综合利用废弃物改造纯碱生产装置项目可行性研究报告

1 论 述 目名称： 合利用废弃物改造纯碱生产装置项目 承办单位： 业性质： 承办单位负责人： 份公司基本情况 团有限公司是全国 120 家建立现代企业制度试点企业和全省重点培植的 23家大型骨干企业集团之一，现有职工 2 万余人，资产总额 150多亿元。近几年来，集团严格按国家产业政策坚持以科学发展观为指导，积极探索以资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用为重点的循环经济发展模式，走出了一条独具特色的可持续发展之路，实现了经济效益和生态效益的双赢 。2006年全集团营业收入高达 现利税 润 元。综合效益名列中国石化行业前矛，三大主导产品的能耗、物耗指标均居全国最好水平。 母体，其纯碱产品规 模达 155万吨 /年，其中重质纯碱生产能力为 80万吨 /年， 总装置能力居世界合成碱首位，拥有固定资产20 多亿元， 2006 年产值达 22 亿元，所生产的“鸢都”牌纯碱连续 10 年被评为“ 并分别于 2003年和 2004年获“中国名牌”和“ 称号，所生产的纯碱销往全国二十多个省市和十多个国家、地区。 目提出的背景、投资的目的、意义和必要性 目提出的背景、投资的目的、意义 氯碱树脂公司和石化分公司是 团的另外两家骨干企业，分别与股份公司纯碱厂左右相邻。其中氯碱树脂公司一期 10 万吨 /年烧碱、 10万吨 /年 005年达产达效，每年产生 219万 l（ 度）的电石泥。二期 15 万吨 /年聚 产装置将于 2007 年上半年投产，还将产生329 万 电石泥。电石泥是氯碱行业排放量最大且难以有效处理的废弃物，主要成份为中强 碱 2，如果经处理再排放，其处理成本较高，如果直接排放，将严重污染环境。而 2是氨碱法纯碱生产的中间品石灰乳的主要成份。经试验证明， 氯碱树脂公司 产生的电石泥完全可以替代 石灰乳用于纯碱生产 。经测算，如果将氯碱树脂公司的 548万 电石泥全部吃掉，须再增加 40万吨 /年左右的纯碱生产能力，由此可以彻底解决氯碱树脂公司产生的电石泥排放污染问题。利用电石泥替代石灰乳后，纯碱厂石灰工段产生的石灰窑气（氨碱法纯碱生产利用其中的 不能满足纯碱生产的需要。 2 序产 生含 14000 h，经变压吸附回收 解吸出 98%的二氧化碳气约 11000N h 的废气，结合原有石灰窑富余的窑气（原 60万吨纯碱的窑气比石灰过剩约 25%） ，这些 氧化碳的不足。 另外，纯碱厂新线现有的 60万吨 /年纯碱生产装置， 利用淡水作为循环冷却水，经考察可使用海水循环冷却水代替淡水，每吨纯碱可节约淡水资源 在纯碱厂综合利用废弃物改造纯碱生产装置项目（包括对原有的纯碱生 产装置进行改造），就可 完全吃掉氯碱树脂公 司一、二期产生的 548万 电石泥，彻底解决电石泥的污染问题；将石化分公司产生的解吸气进行变压吸附后，不仅回收的 灰窑气的不足， 每年还可回收 减少对环境外排 。纯碱厂每年将增加40 万吨重质纯碱， 可再创利税 元， 这将比单独上一套同等规模的纯碱项目年可节约含 C 80%的焦碳 4万吨 /年，折标煤约 年。 据目前纯碱的市场情况和对未来需求预测，投资建设该项的必要性。 近几年来国内纯碱需求出现了攀升 的积极态势 。 从 2002 年以来纯碱生产持续保持稳定增长。国内纯碱主要下游行业化学工业、石油工业、玻璃工业、建材工业、有色金属工业、冶金工业、纺织工业、造纸工业、陶瓷工业、以及医药、农药、环保等工业发展形势良好，为纯碱的生产扩产起到较大的推动作用。 2001 2006 年平板玻璃、日用玻璃、洗衣粉、氧化铝， 从以上可以看出，纯碱下游行业增速不断，对纯碱的消耗量也会逐年增加 。 2006年国内纯碱的总产量已突破 1720 万吨，2007年预计可能突破 2000万吨。纯碱的产量在不断地递增的同时，对重质纯碱的需求也不断地增长。未来几年内纯碱的市场需求率每年平均递增为 10%,而重质纯碱的需求仍以 18的速度递增。目前各纯碱厂生产重质纯碱的总量约 880万吨，市场需求重质纯碱约 1200多万吨，仍有较大的缺口。 从国际市场看，目前纯碱产量和价格能够和中国抗衡的主要是美国，但是近几年来，由于美国国内原材料和能源价格的大幅度上涨，和长距离的国内运输和海运，导致到岸价较高，美国纯碱进入亚太地区市场已没有任何优势。从国际和国内市场预测结果看，到 2010年，中国的纯碱总产 量达到 2300万吨以上，才能满足国际和国内两大市场的需求。