小粒种咖啡标准化种植示范园建设项目可行性研究报告

X 录 一、总论 . 1 （一）项目摘要 . 1 （二）可行性研究报告编制依据 . 2 （三）研究结论 . 2 （四）问题与建议 . 3 二、项目建设的必要性和可行性 . 7 （ 一）项目提出的理由与过程 . 7 （二）项目建设的必要性 . 9 （三）项目建设的可行性 . 12 三、市场分析与销售方案 . 16 （一）国内外咖啡产销概况 . 16 （二）咖啡市场前景分析及预测 . 20 （三）项目产品的市场竞争优势 . 21 （四）产品销售方案 . 21 四、项目承担单位基本情况 . 24 （一） . 24 （二） 团）有限责任公司 . 25 （三）西双版纳爱伲咖啡有限公司 . 25 （四）潞西市宏天实业开发有限公司 . 26 X 、项目建设地点选择分析 . 27 （一）示范园区地点选择原则 . 27 （二）项目建设地点选择方案 . 27 （三）项目区地理位置及用地面积 . 27 （四）项目区建设条件分析 . 28 六、项目技术方案分析 . 31 （一）项目技术来源及技术水平 . 31 （二）项目技术方案 . 31 七、项目建设目标及规模 . 50 （一）项目建设指导思想 . 50 （二）项目建设目标 . 50 （三）项目建设总体布局与规模 . 50 八、项目建设内容 . 52 （一）园地整治工程 . 52 （二）生态建设工程 . 52 （三）有机肥工程 . 53 （四）水利工程 . 54 （五）供电工程 . 56 （六）道路工程 . 56 （七）科技攻关工程 . 57 九、投资估算与资金筹 措 . 60 （一）投资估算 . 60 X 二）资金筹措 . 63 十、建设期限和实施进度安排 . 64 （一）建设期限 . 64 （二）项目实施进度安排 . 64 十一、环境保护 . 66 （一）咖啡生态园具有良好的环境保护作用 . 66 （二）项目污染源及其保护措施 . 66 十二、项目组织管理与运行 . 68 （一）项目建设期组织 管理机构与职能 . 68 （二）项目建成后的组织管理形成 . 69 （三）项目建成后维护项目正常运行的成本费用分析 . 72 十三、效益评价与风险分析 . 76 （一）财务效益评价 . 76 （二）社会效益评价 . 80 （三）风险分析 . 82 附表 1、建设投资估算表 2、咖啡种植每亩直接投资估算表 3、流动资金估算表 4、投资计划与资金筹措表 5、销售收入及税金估算表 6、总成本费用估算表 X 、咖啡种植每亩成本估算表 8、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 9、利润及利润分配表 10、现金流量表（全部投资） 11、短期借款还本付息估算表 12、资金来源与应用表 13、敏感性分析表 附图 小粒种咖啡标准化种植示范园位置示意图 附件 1、企业法人营业执照 2、土地证明 3、单位存款证明 X 1 一、总论 （一）项目摘要 1、项目名称： 小粒种咖啡标准化种植示范园 2、建设地点： （ 1） X 省 X 市 X 镇南岛河、大开河。 （ 2） X 省 X 县普义乡老本田。 （ 3） X 省 X 县曼腊乡倮德村。 （ 4） X 省潞西市风平镇风平村。 3、项目建设单位： （ 1） 归咖啡有限公司。 （ 2） X 咖啡（集团）有限责任公司。 （ 3）西双版纳爱伲咖啡有限公司。 （ 4）潞西市宏天实业开发有限公司。 4、建设年限： 2 年 5、建设规模与产品方案 （ 1）建设规模：建立 6000 亩小粒种咖啡标准化种植示范园。 （ 2）产品方案：本项目产品为咖啡鲜果。 6、项目投资： 项目总投资 1494 万元。 7、运行费用：正常年每亩生产成本费用 787 元，总成本费用 518万元（固定成本 267 万元，可变成本 251 万元），经营成本 430 万元。 8、经济效益：项目正常年年销售收入 858 万元，年利润总额 340X 2 万元，年上缴税收 51 万元。 9、项目主要经济技术指标：详见表 1 1。 （二）可行性研究报告编制依据 1、 2004 年农业部基本建设项目申报指南（草案） 2003 年 11 月； 2、关于给 X 咖啡产业发展予支持的请示， X 省热区开发办公室2003 年 12 月 1 日； 3、中共 X 省委、 X 省人民政府关于加快发展生 物资源开发创新产业的决定云发 200025 号； 4、 X 省人民政府关于建立 X 地区 5000 亩小粒种咖啡优质丰产种植示范园区的批复云政复 2001171 号； 5、有关 X 省及 X、德宏、保山、西双版纳等地州咖啡发展规划； 6、 X 热作产业发展规划； 7、国家计委、建设部、农业部有关建设项目可行性研究报告编制要求及经济评价方法与参数； 8、其它相关技术规程、标准。 （三）研究结论 该项目建设以生态农业为指导思想，符合当今世界农业发展方向和环境保护，符合 X 建设绿色经济强省战略决策；各示范区自然资源和生态环境条 件优越，可充分满足咖啡种植需求；项目承建单位素质较高，经营管理较好，技术方案先进可行，科技含量高，可确保咖啡优质高产；通过示范园的建立，推进全省咖啡产业的提升与发展，增强国际市场竞争力；项目开发有利于热区农业结构和产品结构的调X 3 整，开拓山区农村脱贫致富途径，对我省咖啡产业的可持续发展和特色优势农产品开发，实现农民增收均具有重要意义和示范辐射作用；项目各项经济指标较为理想，经济效益较高，抗风险能力较强，社会效益和生态效益良好。总之，项目建设是必要的、可行的。 （四）问题与建议 1、本项目建设具创新意义，其技术先 进成熟，三大效益显著，示范辐射范围广，将引导 X 乃至国内咖啡产业跨上新的台阶，为此，建议有关部门尽快批准实施，在建设资金上给予扶持，使示范园区尽早建成。 2、该示范园是农业标准化生产和高新技术的生产示范，对参与实施的农民和管理人员要求较高，传统的生产经营方式和观念不适应园区高科技、专业化集约经营的要求。因此，建议投入相应的力量和资金加强咖农及其管理人员的现代农业技术培训，确保技术措施的贯彻落实。 3、我省现有咖啡生产是以企业和咖农自身财力为主发展起来的，开发重点又放在咖啡种植与园地建立，缺乏资金从事以水利为主 的基础设施建设，导致单产水平较低，效益较差。故建议有关部门积极扶持，使示范区基础设施配套完善。 4、当前科学技术日新月异，示范区要加强信息网络建设，密切与科研单位的联系与合作，不断引进新的科技成果在示范园孵化、示范推广。 5、 X 热区环境复杂，小环境优劣差异悬殊，个别严寒年份寒害X 4 将袭击部分地段。为此，要严格宜植地的选择，避免寒害损失。 6、进一步完善组织机构建设，制订详细实施计划，加强建设资金管理，提高投资效益，以利项目顺利实施。 X 5 主要经济技术指标表 表 1 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 1 生产规模 啡种植示范园 亩 6000 品产量 吨 /年 6600 咖啡鲜豆 2 项目计算期 年 12 其中：建设期 年 3 生产期 年 9 3 投资及资金筹措 目总资金 万元 1625 设投资总额（固定资产投资） 万元 1494 动资金 万元 131 全部 目总投资 万元 1625 设投资总额（固定资产投资） 万元 1494 底流动资金 万元 131 金来源 业自筹资金 万元 266 其中：用于固定资产投资 万元 135 用于铺底流动资金 131 请中央支持资金 万元 1359 入资金 万元 0 长期贷款 万元 0 流动资金贷款 万元 0 4 项目定员 理及技术人员 人 由各公司现有人员组成 纳农户 户 600 每 10 亩 1 户 5 年用工费 万元 144 6 成本与费用 总成本 万元 518 正常年 X 6 位面积生产成本 元 /亩 787 7 销售收入、税金、利润 售收入 万元 858 正常年 售税金及附加 万元 0 零税率 润总额 万元 340 正常年 得税 万元 51 正常，税率 15% 后利润 万元 289 正常年 8 盈利能力 前财务内部收益率 % 税后财务内部收益率 % 前财务净现值（ %） 万元 520 税后财 务净现值（ %） 万元 372 前投资回收期 年 建设期 税后投资回收期 年 建设期 资利润率 % 资利税率 % 税率 9 盈亏平衡点 % 10 农户纯收益 元 /亩年 643 11 农户劳务收益 元 /亩年 240 X 7 二、项目建设的必要性和可行性 （一）项目提出的理由与过程 X 种植咖啡历史悠久，早在 1894 年，法国传教士就引进咖啡在大理州宾川县试种成功，二十世纪五十年代开始发 展咖啡生产，但由于受市场等客观条件的的约，加之种植品种单一，导致 X 咖啡发展几起几落。 