平均增幅 46.18 个百分点。完成预算进度 61.88%,欠进度 4.79 个百分点,欠绝对值 13 万元。收入占比为 15.86%,比去年同期上升 4.18 个百分点。信贷业务收入累计完成 427 万元,比去年同期增长-41 万元,增幅-8.86%,低于全市平均增幅 7.25 个百分点。完成预算进度 50.78%,欠进度-15.89 个百分点,欠绝对值 133 万元。收入占比为 40.5%,比去年同期下降 6.63 个百分点。其中：小企业收入完成 15.7 万元，比去年同期增长 4 万元，增幅 30.83%，暂高于全市平均增幅 29.63 个百分点。中间业务收入完成 63 万，比去年同期增长 6 万元,增幅 10.53%,暂高于全市平均增幅 0.21 个百分点。完成预算进度 54.78%,欠进度 11.88 个百分点,欠绝对值14 万元。收入占比为 5.98%,比去年同期上升 0.24 个百分点。3.全市各县支行收入完成情况8 月份，全市各单位完成当月进度的有绥宁县支行、邵东县支行、新邵县支行、新宁县支行。分别为 8.62%、8.58%、8.46%、8.43%各单位均未完成本年累计预算进度，完成最好的新宁为 65.30%，欠进度 1.37个百分点，欠绝对值 31 万元，其次为隆回、邵东，分别欠绝对值 233 万元、347 万元。后三位依次为营业部、邵阳县和洞口分别欠绝对值 1078 万元、392 万元、402万元。收入还是欠产严重，本年度公司业务收入及信贷业务收入同比为负增长。具体情况如下表：2015 年 8 月县支行收入情况表单位：万元，%单位 收入预 算 当月收入 完成预算% 超预算绝对值累计完成完成预算%排名超欠平均进度%超欠预算绝对值同比增长同比增幅%排名人均创收4市区 7050 425 6.03 -162 3622 51.37 9 -15.30 -1078 -567 -13.54 9 45.84 邵东 8300 712 8.58 21 5187 62.49 3 -4.18 -347 288 5.87 6 53.47 新邵 4100 347 8.46 5 2435 59.40 6 -7.27 -298 96 4.12 7 39.28 邵阳县 2400 170 7.10 -30 1208 50.34 10 -16.32 -392 -193 -13.76 10 20.14 隆回 5900 507 8.59 15 3700 62.72 2 -3.95 -233 358 10.72 4 53.63 洞口 4050 297 7.34 -40 2298 56.75 7 -9.92 -402 -72 -3.03 8 34.30 武冈 3040 224 7.36 -30 1819 59.82 5 -6.84 -208 184 11.23 3 33.68 绥宁 2050 177 8.62 6 1279 62.39 4 -4.28 -88 151 13.38 2 29.74 新宁 2250 190 8.43 2 1469 65.30 1 -1.37 -31 286 24.20 1 25.78 城步 1860 139 7.47 -16 1053 56.61 8 -10.06 -188 60 6.03 5 22.89 合计 41000 3188 7.77 -229 24070 58.71 - -7.96 -3264 592 2.52 - 37.97 同比增幅前三位依次为新宁、绥宁、武冈，同比增幅分别为24.20%、13.38%、11.23%。负增长的单位有洞口 -3.03%、营业部-13.54% 、邵阳县-13.76%。（二）利润实现情况 全市本年累计所有支行均未完成利润预算进度，各单位均有不同程度的欠产。欠产主要原因一是受收入严重欠产，二是信贷资产质量迁徙拨备不断增长。全市各县支行利润预算完成情况见下表：单位：万元，%单位 利润预算 当月完成 累计完成 完成预 算% 排名 超欠平均 超欠预算 同比增长 同比增 幅% 人均创 利5进度% 绝对值营业部 4200 -44 1365 32.49 10 -34.17 -1435 -915 -40.14 17.28 邵东 4580 331 1729 37.75 8 -28.92 -1324 -1032 -37.38 17.82 新邵 2100 161 983 46.82 5 -19.84 -417 -283 -22.33 15.86 邵阳县 950 124 560 58.91 4 -7.76 -74 -64 -10.32 9.33 隆回 3510 312 2181 62.14 3 -4.52 -159 132 6.45 31.61 洞口 