而增产的纯碱大部分是重质纯碱。因此从市场方面分析，投资建设该项目是必要的。 资、主要原材料的供应、技术及生产管理等方面均有十分明显的优势。 （ 1） 优势和成本优势 3 团有限公司盐场是全国最大的盐场，年产量达 200 万吨，潍坊市辖区内盐场年产量累计在 700万吨以上； 朐等地的石灰石矿均有品位高，储量大的石灰石资源； 团有自己的焦炭厂。 在 造纯碱生产装置项目，其主要原料原盐和石灰石的供 应具有运输距离短，交通运输方便等优越条件，纯碱生产的所需原材物料有充分的保证。 同时可利用 X 集团 氯碱树脂公司的 废弃物电石泥和石化公司的废解吸气（ ,替代纯碱的生产原料，不仅可使纯碱的生产成本明显降低，同时减轻两大企业的环境污染问题。 为了节约淡水资源，本次改造还包括与新线纯碱达到 100 万吨 /年纯碱 规模配套的循环水改造为海水循环系统。 靠莱州湾南岸，海水资源丰富，淡水相对紧缺，此次将扩产和老装置共 100 万吨 /年纯碱配套的冷却水循环水系统，大部分改造为海水循环冷却系统。采用海水循环冷却后，每吨纯碱可节 约 （ 2） 投资省优势 设该项目部分公用及附属设施可依托老碱厂，不需新建原盐、石灰石、焦炭、煤等原料堆场及卸料系统，仅做适当改造；不需新建备品备件仓库、机电仪修理车间等附属设施，供水、供电、供汽可部分依托老厂，只需投资建设七个主要工序和部分公用工程，就能新增 40 万吨 /年纯碱生产能力，建设工期预计为两年，比在其它地方建设同等规模的纯碱厂工期可缩短三分之一。因此，具有投资省、工期短、效益高等优势。 (3)环保优势 处渤海莱州湾畔，附近有广阔的沿海滩涂，为氨碱法纯碱生产企业提供了理想的废渣堆 放及达标废水的排放场所。这是其它地方纯碱生产企业无法与之比拟的优越条件。 X 纯碱年用于废液和废渣的处理费用不超过 300 万元，而国内一般年产 40 万吨纯碱规模的纯碱厂要处理废渣和废液的费用一般要超过 2000多万元。 团现有的氯化钙厂和周边的氯化钙厂，可以全部利用制碱的废液。 此次纯碱改造，可以充分利用 X 集团两大骨干企业的废弃物电石泥和 替代纯碱的原料，既解决了氯碱电石泥污染环境的行业老大难问题，又可降低纯碱成本。同时也减少了 环境的排放量。 （ 4）人力资源、技术优势 碱厂 在近二十年的发展重 中，锻炼和培养了一大批优秀的工程技术人员和高素质的员工队伍，他们有强烈的工作热情，在老纯碱厂的扩产改造和新建60 万吨 /年纯碱的建设中已积累了丰富的实践经验，有能力有信心做好此次改造纯碱生产装置项目工作。 有职工 2200 人，其中各类工程技术人员 520 人。 4 近几年来通过改、扩建、调整产品结构，加大科技力度，积极消化和吸收国内外的先进技术，深挖内部潜力，已由原设计的 60 万吨 /年纯碱扩大到 95 万吨 /年，且又新上一套 60 万吨 /年，各种原材料的消耗大幅度降低，生产管理和生产技术均居全国同行业领先水平。产品优级品率稳定 在 100，经济效益居同行业前列。依托老厂，充分借鉴和发挥老厂的生产管理和技术优势，可保证改造扩建的顺利建设和达产达标。 （ 5） 碱厂 有 明显的国内和国外销售市场的优势；作为中国甚至是亚洲最大的纯碱企业，其质量和服务已达到国内先进水平。经过近二十年的努力，与国内外客户建立了良好的供需关系。 资建设该项目的社会效益 现 碱厂所在地在潍坊市滨海经济开发区境内，由于 团座落于此，带动了周边一大批的企业迅速发展起来，并改变了寿光乃至潍坊市北部地区的落后面貌，该地区新建项目逐年增加，全区经济 效益呈良好的发展势头。该项目改造完成后，可使当地资源得到充分利用，将进一步增加全区的就业机会，带动当地运输等行业的进一步发展。因此该项目的建成投产对于整个开发区、潍坊市乃至 X 省都有较大的社会效益。 制依据、指导思想和原则 制依据 （ 1） 合利用废弃物改造纯碱生产装置项目”可行性研究报告合同。 （ 2） 供的可行性研究报告基础资料。 导思想和原则 （ 1）严格按照中国石油和化学工业协会发布的化工投资项目可行性研究报告 编制办法的编制要求进行编制。使本可行性研究报告符合国家的产业政策、技术政策和行业发展规划。 （ 2）按积极、稳妥、可靠、实事求是的原则，深入调查研究，做多方案比较和科学论证，以优化方案。 （ 3）充分选用国内先进成熟、可靠适宜的工艺技术和设备。最大限度的降低项目目标成本，节约能源，改善生产条件，节省人力，提高企业的技术水平和经济效益。 （ 4）密切结合企业的实际情况，尽量利用老设备。改建的生产装置。