X 具有适宜小粒种咖啡生长的丰富土地资源，根据 1986年 X 小粒种咖啡生态适宜区区划，全省小粒种咖啡宜植地资源有 65万亩，主要分布在 X、德宏、西双版纳、临沧、保山等地州（市）辖区内。“八五”以来， X 省委、省政府高度重视和支持咖啡产业的发展，使 X 咖啡得以较大发展，尤其“九五”期间，在农业部、南亚办的大力支持下， X 咖啡产业得到了较快发展，加之 X 省将咖啡产业纳入“ X 生物资源开发创新工程”给予重点支持后，已初步形成热区既橡胶、茶叶、甘蔗 之后的又一特色产业，成为 X 热区农村经济增长的新亮点。截止 2003 年底，全省咖啡种植面积达 亩，产量达 吨，产值达 2 亿多元。其中 X 地区种植面积 16 万亩、产量 吨，保山市种植面积 7 万亩、产量 吨，西双版纳种植面积 亩、产量 吨，临沧地区种植面积 亩、吨，德宏州种植 亩，产量 吨，亩、产量 吨。全省涉及咖啡种植、加工、销售的人口达150 多万人，是多数主产县农民收入的主要来源和地方财政的主要税源。 X 已成为全 国最大的咖啡出口创汇基地，由于出产的小粒咖啡品质优异，被国际咖啡组织（ 为一类产品，专家认为其品质与哥伦比亚小粒咖啡相近，是 X 的特色优势产品， 2003 年上半年 X 咖X 8 啡出口创汇额突破 1000 万美元，超过 X 传统优势产业 茶叶全年出口创汇总额。 然而，一方面由于小粒种咖啡良种苗木繁育体系不健全，缺乏区域性的良种苗木供给，导致品种混杂、产量低、效益差；另一方面，由于资金、技术等诸方面的原因，现有的咖啡绝大部分是粗放经营，标准化意识淡漠，生产力水平低，产业竞争力弱；再一方面，由于近年来咖啡价格处于低谷，以及部 分基地建设后续抚管资金不足，保山、临沧、西双版纳等地少数企业和农户的咖啡园因放弃管理而丢荒。因此，导致咖啡产业化生产程度低，优势资源尚未发挥其效益。为了充分发挥 X 咖啡产业的特色优势，使咖啡产业提值增效，做大做强咖啡产业，增强咖啡系列产品的国际竞争能力， X 省热区开发办公室根据国家西部大开发农业发展“十五”规划和 X 省农业发展规划中的咖啡发展战略，依据 X 热作产业发展规划（ 2003 2007 年）中的咖啡发展规划与布局，按照 2004 年农业部基本建设项目申报指南要求，于 2003 年 12 月初向国家农业部南亚办上报了“关于给 X 咖啡产业发展予支持的请示”，并邀请农业部南亚办的领导和专家到 X 咖啡主产区考察、论证，并根据领导和专家提出意见和建议， X 省热区开发办公室委托 X 地区创新办和咖啡产业联合会组织 X 北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、 团）有限责任公司等四个龙头企业分别编制 X、潞西、 X、X 四个区域性的小粒种咖啡标准化种植示范基地建设项目建议书。尔后，委托 X 农业工程研究设计院承担 小粒种咖啡标准化种植示范园建设项目可行性研究报告的编制工作。 X 9 （二）项目建设的必要性 1、项目建 设符合国家的产业政策和导向 随着全球经济一体化进程的加快和我国加入 产品的市场竞争越来越激烈。为应对市场挑战，国家农业发展“十五”规划和实施西部大开发战略中，把重点放在发展可持续农业、实现农业产业化，通过对农产品的提质增效，提升国际市场的竞争能力，增强出口创汇能力。咖啡居世界三大饮料之首，是我国出口创汇的重要农产品之一。 X 小粒种咖啡优质价廉，在国际市场特别是欧洲和日本市场上具有较强的竞争能力。 X 是全国最大的小粒种咖啡生产基地和出口创汇基地，咖啡种植面积居全国第一（占全国 ，产量居全国第一（ 占全国的 ，国家西部大开发农业发展“十五”规划中提出“大力发展西部特色农业，既可保护生态环境，又可增加农民收入，符合西部地区特点和农业结构调整方向，通过实施西部地区特色农产品基地建设，大力发展特色农产品生产，充分利用当地的光、热、水等资源优势，逐步建成向东、中部地区提供名优新农产品的稳定生产基地”。