2050 30 669 32.62 9 -34.05 -698 -554 -45.33 9.98 武冈 1420 177 956 67.33 1 0.66 9 219 29.72 17.70 绥宁 890 73 407 45.75 6 -20.91 -186 -106 -20.63 9.47 新宁 900 75 572 63.60 2 -3.07 -28 67 13.34 10.04 城步 700 18 266 37.99 7 -28.68 -201 -89 -25.09 5.78 合计 17000 1124 7577 44.57 - -22.10 -3756 -2634 -25.80 11.95 1-8 月，全县累计计提拨备 174 万元，较去年同期增 长 51 万元，增幅129.76%；其中新增贷款计提 62 万元，新增贷 款迁徙计提拨备 112 万元，资产质量继续恶化， 严重影响我行利润完成进度，如何提高资产质量，控制逾期与不良率“双降”工作将成为我行当前工作重点。其中 其中 其中单位当年累计计提拨备新增贷款计提新增贷款迁徙计提拨备累计贷款迁徙拨备占比去年同期累计计提拨备新增贷款计提新增贷款迁徙计提拨备同比增长 新增贷款计提新增贷款迁徙计提拨备同比增幅营业部 1189 -16 1205 101.33% 347 109 238 842 -125 967 242.97%邵东 1694 314 1380 81.49% 523 305 218 1171 9 1162 223.69%新邵 284 127 157 55.42% 150 58 92 134 69 65 89.21%邵阳县 3 41 -38 -1237.91% 157 55 102 -154 -14 -140 -98.04%隆回 212 156 56 26.35% 249 180 69 -37 -24 -13 -14.92%洞口 598 -6 604 101.03% 320 87 232 278 -94 372 87.09%武冈 43 23 20 46.14% 198 78 120 -155 -55 -100 -78.18%绥宁 257 170 87 33.81% 20 13 8 237 158 79 1162.26%新宁 175 68 107 61.31% 91 67 23 85 1 84 93.42%城步 174 62 112 64.23% 123 15 109 51 48 3 41.00%合计 4629 851 3778 81.61% 2179 968 1211 2451 -117 2567 112.50%（三）成本费用支出情况 61.总体情况2015 年 8 月营业支出完成情况表 （单位:万元,%）项目 累计完成 占比 同比增加 同比增幅 全市增幅营业支出 814.00 100.00% 150.70 22.72% 24.07%（一）营业税金及附加 45.64 5.61% -0.55 -1.19% 1.41%（二）业务及管理费 599.89 73.70% 108.87 22.17% 7.59%其中：折旧及摊销 38.69 3.67 10.48% -13.64%（三）资产减值损失 168.47 20.70% 42.38 33.61% 112.44%截止 8 月底全行营业支出共 814 万元，同比增幅 22.72%，低于全市平均水平 1.35 个百分点，高于收入增幅的 16.69 个百分点。其次营业税金及附加累计开支 45.64 万元，同比增幅-1.19%；业务及管理费累计开支 599.89 万元，同比增幅 22.17%，高于全市平均水平 14.58 个百分点；资产减值累计计提 168.47 万（报表），同比增加 42.38 万，增幅 33.61%。2.重点费用开支情况（单位:万元,%） 项目名称 累计完成 同期 同比增加 同比增幅（% ）业务及管理费 599.89 491.02 108.87 22.17%职工工资 204.58 137.9 66.68 48.35%职工福利费 15.52 15.13 0.39 2.58%其他工资性费用 95.57 66.09 29.48 44.61%劳务性支出 73.11 101.32 -28.21 -27.84%广告宣传费 8.14 0.36 7.78 21.61 业务招待费 1.51 1.11 0.40 36.04%租赁费 53.14 45.71 7.43 16.25%修理费 5.23 3.88 1.35 34.79%电子设备运转费 10.01 13.62 -3.61 -26.51%钞币运送费 13.56 12.86 0.70 5.44%安全防卫费 8.20 7.45 0.75 