辅助和公用设施，按照一体化、露天化、轻型化、社会化、国产化的原则，在积极采用已消化吸收的国外生产工艺技术、设备制造 技术和积极汲取老企业在多年生产和管理中积累起来的丰富经验的基础上，确定必须引进国外工艺技术及关键设备 5 的范围。国内配套部分注意挖潜现有生产装置。辅助设施和公用工程的潜力，突出体现依托老企业进行技术改造的优越性，并处理好新老装置的平衡与衔接。 （ 5）坚决 贯彻执行国家及地方的环境保护、“三废”治理、综合利用、劳动保护、 安全卫生、消防方面的法律、法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则。趁技术改造之良机，做到点源治理和集中处理相结合，充分发挥企业现有污水处理场的能力，妥善处理“三废”，必须达标排放，使企业在获得经 济效益的同时也获得较好的环境和社会效益。 目建设的研究范围 产装置 盐水工段 石灰工段 蒸吸工段 碳化工段 轻灰工段 重灰工段 压缩工段 (包括空压站 ) 助生产装置 石焦储运 包装及成品库 厂公用建筑 新线中央控制室机房扩容。 配电 全厂总变电所 车间变配电 水及水处理 海水循环水泵房 合流泵房改造 究的简要综合结论 究的简要综合结论：索尔维制碱生产工艺市当今世界普遍采用的制碱工艺，设备选用当前国 内先进的制碱设备，全厂生产装置采用 此建设该项目在技术上是可行的。充分利用当地的资源和老厂的优势，有利于企业的发展，增强企业的抗风险的能力，也增加社会效益。此次改造，合理利用为纯碱的生产的部分原料， 既解决了其它单位的环保问题 ，也降低了建设投资，增加了企业的经济效益。采 用海水循 6 环冷却系统，可节约淡水资源，对缓解本地区淡水供应紧张的局面起到积极作用，同时也可以降低生产成本，提高经济效益。 从国际和国内市场的前景看，该项目的建设也是必须的。 工程财务评价的主要技术经济指标 总投资 万元 其中：建设投资静态部分 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 年均销售收入 47200 万元 年创利润总额 万元 财务内部收益率 (税前 ) (税后 ) 财务投资回收期 (税前 ) 年（含建设期 ） ,(税后 )以上主要技术经济指标表明，工程项目建成投产后经济效益较好，企业具有一定的抗风险能力。 综上所述，企业依托老厂再扩产 400kt/a 纯碱装置是非常必要的、合理的、可行的。 附：主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 指标 备注 有项目 无项目 增量 一 生产规模 1 重质纯碱 kt/a 1000 600 400 二 产品方案 重质纯碱 kt/a 1000 600 400 三 年操作时间 小时 8000 四 主要 原辅材料用量 1 原盐 ,96104t/a 149 2 石灰石 ,92% 104t/a 78 78 0 3 焦炭 ,固定炭 80% 104t/a 6 6 0 4 液氨 t/a 4500 2700 1800 5 助沉剂（ t/a 25 15 10 6 硫化钠 85t/a 700 420 280 7 7 电石泥 l 104m3/a 548 0 548 度 ) 8 98% 04a 8800 0 8800 五 公用动力消耗量 1 供水 新鲜水用量 m3/h 110 91 19 一次海水用量 m3/h 1514 900 614 循环淡水平均用量 m3/h 3000 1800 587 循环海水用量 m3/h 10750 6450 4300 脱盐水用量 m3/h 112 67 45 2 供电 年耗电量 104a 12500 7500 5000 3 供汽 用汽总量 t/a 316 其中： t/a 107 Pa t/a 179 Pa t/a 30 18 12 六 三废排量 1 废水 （ 1） 蒸馏废液 t/h 1250 750 500 蒸吸工段 （ 2） 其它生产、生活废水 t/h 637 382 255 全部回收利用 2 废气 h 107543 64526 43017 3 固体废物 （ 1） 蒸馏废液中的固体废物 t/h 50 30 20 蒸吸工段 （ 2） 盐水工段固体废物 t/h 4 七 运输量 运入量 104t/a 233 140 93 汽车和火车 运出量 104t/a 106 车和火车 八 装置定员 人 599 509 90 九 占地面积 公顷 十 总建筑面积 104 8 十一 综合 能耗总量 t 标煤 /t 十 二 项目总投资（评价用） 万元 建设投资静态部分 