咖啡是 X 的特色农产品，也是全国的特色农产品。因此，该项目是推动 X 特色农产品 X 小粒种咖啡产业化发展的重要组成部分，符合国家的产业政策和导向。 2、是推动 X 小粒种咖啡特色系列产品发展，提升质量，做大做强 咖啡产业，增强国际化竞争力的需要 咖啡是 X 乃至全国出口创汇的重要农产品， X 是我国小粒种咖啡的主产区。 X 小粒种咖啡品质优异，被国际咖啡组织（ 为一类产品，专家认为其品质与哥伦比亚小粒种咖啡相近，是 X 的特色优势农产品。然而，由于良种繁育体系建设滞后，种植品种多、乱、X 10 杂，优良品种覆盖率低；加之由于受资金、技术等各方面因素的制约，企业和农户对标准化种植意识淡薄，对标准的功能和意义缺乏真正的理解，虽有咖啡优质丰产配套栽培技术，但有标不依或粗放生产，标准化栽培未得大面积推广，生产科技措施推广率低，以致产品技术含量低，产量不高，土地综合生产力低，效益差，咖农的积极性受挫，影响了咖啡种植及系列产品的发展，产业竞争力弱。为充分发挥 X 省人民政府确定把发展小粒咖啡产业纳入“生物资源开发创新工程”重点项目，以此作为 X 特色产业的支柱和发展方向， X 热作产业发展规划中提出“根据 X 热作品种，以提高产业竞争力为核心，调整优化热作结构，以技术进步为动力，提高生产力水平，以机制创新为实破口，做大做强龙头企业；以入世为契机，拓展 X 热作国外市场，实现热作产业健康快速发展”的战略布署中， X 小粒种咖啡是其中的首先重点项 目。咖啡产业发展规划布局中提出“到 2010 年全省咖啡种植面积达 65 万亩（每年新增 5 万亩）”的战略目标。因此，该项目建设是示范、带动 X 小粒咖啡标准化种植，实现产业化生产，推动 X 小粒种咖啡特色系列产品发展，做大做强咖啡产业，实现名牌战略，增强国际化竞争力的需要。 3、项目建设有利于带动当地土地资源的合理开发，推动农业产业化的发展。 以现有咖啡种植基地为基础，以资源为依托，以市场为导向，以 X 德宏州热带作物科学研究所为技术支撑，按“高起点规划、高标准建设、高科技支撑、高效益示范”的现代化建设要求，建设标准化的小粒种 咖啡种植示范基地，规模开发，集体经营，培育和建立小粒种咖啡特色产业化基地，有利于示范和带动当地土地资源的合理开X 11 发利用，促进咖啡产业化的发展，带动当地农民从一家一户的经营模式转向高产、高效、优质的农场化经营模式，走上规模化、产业化生产的路子，从而推动全省农业产业化进程。 4、有利于促进当地农业产业结构的调整，促进当地农业增效、农民增收战略目标的实现 通过 X 小粒种植示范园的建设：一方面通过高产、优质、高效的示范园的建设示范，有利于带动农户和企业加快原有咖啡园的更新改造，加快良种和先进技术的推广力度，使其换代升级 。根据 X 北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、 X 咖啡（集团）有限责任公司在 X、潞西、 X、 X 等地的实践结果，采用良种和先进技术按标准化种植咖啡，亩产可比常规品种和常规管理高 80100 千克。也就是说，每改造一亩原有咖啡园，采用标准化种植，正常年每亩平均可增产商品咖啡豆 80100 千克，增加农业产值 720900 元；正常年每个咖啡种植农工（按每劳力管10 亩计）可增创产值 72009000 元，增加纯收入 21002700 元；现有 亩咖啡全部更新改造，实现良种化和标准化种植 ，正常年可增加商品咖啡豆 吨，增加农业总产值 25776 万元28998 万元，比目前增效一培以上。另一方面，通过高产、优质、高效小粒种咖啡标准化种植示范园的建设实施，有利于充分调动咖啡种植生态适宜区内的农户主动开发种植咖啡的积极性，从而实现 政府提出的“ 2007 年咖啡种植面积达 50 万亩， 2010 年咖啡种植面积达 65 万亩”的规划目标。