10.07%业务材料费 25.95 16.64 9.31 55.95%车辆使用费 6.26 3.84 2.42 63.02%7水电取暖费 5.64 5.93 -0.29 -4.89%邮电费 6.67 7.64 -0.97 -12.70%印刷费 1.90 1.26 0.64 50.79%物业管理 1.28 0.85 0.43 50.59%会议费 0.71 0.91 -0.20 -21.98%差旅费 7.26 3.11 4.15 133.44%公杂费 3.63 3.57 0.06 1.68%书报、绿化费 0.05 0.23 -0.18 -79.13%劳动保护费 0 0.56 -0.56 -100.00%折旧及无形资产摊销 38.69 35.02 3.67 10.48%税金及保险费 1.25 1.45 -0.20 -13.79%抵押评估费 0.41 0.41 #DIV/0!征信查询服务费 0.25 0.25 #DIV/0!残疾人就业保障金 1.15 1.14 0.01 0.88%诉讼费 0.12 2.72 -2.60 -95.59%咨询费 0.6 -0.60 -100.00%聘请中介机构费 10.1 10.10 #DIV/0!其他管理费 0.12 -0.12 -100.00%（五）业务拓展费开支情况（单位：万元，%）本月我行各项业务拓展费已按进度列账，截止 8 月，累计开支业务拓展费83.41 万元，占收入比 7.92%，远远超过省市行 标准 1.92 个百分点，同比增幅为0.44%，具体如下表：截止 8 月全行业务拓展费开支明细具体如下表：单位：万元，%项目 累计开支加：小企业绩效分摊实际累计开支 占收入比同期累计开支同期占收入比 同比增幅储蓄业务 24.30 24.30 6.13% 24.49 6.96% -0.83%公司业务 21.46 21.46 12.84% 23.01 19.83% -6.99%信贷业务 26.21 1 27.21 6.38% 17.84 3.70% 2.68%代理保险业务 3.96 3.96 38.26% 1.34 19.83% 18.43%8基金 0.13 0.13 59% 0.53 120% -61.27%理财 0.34 0.34 13.31% 0.16 104.80% -91.49%代收付业务 0.60 0.6 250.00% 0.0389 38.90% 211.10%银行卡业务（含信用卡、商易通） 4.52 4.52 17.88% 6.94 39.54% -21.66%汇兑 0.00 0 0% 0 0% 0.00%其他业务 0.89 0.89 4% 0.16 1% 3.46%合计 82.41 1.00 83.41 7.92% 74.51 7.48% 0.44%注：2015 年拓展费标准省行市要求为占收入比重不得超过银行自营收入的 6%；信贷绩效为占收入比重不得超过银行自营信贷收入的 7%。2、各项业务完成情况（一）个人储蓄业务截止 8 月底，全县储蓄时点余额为 108643 万元，本月净增-673 万元，环比增幅为-0.62% ，本年累计净增 6425 万元，其中银行自营个人存款余额 38242 万元，银行占比 35.2%，比年初 35.54%上升-0.34 个百分点 ;本月银行自营净增-213 万元，本年累计净增 1918 万元，自营新增存款占比为 29.85%，累计同比增幅为-2669 万元；完成年度自定计划 5600 万的 34.25%，完成市定 计划 5000 万的 38.35%。完成市行三季度计划进度-46.09%。截止 7 月我行负债业务市场占有率为 27.51%，比年初 28.34%上升 -0.83 个百分点，全市市场占有率为 21.97%，我行暂高于全市市场占有率 5.24 个百分点，暂落后新邵（30.82% ）、绥宁（29.17%）、新宁（27.93% ），居全市排名第四。其中自营个人活期存款余额 15708 万元，本月银行自营净增活期余额-144 万元，环比增幅 -0.91 个百分点，本年累计净增活期余 额-275 万元，活期比重为 41.08%，全市排名第五。9（二）公司业务完成情况截止 8 月末全县对公存款时点余额为 19020 万，本月对公存款余额净增-1499万，环比增幅 为-7.3%；全年累计净增-6716 万元（以 2014 年 12 月底余额 25740 万元为基数），完成市定全年计划（2015 年末应达时点余额 25736）的 73.9%,比去年同期增幅-10567 万。年日均余额为 23282 万,完成市定 计划的 97.01%，完成三季度计划 79.25%。