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 十 三 年销售收入 万元 十 四 成本和费用 年总成本 万元 四年 年经营成本 万元 四年 十 五 年利润总额 万元 四年 十 六 息税前利润（ 万元 四年 十 七 息税折旧摊销前利润(万元 四年 十 八 年销售税金及附加 万元 四年 二 九 年增值税 万元 四年 二十 财务分析盈利能力指标 1 投资利润率 % 四年 2 投资回收期 年 税前 年 税后 年 3 项目财务内部收益率 税前 % 税后 % 4 项 目 财 务 净 现 值（ i=12%） 万元 税前 万元 税后 万元 资本金财务内部收益率 % 二十 清偿能力指标 9 一 1 利息备付率 % 款 期内 2 偿债备付率 % 款期内 品市场分析 品用途 纯碱是重要的工业原料之一，被业内人士称为工业之母 ,广泛应用于玻璃、日用化学、化工、搪瓷、造纸、医药、纺织、制革等工业部门以及人们的日常生活中，在国民经济中占有十分重要的地位。 一个国家的纯碱生产和消费水平，实际上也反映了该国的工业水平。我国纯碱工业经过几十年的发展已跻身世界前列，到 2006年总产量已达到 1590万吨 ，其中重质纯碱为 920 万吨，占总能力的 58%，仅次于美国的 1150万吨 /年。但是按人均消耗量计，仅为美国的四分之一。中国要成为世界经济大国和强国，随着国民经济的高速增长，纯碱工业无疑需要进一步发展。 纯碱作为基本的化工原料，目前在我国纯碱消费构成为：玻璃 42，化工12，轻工 12，民用 7，医药 2，其它领域 20，最大的用户是玻璃工业。不同国家、地区纯碱的用量和消费构成比例与国家和地区的人口数量、经济发达程度、进出口贸易额等因素有着直接的关系。 纯碱分为轻质纯碱和重质纯碱两种，重质纯碱主要应用于高档浮法玻璃、合成洗涤剂、玻璃显像管的生产，但是随着国民经济发展，重质纯碱因 为使用方便。包装运输成本低和使用环境无粉尘等原因，其用量逐年上升。美国受生产方法的制约其纯碱全部是重质纯碱，欧洲重质纯碱的生产比例为 80以上，大部分均为优质低盐重质纯碱，我国 2002年 2004 年 49%, 2006年 58%。纯碱产品的低盐化和重质化是纯碱工业的发展方向。 在全球范围内，纯碱的总产能已达 4849万 吨，纯碱企业分布在 30多个国家，纯碱主要用于玻璃生产，这方面的纯碱耗量占全球产量的 50%以上。同时也用于工业化学品和洗涤剂领域，各占全球消费量的 25%和 15%，其它领域 10。 外市场预测分析 场供应现状、需求及预测 世界上纯碱总的 生产能力 约为 4849万吨 。纯碱企业分布在 30多个国家，纯碱生产方法包括合成法和天然碱法，世界纯碱总产量中，有 1/3来自天然碱法， 10 另外 2/3 来自合成法。天然碱法主要分布在美国，占世界总量的 80。合成法中主要有索尔维法（氨碱法）占 65、路布兰法 22和侯氏制碱法 8。 其他方法 湖泊盐水法， 石法）、苏打石法 占 5%，世界纯碱按生产地区分，主要有北美、西欧及前苏联地区，非洲及中东地区、东亚、南亚和中国，计 6大地区，各个地区生产 、消费情况如下： 一、北美地区 北美地区纯碱主要由二个国家生产，即美国、墨西哥，总能力约为 1250万吨，其中美国 1200 万吨，墨西哥 25 万吨，加拿大 50 万吨的索尔维法纯碱厂已于 2001年上半年关闭。 北美地区纯碱总需求为 770 800万吨，占世界纯碱需求的 18%，其中美国640 660万吨（占 83%）；加拿大 46万吨（占 6%）；墨西哥 25万吨（占 6%）。 北美地区纯碱生产能力大大高于需求量，是世界纯碱主要出口地区，其中美国的天然碱是主要出口货源地， 2006年，美国纯碱出口情况见下表： 出口地区 数量（万吨） 所占比例 亚洲 0% 远东及太平洋地区 92 26% 中东及非洲 % 欧洲 17 5% 墨西哥及中、南美洲 156 44% 加拿大 26 8% 从上表可以看出，美国是世界上纯碱出口最多的国家，主要原因是在美国的西部绿河地区有丰富的天然碱矿产资源，由天然碱为原料生产的纯碱质量好，成本低，有较强的市场竞争能力，但是近几年来，美国国内的原料、能源和运输成本都在大幅度地提高，这使得美国纯碱的生产成本以及出口到岸成本有了大幅度的提高，另外美国纯碱出口的主要地区在亚洲、远东及太平 洋地区，这些地区正是中国的主要出口地，从 1992 年开始，随着国内纯碱产量的迅速提高，中国的纯碱在上述地区的出口量逐年上升，主要原因就是中国纯碱的质量在不断提高，价格有较强的竞争能力，打破了美国纯碱长期垄断的局面，美国纯碱在东南亚的销售量以及价格从 1992年到 1999年逐年下降，从而导致美国纯碱工厂开工率（ 不足，其中 00万吨 /年封存，该公司2001 年上半年曾到中国，要求中国纯碱工业协会协调中国主要纯碱厂家不要建设新厂，可以到美国投资参股，开发他们“成本低廉”的天然碱。 