咖啡种植主要是利用荒山荒地和无效耕地的退耕地，通过标准化种植，正常年按亩产商品咖啡豆 200千克计，新增的 30 万亩咖啡园正常年可产商品咖啡豆 6 万吨，按每X 12 吨 9000 元计，年创农业总产值 54000 万元；正常年咖啡种植农工每劳力年可实现纯收入 5400 元。通过高产、优质、高效的咖啡标准化种植示范基地的实施，示范带动原有 亩咖啡园更新改造，实现产业化生产，带动新开发 30 万亩产业化咖啡园的实现，正常年可为市场提供 13 万吨的商品咖啡豆、创农业总产值 117000 万元，可带动 13 万农户 26 万人脱贫奔小康。再一方面，高产、优质、高效的标准化咖啡种植基地的建设，推动咖啡产业化发展，有利于推动当地农业生产和农村产业结构的合理调整，示范、带动当地农民 实施农业产业化生产，同时 有利于辅射、扩散先进 农业技术和良种的推广力度，提高农业科技覆盖率，从而实现农业增效、农民增收的战略目标，推进农村小康社会全面发展。 综上所述，项目建设符合国家的产业政策和导向，有利推进 大做强咖啡产业，增强国际化竞争力；有利于促进当地土地资源的合理开发、农业产业结构调整，从而促进当地农业增效、农民增收战略目标的实现。因此，项目建设是非常必要的、建设意义重大。 （三）项目建设的可行性 1、项目技术成熟、先进 X 拥有一批从事咖啡生产、科研、教学的高中级科技要才，并在 X 省热带作物科 学技术研究所， X 德宏州热带作物科学研究所、 X 省热带农业工程学校建有咖啡科研和教学基地，初步形成了科研，教学、推广为一全的科技服务体系。在咖啡良种繁育、推广、普及咖啡科技知识、技术培训、咨询服务方面，能为X 咖啡产业的发展提供强有力的技术支撑。本项目以 X 德宏州热带X 13 作科学研究所为技术依托单位，该科研是多年以研究、选育咖啡、橡胶等热作良种为主的科研单位，为 X 热作产业的发展作出了较大项献，目前具有高中级咖啡科研人员 25 人，建立了较为完善的科研体系，以信息技术、生物技术为主效高新技术得以发展，初步 建立了咖啡科研、良种繁育、种植范基地，培育出了 大批咖啡优良品种，编制了 X 小粒种咖啡栽培技术规程，制定了 行了小粒种咖啡多样性复合栽培研究，建立了 1500 亩标准化栽培示范基地，这部分基地目前亩产商品咖啡豆 200 千克以上，为 X 小粒种咖啡标准化种植和产业化发展奠定了坚实的技术基础。 项目承建单位的 X 北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、 X 咖啡（集团）有限责任公司，具有多年从事咖啡种植及产品初、精加工的实践经验，并形 成了较好的营销网络，是我省咖啡产业的龙头企业，各单位均具有一支较强的科技力量，为项目的实施打下了良好的基础。 2、组织管理机构完善、机制创新、资金筹措能力较强 项目承担单位 X 北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡咖啡公司、 X 咖啡（集团）有限责任公司均是股份制企业或独资企业，内部按精简、高效的原则设置了组织管理机构，各企业均采用“公司 +基地 +科技 +农户（职工） ”的运作机制运作公司的生产经营，是目前 X 省内率先采用机制的农业企业，是 推动 X 咖啡产业的发展作出了积极 的贡献；同时上述四家龙头企业在全国乃至欧洲及日本市场建立了不同层次的营销网络，建立了稳定的额户关系，具有一定的市场占有率；X 14 各公司自有资金均在 50 万元以上，资产总值上千万元，能保证项目建设配套资金的筹措。因此，项目承担单位完全有能力组织好该项目的建设和实施。 3、市场前景乐观 咖啡消费量居世界三大饮料之首。目前，全球饮用咖啡人数已超过 15 亿，约占世界总人口的四分之一，年消耗咖啡豆约 700 万吨。全球咖啡近年产量约 736 万吨，供需基本平衡。在总量平衡的情况下，哥伦比亚优质小粒咖啡在国际市场上供不应求，且价格高于其 他咖啡35%。 X 省是优质小粒咖啡原料生产的理想区域，国际咖啡组织（ 为 X 小粒种咖啡与哥伦比亚小粒咖啡品质相近，具有较强的市场竞争力，但目前产量仅占全球产量的 通过标准化示范园的建设，带动 X 小粒种咖啡向高产、优质、高效的产业化发展，到 2010年实现咖啡种植面积 65 万亩的目标，正常年全省小粒种咖啡总产量达 13 万吨，也只国际市场份额的 不可能与巴西、哥伦比亚、越南等咖啡出口大国竞争，更不可能冲击国际市场。