其中活期余额为 13411 万元，活期占比 71%，暂低于全市平均水平 5个百分点。（三）信贷业务完成情况截至 8 月底,全县贷款余额 16257 万元，环比增幅为 2.6%，本年净增 4124 万元；其中个人贷款 15714 万元，本年净增 3767 万元，同比增长 3395 万元；小企业贷款 543 万元，本年净增 357 万元，同比增长 1129 万元。全县逾期贷款 295 万元，本年新增逾期 45 万元，逾期率为 1.81%；不良 贷款 295 万元，本年新增不良 64 万元，不良率为 1.81%，比年初不良率 2.06%下降了 0.25 个百分点。其中：小企业贷款（含个商和小企业）余额 7108 万元，当月净增 357 万元，累计年净增 1345 万元，同比增幅 1407 万元；本季完成 141 万元，完成市行三季度计划的15.63%；其中 小企业贷款余额为 543 万元，当月 净增-8 万元；商务贷款余额为 6566万元，当月净增-51 万元。本月商务贷款逾期 164 万元，当月新增逾期-2 万元，本年新增逾期-11 万元，逾期率 2.50%；本月商务贷款不良额 164 万元，当月不良新增10-2 万元，本年不良新增-11 万，不良率为 2.50%。消费类贷款余额 5512 万元，本月净增 105 万元，累计净增 985 万元，同比增幅 438 万元， 完成市行三季度计划进度的 13.14%。小额贷款余额为 3183 万元，当月净增 18 万，本季净增 146 万元，累计年净增1399 万元，同比增幅 1479 万元，完成市行三季度计划的 72.8%。本月逾期金额为131 万元，本月新增逾期 13 万元， 本年累 计新增逾期 56 万元，逾期率 4.1%；本月不良贷款 131 万元，本月新增不良 21 万元，本年累计新增不良 75 万元，不良率为4.1%。（4）结算类业务发展情况1.绿卡通 IC 卡 8 月自营网点发放绿卡通 IC 卡 410 张，本年累计发放3431 张 。2.信用卡业务 8 月信用卡新增进件 18 份，新增发卡 9 张，本年累计发卡568 张，完成年度市定计划的 86.06%，累计结 存卡量为 2270 张，活跃率 23.1%，全市排名第 8。本月信用卡消费金额为 366.85 万元，本年累计新增消费金额 2348.65万元。分期还款金额为 8.65 万元。3.ETC 业务 截止 8 月底，我行共 签约 ETC 设备 71 套，完成市定 计划的14.20%。11（五）理财类业务发展情况本月保险销售 4 万元，累计销售 471.7 万元，完成市行全年计划（680 万）进度的 69.37%，其中累计销售中邮期交保费 8.1 万，完成市行全年计划（21 万）进度的38.57%；本月 贵金属业务交易量 10.36 万元，累 计交易金额 210.08 万元，成市行全年计划（2100 万元）进度的 10%；累计销售销 售实物金 1.32 万元，完成市行全年 计划（7 万元）进度的 18.8%；本月理财销售 21.71 万，理 财累计销售 351 万元，完成市行全年计划（2500 万元）进度的 14.05%；本月基金销售-9.02 万元，累计销售基金-35.99 万元，完成市行全年计划（200 万元）进度的-18%；基金定投全年新增 15 户，完成市行全年计划（130 户）进度的 11.54%；全年累计销售国债 39.7 万元，完成市行全年计划（190 万元）进度的 20.89%。（6）电子银行8 月新增个人网银客户 104 户，本年累计完成 830 户（包括不激活），完成市行全年计划 60.31.，本期激活率 38.67，激活率增长 5.14。新增手机银行客户114 户，本年累 计完成 927 户（包括不激活），完成市行全年计划进度的 42.14%，本期激活率 21.47，激活率增长 8.38。本月新增电子银行交易 1.31 万笔，本年累计新增电子银行交易 10.38 万笔；本月新增自助交易渠道交易 2.17 万笔，本年累计新增自助交易渠道交易 16.30 万笔。今年以来通过增加 ATM 布放和手机银行的政策倾斜，自助渠道和手机 银行替代率增长，网银替代率随着手机银行的发展和网银虚增交易的减少大幅下滑，快捷支付类交易随着互联网金融的快速发展增长迅速。截至 8 月底，全县自营网12点电子银行替代率 79.03%，三季度替代率仅 提升 0.28%，仅完成计划的 28%，需要继续加快 ATM 的布放，改变只管注册不管激活的拉人 头发展模式，加大大堂和综合营销力度，积极引导客户使用电子银行办理各项业务，切实提高客户电子银行渠道黏性，持续推进替代率的快速提升。