11 美国人不会坐视他们的市场在东南亚及远东地区的逐年缩小，随着中国纯碱需求的逐年升高，中国可供出口的纯碱数量逐年缩小，从 1999 年底开始，东南亚地区的到岸成本价格开始上升，美国加强了在这一地区的销售力度，采取强硬的销售策略，说服用户必须用美国纯碱，并声称如果不买美国纯碱而转向中国购买，一旦中国纯碱紧张，美国的纯碱一吨也不会卖给他们。所以美国纯碱在东南亚和远东地区的销售量从 2000 年开始上升。这主要是因为中国可供出口的纯碱仅为 120万吨，占全部总产量的 而美国有 540万吨的出口资源，占全部总产量的 45%。由于中国纯碱资源可供出口有限，许多大的用户还不敢依赖中国的出口纯碱保证其生产供应。 但是，经过 18 年的发展，中国的纯碱市场不仅没有被美国的纯碱占领，相反美国在中国乃至东亚地区的纯碱市场正在萎缩，且失去近 60的市场份额，这些市场的 80被中国所占领。究其原因，美国国内的原料、能源和运输成本都在大幅度地提高，这使得美国纯碱的生产成本以及出口到岸成本有了大幅度的提高，另外美国纯碱出口的主要地区在亚洲、远东及太平洋地区，这些地区正是中国的主要出口地，随着国内纯碱产量的迅速提高，中国的纯碱在上述地区的出口量逐年 上升，其原因就是中国纯碱的质量在不断提高，价格有较强的竞争能力，打破了美国纯碱长期垄断的局面。尤其是从 2002 年以后，中国的纯碱每年平均11以上的高速增长，产品质量和供应能力均有稳定的保障。 二、西欧 西欧纯碱生产总量约为 500 万吨，其中索尔维占 69%， 17%，巴斯夫（ 1%，罗地亚（ 8%， 5%。 总部设在比利时的索尔维公司，在欧洲拥有 8家纯碱制造厂，生产能力达到 535 万吨 /年，该公司掌握着最先进的生产工艺，其产 品质量在世界上处于领导地位，另外，该公司在美国天然碱拥有股份，把握着整个欧洲的纯碱市场，但由于其生产成本较高，在欧洲以外的国家和地区竞争力较弱。 西欧纯碱总的需求量为 600万吨左右，西欧国家生产（ 7家） 440万吨，部分缺口来自美国 然碱厂、保加利亚合资厂，东欧及前苏联地区和美国天然碱。西欧纯碱用户的分布情况如下表所示。 序号 国 家 占该国纯碱市场份额 1 瑞士、卢森堡 90% 12 2 法国、英国、意大利、比利时、 荷兰、斯堪的纳维亚半岛、捷克 80% 3 德国、西班牙、葡萄牙、奥地利 、希腊 70% 4 匈牙利、克罗地亚 60% 5 波兰、保加利亚 45% 6 斯洛伐克、斯洛尼亚 15% 7 罗马尼亚 5% 自 2000年开始，西欧纯碱价格处于上升趋势，主要原因是美国能源价格的提高和到岸价格提高。该地区的纯碱市场状况与中国的关系不大。 三、中欧及前苏联地区 中欧及前苏联地区总的生产能力约为 762 万吨，各国生产情况如下表： 序号 国 家 能力（万吨） 备 注 1 阿尔巴尼亚 8 2 保加利亚 120 土耳其 3 波兰 110 4 罗 马尼亚 70 乌克兰 110 卡热姆纯碱厂（原三家， 1999年停一家） 6 俄罗斯 360 共四个厂，最大斯塔尔里塔玛克 200 万吨，另还有 60万吨、 70万吨、 30万吨 7 波斯尼亚 该地区纯碱实际产量为 450万吨，总需求量约为 380万吨，主要分布为：俄罗斯 170万吨（ 40%）；乌克兰 40万吨（ 8%）；哈萨克斯坦 30万吨（ 7%）；其它前苏联地区 11 万吨（ 3%）；东欧 133 万吨（ 36%）。剩余的 65 万吨主要出口地区是西欧和中东。 四、东亚、南亚及 远东地区的纯碱情况 2006年上述地区纯碱总的生产能力为 2426 万吨，其分布为：中国占 75%，印度占 16%，日本占 3%，韩国占 3%，台湾占 1%，巴基斯坦占 2%，其它国家占 2%。 2006年上述地区纯碱总的需求量为 2350 万吨，占世界总量的 52%。 2006年上述地区纯碱总进口量为 128万吨左右，其中 120万吨来自美国，8万吨来自欧洲。 上述地区是目前世界上经济发展速度最快的地区，有着全球 55%以上的人 13 口，总的纯碱需求增长约为 南亚次大陆 该地区纯碱总生产能力为 307 万吨，其中印度 280 万 吨，巴基期坦为 27万吨。 