但是， X 自然条件得天独厚、咖啡生产劳动力成本低，产品具有价廉物美的竞争优势，在国际市场 上具有较多的市场机会和较强的竞争力。 在国内市场上，随着对外开放和旅游事业的发展，尤其随着中国东盟自由经济贸易区的建设，必将加大东西文化的相互渗透，国内饮用咖啡人数将逐渐增多，需求将逐步增长。国际咖啡生产和销售界普遍看好中国市场，认为中国极可能成为世界咖啡消费量增长最高的国家。市场调查显示，中国目前咖啡消费量约 40 万袋，即 24000 吨。雀巢、巴西和印国庆节尼西亚等咖啡加工及经销商近几年加大了对中国咖啡市场的开发力度，在中国的咖啡销量、咖啡加工都逐年增加。X 15 因此，项目市场前景乐观， X 小粒种咖啡特色系列产品的发展 具有较好的市场前景。 4、项目具有良好的政策、法津支持条件和外部协作条件，农业部南非办历来对 X 咖啡产业给予高度重视和支持，使 X 咖啡产业得到了较快发展，成为全国最大的咖啡出口创汇基地。 X 省委、省政府制定的 X 省绿色经济强省纲要和中华生物谷建设纲要中“切实把生态农业放在重要的位置，积极培育生态资源产业为新经济增长点先导产业”等相关政策，把咖啡列为重点特色产业、创汇农业来扶持； X 热作产业发展规划中，把 X 小粒种咖啡产业的发展到为重点支持的项目； X 地区、德宏州、西双版纳州、保山市、临沧他区均把咖啡产业作为农业增 效、农民增收的重大项目来抓，并在资金、政策上给予倾斜扶持，把咖啡产业作为农村经济增长的新亮点；当地土地、水务、电力、银行、交通、农业、林业等部门对项目给予积极配合和支持；适宜咖啡种植区的农户积极性很高，迫切希望在国家的扶持下，愿意依托龙头企业的先进技术和管理，以土地入股、劳动投入的方式，发展咖啡种植业，尽快实现农业增效、农民增收的战略目标，从而和全国人民一道迈入小康社会。因此，项目具有良好的政策支持和外部协作条件。 综上所述，项目技术条件成熟，科技力量雄厚；项目承担单位有完善的组织管理机构、机制创新、建设配 套资金筹措能力较强；项目市场前景乐观；项目建设的政策、法律及外部协作条件较好，通过投资引导和项目带动，有利于推动技术创新、产业创新和体制创新，做大做强 X 小粒咖啡产业，建设现代化特色产业，推进农村小康社会全面发展。因此，项目建设风险不大，建设可行。 X 16 三、 市场分析与销售方案 （一） 国内外咖啡产销概况 1、 国外咖啡产销简况 据 计， 2002年世界咖啡收获面积 1083 万公顷，总产量达到 吨，产量最大的五个国家分别是：巴西 吨，越南 吨，哥伦比亚 66 万吨、印尼 吨 、 墨西哥 几年来越南咖啡迅猛发展， 2002 年 种植面积达 705 万亩，2000 2001年度出口咖啡豆 吨，成为世界第二大出口国。但越南种植的主要是中粒种咖啡，其产品的品质较低、品味差，市场竞争力远不如 X 小粒种咖啡。 咖啡在世界三大饮料中消费量居首位，饮用人口达 15 亿。全球年消费量 已 接近 700 万吨，供求总量基本平衡，详见表 4 1。 1992 2002年世界咖啡豆出口量、国内消费量及库存量 表 4 1 单位：万吨 年度 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 总供应量 口量 内消费量 存量 度 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 总供应量 口量 内消费量 存量 17 据国际咖啡组织（ 计：美国是咖啡进口国中消费量最大的国家，年耗量达 全球总量的 1/4 左右：其他消费大国为德国 60万吨、法国 40 万吨、意大利 吨、荷兰 本增速最快，现年消费量达 50 万吨。巴西是生产国，也是消费大国，年消费 54 万吨。从人均消费量看，芬兰、丹麦、挪威、荷兰等欧州国家，年人均消费高达 12公斤。 由于国际咖啡组织取消进口配额，近年来巴西等国咖啡丰收，产品大量上市，导致价格下降。