第二部分 专题分析一、增收补欠情况通报（一）8月份各业务条线补欠情况项目8月各业务条线自报8月报省行目标8月实际完成8月自报差距8月省行差距 备注9月各业务条线自报9月报省行目标个人储蓄 878 879 882.93 4.93 3.93 883 888公司存款 476 480 481.06 5.06 1.06 484 500公司贷款 28 0 0 -28 公司贷的预估 收入未实现 0 72小贷 362 365 341.12 -20.88 -23.88小贷预估8月净增500万未实现，反而下降了1532万369 375商贷 769 780 775.57 6.57 -4.43 781 804消费贷 329 334 327.99 -1.01 -6.01 355 357小企业贷 172 177 161.58 -10.42 -15.42 175 188中间业务 241 232 217.75 -23.25 -14.25 269 233银团贷款 50金融市场收入 100合计 3227 3275 3188 -39 -87 3316 35678 月各业务条线增收补欠自报差 39 万，报省行差 87 万，还是有欠产，主要是小贷欠产和公司贷未实现放款。另外消费贷预计 8 月放款 6000 万，实际 4831 万，商贷预计 8 月放款 2000 万，实际 1142 万，小企业预计放款 2000 万，实际 1114 万，各业务量的欠产，导致收入不同的欠产，各条线要在 9 月份的收入目标基础上补足 8 月份的欠产。（二）各县市支行补欠情况131、收入增收补欠情况：单位 8月各单位自报 8月报省行目标 8月实际 完成 8月自报差距 8月省行 差距 自报全年超欠 9月各单位自报 9月报省行目标市区 440 425 -15 -1529 460邵东 695 712 17 1 752新邵 359 347 -12 18 389邵阳县 170 170 0 -477 180隆回 499 507 8 -153 511洞口 293 297 4 -492 308武冈 228 224 -4 -290 233绥宁 169 177 8 -67 174新宁 184 190 6 4 191城步 143 139 -4 -165 153合计 3180 3276 3188 8 -88 -3150 3351 35672、利润增收补欠情况单位 8月各单位自报 8月报省行目标 8月实际 完成 8月自报差距 8月省行 差距 自报全年超欠 9月各单位自报 9月报省行目标市区 300 -53 -353 -1182 310邵东 333 326 -7 -1221 377新邵 217 162 -55 13 247邵阳县 35 123 88 -273 55隆回 330 311 -19 0 329洞口 50 30 -20 -800 100武冈 106 177 71 0 112绥宁 60 74 14 -86 65新宁 85 76 -9 2 85城步 60 18 -42 -117 65合计 1576 1200 1119 -332 -81 -3664 1745 1500通过各单位自报增收补欠计划、利润和实际完成情况看，邵东、新邵和新宁能完成全年收入计划，新邵、隆回、武 冈和新宁能完成利润计划，两项均能完成仅有新邵和新宁；营业部、武冈、城步预计不能完成全年收入计划且 8 月当月仍与自估欠产， 营业 部、邵 东、洞口、城步预计不能完成全年利润计划且 8 月当月仍与自估欠产；各单位应按照年中工作会会议精神和省行李行长考察我行的指导意见，高度树立责任感， 视完成收入和利润为第一目标，充满自信，迎难而上。二、利率定价情况分析（一）全市各金融机构贷款利率情况14全金融机构 国有商行 股份制银行 邮储银行期限 加权平均利率 最高 最低 加权平均利率 最高 最低 加权平均利率 最高 最低 加权平均利率 最高 最低6 个月以内 4.73 11.20 3.18 5.05 6.31 4.85 4.85 4.85 4.85 5.34 5.34 5.34 6 个月 -1年 5.78 13.50 4.37 5.27 6.72 5.09 6.14 6.31 4.85 6.48 7.28 5.34 1-3 年 5.82 10.00 4.73 5.66 7.88 4.73 6.37 8.40 5.25 6.94 7.88 5.25 3-5 年 6.55 10.00 4.73 6.13 7.88 5.25 6.69 7.88 4.73 7.35 8.14 6.30 5-10 年 6.33 8.64 5.40 6.25 8.64 5.40 6.41 8.64 5.40 6.94 7.56 5.40 10 年以上 5.64 9.02 4.