印度纯碱近几年发展速度较快，但各地区需求不平衡，东部地区增长较快，2002 2006年为 南部 西部和北部增长较慢，约为 巴基斯坦纯碱产量大约在 27万吨，其最终用户为玻璃行业，进出口量很少，市场需求以 6% 7%的速度增长，目前供需基本平衡。 孟加拉国无纯碱生产企业，年需求量为 13 万吨，主要依靠进口，目前中国是其最大进口国，市场每年以 6 7%的速度增长。 目前南亚特别是印度，由于其人口众多，经济发展速度快，洗涤剂（世界最大洗涤剂市场之一）和玻璃（平 板）市场容量大，纯碱需求在未来几年以 57%速度增长。据预测，未来 5 年印度的纯碱进口会以每年 100 200 万吨的速度增长，主要进口国为中国和美国。 泰国、印尼、马来西亚 泰国纯碱年需求量 2006年为 45万吨，印尼为 60万吨，马来西亚为 60万吨，这 165万吨全部依赖进口，国内没有纯碱生产厂，而且由于资源所限，以后也不会建设纯碱厂，纯碱主要来自中国和美国，其中中国的份额占 70%左右，近两年来，由于中国的纯碱可供出口的比例已达到 20%，进一步占领该市场的可能性较大。 日本、韩国、台湾 日本的纯碱市场需求 2006年 为 60万吨，受经济不景气和全球化经济的影响，日本的纯碱需求会出现萎缩，但是不会低于 80 万吨，由于成本和环保的问题，日本分别于 1998 年和 2006 关闭了三家纯碱厂，总能力为 95 万吨，现有的一家工厂也要在将关闭，主要是受中国入世和国内纯碱成本升高以及环保等因素的影响，目前日本的纯碱进口，主要来自中国和美国，而且价格很高，未来几年中国纯碱在日本市场每年出口 5060万吨是很有可能的，日本用户 80%用的是散装碱，因此中国必须扩大散装出口。 韩国 韩国 2006年纯碱需求量为 60万吨。由于成本和环保问题，韩国唯一的年产 30万吨的东洋化学纯碱厂已于 2003年关闭，韩国的纯碱全部依赖进口，中国靠自己的优势，完全可以获取 50%以上的市场份额，预计，随着韩国经济的增长，到 2006年韩国的纯碱需求量将达到 80万吨以上。 14 台湾 2006 年台湾有 32 万吨的纯碱需求，市场供应主要来自于岛内的南方碱业公司，该公司年产纯碱 15万吨，每年仍有约 17 万吨纯碱需要进口，主要来自于美国和中国的连云港，随着两岸关系的进一步发展和台湾经济的增长，到 2007年大陆销往台湾的纯碱达到 20万吨是有可能的。 中国出口纯碱的主要地区在东南亚、日本、韩国以及中东部 分国家，这些国家和地区的经济发展速度较高，人口比较多，除日本和韩国以外，国内没有纯碱资源，而且都是纯碱的进口国，预计 2007 年上述国家和地区纯碱的进口总量达到 280400 万吨，其中泰国 4045 万吨，印尼 6065 万吨，马来西亚 2022万吨，韩国 5060万吨，日本 7080万吨，台湾 17万吨，孟加拉 12万吨中东及菲律宾等国家 5060 万吨，但是伊朗和伊拉克正在建设和准备建设纯碱厂，每个工厂的能力在 20 万吨左右，预计 3 年以后纯碱在中东地区会实现自给自足，但是由于质量问题每年仍会有 1215 万吨左右的进 口。到 2007 年上述国家和地区的纯碱进口量会达到 460550万吨，其中因经济增长原因增加 6070万吨，因日本、韩国关闭 3家纯碱厂增加 65万吨，因中东地区新建纯碱厂减少 60万吨，依靠中国的资源优势，到 2007年中国的纯碱会有 200万吨以上的市场份额。 六，南美地区 南美纯碱的需求约为 150 万吨，其中美国占其 60%的市场份额，另外，巴西纯碱生产能力为 30 万吨 /年，阿根廷生产能力为 30万吨 /年，预计 2002 2006年该地区需求增长速度为 4 5%。由于地域原因，该地区与中国的关系不大。 七、非洲及中东 非洲及 中东地区纯碱产量约为 180万吨 /年，其中埃及 6万吨 /年，肯尼亚28万吨 /年，纯碱需求量约为 206 240万吨 /年，缺口为 20万吨 /年左右，主要来自美国和东欧。 内市场预测分析 我国有丰富的纯碱生产资源，是世界上仅次于美国的第二大纯碱生产国，我国现有在册纯碱生产企业 48家，年生产能力超过 1900万吨，其中年生产能力20 万吨以上的有 17 家，近几年国内主要纯碱年产超过 30 万吨的厂生产情况见下表。 