据统计， 1995 2000 年，国际市场小粒种咖啡每磅 合人民币 ， 2001 年 元，合人民币 11元。由此可见，国际市场咖啡价格变幅较大，波峰波谷交替出现，但最低价格保持在一定水平上，目前有回升趋势。 尽管世界咖 啡供求基本平衡，甚至供略大于求的状况，但由于我省咖啡质量上乘，售价较低，所以，近几年来我省咖啡豆市场仍然以国外为主，每年出口数千吨。 2、 国内咖啡销售情况 国内咖啡产区主要是 X。海南和广东的咖啡生产已逐步萎缩，主要原因是咖啡销路不畅，种植效益较低以及受台风的影响。 2002 年全国咖啡产量 19456 吨，其中 全国 历年来，我国咖啡生产情况，详见表 4 2。 X 省咖啡生产情况，详见表 4 3。 X 18 1996 2002 年中国咖啡生产情况表 表 4 年 代 省 份 年末 咖啡面积 （公顷） 收获面积 （公顷） 咖啡产量 （吨） 单产 （公斤 /公顷） 1996 合计 东 南 80 3894 2358 997 合计 66 南 90 998 合计 15800 622 南 1000 85 14800 4240 6137 999 合计 21880 149 南 40 400 625 X 749 000 合计 1400 南 00 400 23000 1000 001 合计 24200 14600 17202 南 600 400 388 970 X 23600 14200 16814 002 合计 9456 1240 海南 20 1210 X 20700 15300 19036 1240 注：上表资料来源于农业部发展南亚热带作物办公室统计数字。 X 19 2002年 X 省咖啡种植面 积 亩，当年产咖啡豆 19036 吨；2003 年全省咖啡种植面积 亩，产量 吨。 各地州咖啡发展情况，见表 4 X 省 2001 年咖啡种植面积和产量表 表 4 种植地区 种植面积（万亩） 收获面积（万亩） 产量（吨） 玉 溪 茅 山 宏 沧 纳 河 3 文 山 理 计 ：上表资料来源于 X 省统计局 2001年统计年报。 我省咖啡种植及初加工企业有数十家。种植单位主要有 归咖啡有限公司、 X 咖啡（集团）有限责任公司，临沧地区的腾丰咖啡公司，德宏州的潞西市宏天实业开发有限公司，保山地区兴联咖啡公 司，西双版纳的爱伲咖啡有限公司等。这些企业中， 以，产品基本上销售给雀巢公司；保山地区的咖啡分为农垦和地方两部份，农垦系统的潞江农场、新城农场，年产咖啡 1500 2000 吨左右，产品主要由 X 咖啡厂收购。地方农户咖啡，基本上由中外合资企业（ X 馨德公司）收购；德宏州较大的咖啡企业是 潞西市宏天实业开发有限公司 ，该公司与农户联营种植 品除自行销售外，部份通过与外商合作联营X 20 出口。咖啡加工企业主要是 X 咖啡厂、云岭咖啡厂及云啡咖啡厂等，上述加工厂和广东雀巢咖啡公司 除加工咖啡产品外，还收购咖啡原料销往国内外，属我省咖啡的最大买主。目前，我省咖啡产品流通仍然以等客上门，产地销售为主，造成产品销售不畅，价格偏低，影响到咖啡产业的发展。 （二） 咖啡市场前景分析及预测 从上述国内外咖啡生产与消费分析看出，世界咖啡供求基本平衡，但优质产品仍供不应求。为适应市场需要，国外咖啡种植业趋向发展优质小粒种咖啡。国内市场对咖啡需求量日益增加，而国产较少，供需缺口较大，因此，我国每年还需进口咖啡原料及咖啡制品，以满足市场需要。近几年来我国咖啡进口情况，详见表 4 4。 1995 年 1999 年 我国咖啡进口情况表 表 4 单位：吨 年度 国产 进口咖啡原料 国产、进口合计 小计 未炒咖啡生豆 未炒已除咖啡碱生豆 已焙炒咖啡豆 已炒已除咖啡碱的咖啡豆 1995 996 2379 997 8 998 999 国是一个待开发的咖啡消费国， 12 亿中国人是一个世人瞩目的咖啡消费市场。改革开放，经济得到较快的发展，促进了国内咖啡市场的扩大。据国家农业部和有关方面调查， 2000 年以后国内咖啡X 21 产品消费人数达到 了 1500万人，市场咖啡需求量为 2 着人民生活水平提高，咖啡消费量增 加，若要满足国内市场需求，全国咖啡原料基地至少要发展到 60 万亩，年产 6 万吨以上。 