2002 2006 年 主要纯碱厂 纯碱产量 统计 表 （万吨） 序号 单位名称 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 平均每年 增长率 15 （） 1 份公司 唐山三友碱业集团公司 连云港碱厂 天津碱厂 大化集团有限责任公司 青岛碱业股份有限公 司 湖北双环科技股份公司 自贡鸿鹤化工集团公司 昆山锦港实业集团公司 0 江苏德邦集团公司 1 內蒙吉兰泰碱厂 0 12 青海 碱业有限公司 自 1996 年以来，我国纯碱市场一直处于供大于求的局面，给各纯碱生产企业的发展造成了很大压力，但随着纯碱出口的高速增长和我国国民经济的持续高速发展，纯碱市场供大于求的状态得到了极大改观，纯碱需求出现了稳步攀升的积极态势，到 2000 年底，各纯碱企业的库存已全部得到了消化，加上出口需求100万吨 /年以上，供需达到平衡。从 1999年开始，纯碱国内销售价格和出口价格逐月稳步上升，到 2000 年中期，产品价格趋于稳定。 2001 年、 2002 年，纯碱的需求量明显加大，尤其是 2003年以后，中国的纯碱均以 10以上的速度递增。近五 年 全国每年 纯碱 总 产量 统计 表 见下表 2002 2006 年 全国每年 纯碱产量 统计 表 （万吨） 内容 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 年平均增长率（） 年产量 1011 1099 1254 1411 1543 比 上 一 年增长率（ %） 上表可以看出，近五年来，为了适应市场需求的变化，纯碱的生产能力越来越大，进一步拓宽了纯碱市场销路。 2006 年国内纯碱总产量约 1543 万吨，出口 181万吨， 进口 吨。 2007年 进口数量因为美国纯碱到岸成本升高和国 16 内价格走高等因素，预计在 18万吨以内，略高于去年 的实际进口水平，也就是说， 2007年纯碱产量要比 2006年至少应增加 150万吨，从目前情况看，国内各生产厂家及用户均没有大量库存积压现象，部分厂家还出现了货源紧张的局面，由此可以看出， 2007年国内总需求将达到 1700万吨以上，增幅达到 1011%。 2002 2006 年 全国每年 纯碱 出口统计 表 （万吨） 内容 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 出口 总量 106 114 136 156 181 纯碱主要用于工业，很少部分用于民用。在工业上，纯碱主要是用于轻工业、建材工业、化学工业，其份额约占 70，其次是冶金工业、纺织工业、石油、国防、医药、及其它工业，玻璃工业是纯碱的最大消费部门，化学工业用于干法制水玻璃、重铬酸钠、硝酸钠，溶浸法制氟化钠，还用于生产小苏打，硼砂，磷酸三钠等。冶金工业用作冶炼助熔剂、选矿用浮选剂、炼钢和炼锑用作脱硫剂，印染工业用作软水剂，除去油污和丝胶质，色沙织物煮炼剂，搪瓷色素的碱性熔融剂，制革工业用作原料皮的脱脂，中和铬鞣革和 提高铬鞣液碱度，合成洗涤剂添加三聚磷酸钠，还用于制造各种磷酸钠盐等。国内纯碱产品的消费构成见下表： 国内纯碱产品的消费构成 序号 消费领域 消费比例（） 1 玻璃工业 42 2 化工 12 3 轻工 12 4 民用 7 5 冶金 5 6 医药 2 7 其它 20 在国内，平板玻璃的耗碱量占到了国内耗碱总量的三分之一强。近几年，由于中国经济的持续快速增长，有力地推动了中国玻璃行业的发展，玻璃生产规模在不断扩大。 国家统计局数字， 2005 年平板玻璃 产量为 重量箱，同比增 17 长 建筑玻璃协会提供的数字， 2005年平板玻璃产量 世界总产量的 40%； 2004 年新投产 24 条浮法线，产能 6800 万重量箱； 2005 年投产 23 条浮法线，产能 7200 万重量箱； 2005 年底共有浮法线 143 条，目前仍有25条浮法线在建， 玻璃生产企业已经达到 60多家，玻璃总产量居世界玻璃产量第一，并呈不断扩大趋势。与此同时，我国的玻璃深加工行业也在迅猛发展，原片玻璃用于深加工的数量已接近 20左右，中国玻璃工业已呈现出玻璃生产和玻璃深加工齐头并进的大好势头。目 前，中国已经成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国，平板玻璃总产量占世界总产量的 28，居世界第一位。特别是在 2004 年，平板玻璃在产量、销量和利润上再创新高，达到了行业效益历史最好水平，在中国玻璃工业发展史上续写了辉煌的一页。 其它下游行业也有较大的增长态势，日用玻璃产量为 871 万吨（仅包括年产值在 500 万元以上的企业），同比增长 15%；洗衣粉产量 294 万吨（仅包括年产值在 500 万元以上的企业），同比增长 氧化铝产量 861 万吨，同比增长 中国纯碱工业协会提供的资料显示， 2000 2006 年平板玻璃、日用玻璃、洗衣粉、氧化铝，年增长率平均分别达到了 从以上可以看出，纯碱下游行业增速不断，对纯碱的消耗量也会逐年增加。 十六大确定了至 2020 年国民生产总值 “ 翻两番 ” 的目标，快速增长的经济将拉动市场发展，汽车、住宅、装修等产业将是玻璃的主要消费热点。 中国实现现代化的主要标志之一是农村人口逐步向城镇转移，因此，在一个时期内，房地产业将继续发展，洗涤剂、日用玻璃、氧化铝、化工等行业也将不断发展，将增加纯碱的消费量。 据预测，未来几年国 内纯碱的需求增长率为每年 11 12%，到 2010 年，国内纯碱需求将达到 2200 万吨以上，比 2006 年增加 650 万吨以上，年平均增长150 170万吨，而这一增长率基本于从 2002年到 2006年年平均 11%的增长率持平。 国内供需基本情况及预测表（ 万吨） 年 份 进 口 出 口 设 计 生产能力 产 量 国 内 消费量 国内消费量 增长率（ %） 18 2002 06 1205 1011 2003 14 1310 1099 004 36 1436 1254 005 56 1520 1411 006 81 1700 1543 007 17 210 1850 1700 1507 008 20 230 2100 1890 1680 009 23 260 2250 2100 1863 010 26 290 2400 2300 2036 011 30 310 2600 2530 2250 碱是资本密集型的行业，目前各大纯碱企业产量增长的潜力较小。部分纯碱厂如：天津碱厂、大化公司纯碱厂等，因城市规划和环境因素等需搬迁，搬迁后其生产规模将缩小到每年 60 万吨纯碱，生产方法均改为联碱法，以减少污水对环境的影响。而且在未来 2至 5内才能形成市场规模，这部分市场空缺，必然会有其它大公司以扩产改造和资金雄厚的大公司投资兴建大型纯碱厂 ,而且必须在两年内全部投产，从现在来看，各方面最有优势的应是 品的竞争力分析 纯碱作为基础化工产品其消费增长速度与国民经济增长相对应，据测算，国民经济每增长一个百 分点，纯碱用量将增长 右，固定资产投资每增加10%，纯碱需求将增加 3%，近几年来，我国经济一直保持 7 8%的高速度增长，因此我国的纯碱消费基本保持稳步增长态势。“十一五”期间，由于国家对新建纯碱装置实行规模化规划，使新建纯碱厂的规模越来越大，各企业新一轮扩建和技改大都在这期间完成，并在近几年大部分都发挥出产能，纯碱生产的增长速度将仍以较快的速度递增。未来几年，纯碱的需求将更加迅猛，如纯碱建设跟不上市场发展的需求，就会出现应不应求的局面。因此，当前我们所面临的主要问题就是在不断加快技术进步，积极调整产 品结构，努力降低生产成本，以适应国内市场需求的基础上，考虑如何扩大生产规模，提高产品质量，从普通重质纯碱、轻质纯碱，向优质低盐重质纯碱转变，以适应国际市场的需求。 在国际市场上，美国的天然碱最具竞争力，也是世界上最大的纯碱出口国，美国的天然碱不但质量好，其生产成本也比较低，为 95美元 /吨左右，低于我国合成碱成本 110 美元 /吨左右，更由于其拥有巨大的生产能力，供货稳定，因此 19 具有很强的竞争力。但是近几年来，由于原料、能源以及运输成本不断提高，美国纯碱到东南亚的到岸成本已经达到 165180 美元 /吨，竞争力在降低 。其次，中国纯碱在国际市场上的竞争力正在不断加强，一方面，国内能源、劳动力等生产成本远低于国外，总的成本低于大多数国外厂家，如欧洲的纯碱成本为 110美元 /吨左右。另一方面，随着国内生产企业管理方式的改变和加强，技术进步措施的运用，我国纯碱产品质量不断提高，已达到和接近国际先进水平。 我们分析全球纯碱市场结构，位于发达国家的低成本商拥有全球最大的产量，位于发展中地区的亚洲需求量在增长，但生产能力不足。特别是东南亚地区，由于亚洲经济一直以高于世界经济增长速度的速度强势增长，其纯碱需求量日益增加。近五年，中国的纯 碱产量几乎翻一番，成为世界第一，这完全得益于中国的经济高速增长和亚洲地区的经济复苏。 在亚洲市场，纯碱进口来源主要是美国天然碱和中国。美国天然碱虽然具有低廉的制造成本，但其运输费用相当可观，另外，随着国际能源价格的上涨，其成本优势将会日渐削弱。而中国拥有低廉的劳动力成本和日渐提高的产品质量以及合理的产品结构，在亚洲市场上拥有非