国际咖啡组织看好中国市场，一些国际知名的咖啡公司纷纷选择中国为咖啡生产基地，采取长期战略拓展中国市场。从长远角度看，咖啡消费增长最令人振奋的是中国，他们预测，到 2005 年中国咖啡的消费量将达到 50万包（ 60公斤 /包）的目标是不成问题的。 （三）项目产品的市场竞争优势 由于项目区具有优越的自然条件和丰富的土地资源，生产的小粒种咖啡品质优越，深受消费者的青睐，具有一定的市场竞争力。据2001 年 2 月生咖啡标准调查组，对 X 咖啡的化 学特性进行抽样检测，经分析，宏天公司的咖啡产品重金属含量和农药残留量符合 国家有关标准规定。见表 4 5。 X 生咖啡样品的化学特性 表 4 5 项 目 本标准 要求 检 测 结 果 检验方法 保山 德宏所 宏天 馨德厂 砷（以 ）， mg/ B/（以 ）， mg/ B/（以 ）， mg/ B/六六， mg/得 检出 未检出 （ 未检出 （ 未检出 （ 未检出 （ 滴滴， mg/得 检出 未检出 （ 未检出 （ 未检出 （ 未检出 （ 四） 产品销售方案 1、 产品市场定位 X 22 根据市场前景分析，我国咖啡市场缺口较大，而本项目生产的优质小粒种咖啡，质量好、售价低，具有一定的竞争 能力，所以产品的市场定位以国内为主，部分出口。达产期项目年产咖啡鲜果 6600 吨，拟定 咖啡鲜果销售价格 销售价格 1200元 /吨。 2、 销售策略和营销模式 营销策略对项目生产经营来说是至关重要的，市场营销策略的正确与否，不但决定了销售量的多少，而且决定了利润的高低，因此，产品市场开拓，首先要制一个正确的市场营销策略，本项目的营销策略主要是： （ 1） 产品销售原则 坚持以效益为中心，以质量取胜的销售原则，产品的销售渠道是以获得较好的利润而定，不应受市场范围所限制。 （ 2） 市场开拓措施 坚持湿法加工技术，提高产品质量 。项目 将 引进先进的初加工设备，采用国际规范的湿法加工工艺和技术，产品实行按标准分级加工，严格产品分级包装入库操作规程，严格执行咖啡原料分级定价，按级收购，保证产品质量和效益。 实施名牌战略 努力创“ 品豆产品名牌，推广良种，提高初加工水平，严格按质量标准分级。在销售上，要统一咖啡生豆的外包装、商标和质量标准，树立市场形象。 完善市场流通机制 X 23 创造条件参加国内外咖啡营销活动，密切与国内外市场联系，建立灵敏的信息服务网络，交流销售信息，指导企业，基地和农户正常经营；完善原料收购和流通机制。 （ 3） 营销模式 巩 固 现有的销售渠道 X 北归咖啡有限公司、 X 省潞西市宏天实业开发有限公司 、 西双版纳爱伲咖啡有限公司和 X 咖啡（集团）公司 在多年从事咖啡产业发展过程中，以良好的信誉和产品质量开拓了广泛的咖啡销售渠道，已在昆明等地建立了营销网点，与用户建立了良好的关系，产品已销往国内外市场，应继续巩固与用户的合作关系。 稳定产品销售渠道 为扩大市场份额，拟在昆明建立销售网点，同时要与国内咖啡加工企业签定长期的原料供需协议。 （ 3） 销售队伍和销售网络建设 项目产品的销售要完善销售网点建设配备设施，加入英特网收集市场 信息，提供产品销售方案，随着项目产品的增加，可在北京、上海建立销售网点，扩大产品的销售渠道。 销售网点配备专业人员，并对其进行系统的培训，提高销售人员的素质，同时，要完善营销人员的管理制度，使营销人员在工作中尽职尽责，做好产品的营销工作。 X 24 四、项目承担单位基本情况 本项目由下述四家 X 咖啡主产区的龙头企业承担： X 北归咖啡有限公司、 X 咖啡（集团）有限责任公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司和潞西市宏天实业开发有限公司。 （一） X 北归咖啡有限公司 司原名是 成立于 1988 年 3 月，由 X 市供销社和职工持股会共同出资组建的 股份制企业。公司是 X 地区率先种植咖啡的绿色企业，经过 15 年的发展，目前在北回归线附近已开垦种植以阿拉伯品种为主的咖啡 10000 多亩，拥有大开河、曼昔坝、南岛河等 8 个咖啡种植基地，小型深加工厂一家，资产近 5000万